咨询理论与实务商务计划

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,咨询理论与实务商务计划,一项计划旨在陈述你要获得什么，通过什么方式，什么时候，以及具备了那些资源。,它包括用于衡量成功与否的目标,它是把重点放在关键问题上，支持的细节要得当,它应显示出计划者的深思熟虑以及对应急措施的周全考虑,它必须是符合实际，切实可行以及灵活变通的,它应服务于整体战略,PRACTICALPLANNING,实践操作制,定,定计划,实践操作制定计,划,划,构思计划,组织一项计划时,，,，必须考虑到它,的,的读者不管,他,他们是同事、上,司,司、投资方、贷,方,方还是供应商。,它是否囊括了所,有,有你要传递的信,息,息，以最佳的方,式,式，从组织的优,势,势方面，不仅真,实,实的打造了组织,的,的形象，而且还,为,为读者提供了他,们,们所需的信息？,所有相关信息是,否,否以无一遗漏，,并,并且条理分明，,一,一目了然？,思路是否清晰，,逻,逻辑性强？,是否服务于目标,？,？,需要详细说明的,地,地方，应将说明,放,放在附录里，这,样,样既不至于分散,读,读者对重要内容,的,的注意力，又清,晰,晰明了，便于读,者,者阅读。,STRUCTURING APLAN,PRACTICAL PLANNING,一项计划的标准,结,结构应如下：,概述,业务情况的介绍,与,与说明,市场分析,内部情况分析,市场营销计划,经营计划,财务,资源需求,附录,在下面几页中，,将,将以一个公司为,例,例作说明。,PRACTICAL PLANNING,EXAMPLECOMPANY,案例公司,例子中的公司经,营,营酿酒业。,该公司的营业额,为,为1.5亿英镑,拥有0名员工,董事会包括5个,行,行政主管（家庭,成,成员）以及3个,非,非行政人员,该公司刚刚开始,设,设立策划者这一,职,职位，在对过去,一,一年里公司情况,作,作,战略性回顾后，,着,着手开始制定计,划,划的过程。,该公司的基地建,在,在英格兰北部，,这,这里也是该公司,市,市场的主要所在,地,地,本例纯属虚构，,意,意在说明一项计,划,划。以下几页将,摘,摘录该公司计划,的,的一,些内容。,PRACTICAL PLANNING,STRUCTURING APLAN,STYLEOF SUMMARY,构思计划,概述的方式,概述的关键目的,是,是吸引读者的注,意,意力，并促使他,们,们继续读下去,对大型组织来说,，,，概述本身篇幅,会,会很长，而对于,其,其他公司，篇幅,会,会,很短,然而概述应该独,立,立成文,以抓住,并,并引导读者最终,支,支持你所得出的,结,结论,很多人除了概述,外,外，就不再看别,的,的内容了,但计,划,划的其余部分应,围,围绕,概述内容提供论,证,证，以便人们能,够,够“深入挖掘”,，,，获取信息。,PRACTICAL PLANNING,STRUCTURING APLAN,BREWINGCONPANY SUNNARY,构思计划,酿酒公司计划概,述,述,* 散装啤酒市,场,场份额提高3%,，,，瓶装啤酒提高5%，软饮料提,高,高7%,* 销售额绝对,增,增长12%，利,润,润提高20%（,通,通过市场渗透以,及,及降低成本）,* 用新包装替,换,换普通酒架,* 对（国）外,拓,拓宽销路,PRACTICAL PLANNING,STRUCTURING APLAN,INTRODUCTION,构思计划,简介,组织/单位情况,本公司主要经营,酿,酿酒业，并供应,副,副产品，如软饮,料,料、酒精等。