定制家具行业市场分析报告五课件

,#,定制家具行业市场分析,报告五,2021,年,8,月,定制家具行业市场分析2021 年 8 月,1,目录,一、定制家居基本介绍,.6,二、定制家居产品力分拆,.6,（一）定制家居的样式,.7,（二）定制家居的价格概览,.10,1,、橱柜价格拆分,.,11,2,、衣柜价格拆分,.14,（三）定制家居的服务,.16,（四）定制家居的质量,.18,1,、台面质量,.18,2,、板材质量,.19,3,、五金件质量,.24,4,、安装工艺,.25,（五）定制家居品牌及产品推荐,.26,1,、欧派,.26,2,、索菲亚,.27,3,、尚品宅配,.28,4,、志邦,.29,5,、金牌厨柜,.29,6,、好莱客,.30,3,目录一、定制家居基本介绍.,2,一、定制家居基本介绍,定制家居包括定制橱柜、衣柜、木门、卫浴、整屋定制等多种定制产品。消费者可以根,据自家户型和装修风格量身定制，相比传统的成品家居和手打家居，定制家居的优势在,于：,1,）吸纳更多生活用品，,2,）节省房屋空间，,3,）标准化生产，质量更有保证；,4,）售,后售前服务更到位。,图表,1,定制橱柜示意,图表,2,普通手打橱柜示意,资料来源：欧派官网,资料来源：欧派官网,二、定制家居产品力分拆,通常情况下，消费者会从样式、价格、质量和服务四大维度挑选符合自身需求和审美的,定制家居。通过对这四大维度的细致分析，我们发现大品牌在产品力各维度都与中小品,牌拉开了差距，围绕需求向消费者持续提供有竞争力的产品及服务，筑高竞争壁垒，获,取发展壮大的力量源。具体而言：,1,、样式方面，大品牌风格种类齐全、设计能力强，小品牌大多通过换色增加产品样数，,轻奢风和简约风是近期最流行的样式。,2,、价格方面，我们梳理了厨柜、衣柜各自计价方式，采用情景模拟法测算了,10,余个品,牌厨柜、衣柜具体价格后发现，就厨柜而言，小品牌价差更大，大品牌价格更均衡，就,衣柜而言，大品牌板材更有优势，全屋定制比单独购买更具性价比。,3,、服务方面，大多数品牌的服务，从上门量尺、出效果图、上门复尺到配送安装全程免,费的，部分小品牌不提供上门量尺服务。,4,、质量方面，定制家具质量受台面、板材、五金件三大部件影响（其中台面只影响厨柜）。,板材环保性近年来愈受消费者重视，各大定制企业推出了自研环保板材，从产品核心性,能上筑高竞争壁垒。五金件以国际品牌性能更加，几乎所有定制家居大品牌套餐内配备,的五金品牌都是百隆或者海蒂诗，而小品牌以国产为主。,下文对四大维度分别进行具体介绍，并对各个品牌具体情况进行细化的梳理。,6,一、定制家居基本介绍定制家居包括定制橱柜、衣柜、木门、卫浴、,3,图表,3,定制家居产品力四大维度,资料来源：市场研究部,（一）定制家居的样式,在对样式的分析中，我们发现大品牌产品样式从选择范围和设计品质都要显著高于中小,品牌。,在定制家居中，整体装修样式与产品质量同样重要。买定制家居不仅要考虑家具本身的,风格，也要考虑到整体的装修设计风格。从风格种类上来看，定制家居大品牌的风格种,类齐全，常见的有轻奢风、现代风、简约风等，同时也在不断推出更潮流更时尚的新品，,能在最大程度上满足甚至提升消费者的装修需求。,主流的风格包括（新）中式、意式、欧式、简约、现代、轻奢、实用、田园、美式、简,欧等等，每种风格之间也会进行混搭，比如现代简约和现代轻奢。,其中轻奢风和简约风是近期最流行的样式。也是绝大多数品牌主打的风格，相比其他风,格，更有质感同时性价比也更高，受到年轻消费者的喜爱。,图表,4,欧派轻奢风衣柜,图表,5,欧派简约风橱柜,资料来源：红星美凯龙,(,金桥商场店,),门店调研，市场研究部,资料来源：红星美凯龙,(,金桥商场店,),门店调研，市场研究部,7,图表 3 定制家居产品力四大维度资料来源：市场研究部（一）定,4,而高端定制系列每一款都有自身独特的设计灵感和风格，大大提升全屋的设计感。以欧,派为例，,2020,年推出的全新意式高端品牌铂尼思,(BAUNIS),系列，每一款都由知名设计师,精心打造，自带设计语言，提升全屋的设计感与质感。,图表,6,欧派铂尼思衣柜,-,巴赫（后现代风,+,古典元素）,图表,7,欧派铂尼思橱柜,-,海特兰（现代工业风）,资料来源：红星美凯龙,(,金桥商场店,),门店调研，市场研究部,资料来源：欧派家居官网,上市大品牌的家居定制风格选择多样，地区性品牌选择性较少。依然以欧派家居为例，,欧派网上商城中的样板风格囊括了现代、简约、中式、欧式和铂尼斯等。按定制类型看，,橱柜和衣柜的风格选择余地比儿童间、全屋套餐更广。而地区性小品牌由于柔性化生产,能力较差，基本只有卖场里陈列的,2-3,套产品系列，所展示的其他设计方案基本都是通,过在这两套产品上修改配色产生的。,图表,8,欧派定制家具风格概览,定制类型,全屋搭配,橱柜,风格,产品数量,46,种,现代、简约、欧式、中式、使用等,新实用、新中式、现代、欧式、铂尼斯（高端意式风格）,尊贵、经典、时尚、铂尼斯（高端意式风格）,新实用、新中式、现代、欧式,322,种,328,种,234,种,卧室衣柜,客餐厅,资料来源：欧派官网（统计时间为,2021,年,4,月,10,日），市场研究部,图表,9,地区性品牌橱柜,图表,10,地区性品牌衣柜,资料来源：红星美凯龙,(,金桥商场店,),门店调研，市场研究部,资料来源：红星美凯龙（金桥商场店）门店调研，市场研究部,8,而高端定制系列每一款都有自身独特的设计灵感和风格，大大提升全,5,从设计经验来看，大品牌前端设计师经验更加丰富，后端研发设计团队实力强。