IPO之星-三瑞农科.商业计划书

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,诚信,创新,共赢,三瑞农业科技股份有限公司,2016年11月,一、公司基本情况,二、产业发展现状及未来发展规划,三、过往财务指标与未来业绩预测,目录,三瑞农业科技股份有限公司,成立时间：2010-06-28,股改时间：2015-10-26,挂牌时间：2016-04-15,注册资本：10,457万元,股票简称：三瑞农科,股票代码：836645,公司住所：内蒙古巴彦淖尔五原,所属行业：农业,主营业务：向日葵新品种选育、生产、,经营与技术服务等,一、公司基本情况,育繁推一体化,向日葵种业科技公司,集科研、育种、制种、加工、销售、技术服务、商品深加工于一体,一、公司基本情况,组织架构,一、公司基本情况,一、公司基本情况,股权架构,(截止2016年4月15日),姓名,职务,简介,张永平,董事长、总经理,从事向日葵产业近20年，具备战略决策、企,业管理、市场营销管理相关工作能力。,王德寿,董事,从事向日葵产业近20年，核心技术人员，具,备研发管理工作经验。,徐国成,董事,15年以上的农业生产管理工作经验,李联社,董事,15年以上的育种和农业技术管理工作经验，,首席育种专家。,贾亚莉,董事、财务总监,15年以上的财税管理工作经验,卞伟勋,董事,10年以上的市场销售管理工作经验，核心技,术人员,赵延伟,董事、董事会秘书,多年的企业管理、人力资源管理工作经验,核心团队,经过多年的合作形成了,积极稳健、锐意进取,的团队精神,一、公司基本情况,核心团队,三瑞农业科技股份有限公司第一届董事会成员,一、公司基本情况,目前公司在以下5个方面在向日葵种业界,排名第一！,一、公司基本情况,三瑞农科向日葵技术研究院,（研究院科研基地、葵博园基地）,北京研发中心（分子实验室）,甘肃育种基地,海南育种基地,海南测试基地,一、公司基本情况,（一）,科技创新优势领先,1.,科研机构和科研基地,作为中国向日葵产业界的,创新型领军企业,，,三瑞农科拥有向日,葵产业技术领域,雄厚的科研实力。,2.,品种优势,在向日葵新品种引进、繁育、推广过程中，先后通过审（认）,定食葵杂交品种,15,个。其中公司自主知识产权品种有,3,个,SH363、,SH361、三瑞6号，,品种的综合优势,（,丰产性、抗逆性、适应性、商品,性）国内、世界领先，,是过去3年和未来3年农民,最赚钱,的食葵品种，在未来5-8年仍将处于,绝对,优势,地位。,三瑞5号、三瑞3号等,后续自主研发,新品种已进入品种审定生产试验阶段，新品种在,抗列当、抗菌核病等诸多特性方面将更有优势。,优良品种及种质资源储备丰富。,SH361选育及示范推广项目荣获,甘肃省农牧渔业丰收一等奖,（一）科技创新优势领先,一、公司基本情况,3.,发明专利,公司通过多年不断强化的技术研发投,入、育种技术的革新与应用，在科研发展,方面，现已取得显著成效。目前共有专利,7,项，其中发明专利,2,项。另有,7,项发明专,利已通过初审。,（1）,科技创新优势领先,一、公司基本情况,2015年公司自主研发食葵杂交种销量约,1009吨,，当年推广种植面,积,294万,亩，占全国每年食葵总种植面积900万亩左右的,32.7%,。在内蒙古,赤峰区域市场占有率可达,80%以上,，在新疆、甘肃市场占有率达,60%以上,，,在食葵杂交种这一细分市场领域中处于,绝对优势地位,。2013-2015年，农,民种植公司自主知识产权品种的平均亩收益，比市场主流的美国进口品种,和国内其它公司品种,增收300-800元/亩,。品种价值优势突出。