公,司,司分有四个部分,：,：,* 酿造（生产,啤,啤酒）,* 市场营销（,保,保证产品销售）,* 物流（发送,产,产品）,* 上层办公部,门,门的支持(财政,包括计划的制,定,定人力资源,信,信息技术),提供基础结构的,支,支持,* 一切业务要,在,在同一地点运做,* 拥有自己的,运,运输工具,* 等等,PRACTICAL PLANNING,STRUCTURING APLAN,MARKETANALYSIS,构思计划,市场分析,三家大型酿酒制,造,造商占有主要市,场,场，同时还有一,些,些中型酒业公司,，,，其中大部分是,区,区域性的，还有,几,几家小型组织来,满,满足当地需求或,提,提供专用啤酒。,* 根据法律规,定,定而出现的几家,独,独立的大型连锁,经,经营店，使该行,业,业专营店,的销量急转直下,* 近年来，超,级,级市场使国内市,场,场的销量大幅度,提,提高，这给销售,动,动态带来,彻底的改变，产,品,品价格被迫压低,* 公司的利润,根,根据市场变化而,变,变化,* 由于进口的,优,优质瓶装啤酒侵,吞,吞了传统生啤酒,的,的市场，使得赢,利,利情况面,临更大的压力,* 等等,PRACTICAL PLANNING,STRUCTURING APLAN,NARKETING PLAN,构思计划,市场营销计划,总体目标：,*,要使国内消费市,场,场销售量提高,15%,*,最起码要保证在,小,小酒店里的销售,量,量，并使产量提,高,高,5%,*,引进两种新品种,啤,啤酒和一种软饮,料,料,*,在地理位置上将,市,市场扩大到新的,区,区域苏格兰,*,主办一二个当地,重,重要的活动,*,等等,构思计划,经营计划,由于市场的压力,，,，经营必须：,* 通过投资新,的,的酿酒厂来提高,效,效率,*将经营成本降低,25%,或更多,*计划好下二年如,何,何对（国）外拓,展,展销售,*将酿造,/,发货周期降低,10%,*等等,PRACTICAL PLANNING,STRUCTURING APLAN,OPERATIONAL PLAN,资源需求,根据战略，关键,需,需求为：,*员工委任新,的,的财政和行政主,管,管,招聘一位策,划,划者,招聘一位新,区,区域市场营销经,理,理，主管苏格兰,地,地区的市场,*资产投资取,代,代现有工厂,如果苏格兰,地,地区的销售目标,被,被确立的话，就,要,要考虑在,英格兰和苏格兰,边,边界的北部买地,用,用于行政管理和,货,货物,存储/销售,* 信息技术,用组合程序替,换,换目前过时的系,统,统（财政及统分,类,类帐户）,确保该套系,统,统使用于新世纪,*等等,PRACTICAL PLANNING,STRUCTURING APLAN,RESOURCE REQJUIREMENTS,构思计划,附录,*到2000年为,止,止的酿酒业的市,场,场营销报告,* 对于员工技,能,能和培训要求的,人,人力资源调查报,告,告,* 财政方面（,损,损益表、资产负,债,债表、资金来源,与,与使用、现金流,量,量、比,价分析）,* 信息技术审,核,核,* 年度销量报,告,告，包括产品赢,利,利情况分析,* 上一年度销,售,售清单,* 等等,PRACTICAL PLANNING,STRUCTURING APLAN,APPENDICES,传达计划,你的责任是必须,确,确保计划被读者,充,充分理解。每一,个,个读者的需要会,各,各不相同，尽管,具,具有很大程度的,共,共性。,你要决定是否要,为,为不同的对象准,备,备不同的版本。,PRACTICAL PLANNING,CONNUNICATING APLAN,金融家,分析家,董事会,供应商,管理人员及员,工,工,传达计划,金字塔,在传达一项计,划,划时，记住要,使,使内容主次分,明,明。,可采用金字塔,式,式的方式：,*重要内容,体,体现在摘要中,*论证要点,列,列在正文中,*真正细节,在,在附录中展开,*读者可以,深,深入研究直至,他,他们满意,*摘要独立,成,成文,PRACTICAL PLANNING,CONNUNICATING APLAN,THE PYRAMID,传达计划,为确保计划引,人,人入胜，必须,对,对信息量做适,度,度调整，不要,让,让琐碎的细节,使,使它变的复杂,混,混乱。