汽车战略分析课件

1,庆铃汽车战略分析,市场部,20120817,1庆铃汽车战略分析市场部,2,目 录,第一部分 庆铃汽车概况,第二部分 庆铃汽车当前运行情况,第三部分 庆铃汽车“新三年战略规划”,2目 录第一部分 庆铃汽车概况第二部分,3,第一部分 庆铃汽车概况,一、公司简介,二、主要人力资源情况,3第一部分 庆铃汽车概况一、公司简介二、主要人力资源情况,4,一、公司简介,庆铃汽车（集团）有限公司是由庆铃汽车股份有限公司及,14,个子公司、分厂、,1,个技术中心共计,16,个企业,/,单位组成的企业集团。生产日本五十铃轻、中、重型全系列商用车（即,1.5,吨,15,吨载货车及,40,吨拖头）及功率从,77,马力,380,马力的柴油、汽油发动机。,集团的核心企业,庆铃汽车股份有限公司：由庆铃集团与日本五十铃公司合资设立，成立于,1985,年；,1994,年在香港上市发行,H,股；,1997,年赴境外发行可转换债券。,庆铃的产品面向国内、海外两个市场客户。国内市场：一是重点行业主流客户：如石油、邮政、通讯、金融、电力、烟草等；二是高附加值的改装车客户；三是范围广泛的各类其它用户：如市政、环卫、消防、冷藏、机场服务等。海外市场：主要客户为日本、欧美等地的单位用户。,4一、公司简介 庆铃汽车（集团）有限公司是由庆,5,二、主要管理者介绍,董事长简介：,吴云,：男，,55,岁，中共党员，本科学历，毕业于湖南大学，做过技术人员，做过重庆汽车集团的副总裁，后来成为庆铃汽车有限公司的董事长。,社会关系：其兄吴冰原任重庆市经济委员会主任，现任重庆市经济和信息化,委员会,主任，其母亲原任重庆市副市长，其舅现任重庆市政协委员，其妻子为日本国籍、女儿为美国国籍，社会关系过硬。,做事风格：做事较为武断。,总经理简介：,田中诚人,现年,57,岁，,毕业于日本大学,，,于,1975,年,4,月进入五十铃,，,于,1994,年,12,月至,2005,年,4,月曾先后担任五十铃的大型车技术部装配技术组长、生产技术企划室生产事业协力部长及PT工务部长,。,于,2005,年五月至,2007,年,4,月期间曾任五十铃泰国发动机制造株式会社社长,，并,于,2007,年,4,月返回五十铃并出任PT生产执行担当,。,此外,，,由,2008,年,4,月,22,日起获委任为,庆铃汽车股份有限公司,总经理,。,5二、主要管理者介绍董事长简介：,6,目 录,第一部分 庆铃汽车概况,第二部分 庆铃汽车当前运行情况,第三部分 庆铃汽车“新三年战略规划”,6目 录第一部分 庆铃汽车概况第二部分,7,第二部分 业务运行情况分析,一、收益状况,二、业务结构介绍,三、市场运行情况分析,四、网络情况分析,7第二部分 业务运行情况分析一、收益状况二、业务结构,8,一、收益状况,项目,时间,轻型商用车,多功能车,皮卡车,中重型车,其他汽车,零部件,综合,分部收益,2011,年,3,801,231,14,834,2,066,006,1,373,644,893,124,8,148,839,2010,年,2,930,144,21,929,1,694,472,1,182,865,362,277,369,6,107,141,分部业绩,2011,年,108,326,1,834,182,091,22,083,-13,977,300,357,2010,年,109,304,3,914,123,576,24,767,248,-17,801,244,008,管理费用,2011,年,-59,053,2010,年,-57,990,利息收入,2011,年,107,725,2010,年,97,143,其他收入,2011,年,51,649,2010,年,48,303,产生之开支,2011,年,16,254,2010,年,23,947,税前利润,2011,年,416,932,2010,年,355,411,净利润,2011,年,356,000,2010,年,303,000,单位：千元,8一、收益状况项目时间轻型商用车多功能车皮卡车中重型车其他汽,9,二、业务结构介绍,庆铃,皮卡,零部件,发动机,整车,卡 车,SUV,4K,4JB1T,4H/6H,车桥,模具,变速箱,庆铃汽车拥有整车、发动机、零部件、改装车四大业务。