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|单击此处编辑母版标题样式|,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,|单击此处编辑母版标题样式|,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,移动展业（,MIT,）新流程操作手册,中国平安人寿保险股份有限公司电子商务部,E,行销,二一年九月,欢迎您使用移动展业（,MIT,）新流程,电子投保快速通道,!,移动展业，是基于电子化的新型工作模式：您只需携带专用设备，经由设有快速通道的功能系统，与公司后台系统直接交互，从而在一次拜访中，一站式完成多种金融产品销售和服务等多种业务环节的作业，无需多次往返于“客户,-,职场,”,。,电子投保实时生效是移动展业的常态业务模式，是金领软件的功能延伸，也是,E,行销的重要革命！这种移动展业模式能够支持您在客户面前一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程，不需多次往返。,本操作手册将着重为您讲解金领电子投保快速通道的使用方法，衷心希望“移动展业”能够成为您保险事业中的好帮手，帮助您有效提高客户满意度、销售效率和成功率、提升差异化竞争优势。,2,2,2,电子投保实时生效模式的专业优势,3,快 速,节 省,节省纸张,节省客户签名,节省交通等成本,节省与约见客户等沟通成本,节省时间,节省业务员综合展业成本,节省公司后援成本,快速完成契约签署,快速了解可能的后续问题,快速生效,快速提供保障,快速收取保费,快速获取佣金,投保实时生效模式极为快速、节省，极大突出专业优势。在提高客户满意度、提高销售效率和成功率、提升差异化竞争优势方面具有显著效果。,基本业务流,一站式作业,4,签署单证,电子投保,自动核保,E-POS,合同生效,生成电子保单,回执签收,扫描,佣金发放,扫描质控,业务员在客户处一次性完成数据录入、上传、后台审批、费用支付、结果反馈和确认等完整业务流程，不需多次往返。,硬件配备,了解完移动展业的人性化功能及强大优势后，您是不是跃跃欲试了呢？要进行移动展业实战，首先要在硬件上面做些什么准备呢？,非常简单！要实施移动展业，只需要一台附带便携式支付终端机（,E-POS,）、联入英特网的笔记本电脑即可。该硬件组合我们称之为,MIT,（,Mobile Integrated Terminal,），移动集成终端，是移动展业的硬件载体平台。,我们推荐的硬件配置清单：,1,、,E-pos,便携式支付终端机,2,、,3G,无线上网卡,3,、笔记本电脑（,中央处理器,CPU,1.6G,，,物理内存,512M,，,硬盘可用空间,1G,）,5,MIT,Mobile Integrated Terminal,移动集成终端，移动展业的硬件载体平台,E-pos,便携式支付终端机,联网设备,推荐,3G,无线上网卡,笔记本电脑,硬件设备,E-POS,便携式支付终端机,E-POS,介绍,E-POS,是一种便携式实时交纳首期保费的设备，借助于该设备，客户可在金领中投保完后，可直接进行实时刷卡交费。,功能,E-POS,电脑交费功能是指将,E-POS,连接电脑，通过登陆,E,行销网站绑定确认书条形码，自动获取交费金额等信息后客户刷卡实时交费。,意义,重点事项说明,在推介客户使用,EPOS,方式交费时，可以向客户说明帐户余额充足情况下可马上刷卡支付首期保费，续期,/,续保交费方式必须选择“银行转账”；,目前支持工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行的借记卡，其他类型的卡暂不支持；,每成功使用,E-POS,刷卡交费一次，将从您的佣金中扣除,5,元用于缴纳银联刷卡手续费。,6,签 单,实时交费，增加促成机会,生 效,提高保单生效时效,继续率,首续期交费帐户绑定，减少业务员后续催交时间,软件配备,操作系统,为了保证软件的正常运行，请您装载如下正版操作系统之一：,windows xp,简体中文版、,windows vista,简体中文版、,windows 7,简体中文版,应用软件,1,、,金领保险行销系统,单用户版,或,金领保险行销系统,轻锐版,2,、因为软件可生成,PDF,文件，建议您的计算机装载,PDF,阅读器：例如,Adobe Reader,3,、,Flash player 9,以上版本。,7,当您的计算机满足以上要求后，我们就来开始“金领”的下载安装旅程吧！,步骤一：,正确连接,3G,无线上网卡或通过任何宽带上网，确保网络通畅；,步骤二：,请您首先登录行销支持管理系统（,http:/,）,工具箱,软件库,，找到最新金领安装程序，并下载至本机（如您还没有行销支持管理系统的使用权限，请,联络当地机构,E,行销管理员进行申请,）；,步骤三：,安装金领程序。在整个安装过程中，始终单击,【,下一步,】,按钮即可；,步骤四：,安装完成后，首次运行程序，进行,【,注册,】,；,步骤五：,注册成功后登录金领软件，,选择,【MIT,登录,】,；,步骤六：,为使,E-pos,便携式支付终端机正常运转，,您需要安装,E-POS,驱动程序，接下来我们马上为您详细介绍,EPOS,驱动程序的安装步骤。,金领下载安装,8,E-POS驱动安装,9,方式一：进入金领界面后，点击工具栏“驱动安装”；,方式二：在菜单栏中选择,【,系统维护,】【POS,驱动安装,】,。