,PRACTICAL PLANNING,CONNUNICATING APLAN,使用计划,不管怎么说，,计,计划如果不被,使,使用就是废纸,一,一张，这就意,味,味着理论上的,想,想法必须付诸,于,于有形的东西,行动,。,计划仅仅是一,张,张线路图，必,须,须照此线路图,来,来实施计划。,你,你必须不时的,花,花点时间看看,，,，计划进展的,情,情况，将你目,前,前的情况同你,所,所计划的进行,对,对比和比较。,如,如果偏离航向,，,，就要采取措,施,施重返正轨，,如,如果事态发展,需,需要，就要改,变,变轨道或调整,计,计划以适应实,际,际情况。,通常，因为计,划,划是短期的，,大,大多数依计划,而,而定的衡量标,准,准是预算变量,分,分析以及此后,对,对原因的调查,。,。然而，预定,计,计划是用于表,明,明未来的工作,打,打算，它本身,的,的使用应该像,使,使用用地图一,样,样。时常参考,计,计划以保证每,一,一步都在按计,划,划进行这,些,些步骤通常是,经,经过深思熟虑,而,而制定出的，,对,对你很有帮助,。,。,PRACTICAL PLANNING,USINGA PLAN,使用计划,为确保最大限,度,度地使用计划,，,，时常考察一,下,下目前的状况,是,是非常重要的,。,。通常能够要,准,准备一份报告,，,，说明目前进,展,展的状况。并,说,说明还没有取,得,得成功的原因,。,。根据商务的,种,种类，你（独,立,立经济业主、,合,合伙人、小业,主,主）可以亲自,审,审核，也可以,呈,呈交更正式的,报,报表提请审议,，,，如：每月一,次,次的管理人员,的,的会议。一份,报,报告的内容通,常,常包括：,*,管理总结,*,损益帐户；本,月,月和,YTD,*,资产负债表；,本,本月和,YTD,*,商务领域的业,绩,绩分析,*,经费分析,*,销售,量,量评,估,估,*,修订,后,后的,年,年终,预,预测,*,资本,利,利用,*,下,下一,阶,阶段,的,的行,动,动计,划,划,PRACTICALPLANNING,USINGAPLAN,应急,计,计划,并不,是,是每,一,一件,事,事情,都,都按,照,照计,划,划顺,利,利进,行,行；,事,事实,上,上，,即,即使,有,有的,话,话，,这,这种,情,情况,很,很少,发,发生,。,。因,此,此应,该,该考,虑,虑到,可,可能,发,发生,的,的问,题,题，,并,并制,定,定战,略,略来,应,应对,它,它们,。,。,产生,麻,麻烦,的,的不,是,是,意料,中,中的,问,问题,，而,通,通常,是,是,意料,之,之外,的,的问,题,题,。,考察,这,这些,问,问题,的,的一,个,个好,办,办法,是,是将,事,事件,发,发生,的,的可,能,能性,同,同它,所,所带,来,来的,损,损失,的,的大,小,小进,行,行对,比,比。,如,如，,地,地震,不,不太,可,可能,会,会发,生,生在,像,像英,国,国这,样,样的,地,地方,，,，但,万,万一,发,发生,就,就会,彻,彻底,摧,摧毁,你,你的,业,业务,（,（然,而,而在,加,加利,福,福尼,亚,亚，,地,地震,发,发生,的,的可,能,能性,就,就大,的,的多,）,）。,一,一名,员,员工,偶,偶尔,会,会生,病,病，,但,但这,种,种情,况,况不,会,会给,业,业务,带,带来,严,严重,的,的损,失,失，,除,除非,这,这位,员,员工,的,的地,位,位举,足,足轻,重,重。,两者,的,的结,合,合有,助,助于,制,制定,应,应急,措,措施,，,，以,处,处理,所,所有,问,问题,。,。