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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,网络,创业投资,十三五规划,网络创业投资,一、“十三五规划预测：十大目标、规划纲要16年3月出台,1、规划目标：保持经济增长、转变经济开展方式、调整优化产业结构、推动创新驱动开展、加快农业现代化步伐、改革体制机制、推动协调开展、加强生态文明建设、保障和改善民生、推进扶贫开发；,2、推出时间：“十三五规划纲要预计2021年3月出台。,网络创业投资,二、“十三五焦点主题：信息经济、智能制造、消费崛起、人口结构调整、绿色经济,1、信息经济：大数据、网络平安；,2、智能制造：机器人、3D打印、现代物流；,3、消费崛起：电影、主题乐园、旅游休闲；,4、人口结构调整：养老效劳业、二胎政策放松；,5、绿色经济：水土气污染治理、新能源汽车及充电桩、海绵城市建设。,网络创业投资,“十三五规划如何掘金主题？,中共中央政治局10月12日会议决定，十八届五中全会将在10月26日至29日召开，会议将研究关于制定国民经济和社会开展第十三个五年规划的建议。会议关于十三五规划的讨论预计将催生一轮“十三五规划主题投资热潮，目前距离会议召开还有约10天时间，我们认为此时正是提前布局“十三五规划主题的良机。关于投资方向，我们从习总书记此前强调的“十三五突破方向、25大“十三五研究课题、比照已公布的“十三五规划方向及研究课题与“十二五规划方向的区别三个方面来选取性感的焦点主题。,参考“十二五规划推出进程，“十三五规划纲要预计16年3月出台。对于“十三五规划的未来时间安排，我们根据“十二五规划编制到出台的时间安排以及“十三五规划目前的进展，预测正式的“十三五规划纲要(草案)将于2021年3月由全国人民代表大会审议通过。“十二五“规划时间表及十三五“规划预计时间表如下：,网络创业投资,网络创业投资,习总书记强调“十三五十大突破方向。2021年5月27日，习近平总书记在浙江召开的华东7省市党委主要负责同志座谈会中强调，“十三五期间要努力在十大方面取得明显突破，具体包括：保持经济增长、转变经济开展方式、调整优化产业结构、推动创新驱动开展、加快农业现代化步伐、改革体制机制、推动协调开展、加强生态文明建设、保障和改善民生、推进扶贫开发。,二十五大研究课题细分开展领域，优化升级产业、转变经济开展、保证改善民生有望成重点方向。十大方向的具体规划方案可以从发改委公布的25大研究课题中一探究竟。通过梳理研究课题对应的“十三五规划方向，结合习总书记在5.27座谈会中强调的产业结构优化升级、改革、保证和改善民生，我们预计转变经济开展方式、优化产业结构、保证和改善民生将是此次十三五规划方向中重点领域。,网络创业投资,网络创业投资,相比“十二五开展领域，“十三五研究课题新增消费效劳开展、信息经济、国企“走出去、国企改革、人口开展战略研究。通过比照习总书记提出的“十三五十大突破方向及二十五大前期研究课题与“十二五规划纲要提出的七大目标及十五大领域，我们发现“十三五可能的规划方向总体延续和深化了“十二五规划方案，主要包括保持经济增长、调整产业结构、促进创新开展、保护环境、改善民生、改革开放等。从具体的规划领域看，消费及效劳业开展、信息经济、国企“走出去、国企改革、人口开展战略是最新提出的细分领域。,网络创业投资,网络创业投资,聚焦“十三五五大性感主题,(一)信息经济：大数据、网络平安,“互联网+国家战略推动大数据开展，网络平安建设防止信息泄露。随着“互联网+国家战略在各个行业的逐步落地，互联网已经渗透到了我们生活的各个方面。?2021年中国大数据交易白皮书?显示，2021年中国大数据市场规模将突破8000亿元，开展前景可观。网络平安近年来愈加受政策重视，自棱镜门后，网络平安、商业平安上升至国家平安高度。2021年6月，全国人大常委会初次审议了?