U872销售管理培训课件

咨 询 实 施 总 部 ： 钟 川 江2 0 0 9 年 5 月 2 1 日U872产 品 培 训 销 售 管 理 培 训 内 容1、 销 售 模 块 的 选 项 设 置2、 销 售 模 块 的 期 初 设 置3、 销 售 模 块 的 主 要 业 务4、 销 售 模 块 的 重 要 功 能 （ 考 点 ）1、 了 解 销 售 模 块 的 各 项 业 务2、 掌 握 考 点 内 容培 训 目 的 目 录 产 品 概 述 应 用 准 备 基 本 业 务 主 要 功 能 目 录 产 品 概 述 应 用 准 备 基 本 业 务 主 要 功 能 产 品 概 述 销 售 是 企 业 生 产 经 营 成 果 的 实 现 过 程 ， 是企 业 经 营 活 动 的 中 心 销 售 管 理 提 供 了 销 售 计 划 、 报 价 、 订 货 、发 货 、 开 票 的 完 整 销 售 流 程 ， 支 持 普 通 销售 、 委 托 代 销 、 分 期 收 款 、 直 运 、 零 售 、销 售 调 拨 等 多 种 类 型 的 销 售 业 务 ， 并 可 对销 售 价 格 和 信 用 进 行 实 时 监 控 在 U8系 统 内 销 售 系 统 可 以 说 是 所 有 业 务 源头 所 在 。 从 销 售 订 单 开 始 将 延 展 出 与 之 相关 的 计 划 、 生 产 、 采 购 、 库 存 等 多 种 业 务 产 品 概 述 -接 口 关 系 图 产 品 概 述 -业 务 流 程 图 目 录 产 品 概 述 应 用 准 备 基 本 业 务 主 要 功 能 Q&A 应 用 准 备客 户 档 案 管 理存 货 档 案 相 关 设 置销 售 类 型 定 义客 户 存 货 对 照 表销 售 系 统 参 数 选 项 设 置销 售 期 初 应 用 准 备 客 户 资 料 管 理 应 用 准 备 存 货 档 案 相 关 设 置 应 用 准 备 销 售 类 型 定 义 应 用 准 备 客 户 存 货 对 照 表 （ 允 销 设 置 ） 应 用 准 备 销 售 选 项 -业 务 控 制选 择 是 否 有 这些 业 务 ， 决 定菜 单 是 否 可 见 控 制 出 库 单 生成 方 式控 制 业 务 流 程 应 用 准 备 销 售 选 项 -其 他 控 制批 号 先 出 的控 制 方 式出 库 跟 踪 入库 存 货 的 跟踪 方 式 应 用 准 备 销 售 选 项 -信 用 控 制确 定 控制 对 象 确 定 控制 纬 度 确 定 检 查 点确 定 检查 单 据 确 定 检查 公 式 应 用 准 备 销 售 选 项 -价 格 管 理确 定 取价 方 式 确 定 报 价参 照 方 式 设 置 最 低限 价 密 码 应 用 准 备 销 售 期 初处 理 建 账 日 之 前 已 经 发 货 、 出 库 ， 尚 未 开 发 票 的 业 务 。以 便 在 销 售 开 票 时 ， 能 找 到 对 应 的 发 货 单1、 普 通 销 售 期 初 应 用 准 备 销 售 期 初2、 分 期 收 款 销 售 期 初 单 据 录 入成 本 处 理 应 用 准 备 销 售 期 初3、 委 托 代 销 期 初 单 据 录 入成 本 处 理 （ 选 择 按 发 出 商 品 核 算 ） 目 录 产 品 概 述 应 用 准 备 基 本 业 务 主 要 功 能 产 品 模 型U8销 售 管 理 支 持 企 业 六 种 销 售 业 务 模 型普 通 销 售 业 务委 托 代 销 业 务分 期 收 款 业 务直 运 销 售 业 务零 售 日 报 业 务销 售 调 拨 业 务 普 通 销 售 业 务 1 普 通 销 售 业 务 模 式 支 持 正 常 的 销 售 业 务 ，适 用 于 大 多 数 企 业 的 日 常 销 售 业 务 。 