业务员活动管理工具说明

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,演示文档,路漫漫其悠远,少壮不努力，老大徒悲伤,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,业务员活动管理工具说明,业务员活动管理工具使用流程图,拜访,平安日记,*,计划,选择,分类,（承保出单时打印）,签单,有增员意向,准主顾卡,增员卡,保户卡,平,安,日,记,（营销版）,（ 一年四季四种不同颜色 ）,姓名：,电话：,日期：,中国平安保险公司 公司 营业部,推销箴言,一访为母亲，二访为父亲，三访为自己，四访为爱人，五访为子女。,只有放弃，没有失败。,日历（二年）,目标与达成（4页）,季度目标（ 年 月 至 月）,FYC：,增员：,晋升目标：,晋升条件：,人类因为有梦想而伟大,敢想才敢拼，敢拼才会赢,月份,业绩,增员,目标,达成,目标,达成,月,月,月,季度合计,准客户(准增员）资源库（15页）,客户多多，拜访多多，收入多多。,编号,日期,姓名,地址,电话,拜访记录,备注,月,日 星期,天气 天天有个好心情,晨会记录：,当日计划,主管辅导记录及评语：,出门五件事：,访问客户安排好，拜访目的要订好，赞美话术先想好，资料工具准备好，拒绝问题演练好。,（92页）,序号,姓名,拜访情况,险种,增员,备忘,1,2,3,4,5,6,周 小 结,本周计划 达成保费 周拜访量 成交件数 新增准主顾 增 员,元,元,人,件,人,人,本周心得：,训练记录：,主管评语：,（13页）,本 月 总 结,本月计划 达成保费 成交件数 增 员,元,元,件,人,本月心得：,训练记录：,荣誉记录：,主管评语：,考核结果：,（3页）,活动管理工具说明,主任,主任辅导工作流程图,团队,月行事历,计划,会报,主任早会,部门晨会,二次早会,周小结，月总结,A表,B表,C表,平安营销主任,辅导工作日志,平安的使命：,对客户服务至上、诚信保障,对员工生涯规划、安家乐业,对股东资产增值、稳定回报,对社会回馈社会、建设国家,平安的价值观：,诚实、信任、进取、成就,平安的目标：,全球500强、世界400优,计划您的工作工作您的计划,成功从简单的重复开始！,（3页）,A表,B表,保险理念分享；,积极心态,自信心、毅力,爱心、事业,双赢策略,绩优业务员,经验；,成功经验,失败原因,技能传授,总结前期业绩,状况；,表扬出单人员,鞭策倒数人员,以团队为荣,统计当日业绩；,业绩,拜访量,出勤,当日业绩电话,追踪,夕会问题收集,相关资讯,案例开发,话术,展业材料,保险市场需求,分析；,个案研讨；,商品组合训练；,话术演练；,昨日拜访状况,的诊断与辅导；,活动管理工具,的检查,个案研讨,二次早会的主要流程,业绩讲评,内容和时间比重,15%,35%,50%,心得分享,训练研讨,辅导追踪,会议时间：30分钟 会议主持：主任,与会人员：小组成员 会议频度：每天,二次早会事前准备,（13页）,C表（一）,C表（二）,年,月 填写日期：,部别：,主任姓名：,业务指标,本月,目标,实际达成,原 因,下月目标,措施,业绩,人力,人均保费,人均件数,活动人数,转正人数,增员人数,脱落人数,出勤率,主管个人业绩,营业组每月活动情况检讨表（请将此表及时交给营业部经理）,（3页）,月总结,记事（6页）,日期：,1、主任的活动管理分两部分，自身的业务部分使用业务员活动管理工具，本部分主要针对其所属营业组的活动管理而设计；,2、称之为主任辅导日记是将主任的组织发展放在重要的位置；,3、月行事备忘录是对月度各项工作的落实与追踪（A表）；,4、活动量每日追踪表是出勤与活动的追踪记录，为日常工作（B表）；,5、主任早会是营业区召集的主任会议；部门晨会是营业部召集的部全体会议；,6、二次早会的主要流程解决的是组早会做什么的问题；,7、周小结是记事记录，月总结是调整提高（C表）。