中华人民共和国网络平安法(草案)?，8月15日征求意见截止，预计近期有望推出。,信息经济关注两大子板块，大数据与网络平安。从信息应用、信息平安两方面考虑，信息经济需关注大数据与网络平安两大主题，具体投资主线如下：,网络创业投资,1、大数据三大投资主线：,(1)拥有大数据资源的公司，是实现流量变现的前提。随着“互联网+不断向线下渗透，积累了大量的客户和数据资源的企业值得关注。,(2)拥有大数据分析处理能力的公司，使得大数据能量得以释放。凭借在大数据的储存、分析、开发等技术方面的优势，这局部企业能够为客户提供系统性解决方案。,(3)拥有深厚线下积淀的公司，通过大数据的应用实现行业颠覆。这类企业大多是原有行业的龙头企业，凭借着原有的线下积累，再加上敏锐的战略眼光，在大数据时代到来之前提前布局，将产生原有行业的颠覆效应。,2、网络平安关注国产信息化大趋势。网络平安意识提升，国产信息化将是大势所趋。在积极提倡运用国产软件背景下，国产信息化将迎来大开展时期，关注具有市场竞争力的国产信息化产品。,网络创业投资,相关投资标的梳理，供投资者参考：,(1)大数据：苏宁云商、石基信息、东方财富、易华录、东方国信、东方通、汉得信息、三泰控股、万达信息 诺普信鹏博士、双林股份。,(2)网络平安：启明星辰、卫士通、浪潮信息、华胜天成、北信源。,网络创业投资,(二)智能制造：机器人、3D打印、现代物流,国制造定位制造业转型方向，承担“中国制造20215重要任务。智能制造作为制造业转型升级的重要方向，承担着实现“中国制造2025中提出的在2025年迈入制造强国行列的战略目标的重任，因此，制造业开展战略的高度决定了智能制造开展的政策关注度。,网络创业投资,智能制造四季度获最强密集催化。四季度，智能制造主题将密集迎来五大重要催化：(1)默克尔总理有望于近期再次访华，洽谈工业4.0合作，推进与“中国制造2025稳步对接；(2)10-12月，工信部联合各部委将对5月启动的93个智能制造示范工程进行评估、总结、推广，涉及数十家上市公司；(3)11月，工信部与中科协共同举办2021世界机器人论坛/博览会；(4)?智能制造中长期开展战略?将于9月完成初稿，12月底前完成征求意见稿；(5)?中国制造2025?细化方案正在抓紧制定，今年年底前五大工程实施方案将陆续推出，包括创新工程、强基工程、智能制造、绿色制造和高端装备。,网络创业投资,智能制造关注四大子板块，机器人、,3D,打印、现代物流。从工业生产、生活应用两方面考虑，智能制造主题需关注机器人、,3D,打印、现代物流三大主题，具体投资主线如下：,网络创业投资,1、机器人关注两条投资主线：,(1)核心零部件技术逐渐突破，具有研发实力的机器人产业龙头。核心零部件实现自主开发是国产机器人降低本钱，提高利润空间的必由之路。机器人龙头企业具有核心自主研发实力，有望最先突破技术难关，形成具有国际竞争力的上游核心零部件及中游本体制造实力。欧洲、日本等机器人制造企业掌握核心工艺，与实力强的国际企业展开合作有望带动外乡企业的研发能力升级。,网络创业投资,(2)效劳机器人风起，关注布局机器人效劳应用企业。效劳机器人在军工、医疗、养老、物流等领域的应用是机器人产业不可逆转的趋势。目前，效劳机器人下游应用以军工、医疗、家用效劳机器人最具潜力。,网络创业投资,2、3D打印三条投资主线：,(1)3D打印金属材料原料生产商。从效劳商最想购置的设备来看，以金属粉末作为主要耗材的粉末床熔化设备的需求量超过了整体的一半以上，由此，我们认为金属材料将成为工业开展的趋势，具有投资价值。,(2)3D打印高端设备制造商。随着3D打印行业的兴起，设备厂商作为早周期局部将显著受益。中游设备大致分为高端和低端两类，大多数中小企业的产品集中在门槛较低的基于塑料热熔融技术的低端设备，缺乏投资价值。在较高端的基于激光熔覆技术的高端设备方面，某些具有核心技术和应用市场拓展能力的企业具备一定投资价值。,网络创业投资,(3)布局全产业链的龙头企业。