索菲亚、,欧派、金牌等品牌的设计师大多具有多年的设计经验，其中，欧派于,16,年在米兰成立设,计中心，与意大利设计大师马克与赛乔合作，索菲亚也与全球顶尖家居设计师合作，连,续三年荣获,“,产品设计领域奥斯卡奖,”,之称的德国,IF,设计大奖。前端设计师上，大品牌,客流量大，培训晚上，出图的效率、质量、渲染效果都要更有优势。,图表,11,索菲亚设计团队,图表,12,欧派与意大利大师马克和赛乔合作,资料来源：索菲亚官网,资料来源：欧派官网,图表,13,索菲亚新中式衣柜,图表,14,索菲亚司米高光烤漆橱柜,资料来源：索菲亚官网,资料来源：索菲亚官网,面板的材质、配色、造型与质感极大地影响到了整个柜子的样式与风格。大家应该也能,从上面的图片看出，除了结构的设计之外，设计上主要的区别就在于面板，面板的工艺,较为丰富，常见的有烤漆、亚克力、实木、晶钢、模压、双饰面等，不同的面板可以做,出的造型与质感不同，与整体成品的风格也息息相关。,9,从设计经验来看，大品牌前端设计师经验更加丰富，后端研发设计团,6,图表,15,不同门板设计示意,门板类别,适用的风格,饰面,油漆,是否有造型,有无封边,基材,示意图,烤漆面板,简约、轻奢,有,无,无,有,密度板,亚克力,简约、现代,简约、轻奢,有机玻璃,防爆玻璃,多层板,晶钢（钛晶）,无,无,-,实木面板,美式、欧式、新中式,木器漆,有,无,实木,模压面板（吸塑）,美式、欧式、新中式,PVC,磨皮,有,无,无,有,密度板,颗粒板,双饰面板,简约、现代、北欧,饰面纸,资料来源：各品牌官网，市场研究部,（二）定制家居的价格概览,一般来说，定制家居的橱柜和衣柜以不同的方式计价。,橱柜：一般按延米计价,，即按照台面,/,地柜,/,吊柜的长度来定价，通常是以套餐的方式来确,定基础价格，普通的套餐包含的是,3+3+1,，即,3,米台面,+3,米地柜,+1,米吊柜，超出的部分,使用外延价格按延米计价；,衣柜：主要使用投影面积或展开面积来定价：,1,）按投影面积计价，即以长,*,宽的面积为,依据，总价,=,衣柜主体单价,*,投影面积,+,配件价格；,2,）按展开面积计价，即以衣柜的长,*,宽,*,高为依据，总价,=,衣柜主体单价,*,展开面积,+,配件价格。,10,图表 15 不同门板设计示意门板类别适用的风格饰面是否有造型,7,图表,16,橱柜计价方式示意图,图表,17,衣柜计价方式示意图,资料来源：优装美家,资料来源：房天下,由于每个品牌的套餐内容差别，且在实际购买中增加项较多，导致不同产品间难以横向,比较。由于在橱柜和衣柜报价中，大多品牌并未将所有五金价格都体现在报价上，各种,套餐之间的配置也存在种种差别。,所以为了更好地介绍橱柜衣柜真实价格的构成，我们,进行了一定的假设与情景模拟。,1,、橱柜价格拆分,橱柜的价格构成：,定制商家推出的基础套餐一般是,“,3,米台面,+3,米地柜,+1,米吊柜,”,或者,“,3.6,米台面,+3.6,米地柜,+1.5,米吊柜,”,，外延部分以延米价格计价。,套餐中的标配五金一,般只包括基础五金（拉手、铰链、阻尼），而功能五金则一般单独计价（拉篮、调味篮）。,此外，不同品牌会推出不同程度的优惠和赠品，比如会有和厨电的合作，因此会对烟机,灶具提供优惠等。综上，我们计算,3.6,米台面,+3.6,米地柜,+1.5,米吊柜的成交价格使用如,下公式：,橱柜实际成交价格,=,基础套餐价,+,外延部分计价,+,基础五金升级费用（升级为进口,品牌）,+,额外添加功能五金费用,+,材料加工费用,+,材料升级费用（板材、台面的材料,升级）,-,优惠,/,赠品,(,灶具、水槽,),橱柜参数假设：假设为,“,3.6,米台面,+3.6,米地柜,+1.5,米吊柜,”,，包括,6,个柜门、,3,个抽屉,和,3,个拉篮，并假设一个柜门内含,3,个阻尼铰链,；,11,图表 16 橱柜计价方式示意图图表 17 衣柜计价方式示意图,8,图表,18,整体橱柜平面图,资料来源：中华橱柜网,我们深度调研了南京和上海卖场中的,13,个定制品牌，,下表中选取了其中,5,个品牌的主销,橱柜套餐南京地区同一时间、同一商场内的报价，并采取实地调研,+,线上调研的方式对它,们的价格进行对比展示。