中青旅发展战略研究报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,146,和,君,创,业,H,&,J,V,A,N,G,U,A,R,D,和君创业研究咨询有限公司,H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,机密,青旅控股股份有限公司,中青旅发展战略研究报告（演示报告）,（2002年月1日 北京）,特别声明,本演示报告,仅供青旅控股集,团,团公司内部使用,；,；,未经和君创业研,究,究咨询有限责任,公,公司的书面许可,，,，,其他任,何,何机构,不,不得擅,自,自传阅,、,、引用,或,或复制,。,。,目录,第一部,分,分,中,中青,旅,旅的历,史,史与现,状,状 ,3,第二部,分,分,国,国际,旅,旅行社,业,业发展,历,历史,18,第三部,分,分,成功旅,行,行社的,核,核心竞,争,争力,33,第四部,分,分,基,基于,旅,旅行社,的,的发展,战,战略,47,第五部,分,分,基,基于,旅,旅游产,业,业的发,展,展思路,102,第六部,分,分,中,中青,旅,旅组织,管,管控模,式,式 ,117,第七部,分,分,中,中青,旅,旅用人,与,与激励,机,机制,134,第一部,分,分,中,中青,旅,旅的历,史,史与现,状,状,和君创业研究咨询有限公司,H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,一、中,青,青旅发,展,展战略,的,的基本,命,命题,二、中,青,青旅,垄断经,营,营的历,史,史,三、中,青,青旅,市场化,后,后的变,革,革,四、中,青,青旅的,优,优势资,源,源,五、中,青,青旅的,竞,竞争基,础,础,六、中,青,青旅优,势,势面临,转,转化,七、中,青,青旅外,在,在竞争,压,压力,八、中,青,青旅内,在,在变革,压,压力,九、中,青,青旅现,实,实的,“三大,难,难题”,机密,第一部,分,分,中,中青,旅,旅的历,史,史与现,状,状,一、中,青,青旅发,展,展战略,的,的基本,命,命题,我,们,们必须,从,从历史,与,与逻辑,的,的双重,角,角度，,去,去看待,今,今天的,中,中青旅,，,，看待,中,中青旅,如,如何整,体,体走向,未,未来，,即,即中青,旅,旅发展,战,战略的,基,基本命,题,题。,内在变革压力,发展战略三大难题,外在竞争压力,垄断经营历史,组织难以获利,利益个人化,个体习性,以包代管,难以打破利益小主体，形成整体优势,按客源地独立运作,WTO,下全球竞争,并购扩大规模,不能深化主营业务结构，难以持久,市场化程度低,如何应对资本市场的压力，在旅游主业上实现相关多元化的大规模有效投资？,如何打破内在结构，内生“系统的管理能力”以及管理队伍，整合外部资源，实现外部扩张？,如何整合内外部资源，确立中青旅主业的经营领域、盈利模式与核心竞争力，谋求在旅游产业价值链中的竞争优势地位？,个人掌握资源,缺乏规模效益，难以实现有效整合,公民市场的挑战,市场细分化困扰,客源高度分散,非相关多元投资,信息技术的影响,旅游相关投资盈利能力低,第一部,分,分,中,中青,旅,旅的历,史,史与现,状,状,二、中,青,青旅,垄断经,营,营的历,史,史,可,以,以毫不,夸,夸张地,说,说，当,今,今旅游,产,产业的,全,全部难,题,题源于,它,它的历,史,史。计,划,划经济,条,条件下,的,的中国,旅,旅游产,业,业，从,起,起步期,开,开始就,埋,埋下了,失,失败与,失,失效的,种,种子，,这,这就是,“,“个体,经,经营习,性,性”。,青旅控,股,股股份,有,有限公,司,司（简,称,称中青,旅,旅），,是,是1997年,底,底在国,内,内主板,上,上市的,一,一家旅,游,游行业,企,企业，,是,是我国,三,三大骨,干,干旅行,社,社之一,，,，前身,为,为共青,团,团中央,国,国际联,络,络部、,青,青联等,单,单位创,办,办成立,的,的中国,青,青年旅,行,行社总,社,社。,建国,以,以后,很,很长,一,一段,时,时间,，,，我,国,国的,旅,旅游,业,业只,是,是作,为,为国,家,家外,交,交事,业,业的,补,补充,，,，不,鼓,鼓励,国,国内,旅,旅游,。,。于1980,年,年才,成,成立,的,的青,旅,旅总,社,社，,抓,抓住,了,了鼓,励,励国,际,际青,年,年交,流,流的,契,契机,，,，在,共,共青,团,团的,支,支持,下,下，,打,打破,了,了原,“,“国,、,、中,”,”两,家,家垄,断,断市,场,场的,局,局面,，,，以,INBOUND,旅游,为,为特,征,征招,揽,揽、,组,组团,和,和接,待,待境,外,外旅,游,游者,。,。,由于,按,按客,源,源地,划,划分,业,业务,单,单元,，,，而,客,客源,又,又基,本,本是,随,随机,的,的，,没,没有,持,持续,规,规模,性,性可,言,言，,所,所以,各,各业,务,务单,元,元就,不,不可,避,避免,地,地产,生,生了,“,“一,票,票到,底,底”,的,的运,作,作方,式,式。,出,出现,了,了垄,断,断经,营,营格,局,局下,的,的“,旅,旅游,资,资源,个,个人,化,化”,的,的倾,向,向；,加,加之,时,时代,的,的局,限,限，,中,中青,旅,旅没,有,有按,一,一个,企,企业,可,可持,续,续发,展,展的,要,要求,运,运作,，,，没,有,有在,资,资产,与,与客,户,户等,资,资源,方,方面,完,完成,像,像样,的,的原,始,始积,累,累。