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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,中国,3G,投资与运营风险思考,百纳电信咨询,2007-04-25,3GFOMA,2G,MOVA,进入200,7,年，全,球,球3G,市,市场已,经,经初具,规,规模，,并保持,高,高速增,长,长速度,；,；另一,方,方面，,中,中国发,展,展,3G,的机遇,也,也已成,熟,熟,中国发,展,展,3G,时机已,经,经成熟,中国政,府,府将以,3G,牌照发,放,放为契,机,机，深,化,化电信,业,业改革,4.5,亿的庞,大,大,2G,用户群,体,体,中国,3G,标准,TD-SCDMA,已基本,实,实现商,用,用,作为新,兴,兴市场,，,，中国,3G,市场发,展,展空间,巨,巨大,全球,3G,用户数,量,量,日本,NTTDoCoMo3G,业务发,展,展情况,数据来,源,源：,NTTDoCoMo,季度运,营,营数据,3G,所占比,例,例逐渐,增,增大,2006,年底总,用,用户数,突,突破,4.2,亿,单位：,百,百万,3G,运营风,险,险分析,如何降,低,低,3G,运营风,险,险,百纳对,3G,投资及,发,发展预,测,测,目,录,录,尽管全,球,球,3G,发展趋,势,势渐好,，,，但在,3G,建设初期，,同,同样存在着,风,风险,沃达丰,到,2005,年，沃达丰,累,累计投入到,3G,牌照购买和,网,网络部署的,费,费用已经达,到,到,340,亿美元，其,中,中有关执照,的,的费用就占,到,到了将近,30%,在,2006,年第一季度,，,，沃达丰在,3G,数据上的收,入,入为,6000,万美元左右,。,。如果收入,保,保持目前现,状,状，沃达丰,仍,仍需要,107,年才能将投,资,资收回,和记黄埔,从,2002,年以来，和,记,记黄埔公司,在,在,3G,运营上投入,了,了,252,亿美元，从,2003,年至,2005,年已经亏损,了,了将近,110,亿美元，其,中,中,2005,财年的亏损,就,就达,35,亿美元之巨,业务风险,3G,初期，运营,商,商在寻找到,新,新的,3G,杀手级业务,前,前，将会经,历,历一段较长,时,时间的市场,摸,摸索阶段,网络优势,政府和相关,部,部门的支持,运营商需要,在,在众多,3G,新业务中,寻求到杀手,级,级业务以实,现,现突破,合理的业务,资,资费,合理的渠道,和,和终端,3G,市场最终获,得,得成功,视频电话,手机电视,手机导航,手机游戏,音乐下载,等,3G,初期可以利,用,用的优势,3G,业务类型更,多,多,初期增加部,分,分,2G,网络不具备,的,的新业务,3G,业务初期稳,定,定性不如,2G,业务,主要阻碍,用户习惯,接受程度,业务稳定性,资费,市场竞争风,险,险,3G,牌照发放势,必,必会造成移,动,动通信市场,重,重新洗牌，,届,届时运营商,将,将面临更为,激,激烈的市场,竞,竞争环境,数据业务竞,争,争激烈,对用户的争,夺,夺空前激烈,市场竞争程,度,度加强,3G,业务价格激烈竞争,采用低价策,略,略加强对种,子,子用户的争,夺,夺,针对客户需,求,求对业务不,断,断细分,终端和渠道,创,创新,和进入中国,的,的外国运营,商,商展开竞争,将会面临更,多,多得到移动,牌,牌照的国内,运,运营商,3G,市场竞争风,险,险,初期,3G,业务同质化,严,严重,财务风险,根据国外,3G,经验，在缺,少,少杀手级业,务,务的情况下,，,，,3G,初期资金投,资,资回报率较,低,低，投资回,收,收期也较长,，,，将有可能,对,对财务造成,压,压力,运营商,根据专家预,测,测，,3G,的投资回报,通,通常需要,4,8,年时间,3G,建设初期用,户,户数较少，,给,给企业带来,的,的收入也较,低,低,初期,3G,网络建设极,有,有可能入不,敷,敷出,5,年至少投入,5000,亿元,网络建设,将产生巨额,终,终端补