123中级物流师培训教学

,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,中级物流师培训教学讲座,物流师职业资格认证培训教师,1,第一篇 物流市场分析与供需管理,本篇讨论物流市场的分析与供需管理问题。,这里的物流市场，包括:,物流需求市场,物流供应市场,物流需求市场，是广大的物流客户所形成的市场。他们都需要接受物流服务提供商提供的物流服务。,他们可以是：,货物的提供商（卖主）,货物的接受商（买主）,可以是企业，,也可以是广大的消费者个人。,2,第一篇 物流市场分析与供需管理,物流供应市场，是指物流服务提供商所构成的市场。,包括：,汽车运输公司,仓储公司,搬运公司,装卸公司,物流信息公司,物流咨询公司等。,综合性的物流服务提供商，例如：,第三方物流公司,配送公司,专业化的物流服务提供商，例如：,3,第一篇 物流市场分析与供需管理,本篇中的物流市场分析主要是指,本篇的内容,物流市场的供需调查。,物流市场的供需分析。,本篇中的供需管理主要是指,采购供应管理,销售分销管理。,第一章 物流供需调查与分析,第二章 销售物流管理,第三章 采购与供应物流管理,4,第一篇 物流市场分析与供需管理,第一章 物流供需调查与分析,第二章 销售物流管理,第三章 采购与供应物流管理,5,第一章 物流供需调查与分析,本章研究物流供需调查与分析，包括：,物流需求调查与分析,物流供应调查与分析。,6,第一章 物流供需调查与分析,物流需求调查分析，是对于那些需要提供物流服务的客户所进行的调查分析。主要任务是弄清：,他们有哪些物流业务需要服务,业务量有多大,这些业务的时间和空间分布如何,7,第一章 物流供需调查与分析,物流供应调查分析，是对于那些能够提供物流服务的物流服务提供商所进行的调查分析。主要弄清：,有哪些物流服务提供商,他们各自能够提供哪些物流服务业务,物流业务提供能力有多大,市场份额有多大,他们的业务提供能力的时间和空间分布如何等。,8,第一章 物流供需调查与分析,二者除在调查对象、调查目的、调查内容上不同之外，在调查分析方式、方法上基本相同，都属于物流调查分析研究。,9,第一章 物流供需调查与分析,企业进行物流供需调查分析的目的，主要是为企业制定企业发展战略和市场营销战略服务的。,进行物流供应调查，可以掌握其他物流服务提供商的业务能力和市场份额，从而制定自己企业的业务发展方向、市场分割定位和竞争策略。,物流需求调查分析的目的，主要是了解物流市场有多大，发展前景如何，以便结合企业自身的优势和劣势制定企业的市场营销战略和企业的未来发展战略。,10,第一章 物流供需调查与分析,本章的主要内容：,1.1物流调研基本常识,1.2 物流市场调查以及调查资料的整理分析,1.3 物流市场预测,1.4 综合分析和物流方案的制定,11,1.1 物流调研基本常识,一、物流调研的概念和类别,物流调研，通常指物流市场调查研究。包括：,物流供需调查,调查结果的分析,物流供需预测,综合分析研究等内容。,物流调研通常是在制定企业未来的发展战略时所必须要做的工作。它为掌握物流市场的需求与供应状况及其变化规律、制定企业未来的发展战略、市场战略和竞争战略等提供信息支持，它是企业经营决策的基础和前提。,12,1.1 物流调研基本常识,物流调研可以分成各种类别：,1、物流调研根据研究目的不同，可以分成二类：,1) 物流市场需求调研；,2) 物流供应调研。,2、物流调研根据研究对象不同，可以分成二类：,1) 生产资料物流调研；,2) 生活资料物流调研。,13,1.1 物流调研基本常识,物流调研可以分成各种类别：,3、物流调研根据研究品种物流不同，可以分成二类：,1) 专业品种物流调研。这一类调研是根据物资品种进行专业化品种物流调研。具体例如：钢材物流调研、水泥物流调研、小麦物流调研、食油物流调研等、电视机物流调研等；,2) 综合品种物流调研。这一类物流调研是根据综合品种大类、甚至所有品种的物流调研。具体例如：建材物流调研、粮食物流调研、家电物流调研、生活资料物流调研、国内物流市场调研等。,14,1.1 物流调研基本常识,物流调研可以分成各种类别：,4、物流调研根据研究物流业务不同，可以分成二类：,1) 专业物流业务调研。这一类调研是根据专业化业务种类不同物流调研。具体例如：运输物流调研、仓储物流调研、搬运物流调研、信息化物流调研等。,2) 综合物流调研。这一类物流调研是根据综合物流业务进行物流调研。具体例如：第三方物流调研、供应链物流调研、外包物流调研、自办物流调研等。,15,1.1 物流调研基本常识,在具体情况下，常常把以上几种分类方法综合运用。例如物资储运公司的建材市场物流调研，需要研究建材物资各种品种的供应和需求、储存和运输等；商业储运公司所进行的蔬菜物流调研需要研究各种蔬菜的生产、调运、储存和配送等。,16,1.1 物流调研基本常识,二、物流调研的阶段步骤,一项完整的调研活动，通常包括四个阶段：,物流实际调查,资料整理分析,实际发展预测,综合分析处理。,17,1.1.1,物流实际调查,物流调查阶段的任务，就是调查物流市场实际情况、掌握物流市场发展状况。,这里所谓物流市场，根据具体研究目的任务的不同可以具有不同的具体内容。例如可以是：,需方市场（物流客户市场）,供方市场（物流提供商市场）,可以是,专业化物流业务市场,综合物流业务市场,可以是专业产品物流市场，也可以是综合产品物流市场,可以是生产资料物流市场，也可以是生活资料物流市场。,18,1.1.1,物流实际调查,这里所谓物流市场发展状况，就是物流市场现在和过去的发展变化的数据资料。