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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,北汽集团发展战略分析,组：杨简,陈玉民,曾俊豪,黄韬,田锦润,北汽控股未来是一个什么样的企业和如何在主要竞争市场定位,发展战略框架,愿景,发展战略,运营模型,内部能力,发展目标,实施方案,愿景,客户,产品 地域 渠道,研发 采购 生产 营销 服务,IT,管控,组织,人力资源,财务模型,实施计划,本项目重点,愿景,-,确定期望值并设定主要方向,发展战略,-,将愿景转化为具体的迈向市场的手段,针对那些目标客户？,提供什么产品？,通过哪些渠道？,在那些地域发展？,形成有效的沿价值链的运营模型,-,以衔接发展战略与内部能力,内部能力,-,必须能够支持发展战略,财务模型,-,根据发展战略预测未来财务目标,实施计划,-,根据各个主要业务举措来制定高层次的实施方案,我们建议的北汽长期战略愿景是,“,在,2015,年成为全球前十位的跨国汽车制造商,”,必须实现的年增长率,=20%,中国前五位,汽车制造商,全球前十位跨,国汽车制造商,年生产能力：,70,万辆,年收入：,650,亿,北汽集团的战略目标,#,汽车生产（单位：,100,，,000,辆）,年份,2007 2008 2009 2010 2011 2015,40,35,30,25,20,15,10,5,0,从全球汽车产业角,度来看，经过百年,发展以及激烈的竞,争，只有大型跨国,汽车集团才能获得,可持续的生存空间,来源：客户访谈；北汽十一五计划；新闻报道；科尔尼分析,目标：年产销,300,万辆,50%,国内销售,50%,国外销售,为什么北汽控股需要建立明确的进入世界前十位及成为大型跨国公司战略愿景,必要性,全球化竞争的要求：中国已经成为全球市场的一部分，把我们的目标从现在就放在全球的大市场里来考虑,中国市场发展的要求：未来行业整合是必然趋势，如果不成为行业整合的领导者就要成为被整合的目标,北汽发展的要求：我们需要用有挑战性的目标来激励我们的员工,可行性,全球汽车行业发展的趋势：随着中国已经成为全球最大的汽车市场，未来必将有,1-2,家中国汽车企业进入全球前十,中国市场发展的趋势：在未来行业的整合中，兼并重组将可能帮助北汽迅速形成更大的规模,北汽发展的趋势：在,2010,年实现,180,万台产销的基础上，北齐的发展速度将进一步加快，,300,万台世界下去的一个台阶,北汽长期战略愿景的必要性及可行性,北汽控股需要建立明确的进入世界前十位及成为大型跨国公司战略愿景,是必要的，也是可行的,在当前汽车工业在全球范围内进行并购整合的背景下，北汽将如何为自己定位,来努力实现其战略目标？,中国汽车政策的未来走势将成为中国汽车工业发展到何种规模，,以及北汽愿景,/,战略的可持续性的关键决定因素,TOP 3,集中率,第一阶段 开始,第二阶段 规模,第三阶段 聚焦,第四阶段 联盟,铁路,电信,公用事业（供电和天然气）,保险,银行,来源：,VBG,数据库，科尔尼分析,100%,90%,80%,70%,60%,50%,40%,30%,20%,10%,0%,最高,最低,45%,物流,酿酒商,多种纸类,航线 药物,汽车零部件供应商,今天的中国汽车整车生产行业,蒸馏器,造船,游戏和玩具,国防电子,烟草,自动控制,鞋类生产,软饮料,飞机生产,航空殷勤和配件,卡车和拖车生产,明天的中国汽车整车行业,关键的问题是北汽是要成为,行业整合的领导者还是被整合的目标？,发展愿景,通过高层研讨及意见收集，项目组确定了北汽至,2015,年的发展愿景，以及实现,该愿景的高层次战略,北汽至,2015,年的发展愿景,全球前,10,位的跨国汽车制造商,总生产量达到,300,万辆，其中,50%,本地产销，即拥有,8-10%,的中国市场,另外,50%,通过海外并购或投资海外市场在海外进行销售,高层研讨及意见收集的详细问题请见附录,讨论：关于,“,2015,年愿景,”,，有两个关键的问题需要解决,例如急于要实现的目标是,“,主导地位的国内公司,”,还是,“,领先的,全球,全球前十位意味什么？