,（二）市场占有率领先,一、公司基本情况,在（三瑞农科、北京三瑞）高新技术企业所得税减免10%、,（甘肃德瑞）西部大开发税收优惠10%的条件下，上缴企业所得税额逐,年递增，2015年累计1379万元，,2016年上半年1836万元,，在所有向日,葵种业界公司当中，税收贡献最大，口碑最好。,（三）行业上缴企业所得税额领先,一、公司基本情况,1998年-2012年，中国向日葵产业第1次革命（即品种杂交化）领,导者；,2013年至今，,中国向日葵产业第2次革命（即品种品质化）引,领者；,农业种植结构、农民收入水平发生显著变化。,新品种陆续推出，引领未来品种研发趋势。,焦糖味、山核桃味瓜子火遍大江南北，带动大批炒货企业发,展、壮大。,（四）行业贡献领先,一、公司基本情况,1.,员工结构,通过近几年的发展，公司在创新型研发团队建设和三支铁军（生,产铁军、营销铁军、管理铁军）打造方面也取得了明显成效。目前公,司共有员工201人，其中技术人员占比,46.88%,，本科以上学历人员占比,34.90,%，40岁以下人员占比,75.52,%。,（五）综合竞争实力领先,一、公司基本情况,占地面积145亩，年生产加工能力3000吨。制种人才数量、制种加工规模，,全行业领先,。标准化流程作业，自动化加工包装，严谨的质量管理体系，,全程追溯查询，生产效能高、品种质量可靠、规模效益明显,。,一、公司基本情况,（五）综合竞争实力领先,2.,制种生产能力,公司在新疆建有3万亩制种基地。甘肃德瑞现代化种子生产工厂,（五）综合竞争实力领先,3.,营销及技术服务网络,在中国北方,7,个省区的向日,葵种植区域均建有完善的营销及,种植技术服务网络，,合作经销商,逾千名，服务农户逾百万，确保,公司的产品销售渠道畅通。,一、公司基本情况,公司拥有向日葵种业界最优秀的农艺师讲师团队和专业化技术服务,队伍，为农民种植户提供田间技术指导和全程跟踪式咨询服务。在“良,种配良法”的技术服务理念指引下，公司不断创新、推广适宜的栽培技,术及病虫草害综合防治技术，充分挖掘品种的生产潜力，大幅度提高种,植收益，全国平均,亩增收,300-800,元,，部分地区可高达,500-1500,元,/,亩。,一、公司基本情况,公司在以上,5,个方面取得的领先地位和对行业的突出贡献，得到了,各级政府的全力支持和肯定。,1.,内蒙古自治区,科技厅,科技重大专项,1,项,向日葵杂交品种选育关键技术研,究与示范，获批资金,500,万。,2.,内蒙古自治区,发改委,战略性新兴产业项目,1,项,向日葵优良品种育繁推,一体化，获批资金,400,万。,3.,内蒙古自治区,财政厅,科技示范推广项目,1,项,优质杂交向日葵品种繁育科,技推广示范，获批资金,100,万。,4.,巴彦淖尔市,农牧业局,种子工程项目,1,项,向日葵新品种,SH361,选育和示,范，获批资金,50,万。,2015,年成功申报项目,4,项，获批资金,1050,万,，已全部拨付。,一、公司基本情况,三瑞农科,国家级高新技术企业,，内蒙古自治区,企业,研究开发中心,，内蒙古自治区农牧业产业化,重点龙头企业,，内蒙,古自治区,优秀经纪企业,，巴彦淖尔市市级,诚信单位,，中国葵花产,业战略联盟,理事长执行单位,，质量管理体系认证企业等。,一、公司基本情况,荣誉证书,北京三瑞国家级,高新技术企业,，,AAA级,信用等级企业，,质量管理体系认证企业，北京市种子行业四星级信用企业。,甘肃德瑞甘肃省农业产业化,重点龙头企业,，,AAA级,信,用等级企业，质量管理体系认证企业。,荣誉证书,一、公司基本情况,二、产业发展现状与未来发展规划,l,l,业态,未来发展规划,二、产业发展现状与未来发展规划,2011,年,4,月，,国务院,发布国务院关于加快推进现代农,作物种业发展的意见。,2012,年,01,月，,国务院,发布实施全国现代农业发展规划,（,2011-2015,年）。,2013,年,12,月,25,日，,国务院办公厅,出具关于深化种业体,制改革提高创新能力的意见（国办发,2013109,号）。