其中整车业务主要满足国内市场，零部件业务除满足国内市场外同时满足海外市场需求；,发动机业务中，为满足欧,/,需求，十二五期间计划引进,4JJ1,动力。,座椅,塑料件,4JJ1,1,、公司业务结构,改装车,工程抢险车,冷藏保温车,普通厢车,6U,4ZE3,9二、业务结构介绍庆铃皮卡零部件发动机整车卡 车 SUV4K,10,2,、卡车业务结构,庆铃现有卡车业务从轻型到中、重型全系列覆盖；,1.5-2.5,吨级为,100P/600P,产品，其中,100P,与,600P,形成,2,万元价差，形成高低两档组合；,3.0-4.0,吨大轻卡为,700P,产品，中卡为,FTR,产品，重卡为,F,系列和,P430,系列。,卡车,2490,2765,3360,2490,2765,3360,3815,3815,4175,4475,5200,动力,轴距,轻卡,大轻卡,中卡,重卡,100P,700P,FTR,P430,600P,4JB1(70kw),4HK1(129KW),4KH1(96KW),4HK1(129KW),6HK1(191KW),6UZ1(265KW),3900,4500,5000,5550,子品牌,5800,F,系列,3600+1300,4000+1300,4450+1300,5100+1300,5820+1300,4000+1300,4650+1300,5100+1300,5700+1300,5820+1300,102、卡车业务结构庆铃现有卡车业务从轻型到中、重型全系列覆,11,1,、庆铃卡车销量历年走势,(,不含皮卡、,SUV),三、卡车产品市场运行情况分析,06,年以来，庆铃卡车除,08,年受经济危机影响同比下滑外，其他年份都保持了较好的增长；,2012,年经济增速下降，国内市场轻卡整体下降，庆铃同比下滑,18.60,。,111、庆铃卡车销量历年走势(不含皮卡、SUV)三、卡车产品,12,2,、卡车产品线历年走势,(,不含皮卡、,SUV),100P,产品从,09,年,3,月份重新投产以来，终端售价进入,8-10,万元,价格,区间，市场竞争力明显增强；,600P,自从,04,年上市以来表现很好，,09,由于,100P VE,泵国,产品上市，出现内部分化，销量有所下滑；,700P,自,08,年上市以来表现一般。,122、卡车产品线历年走势(不含皮卡、SUV)100P产品从,13,1,）、历年走势,(,不含皮卡、,SUV),3,、轻卡产品市场运行情况,131）、历年走势(不含皮卡、SUV)3、轻卡产品市场运行情,14,庆铃专用车销售比重远高于目标市场，主要由于其较早的进入了专用车市场，并通过其良好的性能和可靠性赢得了业界口碑。,车型结构,2,）、销售结构分析,14庆铃专用车销售比重远高于目标市场，主要由于其较早的进入了,15,庆铃单位用户销售比重高于目标市场，主要由于其产品质量稳定、品牌知名度及美誉度高。,客户结构,2,）、销售结构分析,15 庆铃单位用户销售比重高于目标市场，主要由于其产品质量稳,16,庆铃,1.5,吨级产品销售比重高于目标市场，主要由于庆铃,100P1.5,吨级产品销售比重较大。,吨位结构,2,）、销售结构分析,16 庆铃1.5吨级产品销售比重高于目标市场，主要由于庆,17,区域分布：,主销区域主要集中在广东、山东、浙江和上海四个区域，比重占,59.26,。