,既包括亲自直接调查所得的第一手资料，也包括间接调查所得的第二手资料,第一手资料，是亲自直接调查现实市场所获得资料。,第二手资料，是通过他人对现实市场的调查整理而获得的资料。,既包括现在的运行状况，也包括它的过去的历史情况，有的甚至还包括未来的发展规划资料。一般是调查现在和过去，但有时也调查未来。,19,1.1.1,物流实际调查,物流调查的目的，就是要通过对调查对象的调查了解，掌握有关物流发展的实际状况、获取第一手资料或第二手资料。,物流调查阶段的直接结果，是得到的是一些数据、资料。,20,1.1.2,资料整理分析,物流实际调查阶段所得到的一些零散的实际数据资料，需要进行仔细认真地整理。,把不同的人调查得到的数据资料全部集中,按空间序列（调查对象别）和时间序列（时间顺序）进行分类、排序,进行数据的完整性和合理性的分析：,看每个对象的每个时间段都有没有数据。如果没有，就要补齐（或者重新调查、或者通过分析补进）。如果有了，看是不是合理（过大或过小）。如果不合理，就要进行分析处理（重新调查、或分析修正）。在同一个对象的同一个时间阶段如果有几个数据时，就要进行分析处理，（加权平均、或分析取舍）。,21,1.1.2,资料整理分析,总之，资料分析整理阶段最后的结果，就是要得到一个完整合理的按空间分布（对象别）时间分布（时间阶段别）的数据资料序列。,资料整理分析的目的，就是为分析得出对象的发展规律、为下一个发展预测阶段提供数据资料。,22,1.1.3,实际发展预测,资料整理分析阶段所得到的一个完整合理的按空间时间分布的数据资料序列，只能够说明对象过去和现在的发展状况。而我们的目的是要得出对象未来的发展变化趋势，如果我们前一阶段没有调查到对象的未来发展的数据资料，则为制定本企业未来的发展战略提供依据，就需要进行预测。预测不能够凭空预测，需要利用对象现在和过去发展的实际历史数据资料作为依据。而第二阶段整理分析得到的数据资料正好已经准备好了这样所需要的数据资料。,23,1.1.3,实际发展预测,预测的原理，就是利用对象过去和现在的实际发展的数据资料，找出其发展变化的规律，然后根据这个变化规律，求出对象未来发展变化的趋势。预测的目的，是要得出物流市场的未来发展变化趋势，从而为本企业制定发展战略提供依据。,24,1.1.3,实际发展预测,当然，如果我们前一阶段已经调查到了各个对象未来的发展规划数据资料，则我们也可以不需要预测，而直接进入下面的第4阶段。,25,1.1.4,综合分析处理,调查和预测的目的，最终还是为企业经营决策和制定企业的经营发展战略服务的。企业的经营决策和经营发展战略的制定，就是要对前面的调查和预测的结果进行综合分析，得出物流市场的发展变化规律，找出市场提供的机遇和风险，再结合企业自身的优势和劣势，制定出适合企业实际情况的物流经营战略和发展战略。,26,1.1.4,综合分析处理,综合分析处理阶段的根本任务，就是要结合调查和预测的结果资料，通过定性的、定量的分析，求出物流市场发展变化的规律和趋势，找出市场提供的机遇和风险。再根据企业自身的条件，分析企业具有的优势和劣势，扬长避短，确定企业的目标市场，确定企业自身的发展战略。,27,1.1.4,综合分析处理,一般来说，一个完整的物流调研过程要经过以上四个阶段，最后达到事先制订物流经营战略的目的。但是在特定的情况下，根据具体调研目的内容的不同，其过程也会有所不同。,例如，有的调查纯粹是只为了掌握现实情况。则这时就不需要预测阶段。,28,1.2 物流市场调查以及调查资料的整理分析,这一节主要是详细讨论第一阶段和第二阶段的具体做法。主要讨论内容：,一、物流市场调查,二、调查资料的整理分析,三、物流调查报告,29,1.2.1,物流市场调查,1.2.1.1 物流调查的步骤,1.2.1.2 选择调查对象,1.2.1.3 物流调查的方法,1.2.1.4 物流调查报告,30,1.2.1.1 物流调查的步骤,1）调研立项,2）制定调查计划,3）制定调查实施计划,4）调查计划实施,5）调查资料的整理分析,6）写调查报告,31,1.2.1.1 物流调查的步骤,1）调研立项,调查研究都要花钱、花成本、花人、花时间。因此进行一次调查研究，一定要慎重从事。要进行事先策划、规划和可行性论证，形成书面报告、报主管部门批准。这就是调研立项。,每次调研具体要解决什么问题，达到什么目的，打算采用什么方案，方案的可行性、成本效益、预期前景，都要事先策划论证，形成书面报告。这个过程，既是项目组深思熟虑的过程，又可以形成的书面报告提供有关方面审核批准。,调研项目立项，可以由项目人员提出立项申请，报公司批准实施。公司批准以后，形成调研任务书，下到项目组。,32,1.2.1.1 物流调查的步骤,2）制定调查计划,项目组接到调研项目任务书之后，要仔细研究公司的批复意见，明确任务书规定的调查目的、任务和要求。,然后根据调查目的、任务和要求，确定调查范围多大，调查什么企业什么对象、调查什么内容、采用什么调查方法，调查人员组织、调查时间进度、费用预算、管理控制措施等，根据这些内容形成调查计划。,必要时，这个调查计划可以报主管部门批准以后，进行确认。,33,1.2.1.1 物流调查的步骤,3）制定调查实施计划,调查计划批准以后，要根据调查计划制定具体的调查实施计划。,调查实施计划，主要是针对调查计划中的一些具体项目进一步具体化。,确定具体的调查组织、具体的人员和人员分工、具体的时间进度和日程安排,确定具体的调查范围、抽样方法、调查对象、调查内容（落实到具体的调查大纲、调查表、调查问卷等）,调查工作阶段步骤、确定具体的经费分摊、具体的工作制度和工作要求等,要求考虑得比较详细、比较具体、比较明确。,调查实施计划，一般要有几个人或者调查小组全体充分讨论的基础上来制定。