,PRACTICALPLANNING,CONTINGENCYPLANNING,风险,评,评估,表,表,PRACTICALPLANNING,RISKASSESSMENTMATRIX,灭顶,之,之灾,9,8,非常,严,严峻,7,有破,坏,坏性,5,6,4,有损,失,失,3,2,微不,足,足道,1,123456789,几乎,不可,能,能,非常,不可,能,能,不可,能,能,小于,常,常,规机,率,率,常规,机率,大于,常,常,规机,率,率,可能,非常,可能,几乎,可,可,以肯,定,定,风险的严峻程度,危险的可能,避免,测量,承担,忽略,停工(保,险,险),风险,类,类别,应急,计,计划,很多,事,事件,会,会给,业,业务,带,带来,负,负面,影,影响,它,它们,将,将取,决,决于,市,市场,能,能够,的,的确,切,切情,况,况、,供,供应,环,环节,以,以及,环,环境,等,等因,素,素。,以,以下,将,将罗,列,列一,些,些这,样,样的,因,因素,，,，但,影,影响,业,业务,的,的因,素,素并,非,非仅,此,此而,已,已，,下,下列,因,因素,也,也非,无,无所,不,不包,。,。因,此,此必,须,须自,己,己做,周,周密,透,透彻,的,的思,考,考，,以,以保,证,证计,划,划能,够,够对,它,它们,。,。,*,罢,罢工,本,本公,司,司员,工,工或,供,供应,商,商、,销,销售,商,商,*,价,价格,战,战,在,自,自己,的,的市,场,场或,供,供应,商,商之,间,间，,代,代替,产,产品,之,之间,*,立,立法,变,变动,正,正面,的,的或,负,负面,的,的,*,政,政府,换,换届,*,禁,禁运,令,令,货,物,物进,港,港或,出,出港,* 工厂,倒,倒闭,* 火灾,* 通货,膨,膨胀,* 货币,价,价值波动,* 技术,上,上的淘汰,* “打,击,击”,如,如,70,年代石油,价,价格的上,涨,涨,PRACTICAL PLANNING,CONTINGENCYPLANNING,制定计划,的,的组织工,作,作,制定计划,的,的组织方,式,式会因组,织,织的类型,与,与规模不,同,同而不同,* 独,立,立经营的,业,业主通常,会,会自己制,定,定计划，,也,也许会有,一,一位财政,顾,顾问帮助,制定,* 一,个,个单位的,主,主管会自,己,己制定计,划,划，也许,有,有重要员,工,工参与制,定,定,* 大,型,型组织通,常,常设有制,定,定计划的,部,部门，且,不,不说其繁,琐,琐耗时的,程,程序,* 其,他,他方式则,完,完全是分,散,散的,* 一,些,些组织是,通,通过小型,中,中央机构,进,进行预测,，,，做宏观,经,经济分析,，,，并设定,集体目标,，,，然后将,其,其下达到,组,组织中去,，,，以建立,计,计划框架,PRACTICAL PLANNING,ORGANISINGTOPLAN,制定计划,的,的组织工,作,作,*很显,然,然，你必,须,须在有限,的,的条件下,工,工作，但,应,应该利用,最,最少的资,源,源制,定计划，,以,以使这项,工,工作具有,成,成本效益,*比起,业,业绩平平,的,的组织，,成,成功的组,织,织会花费,更,更多的时,间,间制定计,划,划，,报酬递减,率,率便很快,形,形成,*计划,的,的制定方,式,式应适用,于,于组织情,况,况，并反,映,映其工作,的,的方式,PRACTICAL PLANNING,ORGANISINGTOPLAN,制定计划,的,的组织工,作,作,大型组织,中,中制定计,划,划的典型,等,等级体系,：,：,PRACTICAL PLANNING,ORGANISINGTOPLAN,战略性计,划,划制定小,组,组,单位,子单位,单位2,单位N,制定计划,的,的单位,计划制定,的,的周期,每个组织,将,将由各自,不,不同的财,政,政需求、,组,组织类型,以,以及付诸,实,实施的计,划,划的类型,的,的不同而,有,有不同的,计,计划制定,周,周期。但,是,是通常制,定,定周期每,年,年会相同,。,。