,图表,19,各品牌整体橱柜套餐价格一览表,超出部分计价（元,/m,）,计价五金,五金总价,模拟成交价格,（,3.6+3.6+1.5,）,含所有五金,（元）,基,础,套,餐,基础套餐类,品牌名称,套餐内功能五金,价格（元）,12999,型,台面,地柜,吊柜,五金名称,格（元）,3+3+1,3+3+1,1380,1280,1280,功能五金,3960,19195,功能五金,（除抽,某龙头合资,品牌,2,个高抽,+1,个拉篮,13999,3299,3299,3299,3081,21679,屉、,1,个碗,碟拉篮）,功能五金,某龙头橱柜,品牌,12800,15800,9999,3.6+3.6+1.5,3.6+3.6+1.5,3+3+1,2160,2160,1914,1914,1700,1700,3960,3960,3120,1362,1362,3960,3960,16760,19760,15159,17401,23401,22977,23760,功能五金,拉篮,3,个抽屉,某龙头全屋,品牌,13999,19999,13999,19800,3.6+3.6+1.5,3.6+3.6+1.5,3+3+1,1200,1200,1200,3,个抽屉,+,碗碟拉篮,2,件套,3,个抽屉,+,碗碟拉篮,2,件套,调味篮,调味篮,某未上市合,资品牌,1580,1580,3700,4000,3700,4000,功能五金,功能五金,3.6+3.6+1.5,某地区性品,牌,5999,3+3+1,1040,1040,1180,功能五金,3960,12977,资料来源：各品牌天猫旗舰店,&,门店调研（红星美凯龙（卡子门店），市场研究部（注：根据具体地区、时间、店面的不同，价格、售,后政策会发生一定的变化！）,我们通过对,13,个定制橱柜品牌的,22,个实际成交价格进行假设模拟，实际成交价在基础,套餐价的基础上按照假设参数得出，分析统计数据我们得到以下几点结论：,橱柜最终实际成交价格一般比套餐价高出,20%-50%,以上，小品牌价差更大。主流品牌,的橱柜主要价格段位于,1w-2w,不等，并且大多数按延米计价。各个品牌通常会推出系列,12,图表 18 整体橱柜平面图资料来源：中华橱柜网我们深度调研了,9,套餐供顾客选购，常见的套餐包括,“,3,米台面,+3,米地柜,+1,米吊柜,”,以及,“,3.6,米台面,+3.6,米地柜,+1.5,米吊柜,”,。在套餐范围内，通常标配基础五金（短拉手、铰链、阻尼等），,而如果要改变门板造型、升级五金品牌以及功能件等则需另外加价。,另外，如果超出套,餐所计算的范围，通常是对超出部分按延米加价处理，价格区间一般在,1000-3000,元,/m,不等。,橱柜的套餐内价格相对套餐外更加优惠，大品牌相对价格更加均衡。从各品牌橱柜套,餐及折合单价来看，大品牌的套餐内价格相比套餐外约高,7%,，而小品牌套餐外价格溢价,约,23%,，这就导致了,延米价格计价部分，大品牌的价格反而要低于小品牌，,很多小品牌,通过一个更低的套餐价格来引流，但超出部分的溢价偏高。,图表,20,大品牌最终模拟成交价的溢价比率更低,图表,21,大品牌套餐外延米价格溢价率更低,25000,20000,15000,10000,5000,0,42%,41%,40%,39%,38%,37%,36%,35%,34%,33%,32%,2,500,25%,20%,15%,10%,5%,21099,41%,1,929,2,000,1,500,1,000,500,1,831,1,713,16577,15563,1,566,11735,36%,-,0%,大品牌,套餐价,小品牌,溢价率,大品牌,套餐内单位价格,小品牌,套餐外单位价格,溢价率,模拟成交价,资料来源：红星美凯龙（卡子门店）门店调研，市场研究部测算,资料来源：红星美凯龙（卡子门店）门店调研，市场研究部测算,单品牌内不同套餐价格差异显著，且实际成交价价差比套餐价价差会更大。因为高价,套餐通常来说,延展价格也要更高，用材和质量会更好，,平价套餐和高价套餐的价格差异,通常来自于造型、材料、门板工艺上的不同。比如说，实木门板的价格通常要高于烤漆,门板高于双饰面门板，而造型门板的价格通常比平板门高出很多。一般来说高价套餐的,模拟成交价相比套餐价的溢价的价差绝对值要更大，但溢价率相对低价套餐要低。,图表,22,高价套餐实际成交价与套餐价价差更大,图表,23,部分五金价格一览,25000,20000,15000,10000,5000,0,23354,16810,16622,11266,低价套餐,套餐基础价,高价套餐,价差,成交价,资料来源：红星美凯龙（卡子门店）门店调研，市场研究部,资料来源：各品牌天猫旗舰店（统计时间为,2021,年,5,月,22,日），,市场研究部,附录：五金件网络价格。在上面的假设下，分别列出橱柜中常见的基础五金和功能五金,（其中基础五金一般是涵盖在报价中的，而功能五金通常需要另外加价购买），并根据,13,套餐供顾客选购，常见的套餐包括“3 米台面+3 米地柜+1,10,五金品牌的官方旗舰店价格分别计算出它们的总价格，此处未包含购买以后自行安装需,要的安装费用，并且不同渠道的价格也并不一样，此处我们选取的五金品牌包括百隆、,海蒂诗和悍高，都为高质量的国际和国内品牌，采用成本加成的方法测算。,价格,FAQ,：大品牌一定价格更高么？,答：不一定！大品牌一般都会覆盖更多的价格段，高端定制品牌如欧派、索菲亚都有自己的平价子品牌，即欧,铂丽和米兰纳。从实际产品的角度出发，地区性小品牌虽然套餐起始价格更低，但同时套餐内容也非常有限，达,到和大品牌相同配置时最终的总价相差不大，实际成交价格相比套餐普遍溢价率要更高，单从套餐价格的对比是,无法判断实际成交价格。,：大品牌低配与小品牌高配的选择？,答：我们发现在橱柜定制行业中，大品牌的低配要优于小品牌的高配。