,34,1.2.1.1 物流调查的步骤,3）制定调查实施计划,这里将实施计划中一些主要问题说明如下：,（1）选择调查人员、组织调查小组,首先要选择调查人员，建立起调查组织机构。,调查小组应当由组长、组员组成。其中应当有一些专业技术人员，能够进行数据收集和处理。,对于调查人员也要有素质要求，注意选择那些形象端庄、能够善于结交言谈、思维敏捷、反应能力强并且工作认真负责的人。,如果企业调查人员不够，也可以到学校、社会上去聘请一些合格的调查人员。,为了加强对调查小组的领导，要加强小组与主管部门的沟通和联系，取得主管部门的有力支持、指导和帮助。,35,1.2.1.1 物流调查的步骤,3）制定调查实施计划,（2）调查范围、调查对象的确定(详见下面2),（3）调查方法的确定(详见下面3),（4）调查内容的确定,调查内容项目的确定，要落实到制定调查大纲、调查表和调查问卷中去。,调查大纲、调查表和调查问卷的设计，既要满足调查目的调查任务的需要，又要简明扼要、便于调查人员调查提问以及被调查人员的问答。例如某物流企业制定的一份物流需求调查表如图1-1所示。图1-2则示出一份物流供应调查大纲。,36,37,1.2.1.1 物流调查的步骤,3）制定调查实施计划,（4）调查内容的确定,物流调查表、调查大纲、调查问卷的内容格式，针对具体情况可能各有不同。但是它们大致都应遵守以下的基本原则：, 紧扣调查目的、任务；, 适合所采用的调查方法、抽样方法；, 意思明确清晰、不含糊；, 文字简练、简明扼要、易读易懂；, 有合适的感情色彩：有礼貌、尊重人；尽量减轻对方的工作量；考虑对方的劳动耗费而给予适当的劳动报酬和奖励；保护个人隐私和企业机密等；, 要顾及调查成本和调查工作效率。,38,1.2.1.1 物流调查的步骤,4）调查实施,一个调查计划实施大致包括以下几步：,（,1,）组织调查小组。,（,2,）调查人员培训，明确调查目的任务、调查内容和调查方法，进行必要的知识方法培训和素质培养。,调查小组成立以后，首先要进行学习和培训。学习培训的基本目的，一是进一步明确本次调查的目的、任务和意义，二是必要的调查知识和素质培训，为完成调查任务打好基础。,（,3,）根据实施计划规定的人员任务、日程安排安排具体的调查活动。,（,4,）对整个调查活动进行管理、协调和控制。,为了保证调查实施方案的认真实施、达到圆满完成调查任务的目的，在整个调查实施期间，要加强对调查工作的组织、领导、指挥和控制，组员要随时碰头，随时发现问题、解决问题，使调查工作顺利完成。,39,1.2.1.1 物流调查的步骤,5）调查资料的整理分析,具体实际调查工作完成以后，要进行数据整理分析。,这个整理分析，主要是看看对这个对象的调查数据是不是完整、真实、可靠，是否有遗漏、是否不准确、是否有异常。如果有，则还要进行补充调查进行补救，直到确信所得到的调查数据既完整，又真实可靠为止。,40,1.2.1.1 物流调查的步骤,6）写调查报告,调查完成、并进行了数据整理分析之后，应该对这次调查的情况和调查的结果进行整理，写出调查报告。（调查报告的内容和格式向见后面4）,41,1.2.1.2 选择调查对象,1）选择调查对象应考虑的因素,调查对象的选择，要综合考虑以下因素：,（,1,）紧扣调查的目的、能达到调查要求；,（,2,）结合考虑调查对象群体人数的多少、分布范围的宽广、调查难易程度等具体情况：,当对象群体人数很多、分布范围很广、调查难度大时，宜选择抽样方式选择较少的样本，如果调查对象群体人数很少、分布范围小、调查难度低的时候，我们则全选所有对象逐个进行调查；,（,3,）考虑样本的代表性：,如果调查对象之间差异性小、任何一个样本的代表性强，则可以选择较少的样本；如果调查对象相互间差异大，每个样本的代表性弱，则应该选较多的样本；,（,4,）考虑调查成本：,样本选得越多，调查工作量越大、调查成本越高；样本选得越少，调查工作量越小、调查成本越低。,42,1.2.1.2 选择调查对象,2）抽样的方法,（,1,）随机抽样，,具体又可以分成三种方式：,单纯随机抽样。,是在所有对象中不进行任何区别，完全排除任何主观的意志，采用纯粹随意抽取的方法选择调查对象。例如抽签方式、摇奖方式等都属于这一种抽样方式。这种方式适用于所有对象完全平等、无任何区别的情况。,分层随机抽样。,把所有对象分成若干层，各层间有差别、而层内各个对象无差别。各层间按比例抽样，层内则用单纯随机抽样。,分群随机抽样。,把所有对象分成若干群，各群间无差别、而群内有差别。各群间按单纯随机抽样，而群内则用分层随机抽样。,43,1.2.1.2 选择调查对象,2）抽样的方法,（,2,）非随机抽样，,就是在若干个对象中主观地选择几个作为调查对象。也可以分成三种形式：,便利抽样。,根据取样和调查方便的原则选择调查对象。,判断抽样。,根据预定的某种样本标准来判断选取调查对象。,配额抽样。,给不同特征的对象群分配名额，在各群中按给定配额选取调查对象。,物流调查对象的选择，就是要根据调查目的要求、对象的具体情况以及调查成本，综合分析考虑，选用合适的抽样方式。,44,1.2.1.3 物流调查的方法,3. 物流调查的方法,进行调查的方法有很多种。根据不同的分类方法可以把它们分成不同的类别。例如：,1）根据抽样方式不同可以分成普查和抽样调查。,普查，,即普遍调查，是将调查区域中的每个对象都列为调查对象，挨个地都进行调查。这样的调查比较全面彻底。但是工作量大，成本高。一般只适用于独占市场的调查。特别对于物流调查来说，由于很少有独占市场，因此，也就很少用普查。,抽样调查，,就是在调查区域中选取有限的若干个对象作为调查对象。这种调查方法由于针对性强、调查次数少，所以可以降低调查成本、提高调查效率。