时代轻卡产品线研究更新概述

,*,/38,836177863,时代轻卡研究,September 2012,Product introduction for FORLAND,JAC,2012 JAC Corporation.All rights reserved.,1,/38,目录,时代产品概述,时代车型简介及对比,时代产品分析,总结启示,2,/38,时代轻卡为福田汽车旗下的经济型轻卡品牌。,奥铃工厂是福田汽车的重要制造基地之一，于,2004,年,10,月建成，,2005,年,1,月投产。,奥铃工厂现有资产总额,27.5,亿元，总占地面积,73.4,万平方米，现有员工,6000,人。,主要产品有时代驭菱、福锐、赛锐、祥锐、奥锐、捷顺、骑仕、御威、,H,系列、,K,系列。,涵盖了轻型商用车中的,0.75,吨级,4,吨级全系列产品。,企业概述,时代汽车,FORLAND,行业地位,时代汽车成立于,1996,年，,1999,年实现轻卡销量全国第一，是中国增长最快的商用车企业。,奥铃工厂为亚洲最大的经济型轻卡生产基地。,时代轻卡驾驶室宽度覆盖,14752200,，轴距覆盖,22365350,，在目前所有轻卡生产企业中产品线最丰富。,2012,年,1-6,月份时代共销售轻卡,13,万台，占福田汽车总销量的,70%,以上。,时代轻卡连续十一年位列全国经济型轻卡销量榜首。,一、时代产品概述,时代简介,3,/38,微货,驭菱汽油版,驭菱柴油版,驭菱,V1,驭菱,VQ1,驭菱,VQ3,驭菱,VQ5,驭菱,V3,驭菱,V5,小卡之星,福锐,赛锐,祥锐,奥锐,时代,K,系列,时代,H,系列,K1,K2,H1,H3,H5,轻卡,时代领航,捷顺,骑仕,御威,换代轻卡,时代,一、时代产品概述,时代型谱,4,/38,福田时代系列产品在,2005-2008,年销量基本保持在,11,万辆左右，,2009,年国内经济形势回暖，在“汽车下乡”等利好政策的刺激下，时代系列产品销量增长,96%,，达到,23,万辆，,2010,年和,2011,年销量均保持在,20,万辆以上。,一、时代产品概述,时代近几年销量,2005,2006,2007,2008,2009,2010,11.2,万,10.4,万,11.4,万,11.9,万,23.4,万,26.7,万,50000,100000,150000,200000,250000,-7.1%,9.0%,4.4%,96.7%,14.1%,5,/38,目录,时代产品概述,时代车型简介及对比,时代产品分析,总结启示,6,/38,二、时代车型简介及对比,驭菱,1598,2566,1475,非独悬,汽油版,柴油版,1475,2236,2456,2700,2750,3000,2500,2700,非独悬,非独悬,非独悬,非独悬,非独悬,独悬,独悬,3L16CR,4L18E,4D18F,单排,双排,4L18E,4L22CR,4D18F,4D18E,单半双,单半双,4L22CR,YZ4DC4,LJ465Q,单半双,单半双,排半,双排,动力,车身形式,车身宽度,悬架,轴距,燃油类型,时代驭菱型谱,主销产品,主销产品,2700,非独悬,单排,7,/38,产品定位,驭菱柴油版,以二、三线城市和县乡短途货运用户为主。,产品主要满足微货用户对承载和经济实用性方面的要求。,用户对产品价格、油耗、承载、货厢容积等方面关注度较高。,竞品,黑豹,380/480,均为轻卡平台微货，产品承载性好。,产品均采用,1500,以下宽度的驾驶室，车型轴距基本一致，动力性能基本相当。,黑豹微货上市时间较驭菱早且在,2008,年以前市场表现较好。