某谷元石油软件工程中心公司期中报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,上海谷元石油软件工程中心有限公司期中报告(讨论稿),安达信（上海）企业咨询有限公司,2000年12月,企业咨询,商业计划,内容提要,1. 商业景观分析,1.1 世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战,1.2 数据集成服务市场的机会,1.3 谷元内部分析,2.,公司发展战略表述,附录：,附录一 石油专用软件竞争对手分析,附录二 中国石油数字市场分析,附录三,ASP,分析,附录四系统集成,附录五电子商务培训资料,附录六谷元公司组织结构建议,2,2001 Arthur Andersen All Rights Reserved,1.1 世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战,软件和服务产业成世界第一支柱产业,2000年，世界软件和服务产业销售额将达5400亿美元，成为世界第一支柱产业，预计未来5年的年增长率将稳定在1315之间,电子商务推动世界商业软件发展的5大领域，其市场成长率远远高于世界整体软件和服务产业的增长率,互联网基础架构软件, 其中企业集成市场(,EAI),的年增长率达到90%,供应方自动化管理,需求链管理,电子商务智能软件 ，其中世界商业智能市场的年均增长率达到25%,移动计算,数据集成是发展企业应用集成和商业智能软件乃至整个电子商务发展的基础,目前中国的软件市场销售只占世界软件销售额的1，市场发展潜力巨大,从2000年，中国总体信息市场的销售额达到1719.5亿，年均增长率达18，超过世界平均水平,过去3年的软件销售的增长率为30，未来5年的年增长率超过40,然而，软件和服务在总体信息市场中仅占24，远低于发达国家50的平均水平,中国企业的信息化基础参差不齐，市场需求呈多元化,中国商业软件的5大发展趋势,(待寻找支持数据),局域网/互联网基础架构软件,ERP,CRM,商业智能软件,移动计算,3,2001 Arthur Andersen All Rights Reserved,1.1 世界和中国软件和服务产业的趋势和挑战（续）,中国软件和服务业结构处于发展变化过程中，一批国内企业将通过各自的竞争优势在市场上崛起,国内软件企业数量众多，但规模较小,国内有约5,000家软件相关企业，但年收入超过10亿的只有3家，200以下的中小型企业占到整个企业数量的55,国外产品占到中国市场份额的65，中国软件企业主要在财务软件、杀毒和字处理软件占主导优势地位,通过在中国独特的细分市场上的优势，中国软件企业向大型化的商业软件市场上进行渗透,国内软件和服务企业的主要竞争策略,系统集成商纷纷发展自己的核心软件产品，强化咨询服务能力,软件企业注重“共性化”、“多元化”和“个性化”的并行发展,充分利用企业兼并、资本运行和策略联盟等方式，加强企业的发展速度,国外大小软件企业正在采取不同的策略，对中国市场的渗透和发展,大型成熟的软件企业大规模介入中国市场，致力于本地化和长期发展,新兴和中小软件企业则通过寻找本地的软件开发、服务和系统集成企业，进入中国市场。国内企业则通过与之合作，实现“双赢”,4,2001 Arthur Andersen All Rights Reserved,世界软件和服务市场稳步增长,资料来源：计算机世界,1998,年世界软件和服务市场规模为3,800亿美元，预计2005年将达到9,500亿美元,从19982005年中，世界软件市场的的发展速度将达到年均增长14,软件和服务产业将成为未来第一支柱产业,单位：亿美元,世界软件和服务市场规模(1998-2005),年均增长率约为14%,5,2001 Arthur Andersen All Rights Reserved,世界计算机产业的发展演变,数据的存储、大量的复杂运算及系统的控制和管理都集中在主机上进行,1967,年,IBM,的,System/360,建立了主机软件的标准,到70年代的早期，软件正式成为一个产业,70年代80年代,主机时代 (,Mainframe),个人电脑诞生,70,年代末，,PC,诞生,应用转移到,PC,上处理，,PC,还只是“孤岛”,PC,软件产业从1981年的1.4亿美元发展到1984年的16亿美元,微成立于1975，到1990年成为,PC,的主导软件供应商,客户机/服务器,局域网和数据库技术不断成熟，计算机之间通过,C/S,架构连接起来，以电子方式交换文件和数据，实现打印共享等网络应用功能。最终导致三层分布式计算机网络结构的普及,诞生了数据库软件企业，如,Oracle,等，计算机网络技术公司如：,Novell,等,企业级软件诞生，市场规模从1990年的10亿美元到1999年的230亿美元。一系列的重量级企业：,Peoplesoft, SAP, Oracle,等,80年代,90年代后期至今,90年代,互联网浏览器/服务器,以服务器为中心，客户端安装浏览器进行操作。多层的网络系统架构兴起，大量的应用处理由专门的应用服务器负责，而客户端只完成一些简单功能并提供面向终端的界面,HTML、IP、Java,和,XML,成为互联网的开放标准。互联网及其开放的交互标准，使不同用户和不同企业间的信息共享更为方便快捷,所有的企业级软件根据互联网的技术标准重新自己的软件。,新的电子商务应用软件诞生，如互联网基础设施软件、供应链管理和电子商务分析软件等。