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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,经营计划的拟订与执行,讲师：张彧,一、前言,管理的四项基本职能：,计划：确定目标，制定战略，以及开发子计划以协调活动,组织：决定需要做什么，怎么去做，由谁去做,领导：知道和激励所有参与者以及解决冲突,控制：对活动进行监控以确保其按计划完成,二、经营计划的种类,年度业务计划,各阶段业务计划,年度经营绩效,业务推动计划,晨会经营计划,教育训练计划,其他,年度业务计划,新契约目标,标准保费收入,举绩件数,组织规模,续期保费收入,继续率,活动率,其它,各阶段业务计划,各季度业务目标,各月业务目标,每周（日）进度,年度经营绩效,公司有关新契约标准及名次奖励,公司有关效率标准及名次奖励,其它有关效率的奖励,业务推动计划,计划拟定：,薪资、奖金、津贴内容,业绩责任额与考核标准,组织现况,业务人员生产性,推动方式,业绩目标,推动要点,销售讲求实战,实战贵在实动,准备减少伤亡,晨会经营计划,月、周经营主题,专题安排,其它项目安排,责任人,特殊晨会安排,教育训练计划,训练项目,训练内容,受训人员,训练者,训练形式,训练的,PPP,三、制订经营计划的程序,DOME,原则,诊断（,Diagnosis）：,目前的状况如何,目标（,Objectives,）：想要将营业单位的人力发展及生产性达成什么景象,方法（,Method）：,将运用何种作业系统策略来完成目标,评估（,Evaluation）：,随时对目标的执行，安排定期、非定期的过程追踪，衡量各种进度是否如期完成,D-,诊断,生产性,过去一年的保费收入状况,过去一年的续保率状况,营业单位内部培训计划诊断,营业单位外部分析,D,诊断,人力发展,过去一年的人力发展状况,营业单位各职级业务同仁优、弱点诊断,O-,目标,制订目标的原则,可衡量的：设定目标必须要计算基础，未来定期追踪检讨时，才能透过数据来了解目标是否达成,可达成的：目标不是伸手可及没有挑战性，但也不能好高骛远徒增挫折感。,可激励的：目标必须明确写下，让营业单位全体同仁随时都能清楚目标进度的内容，并有能力、意愿积极主动的接受和达成,O-,目标,需设定的目标如下：,组织发展目标,业务达成目标,教育训练目标,职场管理目标,M,方法,需要什么行动？,由谁采取这项行动？,为什么必须采取这项行动？,将在何处采取这项行动？,何时采取行动？,如何采取行动？,E,评估,绩效评估的目的,完善管理循环,找出经营重点,E,评估,思考点,管理部门,标准是否明确？,标准是否合理？,标准是否彼此冲突？,标准是否容易理解？,标准设定时间的长短是否合宜？,数据是否正确？,E,评估,思考点,营销单位,绩效回馈是否反应实际活动？,特殊状况是否排除？,绩效回馈是否思考改变于创新？,绩效回馈是否正面效果大于负面效果？,四、如何设定目标（以设定业绩目标为例）,设定目标的前提,必须适当的让经理、主任和业务员了解他们的职责,设定目标和考核有着密不可分的关系,营业单位全体同仁都彻底了解他们本身的目标,与各营业单位建立有效的沟通,四、如何设定目标,明确的设定目标,目标应以上年度完成的总数乘以预定达成的成长率,目标以四个季度分摊：18%、40%、65%、100%,透过第一阶段目标的达成，顺利向第二阶段，第三阶段的目标迈进,四、如何设定目标,目标设定应考虑的因素,人力状况及未来的发展,竞赛月份的配合,节庆假日的影响,业务员晋升的影响,四、如何设定目标,具体设定个人的目标,目标应尽量具体化，最好是数字表示,不可与各营业单位实力相差太远,如果最终目标过高或需花费长久的时间，则应设定中间的目标,四、如何设定目标,完成目标应有的的认识及准备,预定增员人数与时间表,预定营业单位内部衔接及培训的执行成果,新人辅导、衔接训练及业务活动的追踪配合,四、如何设定目标,个人目标与团队目标有有密不可分的关系,综合个人目标既是团队共同目标,目标明确、彻底执行、限期完成,每月详实的将各项经营指标作成记录表,四、如何设定目标,对于每个人达成目标的评估，应首先由每个人自己检讨，以便给予他们自我检讨的机会,五、行事历制作,意义,年度经营计划的阶段性体现,营业单位经营大方向,营业单位对阶段目标经营重点的共识,营业单位日常运作的依据,五、行事历制作,为什么要有行事历,将月经营方向与重点述诸文字,是月经营的焦点,让成员充分理解每月的工作重点及训练内容的安排,对月经营有通盘考虑与预估,五、行事历制作,为什么要有行事历,训练组训人员的能力,促使组训人员了解单位经营,经理、管理人员与组训人员的沟通媒体,五、行事历制作,注意事项,经营主题是否符合经营重点？,目标是否合理可行？,经营目标是否清晰地表达出来？,各阶段经营重点与活动安排是否安排周详与详细陈述？,五、行事历制作,注意事项,是否充分运用现有资源？,推动业务所需措施是否完善？,各阶段经营是否有明确的时间表？,日常运作与早会内容安排是否符合实际,五、行事历制作,注意事项,格式设计是否一目了然？,编排所需时间是否有固定时间表？,行事历是否得到上级的认可？,分组研讨,（5月26日6月25日）月组训工作行事历,提示：,本月是第二季度的考核月,少儿分红险种金色阳光推出,6月1日儿童节,本季度是公司的增员季,7月份代理人考试使用新版教材,代理人持证上岗制度很快将在全国推开,结论,没有明确的目标和计划，就如在黑夜中走不熟悉的路，往往迷失了方向，自己都不知道！,
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