因为大品牌的橱柜套餐种类更多，有各,种不同的配置可供挑选，基础套餐内产品的质量更好，并且大品牌选择更多，而且行业里套餐外溢价率较高，套,餐内产品更具性价比，小品牌没有办法让顾客在价格和款式中同时达到平衡。,2,、衣柜价格拆分,多数品牌的衣柜是按投影面积计价，一部分也会用展开面积计算，单价区间在每平米投,影面积,900-3000,元不等。与橱柜类似，在衣柜的套餐价格范围内，通常会包括基础五金，,如短拉手、门铰等，而如果想要升级配件（如长拉手、拉直器、玻璃门、抽屉等）或者,改变门板造型则需另外加价。另外，如果超出套餐所计算的范围，通常是对超出部分按,投影面积加价处理。我们通过实地调研和网上商城数据收集，整理了各大品牌的衣柜价,格构成，并给出了一套假设,2.3m*2.6m,投影面积（不带造型，包括所有五金）的衣柜单,价。,衣柜总价,=,基础套餐价格,+,超出部分价格,+,基础五金升级费用,+,额外添加功能五金,费用,+,材料升级费用,优惠,/,赠品,衣柜参数假设：衣柜包括,“,2.3m*2.6m,”,（一门到底）的衣柜，包含,4,个柜门、,2,个抽屉,和其他五金件，并且一个衣柜门板内含,4,个阻尼铰链,”,。,我们在线上线下调研了,12,家定制衣柜企业，采用南京地区和电商的价格进行模拟，以下,是其中四家的价格情况。,图表,24,各品牌衣柜价格一览表,模拟成交价格,计价五金价格,（元）,造型门板单价,（,2.3m*2.6m,，,品牌名称,单价（元,/m2,）,标配五金,计价五金,优惠,/,赠品,（元,/m2,）,包括所有五金）,（元）,某龙头定制品牌,1799-2000,某一线定制品牌,1199-2500,基础五金,基础五金,功能五金,功能五金,3064,3064,-,1600-2399,13822-15024,交,1000,元定金,换,2000,元五金,1899,10234-18014,券,14,五金品牌的官方旗舰店价格分别计算出它们的总价格，此处未包含购,11,模拟成交价格,计价五金价格,（元）,造型门板单价,（,2.3m*2.6m,，,品牌名称,单价（元,/m2,）,标配五金,计价五金,功能五金,优惠,/,赠品,（元,/m2,）,包括所有五金）,（元）,30,元以内拉手,赠送；,1499,无,亮面的团购价,是,1299,某一线定制品牌,1399-1499,基础五金,基础五金,3064,3064,-,11430-12028,功能五金,/,进口,某地区品牌,1099,-,1498,9636,五金（海蒂诗）,资料来源：各品牌天猫旗舰店,&,门店调研（红星美凯龙（卡子门店），市场研究部（注：根据具体地区、时间、店面的不同，价格、售,后政策会发生一定的变化！）,相比橱柜，衣柜计价的复杂程度要更低，在横向对比中我们主要有以下几点发现：,大品牌单价较高，但板材相比小品牌有显著优势。索菲亚、欧派、好莱客、金牌等一,线品牌都有各自主打的板材，如索菲亚的康纯板，欧派的爱芯板，好莱客的净醛板等，,这类板材相较于其他小品牌而言，环保性、防潮性、耐用性、抗菌性等都更好，即使大,家都是实木颗粒板，质量上也存在较大差别。,大品牌的衣柜柜面样式选择更多，导致价格区间波动更大。大品牌如索菲亚、欧派的,衣柜柜门都有很多不同的类型可供挑选（双饰面、烤漆、高光、哑光等等），主推的款,式更多，这些类型价格不一，导致整体价格波动也较大。相比之下，小品牌旗下的衣柜,系列比较有限，一般以双饰面加上一个其他类型的柜面作为主打。,衣柜套餐除了上面的基础套餐以外，全屋柜类一起买会更划算！定制衣柜商家普遍都,推出了全屋定制套餐，通常涵盖了整个房屋的各类柜体定制，包括衣柜、电视柜、餐边,柜、榻榻米等，并且价格优惠，性价比高。,全屋定制参数假设：,24,2,的全屋柜体（不包含橱柜）；,为了更好的对比分析，我们仍假设基础五金与功能五金为衣柜附表中的价格，并且全屋,定制的柜体总投影为,24,2,。可以发现，大多数品牌的套餐价格相差并不大，并且基础,配置没有太大的区别。,同样，我们以,“,24,2,”,的衣柜尺寸以及表,23,中的五金价格计算,出了各种套餐的总价格，并将其区分为两个价格段：,图表,25,不同品牌套餐模拟的最终成交价格,储物柜套餐,计价五金,模拟成交价格,（,24m2,）（包,括所有五金）,（元）,品牌名称,折合单价（元,折合单价（元,差价（元）,备注,基础价格,超出套餐,基础价格,/m2),/m2),功能五金,/,进,某地区品牌,16800,元,20m2,840,900,口五金（海蒂,3064,23464,25350,6664,5462,诗）,8,款颜色可,选，不可做,榻榻米；不,某一线定制,19888,元,22m2,904,品牌,1199,功能五金,3064,15,模拟成交价格计价五金价格造型门板单价 （2.3m*2.6m，,12,带造型,某定制龙头,品牌,19800,元,22m2,900,1499,功能五金,3064,25862,6062,-,资料来源：各品牌天猫旗舰店,&,门店调研（红星美凯龙（卡子门店），市场研究部（注：根据具体地区、时间、店面的不同，价格、售,后政策会发生一定的变化！）,各品牌的全屋柜类最终价格均高于,2w,元，并且与基础套餐价格相差较大。