陶瓷行业现状

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,1,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,陶瓷行业发展现状分析,主讲人：廖达海,时间：,201,4年4月,1,陶瓷行业动态,2,现今生产工艺流程,3,日用陶瓷发展趋势,4,建筑陶瓷发展趋势,CONTENTS,目录,5,6,陶瓷机械行业分析,行业薪酬分配,陶瓷行业动态,陶瓷产业格局大裂变,一直以来，佛山是全国乃至全球最大、产业链发展最完善的陶瓷产业集群区，占据中国陶瓷的半壁江山。然而近年来，佛山因迫于环保、能源、资源等方面的因素，加大对建陶产业的整治力度，一场浩浩荡荡的产业大转移，引发了国内陶瓷产业格局巨变，高安、法库、夹江三地的陶瓷产业发展表现最为抢眼,。,佛山：是全国乃至全球最大、产业链发展最完善的陶瓷产业集群区。,唐山：主要为卫生陶瓷的生产基地，所产卫陶档次一般属于中、低档，如惠达等。,博山：指山东省淄博一带，主要生产中、低档建陶产品，辐射山东半岛及其周边地区。,晋江：指福建省晋江周边地区，主要生产中低档地砖、面砖、广场砖、外墙砖、卫陶等为主，主要供应本地市场的 需要。,夹江：指四川夹江一带，是西南地区低档瓷砖的集散地，在全国其他地区也有夹江瓷砖的销售，其目标顾客群为农 村消费者或城市中低收入者，拥有很大的市场份额，但其质量很难有保证。,陶瓷产业流行时尚,环保：天然石材PK卓远健康石材。,尺寸：一方面，由于越来越多的消费者追求墙上装修的“无缝”效果，而使“大片块”瓷砖 愈加受欢迎；另一方面，小尺寸的瓷砖比过去更受欢迎，很多人发现小尺寸的正方形瓷砖可以砌出许多的变化，适合小面积的墙面。,品牌高端化：高端陶瓷市场正逐渐成为我国瓷砖消费的热点，除蜜蜂（意大利）、SALONI（西班牙）、宝路莎（西班牙）、艺宝 （美国）等国外品牌外，崛起于本土市场的欧神诺陶瓷等十大陶瓷品牌榜上的企业，逐渐发力高端市场，其具体表现在品牌诉求的高端化、目标消费群体的高端化、产品质量与定价的高端化等方面,薄：陶瓷产品与往年相比有了很大的不同，不是在花色上和款式上，而是在瓷砖的厚度上与之前相比开始减薄。,现今生产工艺流程,抛光砖生产流程,原料球磨,过筛除铁,贮料陈腐,喷雾造粒,出窑上砖,前磨边,刮平,粗抛光,烧成,釉线、印花,干 燥,冲压成型,分级分色,后磨边,精抛光,包装进仓,瓷片内墙砖生产流程,原料球磨,过筛除铁,贮料陈腐,喷雾造粒,二次烧成,磨边,分级分色,包装进仓,淋釉印花,一次烧成,干 燥,冲压成型,日用陶瓷发展趋势,日用陶瓷行业现状与发展趋势,中国是世界陶瓷产量最大的国家，但日用陶瓷的发展始终没有摆脱粗放型、外延发展的模式，处于高产量、高能耗、高消耗与效益低下的“三高一低”的发展状态。,日用陶瓷行业正朝着原轻工业部提出的“五化”目标：原料标准化、燃料洁净化、辅助材料专业化、生产过程现代化、产品高档化的方向发展。,日用陶瓷工业在一些发达国家的生产规模虽然被压缩，但其技术发展并没有停滞不前，如日本、德国、英国、法国等纷纷转产附加值较高的高技术陶瓷，从而让出了一定的国际市场，这给我国日用陶瓷发展提供了良好的机遇，促进了我国高档次的发展。,建筑陶瓷发展趋势,行业基本概念,行业界定,建筑陶瓷是（以下简称“建陶”）指用于建筑工程的陶瓷制品，主要应用于建筑物室内外地面、墙面的表面装饰及卫浴空间。