计划撰写格式-参考

,*,日期：年 月 日,说明：本档案为建议基本格式。各公司可自行加以变化。此说明方块请完成后自行删除。,*,集团年度,计划,(,撰写格式,),一、20,10,年回顾与反省,二、20,11,年年度计划,公司愿景,环境分析、五力分析与,SWOT,分析,各部门战略方向展开,各部门,KPI,及行动方案展开,绩效管控表,三、项目计划,中长期硬件计划,教育训练计划,说明：请将年度计划书面报告的目录写于此页。此说明方块请完成后自行删除。,目录,财务构面,顾客构面,内部构面,学习构面,20,10,年反省与回顾,构面,战略目标,管控项目,计算单位,KPI,2009,年实绩,2010,年,是否达成,责任单位,占比,目标,实绩,达标率,增长率,说明：,1.请先针对各项指标进行达成状况检讨。,2.指标需包括厂家公布之,KPI。,3.各个构面皆须进行检讨。,4.,成长率指,0,9,年实绩与,10,年之实绩比较属成长或衰退。,5.请自行新增顾客面、流程面、学习面检讨表,2010,年,目标,管理,表,一.工作成果(例),二.差异说明,三.对策说明,说明：针对年度,KPI,未达成项目,，,依月份别检讨达成状况，以图表呈现。,说明：请从年度计划中所定订之行动,方案是否落实进行检讨,说明：无效之行动方案请勿再列为,对策。,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,1-6,月合计,目标,840,160,450,350,420,450,2670,实绩,870,165,420,300,400,470,2625,达标率,103.6%,103.1%,93.3%,85.7%,95.2%,104.4%,98.3%,20,10,年,KPI,差异项目检讨,企业愿景,环境分析与,SWOT,分析,战略方向展开,KPI,制定,行动方案展开,2011,年,年度,计划说明,说明：,一、各公司承接集团的企业愿景写于此页。此说明方块请完成后自行删除。,二、愿景为企业对未来的蓝图，愿景之定位有助于了解现在或未来的方向。愿景需确实可行，且有实现的一天。,三、亦可自行加入使命或经营理念之说明。,企业愿景,种类,改变或趋势,对汽车产业影响,对经销商影响,政治,经济,社会,技术,辖区竞争者,说明：,一、请各公司针对整体及其辖区进行,”,环境分析,”,将变动及影响分析写于此页。,此说明方块请完成后自行删除。,二、环境分析是现况分析的第一步，重点在于了解自己的定位及处境，找到问题点，进而发展行动战略,环境分析,-2011,9,产业竞争者对抗力,潜在进入者威胁力,上游供货商议价力,现有替代者威胁力,下游消费者议价力,五力分析,内部资源,因应对策,外部环境,强势,弱势,机会,威胁,针对内部资源作检视,依,强势,&,机会,;,弱势,&,机会,强势,&,威胁,弱势,&,威胁,四象限提出,因应对策,!,针对外部环境作检视,说明：,一、请各公司针对整体及其辖区进行,”SWOT,分析,”,将分析写于此页。,此说明方块请完成后自行删除。,二、,SWOT,分析是现况分析的第二步，分析出自身的强弱势之后，考虑环境的机会与威胁来发展因应的行动战略,分析,学习与成长构面,财务构面,顾客构面,内部流程构面,营收成长,顾客关系维系,新建店运营,战略,地图展开及其因果关系,提升集团知名度,人力资源制度完善,培训体系构建,资讯系统强化,二级网点布局,集团版图扩张,新项目运作,学习与成长构面,财务构面,顾客构面,内部流程构面,营收成长,战略,地图展开及其因果关系,提升集团知名度,人力资源制度完善,培训体系构建,资讯系统强化,二级网点布局,集团版图扩张,新项目运作,顾客关系维系,构面,战略目标,管理项目,厂家,KPI,集团,KPI,PI,09,年实绩,10,年实绩,11,年目标,财务面,顾客面,内部流程面,专业信赖的销售顾问,精英销售顾问比率,员工学习与成长面,2011,年目标展开表,说明：,1.请承接厂家及集团设定明年度之目标。,2.,请备注各个管理项目是属于哪一类指标：厂家管控或集团管控或属于一般,PI,项目。,专业信赖,的销售顾问,主担,战略,行动方案,精英销售顾问比率：15%,销售顾问认证合格率：90%,XX,部门,XX,单位,种子讲师课程规划,XX,部门,XX,单位,精英销售顾问留任规划,定期举办人才招募,业务客诉发生率,建立客诉发生预警机制,加速已立案客诉处理时效,销售顾问人数,XX,部门,XX,单位,XX,部门,XX,单位,说明：,1.各项战略皆须展开,KPI,及行动方案。并设定负责单位。,2.每项战略使用一页展开。请依此格式新增。,11,年,KPI,及目标值,行动方案展开(例),硬件改善计划,教育训练计划,说明：,1.如有其他年度项目计划请自行新增。,项目计划,硬件改善计划,据点名称,据点营型,新增,/,改建,地坪面积,(,平米,),建坪面积,(,平米,),展厅面积,(,平米,),售后面积,(,平米,),自有,/,租赁,预算,(,万元,),设立日期,租期,(,年,),租约到期日,计划施工日,计划完工日,序,部门,课程名称,KPI,指标,参加对象,上课地点,讲师,课程计划时程,(,月别,),上课人数,/,次,课程时数,/,次,举办次数,总时数,预估费用,备注,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,内训,外训,教育训练计划,说明：,1.请负责人员需定期管控目标之达成状况。,2.如未达成，需于每月,KPI,检讨会提报差异原因。,2011,年目标管理,表,-,月,说明：,1.请负责人员需定期管控目标之达成状况。,2.如未达成，需于每月,KPI,检讨会提报差异原因。,2011,年目标管理,表,-,月,构面,管控项目,计算单位,KPI,全年目标,各月目标与实绩,合计,责任单位,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,构面,战略目标,管控项目,计算单位,KPI,2010,年,1-?,月实绩,2010,年,1-?,月,是否达成,责任单位,占比,目标,实绩,达标率,增长率,2011,年,目标,管理,表,