典型的,周,周期如下,：,：,*中枢,部,部门将进,行,行社会政,治,治经济方,面,面的预测,，,，考察其,影,影响业务,的,的发,展态势,*基于,此,此，应为,各,各部门制,定,定纲要,*由于,环,环境改变,导,导致需要,对,对战略做,审,审核，以,做,做调整,*连同,它,它一起被,传,传达的不,仅,仅有指导,纲,纲要、上,一,一年度计,划,划与结果,，,，还,要有本年,度,度计划的,呈,呈交日期,*各单,位,位预定各,自,自的计划,与,与财政预,算,算，经过,审,审核、复,核,核的过程,*就最,终,终计划取,得,得一致意,见,见，即使,为,为下一年,度,度实施计,划,划签字，,使,使其,生效,PRACTICAL PLANNING,PLANNINGCYCLE,制定计划,周,周期,计划周期,时,时间安排,示例,PRACTICAL PLANNING,PLANNINGCYCLE,* 中枢,部,部门将进,行,行社会政,治,治方面的,预,预测，考,察,察,其影响业,务,务的发展,态,态势,* 基于,此,此，应为,各,各单位制,定,定出指导,纲,纲要,* 由于,假,假设/环,境,境的变化,，,，需要新,审,审查战略,以,以,作调整,* 这将,连,连同指导,纲,纲要、上,年,年计划与,结,结果、以,及,及,今年计划,提,提呈的时,间,间安排一,起,起传达下,去,去,* 各单,位,位准备出,自,自己的计,划,划，作出,预,预算，并,再,再,次经过一,个,个分析、,质,质疑、修,订,订等的过,程,程,* 就最,终,终计划取,得,得一致意,见,见，及时,为,为下一年,度,度,实施计划,签,签字生效,* 目前,计,计划周期,结,结束前2,个,个月左右,* 目前,计,计划年度,结,结束前1,个,个月左右,* 目前,计,计划年度,结,结束前1,个,个月左右,* 进,入,入新一,计,计划年,度,度后的1-2,个,个月,* 进,入,入新一,计,计划年,度,度后的3-6,个,个月,* 进,入,入新一,年,年后的6-7,个,个月,制定计划工具,和,和技巧,年表,几乎所有计划,都,都含有某种年,表,表，它将任何,与,与时间联系起,来,来，并显示其,互,互相依赖性。,通,通常，这份年,表,表将详述资源,与,与关键因素。,尽管设计这些,年,年表的目的都,旨,旨在得出同一,个,个结果一,个,个事态发展的,线,线路图，年表,种,种类却很多，,从,从我们所熟悉,的,的条形图到一,些,些更加定性的,年,年表。其中两,种,种年表比较常,用,用：,* 甘特图,表,表,* 珀尔特,图,图表,两者皆以不同,的,的方式显示出,关,关键路径管理,（,（CPM）,制定计划工具,和,和技巧,关键路径管理,进行关键路径,管,管理（,CPM,），也被称为,关,关键路径分析,，,，是用于帮助,管,管理非常复杂,的,的工程项目的,。,。然而它所基,于,于的原则却与,制,制定计划相关,。,。它们是：,*在每一套,行,行动方案中（,即,即计划的内容,）,），有一些行,动,动是关键的，,决,决定着其他的,行,行动，即，如,果,果没有这些关,键,键的行动，要,么,么计划的重要,部,部分不会实施,，,，要么其他部,分,分无法实现，,除,除非关键行动,被,被完成,*通过明确,这,这些行动,所,所谓的关键路,径,径就可以,标,标示出完成计,划,划所用的最少,时,时间,*一旦这些,行,行动被明确，,就,就应该制定出,应,应急措施，在,可,可能的地方，,“,“速成”部分,计,计划的实施，(如，通过对,其,其投入更多的,资,资金)以加速,一,一些部分实施,的,的过程,*可以对整,个,个的几套行动,方,方案作进一步,划,划分，明确出,几,几套子关键路,径,径(如，对于,制,制定计划的目,的,的的，战略上,可,可以包含信息,技,技术计划、市,场,场营销计划、,人,人力计划等),PRACTICAL PLANNING,PLANNING TOOLS &TECHNIQUES,CRITICAL PATH MANAGEMENT,制定计划工具,和,和技巧,甘特图表,甘特图表是一,系,系列条形图表,，,，显示一组工,作,作任务的相对,时,时间安排。