银行保险周单元活动管理工具介绍

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,1,周单元活动管理工具介绍,1,黄伟庆的十枚硬币,2,3,经营模式,经营过程,经营动作,活动管理工具,如何看待活动管理工具？,细化,落实,主导,管控及检视,3,想填的没处填,不想填的空很多,个险工具拿来用,用着总是很别扭,日复一日,月复一月,年复一年,填的是,一个样,记得是流水账,雷声大雨点小,为推动而推动,活动管理工具现状反馈,4,业务团队需要怎样的活动管理工具,实用、简单、有空间,便于发现问题、逐层辅导,不同职能角色工具各有特色,可以记录渠道、客户信息,5,围绕周单元经营目标达成,便于对日常经营活动情况和相关信息进行,记录、分析,实现各层级之间辅导,促进工作习惯养成，从而提升经营绩效,周单元活动管理工具定义,6,周单元活动管理工具使用原则,2,1,5,4,3,整体原则,活动管理工具贯穿自我管理和团队管理的各个环节，须整体地运用。,真实原则,如实填写工具表格、认真执行，才能产生效果。,具体原则,原因分析、对策制定、效果评估等要具体详尽，避免流于形式。,结合原则,结合理念和技能的提高，必能产生业绩的改善。,坚持原则,只要长期坚持，必能达到永续经营目的。,7,自我管理,周、月工作计划,周、月工作小结,活动日志,会议督导,会议记录,周督导简报,培育各层级人员良好的工作习惯。,各层级人员逐步掌握分析问题、解决问题的能力。,外部服务,渠道经营信息卡,客户服务卡,活动管理工具构成,周单元活动管理工具分类,8,周单元活动管理工具使用关联,日,周,月,活动日志,周工作计划,周工作总结,月工作计划,月工作总结,时间关系轴,客户经理,营业部经理,渠道经理,职能关系轴,9,活动日志：,当天要做的事情有没有做？,日事日毕、日清日高,周工作计划、总结表：,阶段计划的达成情况,周经营主题和节奏的确定,月工作计划、总结表：,月度计划的达成情况,周单元活动管理工具的关键点,10,渠道经理活动管理工具表,月计划、总结表,周计划、总结表,活动日志,11,渠道经理,活动管理工具表一：,月工作计划表,职能描述,业务计划分解,团队管理（重点督导）,渠道拜访计划,关注月度品质指标,重点内容,50%,团队管理,50%,渠道维护,+,重点关注人员：哪些人是月度任务达成的主力,12,渠道经理,活动管理工具表二：,月工作总结表,检视计划达成情况,检视团队发展情况,检视重点工作完成情况,总结经验与不足,重点内容,总结的内容必须与计划相对应,有总结才有成长,13,渠道经理,活动管理工具表三：,周工作计划表,目标更详细，细化到周,细分营业部、重点人员,工作更具体，写实事,团队管理与渠道维护,结合月、周主题,确定关键指标,重点内容,14,渠道经理,活动管理工具表四：,周工作总结表,检视计划达成情况,检视团队发展情况,检视重点工作完成情况,总结经验与不足,重点内容,15,渠道经理,活动管理工具表五：,活动日志,计划：,当日目标、重点,关注对象、重点,工作安排,活动：,早夕会、出勤、,追踪辅导,总结：,当日小结与自我,学习,每日自我管理与团队管理的综合工具,16,营业部经理活动管理工具表,月计划、总结表,周计划、总结表,活动日志,17,营业部经理,活动管理工具表一：,月工作计划表,职能描述,：,50%,团队管理,+,30%,渠道维护,+,20%,自我管理,团队经营事宜,20%,自我管理,渠道经营事宜,18,营业部经理,活动管理工具表二：,月工作总结表,团队,目标达成,重点事项完成情况,总结得与失,个人,目标达成,重点事项完成情况,总结得与失,重点内容,19,营业部经理,活动管理工具表三：,周工作计划表,团队目标细化,个人目标细化,确定周重点人员,工作更具体，写实事,团队管理与渠道维护,重点内容,20,营业部经理,活动管理工具表四：,周工作总结表,审视团队周目标达成,检视个人周目标达成,检视团队管理工作,检视渠道维护工作,总结得与失,重点内容,21,营业部经理,活动管理工具表五：,活动日志,计划：,当日目标、重点,关注对象、重点,工作安排,活动：,早夕会、出勤、,追踪辅导,总结：,当日小结与自我,学习,每日自我管理与团队管理的综合工具,两项工作重点,22,客户经理活动管理工具表,月计划、总结表,周计划、总结表,活动日志,23,客户经理,活动管理工具表一：,月工作计划表,职能描述,：,50%,自我管理,+,50%,网点维护,个人收入与业绩目标设定,月度重大事件,网点维护重点对象,24,客户经理,活动管理工具表二：,月工作总结表,审视业务达成情况,审视工作完成情况,重点内容,25,客户经理,活动管理工具表三：,周工作计划表,收入目标细化到周,工作举措,网点、柜员、客户经营计划,重点内容,建立高端客户经营计划,26,客户经理,活动管理工具表四：,周工作总结表,审视周计划达成情况,经营动作的完成效果,总结得与失,重点内容,发现问题，重点辅导,掌握进度，持续挖掘,27,客户经理,活动管理工具表五：,活动日志,日目标与业绩的统计,活动量管理,记录每日经营动作,总结经验与不足,制定自我学习日计划,重点内容,28,坐拥金山,记录渠道信息与客户信息,29,辅助,活动管理工具表一：,渠道经营信息卡,就像查户口一样不断积累、记录渠道信息。,30,辅助,活动管理工具表二：,客户服务信息卡,银行保险不是一锤子买卖,保费是经营来的,31,内勤也需要自我活动管理,32,辅助,活动管理工具表三：,销售支持系列工作日志,每天上班的第一件事,就是写下当天最重要,的五件事,日事日毕，日清日高,一本工作日志,33,辅助,活动管理工具表三：,会议纪要,会议经营的重要性,便于查阅,便于追踪落实,便于自我检视,34,工具推广之,“,恋爱宝典,”,皮要厚,死缠烂打，重在坚持,嘴要甜,勤培训，勤辅导，,电话面谈两手抓,腿要勤,督导至客户经理，了解活动工,具使用情况,心要齐,各层级齐努力，坚信活动管理,可产生强大生产力,35,思想决定行动,行动决定结果,36,感谢聆听！,37,