,二、时代车型简介及对比,8,/38,主销产品对比,车身宽度,轴距单排,/,双排,动力,/,功率,变速箱,轮胎,板簧,后桥,黑豹,380,1395,2200/2200,3L16/28kw,LG5-15,5.50-13,5/4,121,驭菱,380,1475,2236/2456,3L16/28kw,LG5-15,5.50-13,5/4,121,车身宽度,轴距单排,/,双排,动力,/,功率,变速箱,轮胎,板簧,后桥,黑豹,480,1500,2500/2500,4L18/36kw,LG5-15,6.00-13,3/5,121,驭菱,480,1475,2566/2566,全柴,480/36kw,莱动,480/38kw,LG5-15,6.00-13,3/5,121,后桥,驭菱为对照黑豹开发的微货，参数和黑豹基本一致。,二、时代车型简介及对比,9,/38,产品定位,驭菱汽油版,驭菱非独立悬架产品主要用于物流运输及出租，运输货物相对较重，重点满足用户对承载性能的要求。,独立悬架产品主要用于城市短途物流运输，重点满足用户对轻抛货物的快速运输和驾乘舒适的要求。,竞品,目前还没有轻卡平台的汽油微货。,轻卡平台的汽油微货具有承载性强、价格低和货箱尺寸大的特点。,汽油微货能够轻松应对排放升级，避免因排放升级而带来的禁售。,二、时代车型简介及对比,10,/38,汽油驭菱车型参数,车身宽度,轴距,动力,/,功率,变速箱,轮胎,板簧,后桥,非独悬汽油驭菱,1475,2700,LJ465Q3/45kw,MR508A,175R13,5/4,121,独悬汽油驭菱,1475,2500/2700,LJ465Q3/45kw,MR508A,165/70R13,-/5,110,金属漆,电控熄火,暖风,前后轮距,货箱尺寸,载质量（,kg,）,售价,非独悬汽油驭菱,标配,标配,标配,1260,30501410320,720,2.9,万,独悬汽油驭菱,标配,标配,标配,1260,25001410320,27001410320,490/740,3.0,万,/3.3,万,驭菱汽油版对照柴油版开发，更换了动力总成。,二、时代车型简介及对比,11,/38,小卡之星,2600,1540,赛锐,福锐,1580,2300,2400,2800,2600,2850,动力,车身形式,车身宽度,轴距,子品牌,小卡之星型谱,主销产品,主销产品,祥锐,奥锐,单半双,单排,双排,单半双,单半双,单半双,4D18E,4D18F,4D18E,4D18E,4D18F,4L22CR,4D18E,4D22E,4L22CR,4D18E,4D18F,4D22E,1695,2600,2850,单半双,单半双,4D18E,4D22E,4L22CR,4D18E,4D18F,4D22E,1695,2600,2800,单半双,单半双,4D22E,YZ4DC2,2850,3360,单半双,单半双,4D22E,YZ4DC2,4D22E,4D26,YZ4DC2,4D26,4DW93,主销产品,主销产品,3360,单半双,4D26,4DW93,YN27CR,二、时代车型简介及对比,12,/38,产品定位,小卡之星,福锐,福锐主要定位为经济型微货。,用户主要以二、三线城市个体户及城乡农村用户的中短途日用百货和农资的运输。,受经济条件的限制，福锐的用户群体主要关注购车的价格，价格敏感度高。,对产品性能关注度不高，即满足运输即可，对舒适性考虑较少。,竞品,黑豹,1027,均为轻卡平台微货，产品承载性好。,产品均采用,1500,以下宽度的驾驶室，车型轴距基本一致，动力性能基本相当。,黑豹在农村及城乡货运市场有一定的口碑且近几年市场表现较好。,二、时代车型简介及对比,13,/38,主销产品对比,车身宽度,轴距,/,双排,动力,/,功率,排量,/L,轮胎,板簧,额定载重,/T,黑豹,1027,1650,2700,4L18/40kw,1.8,6.00-13,3/5,0.8,福锐,1540,2800,4L22/66kw,2.2,5.50-13,5/4,1.0,制动,暖风,金属漆,天窗,水杯支架,货箱尺寸,售价,黑豹,1027,油刹,标配,标配,无,无,25201590350,3.2,万,福锐,油刹,标配,标配,标配,标配,25101600360,2.99,万,福锐较黑豹价格便宜且动力性能较好。,二、时代车型简介及对比,14,/38,产品定位,小卡之星,赛锐,赛锐主要定位于传统微卡中的中端市场。