贴,推广费用,3G,牌照购买费,用,用,低回报率,回收周期长,设备厂商,运营商,其他,人才风险,目前国内,3G,网络建设存,在,在较大的专,业,业人才缺口,3G,人才缺乏衡,量,量标准,目前社会上,只,只有摩托罗,拉,拉工程学院,等,等少数专业,机,机,构有比较权,威,威的,3G,认证,缺少相应的,资,资质证明，,将造成,3G,在大规模应,用,用,后的人才考,核,核体系的混,乱,乱,3G,人,才,才,在,在,企,企,业,业,和,和,地,地,域,域,上,上,分,分,布,布,不,不,合,合,理,理,中,国,国3G,市,市,场,场,的,的,人,人,才,才,分,分,布,布,呈,呈,现,现,寡,寡,头,头,垄,垄,断,断,的,的,特,特,征,征,，,，,大,量,量,的,的3G,人,人,才,才,集,集,中,中,在,在,少,少,数,数,企,企,业,业,3G,人,人,才,才,区,区,域,域,分,分,布,布,明,明,显,显,失,失,衡,衡,，,，,在,在,人,人,才,才,匮,匮,乏,乏,的,的,地,地,区,区,，,，3G,业,业,务,务,的,的,开,开,展,展,（,（,尤,尤,其,其,是,是,市,市,场,场,推,推,广,广,和,和,业,业,务,务,管,管,理,理,）,）,将,将,会,会,明,明,显,显,滞,滞,后,后,北京、上海、深圳、广州,其他城市,3G,人,才,才,企,企,业,业,分,分,布,布,3G,人,才,才,地,地,域,域,分,分,布,布,数,据,据,来,来,源,源,：,：,计,计,世,世,资,资,讯,讯,3G,复,合,合,型,型,人,人,才,才,偏,偏,少,少,保,守,守,估,估,计,计,，,，,目,目,前,前,3G,人,才,才,缺,缺,口,口,为,为,50,万,人,人,从,运,运,营,营,商,商,的,的,角,角,度,度,看,看,，,，,进,进,入,入,3G,时,代,代,，,，,当,当,前,前,价,价,值,值,链,链,将,将,会,会,存,存,在,在,以,以,下,下,角,角,色,色,缺,缺,失,失,：,：,运,营,营,商,商,内,内,部,部,没,没,有,有,专,专,门,门,负,负,责,责,SP/CP,合,作,作,关,关,系,系,与,与,内,内,容,容,管,管,理,理,的,的,部,部,门,门,运,营,营,商,商,同,同,终,终,端,端,厂,厂,商,商,尚,尚,未,未,就,就,3G,终,端,端,展,展,开,开,紧,紧,密,密,合,合,作,作,，,，,无,无,法,法,为,为,用,用,户,户,大,大,规,规,模,模,提,提,供,供,定,定,制,制,化,化,手,手,机,机,价值链风险,3G,产业链有别于,2G,产业链，目前国,内,内,3G,产业刚刚起步，,价,价值链关键环节,的,的确实使得,3G,经营存在一定风,险,险,技术解决方案,提供应用平台设,备,备,提供网关设备,提供移动网络,提供系统与商务,集,集成的解决方案,提供,Portal,能力部件,最终客户,移动终端,内容生产,内容管理,应用开发,应用平台运营,应用网关,移动连接,价值链集成,业务销售,3G,价值链的起点为,内,内容提供,3G,价值链,对中国标准,TDSCDMA,，尽管具有技术,上,上优势，但由于,之,之前没有商用经,验,验，可能会在网,络,络设备供应和产,业,业链方面存在风,险,险,前期建设需要基,础,础设备较多，可,能,能造成终端厂商,供,供应设备短缺问,题,题,前期建设网络覆,盖,盖面较差，网络,质,质量难以保证，,业,业务内容不够丰,富,富，影响用户体,验,验,TD,产业链仍处于完,善,善阶段,1,2,3,3G,运营风险分析,如何降低,3G,运营风险,百纳对,3G,投资及发展预测,目 