,按照使用场地分类,内,外,地,墙,广场砖、道路砖,室内地砖,外墙砖,内墙砖,按照砖体材质分类,砖体,0.5,吸水率,10,为陶砖,砖体吸水率,0.5,为瓷砖,陶质砖,瓷质砖,抛光砖,釉面砖,/,瓷片,仿古砖,马赛克,抛晶砖,按照生产技术及材质分类,行业技术发展史,19,88,1996,1988,抛光砖引入中国,20,09,200,1,200,2,1996,年以前,耐磨砖,1997,渗花抛光砖,1997,1999,颗粒抛光,1999,2001,超白砖,2002-2008,微分砖,2009-,现在,抛釉砖,抛光砖发展史,19,43,1978,1943,：我国第一块釉面砖问世,20,09,200,4,以前,200,4,1978,年，第一篇现代釉面砖在佛山问世，拉开了我国现代陶瓷业的序幕,2004,以前,丝网印花,2,004,滚轴印花,2009,喷墨打印,瓷片发展史,19,96,2004,以前,20,09,200,4,2004,通体瓷质仿古砖,2009,抛釉砖,仿古砖发展史,1996,第一片仿古砖引入我国,2004,以前,普通仿古砖,2009,喷墨打印,世界主要建陶生产国,世界主要建陶进口国,世界陶瓷制造强国意大利,意大利保持着世界陶瓷砖行业制造国际化的最高水平，不仅瓷砖的设计和生产代表世界最高水平，其瓷砖机械制造业对其他国家尤其是中国具有重要的影响；意大利瓷砖在世界上是中国瓷砖强劲的竞争对手，在中国国内，蜜蜂、红蜘蛛和范思哲等品牌也是国内的顶级品牌。,设计,意大利是世界的艺术中心，瓷砖设计方面一直引领着国际潮流，中国知名品牌都在意大利建立设计中心，或是委托意大利设计师设计产品。,产品,受欧洲文化的影响，消费者喜欢哑光、古典的装饰风格，因此意大利产品主要是仿古砖和釉面砖，抛光砖主要是在中国加工。,制造技术,意大利的瓷砖生产技术同样是世界最先进的，中国最早的瓷砖生产线就是从意大利引进，但是在抛光砖领域，中国已经领先于意大利，站在世界的前列。,品牌,意大利品牌在世界建陶市场主要是走高端路线，如中国国内常见的蜜蜂、红蜘蛛和范思哲等。,世界主要制造强国西班牙,西班牙是传统的建陶生产强国，其质量、设计和色彩具有国际领先地位；在中国，西班牙同样是优质、高档瓷砖的代名词；与此同时，西班牙控制着世界高档釉面料的市场。,产品,西班牙产品以个性化见长，同样以釉面砖为主，其丰富的色彩和个性化的设计为其提供了强大的竞争优势；,品牌,相对于意大利来说，西班牙品牌的知名度要稍微的差一些，,TAU(,道,),、,Natucer(,纳陶,),、,Azulindus & Marti(A&M),、,Fanal(,梵奈儿,),等， 同样走的是高端路线。,原料,西班牙的釉面料色彩丰富，控制着国际高档釉料的供应；,世界主要新兴市场特点巴西、印度、土耳其、越南等,竞争力弱,：新兴市场既没有意大利的设计优势，有没有中国的成本优势；,世界主要,新兴市场,特点,国内为主：新兴市场的产量增加主要以满足国内消费为主,贸易保护：为了降低来自中国产品的冲击，新兴市场普遍采用了关税、反倾销等贸易保护措施。,增长迅速：受经济发展和生活水平提高的影响，世界主要新兴市场的瓷砖消费量增长迅速。,地缘优势明显：出口主要是周边的国家为主，地缘优势明显；。,我国建陶行业的发展阶段,管陶瓷在我国有悠久的生产历史，,但是现代建陶工业却要追溯到上,世界20年代，经历四个阶段后，,行业水平和成熟度逐渐提高，,已经进入了全面竞争的品牌时代。