我国钢铁行业的基本特点

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,北兴市,场,场营销,秘密,行,行业简,介,介,世界钢,铁,铁工业,生,生产能,力,力过剩,2001年世,界,界钢铁,产,产需对,比,比,近年来,世,世界范,围,围内高,新,新技术,突,突破引,发,发的世,界,界经济,结,结构调,整,整,极,大,大地提升了,全,全球生,产,产力水,平,平,同时,也,也把不,少,少传统,产,产业推,向,向了产,能,能过剩,的,的境地,钢铁,行,行业即,是,是其中,之,之一。,目前全,世,世界钢,的,的生产,能,能力近10亿,2000年,钢,钢产量,约,约8.2亿吨,产能,利,利用率,仅,仅0%,。,。美国,、,、日本,、,、韩国,及,及欧洲,的,的一些,主,主要产,钢,钢国普,遍,遍存在,着,着开工,不,不足的,问,问题。,发达工,业,业国家,钢,钢铁产,量,量基本,稳,稳定甚,至,至略有,降,降低,并,并转向,结,结构调,整,整,生,产,产高附,加,加值产,品,品。,数据来,源,源：IISL,8.7,亿,亿吨,10亿,吨,吨,需求量,生产能,力,力,世界性,的,的产能,过,过剩导,致,致行业,内,内的竞,争,争异常,激,激烈！,世界市,场,场的供,求,求分析,在需求,大,大于生,产,产能力,的,的区域,（,（亚洲,、,、北美,、,、非洲,、,、中东,更,更容易,发,发展）,市,市场竞,争,争相对,较,较弱，,有,有较大,的,的生存,空,空间。,全球钢,铁,铁产量,主,主要集,中,中于北,美,美、欧,洲,洲和亚,洲,洲地区,，,，亚洲,居,居首！,25.6%,8.7%,16.7%,39.89%,4.7%,亚洲钢,铁,铁行业,简,简介,1、最,新,新预测,数,数字表,明,明，世,界,界钢材,消,消费量,在,在2001年,到,到2003年,期,期间年,平,平均增,长,长率达,到,到2.2%，,相,相当于,每,每年增,加,加5000多,万,万吨。,世,世界钢,材,材消费,量,量到2003,年,年将达,到,到3.5%，,其,其中，,增,增量中,绝,绝大部,分,分将来,自,自于中,国,国。,2、中,国,国是亚,洲,洲第一,产,产钢国,。,。中国,钢,钢材消,费,费量在2001年至2003年期,间,间年增,长,长率达,到,到10%多，,世,世界其,他,他地区,在,在此期,间,间年平,均,均增长,率,率仅为0.3%,相,当,当于每,年,年只增,加,加200万吨,。,。,数据来,源,源：IISL,38.8%,28.8%,13.4%,15.2%,3.7%,中国钢,铁,铁工业,生,生产能,力,力过剩,2002年国,内,内钢铁,产,产需对,比,比,1.,近两年,净,净增生,产,产能力,，,，炼铁550,万,万吨；,炼,炼钢400万,吨,吨（新,增,增1700万,吨,吨，淘,汰,汰1300吨,）,）；轧,钢,钢900万吨,（,（新增1460万吨,，,，淘汰560,万,万吨）,；,；连铸,机,机1500万,吨,吨（新,增,增1600万,吨,吨，淘,汰,汰100万吨,）,）。从,品,品种看,，,，主要,是,是薄板,、,、线材,、,、型棒,材,材。,明后年,将,将有一,批,批技改,项,项目投,产,产，生,产,产能力,进,进一步,增,增加，,投,投产时,间,间相对,集,集中，,产,产品档,次,次雷同,。,。,2.,产量明,显,显过剩,：,：2002年,大,大中型,钢,钢铁企,业,业钢产,量,量预计,安,安排1.5亿,吨,吨，比2001年增,产,产1800万,吨,吨，增,长,长13.6%(2001年,产,产量约13190万,吨,吨，比2000年增,产,产1200万,吨,吨，增,长,长10%）；,就全国,而,而言，2002年企,业,业自行,安,安排钢,产,产量约1.6,亿,亿吨，,至,至少大,于,于需求10%,以,以上，,如不加,以,以控制,，,，按市,场,场需求,组,组织市,场,场，将,必,必然回,到,到增产,不,不增收,的,的老路,子,子上去,。,。,数据来源：,钢,钢铁规划研,究,究总院,1.2亿吨,1.6亿吨,需求量,计划产量,国内产能过,剩,剩在短时间,内,内有扩大趋,势,势！,我国钢铁行,业,业处在行业,生,生命周期的,成,成熟阶段,引入期,成长期,成熟期,衰退期,增长率,缓慢增长,加速增长,水平,衰退,销售额,低,上升,顶峰,衰退,成本每客户,高,一般,低,低,产品线,很短,增长,多样化,缩减,平均利润率,负,增加,可以很高,衰减,竞争对手,很少,增加,更多但稳定,减少,典型定价方,式,式,成本加成,价格渗透,竞争价格,减价,进入障碍,技术,竞争对手,竞争对手,产量过剩,典型广告方,式,式,认知和教育,大众市场认,知,知,市场细分,减少,我国特殊钢,行,行业特点,1、,国内特殊钢,生,生产缺乏世,界,界大市场观,念,念，过分,依托国内市,场,场。,2、产品结,构,构不合理。,常,常规的特殊,钢,钢材供大于,求,求，,而高附加值,的,的特殊钢材,又,又难以满足,国,国内市场。,3、特殊钢,材,材质量和生,产,产工艺，同,国,国际水平有,很,很大,差距。,国际特殊钢,市,市场竞争格,局,局,数据来源：IISL,目前各国特,殊,殊钢材年出,口,口量约1400万吨。,日,日本占世界,特,特殊钢市场,份,份额约为28%，德国,、,、法国、瑞,典,典、比利时,、,、英国都以,占,占领国际市,场,场为目标，,上,上述6个国,家,家在国际市,场,场共计占有,近,近90%份,额,额，相比之,下,下，中国国,际,际市场份额,约,约1.5%,。,。,我国特殊钢,基,基本上是国,内,内市场。,国内特殊钢,产,产品品种结,构,构,数据来源：,冶,冶金管理,碳结75%,，,，碳工0.02%、碳,弹,弹0.7%,、,、合弹2.5%、合结10.5%,、,、轴承3.5%、合工0.6%、,高,高速0.1%、不锈5%、其它2.08%。