国内汽车发动机市场情况分析及未来发展预测

单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,国内汽车发动机市场情况分析及未来发展预测,中国汽车技术研究中心 高和生,1,一、发动机行业发展形势,环保,节油（提高效率）,成为未来发动机市场发展的主题。,面对不可避免的局部和全球的环保问题及不断出现的能源短缺，汽车动力装置必须能适应新的发展需要：,2,美国、欧盟、日本轻型汽油和柴油车尾气排放标准对比,标准,起用年份,NO,X,汽油（,g/km）,NO,X,柴油（,g/km）,PM,柴油（,g/km）,美国标准,Tier1,1994,0.373,0.777,0.062,NLEV,2001,0.186,0.777,O.O50,Tier2,2004,0.043,0.043,0.006,欧盟标准,EuroI,1992,-,-,0.180,EuroII,1996,-,-,0.100,EuroIII,2000,0.150,0.500,0.050,EuroIV,2005,0.080,0.250,0.025,日本标准,Japan,2002,0.080,0.280,0.052,2005,0.050,O.140,0.013,国内计划2007年实施,3,汽油机,技术,车用汽油发动机技术升级主要体现在为适应环保法规而引入的排放后处理以及电控系统的优化升级方面,。,1. 多气门技术,2. 顶置凸轮轴技术,3. 涡轮增压技术,4. 可变气门正时技术,5. 双火花塞,6. 缸内直喷,7. 可变进气歧管长度,8. 稀薄燃烧技术,4,柴油机技术,车用柴油机领域技术发展，主要为实现环保和提高效率，目前主要技术如下：,直喷式燃烧室,多气门技术,高压喷射,电控,涡轮增压和中冷,可变截面涡轮,排气再循环 （,EGR）,氧化催化器技术,5,国际市场需求柴油化趋势,高性能柴油发动机热效率比汽油机高,随着发动机技术进步，柴油作为汽车动力应用日益广泛。,美国、欧洲100的重型汽车使用柴油机；,欧洲90的商用车、33的轿车为柴油车。,日本汽车保有量中柴油与汽油车的比例：载货汽车为53：47，大客车为93：7，特种车为84：16，小客车中也有6.12%的柴油车; 9.2的轿车为柴油车。,在环保和节油影响下，国内发动机技术和市场的未来发展，在一定程度上将向发达国家靠拢。,6,二、国内发动机市场现状,7,乘用车发动机市场,汽车发动机伴随乘用车市场一同高速增长。,国内部分企业开始打破轿车发动机技术由国外垄断的局面，如：,奇瑞通过与,AVL,等国外公司合作，掌握了轿车发动机研发、制造和检测等技术。,吉利拥有自主产权的,1.0,L,（,三缸）、,1.0,L,（,四缸）、,1.3,L,、,1.5L,、,1.6L,、,1.8L,六大系列发动机,，已经在中低端产品上形成完整系列。,一汽通过自主研发、引进技术发展红旗品牌；上汽通过购买国外产品与技术发展自主品牌等。,1. 总体情况：,8,商用车发动机市场,中、重型车发动机：大功率化明显，主流重卡功率平均每年提升20马力以上；自主开发能力逐步提高。,轻型车发动机：整车装配量连续两年超过120万台，市场需求暂时进入稳定期。,微型车发动机：2005年整车装配量超过100万台，市场需求有望进一步提高。,9,2000-2005年发动机产量,10,近年商用车生产情况,11,2004,2005,年发动机进口,机型,2005,年,2004,年,增长,汽油发动机,(,台,),排量,50,mL,885,22872,-96%,50,mL,排量,250,mL,4075,4730,-14%,250,mL,排量,1000,mL,30736,2371,1196%,1000,mL,排量,3000,mL,481038,450127,7%,排量,3000,mL,10173,19825,-49%,车用柴油发动机,(,台,),P,132.39kW,13239,14898,-11%,其它,37489,24618,52%,合计,577635,539441,7%,12,2001-2005年，国内发动机的汽、柴比例呈现出汽油机比例逐步提高的趋势。与欧美国家柴油化趋势相反。,产生这种现象，主要是因为国内轿车和微客市场快速增长，但乘用车的柴油化并没有象欧美国家一样得到发展。,2001-2005年汽、柴油机比例变化图,13,2. 轿车发动机市场,国内轿车市场快速增长，2005年产量达到276万辆。,国内轿车发动机一般随整车进入国内市场，近期投产发动机的技术水平基本与世界同步。,核心技术受国外公司控制，本土开发能力差。,14,柴油化进程缓慢,轿车柴油化缓慢与国内环境有关：,燃油供应看，国内真正缺的不是汽油而是柴油.,国内轿车柴油机技术缺乏，柴油品质也难以满足以欧洲为代表的先进柴油机需要。,国内大城市污染问题之一是颗粒物，而柴油机颗粒物问题比汽油机严重。以城市为主要运行区域的柴油轿车快速发展必然导致城市污染加重，政府部门出于全局的考虑，不会以牺牲城市环保为代价来发展柴油车。,目前部分企业在致力推广和发展柴油轿车：,一汽大众先后推出捷达1.9升,SDI（,自然吸气）、宝来等柴油车。,云内动力推出轿车发动机，目前轿车发动机产能5万台，“十一五”期间，轿车发动机产能将达到20万台。,潍柴等企业也在规划乘用车柴油机生产。,其他替代燃料发动机处于研发和尝试推广阶段，要进一步扩大市场还需要相应配套及政策支持。,15,3.,9,L,以上柴油机,潍柴,WP10、WP12,系列发动机是与奥地利,AVL,公司合作开发的满足欧,III,排放法规并具有欧,IV,潜力的节能环保柴油机，在性价比上有一定优势。