在套餐模,式和配置相同的情况下，,2w-3w,元的品牌居多，大部分一线品牌都位于这一价格区间之,中，并且套餐价与最终价格之间的差距较小，差价位于,3000-8000,元不等，基础价格越,贵的套餐的最终成交价溢价越多。,综合以上的分析，全屋柜类定制在最终品牌的价格相差并不大。一线大品牌如欧派、,索菲亚、志邦、金牌、好莱客、尚品宅配等的总价格虽然更高，但是与小品牌（如柜猫、,艾依格等）仅相差,2000-3000,元左右，而尚品宅配的价格区间最大，低端款甚至比小品,牌价格更低。大品牌的衣柜单价波动较大，,这种价格差异表现为不同的门板工艺和设计,需求，能够贴合不同顾客的审美和需要,。相比之下，小品牌的衣柜款式单一，价格局限，,再加上板材的差别，以及小品牌的口碑以及设计经验的缺乏，其性价比并未高于一线大,品牌。,（三）定制家居的服务,从服务内容来看，各种定制家居品牌在服务上都有相似之处，通常都是以,“,免费上门量,尺,-,专业设计师一对一设计,-,出图,&,修改,-,上门复尺,-,免费配送安装,-,售后服务,”,这一套流程满,足顾客的需求。,图表,26,各个品牌的定制服务流程,资料来源：各品牌官网，市场研究部,从服务具体流程来看，大多数品牌的服务，从上门量尺、出效果图、上门复尺到配送安,装都是全程免费的，某些品牌会要求事先缴纳少量定金，不过这种定金一般可退，并且,可以抵货款。但仍有少数品牌存在例外，,部分小品牌都是根据户型图出效果图，并没有,提供前期上门量尺的服务，而且有的品牌还规定一旦上门量尺，定金将不再退还,。（量,尺非常重要！二次量尺也非常重要！）,从服务时间来看，各个品牌的客服服务时间存在些许差异，但是基本能够满足客户需求。,部分品牌可以提供全天候,24,小时为顾客服务，确保每个顾客能够随时随地解决问题，而,一线知名品牌都能够满足至少,7,个小时以上的服务时间。,从售后服务角度来看，定制家居主要关注的还是产品的质保和维修期限。一般来说，家,居产品,“,三包,”,期限应该不少于一年。不同品牌的质保期限相差并不大，索菲亚、金牌、,兔宝宝提供的质保时间最长，主要是源自于其对自身品牌质量的绝对信任。当然也有少,16,带造型某定制龙头19800 元 22m2 9001499功能,13,数品牌的质保时间较短，但均满足国家规定的质保年限。下表列出了各个品牌的质保,/,维,修期限。,图表,27,各品牌质保与维修年限对比,品牌,质保,/,维修期限,索菲亚,米兰纳,欧派,十年质保（五金），终身维护,五年质保，终身维护,五年质保，终身维护,十年质保（木制品、基础五金及辅件、台面），,终身维护,金牌,尚品宅配,志邦,五金终身质保；柜身五年质保，终身维护,进口五金十年质保，国产五金三年质保；柜身三,年质保；终身维护,好莱客,兔宝宝,柜猫,五年质保，终身维护,柜身五,5E74,质保，五金终身质保,十年质保，只换不修,博洛尼,艾依格,亚丹,五金质保一年，终身维护,柜身五年质保，五金终身质保,五金一年质保，柜身五年质保，终身维护,两年质保，终身维护,德国柏丽,欧蒂尼,欧铂丽,五年质保，终身维护,五年质保，终身维护,资料来源：各品牌官网,&,门店调研（红星美凯龙（卡子门店），市场研究部（注：根据具体地区、时间、,店面的不同，价格、售后政策会发生一定的变化！）,大品牌有差异化品质保证优势。大品牌的售后服务相对更加完善，比如欧派的金保姆服,务，一年有一次免费的厨房清洁保养，索菲亚免费质保五年，方太柏厨的柜体,10,年免费,维修或更换，金牌的木制品、基础五金及辅件出现品质问题且无法维修的部分，前三年,可免费进行更换，第四年起进行折旧补贴更换。,图表,28,金牌,10,年品质保证产品折旧补贴比例明细,使用年限,第,1,年,第,2,年,第,3,年,第,4,年,第,5,年,第,6,年,第,7,年,第,8,年,第,9,年,第,10,年,木制品基础,五金及辅件,/,/,/,60%,50%,40%,30%,20%,10%,5%,补贴比例,人造石补贴,/,70%,50%,60%,40%,50%,30%,40%,25%,30%,20%,20%,15%,15%,10%,10%,5%,5%,0%,比例,石英石补贴,/,比例,资料来源：金牌厨柜官网，市场研究部（注：根据具体地区、时间、店面的不同，价格、售后政策会发生一定的变化！）,大品牌经销商稳定性高，服务经验丰富。因为售后服务一般是交由当地经销商负责，大,品牌的经销商一般来说更有实力，公司总部的培训服务也更加到位，可以搭建一个更稳,17,数品牌的质保时间较短，但均满足国家规定的质保年限。下表列出了,14,定和完善的服务团队，而小品牌的经销商实力弱，经销商更换频繁，容易出现售后服务,中断甚至取消的情况。,（四）定制家居的质量,一般来说，橱柜包含台面、地柜、吊柜构成，主要由台面、五金件和板材构成，衣柜一,般不涉及台面，所以总的来说,台面、板材、五金件的质量，以及安装工艺,直接决定了橱,柜整体质量和使用寿命。下表进一步对比了不同品牌在橱柜设计细节上的区别。,1,）台面：常见的橱柜台面有人造石台面、含石英石台面、天然石台面、不锈钢台面以及,防火板台面等，而石英石台面在各大品牌中使用最为常见，相对来说坚固耐用，性价比,较高，也是相对来说差异化较小的。