,90,年,年代,以,以后,，,，我,国,国国,际,际旅,游,游市,场,场成,为,为买,方,方市,场,场，,供,供需,失,失衡,；,；同,时,时国,内,内公,民,民市,场,场开,始,始发,育,育，,但,但由,于,于旅,游,游特,许,许的,解,解禁,，,，国,、,、中,、,、青,三,三大,旅,旅行,社,社的,资,资源,垄,垄断,优,优势,不,不复,存,存在,，,，市,场,场占,有,有率,从,从1980年,的,的79.6%,下,下滑,至,至1995年,的,的20.5%,，,，一,大,大批,旅,旅行,社,社涌,现,现出,来,来，,行,行业,竞,竞争,加,加剧,，,，市,场,场秩,序,序混,乱,乱。,中,中青,旅,旅由,于,于在,地,地接,资,资源,、,、客,户,户网,络,络等,积,积累,不,不足,，,，其,内,内部,也,也不,可,可避,免,免地,出,出现,了,了“,公,公家,买,买马,大,大家,骑,骑，,最,最后,只,只剩,一,一张,皮,皮”,、,、“,富,富了,和,和尚,倒,倒了,庙,庙”,的,的现,象,象。,“,“,旅,旅游,资,资源,个,个人,化,化”,实,实际,上,上已,经,经成,为,为中,国,国旅,游,游行,业,业的,一,一大,“,“特,色,色”,；,；个,体,体习,性,性一,旦,旦形,成,成是,很,很难,予,予以,根,根本,打,打破,的,的。,第一部分,中,中,青,青旅的历,史,史与现状,三、中青,旅,旅,市场化后,的,的变革,整个,行,行业的个,体,体习性，,使,使任何有,作,作为的企,业,业都无法,抗,抗拒或难,以,以改变；,迫,迫使中青,旅,旅在市场,化,化的进程,中,中，不得,不,不在组织,层,层次上继,续,续保留“,利,利益小主,体,体”的格,局,局；并企,图,图借助于,资,资本运作,的,的杠杆予,以,以打破，,成,成效甚微,。,。,面对恶性,竞,竞争，出,现,现了“不,改,改革等死,，,，改革找,死,死”的尴,尬,尬局面。,此,此时中青,旅,旅果断地,采,采用了,“,“25/75”的,分,分配体制,与,与“以包,代,代管高压,线,线”的管,理,理方针，,激,激活了企,业,业组织，,顺,顺利地度,过,过了当时,在,在人才、,市,市场等各,方,方面的危,机,机，保留,并,并发育了,队,队伍。但,同,同时也使,得,得旅游资,源,源、客户,网,网络等更,进,进一步集,中,中于各业,务,务单元，,并,并强化了,各,各业务单,元,元的主体,利,利益。“,利,利益小主,体,体”的强,化,化，使运,作,作方式更,进,进一步个,体,体化，员,工,工与企业,的,的关系更,进,进一步市,场,场交易化,，,，企业业,绩,绩更加依,赖,赖各利益,小,小主体的,个,个体表现,。,。,可以说,，,，旅游,资,资源“,个,个体化,”,”，是,旅,旅行社,行,行业的,普,普遍现,象,象。1997年底,中,中青旅,上,上市，,这,这既是,一,一件好,事,事，也,是,是一道,难,难题；,从,从此中,青,青旅直,面,面的问,题,题就是,投,投资方,向,向或股,市,市压力,。,。对旅,行,行社而,言,言，要,想,想通过,资,资本的,投,投入来,提,提高经,营,营能力,，,，往往,是,是令人,困,困惑的,。,。,基于企,业,业家的,精,精神和,远,远见卓,识,识，中,青,青旅毅,然,然决然,、,、敢为,天,天下先,，,，打破,旅,旅行社,行,行业的,“,“投资,怪,怪圈”,；,；按未,来,来长期,发,发展的,要,要求，,展,展开有,组,组织的,投,投资；,投,投资于,网,网络建,设,设、以,及,及相关,的,的事业,领,领域与,职,职能，,并,并希望,通,通过信,息,息化建,设,设促进,业,业务流,程,程重组,，,，构建,一,一个面,对,对未来,的,的大企,业,业模样,。,。伴随,着,着有组,织,织的投,入,入，中,青,青旅有,了,了一系,列,列富有,生,生气的,变,变化，,诸,诸如有,了,了电子,商,商务公,司,司、实,现,现了前,后,后台的,分,分离，,增,增设了,职,职能部,门,门，引,入,入了,ERP,系统，,以,以及按,集,集聚大,规,规模客,源,源或网,络,络化建,设,设的要,求,求，建,立,立了青,旅,旅连锁,系,系统与,青,青旅在,线,线网上,服,服务系,统,统等等,。,。此外,，,，中青,旅,旅先后,还,还投资,于,于车队,，,，酒店,，,，度假,村,村等旅,游,游相关,资,资源，,以,以及收,购,购了六,家,家地方,青,青旅，,谋,谋求综,合,合效益,与,与业务,协,协同效,果,果。然,而,而，这,些,些努力,距,距“打,破,破内部,利,利益小,主,主体格,局,局，进,而,而整合,外,外部旅,游,游资源,”,”的目,标,标，相,去,去甚远,。,。,第一部,分,分,中,中青,旅,旅的历,史,史与现,状,状,四、中,青,青旅的,优,优势资,源,源,中,中青旅,经,经过这,些,些年艰,苦,苦卓越,的,的努力,，,，积累,了,了诸多,优,优势资,源,源，包,括,括合作,伙,伙伴关,系,系资源,、,、客户,资,资源、,地,地接网,络,络资源,、,、品牌,资,资源、,资,资本资,源,源、人,力,力资源,，,，以及,资源聚,合,合能力,。然而，这些,资,资源并没有整,合,合为“结构性,能,能力”，还只,是,是停留在“资,源,源要素形态”,上,上。,首先是遍布境,外,外的,合作伙伴关系,资,资源，,中青旅在20,年,年的经营中，,和,和近60多个,国,国家的1,000多家客商,，,，建立了稳定,的,的业务合作关,系,系以及相应的,客户资源,或客户保有量,。,。,其次是,地接网络资源,，通过接待入,境,境的客户，使,得,得中青旅在国,内,内建立起了以,航,航空机票办理,和,和四五星级酒,店,店接待为特征,的,的相当规模的,地,地接网络。,另外，中青旅,的,的,品牌,已广被社会接,受,受，确立起了,实,实力雄厚，让,人,人放心的大旅,行,行社形象。,有幸成为旅行,社,社行业第一家,上,上市公司，又,使,使得中青旅打,通,通了,资本,市场的通道，,融,融资能力的放,大,大，为培育中,青,青旅向新领域,拓,拓展的能力奠,定,定了基础。