王明夫：跨国公司的进入与中国产业的竞争格局

和君创业研究咨询有限公司,第,*,页,和君创业,H&J,和君创业研究咨询有限公司,H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.LTD,跨国公司的进入与,中国产业的竞争格局,2002年1月18日,王明夫,董事长,博士,目,录,录,一、中国,产,产业竞争,格,格局全景,透,透视,二、跨国,公,公司进入,中,中国的战,略,略与策略,三、国际,产,产业竞争,：,：究竟较,量,量什么？,四、跨国,公,公司进入,的,的阶段与,影,影响,五、经营,启,启示：战,略,略、市场,调,调研、品,牌,牌、产业,位,位势,六、应对,一、中国,产,产业竞争,格,格局全景,透,透视,一个产业,具,具备2个,或,或以上下,列,列特征，,即,即经验判,断,断为过度,竞,竞争产业,：,：,1、国内,产,产业过度,竞,竞争,(1).,过度竞争,的,的定义,产品销售,价,价格在一,个,个相当长,的,的时期内,被,被压到产,业,业的平均,成,成本之下,；,；,产业内部,重,重复性生,产,产严重，,多,多数企业,规,规模不经,济,济，但整,个,个产业的,生,生产能力,远,远大于正,常,常年份的,市,市场需求,，,，,40%,产能不能,得,得到有效,利,利用，而,新,新的投资,依,依然不断,涌,涌入；,一、中国,产,产业竞争,格,格局全景,透,透视,(,续,),产业中多,数,数企业亏,损,损，劳动,力,力和其它,生,生产要素,的,的报酬长,期,期处于正,常,常水平以,下,下；,虽然收益,很,很低，但,生,生产要素,不,不能顺利,向,向其他产,业,业转移，,产,产业退出,困,困难；,竞争异常,激,激烈，价,格,格战、广,告,告战、商,业,业间谍战,等,等不断爆,发,发，且这,些,些竞争具,有,有自杀性,、,、毁灭性,的,的特点。,一、中国,产,产业竞争,格,格局全景,透,透视,(,续,),美国产业,集,集中度一,览,览表,(2).,总,总体：产,业,业集中度,、,、产销率,、,、生产能,力,力利用率,行业名称,美国前4家企业集中度（%）,汽车,97,烟草,90,发电机制造,84,平板玻璃,78,啤酒和饮料,77,肥皂和洗涤剂,60,合成橡胶,49,棉织业,41,水泥,31,一、中国,产,产业竞争,格,格局全景,透,透视,(,续,),汽车,玻璃,(3).,过,过度竞争,产,产业个案,(4).,巨,巨大的产,业,业规模，,分,分散的中,小,小企业,一、中国,产,产业竞争,格,格局全景,透,透视,(,续,),2、跨国,公,公司大举,进,进入,(1).,跨,跨国公司,进,进入,越来越多,的,的公司投,资,资中国；,投资项目,数,数和投资,额,额剧增；,投资系统,化,化增强；,一、中国,产,产业竞争,格,格局全景,透,透视,(,续,),(2).,跨,跨国公司,投,投资中国,是,是基于何,种,种考虑,(3).,跨,跨国公司,在,在中国的,市,市场份额,理由,选择百分比(%),1、中国拥有非常大的市场,92,2、廉价、丰富的劳动力,84,3、获取巨额利润,71,4、发挥公司的技术优势,50,5、延长产品生命周期,33,6、希望比竞争对手更早占领市场,37,7、了解市场，为其他产品进入打基础,24,8、出于公司全球战略,19,9、其他,26,一、中国,产,产业竞争,格,格局全景,透,透视,(,续,),3、中国,产,产业竞争,总,总体格局,跨国公司,之,之间的竞,争,争；,跨国公司,与,与本土企,业,业之间的,竞,竞争；,本土企业,之,之间的竞,争,争；,一、中国,产,产业竞争,格,格局全景,透,透视,(,续,),中国企业,管,管理国际,竞,竞争力排,名,名,企业管理国际竞争力,1994,1995,1996,构成：生产率,45,41,30,劳动成本与劳动报酬,33,30,36,公司运营,44,41