XXXX年上半年微车市场分析(长安 谭辉龙)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,长安汽车（集团）有限责任公司,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,*,2011,年上半年微车现状及下半年预测,2011,年,7,月,17,日,1,目录,第一部分：上半年微车市场特征分析,第二部分：下半年微车市场销量预测,2,一、上半年微车销量同比下滑明显，是导致行业总量增速降低的主要细分市场,细分市场,2011,年,1-6,月销量（万辆）,同比（,%,）,销量占比（,%,）,对行业增量贡献（,%,）,狭义乘用车,590.55,9.62,63.33,171.66,微车,其中交叉车型（微客）,120.47,-9.87,12.92,-43.68,微型货车,26.43,-7.45,2.83,-7.05,微车小计,146.9,-9.44,15.75,-50.73,商用车（不含微货）,195.07,-3.14,20.92,-20.93,行业总计,932.52,3.35,100,100,数据来源：中汽协,3,上半年主要细分市场逐月增幅走势,二、微车销量下滑幅度逐月加大,数据来源：中汽协,4,对上半年微车市场销量及增长的认识,1,、多重因素叠加导致微车销量回落,购置税优惠,汽车下乡,取消养路费,返乡民工购车,2009,年,2010,年,2011,年,节能惠民工程,强,利好因素,强,中,中,弱,5,对上半年微车市场销量及增长的认识,3,、,2008,年至,2011,年上半年复合增长率远高于微车长期增长率，,2011,年上半年微车销量仍然处于高位,CAGR=23.25%,数据来源：中汽协,6,对上半年微车市场销量及增长的认识,3,、从上牌量看,:,去年四季度微车上牌量透支严重,消费者行为加经销商行为，超出实际情况至少,30,万辆！,数据来源：微车上牌数据,7,三、上半年微车各区域市场：,大市场都在下滑，中西部保持增长,上牌量,同比增长幅度,数据来源：微车上牌数据,8,四、县乡用户的销售比例在降低,数据来源：微车上牌数据,9,差距,43,万,四、微车整个销售终端社会库存显著增加,10,五、新型微车销量上升势头较强劲,长安金牛星上市后逐月销量走势,五菱宏光上市后逐月销量走势,数据来源：微车上牌数据,11,六、微车主要品牌格局发生变动：东风微车保持高增长，销量排名进入前三,12,市场份额,七、多年不见的降价促销活动再现微车市场,13,八、还有众多品牌即将进入微车领域，产能严重过剩,原微车六大家,新加入竞争企业六家,八家以上企业计划加入,长安,五菱,哈飞,昌河,佳宝,东风渝安,奇瑞,海马,吉奥,众泰、陕汽通家、贵州航天、东南汽车、,北汽控股、北汽福田、比亚迪，还有渝安控股的,安徽通宝与广东清远等等,华晨,东风俊风,力帆,14,九、微车的界定越来越模糊,传统微车加速消亡,微客：,L=3.5m,微货：总质量在,1.8,吨及以下的货车,部分小卡销量计入微卡中,15,微客发展的两个方向：大型化（商用）和乘用化,平头,凸头,加长,加宽,代表产品,：,昌河,6320,主要特征,：,引进铃木前二代产品，车长不超过,3.5,米，车宽不超过,1.5,米，轴距短，安全性差，中置后驱,时间：,2000,年前,TEXT,前置,代表产品,：,长安之星,6350,主要特征,：,引进铃木第三代产品，轴距加长，前轮前置，空间加大，安全性和舒适性增加，中置后驱,时间：,2000,2005,年,代表产品,：,五菱之光、长安之星二代,主要特征,：,轴距加长，车身加长，钢板弹簧低平地板，商用载货功能加强，中置后驱,时间：,2005,2008,年,代表产品,：,五菱荣光、长安,S460,主要特征,：,轮距加宽，车身加长加宽，钢板弹簧低平地板，商用载货功能进一步加强，中置后驱,时间：,2008,2010,年,代表产品,：,东风帅客、五菱宏光、长安,G401,主要特征,：,发动机前置，安全性和舒适性较传统微车大大提升，具备主流微车的载货空间和载货能力,时间：,2010,年以后,16,厂家宣传定位不同,乘用微客厂家对其产品的定位是完全不同于,“,微客,”,定位，其目的是扩展新的市场，而不是从,“,微客,”,市场中分一杯羹。