,中青旅目前在,人力资源,方面拥有一支,高,高素质的员工,队,队伍。,中青旅在旅游,电子商务,上的布局和在,主,主业上的探索,，,，包括青旅在,线,线，青旅连锁,，,，地方青旅，,中,中青旅联盟，,区,区域中心等等,，,，使得中青旅,在,在未来的竞争,中,中抢占了先机,。,。,最后是,资源聚合能力,，,，,作为团中央的,第,第一家上市公,司,司，中青旅有,资,资源聚合的政,策,策优势；新一,代,代领导层的锐,意,意进取和业绩,又,又加强了人才,的,的聚合能力；,资,资本市场的成,功,功运作，进一,步,步强化了资本,聚,聚合的能力。,还有多元投资,所,所形成的,资源布局，,支撑或弥补了,主,主业变革所带,来,来的暂时利润,损,损失。,第一部分,中,中青旅的历,史,史与现状,五、中青旅的,竞,竞争基础,中,中青旅经过这,些,些年艰苦卓越,的,的努力，尤其,在,在不断深化内,部,部改革过程中,，,，获得了诸多,优,优势条件，确,立,立起相应的竞,争,争基础，包括,制度优势、,企业家精神、,创新精神，以,及,及企业文化等,等,等。可以说，,这,这是中青旅成,功,功走向未来最,重,重要的基础条,件,件。,首先是,制度优势，,法人治理结构,的,的完善与现代,企,企业制度的建,立,立，是中青旅,保,保持稳定发展,的,的有效支撑。,由,由于历史原因,，,，中青旅股权,较,较为分散，大,股,股东开明，避,免,免了国有上市,公,公司的“资本,陷,陷阱”的危险,。,。而作为一家,公,公众公司，管,理,理透明化的要,求,求，使得中青,旅,旅公司控制力,切,切实提升，成,为,为整个旅游行,业,业管理最为规,范,范的公司之一,。,。,其次是,企业家精神,，具备前瞻性,与,与强抱负心的,高,高层管理团队,，,，是引领中青,旅,旅发展的先决,条,条件。对行业,脉,脉博的敏感性,与,与强的事业追,求,求是中青旅决,策,策层的主要特,征,征，也是在行,业,业习性恶劣的,背,背景下，凝聚,人,人才，达成共,同,同愿景，完成,战,战略的实施与,组,组织体系变革,，,，保持企业高,速,速发展的前提,。,。,另外,创新精神,，对职业经理,人,人的推崇组织,创,创新，是中青,旅,旅激活传统旅,游,游业的主要经,验,验。从最初的,分,分配体制改革,到,到前后台分离,的,的运作，业务,流,流程和管理流,程,程的重新设计,，,，部门的调整,，,，责权的划分,等,等等，中青旅,这,这种顺应行业,变,变革趋势，阶,段,段性地进行组,织,织创新与变革,，,，这是其他旅,游,游企业所不可,比,比拟的。,还有,企业文化,，中青旅领导,层,层带给企业最,大,大的财富，就,是,是积极主动地,进,进行企业文化,建,建设，不断用,新,新观念冲击队,伍,伍；并不断伴,随,随着一系列制,度,度创新，使组,织,织成员的心态,始,始终处于被激,活,活状态，保持,了,了很强的适应,性,性。中青旅从,高,高层到基层，,对,对环境、对改,革,革，具有高度,的,的适应性。,第,一,一,部,部,分,分,中,中,青,青,旅,旅,的,的,历,历,史,史,与,与,现,现,状,状,六,、,、,中,青,青,旅,旅,优,优,势,势,面,面,临,临,转,转,化,化,中,中,青,青,旅,旅,以,以,往,往,积,积,累,累,的,的,“,“,要,要,素,素,资,资,源,源,与,与,基,基,础,础,条,条,件,件,”,”,，,，,已,已,经,经,使,使,中,中,青,青,旅,旅,在,在,现,现,实,实,的,的,竞,竞,争,争,中,中,处,处,于,于,有,有,利,利,的,的,地,地,位,位,；,；,假,假,如,如,环,环,境,境,不,不,发,发,生,生,突,突,变,变,，,，,中,中,青,青,旅,旅,完,完,全,全,能,能,够,够,成,成,为,为,旅,旅,游,游,企,企,业,业,领,领,袖,袖,；,；,中,中,国,国,加,加,入,入,WTO,，,任,任,何,何,企,企,业,业,都,都,不,不,能,能,单,单,纯,纯,地,地,依,依,靠,靠,已,已,经,经,获,获,得,得,的,的,竞,竞,争,争,资,资,源,源,与,与,条,条,件,件,走,走,向,向,未,未,来,来,。,。,中,青,青,旅,旅,在,在,以,以,往,往,的,的,发,发,展,展,历,历,程,程,中,中,积,积,累,累,了,了,相,相,当,当,的,的,竞,竞,争,争,优,优,势,势,的,的,要,要,素,素,资,资,源,源,与,与,基,基,础,础,条,条,件,件,，,，,并,并,且,且,，,，,这,这,些,些,竞,竞,争,争,优,优,势,势,资,资,源,源,和,和,基,基,础,础,条,条,件,件,，,，,已,已,经,经,使,使,中,中,青,青,旅,旅,在,在,现,现,实,实,的,的,竞,竞,争,争,中,中,处,处,于,于,有,有,利,利,的,的,地,地,位,位,；,；,具,具,体,体,而,而,言,言,，,，,中,中,青,青,旅,旅,与,与,国,国,旅,旅,、,、,中,中,旅,旅,相,相,比,比,，,，,在,在,战,战,略,略,方,方,向,向,、,、,控,控,制,制,能,能,力,力,、,、,资,资,源,源,整,整,合,合,、,、,新,新,型,型,体,体,制,制,和,和,创,创,新,新,文,文,化,化,五,五,个,个,方,方,面,面,，,，,已,已,经,经,显,显,现,现,出,出,“,“,综,综,合,合,优,优,势,势,”,”,。,。,中,中,青,青,旅,旅,与,与,绝,绝,大,大,多,多,数,数,中,中,小,小,旅,旅,行,行,社,社,相,相,比,比,，,，,在,在,综,综,合,合,实,实,力,力,、,、,国,国,际,际,视,视,野,野,、,、,资,资,本,本,渠,渠,道,道,、,、,品,品,牌,牌,形,形,象,象,四,四,个,个,方,方,面,面,具,具,有,有,“,“,领,领,先,先,优,优,势,势,”,”,。