一般的非独占市场适宜采用这种方法。现在的物流企业，一般都是非独占市场，只占有物流市场的一部分，只承担了某几家企业的物流业务，因此一般采用抽样调查法。物流企业采用抽样调查，一般只选取那些已经成为、或者可能成为自己客户的企业作为调查对象进行调查，则可以大大提高调查效率、降低调查成本。,45,1.2.1.3 物流调查的方法,3. 物流调查的方法,2）根据调查媒介不同可以分为口头调查和书面调查。,（1）口头调查，,主要是以交谈方式进行的调查。调查者和被调查者通过问答或座谈形式进行调查。根据交谈双方人数的多少又可以分成四种形式：, 一对一交谈, 一对多交谈，即开调查会, 多对一交谈, 多对多交谈，即调查会或谈判会,（2）电话调查，,通过电话调查是一种最方便、成本低、效率高的调查方式。,（,3,）书面调查，,主要是以文字形式进行的调查。最主要的文字形式有二种，一是问卷，二是调查表。,当面发放、当面填写、当面提交。,邮寄发放、自主填写、自主提交。,亲自送交、自主填写、预约取回。,网上留置、网上填写、网上提交。,46,1.2.1.3 物流调查的方法,3. 物流调查的方法,3）根据利用互联网的方式不同可以网上调查和网下调查。,（1）网上调查,，主要是以利用互联网和电子商务网站进行调查的方法。根据交互的方式又可以分成主动式和被动式二种方式。, 被动方式,，是在自己的网站上粘贴问卷和调查表，由被调查者自己来下载和填写，并提交答卷，, 主动方式,，是调查者自己在网上选择浏览被调查者企业的网站，从中搜集想要调查的资料。如果资料不够，还可以浏览相关的政府主管部门、新闻机构、报刊杂志等网站资料进行补充，甚至还可以直接发电子邮件给被调查单位，了解有关的问题。直到得出完满的调查结果。,（2）网下调查，,非网上调查方式，都是网下调查方式。包括前面说的口头调查、书面调查等多种方式。,47,1.2.1.3 物流调查的方法,3. 物流调查的方法,4）根据与被调查者的接触方式不同可以直接调查和间接调查。,（1）直接调查,，主要是以和被调查者直接接触直接由被调查者提供而获得资料为主的调查方法。前面说的许多方法都是直接调查方法。,（2）间接调查,，这种方法不是直接调查想要调查的调查对象，而是从侧面的其他渠道调查了解关于这个调查对象的有关资料。最主要的调查渠道有：, 政府主管部门的统计资料、企业档案等；, 报刊杂志的报道性文章；, 调查对象的关系企业或部门，,例如客户、供应商、银行、社区邻居等。,上面说的这些调查方法，不一定要孤立使用，有些方法可以结合起来，针对具体情况具体运用。,48,1.2.1.4 物流调查报告,调查项目结束，要写一个调查报告，对整个调查项目活动过程和调查的成果做一个系统地总结汇报。物流调查报告主要围绕以下几个方面来写：,1),调查项目的来由、目的、意义和项目活动过程简介；,2),结合调查计划和调查实施计划较详细地介绍调查活动的组织安排、调查过程的各个阶段各个步骤的具体工作情况；,3),调查所得资料和成果介绍；,4),资料分析和调查结论、方案建议等；,5,）对调查工作的心得和体会、对这次调查工作的评价（包括成功经验和不足之处）；,6),调查附录：调查项目建议书、批复文件、调查计划、调查实施计划、调查大纲、调查表、调查问卷、调查原始资料、调查整理资料等，都作为福建福在调查报告之后，并在调查报告中列出附录清单。,这样就形成了一份完整的物流调查报告。,物流调查报告连同其附件首先商报公司有关部门，审批使用完毕，应当送档案室保存。,49,1.2.2,调查资料的整理分析,1. 调查资料整理的目的和原理,调查小组各个调查人员通过整个调查阶段的调查，每个人都得到了一些调查数据资料。下面就要进入资料的整理分析阶段。,资料整理分析阶段的主要任务，就是要把分散在许多人手中的资料集中起来，统一进行整理，分析和统计，形成一个统一的、完整的、全面的、可靠的空间时间序列数据资料，为预测和经营决策提供数据支持。,所谓空间序列，是指调查对象的空间结构。例如对于物流需求的调查,不同地区，不同的行业、不同的层次的,市内、省内、国内,企业，社区居民，事业单位,生产企业、流通企业,大型企业、中型企业、小型企业,所谓时间序列，是对于每个调查对象而言，他们的数据资料，都是按时间顺序排列的。可以是年，也可以是月，每年每月都可能不一样，可以看出发展变化的过程。所以调查的数据资料只有按时间顺序排列起来，才可以发现规律。,作为物流调研，就是要利用这样的空间时间序列数据才可以找出规律，才能够用于企业进行预测和经营决策。,50,1.2.2,调查资料的整理分析,2. 调查资料整理的步骤和方法,调查资料的整理，可以按以下步骤进行：,1) 第一步：对象空间结构整理。,(1) 首先将所有的调查资料，按被调查对象归档，单独装订（或装一个档案袋）。,(2) 逐个登记抄录被调查对象名称，建立所有被调查对象的初步名册，该名册要有被调查对象的主要属性项目。例如：企业名称、所在地区、所在行业、所属市场、企业性质、规模大小等。,(3),根据被调查对象的初步名册及其主要属性项目，建立被调查对象的空间结构框架。每个框架都是一个等级层次结构。并把每个被调查对象纳入其中。例如，表,1-1,给出了一个,AB,公司的物流供应调查对象的空间结构框架，表,1-2,给出了一个,AB,公司的物流需求调查对象的空间结构框架。,51,1.2.2,调查资料的整理分析,2. 调查资料整理的步骤和方法,1) 第一步：对象空间结构整理。,(4) 根据物流供应商企业空间结构框架和物流需求客户空间结构框架规定的等级层次编码，为每个调查对象的资料本（或档案袋）封面标上相应的等级层次结构档案编号。