它,通,通常会显示工,作,作时间和过去,的,的时间，也可,能,能包括资源（,人,人的工作日）,和,和成本。其形,式,式既可以非常,简,简单，也可以,非,非常复杂，甚,至,至是经计算机,程,程序工作后的,结,结果。,它通常用于项,目,目管理，但是,，,，既然计划都,是,是一组组有待,实,实施和完成的,工,工作任务，甘,特,特图表同样也,是,是用于表明一,项,项计划的整体,情,情况。,甘特图表如果,是,是通过计算机,制,制定出的，也,可,可以描绘出下,滑,滑趋势，作出,假,假设情况分析,以,以及衡量进度,。,。,（见图表）,PRACTICAL PLANNING,PLANNING TOOLS &TECHNIQUES,GANTTCHARTS,制定计划工具,和,和技巧,甘特图表：示,例,例,PRACTICAL PLANNING,PLANNING TOOLS &TECHNIQUES,GANTTCHART,：,EXAMPLE,制定计划工具,和,和技巧,珀尔特分析,PERT（意,为,为程序估计资,源,源技术）是另,一,一种制定计划,的,的形式，它重,点,点在于有待实,施,施完成的工作,任,任务和各项任,务,务之间的联系,。,。,它显示各项任,务,务之间的互相,依,依赖性，并衡,量,量关键路径，,既,既：为确保达,到,到最终目标而,必,必须完成的工,作,作任务。珀尔,特,特分析曾用于,分,分析像制造潜,水,水艇之类的复,杂,杂工程，现在,也,也可以用来直,观,观地显示出在,某,某一项计划中,一,一组任务之间,的,的关系，它根,据,据工作内容提,供,供信息，诸如,工,工作的数量、,完,完成任务的时,间,间、前一项和,下,下一项工作以,及,及起始日期和,截,截止日期。,珀尔特分析可,以,以确定那些对,于,于成功至关重,要,要的关键任务,，,，并能使你模,拟,拟出当关键任,务,务发生变化时,会,会出现的情况,，,，因而会非常,有,有用。,PRACTICAL PLANNING,PLANNING TOOLS &TECHNIQUES,PERTANALYSIS,珀尔特图表,PRACTICAL PLANNING,PLANNING TOOLS &TECHNIQUES,PERTCHART,忠告,制定计划时，,一,一些关键要点,需,需铭刻在心：,* 不要使计,划,划过于乐观，,尤,尤其涉及销售,量,量的时候，这,是,是常识,* 确定切实,可,可行的目标,* 不要低估,财,财政需要,计,划,划开始后在去,申,申请更多的资,金,金会艰难的多,因为这会减低,你,你的计划可信,度,度。如果所需,资,资金都估计不,准,准,怎么可能,正确把握计划,的,的其他方面？,* 在计划成,文,文之前要宏观,的,的思考一下计,划,划:计划目标,、,、关键任务、,时,时间,安排、资源等,等,等,* 最后写出,计,计划概要,它,它要一内容相,符,符,* 确保数字,相,相加并做交叉,运,运算，运算错,误,误会减低计划,的,的可信度,* 若环境发,生,生巨大变化,就,就要勇于改变,原,原计划，但同,样,样试着做出应,对,对变,化的计划,PRACTICAL PLANNING,TIPS,忠告,*,提早开始,时间流失,之,之快让人不可,思,思议,*,选择合适的人,参,参与,若没有参,与,与磋商，他们,是,是不会购股的,* 在最后,敲,敲定之前同相,关,关各方进行,商讨,*,要简洁,记住,KISS,*,确保,它能支持全局,规,规划,* 仅对相,关,关信息作,分析,（帕雷拖定律,）,）,* 缺乏资,料,料时，或,责令调研,（昂贵），或,作合理假设,* 在简介,中,中作出所有假,设,设,陈述,* 将,细节附在,附录里,*,成文,时要考虑到最,终,终读者，他,/,她是否理解,*,从实际出发,* 必要时,寻,寻求,援助,PRACTICAL PLANNING,TIPS,