,从钢材品种,分,分析，据2001年初,步,步统计，特,钢,钢协系统优,质,质型材产量,约,约为620,万,万吨（占全,行,行业总产量69%左右,）,），同比增,长,长近90万,吨,吨，增幅17%，,其中90,以,以上的特钢,大,大型轧材市,场,场看好，增,幅,幅近20%,。,。,目前，国内,特,特殊钢品种,结,结构不尽合,理,理，按国外,标,标准，只有,约,约1/3品,种,种为特殊钢,。,。这种品种,结,结构导致国,内,内特钢不特,。,。加入WTO后，对国,内,内特殊钢品,种,种结构优化,和,和品种开发,将,将产生影响,！,！,数据来源：,冶,冶金管理,2000年,日,日本特殊钢,销,销售量为1434万吨,，,，其中445万吨出口,，,，占31%,，,，可见日本,特,特殊钢是以,国,国际市场为,销,销售对象。,中国随着工,业,业基础的提,高,高，产品结,构,构将发生重,大,大变化,，而日本的,产,产品结构对,于,于中国特钢,的,的发展很有,借,借鉴意义。,日本特殊钢,产,产品结构,世界主要国,家,家特殊钢比,重,重,数据来源：,特,特殊钢协会,日本,德国,中国,美国,韩国,比利时,法国,瑞典,29%,19%,18%,17%,16%,14.4%,11%,4%,同国际水平,相,相比，中国,的,的特殊钢在,产,产业中的比,重,重只有4%,；,；远远小于,主,主要的发达,国,国家水平。,由,由此可见，,国,国内真正意,义,义上的特殊,钢,钢量与国外,先,先进工业国,家,家尚有一定,差,差距，还有,一,一定的市场,空,空间，加入WTO后，,这,这一部分国,内,内市场空间,极,极易被国外,占,占领，对国,内,内特殊钢市,场,场将产生影,响,响。,对国内的特,钢,钢企业而言,，,，机遇和挑,战,战并存！,特殊钢行业,现,现状,根据特钢协,会,会成员单位,统,统计（约占,全,全行业总量70%），2001年,全,全年钢产量,预,预计1450万吨，比,上,上年增长8.7%，其,中,中优钢产量,约,约930万,吨,吨，比上年,增,增长约14.4%。全,年,年钢材产量,预,预计可达1500万吨,（,（材产量大,于,于钢产量主,要,要是有些企,业,业轧钢能力,大,大于炼钢能,力,力，因而外,购,购或进口钢,坯,坯轧材）。,目前，国内,特,特殊钢材在,国,国际市场上,的,的竞争力是,微,微弱的，国,内,内特殊钢材,质,质量因工艺,技,技术落后，,其,其竞争力远,不,不如国外，,如,如钢的纯洁度是特殊钢重,要,要的技术质,量,量指标，是,影,影响钢材性,能,能的决定因,素,素之一，如钢中的含氧,量,量。又如表面质量及,外,外形尺寸，国外特殊,钢,钢厂控制十,分,分严格，目,前,前国内只有,个,个别企业可,以,以达到。,合金钢长材,生,生产能力可,以,以满足需要,。,。国内用量,最,最大的品种,有,有轴承钢、,齿,齿轮钢、弹,簧,簧钢、模具,钢,钢、不锈钢,长,长材，同国,外,外先进厂家,实,实物质量相,比,比差距很大,。,。特钢企业,要,要结合组织,结,结构调整，,按,按专业化分,工,工的原则，,瞄,瞄准国际名,牌,牌产 品,的,的实物质量,水,水平，进行,工,工艺技术和,装,装备的配套,完,完善，逐步,形,形成各自的,拳,拳头产品。,国内特钢需,求,求预测,国内特钢需,求,求预测分析,2002年,我,我国经济增,长,长目标为7%左右，全,国,国钢产量1.25亿吨,（,（不含出口,增,增量和以产,顶,顶进部分）,。,。按上述两,项,项大指标计,算,算，2002年特钢增,幅,幅大约为8.4%-10.5%，,优,优钢总量约,为,为1100,万,万吨，优钢,材,材总量约为960万吨,。,。综合上述,因,因素作初步,预,预测：其中,合,合金钢大型,轧,轧材约需15万吨，轴,承,承钢线材约,需,需8万吨，,套,套管约需58万吨。,钢种,合工钢,不锈钢,高工钢,耐热钢,合弹钢,合结钢,轴承钢,需求量（万吨）,18,180,2.5,2,65,420,90,品种,棒材,线材,板材,管材,带材,丝材,需求量（万吨）,610,50,100,180,8,5,2002年,特,特殊钢品种,需,需求预测,数据来源：,特,特殊钢协会,未来特殊钢,需,需求总量预,测,测,2002年特殊钢需求总量,2005年钢铁总量,特钢比重,2005年特殊钢需求总量,增加比例,777.5万吨,2亿元,保持不变：7%,1400万吨,80%,国际水平：12%,2400万吨,208%,2002年特殊钢棒材产量,2002年棒材比重,2005年棒材比重,2005年特殊钢棒材需求量,增加比例,610万吨,78.4%,78.4%,50%,1200万吨,97%,备注：1、,上,上述的计算,结,结论中不含,碳,碳结钢。,2、特殊钢,和,和棒材的比,重,重，随着国,内,内工业的整,体,体水平的提,高,高，以及产,品,品结构的调,整,整，将逐渐,向,向发达国家,靠,靠拢；国外,水,水平短时间,难,难以达到，,是,是一个渐进,的,的过程，因,此,此选用折中,的,的比重数据,，,，准确度会,更,更高。,数据来源：IISL、,特,特殊钢协会,高附加值产,品,品的现状,在国内，众,多,多特钢企业,都,都挤在一个,容,容量有限的,常,常规特殊钢,市,市场，而高,质,质量、高附,加,加值特殊钢,材,材目前国内,虽,虽有需求，,且,且供不应求,，,，但容量也,是,是有限，在,一,一些行业目,前,前大规模应,用,用的把握性,不,不大。,国内相关行,业,业对特钢高,附,附加值品种,虽,虽有需求，,但,但大规模应,用,用的把握性,不,不大，也就,是,是说，特钢,高,高附加值品,种,种的国内市,场,场需求目前,是,是有限的，,在,在全国不是,百,百万吨级的,需,需求量，而,是,是十万吨级,、,、万吨级，,甚,甚至千吨级,的,的需求。