,(5) 将所有被调查对象的资料本（或档案袋）根据封面上的档案编号依次排列，排列原则是：不同层次按由底层到高层顺序，同层次则按由小到大的顺序排列。如果可能还可以按不同层次合订成册、分别形成卷、篇、章、册等。例如物流供应卷、物流需求卷；卷下面分成汉口篇、汉阳篇、武昌篇；篇下面分成册，例如企业册、社区居民册；册下面又分为章，例如生产企业章、流通企业章、事业单位章、居民生活章等。,(6) 按所有被调查对象的档案编号顺序重新编制正式的被调查对象名册。正式名册比初步名册不同的地方就是应当增添一些被调查对象的基本信息，例如通讯地址、联系人、联系方式等。,52,1.2.2,调查资料的整理分析,2. 调查资料整理的步骤和方法,2) 第二步：数据时间结构整理。,(1) 打开一个调查对象的资料本或资料袋。抄录原始资料数据表。这个表是一个按时间顺序填写的表格，每一个调查者每一个数据填写一行，构成这个数据的时间序列。,(2) 检查分析原始资料数据表数据的完整性、真实性和可靠性。,(3) 原始数据初步分析处理。如果数据不完整、不真实、不可靠，则需要补充调查的就进行补充调查，需要进行数据调整的就进行数据调整。,按以上的做法逐个对所有被调查对象的资料本或资料袋进行处理，得到了所有被调查对象的完整的真实的可靠的按时间顺序排列的原始资料数据表。,53,1.2.2,调查资料的整理分析,2. 调查资料整理的步骤和方法,3) 第三步：对象的数据时间结构统计。,这一步的任务，就是把各个调查者对于同一个调查对象的调查数据进行统计平均，求出这个对象的唯一一组统一的时间数列数据。,这一步统计的基本方法，就是利用加权统计平均法，把经过第二步处理得到的对象原始资料数据表中的各个调查者调查的数据按调查者进行加权统计平均，从而求出一组统一的统计平均值。把这一组数值作为这一个调查对象的唯一一组统一的调查数据。,设有,m,个调查者调查了某商场,n,个工作日的日配送量（车次/日）。第,i,个调查者调查得到第,j,天的配送车次为,X,ij,(i=1,2,m，j=1,2,n)。,设第,i,个调查者的权值为,W,i,，,则由这,m,个调查所得到的加权统计平均值,X,j,为：,54,1.2.2,调查资料的整理分析,2. 调查资料整理的步骤和方法,4) 第四步：所有对象的空间时间数据结构统计,这一步的目的，就是要形成所有对象的空间时间数据结构，为下一步的综合分析做准备。,所有对象数据的空间时间结构统计处理一般可以按以下的方法步骤进行：,(1) 按第一步中最后得到的体现了空间结构的被调查对象正式名册上被调查对象的顺序，依次抄录各个被调查对象由第三步最后得到的唯一的一组时间序列数据，形成一个按空间结构排列的所有被调查对象的数据时间序列表（以下简称空间时间序列表）。,(2) 对空间时间序列表按空间各个层次进行汇总，得到各个空间层次的汇总时间序列。（由低层到高层）,例如，架设空间结构有,p,个层次，其中第,k,层(,k=1.2,p),共有,q,个被调查对象，其中第,i,个被调查对象(,i=1,2,q),的物流量为,X,ij,(j=1,2,n,为时间序列顺序)，则第,k,层的汇总时间序列,X,kj,为：,55,1.2.2,调查资料的整理分析,2. 调查资料整理的步骤和方法,5) 第五步：增长趋势分析。,第四步得到的空间时间结构数据都是实际发生了的数据。我们可以利用这些数据进行增长趋势分析。具体分析方法可以参见下面1.4节第一段“物流调研资料的综合分析”。,56,1.2.3,物流调查报告,1) 为什么要写物流调查报告,写物流调查报告的目的，主要是：,(1) 作为物流调查阶段的结束，我们要形成一个物流调查报告，对调查活动过程以及对调查数据分析整理的过程及其工作成果进行总结汇报，提供领导参考。在有的情况下，在调查之后，不再进行物流预测和综合分析、制定物流战略方案的工作，单纯只进行物流调查，物流调查一结束，则计划项目就结束了。这个时候，物流调查报告就是这次活动的终极报告，就更有必要写调查报告，而且更应该把它写好。,(2) 通过写调查报告，把调查过程和调查成果进行系统化逻辑化整理，形成系统化的有价值的成果。通过写调查报告，就可以把这些成果按照一定的逻辑进行重新梳理，并且进行由表及里、由点及面、由孤立到联系、由片面到全面的分析整理和逻辑推理，就可以最大地挖掘调查成果的价值，形成系统化、理论化和应用化的成果，从而形成更有价值的成果。,57,1.2.3,物流调查报告,2) 物流调查报告的主要内容,物流调查报告的内容，主要包括六个方面的内容：,(1) 调查项目的产生和项目过程概况,(2) 调查过程,(3) 调查结果,(4) 分析和建议,(5) 其他说明,(6) 附录,58,1.3 物流市场预测,1.3.1 预测概述,1.3.2 物流预测,59,1.3.1 预测概述,1.3.1.1 预测的原理,1.3.1.2 预测方法分类,1.3.1.3 市场预测的步骤,60,1.3.1.1 预测的原理,预测的原理，可以简单地用四个字来描述，叫做“鉴往知来”。就是根据对象的现状和过去发展变化的历史，找出规律，根据这个发展变化规律来推测得出对象未来的发展变化趋势。,61,1.3.1.2 预测方法分类,1) 判断分析预测法；,2) 时间序列预测法；,3) 因果关系分析预测法。,4) 灰色预测法,62,1.3.1.3 市场预测的步骤,第一步：明确预测目的、任务，制定预测计划；,第二步：进行市场调查；,第三步：调查资料整理分析；。,调查资料从调查来源上看，包括二种类型：一种是第一手资料，另一种是第二手资料;,调查资料从实践特性上看，也包括二种类型。一种是现状资料，另一种是历史资料。