录,为避免欧洲厂商,因,因牌照费过高而,产,产生的资金压力,，,，政府应该思考,牌,牌照费用的收取,，,，可以尝试分期,付,付款的方式,在,3G,初期，避免竞争,过,过于激烈而提早,进,进入微利时代，,延,延长投资回收期,调整竞争格局，,均,均衡运营商实力,，,，避免重复建设,；,；,加强国内外运营,商,商的合作，利用,外,外资来降低本国,企,企业,3G,初期的运营风险,政府应该协调好,运,运营商与其它行,业,业间的关系，如,和,和广电局的关系,等,等，避免恶性竞,争,争,政府行为降低,3G,运营风险,3G,的发展首先应该,得,得到政府的大力,支,支持，来营造一,个,个有序的市场环,境,境，并减少运营,商,商的财务风险,加速,重,重组,进,进程,积极,引,引进,外,外资,协调,部,部门,间,间利,益,益,营造,有,有序,的,的竞,争,争环,境,境,减轻,牌,牌照,负,负担,打造,产,产业,价,价值,链,链条,以客,户,户需,求,求为,导,导向,可靠,的,的网,络,络规,划,划,建立,可,可靠,的,的“,精,精品,”,”网,络,络，,并,并以,客,客户,需,需求,为,为导,向,向打,造,造高,价,价值,的,的产,业,业链,，,，是,决,决定,3G,投资,能,能否,获,获得,成,成功,的,的最,基,基础,保,保障,3G,网络,在,在无,线,线、,传,传输,、,、核,心,心网,等,等环,节,节的,规,规划,具,具有,不,不可,重,重复,性,性，,会,会在,一,一定,程,程度,上,上决,定,定未,来,来市,场,场竞,争,争的,态,态势,；,；,3G,网络,建,建设,规,规划,会,会影,响,响到,运,运营,商,商在,当,当前,和,和未,来,来的,业,业务,部,部署,，,，也,会,会影,响,响到,网,网络,的,的容,量,量、,覆,覆盖,以,以及,最,最终,用,用户,对,对业,务,务的,满,满意,程,程度,；,；,架构,优,优化,的,的网,络,络会,产,产生,非,非常,大,大的,成,成本,优,优势,。,。,系统,跟,跟踪,分,分析,客,客户,需,需求,；,；,针对,客,客户,需,需求,，,，进,行,行市,场,场细,分,分，,联,联合,价,价值,链,链中,的,的内,容,容提,供,供商,、,、应,用,用开,发,发商,设,设计,个,个性,化,化的,、,、优,质,质的,业,业务,；,；,由于,运,运营,商,商在,资,资金,和,和技,术,术上,的,的限,制,制，,需,需要,跟,跟价,值,值链,中,中的,其,其他,厂,厂商,互,互补,合,合作,3G,产业,链,链必,须,须以,运,运营,商,商为,龙,龙头,，,，让,运,运营,先,先行,，,，实,验,验和,选,选择,合,合适,的,的标,准,准，,调,调动,产,产业,链,链中,各,各方,的,的积,极,极性,，,，充,分,分发,挥,挥他,们,们的,优,优势,，,，提,供,供优,质,质的,3G,服务,降低,3G,业务,发,发展,风,风险,，,，要,求,求运,营,营商,构,构建,一,一种,基,基于,“,“客,户,户体,验,验”,的,的精,细,细化,运,运营,体,体系,3G,业,务,务,发,发,展,展,能,能,否,否,成,成,功,功,，,，,取,取,决,决,于,于,能,能,否,否,实,实,现,现,三,三,个,个,一,一,体,体,化,化,：,：,开,发,发,与,与,服,服,务,务,一,一,体,体,化,化,、,、,营,营,销,销,与,与,服,服,务,务,一,一,体,体,化,化,、,、,管,管,理,理,与,与,服,服,务,务,一,一,体,体,化,化,开,发,发,部,部,门,门,业,务,务,部,部,门,门,管,理,理,部,部,门,门,开,发,发,部,部,门,门,业,务,务,部,部,门,门,管,理,理,部,部,门,门,客,户,户,客,户,户,服,务,务,客,户,户,体,体,验,验,客,户,户,体,体,验,验,服,务,务,现,有,有,的,的,运,运,营,营,体,体,系,系,将,来,来,的,的,运,运,营,营,体,体,系,系,在,3G,建,设,设,初,初,期,期,，,，,集,集,中,中,有,有,限,限,资,资,源,源,突,突,破,破,种,种,子,子,用,用,户,户,市,市,场,场,将,将,是,是,降,降,低,低,风,风,险,险,的,的,有,有,效,效,
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