,1943,年，第一块“西山牌”釉面砖的诞生，拉开了我国现代陶瓷工业的序幕，解放后至,80,年代以前，我国对部分窑厂进行整个改造，初步奠定了陶瓷工业的基础。此阶段陶瓷厂数量少、分布广、产量小，以手工作业为主，处于陶瓷工业的萌芽期。,萌芽阶段,(20,世纪,80,年代以前,),改革开放以后，佛山市石湾陶瓷厂生产出了第一片彩釉砖，并与,1983,年引进了第一条现代化的生产线，标志着建陶产业真正走向现代化，此后，佛山市的其他建陶企业及全国其他产区的建陶企业也纷纷从意大利、德国和日本引进先进设备，现代化的陶瓷厂如雨后春笋般在全国各地成长起来,雨后春笋阶段,（,80-90,年代中期）,随着先进设备的引进，建陶的生产工艺得到了大幅的提升，在消费需求的引领下，产品不断的更新，先后出现了渗花砖、颗粒抛光砖、超亮白、微分砖、仿古砖及抛釉砖、抛晶砖等产品，每一个新技术和产品的出现都能够带动一个或几个企业的崛起，产品创新成为竞争的主要形态。,产品竞争阶段,（,90,年代中期,21,世纪初）,随着产品更新速度的加快，各种材质和款式产品不断涌现，于此同时，厂家之间的相互模仿，产品的同质化严重，竞争日益激烈，一些实力较强的厂家开始注重品牌宣传、服务提升、产品创新及渠道终端建设，消费者对品牌的认知度逐渐提高，建陶产业进入了以品牌为主要竞争手段的阶段。,品牌经营阶段,（,21,世纪初,现在）,建陶行业的产业规模,改革开放以来，我国建陶行业迅猛发展，从,1980,年的,1261,万平方米增长到,2010,年的,75,亿平方米，全国建陶企业,3000,多家，产值,2600,多亿元，占整个建筑业总产值的,15%,，预计随着行业成本的提高，未来的增长将有所放缓。,主要产区及发展趋势,22,建陶目前发展情况,行业知名品牌,陶瓷机械行业分析,陶瓷机械行业现状,过去几年，随着国民经济持续快速地发展，我国陶机装备市场以年均,33%,的速度递增。同时得益于,4,万亿的经济刺激计划和房地产业的持续走强，建筑陶瓷市场的火爆继续为陶机企业的发展提供强劲动力。,国内的陶瓷机械企业多数集中在,广东的佛山,，同时作为世界主要的陶机出口国意大利的萨克米，摩德娜，,B&T,等公司纷纷在广东兴建工厂，国内的陶机巨头科达机电，恒力泰为对抗意大利陶机企业而在今年,5,月合并。,陶机行业的小企业众多，发展出各自的特色产品。大企业专注于,整线工程和全套的机械生产,，从行业集中度看，陶机行业离成熟还有较长的路要走。,陶瓷机械行业各类产品销售额度,从,3,年前的数据来看，原料设备的销售始终是全年销售份额的最大部分。旧厂改造和布料设备的销售额增长速度较快,(,考虑到陶机行业年销售额在,04-06,年从,45,亿元增长到,65,亿元）。另外可以观察到，压机设备和深加工设备的市场份额稳定，由此可以估算,09,年压机市场的额度约在,15,亿元左右。,现今陶瓷机械市场占比情况,陶瓷机械分类,陶瓷机械,成型,布料与深加工,烧成,原料加工,印花机,抛光机,/,刮平机,皮带式,升降式,腰线,辊筒式,激光雕刻,喂料机,翻坯机,储坯器,拉坯机,液压成型机,压砖机,球磨机,快速研磨机,真空搅拌机,高压滤泥机,练泥机,磁选机,除铁器,振动筛,喷雾干燥塔,(,电窑,/,煤气窑,),自动介砖,/,自动切割机,磨边倒角机,布料系统,钟罩窑,干燥窑,梭式窑,辊道窑,隧道窑,注：粉红色的设备意味着重点关注