普 通 销 售 业 务 根 据 “ 发 货 开 票 ” 的 实际 业 务 流 程 不 同 ， 可 以 分 为 两 种 业 务 模 式 。系 统 在 处 理 两 种 业 务 模 式 的 流 程 不 同 ， 但 允许 两 种 流 程 并 存 。 系 统 判 断 两 种 流 程 的 本 质区 别 是 先 录 入 发 货 单 还 是 先 录 入 发 票 。先 发 货 后 开 票 模 式 ， 即 先 录 入 发 货 单 。 开 票 直 接 发 货 模 式 ， 即 先 录 入 发 票 。 普 通 销 售 业 务 2 普 通 销 售 业 务 模 式 下 的 成 本 处 理 分 为 两 种 ：按 销 售 出 库 单 核 算 ： 即 存 货 记 账 以 销 售 出 库 单 为 准按 销 售 发 票 核 算 ： 即 存 货 记 账 以 销 售 发 票 为 准 ， 存 货 系 统 与 库 存 系 统 的 数 量 会 出现 差 异 销 售 出 库 成 本 核 算 方 式 选 项 修 改 的 约 束 条 件 是 在 本 月 没 有 对 销 售 单 据 记 账 前 ，并 且 在 销 售 单 据 （ 发 货 单 、 发 票 ） 的 业 务 全 部 处 理 完 毕 （ 即 发 货 单 已 全 部 生 成出 库 单 和 发 票 ； 发 票 全 部 生 成 出 库 单 和 发 货 单 ） 方 可 修 改 。 委 托 代 销 业 务 1 委 托 代 销 业 务 ， 指 企 业 将 商 品 委 托 他 人 进 行 销 售 但 商 品所 有 权 仍 归 本 企 业 的 销 售 方 式 ， 委 托 代 销 商 品 销 售 后 ， 受 托方 与 企 业 进 行 结 算 ， 并 开 具 正 式 的 销 售 发 票 ， 形 成 销 售 收 入 ，商 品 所 有 权 转 移 。 委 托 代 销 业 务 2委 托 代 销 业 务 的 成 本 处 理 有 两 种 方 式 ：按 发 出 商 品 处 理 ： 委 托 代 销 发 货 时 记 账 按 委 托 代 销 发 货 单 记 账 ； 结 转 委 托代 销 成 本 时 委 托 代 销 发 票 记 账 。按 普 通 销 售 处 理 ： 记 账 时 根 据 销 售 成 本 核 算 的 选 项 ， 选 择 单 据 （ 出 库 单 或发 票 ） 记 账 委 托 代 销 业 务 3按 发 出 商 品 处 理 ：委 托 代 销 发 货 时 结 转 委 托 代 销 成 本 ： 存 货 按 发 货 单 记 账借 ： 委 托 代 销 商 品 贷 ： 库 存 商 品委 托 代 销 结 算 时 开 票 时 结 转 销 售 成 本 ： 存 货 按 销 售 发 票 记 账借 ： 主 营 业 务 成 本 贷 ： 委 托 代 销 商 品 分 期 收 款 业 务 分 期 收 款 发 出 商 品 业 务 类 似 于 委 托 代 销 业 务 ， 货 物 提 前 发给 客 户 ， 分 期 收 回 货 款 。 分 期 收 款 销 售 的 特 点 是 ： 一 次 发 货 ， 当 时 不 确 认 收 入 ， 分次 确 认 收 入 ， 在 确 认 收 入 的 同 时 配 比 性 地 转 成 本 。 分 期 收 款 业 务 2分 期 收 款 业 务 的 成 本 处 理 方 式 ：发 货 时 结 转 分 期 收 款 成 本 ： 存 货 按 发 货 单 记 账借 ： 发 出 商 品 贷 ： 库 存 商 品开 票 时 结 转 销 售 成 本 ： 存 货 按 销 售 发 票 记 账借 ： 主 营 业 务 成 本 贷 ： 发 出 商 品处 理 方 式 与 委 托 代 销 选 择 按 发 出 商 品 核 算 成 本 是 一 样 的 。 直 运 业 务 直 运 业 务 是 指 产 品 无 需 入 库 即 可 完 成 购 销 业 务 ， 由 供 应商 直 接 将 商 品 发 给 企 业 的 客 户 ； 结 算 时 ， 由 购 销 双 方 分 别 与企 业 结 算 。 