诞生了,Ariba,I2,Commerce 1,等,资料来源：高盛公司、,Bear Stearn、Robert Stephens,和安达信公司分析,6,2001 Arthur Andersen All Rights Reserved,世界商业软件的演变,企业间合作,企业电算化,个人生产力工具,后台系统支持,19601980,70年代末至80年代,80年代末至90年代,2000,大型主机,会计,报告,部门层次,会计,报告,生产（,MRP）,桌面应用,电子制表软件,文字处理,多部门员工信息共享,ERP,分销和配送,计划,人力资源,销售自动化,有限供应链,分析/决策支持,B2B,公共、专用的和行业交易平台,多方商业活动及合作,拓展供应链,市场分析,1015个用户,财富1000,专注较窄的内部领域,100个以上用户,大型企业,内部各领域分散,100个1000个用户,大中型企业,拓展内部参与者,1000个10000个用户,财富5000,现存的客户、供应商与合作伙伴,10000个100000个用户,小型和大型企业,新的客户、供应商和合作伙伴,7,2001 Arthur Andersen All Rights Reserved,企业管理需求,降低成本,缩短开发时间,专注在核心能力和服务,供应链管理,全球化,企业的决策,电子商务的发展,企业间的 集成,信息技术的发展,互联网计算机模式,通讯设施和手段发展,世界商业软件产业的主要发展趋势,互联网,基础设施软件,供应方自动化管理,需求链管理,电子商务智能,移动计算,世界软件产业的5大发展领域,世界软件产业发展的主要推动力,8,2001 Arthur Andersen All Rights Reserved,世界软件产业的5大开发领域,互联网,基础架构软件,供应方自动化管理,需求链管理,电子商务智能,移动计算,电子商务和互联网的崛起导致对互联网基础设施软件的需求：,1. 企业应用集成软件：,B2B,电子商务集成、应用集成、组建集成、数据集成和平台集成,2. 系统和网络层的基础设施件, 如：操作系统、网络目录服务等,3. 互联网安全,通过互联网方便供应商和其客户的合作，降低成本,1. 供应链管理 / 电子采购,2.,B2B,交易市场,主要为以互联网为基础的,eCRM,方便企业为客户提供定制服务,1. 个性化，如：,Broadvision, Vignette,2. 分析和市场推广, 如：,Broadbase,3. 互联网为基础的客户服务和支持, 如：,Kana, Quintus,4. 购买方的采购, 如：,Calico,5.,全套解决方案，如：,Blue Martini, Siebel Systems,商业智能使决策者从多方面抽取和分析数据，支持战略性和战术性的决策,1. 信息基础设施：数据集成、数据仓库和信息传递,2. 商业智能平台：,OLAP,数据挖掘和可视化,3. 分析应用：工作流、商业流程和特定功能,无线移动计算还处于早期阶段，但前景广阔,1. 个人和公司内部数据的实时沟通,2. 通过互联网和无线移动电话网，向大众广播信息,资料来源：美国高盛公司和安达信公司分析,9,2001 Arthur Andersen All Rights Reserved,企业应用集成（EAI）市场细分,资料来源：,Hurwitz Group, Inc.,B2B,集成,EDI， UML，,供应链集成， 在线交易代理,流程集成,流程或工作流模型,应用集成,组件集成,数据集成,平台集成,数据抽取工具，数据转换与载入，元数据管理,交易管理，普通应用服务，商业逻辑,消息，,ORBs (Object Request Broker)，RPCs (Remote Procedure Calles)，,Publish & Subscribe,应用适配器，事件传递,提供不同硬件、操作系统和应用平台之间的连接。所需技术包括：消息、对象请求代理、远程过程调用等。,主要分为两大类产品：数据库网关和,ETML,技术（抽取、转换、移动和上载）,使新功能较容易地和,ERP,软件包、客户机/服务器以及后台应用系统相连接。,提供可用于实现实时集成目标的工具框架结构。,使经理们可通过图形用户界面定义、监视和改变业务流程。,通过连接客户、供应商、合作伙伴和自身，实现真正的电子商务。,上海谷元的核心能力所在,10,2001 Arthur Andersen All Rights Reserved,世,界,界,EAI,市,场,场,高,高,速,速,增,增,长,长,1999,年,世,世,界,界,EAI,市,场,场,规,规,模,模,为,为8,亿,亿,美,美,元,元,，,，,预,预,计,计2002,年,年,将,将,达,达,到,到57,亿,亿,美,美,元,元,2000,2002,年,年,世,世,界,界,EAI,的,年,年,平,平,均,均,增,增,长,长,速,速,度,度,预,预,计,计,将,将,超,超,过,过50,单,位,位,：,：,亿,亿,美,美,元,元,世,界,界,EAI,市,场,场,规,规,模,模(1999-2002),资,料,料,来,来,源,源,：,：,AberdeenGroup,中,国,国,资,资,讯,讯,行,行,1999-2002,年,年,年,均,均,增,增,长,长,率,率,超,超,过,过90,11,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,企,业,业,日,日,常,常,业,业,务,务,软,软,件,件,和,和,电,电,子,子,商,商,务,务,智,智,能,能,分,分,析,析,软,软,件,件,通讯基础设施,操作系统,硬件,商业业务应用软件,应用基础设施,数据库,分析应用软件,商业智能平台,信息基础设施,面,向,向,日,日,常,常,业,业,务,务,的,的,交,交,易,易,系,系,统,统,面,向,向,管,管,理,理,的,的,决,决,策,策,系,系,统,统,企,业,业,技,技,术,术,平,平,台,台,分,析,析,应,应,用,用,软,软,件,件,目,标,标,用,用,户,户,：,：,面,面,向,向,决,决,策,策,者,者,数,据,据,要,要,求,求,：,：,组,组,织,织,和,和,非,非,组,组,织,织,过,过,的,的,数,数,据,据,数,据,据,结,结,构,构,：,：,多,多,维,维,和,和,时,时,间,间,序,序,列,列,处,理,理,：,：,用,用,户,户,和,和