,省市,庆铃,2011,销量变化,全国比重,比重变化,省市,庆铃,2011,销量变化,全国比重,比重变化,广东,17993,3.93%,43.15%,-2.26%,黑龙江,663,13.53%,1.59%,0.06%,山东,2590,12.76%,6.21%,0.19%,河北,561,16.39%,1.35%,0.08%,上海,2174,11.26%,5.21%,0.09%,贵州,492,6.49%,1.18%,-0.03%,浙江,1957,8.42%,4.69%,-0.04%,广西,429,11.43%,1.03%,0.02%,湖南,1549,21.30%,3.71%,0.37%,内蒙,417,17.13%,1.00%,0.07%,江苏,1425,2.15%,3.42%,-0.24%,山西,361,23.63%,0.87%,0.10%,福建,1204,14.56%,2.89%,0.13%,安徽,331,71.50%,0.79%,0.29%,河南,1203,28.39%,2.88%,0.43%,青海,248,39.33%,0.59%,0.13%,湖北,1037,61.02%,2.49%,0.80%,江西,236,19.19%,0.57%,0.05%,辽宁,1011,4.01%,2.42%,-0.13%,海南,235,-16.67%,0.56%,-0.18%,重庆,977,11.28%,2.34%,0.04%,甘肃,188,32.39%,0.45%,0.08%,四川,958,4.24%,2.30%,-0.11%,天津,146,-42.29%,0.35%,-0.31%,北京,842,44.18%,2.02%,0.49%,吉林,121,-42.38%,0.29%,-0.26%,陕西,793,32.83%,1.90%,0.34%,宁夏,103,58.46%,0.25%,0.08%,新疆,748,4.18%,1.79%,-0.09%,西藏,18,-62.50%,0.04%,-0.08%,云南,693,5.32%,1.66%,-0.06%,合计,41703,9.38%,100%,0.00,2,）、销售结构分析,17 区域分布：主销区域主要集中在广东、山东、浙江和上,18,历年走势：庆铃从,09,年,100P,产品价格大幅调整后的带动下，,09,年和,10,年整体销量均出现了较大幅度的增长；,品牌子系列：庆铃,100P,、,600P,和,FTR,上市以来表现很好，,700P,、,F,系列和,P430,自上市以来表现一般；,吨位结构：,1.5,吨级产品销售比重明显高于目标市场，主要由于庆铃,100P1.5,吨级产品所占销售比重较大；,车型结构：庆铃专用车进入专用车市场较早，且目标市场占有率较高；,客户类型：庆铃主要以单位用户及个体工商户为主，销售比重明显高于目标市场比重；,区域结构：庆铃主销区域集中在广东、山东、浙江和上海四个区域，东南沿海的江苏、福建、辽宁和中部经济增速较快的湖南、湖北、河南也有较好的表现。,4,、庆铃卡车市场运行小结,市场运行,小结,18历年走势：庆铃从09年100P产品价格大幅调整后的带动下,19,截至,2011,年，一级网络数量为,138,家，其中省会网络,57,家；地级市网络,75,家，县级市网络,6,家；,二级网络数量为,96,家，其中省会城市,10,家；地级市,56,家，县级市,30,家。,相对以前，主要增加在地级市及县级市，网络下延趋势明显。,网络覆盖度,四、网络情况分析,渠道类型,区域类别,2009,年,2010,年,2011,年,渠道数量,比重,渠道数量,渠道数量,渠道数量,渠道数量,一级,省会,52,59.80%,56,46.30%,57,41.30%,地级市,34,39.10%,64,52.90%,75,54.30%,县级市,1,1.10%,1,0.80%,6,5.40%,小计,87,71.90%,121,62.10%,138,59.00%,二级,省会,3,8.80%,5,6.80%,10,10.40%,地级市,22,64.70%,48,64.90%,56,58.30%,县级市,9,26.50%,21,28.40%,30,31.30%,小计,34,28.10%,74,37.90%,96,41.00%,合计,121,100%,195,10