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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,集团公司现状评估与未来三年发展对策,主讲人：发展计划部 白忠泉,November 24,一、集团公司现状评估,“,622”,的提出，为全集团思想的解放，观念的转变提供了强大的冲击，为未来的发展提出了明确的目标、科学的思路，是集团公司最近四年快速发展的最直接动力。,从“,622”,战略的提出、实施到第一步战略目标的实现，我们对“,622”,战略的认识不断深化，内涵不断丰富，战略规划不断完善，经济实力不断增强，管理水平和执行力不断提高，集团影响力不断加大，形成了强势企业集团的发展势头。,（一）集团公司经济规模快速增长，经济地位迅速提升。,总资产增,长率,(,),销售收入,增长率,(,),注,：（,1,）,数据来源：集团公司统计年报；（,2,）以上为工业企业数据；（,3,）,07,年销售收入不含天威，资产总额为,11,月底的数据。,（亿元）,集团公司,2006,年营业收入,1011,亿元,(,折合,129.5,亿美元,),，是中国企业,500,强平均营业收入,349.8,亿元的,289%,，是列第一位中石化的,9.5%,；是世界企业,500,强平均营业收入,418,亿美元的,31%,，是,2007,世界企业,500,强入围门槛,148.8,亿美元的,87%,。,集团公司,2006,年营业收入比上年增长,34.6%,，高于中国企业,500,强平均企业增长速度,23.7%,11,个百分点，高于世界企业,500,强增长速度,10.4%,24,个百分点。,中国,500,强平均,世界,500,强最末,集团,公司,单位：亿元,2006,年，集团公司经济规模位于中国,500,强前列，与世界,500,强规模逐步缩小。,（二）集团公司经济效益大幅提升，但盈利水平还比较低。,中国,500,强平均,世界,500,强平均,集团,公司,工业企业利润总额增长趋势,2006,年净利润比较,单位：亿元,单位：亿元,数据来源：集团公司统计年报。,（三）集团公司的经营效率差距很大。,营业收入,利润率,净资产,利润率,总资产,利润率,集团公司,中国,500,强,世界,500,强,单位：万元,（四）主业更加突出，但主业发展不平衡加剧。,数据来源：集团公司统计年报。,（五）并购对于平衡产业结构，扩大产业规模作用越来越明显。,并购不仅对集团公司销售规模的迅速扩张作用显著，同时对集团公司产业和产品结构调整更加重要：,并购江铃汽车，是集团公司汽车产业由“以微为本，以轿为主”到“发展商用”的标志性转变之一；,并购武汉滨湖：是集团公司军用光电产品由“光”向“光电结合”的重大事件之一；,并购济南轻骑：对补充完善集团公司摩托车产品谱系，增强研发能力具有重大作用；,并购天威集团：为集团公司大规模进入新能源产业提供了重要平台，为集团公司加快发展提供了新的经济增长领域，对改善集团公司“一支独秀”到“两轮并进”的产业结构具有重大意义。,（六）核心产业的发展取决于核心产品，但自主创新能力仍有待提高。,2003,年,增长主要来自,SC6350,车型，增加收入,70.4,亿元，其他车型合计负增长。,2004,年,集团公司仅蒙迪欧增长,60,亿元，对当年汽车增长贡献率达到,85,。,2005,年,集团公司缺乏有力新车型投入市场，仅增长,34.4,亿元。,2006,年,集团公司仅福克斯增长,90,亿元，对当年增长贡献率达到,71,。,汽车整车各年收入增长,单位：亿元,发展现状小结,经济规模快速增长，经济效益快速提高,“,622”,战略牵引作用显著；,世界和中国经济增长加快，宏观经济环境好；,企业改革取得突破，历史包袱基本得到解决；,汽车产业贡献突出，并购重组作用显著。,与中国、世界企业,500,强相比，集团公司盈利水平、经营效率差距大,传统产业比重大，高新技术产业比重低；,主产业大多处于价值链低端，附加值低；,主产业基本以低端产品为主，高端产品比例低；,内部资源配置不够合理，集团优势发挥不够。,主业突出，但发展不平衡,军品较弱的状况没有得到本质改变，所占比例呈下降趋势，与军工集团地位不相称；,光电产业规模小，所占比例呈下降趋势。,二、今后三年发展展望,2008,年,2009,年,2010,年,1160,1400,1650,单位：亿元,数据来源：,1,、企业规划数据为各单位,08-10,年三年滚动计划统计数；,2,、控制目标数据根据企业上报数，结合现状及集团“,622”,战略和“十一五”规划调整分析而得；,3,、并购企业主要指天威集团和济南轻骑及轻骑铃木。,（一）工业企业销售收入，预计,2008,年仅差,100,亿元完成“,622”,目标；,2009,年达到,1400,亿元，顺利实现“,622”,；,2010,年，超额完成“十一五”目标。,（二）产业结构上，汽车和新能源产业成为集团发展的双动力。,（三）从对“,622”,贡献来看，仅汽车产业能完成翻两番目标。,（四）从企业来看，预计,12,家企业实现“,622”,目标，不到三成。,企业数,/,比重,企业明细,不涉及龙腾企业,（,26,家）,预计实现,“,622”,的企业,6,个,/23%,295,厂、,356,厂、,5004,厂、,5019,厂、,5087,厂、,5147,厂,预计不能,实现“,622”,的企业,20,个,/,77%,107,厂、,121,厂、,157,厂、,167,厂、,208,厂、,238,厂、,288,厂、,296,厂、,348,厂、,394,厂、,451,厂、,508,厂、,5111,厂、,5316,厂、,5618,厂、,568,厂、,5727,厂、,809,厂、,847,厂、,861,厂,涉及龙腾企业,（,12,家）,预计实现,“,622”,的企业,6,个,/50%,152,厂、,216,厂、,497,厂、,5617,厂、,564,厂、,791,厂,预计不能,实现“,622”,的企业,6,个,/50%,204,厂、,226,厂、,236,厂、,246,厂、,5013,厂、,5647,厂,（五）从“十一五”规划完成情况来看，摩托车和光电完成目标比较困难。