，深蓝色意味着只需关注重点企业产品,陶机机械企业分析,陶机著名企业,压机,印花机,深加工,窑炉,布料系统,高自动化陶机,科达机电,恒力泰,福建海源,萨克米,五菱机械,泉州南方建材,美嘉陶机,伟声陶机,希望陶机,中瓷窑炉,华夏窑炉,中窑窑业,华信陶机,摩德娜机械,科达机电,乐陶窑炉,科达机电,科信达,南海科泰,卓迪,捷成功,科信达,格陶机械,博晖机电,东海科伦特,赛科陶机,点石机械,宏陶创新机电,赛普飞特机械,迅发陶机,宝德陶瓷设备,行业薪酬分配,2011年行业薪酬调查报告,受访者专业人才超七成，具有多年工作经历,2011年行业薪酬调查报告,2011年行业薪酬调查报告,学历明显影响起薪高低,此次调查中，受访者中本科及以上学历,占到,66%,，专科及以下占到,34%,。通过数据细,分发现，学历对于薪资起步影响显著，专科,学历背景超过半数的在最低的一档，,本科学,历占到四成。本科学历背景起薪大都在,3000,左右，研究生学历背景起薪则是,5000,左右，,博士生则要,8000,左右起步。,1.Duravit(,杜拉维特）,德国著名卫浴品牌，以陶瓷类产品为主，款式独特，品质好，目前在中国高档市场中发展平稳。,产品 ,服务 ,业绩 ,信誉 ,（高仪）,德国著名卫浴品牌，以五金水龙头为主，目前在中国高档市场中发展平稳。,产品 ,服务 ,业绩 ,信誉 ,（汉斯格雅）,德国著名卫浴品牌，以五金水龙头、花洒淋浴柱等系列产品为主，品质好，设计新颖，目前在中国高档市场中发展平稳。,产品 ,服务 ,业绩 ,信誉 ,（汉莎）,德国著名品牌，以五金水龙头为主，产品档次高，中国市场上不常见。,产品 ,服务 ,业绩 ,信誉 ,（东陶）,日本品牌，以陶瓷、五金龙头、浴缸等系列为主，在中国市场影响巨大，除零售外，工程以四星级酒店为主。,产品,服务,业绩,信誉,（科勒）,美国品牌，以陶瓷、厨卫龙头、浴缸等系列为主，市场定位高端，除零售外，占据一大部分五星级酒店市场。,产品 ,服务 ,业绩 ,信誉 ,（乐家）,西班牙品牌，欧洲著名时尚卫浴品牌，在欧洲知名度非常高，进入中国市场相对较晚，但其发展上升很快，产品以陶瓷、龙头、浴缸等为主，款式新颖、造型时尚，发展潜力巨大。,产品,服务,业绩,信誉,8.Villeroy&Boch,（唯宝）,德国顶级卫浴品牌，以陶瓷、五金龙头、休闲卫浴为主，价格颇高，,目前只在国内沿海发达城市有一定销量。,产品,服务,业绩,信誉,（卡德维）,欧洲第一品牌钢板浴缸，淋浴盆生产厂家，是目前世界上唯一你能生产毫米厚的钢板浴缸的厂家，占领了,60%,的德国市场和,40%,欧洲市场，欧洲五星级酒店则全部使用卡德维浴缸。,产品,服务,业绩,信誉,10.AMERICANSTANDARD,（美标）,美标，作为亚太地区卫浴产品装配的提供者，为顾客提供美丽和谐的卫浴环境设计方案。公司致力于打造放松身心和消除疲惫的卫浴环境，使公司产品成为消费者的首选。它们也同样应用于豪华宾馆，高级住宅，一流的办公楼和公共设施中。,产品,服务,业绩,信誉,（摩恩）,摩恩的系列产品种类齐全，适应于各种场所的需要，,广泛应用于中高档住宅、高级酒店、别墅、公寓、商务办公楼及各类公用建筑。在美国本土及加拿大地区的水暖器材行业和普通居民中，摩恩产品妇孺皆知，摩恩,(Moen),亦是整个北美洲知名度和社会公众指明购买率很高的品牌。在世界上，摩恩产品以其精湛的技术，先进的工艺，完美的售后服务而倍受世界各地用户的偏爱，并享有极高的声誉。