,E-POS驱动安装,10,1,、点击,【,确定,】,2,、点击,【,下一步,】,说明：安装驱动必须拥有管理员权限。,E-POS驱动安装,11,3,、选择安装路径或默认此路径,4,、点击,【,下一步,】,5,、点击,【,下一步,】,E-POS驱动安装,12,6,、点击,【,完成,】,驱动安装成功后，,E-POS,机才可进行刷卡操作。,绑定确认书,选择交费方式,EPOS,刷卡交费,保单实时生效,电子投保快速通道,制作建议书,生成预览,使用电子投保快速通道交单流程：,电子投保书,上传,转换成,电子投保书,自 核,生成电子保单,13,步骤一：,点击工具栏,【,新建议书,】,按钮，为客户制作一份“建议书”,1,、点击,【,新建议书,】,建议书输入投保人资料,14,建议书转换成电子保单,步骤二：,建议书完成录入后，点击,【,制作投保单,】,按钮可自动生成一份新的电子保单，并自动弹出投保书填写窗口；,点击,【,保存,】,可将该建议书保存到金领软件的建议书列表中，以备将来查询、修改,点击,【,上一步,】,可回退进行建议书页面编辑修改,点击,【,制作投保单,】,，可将该份建议书直接转化为电子投保书；,15,电子投保书制作页面新增加了,【,投连风险承受能力调查问卷,】,、,【,投保提示书,】,、,【,医疗险特别说明,】,三项，将传统纸质单证整合成电子单证，减少了客户签字、公司扫描环节，也降低了展业成本，使您的工作更高效、更经济、更环保。,新增,【,投连风险承受能力调查问卷,】,、,【,投保提示书,】,、,【,医疗险特别说明,】,选项卡；,电子投保书新增投连书、提示书、医疗书,16,17,电子投保书投连风险承受能力调查问卷,根据中国保监会规定，购买投连险时需完成风险承受能力调查，以帮助客户清楚了解自己的风险承受能力、风险偏好等，,这样可以更好的为客户进行保险规划。,填写完毕后，必须点击,【,查看问卷结果,】,按钮，显示客户的风险承受能力。如调查结果为保守型投资者，则不建议其购买,投连险，且无法上传核保。,填写完毕后，必须点击,【,查看问卷结果,】,，否则无法生成预览,保守型投资者，则不建议其购买投连险，且无法上传核保,18,电子投保书投保提示书,19,电子投保书医疗险特别说明,如果有购买医疗险，则显示,【,医疗险特别说明,】,选项卡,电子投保书投保事项选择首期交费方式,续期交费方式必须选择银行转账，后续才可以进行,EPOS,现场刷卡,如果续期选择了银行转账、并填写了银行账号，刷卡时必须使用该银行卡,E-POS,刷卡支持以下银行借记卡：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行,续期交费方式选择“银行转帐”，才可使用,E-POS,现场进行实时刷卡交费。,20,21,电子投保书投保事项交费方式,缴费方式不支持投保人信用卡支付,不支持信用卡支付保险费，“投保人信用卡”选项已屏蔽,9,月升级后，银行列表中，去掉“中国人民银行”选项,22,电子投保书生成预览,操作系统无金领字体，增加金领字体安装提示,WIN7,和,VISTA,系统,缺乏金领,字体，,导致,WIN7,和,VISTA,系统制作的保单上传后均出现乱码,，如,WIN7,和,VISTA,操作,系统,无金领字体，点击,【,生成预览,】,时弹出字体安装提示,点击,【,确定,】,，按提示进一步安装即可,电子投保书生成预览,使用,MIT,模式交单，保单条码将在保单上传中进行自动分配。,23,使用,MIT,模式交单，不需先打印投保书和保存投保书，直接点击保单上传即可。,如客户需要保单电子版文档，只能在上传后再进行保存和打印。,MIT,展业要求，保单生成预览后，需要逐项检查建议计划书、投保书、投连书、医疗书、投保提示，再进行上传,保单生成预览后，出现字体错位，可点击此按钮安装对应的字体,(S),在投保单页面中，增加单用户与多用户版区分标记，,多用户版金领制作的投保单：标记号是“（,M,）”,单用户版以及轻锐金领制作的投保单：标记是“（,S,）”,建议书、投保书签名栏均取消,24,电子投保书,上传,投保书,逐项检查完建议计划书、投保书、投连书、医疗书、投保提示后，点击,【,上传,】,，获取条形码，并自动核保。,点击,【,上传,】,将投保书数据上传自动核保,25,查看自核结果通过金领客户端查看,1,、上传成功后，投保书状态变更为“已上传待处理”，在列表中选择已上传的投保书,2,、点击,【,查看核保信息,】,后，将弹出行销支持管理系统登录页面,3,、输入您登录,E,行销网站时使用的用户名和密码，点击,【,登录,】,后进入电子投保书核保结果查看页面,26,查看自核结果还可以通过新版,E,行销网站“工作室,销售,契约,申请”栏目直接查看。,查看自核结果通过E行销网站查看,27,查询结果会把符合条件的投保单列出来。结果自动分页，每页,5,行。,显示自核结果区域。默认显示列表第一条投保单的自核结果。,提示：以条形码为搜索条件时，查询结果为,1,条。金领软件内查看自核结果功能就是引用此方式。,查看自核结果搜索保单,28,自核结果查看页面支持以下两种查询方式：,1.,上传日期。默认搜索范围,7,天前到当天。每次最多可以搜索跨度一个月的上传投保单；,2.,条形码。输入指定条形码搜索。,自核结果查看操作,1.,鼠标单击选中单选框,2.,点击,【,查询,】,向右拖动滚动条，请注意“投保书状态”、“确认条形码”、“操作”,3,个
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