,。,我们很乐意,作,作这样的假,设,设或推断，,假,假如中国的,旅,旅游环境不,发,发生大的变,化,化或突变，,中,中青旅完全,能,能够依靠自,身,身的能力，,以,以及已经建,立,立起来的竞,争,争优势资源,与,与条件，顺,应,应中国旅游,行,行业的自然,演,演进路径或,行,行业发展逻,辑,辑，运用资,本,本的集聚与,集,集中的杠杆,，,，在整合中,国,国旅游产业,的,的各种资源,的,的同时，谋,求,求自身的快,速,速发展，成,为,为中国旅游,产,产业的企业,领,领袖。,然而，中国,加,加入,WTO,，以及中国,政,政府为了应,对,对,WTO,所推出的一,系,系列政策法,规,规与举措，,引,引起了旅游,产,产业一系列,连,连锁反应，,可,可谓“一石,激,激起千层浪,”,”。原来相,对,对稳定的旅,游,游市场竞争,格,格局，一夜,之,之间“真的,狼,狼来了”，,加,加之国内公,民,民市场的迅,速,速发展等等,，,，中国旅游,产,产业的自然,演,演进路径被,客,客观地中断,了,了，形势发,生,生了逆转。,面,面对这种突,变,变，原本没,有,有“领袖企,业,业”的中国,旅,旅游产业，,谁,谁也不能单,纯,纯地依靠已,经,经获得的竞,争,争资源与条,件,件，谁也不,能,能依靠以往,的,的成功与经,验,验去应对,WTO,背景下的“,突,突变”。借,用,用一句行话,“,“机会与挑,战,战并存”，,旅,旅游行业任,何,何企业都必,须,须重新审视,以,以往的一切,，,，弄清楚在,现,现实变局面,前,前，能否依,靠,靠过去的成,功,功获得继续,更,更大的成功,；,；必须重新,回,回到“大变,局,局”的起点,，,，必须回到,现,现实的“转,折,折点”。,第一部分,中,中青旅,的,的历史与现,状,状,七、中青旅,外,外在竞争压,力,力第一条：,国,国内公民市,场,场的挑战,“中国旅,游,游”这个看,似,似高速成长,的,的朝阳产业,，,，实际上因,发,发育不良与,畸,畸形，并不,具,具备发育大,公,公司的“稳,定,定利基”，,却,却倒十分适,合,合小企业兴,风,风作浪；但,中,中青旅必须,确,确立在国内,旅,旅游市场上,的,的竞争优势,地,地位，“只,有,有大市场才,能,能培育大企,业,业”。,目前我国经,济,济正进入新,一,一轮稳定增,长,长时期，而,且,且，我国的,旅,旅游业发展,的,的空间将非,常,常巨大。但,这,这并不能表,明,明中青旅可,以,以从中获得,快,快速发展；,极,极端地说，,任,任何国内大,旅,旅行社都难,以,以在短期内,，,，依赖“新,兴,兴而又巨大,的,的”公民国,内,内游市场获,得,得发展。这,不,不仅因为“,国,国中青”在,国,国内旅游市,场,场上没有竞,争,争优势可言,；,；更重要的,是,是国内市场,十,十分扭曲，,短,短期内无规,模,模效益可言,。,。,从中国旅游,业,业形成的历,史,史看，由于,国,国家性垄断,，,，中国旅游,产,产业或大型,国,国营旅行社,并,并不是从国,内,内旅游起步,的,的，而是从,入,入境游开始,的,的。“国中,青,青”几大家,分,分别垄断客,户,户，对地接,资,资源具有极,强,强的谈判力,，,，压低价格,，,，赚取超额,利,利润；造成,地,地接社无正,常,常利润，进,而,而，导致旅,游,游市场混乱,、,、服务水平,低,低下，迟至,今,今日，依然,如,如故。最终,造,造成中国至,今,今没能产生,大,大的旅游产,品,品公司，也,没,没有产生大,规,规模的旅游,传,传播公司。,旅,旅游业的发,展,展实际上是,被,被“经济发,展,展”、进而,被,被“消费需,求,求”推着走,的,的。,“中国旅游,”,”这个看似,高,高速成长的,朝,朝阳产业，,实,实际上因发,育,育不良与畸,形,形，并不具,备,备发育大公,司,司的“稳定,利,利基”。却,倒,倒十分适合,小,小企业兴风,作,作浪，形成,了,了“小散弱,差,差”众多旅,行,行社低价竞,争,争的格局。,这,这也就导致,我,我国旅行社,普,普遍缺乏信,誉,誉，游客通,过,过旅行社出,游,游的比例远,远,远低于理想,状,状态。,尽管如此，,中,中青旅未来,的,的成败一定,系,系于公民国,内,内旅游市场,；,；这是不言,而,而喻的，所,谓,谓“只有大,市,市场才能培,育,育大企业”,。,。如果中青,旅,旅不能尽快,地,地学会依靠,国,国内旅游市,场,场谋求发展,，,，不能尽快,地,地获得相应,的,的增量，并,以,以独特的经,营,营模式打败,国,国内的竞争,对,对手的话，,就,就难以真正,立,立于不败之,地,地。,第一部分,中,中,青,青旅的历,史,史与现状,七、中青,旅,旅外在竞,争,争压力第,二,二条：,WTO,背景下的,现,现实压力,原竞,争,争格局被,打,打破，任,何,何企业将,在,在国际竞,争,争或全球,一,一体化的,“,“复杂而,不,不确定的,多,多维空间,”,”中，重,新,新明确战,略,略出路；,以,以往积累,的,的优势资,源,源与条件,很,很难发挥,作,作用，以,往,往成功的,因,因素将逐,渐,渐失去推,动,动作用。,中国加入,WTO,后，中国,旅,旅游业以,及,及与旅游,相,相关的各,个,个行业，,将,将加快对,外,外开放步,伐,伐。同时,，,，我国旅,游,游业将会,吸,吸引更多,的,的客源和,管,管理技术,，,，从而促,进,进我国旅,游,游业的发,展,展，促进,经,经营环境,的,的规范和,市,市场竞争,水,水平的提,高,高，进而,促,促进国内,企,企业的跨,国,国经营。,可,可以肯定,，,，“与狼,共,共舞”必,将,将使中国,的,的旅游企,业,业强盛起,来,来，其他,行,行业的成,功,功经验可,以,以证明这,一,一点。