,事,事,件,件,导,导,向,向,目,的,的,：,：,追,追,溯,溯,、,、,分,分,析,析,、,、,分,分,享,享,、,、,合,合,作,作,和,和,发,发,布,布,商,业,业,业,业,务,务,应,应,用,用,软,软,件,件,目,标,标,用,用,户,户,：,：,职,职,员,员,数,据,据,要,要,求,求,：,：,组,组,织,织,过,过,的,的,数,数,据,据,数,据,据,结,结,构,构,：,：,分,分,级,级,结,结,构,构,处,理,理,：,：,批,批,处,处,理,理,到,到,实,实,时,时,目,的,的,：,：,记,记,录,录,和,和,更,更,新,新,12,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,电,子,子,商,商,务,务,智,智,能,能,分,分,析,析,软,软,件,件,分,析,析,应,应,用,用,程,程,序,序,信,息,息,基,基,础,础,设,设,施,施,商,业,业,智,智,能,能,平,平,台,台,信,息,息,基,基,础,础,设,设,施,施,层,层,涉,涉,及,及,从,从,有,有,关,关,来,来,源,源,抽,抽,取,取,数,数,据,据,供,供,分,分,析,析,，,，,将,将,数,数,据,据,裁,裁,入,入,合,合,适,适,的,的,结,结,构,构,，,，,并,并,将,将,信,信,息,息,分,分,送,送,到,到,用,用,户,户,主,要,要,产,产,品,品,：,：,数,数,据,据,集,集,成,成,、,、,数,数,据,据,仓,仓,库,库(,Datawarehouse),、,、,企,业,业,信,信,息,息,传,传,递,递,、,、,互,互,联,联,网,网,信,信,息,息,传,传,递,递,和,和,信,信,息,息,门,门,户,户,主,要,要,公,公,司,司,：,：,Cognos,NCR,BrioTechnology,Acutata,商,业,业,智,智,能,能,平,平,台,台,主,主,要,要,包,包,括,括,对,对,存,存,储,储,的,的,数,数,据,据,进,进,行,行,加,加,工,工,以,以,回,回,答,答,商,商,业,业,问,问,题,题,主,要,要,产,产,品,品,：,：,OLAP,（,（,包,括,括,MOLAP,，,，ROLAP,等,）,）,、,、,数,数,据,据,挖,挖,掘,掘(,DataMining),和,可,可,视,视,化,化,主,要,要,公,公,司,司:,Oracle,Sybase,Microstrategy,BusinessObjects,SAS,分,析,析,应,应,用,用,软,软,件,件,将,将,商,商,业,业,智,智,能,能,平,平,台,台,的,的,分,分,析,析,能,能,力,力,运,运,用,用,到,到,商,商,业,业,流,流,程,程,中,中,主,要,要,产,产,品,品,：,：,供,供,应,应,链,链,管,管,理,理,、,、,销,销,售,售,分,分,析,析,、,、,市,市,场,场,推,推,广,广,分,分,析,析,、,、,财,财,务,务,分,分,析,析,、,、,人,人,力,力,资,资,源,源,分,分,析,析,和,和,垂,垂,直,直,市,市,场,场,分,分,析,析,等,等,主,要,要,公,公,司,司,：,：,Hyperion,i2Technologies,SageTree,SAS,13,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,商,业,业,业,业,务,务,应,应,用,用,软,软,件,件,和,和,分,分,析,析,应,应,用,用,软,软,件,件,的,的,市,市,场,场,细,细,分,分,业,务,务,应,用,用,软,件,件,分,析,析,应,用,用,软,件,件,供,应,应,商,商,关,系,系,产,品,品,管,理,理,垂,直,直,应,应,用,用,（,（,如,如,：,：,制,制,造,造,、,、,零,零,售,售,、,、,服,服,务,务,）,）,财,务,务,雇,员,员,关,关,系,系,客,户,户,关,关,系,系,交,易,易,市,场,场,供,应,应,链,链,管,管,理,理,预,算,算,与,与,计,划,划,供,应,应,商,商/,产,品,品,分,分,析,析,交,易,易,市,场,场,分,析,析,客,户,户,分,析,析,商,务,务,平,平,台,台,企,业,业,信,信,息,息,门,门,户,户,商,业,业,效,效,能,能,分,分,析,析,模,模,型,型,资,料,料,来,来,源,源,：,：,高,高,盛,盛,公,公,司,司,ERP,CRM,垂,直,直,市,场,场,供,应,应,链,链,管,管,理,理,14,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,数,据,据,集,集,成,成,是,是,商,商,业,业,智,智,能,能,软,软,件,件,的,的,基,基,础,础,未组织过,的数据,数据源,商业应用源,数据仓库,决,策,策,支,支,持,持,数,据,据,挖,挖,掘,掘,ROLAP,多,维,维,OLAP,HOLAP,桌,面,面,OLAP,分,析,析,结,结,构,构,桌,面,面,查,询,询,互,联,联,网,网,通,道,道,企,业,业,信,信,息,息,门,户,户,应,用,用,可,视,视,化,化,数,据,据,采,采,集,集,数,据,据,存,存,储,储,数,据,据,分,分,析,析,信,息,息,发,发,布,布,与,上,上,海,海,谷,谷,元,元,能,能,力,力,相,相,关,关,的,的,发,发,展,展,领,领,域,域,商,业,业,智,智,能,能,软,软,件,件,价,价,值,值,链,链,分,分,析,析,来,源,源,：,：,高,高,盛,盛,公,公,司,司,和,和,安,安,达,达,信,信,公,公,司,司,分,分,析,析,15,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,世,界,界,商,商,业,业,智,智,能,能,软,软,件,件,市,市,场,