直 运 业 务 包 括 直 运 销 售 业 务 和 直 运 采 购 业 务 ， 没 有 实 物的 出 入 库 ， 货 物 流 向 是 直 接 从 供 应 商 到 客 户 ， 财 务 结 算 通 过直 运 销 售 发 票 、 直 运 采 购 发 票 解 决 。直 运 业 务 的 成 本 处 理 ： 根 据 直 运 采 购 发 票 与 销 售 发 票 的 对 应 关 系 ， 直 接 计 算 出 库 成 本 零 售 日 报 零 售 业 务 指 商 业 企 业 用 户 将 商 品 销 售 给 零 售 客 户 的 销 售 方式 ， 本 系 统 通 过 零 售 日 报 的 方 式 接 收 用 户 的 零 售 业 务 原 始 数据 。 零 售 日 报 不 是 原 始 的 销 售 单 据 ， 是 零 售 业 务 数 据 的 日 汇总 。 这 种 业 务 常 见 于 商 场 、 超 市 及 企 业 的 各 零 售 店 。零 售 日 报 在 U8系 统 内 不 再 有 销 售 发 票 ， 而 是 直 接 用 零 售 日 报 专 递 到 应 收 系 统 确 认 收 入 销 售 调 拨销 售 调 拨 一 般 是 处 理 集 团 企 业 内 部 有 销 售 结 算 关 系 的 销 售部 门 或 分 公 司 之 间 的 销 售 业 务 。与 销 售 开 票 相 比 ， 销 售 调 拨 业 务 不 涉 及 销 售 税 金 。 销 售 调拨 业 务 必 须 在 当 地 税 务 机 关 许 可 的 前 提 下 方 可 使 用 ， 否 则 处理 内 部 销 售 调 拨 业 务 必 须 开 具 发 票 。销 售 调 拨 在 U8系 统 内 不 再 有 销 售 发 票 ， 而 是 直 接 用 销 售 调 拨 单 专 递 到 应 收 系 统 确 认 收 入 目 录 产 品 概 述 应 用 准 备 基 本 业 务 主 要 功 能 主 要 功 能 （ 基 本 ） 销 售 计 划销 售 计 划 是 企 业 销 售 管 理 工 作 的 首 要 环 节 ， 是 指 导 企 业 销 售 部 门 和 销 售 人 员进 行 货 物 销 售 的 目 标 ， 在 期 末 可 将 实 际 销 售 收 入 与 计 划 销 售 额 、 销 售 定 额 进行 比 较 ， 分 析 各 项 销 售 计 划 的 具 体 执 行 情 况 。 目 前 支 持 按 部 门 、 按 销 售 员 、按 货 物 编 制 销 售 计 划 主 要 功 能 （ 基 本 ） 销 售 报 价客 户 报 价 结 果 的 记 录 ， 报 价 成 功 后 可 以 转 为 有 效 力 的 销 售 订 单1、 手 工 增 加2、 参 照 模 拟 报 价 生 成 主 要 功 能 （ 基 本 ） 销 售 订 单 主 要 功 能 （ 基 本 ） 发 货 单 主 要 功 能 （ 基 本 ） 退 货 单 主 要 功 能 （ 基 本 ） 销 售 发 票 主 要 功 能 （ 基 本 ） 发 货 签 回 客 户 在 收 到 货 物 以 后 ， 在 发 货 单 上 签 属的 结 果 主 要 功 能 （ 基 本 ） 代 垫 费 用在 销 售 业 务 中 ， 需 向 客 户 收 取 的 暂 时 由 供 方代 为 支 付 的 费 用 项 目 ， 如 运 杂 费 、 保 险 费 等 ，可 以 摊 到 具 体 存 货 ， 也 可 以 在 销 售 发 票 、 销售 调 拨 单 、 零 售 日 报 中 直 接 填 制 代 垫 费 用 单 主 要 功 能 （ 基 本 ） 销 售 费 用 支 出 单在 销 售 业 务 中 ， 随 货 物 销 售 所 发 生 的 为 客 户 支 付 的 业 务 执 行 费 用 。 