,（六）从投资来看，投资不足是影响集团公司发展的重大问题之一。,缺口,31,亿,缺口,50,亿,单位：亿元,数据来源：（,1,）企业规划数值为各单位,08-10,年三年滚动计划数；,（,2,）预计数值根据企业上报数分析调整而得；,（,3,）十一五规划数值为集团十一五规划减去,06,、,07,年已安排数。,注：以上不含天威投资。,今后三年发展展望小结,1,、“,622”,战略如期实现在望；,2,、汽车产业比重将进一步加大，新能源产业将占有重要的地位；,3,、军品产业比重进一步下降到,5%,以下，看不到跨越式发展的前景，边缘化趋势不容小视，保军立位仍不牢固；,4,、光电产业规模和比重仍然小，从规划也看不到跨越式发展的前景；,5,、现有产业投资项目储备不足，特别是后两年的投资项目需加快落实；,6,、在保持较快发展速度的同时，要更注重于提高发展质量，特别是要加快产业结构、产品结构调整，加大内部资源优化配置，提高产业盈利能力。,（一）世界,500,强是集团公司进行定位和确定目标的重要标准。,世界,500,强企业是世界范围内各产业发展的精英，代表着各行业发展的最高水平。,1995-2007,年,12,年平均年增长率,5.5,；,2002-2007,年,6,年平均年增长率,8,；,2005-2007,年增长速度加快，平均年均增长速度达到,11,。,预计，,2008-2020,年，世界,500,强,14,年平均增长率,9,左右，主要考虑：,第一，中国、印度、俄罗斯等新经济体的快速发展，大量企业将挤入世界,500,强，加快,500,强的增长速度；,第二，原有,500,强企业由于具有良好的基础，强大的竞争力，仍然保持一定的增长速度。,历史总结,未来预测,三、,2020,年远景规划思路,分类,1995,年,-2007,年,2008,年,-2020,年,1995,年,2007,年,累计,倍数,年均,增长率,预计年,增长率,2020,年,预计,累计,倍数,第,1,名,1,758.36,3,511.39,2.09,5.9%,9.0%,11734.11,3.34,第,100,名,246.05,581.83,2.06,7.4%,1944.32,第,200,名,181.09,324.38,1.79,5.4%,1083.99,第,300,名,138.67,230.86,1.66,4.7%,771.46,第,400,名,95.59,180.80,1.62,5.5%,604.18,第,500,名,78.44,148.80,1.62,5.5%,497.25,据预计，,2020,年世界,500,强的门槛将达到,500,亿美元；第,200,名预计为,1000,亿美元。,单位：亿美元,（二）中国,500,强是集团公司面临的现实挑战。,根据胡总书记在十七大报告中提出“实现人均国内生产总值到二,二,年比二,年翻两番”，到,2020,年，国家经济环境将继续保持良性、健康、较快的发展速度。,由此预测，,2007-2020,年国内生产总值将以,6.5,的平均增长率增长，我国经济将继续保持快速发展。,预计,2008-2010,年，我国,GDP,将保持,8-10,左右的速度增长，,500,强企业将保持,20,以上的速度增长；,2011-2015,年，国家进一步增强经济发展的协调性，,GDP,将保持,7,左右的增长速度，,500,强企业保持,15,的增长速度；,2016-2020,年，预计国家更加重视经济发展方式，在实现结构优化、效益提高、能耗降低、环境改善的前提下，,GDP,保持,6,左右的增长速度，,500,强企业逐步成熟，发展速度趋于平稳，预计保持,10,的增长速度。,年份,2002-2007,年,2002,年,2003,年,2004,年,2005,年,2006,年,2007,年,年均增长率,增长倍数,第,20,名,479,602,805,981,1,158,1,431,24.5%,2.99,第,30,名,370,452,527,658,806,1,060,23.4%,2.86,第,40,名,276,331,400,534,646,821,24.4%,2.97,第,50,名,207,252,310,432,537,692,27.3%,3.35,第,100,名,109,144,177,250,303,380,28.4%,3.50,年份,2008-2010,年,2011-2015,年,2016-2020,年,2008-2020,年,预计,增长率,2010,年预计,预计,增长率,2015,年预计,预计,增长率,2020,年预计,年均增长率,增长倍数,第,20,名,20%,2,968,15%,5,970,10%,9,614,15%,6.72,第,30,名,2,198,4,421,7,120,第,40,名,1,702,3,424,5,515,第,50,名,1,436,2,888,4,651,第,100,名,789,1,586,2,555,预计,2020,年汇率为,1,美元,5,元人民币左右，中国企业,100,强将达到,500,亿美元的规模，,50,强达到,900,亿美元，,20,强达到,1800,亿美元，届时将有,100,家左右中国企业进入世界,500,强。,单位：亿人民币,（三）集团公司的定位及目标：,项目,进取战略,稳妥战略,保守战略,集团公司,2020,年定位,中国,500,强前,30,名，世界,500,强前,200,名,中国,500,强,30-40,名，世界,500,强中上游,中国,500,强前,50,名以内，世界,500,强中游,2020,年销售收入目标,7500,亿元,（,1500,亿美元）,6000,亿元,（,1200,亿美元）,5000,亿元,（,1000,亿美元）,其中：工业企业目标,6500,亿元,（,1300,亿美元）,500
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