场,增,增,长,长,迅,迅,猛,猛,单,位,位,：,：10,亿,亿,美,美,元,元,19992000200120022003,复,复,合,合,增,增,长,长,率,率,分,析,析,应,应,用,用,供,应,应,链,链,方,方,面,面0.1850.2610.3630.4820.61735%,金,融,融,方,方,面,面0.8221.0031.2211.4841.80722%,客,户,户,方,方,面,面0.2020.3150.4700.7231.02150%,垂,直,直,应,应,用,用0.7030.8831.0991.3891.74425%,1.9122.4613.1534.0775.19028%,企业智能,平,平台,OLAP1.0281.2921.6402.1182.74428%,数据挖掘0.7150.8401.0111.2391.54021%,1.7442.1322.6513.3574.28425%,信息基本,架,架构,数据集成0.8371.0011.1781.3931.63418%,数据仓库2.4742.6923.0893.5534.00213%,信息传递1.3431.8352.5753.6005.02639%,4.6545.5276.8428.54610.66123%,合计8.30910.12012.64715.98120.13525%,资料来源,：,：,IDC，,高盛,从市场份,额,额看，信,息,息技术的,基,基本架构,占,占据了50以上,的,的市场份,额,额。国外,信,信息技术,基,基本架构,建,建设已具,有,有一定基,础,础。,从增长率,来,来看，分,析,析应用软,件,件无疑是,未,未来几年,的,的增长热,点,点，尤其,是,是供应链,方,方面和客,户,户方面的,分,分析应用,软,软件,16,2001ArthurAndersen All RightsReserved,软件,硬件,服务,中国总体,信,信息市场,稳,稳步增长,资料来源,：,：,CCID,1999,年中国信,息,息市场规,模,模为1719.5,亿,亿元，预,计,计2001年将达,到,到2600亿元,预计从19992001,年,年中，在,软,软硬件和,服,服务三个,细,细分市场,中,中，服务,的,的年均增,长,长速度最,快,快，达到36，,软,软件其次,达,达34,单位：亿,元,元人民币,中国总体,信,信息市场,规,规模(1999-2001),年均增长,率,率达18%,17,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国总体,信,信息市场,构,构成,资料来源,：,：,CCID,100,100,80,60,40,20,与谷元相关的市场,硬件,（1305）,软件,（176）,服务,（238.5）,操作系统,（21亿元）,0,80,60,40,20,财务软件,（48亿元）,数据库管理,（17.5亿元）,支撑软件,（44亿元）,其它,（41.9亿元）,系统集成,（190亿元）,网络服务,（30.7亿元）,其它,（17.8亿元）,ERP/MRPII,(4.49,亿元),单位：亿,元,元人民币,1999,年中国信,息,息市场规,模,模为1719.5,亿,亿元，其,中,中硬件的,市,市场份额,最,最大，占,据,据总体信,息,息市场的76%,中国软件,和,和服务占,总,总体信息,市,市场近24的份,额,额；发达,国,国家的同,一,一比例为50左,右,右,ERP，,会计财务,软,软件等商,业,业软件约,占,占整个软,件,件市场的1/3以,上,上,18,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国软件,业,业进入快,速,速发展期,中国软件,业,业已经将,进,进入快速,增,增长期，,预,预计未来5年的年,均,均增长率,将,将超过40。,（而世界,软,软件市场,平,平均增长,率,率约为14),目前中国,软,软件市场,销,销售额不,到,到世界软,件,件市场的,的,的 1,，,，市场潜,力,力巨大,资料来源,：,：,CCID,中国软件,业,业市场规,模,模预测,单位：亿,元,元人民币,1200,未来5年,的,的年均,增长率将,达,达40,过去3年,的,的年均增,长,长率达30,19,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国整体,商,商业软件,市,市场发展,现,现状,300家,国,国家重点,企,企业,15000家大中,型,型企业,1000,万,万家中小,企,企业,企业间合,作,作,企业电算,化,化,个人生产,力,力工具,后台系统,支,支持,1960,1980,70年代,末,末至80,年,年代,80年代,末,末至90,年,年代,2000,大型主机,会计,报告,部门层次,会计,报告,生产（,MRP）,桌面应用,电子制表,软,软件,文字处理,多部门员,工,工信息,共,共享,ERP,分销和配,送,送,计划,人力资源,销售自动,化,化,有限供应,链,链,分析/决,策,策支持,B2B,公共、专,用,用的和行,业,业交易平,台,台,多方商业,活,活动及合,作,作,拓展供应,链,链,市场分析,国外商业,软,软件发展,阶,阶段,中国商业,软,软件发展,阶,阶段定位,部分实现,企,企业信息,化,化;,开始涉足,电,电子商务,准备开始,企,企业信息,化,化进程;,基,基础设施,和,和投资缺,乏,乏,已经开始,企,企业信息,化,化；处于,信,信息化基,础,础建设阶,段,段,国内企业,虽,虽然各自,信,信息化建,设,设的起点,不,不同;,但发展趋,势,势基本一,致,致,即往,“,“企业电,算,算化”和,“,“企业间,”,”合作方,向,向发展,20,2001ArthurAndersen All