可以 摊 到 具 体 存 货 ， 也 可 以 在 销 售 发 票 、 销 售 调 拨 单 、 零 售 日 报 中 直 接填 制 费 用 支 出 单 主 要 功 能 （ 重 点 ） 价 格 管 理价 格 设 置价 格 设 置 、 调 整 在 调 价 单 中 进 行 ， 调 价 单 分 存 货 调 价单 、 客 户 调 价 单 ， 调 价 单 支 持 审 批 流 ， 审 批 通 过 后 更新 价 格 列 表价 格 设 置 时 ， 支 持 按 批 量 、 按 有 效 期 间 设 置 价 格全 程 记 录 价 格 设 置 、 调 整 历 史 ， 可 以 查 询 、 删 除 调 价历 史 价格设置支 持 10类 价 格 ， 可 以 同 时 使 用 。支 持 按 数 量 阶 段 、 按 期 间 设 置 存 货 价 格 、 客 户 存 货 价 格 ， 能 够 对 价 格 进 行审 批 。 可 以 同 时 设 置 促 销 价 和 普 通 价 ， 可 以 随 时 控 制 启 用 哪 个 价 格 。全 程 记 录 价 格 设 置 、 调 整 历 史 。折扣设置支 持 按 客 户 、 客 户 +存 货 大 类 、 客 户 大 类 +存 货 大 类 设 置 折 扣 。支 持 客 户 + 存 货 大 类 设 置 批 量 折 扣 。价格政策设置设 置 启 用 哪 些 价 格 、 折 扣取价方式提 供 三 种 取 价 方 式 ： 历 史 售 价 、 最 新 成 本 加 成 、 价 格 政 策 。 在 录 入 价 格 时 提 供 价 格 参 照 ： 提 供 历 史 交 易 价 格 参 照 和 价 格 政 策 设 置 的 价 格参 照 。单 据 提 供 重 新 取 价 功 能 ， 可 以 按 单 行 数 量 取 价 ， 也 可 以 按 整 单 的 数 量 合 计 取价 。价控管理支 持 按 存 货 、 客 户 +存 货 +币 种 设 置 最 低 售 价 。首 先 按 客 户 +存 货 最 低 售 价 进 行 控 制 ， 其 次 按 存 货 档 案 最 低 售 价 进 行 控 制 。 主 要 功 能 （ 重 点 ） 价 格 管 理 价 格 管 理 设 置 流 程设置存货档案的相关项启用价格类别选择客户价格级别设置价格表、折扣表选择价格选项单 据 取 价价 控 管 理主 要 功 能 （ 重 点 ） 价 格 管 理 设 置 存 货 价 格 相 关 项在存货档案中设置相关的参考售价、最低售价、销售加成率信息主 要 功 能 （ 重 点 ） 价 格 管 理 在 销 售 管 理 中 ， 启 用 相 应 的 价 格 类 别主 要 功 能 （ 重 点 ） 价 格 管 理 设 置 客 户 价 格 级 别主 要 功 能 （ 重 点 ） 价 格 管 理 设 置 存 货 价 格 表 、 客 户 价 格 表主 要 功 能 （ 重 点 ） 价 格 管 理 按 自 由 项 进 行 价 格 设 置主 要 功 能 （ 重 点 ） 价 格 管 理 折 扣 设 置主 要 功 能 （ 重 点 ） 价 格 管 理 单 据 取 价主 要 功 能 （ 重 点 ） 价 格 管 理 价控管理：在单据中通过密码进行最低售价控制：选中有最低售价控制选项，并录入相应的控制密码。1.通过审批流进行控制，单据启用审批流管理，在审批流中设置相应人员进行审批。 价 控 管 理主 要 功 能 （ 重 点 ） 价 格 管 理 主 要 功 能 （ 重 点 ） 帐 期 管 理解 决 用 户 在 实 际 业 务 中 按 月 结 、 固 定 日 期计 算 应 收 日 、 收 款 日 的 业 务 ， 系 统 支 持 按发 货 后 就 计 算 应 收 日 、 收 款 日 ， 也 支 持 按发 票 开 具 后 计 算 应 收 日 、 收 款 日 。实 际 的 计 入 应 收 账 款 ， 还 是 以 销 售 发 票 为准 。 