,2,）地柜：,比较值得注意的设计细节在于水槽底板。,台下盆的渗水很容易使得底板受潮发,霉，而在水槽底板中贴上铝箔纸能够起到很好的防潮效果。,3,）吊柜：,吊柜中的细节在于吊码。,吊柜吊码是吊柜与墙体连接的五金件，一般有外露式,和隐藏式两种，隐藏式吊码相比于外露式吊码不仅更加美观，还能够减少占用空间，增,加柜子的使用空间。,图表,29,不同品牌橱柜设计细节对比,品牌,司米,台面类型,台面品牌,赛凯隆,吊柜吊码,隐形吊码,水槽底板基础设计,石英石台面,铝箔纸,360,包边,明装防脱吊码,/,单层铝箔纸，地板与侧板有专门,欧派,石英石台面,赛凯隆,隐藏式,的防水胶条,金牌,石英石台面,石英石台面,石英石台面,石英石台面,石英石台面,赛凯隆,赛凯隆,哥德堡,赛凯隆,乾韵,隐形吊码,隐形吊码,隐形吊码,隐形吊码,外露式,雪弗板,尚品宅配,志邦,单层铝箔纸,单层铝箔纸（全铝包水槽柜）,单层铝箔纸,好莱客,兔宝宝,单层铝箔纸,单层铝箔纸（双面压花铝板，板,材连接处用密封条密封）,博洛尼,石英石台面,韩耐,外露式,欧蒂尼,欧铂丽,石英石台面,石英石台面,-,-,外露式,单层铝箔纸,单层铝箔纸,隐形吊码,资料来源：各品牌官网,&,门店（红星美凯龙（卡子门店），市场研究部,1,、台面质量,石英石是最常见的台面材料，耐磨、耐压、耐高温、耐腐蚀，性价比高，石英石相比大,理石更便宜和耐用，如果追求质感也可以升级成岩板、赛丽石、凯撒金石等，不锈钢也,是一种选择，不过购买时要注意防锈的级别，市面上很多的防锈级别不达标，时间长会,锈蚀，达标的价格偏高，而且风格上可能会显得厨房格调过于冷清。,18,定和完善的服务团队，而小品牌的经销商实力弱，经销商更换频繁，,15,图表,30,各材质台面优缺点,台面材质,人造石,大理石,石英石,岩板,示意图,优点,缺点,便宜,美观大方,耐磨、抗污,不易加工,有质感,价格高,不耐磨、不阻燃,不抗污、不耐磨,资料来源：橱柜网，市场研究部,石英石台面常见厚度有,8mm,，,15mm,和,20mm,三种，厚度越大，硬度越高。硬度越高在,使用过程中越不容易断裂，寿命越高。,但要注意对台面的支撑结构，如果支撑性足够,15mm,石英石台面一般家庭使用也不会发生开裂，但若支撑性不足或者在安装中发生了翘曲，,则极易发生断裂。,从图表,31,可知，,各个品牌所使用的台面皆为石英石台面，绝大多数品牌都可以自由选择,台面的厚度,，其中索菲亚、欧派、金牌、尚品宅配等一线大品牌均使用的赛凯隆石英石，,其台面材料无论是在品质，还是价位上都是位于居前的，在业界有着很高的声誉度。此,外，除兔宝宝、博洛尼、德国柏丽和欧蒂尼之外，其余品牌橱柜中的吊柜吊码均为隐藏,式吊码，更加节省空间。从防潮设计来看，司米对水槽底板,360,铝箔纸包边恰恰区别,于其他品牌的单层包边，防潮性更有保障。,除了台面影响橱柜质量外，决定定制家居质量的关键因素是,板材质量、五金件质量和封,边工艺。,2,、板材质量,板材是决定定制家居质量的一个重要因素，也是大多数家庭关注的首要因素。目前市场,上主流的板材主要可以细分为以下几类：,密度板、实木颗粒板、多层实木板、细木工板，,还有一些相对小众的板材比如欧松板、指接板等。,板材最终会运用在柜体和柜门上，而,我们通常说的生态板、烤漆板等，其实是一种饰面的技术，基材仍然是以上的这些板材，,之前在样式的部分已经介绍过了。,（,1,）密度板也称纤维板，是将粉末状植物纤维经热磨、施胶、干燥、铺装后热压而制成,的人造板材，家装中最多接触的是中密度板，也叫中纤板；,（,2,）,颗粒板又叫刨花板、防潮板，是将木材切削成一定规格尺寸的碎片，再渗加胶水,等经压制而成的薄型板材；,（,3,）多层实木板由三层或多层的单板或薄板的木板胶贴热压制作而成的板材；,（,4,）细木工板（生态板,/,大芯板）是在胶合板生产基础上，以木板条拼接或空心板作芯,板，两面覆盖两层或多层胶合板，经胶压制成的一种特殊胶合板。,19,图表 30 各材质台面优缺点台面材质 人造石大理石石英石岩板,16,图表,31,不同板材的外观对比,图表,32,实木和多层实木生态板,资料来源：中华橱柜网,资料来源：隆饰板材官网,板材的质量通常需要考虑两方面问题，一是板材的环保性，二是物理特性。,首先从环保方面讲，任何板材只要有胶参与，就会产生甲醛释放源。当然，只要板材的,甲醛释放量达标，对人体的健康也不会产生危害。当前定制家居行业关于板材的主流检,测标准主要包括国标、欧标、日标、美标等。,图表,33,板材性能对比,板材性质,板材名,价格水,市场用,大类,小类,典型市面产品形式,(,未考虑到加工水平的差异，仅反映平均水平,),称,平,量,甲醛含量,握钉力,耐潮性,平整度,强度,抗变形能力,实木板,实木板,实木指接板,杉木板,马六甲生态板,防潮板,/,实木颗粒板,顺芯板,1,4,4,2,4,3,1,2,4,3,4,2,4,3,3,1,胶合板,木工板（大芯板）,普通刨花板,刨花板,2,3,3,1,2,1,3,4,2,1,3,1,2,1,4,2,均质刨花板,人造板,欧松板,低密度纤维板,中密度纤维板（主流）,高密度纤维板,资料来源：邵佳板式定制家具常用板材选用原则，王璐璐装修板材甲醛释放特征及净化剂性能评价，市场研究部,纤维（密,度）板,奥松板,20,图表 31 不同板材的外观对比图表 32 实木和多层实木生态,17,环保,FAQ,：,疑问,：当前国内的板材甲醛标准是什么？