RightsReserved,国内企业,信,信息化建,设,设现状,仅有10,基本实,现,现了信息,化,化,70以,上,上接入了,因,因特网，,开,开设主页,以,以及电子,邮,邮件信箱,等,等，为企,业,业跨进网,络,络时代打,下,下了基础,80以,上,上的已经,建,建立办公,自,自动系统,和,和管理信,息,息系统,50以,上,上的建立,了,了内部局,域,域网，,大,大大促进,了,了知识共,享,享、加快,了,了信息流,动,动,企业信息,化,化建设已,初,初具规模, 但仍,有,有巨大的,发,发展潜力,企业企业,信,信息化建,设,设刚刚起,步,步:,资料来源,：,：中国,电,电子报,，,，中国,统,统计年鉴2000,仅有3.6实施,了,了,CIMS/MRP/ERP,软件,信息化投,资,资占总投,资,资只有0.3，,而,而美国企,业,业信息化,投,投资以达,总,总投资的35.7,1000,万,万家普通,中,中小型企,业,业的企业,信,信息化建,设,设相当落,后,后:,单单财务,软,软件的应,用,用水平也,不,不到10%,300家,国,国家重点,企,企业,15000家大中,型,型企业,1000,万,万家中小,企,企业,21,2001ArthurAndersen All RightsReserved,企业信息,化,化面临的,挑,挑战,尽管许多,企,企业相继,应,应用了财,务,务以及ERP等各,种,种管理软,件,件来改善,企,企业运营,管,管理，但,由,由于各种,系,系统数据,标,标准繁杂(如财务,报,报表格式,不,不一致等)，各种,系,系统数据,之,之间缺乏,有,有效的集,成,成 仍处,于,于分割状,态,态,主要挑战,说明,即便在国,家,家重点企,业,业中，也,有,有62,的,的被调查,单,单位认为,信,信息人才,缺,缺乏,目前，国,内,内厂家仅,为,为厂家提,供,供附加值,较,较低,PC、,硬盘、显,示,示器等产,品,品，其他,所,所需产品,主,主要依靠,国,国外，而,国,国外产品,及,及系统价,格,格偏高，,尤,尤其是某,些,些软件产,品,品与服务,价,价格,数据格式,混,混乱、缺,乏,乏统一标,准,准,信息化建,设,设成本高,企业管理,层,层对信息,化,化建设缺,乏,乏足够的,重,重视与理,解,解，应确,立,立依靠企,业,业信息化,为,为领导层,提,提供管理,和,和决策支,持,持的观念,管理层缺,乏,乏对企业,信,信息化的,明,明确认识,企业数据,电,电子化程,度,度低，网,络,络资源或,者,者设备落,后,后或者设,备,备未得到,有,有效利用,信息处理,与,与传输手,段,段落后,信息人才,缺,缺乏,资料来源,：,：了望,新,新闻周刊,22,2001ArthurAndersen All RightsReserved,企业管理,需,需求,生产自动,化,化,管理信息,化,化,企业决策,支,支持,电子商务,的,的发展,企业内部,的,的信息集,成,成,与供应商,和,和客户的,信,信息集成,信息技术,的,的发展,互联网计,算,算机模式,通讯设施,和,和手段发,展,展,中国商业,软,软件产业,的,的主要发,展,展趋势,基础设施,软,软件,（包括互,联,联网/局,域,域网）,CRM,分析/决,策,策支持,中国软件,产,产业的5,大,大发展领,域,域,中国软件,产,产业发展,的,的主要推,动,动力,ERP,移动计算,23,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国软件,产,产业的5,大,大开发领,域,域,电子商务,和,和互联网,的,的崛起导,致,致对互联,网,网基础设,施,施软件的,需,需求：,1. 企,业,业应用集,成,成软件：,B2B,电子商务,集,集成、应,用,用集成、,组,组建集成,、,、数据集,成,成和平台,集,集成,2. 系,统,统和网络,层,层的基础,设,设施件,如,如：操,作,作系统、,网,网络目录,服,服务等,3. 互,联,联网安全,集成企业,的,的制造，,财,财务和分,销,销功能，,以,以达到对,企,企业有限,资,资源的最,优,优化使用,。,。企业资,源,源管理软,件,件， 如,Oracle,SAP,主要为以,互,互联网为,基,基础的,eCRM,方便企业,为,为客户提,供,供定制服,务,务,1. 个,性,性化，如,：,：,Broadvision,Vignette,2. 分,析,析和市场,推,推广,如,如：,Broadbase,3. 互,联,联网为基,础,础的客户,服,服务和支,持,持, 如,：,：,Kana, Quintus,4. 购,买,买方的采,购,购, 如,：,：,Calico,5.,全套解决,方,方案，如,：,：,BlueMartini, SiebelSystems,商业智能,使,使决策者,从,从多方面,抽,抽取和分,析,析数据，,支,支持战略,性,性和战术,性,性的决策,1. 信,息,息基础设,施,施：数据,集,集成、数,据,据仓库和,信,信息传递,2. 商,业,业智能平,台,台：,OLAP,数据挖掘,和,和可视化,3. 分,析,析应用：,工,工作流、,商,商业流程,和,和特定功,能,能,无线移动,计,计算还处,于,于早期阶,段,段，但前,景,景广阔,1. 个,人,人和公司,内,内部数据,的,的实时沟,通,通,2. 通,过,过互联网,和,和无线移,动,动电话网,，,，向大众,广,广播信息,资料来源,：,：美国高,盛,盛公司和,安,安达信公,司,司分析,基础设施,软,软件,（包括互,联,联网/局,域,域网）,CRM,分析/决,策,策支持,ERP,移动计算,24,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国软件,产,产业结构,企业数量,和,和规模:,以中小型,企,企业为主,企业发展:,急需走,向,向规模化,专业从事,软,软件开发1000余家,其中:50人以,下,下55,50200人42,200人,以,以上3,专业从事,软,软件营销,、,、服务1000,余,余家,其他,IT,企业兼营,软,软件业务3000余家,合计5000,家,家左右,年营业额,其中:10亿元以上：3家,5亿元以上:14家,1亿元以上40家,A,股上市10余家,注：1.,年,年营业,额,额在10,亿,亿元以上,的,的3家企,业,业是：用,友,友、北大,方,方正、东,大,大阿尔派,。