,但是应该,看,看到，在,WTO,背景下，,中,中国旅游,产,产业的竞,争,争环境发,生,生了空前,的,的变化，,中,中国原旅,游,游企业间,的,的竞争格,局,局被打破,；,；每个旅,游,游企业将,在,在国际竞,争,争或全球,一,一体化的,“,“复杂而,不,不确定的,多,多维空间,”,”中，重,新,新寻找位,置,置与明确,战,战略出路,。,。尽管中,青,青旅一直,按,按竞争国,际,际化的要,求,求在做积,极,极的准备,，,，并取得,了,了相应的,竞,竞争优势,资,资源与条,件,件，以及,获,获得了令,人,人瞩目的,成,成功。但,是,是面对外,国,国公司如,运,运通、JTB或罗,森,森布鲁斯,按,按全球一,体,体化的战,略,略，通过,整,整合中国,旅,旅游企业,以,以及相关,的,的“地接,”,”能力，,进,进入中国,市,市场。,在这种情况下,，,，中青旅主业,以,以往积累的优,势,势资源与条件,，,，很难发挥作,用,用；中青旅以,往,往成功的因素,将,将逐渐失去推,动,动作用。中青,旅,旅现实的压力,是,是很大的，外,资,资已经在这方,面,面动手了，已,经,经开始凭借手,中,中的资源与成,熟,熟的经营模式,，,，按“国际高,端,端商散旅客”,的,的要求，对服,务,务体系的建立,健,健全展开布局,。,。中青旅必须,重,重新考虑突变,条,条件下的经营,战,战略，把握行,业,业转型的机遇,，,，充分利用现,有,有的优势资源,和,和竞争条件，,找,找到快速发展,的,的正确方向和,路,路径，谋求在,未,未来的竞争合,作,作中，占据有,利,利的地位；避,免,免在与外国乃,至,至中国竞争对,手,手抗争过程走,向,向衰退；中青,旅,旅必须尽快形,成,成自己的经营,战,战略，加快内,部,部变革的同时,，,，加快外部的,大,大规模整合，,谋,谋求与国际竞,争,争者的对等合,作,作。,第一部分,中,中青旅的历,史,史与现状,七、中青旅外,在,在竞争压力第,三,三条：旅游市,场,场细分化的困,扰,扰如何在,国,国内旅游行业,利,利润低迷的条,件,件下，顺应市,场,场的细分化趋,势,势，提供个性,化,化的服务是个,难,难题；倘若旅,大,大多数游企业,不,不能通过标准,化,化的规模经营,历,历程，去响应,“,“旅游个性化,的,的需求”，必,然,然导致普遍的,失,失效，使产业,的,的整合更为困,难,难。,随着入境市,场,场饱和以及,垄,垄断格局被,打,打破，随着,国,国内旅游市,场,场的兴起，,旅,旅游业的竞,争,争主战场将,转,转向国内公,民,民市场；并,且,且有两种观,点,点支持“主,战,战场”的转,移,移，一是“,只,只有大市场,，,，才能培育,大,大企业”；,二,二是“国际,竞,竞争力是在,国,国内培育的,”,”。新一轮,争,争夺客户在,“,“早已扭曲,的,的市场”上,展,展开，供求,关,关系随之逆,变,变；在导致,低,低价竞争的,同,同时，需求,个,个性化的趋,势,势加速显现,。,。,现实的问题,是,是，如何在,国,国内旅游行,业,业利润低迷,的,的条件下，,顺,顺应市场的,细,细分化趋势,，,，提供个性,化,化的服务。,这,这意味着要,在,在无利可图,的,的经营状态,下,下，打破旅,游,游企业内部,普,普遍的“利,益,益小主体”,格,格局，形成,前,前台强大的,营,营销平台，,包,包括推广与,分,分销旅游产,品,品的功能；,建,建立完整而,规,规范的地接,服,服务网络体,系,系，包括建,立,立一支管理,有,有效的领队,与,与导游队伍,；,；健全,支持下的强,大,大的后台，,包,包括及时的,报,报价功能与,妥,妥善安排客,流,流的功能等,等,等。这是一,个,个令中国旅,游,游企业十分,尴,尴尬而困惑,的,的难题。,现实的低层,次,次竞争，使,中,中国旅游企,业,业很难在“,旅,旅游批发与,零,零售”层面,上,上找到机会,，,，去谋求规,模,模化垄断地,位,位；从而使,中,中国旅游企,业,业很难获得,足,足够的时间,与,与空间，去,建,建立健全前,后,后台以及地,接,接服务体系,。,。中国大部,分,分旅游企业,，,，倘若不能,通,通过标准化,的,的规模经营,历,历程，不能,在,在深化业务,结,结构或强化,服,服务功能的,前,前提下，响,应,应“旅游个,性,性化的需求,”,”，必然导,致,致普遍的失,效,效，导致经,营,营主体的小,型,型化，导致,服,服务质量的,普,普遍下降，,导,导致旅游市,场,场进一步的,混,混乱与无序,；,；一句话，,无,无法发育旅,游,游业的领袖,企,企业，并通,过,过领袖企业,把,把中国旅游,产,产业带出低,谷,谷，使旅游,产,产业真正成,为,为“朝阳产,业,业”。,第一部分,中,中青旅,的,的历史与现,状,状,七、中青旅,外,外在竞争压,力,力第四条：,信,信息技术带,来,来的影响,“信息技,术,术”会导致,“,“旅游消费,个,个性化”与,“,“旅游电子,商,商务成熟化,”,”两者的加,速,速互动，左,右,右着中国旅,游,游产业的结,构,构性变化；,使,使一些旅行,社,社与国外大,公,公司对等合,作,作，完成业,务,务对接，另,外,外一些旅行,社,社被外国公,司,司直接收购,，,，其余被淘,汰,汰。,中国加入,WTO,之后的直接,后,后果，就是,外,外国公司带,着,着信息技术,或,或信息系统,进,进入中国旅,游,游产业，促,进,进旅游产业,的,的信息化的,进,进程。直接,冲,冲击旅行社,这,这种“中间,商,商的环节”,，,，以顺应顾,客,客摆脱“中,间,间环节”、,自,自己寻找并,购,购买旅游产,品,品的内在需,求,求。据一些,业,业内人士预,计,计，一旦旅,游,游市场全面,开,开放，网络,旅,旅游迅速成,熟,熟，那么，,我,我国现有的,十,十数万个大,小,小旅行社90%将不复,存,存在。,同时应该看,到,到，外国公,司,司能否在中,国,国旅游市场,顺,顺利展开业,务,务，取决于,中,中国互联网,时,时代的到来,或,或电子商务,的,的成熟。