,答：目前国内的标准参照为,2017,年由国家质监局和标准化管理委员会制订的室内装饰装修材料人造板及其,制品中甲醛释放限量（,GB,18580,2017,）。该标准取消了,E2,等级。,唯一的等级是,E1,，即室内装饰装修材,料人造板及其制品中甲醛采用气候箱法检测的释放限量值为,0.124,毫克每立方米（,mg/m3,），即标识,E1,。,试,件尺寸为长,l=(500,5)mm,，宽,b=(500,5)mm,。试件数为,2,块，试件表面积为,1,平方米。,2016,年,12,月修,订的欧标（,EC,No,200-001-8,）分为两个等级：,E1,和,E2,。其中,E1,与国标类似，甲醛释放限量值为,0.124,毫克,每立方米（,mg/m3,）。,疑问,：市面上常说的,E0,指的是什么？,答：,E0,并非是一个颗粒板和密度板的国家标准，目前国标只有地板领域有,E0,标准，,E0,是头部企业为了用来,展示其板材环保性而提出的概念，一般指的是干燥器法下的,0.5mg/L,，对应的日标的,F3,（但具体检测方法有,所不同）。市面上常说的,E0,是事实上是部分企业使用来表明其更加严格的环保标准和板材质量，是一种企业,标准，同样的测量方法在,E0,之上是日标,F4,（,0.3mg/L,）对于板材的要求更高。,疑问,：木工和我说颗粒板不好有甲醛，定制厂家又和我说颗粒板好，到底怎么判断？,答：最终某种板材的环保程度，还是取决于板材的生产质量和实际的检测结果，而不只是取决于种类。上述,四种板材按照理论环保程度排序，应当是多层实木和细木工板更好，但注意只是理论！因为使用的胶水和生,产工艺极大的影响了板材的环保，而且封边技术也极大的影响了甲醛的释放。虽然理论上多层实木和细木工,板的环保性要好，由于细木工板和密度板的生产技术和设备门槛相对较低，反而会有更多的小厂商在行业内,浑水摸鱼，真正决定质量和环保性的还是得看厂家的生产质量，板材的品类只是其中一个方面。,从物理特性讲，板材的物理特性包括四个方面：承重力、握钉力、防潮性及稳定性：,（,1,）承重力，即板材竖向可接受的最大荷载；,（,2,）握钉力，即钉子是否容易固定钉孔以及是否容易松动脱落；,（,3,）防潮性，即受潮后是否容易软化变形；,（,4,）稳定性，即热胀冷缩后是否容易开裂变形。,一般来说颗粒板由于其较为优异的物理特性是大多数定制品牌的首选柜体板材。,1,）因为,颗粒板是基本没法手工加工的，虽然成本低但生产的门槛反而偏高，产品的物理强度相,对较高，生产中精度高，在规模化生产和加工上更具优势，更受定制大企业的青睐；,2,）,而密度板、细木工板则更受到木工们的喜爱，更适合做造型，有发挥的空间，但过于看,重木工的手艺，不容易控制精度，容易出现缝隙。,定制企业今年来在板材上大力投入，随着消费者环保需求的提高也推出了各自的环保板,材，随着板材技术的不断迭代升级，逐渐和区域小品牌拉开了差距：,（,1,）索菲亚,-,康纯板,索菲亚的康纯板是采用无甲醛生态胶黏剂合成的绿色环保板材，其芯材也为实木颗粒板，,环保性要高于国家标准,E1,，达到了上文所说的,E0,级。同时，该板材还荣获了美国环保,21,环保 FAQ：疑问：当前国内的板材甲醛标准是什么？答：目前,18,署,NAF,环保认证并通过瑞士,SGS,机构多项检测。,图表,34,索菲亚零醛添加,“,康纯板,”,优惠活动,图表,35,索菲亚,“,康纯板,”,样式展示,资料来源：红星美凯龙（金桥商场店）门店调研，市场研究部,资料来源：红星美凯龙（金桥商场店）门店调研，市场研究部,（,2,）欧派,-,爱芯板,欧派的板材在,2020,年进行了两次升级，最新板材是二代无醛添加,净醛抗菌爱芯板。不,仅实现了基材的无醛添加，同时还具有净醛、抗菌、防霉、净味四大功效，在物理特性,上，欧派橱柜的板材曾做过吸水膨胀测试，以测试板材在吸水前后的膨胀率，结果表明,欧派橱柜的板材,2,小时吸水膨胀率仅为,3.8%,，是国际参考标准的二分之一，表明防潮性,能优越。,图表,36,欧派的无醛添加爱芯板,图表,37,欧派的无醛添加爱芯板结构示意,资料来源：新浪欧派健康,+,2021,战略升级发布会,资料来源：欧派官网,（,3,）好莱客,-,原态板（净醛板）,好莱客主打板材是原态板，其基材是实木颗粒板和竹木纤维，环保等级已经达到了,NAF,级别。这种板材表面有纳米净醛涂层和负离子，相当于一个空气净化器，可以有效消除,甲醛。相对于普通实木颗粒板而言，原态板更加紧密，防潮性、握钉力等性能都要更好。,在实验中，实木颗粒板放入水中煮之后，往往遇水膨胀或直接散开，而原态板虽然也是,颗粒状的，但是遇水膨胀系数更低，往往保持整块形状，并不会很快分解。,22,署 NAF 环保认证并通过瑞士 SGS 机构多项检测。图表,19,图表,38,好莱客原态板,图表,39,好莱客原态板结构示意,资料来源：好莱客天猫官方旗舰店,资料来源：好莱客广州微信公众号,柜体和背板的厚度也会在一定程度上影响整柜的质量。