,。,2. 10余家,A,股上市公,司,司包括托,普,普软件（0583,）,）、南天,信,信息（0948）,、,、亿阳信,通,通（600289,）,）、青鸟,天,天桥（600657）、东,大,大阿派（600718）、,创,创智科技,（,（0787）天,大,大天财（0836,）,）、复华,实,实业（600624）、浪,潮,潮信息（0977,）,）等,资料来源,：,：赛迪顾,问,问咨询有,限,限公司,25,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国软件,产,产业结构,国产软件,缺,缺少竞争,力,力,在软件市,场,场总销售,额,额中，国,内,内品牌软,件,件产品的,销,销售额为57亿元,，,，占32.4的,市,市场份额,；,；国外品,牌,牌产品的,销,销售额为119亿,元,元，占67.6,的,的市场份,额,额（1999年）,。,。,应用软件,支撑软件,系统软件,几乎完全,被,被国外产,品,品垄断,中国软件,企,企业主要,提,提供中文,平,平台软件,主要由国,外,外产品占,领,领,中国软件,企,企业主要,提,提供一些,数,数据库产,品,品,国内的软,件,件企业只,提,提供少量,的,的支撑软,件,件,国产软件,在,在部分领,域,域占有一,定,定优势,国内软件,在,在财务软,件,件、字表,处,处理软件,、,、教育软,件,件、抗病,毒,毒软件和,翻,翻译软件,等,等领域占,有,有一定优,势,势，这些,产,产品有的,本,本地化需,求,求高，国,外,外产品很,难,难进入,在其他应,用,用软件领,域,域，特别,是,是商用软,件,件中，国,内,内产品不,多,多，且无,论,论是产品,成,成熟度还,是,是功能上,都,都难以同,国,国外大公,司,司的成熟,产,产品抗衡,26,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国软件,产,产业价值,链,链(商业,软,软件),*,注：除国,内,内外专业,的,的软件开,发,发制造商,外,外，其他,专,专业的营,销,销服务商,加,加上兼营,软,软件相关,业,业务的,IT,企业，共,有,有4000家左右,。,包括一些系统集成,商,商，软件经销,代,代理商和,软,软件加工,商,商。,产品,服务,企业数量,独立软件,经,经销商、,代,代理商,独立系统,集,集成商和,代,代理,企业用户,Oracle,SAP,软件本地,化,化、汉化,商业软件,如,eXcelon,通用商业,软,软件,通用商业,软,软件,大型企业,软,软件 如,用,用友,iERP,提供分销,系,系统集成,和,和软件实,施,施咨询等,服,服务,财务软件,(如金蝶),软件加工,商,商,国内软件,制,制造商,国外中小,型,型,软件商,100家,1000,家,家,15-20家,国外大型,软,软件商,Oracle,SAP,分销及客,户,户增值服,务,务,软件开发制造,客户,软件营销服务,软件加工,企业自身,的,的系统集,成,成部门,企业自身,的,的系统集,成,成部门,27,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中国软件,产,产业价值,链,链(商业,软,软件)（,续,续）,国内软件,产,产品通过,三,三种方式,进,进行分销,，,，即直接,销,销售，通,过,过经销商/代理商,或,或通过系,统,统集成商,完,完成,国外大公,司,司往往拥,有,有直接向,客,客户销售,产,产品并提,供,供软件实,施,施服务的,能,能力。大,型,型的企业,管,管理软件(如,ERP,等)的实,施,施，还会,需,需通过系,统,统集成商,来,来扩大销,售,售渠道和,加,加强实施,能,能力,国外小公,司,司和新兴,软,软件公司,往,往往通过,国,国内软件,代,代理商和,系,系统集成,商,商来进行,产,产品分销,迅,迅速进入,中,中国市场,，,，支持服,务,务依赖本,地,地软件服,务,务和集成,企,企业,系,统,统,集,集,成,成,商,商,在,在,中,中,国,国,软,软,件,件,产,产,业,业,价,价,值,值,链,链,中,中,占,占,有,有,非,非,常,常,重,重,要,要,的,的,地,地,位,位,，,，,约,约25%,的,的,软,软,件,件,的,的,销,销,售,售,是,是,通,通,过,过,系,系,统,统,集,集,成,成,商,商,进,进,行,行,的,的,国,外,外,软,软,件,件,在,在,中,中,国,国,市,市,场,场,占,占,主,主,导,导,地,地,位,位,，,，,目,目,前,前,国,国,内,内,很,很,大,大,部,部,分,分,软,软,件,件,企,企,业,业,作,作,为,为,国,国,外,外,大,大,公,公,司,司,的,的,增,增,值,值,服,服,务,务,提,提,供,供,商,商,国,内,内,一,一,些,些,软,软,件,件,厂,厂,商,商,正,正,逐,逐,步,步,具,具,备,备,生,生,产,产,大,大,型,型,企,企,业,业,管,管,理,理,软,软,件,件,的,的,能,能,力,力,，,，,并,并,通,通,过,过,国,国,内,内,系,系,统,统,集,集,成,成,商,商,提,提,供,供,系,系,统,统,实,实,施,施,服,服,务,务,企,业,业,角,角,色,色,产,品,品/,服,服,务,务,分,销,销,渠,渠,道,道,28,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,竞,争,争,位,位,置,置,驱,驱,动,动,竞,竞,争,争,战,战,略,略,竞,争,争,位,位,置,置,相,应,应,战,战,略,略,产品/服务为导向,安达信及其他咨询公司,Ariba、Orcale