咨询项目流程(咨询五个阶段)dqtk

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,咨询程序,1，咨询周期与阶段,咨询周期与阶段,项目,管理,提出,建议书,客户,委托,签定,合同,提出,方案,初步,洽谈,咨询,报告,正式,调研,初步,调查,咨询五个阶段：,1，立项准备（客户委托，初步洽谈，初步调查，提出项目建议书）,2，立项受理（评价建议书，签定合同）,3，问题诊断（成立咨询小组，开始正式调研，进行问题诊断，收集和分析数据）,4，提出解决方案（提出备选方案，筛选评估，确定最佳方案）,5，实施方案（提出咨询报告，协助客户实施方案，通过验收）,对企业进行诊断的10大领域,1,客户机构的总体特点；,2,环境因素；,3,总体目标及战略；,4,财 务；,5,营销；,6,生产（运行）；,7,研究与开发；,8,人力资源；,9,管理体系；,10,运行态势。,提出解决问题方案步骤,1，明确方案目标；,2，,确定方案标准；,3，,制订备选方案；,4，,比较备选方案；,5，,评估方案风险,；,6，,选择较优方案,。,长城企业战略研究所咨询程序,提出项目建议书,签署咨询合同,成立项目组,制定项目计划,分析论证,提交阶段报告,反馈和修改,提交最终咨询报告,项目验收,项目结束,客户在一周内将30%的咨询,费转到长城所帐户上,深入调研，准备阶段报告,客户支付咨询费部分余额,客户支付咨询费全部余额,一周内进驻现场，进行企,业内部和外部调研,美国安永公司咨询程序（1）-,项目营销阶段,1）与客户接触，了解客户需求；,2）分析项目可行性和成功关键因素；,3）确定项目目标和范围；,4）制定初步项目计划；,5）估计项目成本和潜在收益；,6）准备并提交项目建议书；,7）签定咨询合同；,美国安永公司咨询程序（2）-,项目启动阶段,1）任命项目经理，组建项目小组；,2）确认咨询范围和内容；,3）确认成功关键因素；,4）确定项目经费管理方法；,5）确定项目小组内部工作关系；,6）确定与客户的合作方式；,7）进驻客户现场；,美国安永公司咨询程序（3）-,项目执行阶段,1）执行项目计划；,2）控制成功关键因素；,3）实施项目管理；,4）控制费用开支；,5）及时通报项目进展，加强项目小组与总部和客户的联系；,6）重视客户反馈意见，注意客户新的需求；,7）保证咨询报告和解决方案的质量；,美国安永公司咨询程序（4）-,项目完成阶段,1）按时提交咨询报告和其他成果；,2）做好项目验收工作；,3）评价客户满意度；,4）落实后续工作；,5）探讨或落实与客户可能合作的新项目；,6）撤出客户现场，结束项目。,两淮煤炭开发规划咨询程序（1）,2,7,7,2,5,14,7,1,2,1,5,4,1,3,45,2,5,审查委托项目,接待来访,与有关学会协商,委托单位初步介绍情况,研究委托可能性,签发委托书,确定参加学会,4,商请专家所在单位,委托单位详细介绍情况,宣布委托书生效,向有关部委收集资料,组织学会专家组,与委托单位商定接待事项,请地方学会配合工作,进行咨询工作，提出可行性,报告草稿,专家组内部预审,提出几种论证方案,两淮煤炭开发规划咨询程序（2）,2,7,3,1,1,5,3,2,10,10,3,8,到有关部委征求意见,到委托单位征求意见,联系新闻单位发消息,提出正式可行性研究报告,准备验收会议文件,发验收会议请柬,向科协领导汇报,向新闻单位发资料,召开验收大会,对专家工作做评价,结算帐目,提交总结报告,两淮煤炭开发规划咨询程序（3）,图例：,咨询工作项目,无工作内容的辅助线,关键路线,工作项目,时间（天）,说明：,1，此表为中国科协咨询部组织专家论证“两淮煤炭开发规划,咨询工作”的统筹图；,2，参加本咨询工作共35名各学科专家及科技人员；,3，此项咨询工作共需约130天。,2，咨询项目建议书,咨询建议书（Proposal)种类和作用,种类：,1，Unsolicited(Proactive)主动式,2，Solicited(Reactive)被动式,作用：,1，营销工具；,2，项目计划；,3，竞标文件；,4，咨询合同依据；,Proposal are a consulting firms description of 5W&1H,What-The work is,Who-Will do the work,Why-They are doing it,How-They will do it,When-They will do it,Where-They will do it,Nine Basic Components of Proposal,1.A Transmittal letter;,2.An Executive summary;,3.Understanding of the background;,4.A Technical approach;,5.A Work plan and schedule;,6.A Management plan;,7.A Staffing plan;,8.Corporate capabilities statement;,9.A Financial plan or budget;,The Transmittal Letter,It should tell the client:,-Why the consulting firm is submitting the proposal for this work;,-Who the consulting firms proposals partners are(if any);,The Executive Summary,It summarizes the consulting firms approach to the project;,It is a short statement of Who,What,Where,Why,When,and