,赛锐用户主要为城市及城乡私营业主和个体运输户，以生鲜蔬菜及日用品运输为主。,赛锐主要用于城乡短途运输，运营半径不超过,150KM,。,赛锐用户对卡车有一定的了解，更加看重产品的动力和品质，但受经济条件所限依然寻求低价。,竞品,好微,均为轻卡平台微货，产品承载性好。,均为,1580,左右宽度的驾驶室，产品基本配置和动力性能基本一致，都具有较强的承载能力和较高的出勤率。,江淮品牌影响力要优于时代品牌且好微在精致工艺和产品舒适度方面好于赛锐。,二、时代车型简介及对比,15,/38,主销产品对比,车身宽度,轴距,/,双排,动力,/,功率,变速箱,轮胎,板簧,后桥,好微,1560,2800,YZ4DC4/40kw,515,6.00-13,3/5,212,赛锐,1580,2850,4D18E,/45kw,515,6.00-15,7/5+3,212,制动,暖风,天窗,内饰,额定载重,/T,货箱尺寸,售价,好微,油刹,标配,标配,半包,0.8,25001560320,3.3,万,赛锐,油刹,标配,标配,全包,1.2,33001600360,3.03,万,赛锐较好微配置较高但是售价要比好微低,0.2,万元左右。,二、时代车型简介及对比,16,/38,产品定位,小卡之星,祥锐,祥锐主要定位与低端经济型轻卡市场。,祥锐用户主要为城镇物流运输企业、个体运输户，以运送日常物资和工业产品为主。,赛锐主要用于城乡中短途快速运输，运营半径不超过,200KM,。,赛锐用户更加看重卡车的载重性能和维修使用成本，对轻卡品牌也有一定的了解。,竞品,好运窄体,产品均定位为低端经济型轻卡。,车身宽度均为,1695,，产品基本配置和动力性能基本一致，两款产品市场表现较好。,江淮好运品牌影响力比时代祥锐较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代祥锐。,二、时代车型简介及对比,17,/38,主销产品对比,车身宽度,轴距,/,排半,动力,/,功率,变速箱,轮胎,板簧,后桥,好运窄体,1695,3308,QC490,/60kw,MSC-5S,7.00-16,5/5+3,仿五十铃,祥锐,1695,3360,4D26,/68kw,5-20,6.50-16,7/7+5,仿五十铃,制动,暖风,天窗,可调方向盘,额定载重,/T,货箱尺寸,售价,好运窄体,气刹,/,油刹,标配,无,标配,1.0,41801810400,4.18,万,祥锐,气刹,/,油刹,标配,标配,标配,1.2,42501900360,3.80,万,赛锐较好微配置较高但是售价要比好运窄体低,0.4,万元左右。,二、时代车型简介及对比,18,/38,产品定位,小卡之星,奥锐,奥锐定位于小卡之星目标细分市场的中高端市场。,祥锐用户主要为快速物流运输企业和个体运输户，以运送生鲜制品和日常用品为主。,奥锐主要用于城乡中短途快速运输，运营半径不超过,200KM,。,奥锐用户更加关注产品的品质和舒适性，对价格敏感度低。,竞品,好运窄体,产品均定位为低端经济型轻卡。,车身宽度均为,1695,，产品基本配置和动力性能基本一致，两款产品市场表现较好。,江淮好运品牌影响力比时代祥锐较强，在产品品质和市场口碑方面优于时代祥锐。,二、时代车型简介及对比,19,/38,主销产品对比,车身宽度,轴距,/,排半,动力,/,功率,变速箱,轮胎,板簧,后桥,好运窄体,1695,3308,QC490,/60kw,MSC-5S,7.00-16,5/5+3,仿五十铃,奥锐,1695,3360,4D26,/68kw,5-20,6.50-16,4/6+7,130,加强后桥,制动,暖风,天窗,可调方向盘,额定载重,/T,货箱尺寸,售价,好运窄体,气刹,/,油刹,标配,无,标配,1.0,41801810400,4.18,万,奥锐,油刹,标配,标配,标配,1.2,42501810360,4.10,万,赛锐较好微配置较高，售价比好运窄体贵,0.