,产品,服务,业绩,信誉,（凯乐玛）,凯乐玛，德国洁具品牌。,拥有百年历史的企业在商界中是十分罕见的，在动荡的二十世纪，两次世界大战和此起彼伏的金融危机令企业生存空间变得狭小，凯乐玛是其中少数拥有百年历史的企业。凯乐玛百年发展史就是近代卫浴生活发展史的一个写照。凯乐玛是第一家取得,DINENISO9001,国际认证的欧洲卫浴洁具生产商。百年历史进程中发明无数。其骄人发明包括世界独一无二的陶瓷釉面配方,-Keraclea,配套产品的朝阳企业，年销值达,3,亿，主要生产坐便器、蹲便器、小便器、盆类、妇洗器、淋浴房、浴缸、蒸汽房、浴室柜及五金配件等卫浴系列产品，款式新颖、质量上乘、配套完善。年生产卫浴产品达,200,万件以上，并先后向市场推出,4,升节水王系列、纳米洁具系列、易洁乐系列、儿童洁具系列、卡罗系列、城市月光系列等各具特色的多种卫浴产品。,产品,服务,业绩,信誉,（和成卫浴）,和成卫浴创立于,1931,年的和成集团是全球著名的的卫浴生产厂商，享“世界十大卫浴厂商之一”的美誉。作为全球最大的单体静音马桶生产商之一，和成已经成为专业领导及多元化经营的现代企业，领导卫浴、橱柜及给水铜器等制造业界，横跨建筑、精密陶瓷、瓷砖、炉具及住宅设备等生立领域。经历半个多世纪的耕耘，,HCG,已成为世界卫浴巨人。,HCG,单体静音马桶更是产量创世界第一，秉承“诚意、创意、满意”工作理念的和成人，如今已将,HCG,塑造成为一个世界性的名字。,产品,服务,业绩,信誉,（箭牌卫浴）,ARROW,卫浴产品款式新颖，现有近,100,款产品荣获国家外观设计专利证书，并先后通过“国家节水型产品”、“,3C,认证”、“,ISO14024:1999,中国环境标志产品认证证书”、“,ISO14001:2004,环境管理体系认证证书”，荣获“年度最具影响力品牌”,产品,服务,业绩,信誉,（九牧）,长期专注于厨卫及配套产品的研发和生产，是一家以卫生陶瓷、智能厨卫、整体卫浴、厨卫家具、五金龙头、厨卫五金为主体业务的大型厨卫企业，被认定为“国家高新技术型企业”荣获“中国厨卫百强卫浴知名品牌,10,强”。,产品,服务,业绩,信誉,（东鹏洁具）,佛山东鹏洁具有限公司是专业研发生产陶瓷卫生洁具及卫浴,配套产品的朝阳企业，年销值达,3,亿，主要生产坐便器、蹲便器、小便器、盆类、妇洗器、淋浴房、浴缸、蒸汽房、浴室柜及五金配件等卫浴系列产品，款式新颖、质量上乘、配套完善。年生产卫浴产品达,200,万件以上，并先后向市场推出,4,升节水王系列、纳米洁具系列、易洁乐系列、儿童洁具系列、卡罗系列、城市月光系列等各具特色的多种卫浴产品。,产品,服务,业绩,信誉,（惠达卫浴）,惠达卫浴是唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司卫浴品牌，品牌诞生于,1982,年，经过多年的发展已经成为一款国内知名的卫浴品牌，荣获“中国十大低碳家居建材领军企业”。,产品,服务,业绩,信誉,（法恩莎卫浴）,法恩莎卫浴采用意大利先进的生产设备及工艺标准，秉承着唯美、优雅、艺术、时尚的设计理念，引领行业时尚潮流，,致力于为消费者打造高品质的家居生活为己任，被誉为“陶业航母”之美称。,产品,服务,业绩,信誉,THANK 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