,对比车型不同：,微客用户对比的都是微客车型，而乘用微客用户多数对比的车型都是乘用微客、,MPV,和轿车，对比微客都是简单看一下，,“,外观,”,不符合自己的口味就放弃了。,购车看重因素不同：,乘用微客用户对“外观”的看重度明显高于微客用户，同时，乘用微客对“尺寸”的追求不同于微客，不以“更大”为最佳目的。,用户购车目的和用途不同：,微客以载货为主，而乘用微客以家用兼业务用为主,装货物也只是捎带货物而不是主要目的,。,对性能追求不同 乘用微客发动机前置，舒适性提高，但同样的车长牺牲了一定,“,内部空间,”,；而微客,“,内部载物空间,”,是用户购买时很关注的因素，微客的发动机位置中置，牺牲了舒适性，保证了一定的空间。,用户对车型的认知不同,乘用微客用户对自身的车认知中没有任何一个人认为自己的车是,“,微客,”,，帅客,/,宏光用户认为自己的车是小的紧凑型的,“,MPV,”,商用微客和偏乘用微客用户群之间的差异较明显,17,小卡和微卡之间的用途差异,小 卡,微卡单排,微卡双排,18,目录,第一部分：上半年微车市场特征分析,第二部分：下半年微车市场销量预测,19,一、长期趋势：购买力提升、城镇化、就业等对微车仍有一定需求,2000,年,-2010,年农村家庭,2,年纯收入及购买力指数,备注：,2010,年以前年度数据来自于国家统计局；,2010,年数据是预测；,购买力临界点,县乡及城市微车比重趋势,1,、从长期看，农村家庭收入持续增加，对微车的购买能力显著提升,20,2,、城镇化率提高，自主择业等需要，微车的需求有望保持稳定增长,+,我国城镇化率变化趋势：十二五期间城镇化率将超过,50%,“农二代”现象,渴望脱离农耕生活,生存技能决定了其难以融入城市,一、长期趋势：购买力提升、城镇化、就业等对微车仍有一定需求,21,二、短期看：下半年有望逐步恢复，但全年负增长已成定局,1,、下半年微车外部环境依然较严峻,继北京之后，贵阳实施摇号限牌，引发连锁跟进的可能性加大,经济增速放缓：,GDP,增速,9.5%,，低于,2010,年的,10%,货币紧缩、投资增速降低，商用车需求将较明显受到抑制,通货膨胀：上半年,CPI,达,5.4%,，其中食品价格上涨突出（,11.8%,），下半年难以改观，对微车用户影响尤为突出,22,二、短期看：下半年有望逐步恢复，但全年负增长已成定局,2,、微观层面：新型微车的强劲上升势头有望冲抵外部环境对微车的制约,（,1,）五菱宏光,（,2,）长安金牛星,（,3,）下半年即将上市的一款前置发动机车型,23,微车季度销量趋势分析及预测,2005,年,2006,年,2007,年,2010,年,2011,年,2008,年,2009,年,08,年秋季金融危机影响,09-10,年行业刺激政策影响,二、短期看：下半年有望逐步恢复，但全年负增长已成定局,3,、从季度销量走势对比看：二季度已经基本一季度虚高的销量冲抵完，接下来微车走势将趋正常,三季度销量还会下降，但下降幅度将低于二季度,24,三、预计全年微车总销量,270,万辆，同比下滑,13%,去年四季度的高基数,几年一季度的虚高,下半年增速将比上半年增速更低,25,多因素叠加导致,2011,年微车销量一直下滑,结论,微车竞争还在加剧，各品牌降价促销再现,微车功能区隔越趋明显，传统微车将消亡,微车长期需求潜力仍在，但难再现高增长,26,27,