,第四步：根据资料进行分析，观察对象的变化规律（大致可以用什么样的函数曲线去描述），从而确定应当用什么样的预测方法。,第五步：就要建立预测模型；,第六步：预测模型分析计算，求出预测值。,第七步：进行误差分析，最后确定预测结果。,63,1.3.2 物流预测,1.3.2.1 物流预测概述,1.3.2.2 简单平均法,1.3.2.3 加权平均法,1.3.2.4 移动平均法,1.3.2.5 指数平滑法,1.3.2.6 季节指数法,1.3.2.7 趋势外推法,64,1.3.2.1 物流预测概述,1)物流预测的原理,进行物流预测，也遵循与一般的预测一样的程序步骤。首先要进行物流调查，然后要进行调查资料的整理，然后根据调查资料所反映的发展趋势找出发展变化规律，然后根据这个变化规律选择预测方法，建立预测模型，解预测模型求出预测值，最后进行误差分析、求出最后预测结果。,65,1.3.2.1 物流预测概述,1)物流预测的原理,进行物流预测，也遵循与一般的预测一样的程序步骤。首先要进行物流调查，然后要进行调查资料的整理，然后根据调查资料所反映的发展趋势找出发展变化规律，然后根据这个变化规律选择预测方法，建立预测模型，解预测模型求出预测值，最后进行误差分析、求出最后预测结果。,时间序列分析预测法有很多方法。我们这里主要介绍简单平均法、加权平均法、移动平均法、指数平滑法、季节指数法和趋势外推法。,66,1.3.2.2 简单平均法,1) 方法原理,简单平均法是一种最简单的时间序列分析预测法。它最基本的思路就是把前几个月（或日、周、旬、季、年等，下同）的数值的平均值，作为后一个月的预测值。,设x,t,为第t月的发生值，t=1,2,n。如果我们要求根据前N个月的发生值来预测第(t+1)月的预测值y,t+1,，则可以由有下式确定,：,67,1.3.2.2 简单平均法,2) 方法举例,例,1,已经调查得出某商场今年前八个月用户的配送车次如表,1-3,，现在需要预测估计该商场,9,月份的配送车次。,根据题意，就是要求,9,月份的预测值，它可以用,9,月份之前,N,个月进行平均求得。,分析整个数列，可以看出，它是一个比较稳定变化数列，大致围绕,10,车次上下波动。因此可以用简单平均法。,68,1.3.2.2 简单平均法,2) 方法举例,根据简单平均法的计算公式，可得：,69,1.3.2.3 加权平均法,1) 方法原理,所谓加权平均法，就是对于组距中的N个数，根据它们各自对于预测值的重要程度分别设置重要度权数，然后把它们加权平均来求得预测值的预测方法。,如果设组距中N个发生值的权数分别为w,1,、w,2,、w,N,，则加权平均法的预测值可以用下式求得：,70,1.3.2.3 加权平均法,2) 方法举例,例,2,数据如例,1,，但采用加权平均法预测。,71,1.3.2.4 移动平均法,1) 方法原理,所谓移动平均法，就是顺序将组距由前往后移动，产生多个移动平均值，根据这些移动平均值来确定预测值的预测方法。,移动平均法又分为一次移动平均法和二次移动平均法二种，我们这里主要讨论一次移动平均法。,设实际发生值的时间序列是X,t,，组距为N，将X,t,顺序以组距N移动求得平均值序列为M,t,，即M,t,可以用下式表示：,72,1.3.2.4 移动平均法,1) 方法原理,用所求出的移动平均值来求预测值时，针对二种不同情况，分别采用不同的方法来求预测值：,（1）短序列移动平均法,如果发生值数列X,t,比较短（一般小于20个数），则把M,t,放在t+1的时间位置上，且预测值y,t+1,就等于M,t,。即：,73,1.3.2.4 移动平均法,1) 方法原理,（2）长序列移动平均法,如果发生值数列X,t,比较长（一般大于20个数），则把M,t,放在组距的中位位置上，形成一个平均值的时间序列M,t,，由这个平均值序列M,t,求出其变化趋势值a,t,，再由变化趋势值a,t,求出其平均值序列,t,，最后根据M,t,和,t,来求得预测值。,M,t,的变化趋势序列a,t,可由下式求出：,还要由a,t,序列按同样的组距N求移动平均值,t,，同样置于对应的组中位上。利用下式求得,t,：,74,1.3.2.4 移动平均法,1) 方法原理,（2）长序列移动平均法,或用加权平均法求：,最后我们就可以利用下式求出后面距离t时段为T的任意一个时段的预测值y,t+T,：,75,1.3.2.4 移动平均法,1) 方法原理,（2）长序列移动平均法,这种方法的预测步骤是：,1）调查整理排列原始数据时间序列X,t,；,2）选组距N；,3）由X,t,计算移动平均值M,t,，置于组的中位；,4）由M,t,计算趋势变动值a,t,；,5）由a,t,以相同组距N移动平均计算平均趋势变动值,t,。,6）求预测值y,t +T,= M,t,+ ,t,T，其中t为同时对应有M,t,和,t,的最后一个时间段，T为预测时间段距离t时间段的间隔时间段数。,7）进行误差分析，确定预测结果。,76,1.3.2.4 移动平均法,2) 方法举例,例,3,我们先举一个短序列移动平均法的例子。原始数据资料仍如例,1,中的表,1-3,，同时画成表,1-4,的形式（见表中的第,1,列和第,2,列）。因为实际发生值只有,8,个，所以我们采用短序列移动平均法进行预测。取,N=3,。不用加权平均，就用简单平均。计算的结果如表,1-4,的第（,3,）列。第（,3,）列是由实际值,x,t,用公式（,1-5,）求出的移动平均值,M,t,，第（,4,）列是用公式（,1-7,）求出的预测值,y,t+1,。所以,9,月份的预测值是,10.3,，即,10,车次。