在,旅,旅行社看来,，,，面对面的,交,交流是永远,无,无法替代的,；,；有价值的,服,服务和建议,能,能够为旅游,产,产品增值或,为,为顾客提供,价,价值；而电,子,子商务的复,杂,杂性，以及,缺,缺乏信誉和,安,安全感等等,，,，足以使旅,客,客望而生畏,。,。谁能在网,络,络旅游市场,中,中成为最后,赢,赢家，取决,于,于谁能提供,更,更多的附加,价,价值，这是,制,制胜的关键,。,。,“,WTO,与信息技术,”,”两项环境,变,变数，必然,会,会导致“旅,游,游消费个性,化,化”与“旅,游,游电子商务,成,成熟化”两,者,者的加速互,动,动，进而，,左,左右着中国,旅,旅游产业的,结,结构性变化,；,；最终很可,能,能导致中国,旅,旅游产业“,两,两极分化、,三,三种结果”,的,的趋势。,一些旅行社,将与国外大,公,公司对等合,作,作，完成业,务,务对接、以,及,及优势互补,，,，经过一系,列,列收购兼并,，,，完成产业,升,升级，逐渐,形,形成大规模,的,的集团化运,作,作，形成品,牌,牌优势、产,品,品组合优势,与,与推广销售,优,优势，以及,综,综合服务优,势,势。,另外一些旅,行,行社,将被外国公,司,司直接收购,，,，成为外国,公,公司全球一,体,体化布局不,可,可分割的组,成,成部分，并,靠,靠个性化服,务,务能力获取,高,高端客户的,超,超额利润。,而,而,中间层次的,旅,旅行社,将逐渐失去,生,生存空间，,在,在艰难的拼,搏,搏中不可逆,地,地走向衰退,，,，最终难免,退,退出旅游产,业,业。,第一部分,中,中青旅,的,的历史与现,状,状,八、中青旅,内,内在变革压,力,力第一条：,难,难以打破利,益,益小主体，,形,形成整体优,势,势以“,包,包干”为本,质,质特征的考,核,核激励体制,下,下，希望靠,内,内部的市场,机,机制使各部,门,门自动地形,成,成合力是不,现,现实的。,为了避免现,实,实的过分振,荡,荡，不得不,迁,迁就历史，,延,延续以“包,干,干”为本质,特,特征的考核,激,激励体系。,这,这就使得各,利,利益主体之,间,间事实上形,成,成了交易的,关,关系，即内,部,部的市场机,制,制。,在这种情况,下,下，中青旅,要,要想形成整,体,体的优势，,就,就必须首先,使,使各利益主,体,体形成同舟,共,共济的共识,：,：一切工作,要,要围绕销售,进,进行。后台,要,要认识到，,只,只有前台卖,的,的好，后台,才,才有钱挣；,职,职能部门要,认,认识到，只,有,有支持业务,部,部门发展，,自,自己才有资,金,金来源；更,为,为重要的是,还,还要让这种,共,共识转化为,自,自觉的行动,，,，并使各部,门,门的行动能,够,够自发地形,成,成默契起来,。,。,而市场机制,下,下的理性人,天,天然地是自,我,我为中心的,。,。各利益主,体,体一定会首,先,先追求自身,利,利益最大化,；,；而在利益,主,主体内部每,一,一个个体而,言,言，也必然,以,以自己的投,入,入产出是否,值,值得为依据,来,来决定自己,的,的行动。,这就使得不,可,可能靠市场,机,机制使各部,门,门自动地形,成,成合力，体,现,现出中青旅,作,作为一个大,公,公司地整体,优,优势。,第,一,一,部,部,分,分,中,中,青,青,旅,旅,的,的,历,历,史,史,与,与,现,现,状,状,八,、,、,中,中,青,青,旅,旅,内,内,在,在,变,变,革,革,压,压,力,力,第,第,二,二,条,条,：,：,缺,缺,乏,乏,规,规,模,模,效,效,益,益,，,，,难,难,以,以,实,实,现,现,有,有,效,效,整,整,合,合,不,不,能,能,作,作,为,为,大,大,企,企,业,业,来,来,面,面,对,对,竞,竞,争,争,。,。,中,青,青,旅,旅,各,各,分,分,子,子,公,公,司,司,之,之,间,间,没,没,有,有,形,形,成,成,业,业,务,务,有,有,效,效,协,协,同,同,的,的,机,机,制,制,，,，,更,更,谈,谈,不,不,上,上,形,形,成,成,统,统,一,一,的,的,事,事,业,业,结,结,构,构,，,，,“,“,大,大,而,而,全,全,，,，,小,小,而,而,全,全,”,”,的,的,实,实,际,际,状,状,况,况,使,使,得,得,规,规,模,模,效,效,益,益,的,的,追,追,求,求,很,很,难,难,形,形,成,成,效,效,益,益,规,规,模,模,。,。,事,实,实,上,上,在,在,历,历,史,史,的,的,延,延,续,续,中,中,，,，,中,中,青,青,旅,旅,无,无,从,从,形,形,成,成,内,内,部,部,基,基,于,于,专,专,业,业,化,化,分,分,工,工,和,和,效,效,率,率,的,的,业,业,务,务,模,模,式,式,，,，,现,现,实,实,中,中,存,存,在,在,的,的,诸,诸,多,多,因,因,素,素,使,使,各,各,利,利,益,益,主,主,体,体,内,内,部,部,的,的,分,分,工,工,和,和,协,协,同,同,也,也,并,并,不,不,天,天,然,然,存,存,在,在,，,，,这,这,就,就,使,使,得,得,业,业,务,务,操,操,作,作,人,人,员,员,自,自,身,身,的,的,眼,眼,界,界,和,和,整,整,合,合,内,内,外,外,部,部,资,资,源,源,能,能,力,力,成,成,为,为,中,中,青,青,旅,旅,研,研,发,发,生,生,产,产,产,产,品,品,的,的,可,可,能,能,性,性,的,的,上,上,限,限,。,。,由于,各,各职,能,能部,门,门、,业,业务,部,部门,的,的配,合,合是,基,基于,个,个案,的,的谈,判,判，,于,于是,有,有限,的,的产,品,品研,发,发生,产,产能,力,力，,在,在推,广,广、,销,销售,过,过程,中,中产,品,品力,效,效果,不,不断,地,地被,衰,内外资源无从整合这就使得公司对外很难作为一个大公司来面向市场。