主 要 功 能 （ 重 点 ）收 付 款 协 议立 账 依 据 ： 以 何 种 单 据 为 立 账 条 件立 账 方 式 ： 按 哪 个 日 期 为 立 账 日立 账 基 准 日 期 ： 按 某 种 单 据 立 账 后 ， 以 这 种 单 据 的 具 体 哪 个 日 期为 准立 账 偏 离 天 数 ： 指 立 账 基 准 日 期 的 可 变 化 天 数账 期 ： 信 用 期 限 （ 可 手 写 或 选 择 与 客 户 信 用 期 限 一 致 ）固 定 收 账 日 主 要 功 能 （ 重 点 ） 追 溯 管 理订 单 追 溯以 销 售 订 单 为 起 点 ， 对 于 LP件 、 订 单 跟 踪 的 存 货 进 行追 踪 ， 也 可 以 对 直 接 参 照 销 售 订 单 生 成 的 单 据 的 执 行进 行 追 踪业 务 追 溯可 以 任 一 单 据 为 起 点 ， 按 关 联 关 系 追 溯 其 上 游 和 下 游的 单 据对 于 特 殊 属 性 的 存 货 ： 批 次 管 理 、 序 列 号 管 理 、 出 库跟 踪 入 库 、 LP件 ， 能 够 追 溯 其 相 关 的 单 据质 量 追 溯提 供 批 次 管 理 、 出 库 跟 踪 入 库 、 序 列 号 管 理 存 货 的 溯源 、 流 向 查 询 。 便 于 进 行 质 量 的 跟 踪 处 理 。 主 要 功 能 （ 重 点 ） 订 单 追 溯以 销 售 订 单 或 出 口 订 单 为 起 点 ， 追 溯 某 一 张 销 售 订 单 的 供应 、 生 产 以 及 入 库 的 情 况 。可 追 溯 的 条 件 ： LP件 、 销 售 跟 单 存 货 、 直 接 参 照 销 售 订 单生 成 的 单 据可 追 溯 到 明 细 （ 含 子 件 ） 的 出 入 库 单 据 、 工 序 等 主 要 功 能 （ 重 点 ） 业 务 追 溯 主 要 功 能 （ 重 点 ） 质 量 追 溯 主 要 功 能 （ 重 点 ） 订 单 预 留实 现 面 向 客 户 订 单 的 成 品 以 及 所 需 原 材 料 的 现 存 量 的 预 留 ， 保 证 客 户 订 单能 够 有 效 地 得 以 满 足 ， 并 按 照 客 户 的 需 求 量 、 供 给 情 况 的 变 化 而 进 行 预 留量 的 调 整 （ 仅 支 持 LP件 做 预 留 ） 。订 单 预 留 实 际 是 一 种 按 照 订 单 进 行 锁 库 动 作 ， 即 把 现 存 量 内 的 数 量 指 向 明确 的 订 单 ， 下 一 张 单 据 在 计 算 现 存 量 时 会 扣 减 已 被 锁 库 的 量 。订 单 预 留 按 需 求 跟 踪 方 式 不 同 分 为 按 订 单 号 、 按 订 单 行 号 、 按 需 求 分 类 号 。按 订 单 号 ： 预 留 的 对 象 针 对 整 单 ， 同 一 销 售 订 单 存 在 相 同 物 料 时 系 统 自 动合 并 ， 选 择 具 体 订 单 号 物 料 进 行 预 留 操 作按 订 单 行 号 ： 预 留 的 对 象 针 对 销 售 订 单 每 一 行 物 料 ， 系 统 将 按 行 列 示 销 售订 单 记 录 ， 即 使 同 一 销 售 订 单 存 在 相 同 物 料 也 不 会 合 并 ， 选 择 具 体 的 订 单行 进 行 预 留 操 作按 需 求 分 类 号 ： 预 留 的 对 象 针 对 需 求 分 类 物 料 ， 系 统 按 需 求 分 类 物 料 合 并 销 售 订 单 记 录 ， 选 择 具 体 需 求 分 类 物 料 进 行 预 留 操 作 主 要 功 能 （ 重 点 ） 订 单 预 留按 销 售 订 单 预 留 ： 可 以 预 留 到 订 单 上 的 母 件 ， 以 及 子 件 主 要 功 能 （ 重 点 ） 订 单 预 留按 存 货 预 留 ： 可 以 预 留 订 单 母 件 其 他 主 要 功 能 查 询 统 计