龙头企业在3D打印产业链的各环节具有垄断优势，更易掌握核心技术，更易享受到国家对3D打印的各项支持，其可利用自身优势充分享受3D打印带来的机遇。虽然我国3D打印产业链已经完整，但由于处于行业开展初期，产业链的上中下游并不成熟，假设企业布局3D打印的整个产业链，那么会减少企业开展的制约因素。因此，布局3D打印全产业链的龙头企业是具有投资价值。,网络创业投资,3、现代物流两大投资主线：,(1)运输信息化。重点关注两类公司，第一，优先布局物流信息平台的计算机公司，在物流信息平台建设中，货物在公路、港口运输中的信息能为物流公司提供货物的实时监控，提高运输的平安性。我们预计目前优先布局运输信息化的计算机公司，未来随着行业开展，公司业绩将有较大提升空间；第二，积极拥抱互联网，建立物流信息交流平台的物流公司，传统物流公司通过建立运输信息交流平台，可以有效增强货运的管控、节约资源、降低本钱，从而提高运输效率。,网络创业投资,(2)仓储智能化。重点关注三类公司，第一，物流自动化装备制造商转型自动化系统提供商，目前，上市公司中系统整体方案提供商根本处于空白区，物流装备制造企业可以借助本身自动化装备制造研发实力转型布局系统整体方案解决，由产品制造商转型效劳型制造商；第二，外延并购切入智能物流企业，局部上市公司本身可能为智能物流设备应用行业，本身并不具有物流自动化系统的建设经验，因此外延并购进军智能物流便是一个很好的选择，实现产业链由生产延伸至物流；第三，战略合作国际龙头、国内研究所企业，国内物流系统集成商在技术水平上较国际龙头仍存在较大差距，因此合作国际知名智能物流企业有助于国内智慧物流向高端领域延伸，促进国内产业技术升级。,网络创业投资,相关投资标的梳理，供投资者参考：,(1),机器人：机器人、秦川机床、博实股份、汇川技术、亚威股份；,(2)3D,打印：黄河旋风、银邦股份、南风股份、中航重机、光韵达；,(3),现代物流：皖通科技、传化股份、安徽合力、东方精工、天奇股份。,网络创业投资,(三)消费崛起：电影、主题乐园、旅游休闲,逆周期特点与群众消费意识增强，消费行业将继续扛起经济增长大旗。在宏观经济探底过程中，消费支出已经成为经济增长的主要动力，2021年，最终消费支出首次超越资本投资，成为经济增长的第一拉动力。受制于国内工业去产能及全球经济复苏疲软，投资及进出口增长压力较大，而消费方面受益于群众消费意识的增强、电子商务的崛起，消费支出预计在未来将继续成为拉动经济增长的首要引擎。在“十三五前期研究课题中，相比“十二五，首次提出了扩大消费需求的研究课题，也显示出拉动消费对未来经济增长的重要性。,网络创业投资,消费崛起关注三大子板块，电影、主题乐园、旅游休闲。从休闲娱乐方向看，消费崛起需关注影视游戏、主题乐园、旅游休闲三大主题，具体投资主线如下：,1、电影关注上游制作、宣传及下游院线公司。电影行业目前受到行业景气度提升和政策扶持双轮驱动，行业迎来蓬勃开展期。从根本面看，行业保持持续较高速开展，近两年迎来大爆发，2021年，电影产业收入同比增长57.51%，大幅高于近年17%增速，截止9月2日，电影票房收入297 亿元，同比增长48.5%。从政策面看，扶持意向明显，2021年9月1日，国务院常务会议通过?中华人民共和国电影产业促进法?，以提升文化产业水平、促进电影产业健康开展。在行业蓬勃开展背景下，上游制作、宣传公司以及下游院线放映公司将受益显著。,网络创业投资,2、主题乐园关注两大投资主线：,(1)事件催化持续发酵、未来业绩有保障的迪士尼主题。近期，迪士尼筹备工作稳步推进。10月11日，迪士尼中方代表上海申迪集团副总裁程放预计开园客流量达1000万人次，迪士尼度假区及周边区域二、三期建设将包括约3.1平方千米的过渡性开发工程，具体有创客嘉年华，自然生态园，购物村，预计年客流量达600万至700万人次。随着明年春季开园的逐渐临近，迪士尼相关宣传、政策利好预计将源源不断。预计开园首年仅门票收入可达40