柜体板材的厚度一般为,16mm,或,者,18mm,，,18mm,显然要更稳固和结实一些；,柜体的背板是不承重的所以可以薄一些，但,是背板厚度越大，湿气透过背板的概率就越小，固稳的功能就越好,。目前市场上衣柜背,板主要有三种厚度，,5mm,、,9mm,、,18mm,。,5mm,的背板相对而言更容易变形弯曲，而厚,度达到,9mm,及以上则更能保证柜体的长久使用，薄背板也可以考虑在背板后面填充防潮,棉增强防潮性。背板的安装也分为两种分别是打钉式和卡槽式，卡槽式留有一定和墙面,的空间，防潮性有优势。,图表,40,各品牌的背板厚度情况,图表,41,卡槽式背板,资料来源：各品牌红星美凯龙（卡子门店）调研，市场研究部,资料来源：欧派家居官网,一线大品牌柜体的质量和性能表现更优。其中，尚品宅配、志邦、金牌等品牌的柜体背,板厚度都能达到,9mm,或以上，用的胶水也更有优势。虽然各个品牌板材的品类也比较相,近，但从板材环保性上来看，一线大品牌，如索菲亚、欧派、尚品宅配、志邦、金牌等,使用的胶水都是,MDI,生态胶，这种胶水可以用于心脑血管手术，同时也是防水涂料的重,要材料，不含甲醛，所以相对于脲醛树脂胶更为环保和安全相比之下，小品牌的板材使,用的胶水尚未实现完全统一升级。,封边技术是板材加工工艺中的重要一环。市面上常见的封边技术从优到次排序为：激光,封边,PUR,胶封边,EVA,胶封边。激光封边最核心的优势是封边不会有缝和胶线的痕迹，,阻碍甲醛的泄露，可以使得整体更加美观和环保，经久耐用但同时价格也是最高的。而,后两者的工艺类似，关键区别在于胶，,PUR,胶更稳定、更耐高低温、更环保。目前大多,数头部定制家居品牌所使用的封边机均为德国豪迈封边机，采用的是德国瑞好封边条。,23,图表 38 好莱客原态板图表 39 好莱客原态板结构示意资料,20,图表,42,德国豪迈封边机,VS,手工封边,图表,43,激光封边和普通封边对比,资料来源：二手易,资料来源：文信家具官网,3,、五金件质量,定制家居中，五金件质量会很大程度会影响到家居的质量和使用寿命。橱柜、衣柜等定,制家具中最常见的五金配件包括门铰、抽屉导轨、拉手、拉直器等。五金配件的国际知,名品牌有百隆、海蒂诗、海福乐、法拉利等，国内知名品牌主要是东泰,DTC,、星徽精密、,顶固、奥斯特等。一般来说，进口的大品牌五金件质量会好一些，但同时价格也更贵。,而国内的五金配件如,DTC,、悍高等，价格比进口更加便宜，虽然性能不及进口优秀，但,是性价比较高。,图表,44,五金配件国际知名厂商,图表,45,常见橱衣柜五金件,资料来源：欧派旗舰店,资料来源：淘宝网，市场研究部,几乎所有定制家居大品牌套餐内配备的五金品牌都是百隆或者海蒂诗，而小品牌以国产,为主。其中，欧派、金牌、尚品宅配这几个品牌的基础五金均为百隆或海蒂诗；艾依格,的基础五金是自有品牌的，通常会在各类优惠套餐中配备，如果希望换配百隆、海蒂诗,等顶尖品牌出品的五金件，一般需要额外收费；欧蒂尼的五金则以悍高和自有品牌为主；,而亚丹的五金配件不论是进口或国产五金都需要额外收费购买。,图表,46,各品牌基础五金配置情况,品牌,五金名称,五金品牌,备注,索菲亚,欧派,门铰、阻尼、小型拉手,门铰、阻尼、小型拉手,百隆,/,海蒂诗,/,其他,百隆,/,海蒂诗,功能,/,进口五金另收费,功能五金另收费,24,图表 42 德国豪迈封边机 VS 手工封边图表 43 激光封,21,品牌,五金名称,五金品牌,备注,金牌,门铰、阻尼、小型拉手,门铰、阻尼、小型拉手,门铰、阻尼、小型拉手,门铰、阻尼、小型拉手,门铰、阻尼、小型拉手,门铰、阻尼、小型拉手,门铰、阻尼、小型拉手,门铰、阻尼、小型拉手,所有五金,百隆,/,海蒂诗,百隆,/,海蒂诗,百隆,/,其他,功能五金另收费,功能五金另收费,功能,/,进口五金另收费,随机发放,尚品宅配,志邦,好莱客,兔宝宝,博洛尼,艾依格,柜猫,百隆,/,其他,悍高,/,其他,功能五金另收费,功能五金另收费,功能,/,进口五金另收费,功能五金另收费,所有五金在报价中体现,百隆,/,海蒂诗,悍高,/,海蒂诗,/,百隆,/,其他,百隆,/,海蒂诗,/,悍高,百隆,/,海蒂诗,德国柏丽,衣柜功能五金另收费；橱柜,所有五金在报价中体现,欧蒂尼,门铰、阻尼、小型拉手,悍高,/,其他,资料来源：各品牌官网,&,线下门店调研（红星美凯龙（卡子门店），市场研究部,各个品牌在五金质量与板材质量之间仍存在些许差异，大品牌更占优势。具体体现在五,金和板材的质量上，因为这两项原材料相对更加标准化，更适合大规模采购来压低成本，,所以大品牌在板材和五金上有相对的成本优势。,4,、安装工艺,橱柜行业有句话叫三分产品，七分安装，虽不一定准确但足以看出安装的重要性。,安装不仅影响定制家居的质量，还直接影响着整个装修进程。因为定制家居尤其是橱柜,是处在硬装的中间阶段，如果一次安装不成功或者商家发错货，那重新把对板子的需求,发给工厂，重新排单生产再发过来会耗费大量的时间，极易耽误整个装修的进度，而定,制家居尤其是橱柜的安装是需要一定技术和经验，对安装师傅的要求较高。,安装,FAQ,：,疑问,：谁来负责安装？安装师傅靠谱么？,答：大品牌都有自己的专用安装团队，而小品牌则有可能是外包的，甚至是分部分直接外包给厂家，会出现比如,台面和柜体分批进场安装。