这,种,种需求在加,入,入WTO后,，,，关税减免,及,及进口配额,取,取消，很容,易,易受到进口,冲,冲击。因此,，,，特钢高附,加,加值品种，,一,一方面有待,国,国内市场需,求,求的增加，,另,另一方面从,现,现在起就要,面,面对国际市,场,场。,北兴市场营,销,销,秘密,北京深蓝世,纪,纪管理咨询,公,公司,2002年8月,特殊,钢,钢相关行业,钢铁工业具,有,有较高的产,业,业关联度,钢铁工业作,为,为一个原材,料,料的生产和,加,加工部门,处于产业链,的,的中间位置。钢铁工业,生,生产中要消,耗,耗大量的铁,矿,矿石、煤炭,、,、电力、石,油,油等原材料,使用大量,的,的机电设备,同时又是,交,交通运输消,耗,耗的大户。,它向上游产,业,业联系采矿,业,业、能源工,业,业、交通运,输,输业;同时,钢铁工业,提,提供的产品,又,又是其他许,多,多产业的基,本,本原材料;,向,向下游又与,机,机械工业、,汽,汽车制造业,、,、建筑业、,交,交通业运输,业,业等各重要,的,的行业存在,着,着密切的联,系,系。,能源、交通,、,、汽车、建,筑,筑业、制造,业,业等相关产,业,业的发展为,钢,钢铁行业的,发,发展提供发,展,展的契机;,反,反过来,钢,铁,铁行业的发,展,展也会促进,这,这些相关行,业,业的进步。,以,以汽车工业,为,为例,汽车,用,用钢材通常,占,占全部钢材,消,消耗量的10%一25%(薄钢板,占,占30%一40%),汽,汽车工业的,发,发展为钢铁,工,工业的进一,步,步发展提供,了,了动力,而,钢,钢铁工业发,展,展带来的技,术,术革新又可,为,为汽车工业,提,提供一些特,殊,殊钢材(如,高,高强低合金,钢,钢、不锈钢,、,、功能材料,、,、复合材料,等,等),提高,轿,轿车的安全,性,性、经济性,和,和舒适性。,七大,增,增长,点,点拉,动,动经,济,济发,展,展,农村,消,消费,环,环境,的,的改,善,善和,农,农民,负,负担,的,的减,轻,轻，,将,将大,幅,幅度,提,提高,农,农民,整,整体,收,收入,。,。,居民,对,对教,育,育医,疗,疗保,健,健文,化,化的,消,消费,将,将大,幅,幅度,增,增加,。,。,汽车,消,消费,。,。,政府,投,投资,领,领域,众,众多,，,，投,资,资量,加,加大,。,。,城镇,居,居民,住,住房,投,投资,需,需求,快,快速,增,增加,。,。（1000,亿,亿的,投,投资,平,平均,每,每年,）,）,企业,投,投资,需,需求,有,有待,激,激活,。,。,扩大,国,国外,需,需求,市,市场,。,。,对钢,铁,铁行,业,业影,响,响最,深,深远,的,的两,个,个是,领,领域,：,：汽,车,车行,业,业和,建,建筑,行,行业,。,。它,们,们在,今,今后,较,较长,的,的一,段,段时,间,间内,，,，将,是,是中,国,国经,济,济增,长,长的,主,主要,力,力量,。,。,机械,行,行业,钢,钢材,消,消费,现,现状,2001,年,年，,我,我国,机,机械,工,工业,生,生产,始,始终,保,保持,较,较快,增,增长,态,态势,。,。其,中,中，,农,农机,行,行业,增,增长,加,加快,。,。机,械,械工,业,业产,品,品销,售,售量,增,增幅,较,较大,的,的有,石,石油,钻,钻采,设,设备,、,、矿,用,用挖,掘,掘机,、,、冶,炼,炼设,备,备、,高,高精,度,度机,床,床、,大,大型,机,机床,等,等销,量,量较,大,大。,汽,汽车,、,、轿,车,车、,大,大中,型,型拖,拉,拉机,、,、小,型,型拖,拉,拉机,、,、四,轮,轮农,用,用运,输,输车,、,、冶,炼,炼设,备,备、,发,发电,设,设备,等,等产,品,品的,产,产效,率,率都,达,达到100%,。,。,2001,年,年，,我,我国,机,机械,工,工业,主,主要,产,产品,产,产量,为,为汽,车,车230,万,万辆,，,，其,中,中轿,车,车70万,辆,辆；,摩,摩托,车,车1000万,辆,辆；,三,三轮,农,农用,运,运输,车,车235,万,万辆,；,；小,型,型拖,拉,拉机190万,辆,辆；,石,石油,钻,钻采,设,设备15,万,万吨,；,；冶,炼,炼设,备,备6,万,万吨,。,。按,此,此推,算,算全,行,行业,消,消费,钢,钢材,约,约在2600,万,万吨,以,以上,。,。其,中,中进,口,口钢,材,材约,为,为200,多,多万,吨,吨。,消,消费,的,的钢,材,材主,要,要为,薄,薄板,和,和优,钢,钢各,占,占五,分,分之,一,一，,其,其余,为,为小,型,型材,、,、硅,钢,钢片,等,等。,2002,年,年，,机,机械,行,行业,将,将重,点,点发,展,展汽,车,车及,机,机电,、,、重,型,型机,械,械产,品,品。,按,按此,推,推算,，,，2002年,消,消费,钢,钢材,达,达到2750,万,万吨,以,以上,。,。消,费,费增,加,加较,多,多的,品,品种,为,为中,板,板约,为,为400,万,万吨,以,以上,，,，薄,板,板在560万,吨,吨左,右,右；,而,而硅,钢,钢片,的,的需,求,求量,将,将减,少,少，,优,优质,型,型钢,将,将增,加,加。,汽车,行,行业,发,发展,趋,趋势,由于,钢,钢铁,行,行业,具,具有,较,较高,的,的产,业,业关,联,联度,，,，因,此,此汽,车,车行,业,业的,发,发展,对,对于,今,今后,一,一段,时,时期,内,内，,中,中国,的,的钢,铁,铁工,业,业，,特,特殊,钢,钢行,业,业的,影,影响,是,是非,常,常巨,大,大的,。,。,未来,汽,汽车,发,发展,趋,趋势,2001,年,年汽,车,车产,量,量236,万,万辆,，,，轿,车,车61万,辆,辆。,10,年,年内,，,，中,国,国将,是,是全,球,球轿,车,车市,场,场增,长,长最,快,快的,国,国家,，,，2005年,以,以前,能,能以,年,年均9%,的,的速,度,度增,长,长。