How.,Understanding the Problem,This presents the consulting firms understanding of the problem and issues that make the project necessary;,It demonstrates the firms knowledge of the context within which the project will operate;,The Technical Approach,This defines the“how”and the“what”of a consulting firms approach to the project;,This is the core of the proposal,and every other section of the proposal depends on what it defines;,Work Plan and Schedule,Reflects the tasks written in the technical approach;,Demonstrates the understanding of tasks and their sequencing to meet project objectives;,Indicates when the project activities will be carried out.,The Management Plan,Describes how the project will be organized,and how the team will interact with the client;,Addresses the management and administrative challenges of the project.,The Staffing Plan,Demonstrates that the consulting firm chose team members deliberately,based on the needs of the project;,Describes what the responsibilities of each team member will be and why the team member is good for the position.,The Financial proposal/budget,Informing the client how much the consulting firm will charge to carry out the activities outlined in the technical proposal;,The cost should includes:,1)Indirect Cost(overhead;general,2)Direct Cost(salaries;travel;per diem;computer rental;communications costs;taxi costs).,Corporate capability statement,Proves to the client that the consulting firm has done similar work before,and is familiar with the technical,regional,and functional aspects of the project.,咨询建议书写作要点,1，针对性强（要针对Term Of Reference要求，按照指定格式写）；,2，简明扼要，图文并茂，可读性强；,3，咨询过程和方法要有创新，但不宜写得过细；,4，要突出咨询人员的能力，资力和经验；,5，要留有余地，以便修改和讨论；,6，注意包装。,3，咨询合同,咨询合同,咨询合同是确定咨询公司与客户关系的法律文件；,咨询合同格式应按照行业要求和国际惯例制作；,咨询合同与项目建议书的关系；,咨询合同基本内容；,咨询合同实例；,4，咨询报告,咨询报告,咨询报告是咨询活动的主要成果和验收依据；,咨询报告的制作，提交和验收要按照咨询合同要求进行；,咨询报告内容应包括咨询方法，咨询过程和咨询成果，也要指出尚未解决的问题；,咨询报告要与一般的学术报告有所区别，要深入浅出，图文并茂。要具有可读性，理论性不宜太强；,咨询报告具有一定机密性，要妥善保管，不得随意散发。,编写项目建议书作业,客户：物美商城,客户要求：在诊断问题的基础上，提出解决方案，帮助制定应对入世发展战略。,项目条件：3个月工期，30万RMB,咨询方法和内容要创新，保证咨询质量。,作业要求：按照上述要求和条件写出建议书（包括项目网络计划图），并向客户做口头报告，争取签定项目合同。,ITC,科技咨询案例,-外商投资全程服务,背景：,ZEKS公司是美国一家著名空气干燥器和过滤设备专业生产公司，占据美国重要市场份额。1993年在完成其南美发展计划后，目光转向东南亚，决定执行对中国的投资计划。他们通过美国一些机构，找到因多年咨询服务而在美国已享有声誉的天津国际科技咨询公司（Inter-Tech Co.简称ITC），委托ITC将其对中国的发展计划变成发展方案，并付诸实施。,分析研究：,ITC咨询人员对ZEKS提供的资料，进行研究，归纳出其对中国投资的特点：ZEKS产品可用于机械，电子，医学，食品，纺织，汽车等使用压缩空气的行业领域，市场前景良好，大中型企业是主要目标用户；ZEKS不为中国用户所熟悉，市场开发和培育是关键；ZEKS,进入中国市场，面临许多小企业的竞争，它们大多以组装的方式生产冷干机，质量不高，但价格很低，供货及时。ZEKS必须降低制造成本，缩短交货期以增加竞争能力。,因此，选取合资