,可以有两种定位,全球在规模方面,-,销售、生产等？,全球在思维和文化方面？,全球在整体规模与其他公司比较方面,数量上，全球前十位在销售额和收入方面,性质上，全球前十位在领导能力,和影响力方面,是否有联盟和合资企业？,主导地位的国内公司,假定,2015,年全球汽车市场为,7000,万辆,中国市场为,1900-2000,万辆,由于拥有国家和地方地支持，北汽并购了部,分国内汽车企业,北汽拥有约,15%,的中国市场，符合中国政府,的扶持政策,此外还有部分出口，总产量为,300,万辆,领先的全球化公司,北汽拥有,8-10%,的中国市场，,150-200,万辆本地产销,通过海外并购或投资海外市场和生产,50%,的销售将在中国,境外,总生产量为,300-350,万辆，使北汽跻身全球前十位,目标,领先的汽车企业通过发展一系列的特性和能力实现了全球化，北汽必须立志实,现这一目标，以实现全球前十位汽车制造商的目标,领先汽车企业的特性和能力 对北汽的启示,进入部分全球市场，在国内市场占有重要份额，维持成熟市场的份额，在新市场获得增长,自有多个品牌，按行业和市场进行整合,广泛的产品范围，覆盖全球销售额的,95%,以上,全球生产网络，本地供应和交互运输之间的平衡,定义精确的业务流程和支持,IT,，实现全球运营和与合作伙伴的信息交换,“,拥有全球经验,”,的资深团队，跨国管理人员担任高层,产品网络,-,或地理为中心的联盟和合资企业,推动并领导新能源（如混合动力、燃料电池和替代能源）地发展,市场,品牌,产品,生产,流程,人才,合作伙伴,技术,积极进入海外市场,积极进行自主品牌的开发,全盘考虑产品战略，进行产品整合,进军海外时统筹生产网络,建立现代化管理流程，各职能部门须建立相关管理流程,建立合理的组织架构、人才聘用及激励机制，以吸引、激励并保留国际化人才,积极物色国内和国外汽车公司进行兼并或合资,积极进行新技术的研发和投资,预测,以预测,2015,年将保持全球前十位的菲亚特为例，北汽控股目前还存在很大差,距，在未来需积极赶超,被控股与菲亚特对标（,2007,年，单位：人民币）,销量与出口量（万辆）,北汽,菲亚特,66,（,94.3%,）,4,（,5.7%,）,70,85,（,38.1%,）,223,138,（,61.9%,）,总销量,本国销量,（占比）,出口量,（占比）,销售额与利润率,650,2.6%,3.0%,2,，,896,北汽,菲亚特,销售额（亿元，人民币）,利润率（,%,）,注,（,1,）无正式统计,来源：北汽内部资料；菲亚特,2007,年报；科尔尼分析,员工人数,(,万人,),研发投入占销售额比率（,%,）,北汽,北汽,北汽,菲亚特,菲亚特,菲亚特,N/A,(1),4+,5+,374,1,，,506,2.8%,研发投入,81,亿元,国外在高管层薪酬方面的通行做法是部分奖金以股票形式分配，从而使经营者,个人利益与企业长期发展目标相结合，驱动公司实现长期发展目标,国外企业对高管层的长期激励机制,采取股票奖励的益处,股票奖励呈上升趋势,长期的激励手段，激励经营者,把视线较远,避免经营者只注重短期效益的,短视决策,被奖励者合理规避税收责任,高层经理的薪酬中，股票所占,比例越来越高,高层经理以下的管理人员的薪,酬中，股票奖励开始越来越多,股票奖励方案从根据年限开始,转向根据业绩,美国对各行业高级管理层薪酬调查表明：,股票,/,期权赠送占高级管理层收入的比重可观,基本工资,股票,/,期权,17%,23%,29%,27%,40%,首席执行官,财务总监,人事高级副总裁,跨国公司需要优秀的人才，而优秀人才的引进、激励和保留需要市场化的编制,以及有效的激励机制,优秀人才的引进、激励和保留,人员编制,薪酬机制,跨国公司所需的高级人员质量和数量,总体薪酬,薪酬结构,固定薪酬,浮动薪酬,短期,（现金）,长期,股票期