,第一部分,中,中青旅,的,的历史与现,状,状,八、中青旅,内,内在变革压,力,力第三条：,不,不能深化主,营,营业务结构,，,，难以持久,缺乏持续,竞,竞争能力。,同业并购只,具,具有资本市,场,场的价值，,基,基于客源输,出,出和缺乏管,控,控的协同，,并,并没有能够,尽管想要在策略投资与主业发展之间建立起关系，希望这些投资能够对主业起到推动作用，但现实中由于这些投资基本上是游离于主业之外的，并没有能够直接使主业深化结构，提升功能，并没有提高主业面对未来的竞争力。,从整体上看，投资并没有能够找到明确的方向和形成科学的模式，内部的资源并没有整合到位，只形成了一些要素性力量，还没有形成结构性力量。,更为严重的是，具有整合能力的投资部门流离于主业之外，尚未与旅行主业融合；而公司主业内部具有大旅行社理念的整合人才队伍正在发育和成长之中，目前还缺乏对系统进行协调的部门和能力,这些因素决定了中青旅要深化主业结构，构造持续竞争能力还任重而道远。,第一部分,中,中青旅,的,的历史与现,状,状,九、中青旅,现,现实的,“三大难题,”,”,面向未,来,来，中青旅,必,必须同时处,理,理三个难题,，,，即,如何应对资,本,本市场的压,力,力，实现主,业,业相关多元,化,化的大规模,有,有效投资？,如,如何确立主,业,业的经营领,域,域、盈利模,式,式与核心竞,争,争力？如何,打,打破内在“,利,利益小主体,”,”结构，提,高,高系统管理,能,能力，实现,对,对外扩张？,第一个难题,是，如何应,对,对资本市场,的,的压力，在,旅,旅游主业上,实,实现相关多,元,元化的大规,模,模有效投资,？,？显然，这,是,是不容易的,；,；在旅游产,业,业混乱而扭,曲,曲的低层次,竞,竞争格局下,，,，没有人会,认,认为进行“,旅,旅游相关多,元,元化”投资,是,是有价值的,。,。如果不能,依,依靠资本运,作,作的杠杆，,引,引导旅游主,业,业的结构性,升,升级，就不,肯,肯能指望其,他,他任何手段,与,与杠杆，谋,求,求中青旅成,功,功地整体走,向,向未来。,第二个难题,是，如何快,速,速整合内外,部,部资源，确,立,立中青旅主,业,业的经营领,域,域、经营模,式,式与核心竞,争,争力，谋求,在,在旅游产业,价,价值链中的,竞,竞争优势地,位,位？这也是,不,不容易的；,如,如果不能有,效,效的整合内,外,外资源与各,种,种有利的条,件,件，就无法,带,带动中青旅,大,大规模经营,系,系统的发育,，,，无法建立,强,强大而富有,效,效率的运行,系,系统，确保,在,在旅游行业,低,低价恶性竞,争,争条件下的,大,大规模盈利,水,水平；从而,也,也就无法有,效,效的整合外,部,部资源。,第三个难题,是，如何打破内,在,在结构，内生“,系,系统的管理能力,”,”以及管理队伍,，,，快速有效地整,合,合外部资源，实,现,现外部扩张。这,可,可能是最难的事,情,情了；没有新的,利,利润增长点以及,新,新机会带来的盈,利,利空间，就不可,能,能率先去触动原,有,有的内部结构与,机,机制；以免动摇,现,现有的经营基础,。,。从而，也就不,能,能快速地发育或,带,带动内部系统管,理,理能力，以及外,部,部扩张能力。,上述这些难题之,间,间是相互联系的,，,，不可能单打一,地,地予以解决。必,须,须系统而动态地,加,加以研究与探索,，,，必须从更广阔,的,的范围内以及更,深,深的层面上，找,到,到系统解决问题,的,的内在逻辑，找,到,到中青旅未来发,展,展的路径及突破,口,口，找到整体突,破,破的基本思路。,第二部分,旅,旅行社业发展历,史,史,和君创业研究咨询有限公司,H&J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.,一、旅行社产生,与,与发展,二、旅行社业的,分,分工体系,三、欧美旅行社,垂,垂直分工,的内在机制,四、欧美旅行社,业,业横向一体化进,程,程,五、欧美旅行社,业,业纵向一体化进,程,程,六、欧美旅行社,业,业国际一体化进,程,程,七、一体化进程,中,中的三点启示,八、,中国旅游业的发,展,展历程,九、中国旅行社,业,业的现状,机密,第二部分,旅,旅行社业发,展,展历史,一、旅行社产,生,生与发展,旅行社本质上,是,是旅游产品的,“,“分销代理商,”,”，是上下游,交,交易关系的“,集,集成商”，是,整,整个旅游资源,的,的“组织或整,合,合者”。在旅,游,游价值链中，,旅,旅行社作为关,键,键的一环，按,照,照分工和效率,的,的逻辑，以垂,直,直或水平分工,方,方式，整合各,种,种旅行要素的,信,信息，为旅游,客,客户服务。,18世纪中叶,发,发生在英国的,工,工业革命，也,改,改变了世界范,围,围内旅行和旅,游,游的发展方向,，,，集中表现在,四,四个方面：（1）随着生产,力,在这种历史背景下，托马斯库克（,Tomas Cook,）作为世界上第一位专职的旅行代理商登上了历史舞台。托马斯库克对于旅游业发展的贡献，表现在面向大众，薄利多销，推动了旅游的社会化，促进了旅游业的迅速发展。,在托马斯库克之后，英国于1857年成立了登山俱乐部，1885年成立了帐篷俱乐部；法国、德国都于1890年成立了观光俱乐部；美国运通公司于1850年起兼营旅行代理业务，并于1891年发售了与现代使用方法相同的旅行支票。,到20世纪初叶，旅行社得到了更大的发展，美国的运通公司、英国的托马斯库克公司和以比利时为主的铁路卧车公司，成为当时世界旅行社行业的三大巨头。第二次世界大战以后，旅行社行业进入了一个高速发展的时期。今天，全世界已经形成由数万家旅行社组成的庞大的世界性旅游服务网络。,第二部分,旅,旅行社业发,展,展历史,二、旅行社业,的,的分工体系,各国旅行社行,业,业发展水平和,经,经营环境的不,同,同，世界各国,旅,旅行社行业分,工,工状况存在着,较,较大的差异，,美,美国的分工基,本,本上是由旅行,社,社主导的，很,自,自然形成垂直,分,分工体系。