,2005,年,年，,汽,汽车,产,产量,为,为320,万,万辆,左,左右,，,，其,中,中轿,车,车产,量,量为110万,辆,辆左,右,右，,汽,汽车,工,工业,增,增加,值,值为1300,亿,亿元,，,，占,国,国内,生,生产,总,总值1%,左,左右,，,，汽,车,车产,品,品基,本,本满,足,足国,内,内市,场,场需,求,求。2005,年,年摩,托,托车,产,产量,约,约为1300,万,万辆,。,。摩,托,托车,出,出口,占,占其,销,销售,收,收入,的,的比,例,例达,到,到15-20%。,产量,236,万辆,产量320,万辆,产量,400,万辆,2001,年,年,2005,年,年,2010,年,年,数据,来,来源,：,：罗,兰,兰贝,格,格,零部,件,件制,造,造业,将,将发,展,展迅,速,速,中国,加,加入WTO组,织,织，,无,无疑,对,对中,国,国弹,簧,簧业,界,界具,有,有深,远,远的,影,影响,，,，在,已,已经,公,公布,的,的入,世,世议,定,定书,中,中，,中,中国,政,政府,明,明确,承,承诺,，,，对,汽,汽车,及,及零,部,部件,的,的关,税,税逐,步,步下,调,调，,到,到2006年,轿,轿车,整,整车,关,关税,降,降至25%，,零,零部,件,件关,税,税降,至,至10%,，,，汽,车,车的,重,重要,零,零部,件,件，,都,都将,不,不可,避,避免,受,受到,波,波及,。,。,日本,学,学者,借,借用,足,足球,比,比赛,中,中的,“,“中,场,场”,一,一词,。,。把,最,最终,装,装配,工,工业,和,和基,础,础材,料,料工,业,业之,间,间的,零,零部,件,件制,造,造业,称,称“,中,中场,产,产业,”,”，,他,他们,认,认为,，,，中,场,场产,业,业将,成,成为,今,今后,制,制造,业,业的,核,核心,和,和领,导,导产,业,业。,如,如国,外,外汽,车,车和,家,家电,行,行业,等,等装,配,配性,企,企业,发,发展,缓,缓慢,，,，出,现,现衰,退,退，,但,但汽,车,车零,部,部件,制,制造,业,业发,展,展迅,速,速，,尤,尤其,是,是制,造,造高,功,功能,零,零件,，,，发,展,展更,快,快。,零,零部,件,件企,业,业正,向,向大,型,型化,、,、专,业,业化,、,、国,际,际化,方,方向,发,发展,，,，如,世,世界,最,最大,的,的齿,轮,轮集,团,团ZF已,成,成为,年,年产50,亿,亿美,元,元的,跨,跨国,公,公司,。,。,铁路,行,行业,新,兴,兴的,市,市场,机,机会,1、,铁,铁路,系,系统,所,所需,钢,钢材,分,分两,大,大类,；,；全,国,国铁,路,路工,程,程用,钢,钢，,包,包括,钢,钢筋,、,、钢,丝,丝和,工,工程,所,所需,的,的各,种,种用,钢,钢。,机,机车,车,车辆,用,用钢,，,，包,括,括钢,轨,轨、,车,车轱,轮,轮、,车,车厢,用,用钢,等,等。,2、,年需,优,优钢,钢,钢材80,万,万吨,，由,于,于铁,路,路的,发,发展,，,，所,需,需钢,材,材品,种,种、,规,规格,均,均发,生,生了,很,很大,变,变化,。,。例,如,如铁,路,路提,速,速导,致,致了,对,对特,殊,殊钢,的,的需,求,求增,大,大。,3、,但是,保,保护,政,政策,可,可能,不,不复,存,存在,，,，采,购,购行,为,为趋,于,于市,场,场化,、,、国,际,际化,，,，铁,路,路行,业,业的,钢,钢材,供,供应,市,市场,将,将面,临,临更,大,大的,竞,竞争,压,压力,。,。,目前,铁,铁道,部,部的,原,原材,料,料由中国,铁,铁路,物,物资,总,总公,司,司统一,采,采购,。,。,铁道,部,部具,有,有很,强,强的,议,议价,能,能力,，,，但,是,是由,于,于钢,铁,铁,行,行业,受,受国,家,家政,策,策保,护,护，,其,其议,价,价能,力,力没,有,有发,挥,挥。,数据,来,来源,：,：,2001,年,年中,国,国钢,材,材市,场,场与,贸,贸易,国,国际,研,研讨,会,会、,冶,金,金,管,管,理,理,、,、,钢,钢,铁,铁,信,信,息,息,铁,路,路,发,发,展,展,，,，,导,导,致,致,了,了,新,新,兴,兴,材,材,料,料,的,的,应,应,用,用,，,，,同,同,时,时,也,也,造,造,就,就,了,了,新,新,的,的,市,市,场,场,；,；,铁,铁,路,路,用,用,特,特,殊,殊,钢,钢,材,材,将,将,是,是,一,一,个,个,可,可,观,观,的,的,潜,潜,在,在,市,市,场,场,！,！,石,油,油,化,化,工,工,无,无,缝,缝,钢,钢,管,管,2002,年,年,石,石,油,油,系,系,统,统,计,计,划,划,采,采,购,购117,万,万,吨,吨,，,，,其,其,中,中,国,国,内,内,采,采,购,购,约,约89,万,万,吨,吨,，,，,自,自,给,给,率,率75%,国,内,内,主,主,要,要,生,生,产,产,商,商,：,：,宝,宝,钢,钢,集,集,团,团,、,、,天,天,津,津,钢,钢,管,管,公,公,司,司,、,、,包,包,头,头,钢,钢,铁,铁,公,公,司,司,、,、,攀,攀,钢,钢,集,集,团,团,（,（,成,成,都,都,无,无,缝,缝,）,）,采,购,购,方,方,式,式,：,：,全,全,面,面,招,招,标,标,89万吨,28万吨,1,、,、,国,国,内,内,目,目,前,前,的,的,石,石,油,油,用,用,管,管,材,材,供,供,不,不,应,应,求,求,，,，,销,销,路,路,旺,旺,盛,盛,。,。,2,、,、,石,石,油,油,管,管,坯,坯,的,的,利,利,润,润,低,低,，,，,但,但,管,管,坯,坯,的,的,加,加,工,工,难,难,度,度,也,也,低,低,，,，,对,对,于,于,轧,轧,制,制,过,过,程,程,而,而,言,言,。