、SAP,等,综合一体化,IBM,HP,联想,集聚,亚信,盖兰德,PGS,等,行业为导向,Halliburton,Schlumberger,联盟战略,立足自身原来的竞争能力,联盟合作，迅速对市场进行反应,实力战略,充分利用公司整体实力,发挥硬件的优势提供整体方案,强化咨询服务力量,技术/技能战略,选择有足够市场空间的某一行业或领域发展,强化在该一行业或领域的技术/技能领导地位,整合战略,按照行业价值链积聚自身能力,在行业专业领域内提供全面解决方案,产品线,行,业,覆,盖,窄,广,广,29,2001ArthurAndersenAllRightsReserved,系,统,统,集,集,成,成,商,商,的,的,成,成,长,长,战,战,略,略,核,核,心,心,技,技,术,术,软,软,件,件,化,化,和,和,提,提,供,供,专,专,业,业,咨,咨,询,询,服,服,务,务,过,去,去,现,在,在,价,值,值,所,所,在,在,剖,剖,析,析,没,有,有,自,自,己,己,的,的,产,产,品,品,，,，,完,完,全,全,应,应,用,用,其,其,他,他,企,企,业,业,的,的,软,软,硬,硬,件,件,产,产,品,品,提,提,供,供,服,服,务,务,缺,乏,乏,核,核,心,心,产,产,品,品,，,，,被,被,动,动,的,的,根,根,据,据,客,客,户,户,需,需,求,求,调,调,整,整,产,产,品,品,以,以,进,进,行,行,推,推,广,广,由,于,于,不,不,了,了,解,解,他,他,人,人,的,的,产,产,品,品,，,，,使,使,得,得,客,客,户,户,化,化,服,服,务,务,困,困,难,难,把,核,核,心,心,技,技,术,术,软,软,件,件,化,化,依,托,托,核,核,心,心,产,产,品,品,，,，,主,主,动,动,进,进,行,行,产,产,品,品/,服,服,务,务,推,推,广,广,以,核,核,心,心,产,产,品,品,为,为,基,基,础,础,，,，,推,推,行,行,客,客,户,户,化,化,服,服,务,务,依,托,托,核,核,心,心,产,产,品,品,，,，,提,提,供,供,集,集,成,成,服,服,务,务,；,；,通,通,过,过,软,软,件,件,销,销,售,售,，,，,增,增,加,加,收,收,入,入,来,来,源,源,和,和,获,获,利,利,能,能,力,力（,如,如,亚,亚,信,信,）,）,解,决,决,了,了,对,对,其,其,他,他,企,企,业,业,产,产,品,品,进,进,行,行,客,客,户,户,化,化,的,的,难,难,题,题,，,，,拥,拥,有,有,自,自,己,己,的,的,产,产,品,品,，,，,可,可,以,以,自,自,主,主,进,进,行,行,对,对,产,产,品,品,进,进,行,行,各,各,种,种,客,客,户,户,化,化,服,服,务,务,，,，,提,提,高,高,市,市,场,场,竞,竞,争,争,力,力,以,核,核,心,心,产,产,品,品,为,为,基,基,础,础,，,，,提,提,出,出,整,整,体,体,解,解,决,决,方,方,案,案,，,，,针,针,对,对,目,目,标,标,市,市,场,场,，,，,积,积,极,极,主,主,动,动,的,的,推,推,产,产,品,品,及,及,广,广,服,服,务,务,实,例,例,：,：,1.,亚,亚,信,信,（,（,Asioinfo),公,司,司,的,的,目,目,标,标,是,是,使,使,其,其,软,软,件,件,销,销,售,售,能,能,在,在,今,今,年,年,达,达,到,到,总,总,收,收,入,入,的,的,三,三,分,分,之,之,一,一,，,，,并,并,希,希,望,望,明,明,年,年,的,的,总,总,收,收,入,入,中,中,系,系,统,统,集,集,成,成,和,和,软,软,件,件,业,业,务,务,各,各,占,占,一,一,半,半,。,。,2.,志,志,杰,杰,科,科,技,技,作,作,为,为,Oracle,企,业,业,管,管,理,理,软,软,件,件,的,的,专,专,业,业,实,实,施,施,顾,顾,问,问,，,，,市,市,场,场,销,销,售,售,稳,稳,步,步,上,上,升,升,；,；,与,与,此,此,同,同,时,时,，,，,大,大,力,力,发,发,展,展,自,自,己,己,的,的,核,核,心,心,设,设,备,备,维,维,护,护,软,软,件,件,，,，,成,成,为,为,这,这,一,一,细,细,分,分,市,市,场,场,的,的,领,领,导,导,者,者,。,。,强调软,件,件实施,质,质量，,在,在实施,过,过程中,为,为客户,提,提供技,术,术和商,务,务等方,面,面的咨,询,询,为国外,大,大型企,业,业管理,软,软件提,供,供咨询,服,服务，,市,市场空,间,间巨大,、,、份额,稳,稳定（如志杰,科,科技，,汉,汉德等）；为,自,自己研,发,发的软,件,件提供,实,实施咨,询,询，确,保,保软件,实,实施成,功,功，提,高,高增强,客,客户信,任,任度（如南天）,无咨询,服,服务的,概,概念，,只,只求将,产,产品卖,出,出,30,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,软件制,造,造商的,发,发展战,略,略,“,“共性,化,化、多,元,元化和,个,个性化,”,”并行,“多元,化,化”, 软,件,件企业,要,要以共,性,性技术,为,为基础,，,，以客,户,户需求,为,为导向,开,开发不,同,同的应,用,用软件,，,，软件,应,应尽可,能,能做到,跨,跨行业,使,使用。,共性化,技术基,础,础,多元化,产品,个性化,解决方,案,案,“个性,化,化”, 在,技,技术支,持,持和多,元,元化产,品,品的基,础,础上，,整,整合软,件,件企业,的,的系统,实,实施能,力,力满足,个,个性化,的,的行业,需,需求。,“共性,化,化”,软件,企,企业在,多,多年的,软,软件开,发,发实践,中,中，从,不,不同的,产,产品和,解,解决方,案,案中提,炼,炼出共,有,有的技,术,术元素,，,，配合,软,软件工,程,程化管,理,理形成,企,企业的,核,核心技,术,术基础,，,，从而,也,也大大,缩,缩短新,产,产品的,研,研发速,度,度。