,28,管理效率,44,41,41,二、跨国,公,公司进入,中,中国的战,略,略与策略,1、跨国,公,公司对中,国,国市场的,战,战略定位,(1).,战,战略必争,之,之地,(2).,战,战略重心,2、案例,(1).BASF,：以完整,价,价值链整,合,合中国产,业,业,；,巴扬子乙烯,巴华源尼龙,英特飞华源地毯,巴吉化新戊二醇,巴上海涂料,巴沈阳维生素,上海巴涂料,上海红桥巴乳胶,上海高桥巴分散体,BASF,BASF,在,在中国的,合,合资企业,：,：,二、跨国,公,公司进入,中,中国的战,略,略与策略,(2).,科达：全,行,行业收购,，,，战略必,争,争、背水,一,一战,；,(3).,大众：以,先,先占优势,追,追求市场,占,占有率,；,(4).P&G,：品牌忠,诚,诚，至高,无,无上,；,(5).,达能：吞,并,并本土企,业,业，实现,行,行业整合,；,目标企业,持股比例,娃哈哈,60%,乐百氏,控股%,正广和,50%,深益力,54%,豪门啤酒,63%,东西湖啤酒,54%,光明乳业,5%,正广和网上购物,10%,达能收购,或,或参股中,国,国企业情,况,况,三、国际,产,产业竞争,：,：究竟较,量,量什么？,1、资本,2、技术,3、管理,四、跨国,公,公司进入,的,的阶段与,影,影响,1、阶段,跨国公司,在,在中国市,场,场的发展,阶,阶段,阶段,市场探索,阶段,战略进取,阶段,市场主导,首,要,的,目,标,1、建立小的代表处；,2、了解市场；,3、学习如何在中国经营和管理；,4、评估风险和投资报酬；,1、建立地区性或全国办事处；,2、比竞争对手先行一步，进而取得先入为主的优势；,3、培育地区分支机构的管理能力；,1、以设立生产点而占据市场主要份额；,2、形成部门连锁结构，并引导每个点提高收益；,经,营,关,键,特,点,1、一、二个小经营点，有限的覆盖面，以贸易为基础；,2、以低的资金暴露为特征的简单经营；,3、在当地化、商务制度设计、合作者关系方面进行试验；,1、在不同的地域或不同的产品上有多项经营，并进行伞状管理；,2、在中国的销售和资金有较大的数量；,3、对关键竞争对手在中国的进展予以高度重视；,1、以完善的管理来控制较大的经营；,2、努力在消费者和供应商中树立市场领导者的形象；,3、在政府心目中树立帮助中国经济发展的长期伙伴的形象；,4、成为总公司重要的利润源；,公司涉入,中国程度,很低,高,非常高,四、跨国,公,公司进入,的,的阶段与,影,影响,(,续,),2、影响,(1).,跨国公司,本,本土化,(2).,本土企业,边,边缘化配,套,套化,(3).,民族战略,产,产业危机,化,化,五、经营,启,启示：战,略,略、市场,调,调研、品,牌,牌、产业,位,位势,1、战略,思,思维2,、,、市场调,研,研,市场调研,的,的内容一,览,览表,与营销间接,相关的,宏观环境信息,经济环境；,法律环境；,社会人文环境；,与营销组合,直接相关的,市场信息,市场细分；,产品种类及市场占有率；,产品的定价；,促销的形式、种类及可利用程度；,广告方式及媒体状况；,人员推销的成本、障碍及利弊；,营业推广方式、特点和要求；,消费者对产品质量、商标、包装、设计的要求和意见；,特定商品的购买者、地点、时间、频率和方式；,产品的正常渠道作用、销售份额、重要性的变化；,产品的弹性和用户的价格敏感性；,公共关系特点及可行程度；,竞争对手分析,五、经营,启,启示：战,略,略、市场,调,调研、品,牌,牌、产业,位,位势,3、品牌,4、产业,位,位势,六、应对,1、,正确定位,自,自己：何,以,以安身立,命,命？,2、,多维改进,、,、系统应,对,对,3、,案例：中,远,远修船,世界修船,：,：,中远修船,：,：,中国修船,中海,中船总南公司,中船总北公司,中小修船企业,中远,广州,南通,大连,新加坡,修船,圣科海事,吉宝日立,世界修船,波罗的海,远东,中东及南美,