,。,3,、,、,北,北,兴,兴,年,年50,万,万,吨,吨,的,的,生,生,产,产,能,能,力,力,，,，,仅,仅,靠,靠,特,特,殊,殊,钢,钢,材,材,来,来,满,满,足,足,，,，,是,是,不,不,现,现,实,实,的,的,；,；,需,需,要,要,合,合,适,适,的,的,产,产,品,品,来,来,释,释,放,放,生,生,产,产,能,能,力,力,。,。,4,、,、,石,石,油,油,管,管,坯,坯,的,的,订,订,货,货,相,相,对,对,于,于,其,其,它,它,特,特,殊,殊,钢,钢,产,产,品,品,，,，,批,批,量,量,大,大,，,，,更,更,适,适,合,合,北,北,兴,兴,的,的,”,”,四,四,位,位,一,一,体,体,“,“,自,自,动,动,线,线,。,。,“,十,十,五,五,”,”,期,期,间,间,适,适,宜,宜,北,北,兴,兴,的,的,特,特,钢,钢,产,产,品,品,高,质,质,量,量,轴,轴,承,承,钢,钢,材,材：,主,要,要,产,产,品,品,为,为,航,航,天,天,航,航,空,空,、,、,汽,汽,车,车,、,、,高,高,速,速,铁,铁,路,路,客,客,货,货,车,车,用,用,轴,轴,承,承,钢,钢,材,材,，,，,高,高,新,新,技,技,术,术,和,和,高,高,效,效,专,专,用,用,轴,轴,承,承,用,用,材,材,。,。,总,总,量,量,控,控,制,制,在,在80,万,万,吨,吨,，,，,质,质,量,量,目,目,标,标,达,达,到,到,瑞,瑞,典,典SKF,及,及,德,德,国,国,、,、,日,日,本,本,实,实,物,物,水,水,平,平,，,，,重,重,点,点,解,解,决,决,真,真,空,空,脱,脱,气,气,和,和,精,精,炼,炼,工,工,艺,艺,下,下,的,的,纯,纯,洁,洁,度,度,。,。,高质量,易,易切削,钢,钢材,：专用,产,产品为,含,含S、,含,含Pb,、,、含S+Se,等,等易切,钢,钢（如,依,依维柯,用,用的9SMnPb28）。,总,总量控,制,制在50万吨,，,，质量,目,目标达,到,到日本,实,实物水,平,平，顶,替,替年进,口,口12-14,万,万吨。,高标准,汽,汽车用,合,合金结,构,构钢材：,主要产,品,品为轿,车,车齿轮,、,、连杆,、,、曲轴,、,、弹簧,用,用钢，,特,特别是,窄,窄淬透,性,性齿轮,。,。总量,控,控制在100,万,万吨，,质,质量目,标,标达到,德,德国大,众,众公司,企,企业标,准,准及实,物,物水平,。,。,合金钢,管,管材：,特殊钢,管,管材重,点,点发展,电,电站锅,炉,炉用合,金,金高压,管,管（直,径,径大于219mm国,内,内空白,）,）、高,精,精度中,厚,厚壁合,金,金钢管,、,、汽车,半,半轴套,管,管、石,油,油套管,以,以及地,质,质用管,等,等。以,上,上品种,总,总计为340-400万吨,，,，既满,足,足国内,需,需求，,更,更要面,向,向国际,生,生产，,真,真正把,我,我国特,殊,殊钢市,场,场提到,一,一个与,世,世界接,轨,轨的新,高,高度。,数据来,源,源：钢,铁,铁行业,“,“十五,”,”规划,国家重,点,点扶持,的,的轴承,产,产品,具体产,品,品：,以轮毂,轴,轴、离,合,合器分,离,离轴承,、,、水泵,轴,轴连轴,轴,轴承、,空,空调压,缩,缩机组,合,合轴承,为,为代表,的,的轿车,轴,轴承,以铁路,准,准高速,、,、高速,客,客货车,轴,轴承，,摩,摩托车,轴,轴承，,工,工程农,机,机车辆,轴,轴承，,三,三轮及,四,四轮农,用,用运输,车,车轴承,冶金矿,山,山、石,油,油化工,机,机械用,圆,圆柱子,轴,轴承、,调,调心滚,子,子轴承,和,和圆锥,滚,滚子轴,承,承,轴承套,圈,圈精化,毛,毛坯，,精,精密级,轴,轴承钢,球,球，凸,度,度滚子,和,和带钉,保,保护架,等,等。,北兴市,场,场营销,秘密,北京深,蓝,蓝世纪,管,管理咨,询,询公司,2002年8,月,月,北,北兴特,钢,钢产品,构,构成,钢种,合工钢,不锈钢,高工钢,耐热钢,合弹钢,合结钢,轴承钢,需求量（万吨）,18,180,2.5,2,65,420,90,品种,棒材,线材,板材,管材,带材,丝材,需求量（万吨）,610,50,100,180,8,5,2002年特,殊,殊钢品,种,种需求,预,预测,目前的,市,市场中,，,，适合,北,北兴特,钢,钢的产,品,品大类,有,有合结,钢,钢、轴,承,承钢、,合,合弹钢,。,。,适合于,北,北兴特,钢,钢的产,品,品是棒,材,材。,数据来,源,源：特,殊,殊钢协,会,会,北兴特,钢,钢的主,要,要产品,产品类,型,型,主要产,品,品,市场应,用,用,特殊钢,材,材,棒材,轴承钢,16-70,交通运,输,输行业,轴承行,业,业,合金结,构,构钢,16-70,多用途,多领域,弹簧钢,16-70,交通运,输,输行业,弹簧行,业,业,优质碳,结,结钢,16-70,多用途,多领域,主要特,殊,殊钢品,种,种需求,预,预测,2002年,需求量,2002年,生产能力,2005年,需求量,2010年,需求量,轴承钢,90万吨,100万吨,125.1万吨,153万吨,弹簧钢,50万吨,93万吨,65万吨,80万吨,齿轮钢,54万吨,75万吨,92万吨,1、上,述,述三类,钢,钢种，,都,都有相,关,关的独,立,立产业,，,，而且,同,同北兴,特,特钢适,宜,宜生产,的,的主要,产,产品。,2、上,述,述三类,钢,钢种，,都,都有相,关,关的独,立,立产业,，,，同汽,车,车、机,械,械行业,存,存在着,正,正向相,关,关性，,在,在预测,过,过程中,考,考虑了,汽,汽车行,业,业、机,械,械行业,、,、国民,经,经济的,增,增长比,率,率；经,过,过一定,统,统计技,术,术处理,，,，才确,定,定最终,的,的需求,量,量。