,实例-,浪潮齐,鲁,鲁软件,浪潮齐,鲁,鲁软件,在,在多年,的,的软件,开,开发实,践,践的基,础,础上，,提,提炼出,包,包括基,于,于构件/构架,技,技术、,中,中间件,技,技术、,组,组件技,术,术在内,的,的可重,用,用的共,性,性软件,技,技术。,这,这些核,心,心技术,基,基础与,数,数据处,理,理技术,和,和,Internet,技术相,结,结合，,根,根据不,同,同行业,用,用户的,需,需求形,成,成多样,化,化的软,件,件产品,，,，例如,浪,浪潮齐,鲁,鲁软件,开,开发成,功,功的通,信,信行业,的,的应用,软,软件包,括,括的产,品,品有：,移,移动通,信,信实时,计,计费系,统,统、本,地,地网计,费,费系统,和,和九七,工,工程市,话,话综合,业,业务管,理,理系统,等,等。在,系,系统集,成,成技术,的,的支持,下,下，浪,潮,潮齐鲁,软,软件最,终,终为用,户,户完成,个,个性化,的,的综合,解,解决方,案,案，例,如,如其曾,参,参与山,东,东省移,动,动通信,计,计费三,期,期工程,项,项目。,31,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,软件企,业,业的发,展,展战略,快速,成,成长战,略,略,技术合,作,作,缩短,研,研发周,期,期,软件企,业,业通过,合,合作技,术,术开发,，,，技术,交,交换、,转,转让及,专,专利出,售,售等方,式,式，缩,短,短了研,发,发周期,，,，提高,了,了技术,水,水平，,较,较少开,发,发成本,，,，大大,增,增强了,软,软件企,业,业的产,品,品竞争,力,力，如,：,：:,广州网,易,易公司,江,江苏,省,省公众,多,多媒体,通,通信局,和,和南京,北,北极星,软,软件公,司,司合作,开,开发的,网,网络寻,呼,呼系统,捆绑销,售,售,拓展,营,营销渠,道,道,软件企,业,业通过,产,产品捆,绑,绑销售,、,、联合,项,项目实,施,施等方,式,式，拓,宽,宽了营,销,销渠道,，,，如：,东大阿,尔,尔派,防,火,火墙与,熊,熊猫卫,士,士,网络,版,版防病,毒,毒软件,捆,捆绑销,售,售,并,联,联合提,出,出整体,解,解决方,案,案,企业购,并,并形,成,成规模,优,优势,软件企,业,业通过,企,企业购,并,并以及,战,战略联,盟,盟等方,式,式，扩,展,展企业,产,产品线,，,，迅速,增,增加市,场,场份额,，,，形成,规,规模化,优,优势，,。,。大大,提,提高了,企,企业整,体,体竞争,力,力。如:,实达收,购,购朗新,、,、东方,龙,龙马和,铭,铭泰等,，,，通过,借,借用这,些,些公司,的,的技术,与,与人才,资,资源，,实,实达软,件,件迅速,组,组建起,一,一支产,业,业队伍,，,，快速,启,启动实,达,达软件,产,产，同,时,时作为,一,一家上,市,市公司,，,，实达,大,大大改,善,善了被,收,收购公,司,司的管,理,理，并,通,通过实,达,达的人,才,才招聘,网,网络，,解,解决了,被,被收购,公,公司的,人,人才问,题,题,财务合,作,作,获,获取发,展,展资金,软件企,业,业通过,投,投资等,方,方式不,仅,仅获取,风,风险收,益,益，同,时,时可以,发,发展公,司,司产品,的,的支持,、,、配套,软,软件，,如,如：,联想投,资,资金山,公,公司900万,美,美元,金,金山,加,加入联,想,想机构,；,；进一,步,步增强,联,联想机,构,构的软,件,件实力,，,，同时,金,金山不,仅,仅获得,资,资金支,持,持，也,以,以大集,团,团为依,托,托，增,强,强了抗,风,风险能,力,力,成长战略,资料来,源,源：中,国,国经营,时,时报，,中,中国资,讯,讯行,32,2001ArthurAndersenAll RightsReserved,中国软,件,件业的,成,成长关,键,键,资料来,源,源：中,国,国数据,银,银行,人才,“多元,化,化”,与,与“专,业,业化”,软件工,程,程规范,专注于,企,企业擅,长,长的领,域,域，不,断,断改进,创,创新，,使,使产品,更,更适应,不,不断变,化,化的市,场,场，努,力,力提高,市,市场占,有,有率，,确,确立企,业,业在擅,长,长领域,的,的领先,地,地位，,避,避免出,现,现盲目,多,多元化,发,发展以,致,致丧失,原,原有竞,争,争力,将员工,的,的待遇,提,提升至,有,有竞争,力,力的水,平,平，吸,引,引并留,住,住人才,加大企,业,业在员,工,工培训,方,方面的,投,投资，,保,保证技,术,术的更,新,新,建立良,好,好的企,业,业文化,，,，加强,协,协作与,创,创新,软件产,品,品开发,过,过程中,的,的不确,定,定性，,使,使软件,工,工程管,理,理成了,非,非常复,杂,杂的问,题,题，必,须,须参照,国,国际规,范,范制订,适,适合本,企,企业特,点,点的质,量,量流程,从,从而可,以,以快速,推,推出高,质,质量产,品,品，取,得,得市场,领,领先优,势,势,关键,说明,企业资,本,本运作,软件产业,需,需要大量,的,的资金投,入,入，除了,银,银行和发,行,行债券这,两,两种融资,方,方式外，,企,企业还应,努,努力吸收,境,境内外的,风,风险投资,，,，使软件,成,成果迅速,转,转化为产,品,品，并形,成,成市场规,模,模,33,2001ArthurAndersen All RightsReserved,中小企业,成,成功的竞,争,争战略举,例,例,在市场缝,隙,隙中寻找,机,机会,确立产品,特,特色，建,立,立市场识,别,别,全力以赴,，,，取得细,分,分市场的,强,强势地位,，,，甚至采,用,用冒险策,略,略，使有,限,限的资源,使,使用效率,达,达