,77,1.3.2.4 移动平均法,表1-4 移动平均法预测计算表,时间,t,配送车次,x,t,移动平均值,M,t,预测值,y,t+1,(1),(2),(3),(4),1,10,-,-,2,12,-,-,3,11,-,-,4,10,11,11,5,8,11,11,6,9,9.7,9.7,7,10,9,9,8,12,9,9,9,10.3,10.3,78,1.3.2.4 移动平均法,2) 方法举例,例,4,下面举一个长序列移动平均预测的例子。调查某仓储企业年仓储收入的数据如表,1-5,（见第列和第,2,列）。现在要预测其,1995,年和,2000,年的仓储收入大致是多少。,由于这是一个长时间序列，有,20,个数值，所以采用长序列移动平均法进行预测。取组距,N=5,，计算的结果如表,1-5,的（,3,）、（,4,）、（,5,）列。第（,3,）列是由实际值,x,t,用公式（,1-5,）求出的移动平均值，第（,4,）列是由移动平均值,M,t,用公式（,1-8,）求出的变化趋势值,a,t,，第（,5,）列是由变化趋势值,a,t,用公式（,1-9,）以组距,N,移动平均所求出的平均变动趋势值,t,。第（,6,）列是实际值,x,t,与移动平均值,M,t,之间的偏差,t,。,79,1.3.2.4 移动平均法,80,1.3.2.4 移动平均法,81,1.3.2.5 指数平滑法,1) 方法原理,指数平滑法实际上也是一种加权移动平均法。它的基本思想方法原理，就是把下一期的预测值,y,t+1,看作等于上一期实际值,x,t,的,倍加上上一期预测值,y,t,的（,1-,）倍之和：,式中，,为指数平滑系数，,0,1,。,=0,时，,y,t,+1,= y,t,，,下一期的预测值就等于上一期的预测值；,=1,时，,y,t,+1,= x,t,，,下一期的预测值就等于上一期的实际值，这是二种极端情况。在一般情况下，,0,1,，,下一期的预测值就等于上一期的实际值和上一期的预测值的加权平均值。可以看出,和,1-,分别是实际值,x,t,和预测值,y,t,的权数。,82,1.3.2.5 指数平滑法,2) 方法举例,例,5,原始数据资料仍如例,1,中的表,1-3,，同时画成表,1-6,的形式（见表中的第,1,列和第,2,列）。现在用指数平滑法预测,9,月份的预测值。,83,1.3.2.5 指数平滑法,表1-6 指数平滑法预测计算表,时间,t,配送车次,x,t,指数平滑预测值,y,t+1,(=0.3),指数平滑预测值,y,t+1,(=0.7),(1),(2),(3),(4),1月,10,10,10,2月,12,10,10,3月,11,10.6,11.4,4月,10,10.7,11.1,5月,8,10.5,10.3,6月,9,9.8,8.7,7月,10,9.6,9.8,8月,12,9.7,9.9,9月,10.4,11.4,84,1.3.2.6 季节指数法,1) 方法原理,季节指数法的基本思想方法原理，就是要求出各个月（或季，下同）的季节指数，根据各个月的发生值以及相应月份的季节指数来求预测值。,所谓季节指数，就是该月的实际发生值与该年中的月平均发生值的比值。如果月平均发生值为X，第i月的发生值为x,i,，则其月季节指数,i,为：,85,1.3.2.6 季节指数法,1) 方法原理,知道某个月的发生值x,i,和它的月季节指数,i,，又知道所要预测的月份j的月季节指数,j,。则可以由下式求出月份j的预测值y,j,：,86,1.3.2.6 季节指数法,2) 方法举例,例,6,某物流公司调查了武汉市场去年空调器的购进物流量，数据资料如表,1-7,第,1,列和第,2,列，已经知道今年,4,月份已经购进空调的购进物流量是,40,车次，现在想预测今年六月份空调器的购进物流量是多少车次,。,87,1.3.2.6 季节指数法,表1-7 武汉市场去年空调器购进物流调查,时间t,购进车次x,t,月季节指数,i, （%）,月季节指数,i,（%）,(1),(2),(3),(4),1月,5,11,11,2月,4,9,9,3月,10,23,23,4月,25,57,57,5月,45,102,102,6月,106,241,241,7月,94,214,214,8月,90,205,205,9月,60,136,136,10月,50,114,114,11月,29,66,66,12月,10,23,23,合计,528,1201,月平均X,44,88,1.3.2.7 趋势外推法,1) 方法原理,趋势外推法的基本原理，就是根据实际调查的时间序列数据，把它们画在坐标纸上，并用一定的曲线来拟合它们，得到能够大致描述它们变化规律的曲线函数。然后根据这个曲线函数来预测它们未来的发展变化。这里采用,回归分析法。,89,1.3.2.7 趋势外推法,1) 方法原理,趋势外推法的基本原理，就是根据实际调查的时间序列数据，把它们画在坐标纸上，并用一定的曲线来拟合它们，得到能够大致描述它们变化规律的曲线函数。然后根据这个曲线函数来预测它们未来的发展变化。这里采用,回归分析法。,90,1.3.2.7 趋势外推法,91,1.3.2.7 趋势外推法,2) 方法举例,例,7,我们用一元线性回归分析法，数据资料如表,1-8,第,1,列和第,2,列，要求预测,9,月份的配送车次。,92,1.3.2.7 趋势外推法,2) 方法举例,例,7,我们用一元线性回归分析法，数据资料如表,1-8,第,1,列和第,2,列，要求预测,9,月份的配送车次。