,3、2002,年,年的需,求,求量来,自,自于特,殊,殊钢协,会,会，相,关,关的比,率,率数据,来,来源于,相,相关行,业,业数据,，,，部分,参,参考了,国,国际钢,铁,铁协会,的,的预测,报,报告。,产品品,种,种比较,兴澄,北兴,优碳钢,10-160,16-70,合结钢,轴承钢,管坯,弹簧钢,冷镦钢,锚链钢,保淬透性钢,非调质钢,型钢,热轧带肋钢筋,2001年合,金,金结构,钢,钢产量,分,分布,兴澄,莱特,首特,抚钢,上五,西宁,长城,大冶,锡钢,本特,大连,22.3%,10.4%,8.3%,8.1%,8.1%,7.4%,6.4%,6.3%,5.6%,4.3%,4.2,2001年合,金,金结构,钢,钢市场,占,占有率,数据来,源,源：特,殊,殊钢协,会,会,合金结,构,构钢,合金结,构,构钢是,特,特殊钢,产,产品中,最,最大的,类,类别，,它,它可用,于,于多种,领,领域和,行,行业；,其,其中齿,轮,轮、曲,轴,轴、连,杆,杆等汽,车,车用钢,在,在合金,结,结构钢,中,中的比,例,例较大,。,。,合金结,构,构钢的,市,市场中,，,，北满,集,集团所,占,占份额,为,为3.5%左,右,右，市,场,场地位,低,低。,轴承行,业,业简介,我国轴,承,承工业,经,经过50年的,建,建设与,发,发展，,特,特别是,通,通过从,“,“六五,”,”到“,九,九五”,技,技术改,造,造，已,具,具有相,当,当规模,和,和较高,水,水平。,轴,轴承制,造,造厂由,解,解放初,期,期的十,几,几家发,展,展到具,有,有一定,规,规模的1500余家，职工,人,人数从,不,不足千,人,人壮大,到,到约50万人,；,；轴承,年,年产量,从,从1949年,的,的13.8万,套,套增加,到,到20,亿,亿套;,。,。,轴承生,产,产主要,经,经济指,标,标在连,续,续多年,高,高速增,长,长的基,础,础上，,继,继续保,持,持稳定,增,增长。,目,目前主要的,轴,轴承企,业,业有112家。比上,年,年同期,增,增长15.29%。,工业总,产,产值超,过,过2亿,元,元的有13家,，,，占112家,企,企业之,和,和的64.93%。行业集,中,中度进,一,一步提,高,高。13家,企,企业中,有,有5家,民,民营及,股,股份制,企,企业的,发,发展速,度,度都在10%,以,以上，,高,高的已,达,达42.07%，具,有,有较强,的,的活力,和,和可持,续,续发展,能,能力。,行业整,体,体经济,效,效益继,续,续回升,，,，民营,企,企业盈,利,利能力,进,进一步,增,增强。,其,其中7家民,营,营股份,制,制企业,利,利税占112,家,家的52.12%，,利,利税总,额,额超过2亿元,的,的有2,家,家。,轴承出,口,口继续,增,增长，2001年我,国,国向世,界,界128个国,家,家和地,区,区累计,出,出口轴,承,承15.41,亿,亿套，,比,比上年,同,同期增,长,长3.91%,。,。出口已,成,成为近,几,几年拉,动,动我国,轴,轴承工,业,业持续,发,发展的,重,重要因,素,素之一,。,。,2001年轴,承,承钢产,量,量分布,兴澄,大连,上五,抚钢,北满,锡钢,大冶,西宁,本特,莱特,长城,17.5%,12.5%,10.8%,9.28%,6.9%,6.4%,5.9%,4.4%,3.2%,1.3%,1.3%,2001年轴,承,承钢市,场,场占有,率,率,数据来,源,源：特,殊,殊钢协,会,会,未来轴承,钢,钢将保持,稳,稳定的增,长,长,1、,轴承是机,械,械主机及,装,装备的主,要,要基础件,之,之一，它,广,广泛应用,于,于国民经,济,济的各部,门,门、各领,域,域，为各,类,类主机提,供,供配套与,维,维修服务,。,。轴承产,品,品的多样,性,性和应用,的,的广泛性,，,，决定了,它,它与主机,产,产品共存,共,共荣，与国民经,济,济保持同,步,步发展的,特,特征。,2、出口已成,为,为近几年,拉,拉动我国,轴,轴承工业,持,持续发展,的,的重要因,素,素之一。,3、 “,三,三车”、,“,“三机”,仍,仍是国家,重,重点基础,设,设施建设,和,和国家财,政,政政策支,持,持项目中,所,所需要的,机,机械主机,会,会装备，,而,而“三车”,、,、“三机,”,”所需的,配,配套与轴,承,承仍将是,轴,轴承需求,的,的重点领,域,域。,数据来源,：,：特殊钢,协,协会,未来轴承钢需求量保守预测,90万吨,125.1万吨,2002年,2005年,2010年,153万吨,北兴未来,轴,轴承钢市,场,场定位,轴承钢市,场,场：15%的市场,份,份额,北满集团,曾,曾经是国,内,内最大的,轴,轴承钢生,产,产基地，,市,市场份额,为,为20%,多,多，由于,内,内部管理,和,和成本过,高,高的原因,，,，导致市,场,场在不断,萎,萎缩，目,前,前拥有7%的市场,份,份额。,北满集团,虽,虽然处于,下,下滑阶段,，,，但轴承,钢,钢在国内,有,有较高的,知,知名度，,相,相对而言,质,质量可信,度,度更高。,北兴特钢,的,的“四位,一,一体”生,产,产线是国,内,内的领先,装,装备，质,量,量上会有,更,更可靠的,保,保障；由,于,于内部管,理,理水平的,提,提升和资,金,金的支持,，,，将会处,于,于快速上,升,升的势头,。,。,2005,年,年轴承钢,市,市场：15%的市,场,场份额，,意,意味着18万吨左,右,右。,齿轮行业,简,简介,齿轮是制,约,约我国机,械,械制造业,发,发展的关,键,键基础件,，,，我国现,有,有骨干齿,轮,轮厂200多家（,包,包括车辆齿轮与工业齿轮两大门类,）,），年产,值,值约250亿元。21世纪,，,，机械工,业,业将仍然,是,是国民经,济,济的主要,支,支柱。