,主任辅导工作日志说明,活动管理工具说明,营业部经理,部经理工作流程图,部经理,月度计划,周追踪检讨,季度目标和主题,季度工具,月度工具,周工具,月总结,C表,D表,A表,B表,营业部200,年业务发展目标,工作月,职级,人数,1,2,3,一季度,4,5,6,上半年,7,8,9,三季度,10,11,12,全年,试用业务员,人数,活动率,人均产能,业绩小计,正式业务员以上,人数,活动率,人均产能,业绩小计,合计,人数,活动率,人均产能,业绩小计,季度主题及举措,季报表,部经理季度目标及主题设定表,年,月 填写日期：,部别：,部经理姓名：,关键业绩指标,上季,目标,上季,达成,差距,原因,本季目标,月,月,月,措施,业绩,营业组数,业务员人数,增员人数,转正人数,脱落率（%）,活动率（%）,人均件数,人均产能,保费继续,率（%）,13个月,25个月,业务员持证率（%）,A表,月报表,部经理月度业务指标计划表,年,月 填写日期：,部别：,部经理姓名：,业务指标,上月,目标,上月实际达成,与计划差距,造成差距的,主要原因,本月目标,措施,业绩,人力,人均保费,人均件数,活动人数（率）,转正人数（率）,增员人数（率）,脱落人数（率）,出勤率,主管个人业绩,本月重点辅导小组/人员,小组/人员,辅导内容,预计每周花多少小时,预期定量效果,B表（一）,月报表,部经理业务改善措施计划（曼陀罗执行表）,年,月 填写日期：,部别：,部经理姓名：,B表（二）,增员系统执行计划,1,2,3,选择系统执行计划,1,2,3,训练辅导系统执行计划,1,2,3,会报管理系统执行计划,1,2,3,问题点:,销售系统执行计划,1,2,3,销售支援系统执行计划,1,2,3,激励策划系统执行计划,1,2,3,干部培养系统执行计划,1,2,3,日期,星期,主持人,专题报告人,早会主题,月报表,早会计划表,年,月 填写日期：,部别：,部经理姓名：,（4页）,B表（三）,增员、选择活动记录表(12页),从左至右，填写每项活动的实施日期，直到准增员对象被录用或放弃。如终止增员洽谈，将名字划去。只有仍在增员之中或已录用的人的姓名不被划去。,在此列出所有准增员对象及联络结果,准增员对象,初次面谈,筛选工具,（性向测验）,发现事实面谈,其他选择程序,创业说明会,聘用,序号,姓名,地址,电话,分类,日期,接受日期,结果,日期,日期,日期,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,增员流程,增员流程,*,使用以下方法分类：,A=似乎潜质较高，可能对业务员工作感兴趣优先考虑）,B=高潜质，可能对业务员工作没兴趣,C=对其了解不够，仍值得一试,D=对其很多情况不明（最后考虑）,自 年,，,月 日,增员对象总数量,初次面谈次数,筛选工具运用次数,发现事实面谈次数,参加聘用前实习人数,结束聘用前实习人数,使用其他选择程序的次数,参加创业说明会人数,聘用人数,B表（四）,周报表,营业部每周活动情况统计表,年,月 第,周 填写日期：,部别：,部经理姓名：,项目,组,组,组,组,组,本周目标,本周达成,本周目标,本周达成,本周目标,本周达成,本周目标,本周达成,本周目标,本周达成,保费收入（万元）,人均产能（元）,活动率（%）,本周,累计,有效人均件数（件/人）,活动量（个/人）,拜访量,新增拜访名单,新准主顾数,下周重点辅导内容,（13页）,C表（一）,月总结,营业部每月业务情况总结表（请将此表及时交给营业区经理）,年,月 填写日期：,部别：,部经理姓名：,业务指标,本月,目标,实际达成,计划差距,造成差距的,主要原因,下月目标,措施,业绩,人力,人均保费,人均件数,活动人数（率）,转正人数（率）,增员人数（率）,脱落人数（率）,出勤率,主管个人业绩,D表,（3页）,部经理工作日志说明,1、部经理的活动管理分三部分，自身的业务部分使用业务员活动管理工具，直辖组使用主任辅导管理工具，本部分主要针对其所属营业部的活动管理而设计,2、部经理工作日志是在主管日志的基础上增加了季度目标管理；,3、工作日志是其日常工作的记录与追踪；,4、部经理更重要的工作是明晰经营思路，加强组织管理。,