,2014,年,05,月,26,日，,内蒙古自治区农牧业厅,出具关于深,化种业体制改革提高创新能力的实施意见。,1.,业态产业政策,根据全国农技推广中心公布的数据，我国每年向日葵的种,植面积在,1,300-1,400,万亩左右，其中食葵年均种植面积,900,万亩左右,。按照,0.45Kg/,亩的向日葵种子需求量估算，每年食,葵种子需求量约,4,050,吨，涉及葵农,100,万户，食葵种子年均,营业额,10,亿,元左右，农民葵花籽年总收入,150,亿,元左右，深加,工后的炒货年总营业额,450,亿,元左右。,1.,业态市场规模,二、产业发展现状与未来发展规划,在向日葵产业这个庞大的经济体里面，欧美等农化巨头种子企,业一直处于垄断地位。,2012,年三瑞农科引领的民族种业自主研发,食葵品种的市场占有率为,10%,左右，,2015,年达到,40%,左右。,公司以自主研发为核心，通过,向日葵种子销售、葵花籽商品收,购与销售、炒货加工,等打造向日葵全产业链多产品的产业平台，增,加公司赢利点，现行商业模式已经完全颠覆了行业内其他向日葵种,业公司依赖代繁、经销以获取收益的模式，转而围绕,向日葵全产业,链,发展，大大增强了公司的行业竞争力和盈利能力。,1.,业态行业现状,二、产业发展现状与未来发展规划,公司未来三年发展规划紧紧围绕“科技创新”、“规模”、“人才”这三,大战略。第一，就是要持续的、不间断的加大科研投入，通过科研交流与,合作、整合科研资源等一系列措施，进一步夯实科研实力；第二，就是通,过挂牌，可以更好地推动公司与种子行业和行业中向日葵产业的相关龙头,企业进行强强联合、战略性合作，做到实现“,1+13”,的效果；第三，就,是通过挂牌，继续强化团队建设和人才培养等系列,工作，通过规范公司的一切管理工作，为公司,未来,10,年、,20,年、,30,年的发展奠定一个非常,坚实的基础。,2.,未来三年发展规划,二、产业发展现状与未来发展规划,2.,未来三年发展规划,公司,2015,年年初制定的公司品种市场占有率发展规划,二、产业发展现状与未来发展规划,三、过往财务指标与未来业绩预测,l,过往财务指标,l,未来业绩预测,项目,2014,年,12,月,31,日,2015,年,12,月,31,日,2016,年,6,月,30,日,资产总计（万元）,24,282.76,24,219.72,37,068.04,股东权益合计（万元）,11,343.84,20,679.16,31,735.75,每股净资产（元）,5.67,1.98,3.03,营业收入（万元）,12,842.65,17,138.22,2,0813.70,净利润（万元）,2,908.14,5,272.12,11,624.52,毛利率（,%,）,49.67,58.67,70.74%,净资产收益率（,%,）,29.52,30.50,44.36%,基本每股收益（元,/,股）,1.45,0.76,1.11,三、过往财务指标与未来业绩预测,1.财务指标,项目,2016,年,2017,年,2018,年,资产总计（万元）,39455,51500,89360,营业收入（万元）,42320,68890,135900,净利润（万元）,21500,32850,53400,三、过往财务指标与未来业绩预测,2.未来业绩,股票名称,登海种业,股票代码,002041,股价,17.43元,每股收益,0.2702元,市盈率,48.58,净利润,2.38亿,销售额,7.92亿,敦煌种业,隆平高科,000010,000998,8.01元,19.83元,-0.3340元,0.0816元,221.6,186.6,2194.7万,1.0亿,7.08亿,10.45亿,农发种业,600313,6.5元,0.0145