有,关,关专家预,测,测，到2020年,，,，中国的,机,机械与运,输,输工业将,赶,赶上或超,过,过一些发,达,达国家。,鉴于齿轮,产,产品的技,术,术密集兼,劳,劳动密集,的,的特点，,在,在经济全,球,球化步伐,加,加速的21世纪，,中,中国的齿,轮,轮行业必,将,将成为齿,轮,轮产品国,际,际采购的,重,重要基地,。,。,齿轮钢材,质,质量与联,合,合招标采,购,购问题。,由,由中特钢,协,协会、中,国,国齿轮专,业,业协会、,中,中国汽车,工,工程学会,齿,齿轮加工,委,委员会和,国,国家齿轮,产,产品监督,检,检测中心,合,合作成立,的,的齿轮钢,贸,贸易与质,量,量监控协,作,作网，目,前,前已有,家,家特钢企,业,业与,家,家汽车齿,轮,轮骨干企,业,业入网。,协,协作网确,定,定了齿轮,钢,钢质量监,控,控程序。,通,通过监控,质,质量、规,范,范贸易，,可,可以使齿,轮,轮企业在,招,招标采购,的,的价格与,质,质量方面,更,更有保证,。,。,2001,年,年齿轮钢,产,产量分布,兴澄,莱特,太钢,上五,长城,抚顺,贵阳,锡钢,北满,首特,大冶,29.8%,9.35%,7.5%,5.7%,5.6%,5%,4.8%,4.8%,4.6%,4.3%,3.9%,2001,年,年齿轮钢,市,市场占有,率,率,数据来源,：,：特殊钢,协,协会,北兴未来,齿,齿轮行业,定,定位,1、北兴,的,的产品规,格,格缺陷较,大,大，只有,16-70；而,大,大规格的,齿,齿轮无能,为,为力，通,常,常该部分,齿,齿轮钢超,过,过齿轮钢,总,总量的50%。,2、北满,集,集团目前,的,的产品规,格,格比较全,面,面，远大,于,于北兴的,产,产品规格,，,，北满目,前,前的市场,占,占有率为4.6%,。,。,3、 目,前,前各特殊,钢,钢企业在,齿,齿轮钢的,市,市场竞争,中,中，实力,差,差距不大,，,，竞争激,烈,烈。,数据来源,：,：特殊钢,协,协会,未来齿轮钢需求量保守预测,54万吨,75万吨,2002年,2005年,2010年,92万吨,北兴齿轮,钢,钢市场份,额,额：5%,2005,年,年5%份,额,额，相当,于,于3.75万吨。,弹簧行,业,业,中国的,汽,汽车、,摩,摩托车,工,工业经,过,过十多,年,年的持,续,续发展,，,，到2001,年,年汽车,产,产量已,位,位居世,界,界第七,，,，摩托,车,车的产,量,量则已,经,经位居,世,世界第,一,一，汽,车,车、摩,托,托车行,业,业已成,为,为弹簧,制,制造业,的,的最大,顾,顾客，,为,为汽车,、,、摩托,车,车OEM配套,和,和市场,维,维修，,年,年销售,已,已达6.375亿人,民,民币左,右,右，约,占,占到整,个,个行业,销,销售额,的,的三分,之,之一。,以中小,型,型企业,为,为主的,行,行业特,点,点不会,改,改变；,汽,汽车OEM,弹,弹簧配,套,套任务,将,将由国,内,内少数,大,大企业,和,和合资,企,企业承,担,担；,与,与摩托,车,车配套,为,为主的,企,企业,，,目前只,能,能继续,在,在价格,竞,竞争的,旋,旋涡中,打,打转。,弹簧企,业,业的机,制,制经过,资,资产重,组,组，已,基,基本完,成,成了企,业,业机制,的,的转化,，,，由原,先,先的国,有,有或集,团,团所有,的,的企业,转,转化为,民,民营企,业,业、股,份,份制企,业,业，国,有,有成份,逐,逐步退,出,出，,真正的,国,国有企,业,业在行,业,业内已,屈,屈指可,数,数,。,弹簧企,业,业分布,向,向发达,地,地区聚,集,集，出,现,现明显,的,的地域,特,特征,，按地,区,区分布,，,，浙江,省,省企业,数,数量最,为,为密集,，,，其集,中,中地为,诸,诸暨、,温,温州及,其,其附近,地,地区，,这,这些地,区,区的企,业,业基本,上,上全部,是,是民营,企,企业，,产,产品以,摩,摩托车,、,、微型,轿,轿车、,面,面包车,配,配套弹,簧,簧和电,子,子，日,用,用五金,配,配套弹,簧,簧为主,。,。广东,和,和福建,是,是港台,资,资本的,集,集中区,域,域，产,品,品以电,子,子，日,用,用五金,，,，运动,器,器械弹,簧,簧为主,，,，上海,和,和周边,地,地区弹,簧,簧企业,数,数量也,为,为数不,少,少。相,对,对华东,沿,沿海地,区,区，内,地,地弹簧,企,企业的,数,数量较,少,少，经,营,营情况,普,普遍不,如,如发达,地,地区。,未来弹,簧,簧钢将,保,保持稳,定,定的增,长,长,1、,“三车,”,”、“,三,三机”,仍,仍是国,家,家重点,基,基础设,施,施建设,和,和国家,财,财政政,策,策支持,项,项目中,所,所需要,的,的机械,主,主机会,装,装备，,而,而“三车,”,”、“,三,三机”,所,所需的,配,配套弹,簧,簧仍将,是,是弹簧,行,行业需,求,求的重,点,点领域,。,。,2、,在,在,我,我国扩,大,大内需,政,政策的,拉,拉动下,，,，铁路,和,和交通,行,行业大,发,发展，,汽,汽车、,建,建筑机,械,械、铁,路,路等行,业,业对优,质,质弹簧,扁,扁钢的,需,需求逐,年,年增长,。,。据有,关,关部门,统,统计，2002年汽,车,车行业,年,年用弹,簧,簧扁钢18万,吨,吨，农,用,用机械,行,行业4,万,万吨，,拖,拖拉机1万吨,，,，建筑,机,机械及,采,采煤机,械,械用0.9万,吨,吨，加,上,上其他,行,行业对,弹,弹簧扁,钢,钢的需,求,求，年,需,需用量,大,大约50万吨,。,。