权,北汽应当采取八大战略举措实现,2015,年成为全球前十位的跨国汽车制造商愿景,八大战略举措,1.,深化集团化建设,2.,深化体制改革，建立现代化企业制度,3.,加快自主创新及自主品牌建设,4.,加速人才国家化建设,5.,扩大国内国际合作，加快国际化进程,6.,积极落实融资策略,7.,提升关键企业的盈利能力,8.,整合北京汽车资源，延伸产业链,通过八大战略举措的实施来实现,2015,年成为全球前十位的跨国汽车制造商的愿景,八大战略举措,综上所述，北汽应当采取八大战略举措以实现,2015,年成为全球前十位的跨国汽,车制造商的愿景,北汽战略举措,八大战略举措,深化集团,化建设,深化体制改革，,建立现代化,企业制度,加快自主创,新及自主品,牌建设,加速人才,国际化建设,扩大国内国,际合作加快,国际化进程,积极落实,融资策略,提升关键,企业的盈,利能力,整合北京汽,车资源，,延伸产业链,1.1,建立健全派出人员,管理及人力资源共享体,制,1.2,建立健全财务管理,体制，推行,“,集团现金池,”,管理,1.3,建立集团战略规划,体制,1.4,以上市为契机理顺,产权纽带,1.5,加快企业改革调整,步伐，进一步推进结构,战略性调整,1.6,推动集团化企业文,化建设构建,“,和谐北汽,”,2.1,建立多元化、国际,化的股权结构,2.2,建立战略型,运,营型的组织架构,2.3,建立高效的管控决,策机制,2.4,建立,“,市场化,”,的管,理团队,3.1,建立集团统一产品,规划，实施以商用车为,先、越野车为本、乘用,车为主的产品发展路线,3.2,加快自主品牌产品,的产业化进程，到,2010,年完成自主品牌平台建,设，实现自主品牌轿车,下线,3.3,加速研究总院能级,建设，提升自主创新能,力,3.4,发挥北京产学研的,优势，积极进行新能源,汽车研发,4.1,引进和培养各层次,管理及技术型的国际化,人才,4.2,建立有效的激励机,制,4.3,建立国际化、高层,次的顾问委员会,5.1,加紧落实并推进北,汽福田全球化战略,5.2,加强与国际汽车企,业的合作、联盟，增强,基于品牌、产品、技术、,管理资源和资金的合作,5.3,积极寻求兼并重组,的机会，重点目标是具,有一定品牌基础，产品,基础的汽车企业,5.4,加强与国际私募基,金的合作，提高资本国,际化运作的能力,6.1,加快上市步伐加大,融资力度,6.2,引进具有国际资本,运作能力的战略投资者,6.3,建立多元化融资渠,道,6.4,积极寻求政府和社,会各界的帮助，获得优,惠政策和资金的支持,7.1,提高,BBDC,盈利能,力，实现扭亏为盈,7.2,加强北京现代现有,及后续产品规划，提高,产能利用率,7.3,加强北汽有限现有,产品整合及新产品开发,工作,7.4,继续保持北汽福田,商用车领先地位，进一,步提高盈利能力,8.1,大力发展汽车零部,件产业，提高零部件产,业外向度,8.2,加快发展服务贸易,业务延伸服务领域的产,业链,目前国家已出台多项政策来激励高层人才的引入，这些政策为北汽人才激励机,制的建立带来了启示,国家相关政策摘选企,业试行企业年金,对北汽的启示,关于北京市国有控,股上市公司实施股,权激励的指导意见,关于北京市国有制,度的指导意见,关于进一步鼓励海,外高层留学人才来,京创业工作的意见,上市公司需具备战略明确、资产质量和,财务状况好、内控制度健全、以及议事制度,完善的条件,股权激励计划以股票期权激励机制为,主，以限制性股票及其他法律法规允许的激,励方式为辅,授予高管人员的股票期权或限制性股,票，根据任期考核或经济责任审计结果行权,或解锁,保障性和激励性相结合,效率优先、兼顾公平,兼顾出资人、企业和职工利益,海外高层人才进入事业单位受编制限制,较小,报酬和待遇与其能力和贡献挂钩支持鼓,励海外高层人才以入股等形式参与收入分配,不受出国前户籍所在地限制，且直系亲,属可随迁在本市落户,国家
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