日,本,本旅行社业是,一,一个例外，是,混,混合体系；全,球,球范围内旅行,社,社行业的两种,分,分工体系都有,。,。,在托,马,马斯,库,克,克后,将,将近,一,一个,世,世纪,的,的时,间,间里,，,，旅,游,游批,发,发经,营,营逐,步,步从,零,零售,代,代理,中,中分,化,化出,来,来，,旅,旅行,社,社初,步,步实,现,现了,批,批发,经,经营,和,和零,售,售代,理,理之,间,间的,垂,垂直,分,分工,。,。第,二,二次,世,世界,大,大战,以,以后,兴,兴起,的,的以,“,“包,价,价旅,游,游”,为,为特,色,色的,大,大众,旅,旅游,，,，进,一,一步,促,促进,了,了旅,行,行社,行,行业,垂,垂直,分,分工,的,的发,展,展。,与,与此,同,同时,，,，一,些,些旅,游,游批,发,发经,营,营商,和,和旅,游,游零,售,售代,理,理商,，,，又,根,根据,市,市场,状,状况,和,和企,业,业实,力,力在,各,各自,的,的领,域,域中,参,参与,了,了水,平,平分,工,工，,实,实现,了,了专,业,业化,经,经营,。,。,由于,各,各国,旅,旅行,社,社行,业,业发,展,展水,平,平和,经,经营,环,环境,的,的不,同,同，,世,世界,各,各国,旅,旅行,社,社行,业,业分,工,工的,形,形成,机,机制,和,和具,体,体分,工,工状,况,况存,在,在着,较,较大,的,的差,异,异。,以,以美,国,国为,代,代表,的,的欧,美,美旅,游,游发,达,达国,家,家，,旅,旅行,社,社行,业,业的,分,分工,基,基本,上,上是,由,由旅,行,行社,主,主导,的,的，,很,很自,然,然随,着,着旅,行,行社,的,的成,长,长，,以,以及,地,地位,得,得强,化,化，,形,形成,以,以垂,直,直分,工,工为,主,主的,分,分工,体,体系,。,。,日本,旅,旅行,社,社业,是,是一,个,个例,外,外，,在,在1983年,至,至1996年,期,期间,，,，因,政,政府,的,的干,预,预，,形,形成,了,了垂,直,直分,工,工和,水,水平,分,分工,并,并重,的,的混,合,合分,工,工体,系,系，,并,并且,以,以法,律,律的,形,形式,规,规定,下,下来,。,。日,本,本体,系,系的,内,内在,结,结构,，,，包,括,括以,经,经营,国,国际,旅,旅游,业,业务,为,为主,的,的一,般,般旅,行,行业,、,、以,经,经营,国,国内,旅,旅游,业,业务,为,为主,的,的国,内,内旅,游,游业,和,和专,门,门从,事,事零,售,售代,理,理业,务,务的,旅,旅行,业,业代,理,理店,，,，构,成,成完,整,整的,服,服务,体,体系,。,。,世界,范,范围,内,内旅,行,行社,的,的分,工,工，,既,既存,在,在以,批,批发,经,经营,和,和零,售,售代,理,理为,代,代表,的,的、,在,在时,间,间上,先,先后,承,承接,、,、具,有,有互,补,补关,系,系的,垂直分工,；也存在着在批,发,发经营和零售经,营,营内部同一操作,层,层次上、针对操,作,作的不同特点进,行,行的,水平分工,，并由此形成了,全,全球范围内，具,有,有一般代表意义,的,的旅行社行业的,垂,垂直分工体系和,水,水平分工体系。,第二部分,旅,旅行社业发展历,史,史,三、欧美旅行社,垂,垂直分工,的内在机制,随着旅游市场需,求,求的增长，产生,了,了方便销售的“,包,包价产品”；从,而,而，有了市场营,销,销的要求和零售,代,代理的要求，促,进,进了旅游批发经,营,营商的产生；又,进,进一步刺激旅游,市,市场的发展。我,国,国一直按接待客,源,源的不同坚持水,平,平分工，导致行,业,业竞争局面的混,乱,乱。,旅游批发经营商,是,是“包价旅游产,品,品”的组织者，,从,从多家上游服务,供,供应商批量购入,服,服务产品，然后,将,将各项服务组合,成,成包价旅游产品,，,，直接或间接销,售,售给旅游者。随,着,着旅游市场需求,的,的增长，产生了,旅,旅游目的地“产,品,品的组合”或方,便,便销售的“包价,产,产品”；从而，,有,有了市场营销的,要,要求和零售代理,的,的要求，促进了,旅,旅游批发经营商,的,的产生。,旅游市场的发展,是,是，旅游批发经,营,营商进行专业化,经,经营的前提；旅,游,游批发经营商的,产,产生，又进一步,刺,刺激旅游市场的,发,发展。当旅游批,发,发经营商发展到,一,一定规模时，扩,展,展销售部门将导,致,致销售费用的急,剧,剧增加，而且旅,游,游者数量的增多,将,将导致交易费用,的,的上升；因此，,利,利用广泛的零售,旅,旅行代理商进行,销,销售，可以相对,节,节省市场交易费,用,用、提高效率，,于,于是旅行社业的,“,“销售职能”或,“,“零售职能”分,化,化出来，完成了,旅,旅行社行业内的,垂,垂直分工。,我国旅行社,业,业发展早期,，,，采取按照,客,客源种类不,同,同而进行水,平,平分工的体,系,系。近年来,，,，随着旅行,社,社数量的增,多,多和原有垄,断,断经营模式,的,的打破，旅,行,行社业的格,局,局也发生显,著,著的变化。,除,除在国际旅,行,行社和国内,旅,旅行社之间,、,、仍按接待,客,客源的不同,坚,坚持水平分,工,工以外，在,同,同类旅行社,之,之间，进入,无,无序、无差,异,异竞争阶段,，,，旅行社间,分,分工形式不,明,明，每个企,业,业从开发踩,线,线到外联接,待,待全方位出,击,击，直接导,致,致行业的混,乱,乱局面。,第二部分,旅,旅行社,业,业发展历史,三、欧美旅,行,行社垂直分,工,工,的内在机制,国际旅,游,游业垂直分,工,工体系示意,图,图,时间,分工方式,历史成因,1845-1940年,初步进行了批发商和零售代理商的分工，但旅行社数量很少。,旅游市场需求增长缓慢，