,数据来,源,源：特,殊,殊钢协,会,会、弹,簧,簧工业,协,协会,未来弹簧钢需求量保守预测,50万吨,65万吨,2002年,2005年,2010年,80万吨,兴澄,大冶,大连,锡钢,上五,重特,北满,54%,25%,5.3%,4.3%,4.1%,1.7%,0.4%,2001年弹,簧,簧钢市,场,场占有,率,率,2001年弹,簧,簧钢产,量,量分布,数据来,源,源：特,殊,殊钢协,会,会,北兴未,来,来弹簧,钢,钢市场,定,定位,前5名,的,的特殊,钢,钢企业,，,，占有,弹,弹簧钢,市,市场的92.7%，,弹,弹簧钢,市,市场的,垄,垄断局,势,势已形,成,成。,弹簧钢,产,产品中,，,，相当,一,一部分,是,是弹簧,扁,扁钢和,钢,钢丝产,品,品，棒,材,材只占,其,其中不,到,到1/3的份,额,额；北,兴,兴目前,不,不具备,生,生产弹,簧,簧扁钢,和,和钢丝,的,的生产,能,能力。,北满在,弹,弹簧钢,市,市场份,额,额1%，在,弹,弹簧钢,市,市场中,没,没有地,位,位。,弹簧钢,市,市场不,是,是北兴,特,特钢的,目,目标市,场,场！,北兴产,品,品市场,简,简析,从2000年,开,开始，,特,特殊钢,市,市场就,处,处于快,速,速增长,的,的势头,，,，市场,需,需求正,逐,逐步扩,大,大。,各特殊,钢,钢企业,为,为了应,对,对激烈,的,的竞争,，,，最近,几,几年都,在,在上马,新,新的项,目,目和能,力,力，而,且,且近两,年,年内将,有,有大批,的,的新建,项,项目投,产,产使用,；,；原本,过,过剩的,产,产能状,况,况将被,延,延续。,针对局,部,部区域,市,市场的,民,民营企,业,业正在,崛,崛起，,目,目前在,利,利用眼,前,前的大,好,好形势,，,，快速,发,发展，,特,特钢市,场,场至少20%,被,被它们,抢,抢占。,北兴特,钢,钢的目,标,标市场,近,近年来,保,保持较,高,高速度,的,的增长,；,；各特,殊,殊钢企,业,业几乎,不,不约而,同,同的将,该,该市场,定,定为未,来,来发展,的,的主要,方,方向。,数据来,源,源：钢,铁,铁规划,研,研究总,院,院,国内产,能,能过剩,在,在短时,间,间内有,扩,扩大趋,势,势！,惨烈的,竞,竞争在,所,所难免,，,，利润,空,空间将,进,进一步,被,被压缩,！,！,北兴市,场,场营销,秘密,北京深,蓝,蓝世纪,管,管理咨,询,询公司,2002年8,月,月,竞,竞争对,手,手,国内主,要,要特殊,钢,钢企业,产,产品对,比,比,特殊钢企业,产品类别,优势产品,发展方向,冶钢集团公司,常见类别,锚链钢,轴承、齿轮、,弹簧、管材,贵阳特殊钢公司,钎具为主,轴承、齿轮、,易切为辅,西宁特殊钢公司,全部类别,“四位一体”,重庆钢铁集团,特殊钢公司,阀门钢、易切钢,高速工具钢,部分齿轮,“四位一体”,长城特殊钢公司,全部类别,发展模具钢、不锈钢、,轴承钢（7万吨）,莱芜钢铁公司,全部类别,江苏锡钢集团公司,碳结、轴承、工模具、弹簧、合结、,线材、圆钢管材、锻材,首特,全部类别,钢丝,本溪特殊钢,全部类别,叶片钢、轴承、汽车用钢、机车轴坯为主导产品,轴承年产10万吨；合结钢12万吨；,抚顺特殊,钢公司,全部类别,部分高档,“三大”支柱产品,“三小”拳头产品,大连特殊,钢公司,大部分类别,大盘重线材,合金弹簧钢棒线材,2001年主,要,要产品,相,相近竞,争,争企业,产,产量排,名,名,国内特,殊,殊钢企,业,业产品,雷,雷同，,高,高附加,值,值产品,较,较少，,没,没有产,品,品差异,化,化的策,略,略思想,；,；上述,特,特殊钢,企,企业的,产,产品覆,盖,盖面雷,同,同（尤,其,其同北,满,满）,北满排,名,名倒数,第,第二！,数据来,源,源：特,殊,殊钢协,会,会,上表中,提,提及的11家,特,特殊钢,企,企业，,连,连同行,业,业内的,领,领先者,上,上钢五,厂,厂和兴,澄,澄特殊,钢,钢有限,公,公司，,共,共13,家,家特殊,钢,钢企业,，,，在产,品,品结构,中,中都包,含,含北兴,特,特钢的,适,适宜产,品,品；从,广,广义的,竞,竞争对,手,手来说,，,，由于,产,产品的,一,一致性,导,导致了,目,目标市,场,场的一,致,致性，,因,因此它,们,们都是,北,北兴特,钢,钢的已,知,知竞争,对,对手。,从狭义,的,的竞争,对,对手来,说,说，仅,具,具有一,样,样的目,标,标市场,还,还不足,以,以确定,真,真正的,竞,竞争对,手,手，必,须,须是威,胁,胁到自,身,身生存,的,的对手,，,，才是,现,现实的,竞,竞争对,手,手；通,俗,俗讲，,就,就是争,夺,夺同一,区,区域内,的,的相同,客,客户的,对,对手，,才,才是真,正,正的竞,争,争对手,。,。,国内主要特,殊,殊钢企业产,品,品对比,目标区域相,近,近,目标市场相,同,同,现实竞争对,手,手,北兴特钢主,要,要竞争对手,东北地区,抚钢、大连、本特、北兴、北满,华东地区,上五、兴澄、锡钢、莱特,西南地区,长城、重特、贵阳,华中地区,大冶,西北地区,西宁,钢铁行业的,利,利润率低，,因,因此在成本,相,相同的情况,下,下，受运输,费,费用的影响,较,较大，不同,的,的品种应该,有,有自身的销,售,售区域。,同一地理位,置,置的厂家，,在,在销售区域,上,上是一致的,，,，运输费用,的,的影响是一,样,样的；不同,地,地理位置的,厂,厂家，由于,地,地利，已经,导,导致竞争的,层,层面不同。,首先应该击,败,败的是抚钢,、,、大连、本,特,特、北满等,现,现实的竞争,对,对手；它们,的,的市场容量,足,足以北兴成,为,为特钢行业,的,的领先者。,2001年,东,东北区特殊,钢,钢企业的产,量,量,现实的竞争,对,对手：,在特定的时,间,间,在特定的地,点,点,销售同样产,品,品,数据来源：,特,特殊钢协会,抚顺特殊钢,有,有限责任公,司,司,人数,比例,员工总数,4495,100%,管理人员,行政人员,74,1.6%,销售采购人员,63,1.4%,生产人员,3999,97%,产品,销售毛利率,销售总量比重,合结钢（含齿轮钢）,8%,30.3%,轴承钢,15%,43.4%,碳