,93,1.3.2.7 趋势外推法,表1-8 一元线性回归分析预测计算表,时间,t,i,配送车次,y,i,x,i,x,i,2,x y,y,i,2,(1),(2),(3),(4),(5),(6),1月,10,1,1,10,100,2月,12,2,4,24,144,3月,14,3,9,42,196,4月,13,4,16,52,169,5月,15,5,25,75,225,6月,17,6,36,102,289,7月,16,7,49,112,256,8月,18,8,64,144,324,115,36,204,561,1703,94,1.3.2.7 趋势外推法,95,1.4 综合分析和物流方案的制定,前面经过物流调查、资料分析整理，又经过预测，得到了未来的发展趋势的资料，这样我们就可以进入综合分析和物流方案制定阶段了。资料综合分析是为了了解过去的发展规律和发展进度，掌握未来的发展趋势和发展规律。制定物流方案包括制定物流运作方案和企业的物流经营战略方案。,96,1.4 综合分析和物流方案的制定,一、物流调研资料的综合分析,物流调研资料综合分析的内容和方法很多。,按研究内容的空间时间性质分，可以分成三大类：,空间结构分析,时间结构分析,空间时间结构分析。,97,1.4 综合分析和物流方案的制定,表1-9 物流研究按研究内容的空间时间性质分类,空间结构分析,时间结构分析,空间时间结构分析,市场结构分析,供应与需求分析,行业分析,企业分析,客户分析,品种分析,业务分析,竞争对手分析,发展速度分析,发展前景分析,市场前景分析,生命周期分析,竞争前景分析,市场发展研究,竞争态势研究,供应与需求研究,行业和专业发展研究,技术发展研究,98,1.4 综合分析和物流方案的制定,1、空间结构分析,空间结构分析主要讨论按市场、职能、行业、专业、企业、业务、品种等的不同进行的分析研究。目的就是为发现市场、开拓市场、改进工作、寻找机遇。下面列举几个典型的研究内容。,空间结构分析最基本的方法，就是分析各个对象在物流市场中所占的份额，因而提出对应不同对象的战略和策略方案。设对象,i,的物流业务量为,w,i,，则其份额,p,i,为：,p,i,不同，则其对于我们的重要性也不同，于是我们可以寻找问题、发现机遇、对对象i制定不同的应对策略,99,1.4 综合分析和物流方案的制定,1、空间结构分析,1) 市场分析,市场分析包括需求市场分析、供应市场分析、行业市场分析、专业市场分析、产品市场分析等。,（,1,）需求市场分析,物流需求，直接取决于经济发展水平和人们生活水平。经济水平越高，产品越多、流通量就越大、流通的范围就越宽广，这样物流量也就越大，物流需求量也就越大。人们生活水平越高，商品流通的数量、流通的范围也都又多又广，物流需求量也就越大。需求市场分析就是要在调查了解各个市场物流需求量的基础上，根据我们现在的市场占有情况，发现我们还可以去开拓哪些市场、开拓哪些业务、开拓哪些客户等。,100,1.4 综合分析和物流方案的制定,1、空间结构分析,1) 市场分析,（,1,）需求市场分析,101,1.4 综合分析和物流方案的制定,1、空间结构分析,1) 市场分析,（,2,）供应市场分析,进行物流供应市场分析的目的，就是要了解社会上物流供应能力的余缺和分布情况，为本企业发展物流能力和物流能力分布提供帮助。,102,1.4 综合分析和物流方案的制定,1、空间结构分析,2) 物流业务结构分析,物流业务主要包括仓储、运输、配送、搬运、包装、装卸、物流信息、物流管理咨询等。物流业务结构分析，主要分析在物流市场中有哪些物流业务，各自所占的份额如何？物流业务结构分析也可以帮助企业选择物流业务发展方向，寻找缝隙市场和发展机遇。,103,1.4 综合分析和物流方案的制定,2、时间序列分析,时间序列分析主要是研究对象的发展规律、发展进度和发展趋势。进行时间序列分析最常见的内容就是增长率分析，也就是这个月和上个月比，增长多少；今年与去年同期相比，增长多少。这最能够反映发展变化趋势。时间序列分析最基本的方法，就是分析对象在各个时间阶段的业绩、找出发展变化规律。根据这个规律，预测他未来的发展变化趋势，从而制定我们相应的对策。设对象在时间阶段,t,和,t-1,期的业绩分别为,x,t,和,x,t-1,，则其增长率,g,t,为：,104,1.4 综合分析和物流方案的制定,2、时间序列分析,表1-13 增长率分析,时间t,配送车次x,t,增长量x,t, x,t -1,增长率(%)g,t,(1),(2),(3),(4),1月,10,-,-,2月,12,2,20,3月,14,2,17,4月,13,-1,-7,5月,15,2,15,6月,17,2,13,7月,16,-1,-6,8月,18,2,12.5,8,64.5,105,1.4 综合分析和物流方案的制定,3、空间时间序列分析,空间时间序列分析，就是把空间序列和时间序列综合起来进行分析，也就是综合分析。这是最能够反映全面性、实质性问题的研究。一般的企业研究都不可避免地采用这样一种研究方式。,空间时间序列分析的基本方法，跟空间序列分析和时间序列分析的方法基本相同。设空间序列中有,k,个层次，在第,j,（,j=1,2,K,）层中有,m,个对象，第,j,层的第,i,（,i=1,2,m,）个对象在时间阶段,t,（,t=1,2,n,）的业绩为,x,ji t,，其增长率为,g,ji t,，平均增长率为,G,ji,，则第,j,层第,i,个对象的平均增长率,G,ji,为：,106,1.4 综合分析和物流方案的制定,二、物流方案概述,1、物流方案的概念,所谓物流方案，就是关于物流的方案，指方案的内容是有关物流方面的。显然这个内容范围很宽广，因此物流方案也有很多种。但是总的来说，这些物流方案可以分成二大类，一类是物流发展方案，一类是物流操作方案。前者我们叫物流战略方案，后者我们叫物流战术方案。,1）物流战略方案,所谓物流战略方案，就是关于物流未来发展的方案。它一般是未来的、长远的、方向性的，纲要性的方案，对企业的发展有着指导性作用。,物流战略方案对于企业发展有非常重要的作用，每