,上海日野发动机有限公司的,P11C,发动机,功率范围为 240, 280 kW ，,可以拓展至 294,kW。,序号,生产企业,产品型号,1,潍柴,斯太尔,WD615,斯太尔,WD618,蓝擎,WP10,蓝擎,WP 12,2,杭发,斯太尔,WD615,3,重庆潍柴,斯太尔,WD615,4,重庆康明斯,M11,系列,N,系列,K,系列,5,河北华北柴油机,BF6L413,BF8L413F,BF6M1015C,6,上海日野,P11C,表 主要发动机品种,16,从技术水平看，目前国内9,L,在产的重型发动机中，河北华北柴油机厂引进的,1015,系列柴油发动机占有优势，其,6,缸发动机排量,11.906,L,，,功率可以达到,330,kW,，,燃油消耗率只有,189,g/kW,h,，,但,8,万元的价格还不能被国内市场接受；,重庆康明斯发动机有限公司的发动机主要用于发电机组和重型机器，其,M11,产品的价格在,10,万元左右，而目前国内以斯太尔产品为主的重型卡车价格在,20,30,万之间，这些个价位的重型卡车很难接受这样的发动机价格；,WD615,发动机，在技术水平上落后于河北华北柴油机厂引进的,1015,系列柴油机，但因为其优秀的性价比，占国内重型发动机市场主导地位,。,17,将要进入市场的9,L,以上发动机,dci11（11L）：,东风汽车引进雷诺,dci11,柴油机，共4个型号,dci270(198kW)、dci320(235kW)、dci370(272 kW)、dci420（309kW），,每缸4气门，扭矩范围10101870,Nm。,欧机采用,Renauit,Trucks,共轨电喷专利，东风公司将首先生产欧机型，欧机型将作为技术储备产品。,如果东风在,dci,发动机量产后，成本可降至7万元，将形成较大竞争力。,18,康明斯,ISM：,康明斯有限公司与陕西汽车集团有限责任公司、陕汽集团共同组建西安康明斯发动机有限公司，生产康明斯,ISM,型,11,升重型柴油发动机。根据合同,新公司注册资本为,2400,万美元,，正式投产预期在,2006,年第三季度。,康明斯11升全电控发动机，功率范围305440马力，主要装配重型卡车、豪华大巴和双层客车等总重2644吨重型车辆，目标产量是2010年达5万台。,康明斯13,L,发动机：,东风汽车公司与康明斯公司计划在华合作开发新一代,13,升重型卡车发动机，东风康明斯发动机有限公司将拥有这一新型发动机平台的全部自主知识产权。,双方合作研发的,13,升全电控重型柴油机预期将于,2009,年投产，功率范围覆盖,400,545,马力，产品用于全车总重,40,吨以上的重型卡车。,19,4. 6,9,L,柴油发动机,传统的中等排量发动机如,105,、,108,、110、,112,系列，排量介于,6,7.5,L,之间。这类发动机在过去较长的时间内充当重型载货车的主要动力。,近年随着卡车市场产品结构变化，重卡不断向大吨位、大功率发展，匹配这类机型的中、重型卡车产品的市场份额逐年萎缩，传统,6,7.5,L,发动机已经开始退出主导市场。,此外，由于这类传统发动机多来自早期引进或仿制，在实施第三阶段排放法规后，这些产品将无法满足新的环保要求，企业提前推出新产品替代，也加速了这类产品市场份额的萎缩。,6,7.5,L,发动机：,20,随着传统,6,7.5,L,发动机市场份额的萎缩及市场对发动机环保、节油技术的需求提升，近年企业推出替代传统6,7.5,L,发动机的新产品，这些产品排量介于7.5 9,L,，功率、效率和尾气排放水平都有较大提升,。,这类发动机市场处于上升阶段，对传统,6,7.5,L,发动机,表现出较强的替代性。如东风康明斯6,C,系列发动机做为卡车主配动力；一汽近两年也在努力推广奥威,CA6DL,系列发动机。,7.5,9,L,发动机：,21,5. 轻型柴油发动机,国产轻型车用柴油机大体分为4类：,1) 农用车基础上改进而来,我国部分轻卡是从农用车升级而来，这些产品配备的发动机排放至多达欧标准，升功率低、噪声大，其优势在于价格便宜，用于低档汽车。如,山东华源莱动（490、485）,成都云内（490、485、480）,扬州动力机厂（480、485）,安徽全柴动力（495、490）等。,近几年这类发动机在城市车辆上的使用已经减少，但在农用四轮车等领域还存在很大市场空间。,22,早期仿制、引进机型，如五十铃4,JA1、4JB1,现有产品的竞争力通常可以通过市场占有率来体现。目前市场占有率最高的是4,JB1（493）,发动机。从技术水平上看，其增压中冷机型升功率28,kW/L，,达到欧排放。由于机型较老，其升功率、升扭矩等重要参数与南京依维柯,SOFIM、,庆铃4,KH1-TC、,东风朝柴的,QD32,等产品相比都不占优势。,近年引进的,SOFIM、,CYQD32,等先进机型。,这些机型技术水平较先进，可以满足未来几年的排放要求，随着各地排放标准要求提高，此类机型的市场空间将迅速扩大。,23,近年企业自主开发（包括委托开发）机型。,企业通过自主开发或委托开发，提高了研发能力。如玉柴,YC4F115、,大柴,CA4DC2、,江铃,R424/R428,的出现，都大大提升了企业的研发能力。,目前这些产品处于市场推广阶段，销售量不大，企业开发此类产品更大的意义是为未来市场储备技术和产品。,近年企业自主开发车型（灰色部分尚未上市）,24,三、未来发展趋势,25,1. 汽油发动机发展趋势,汽油发动机市场空间主要受乘用车市场发展影响。预计到2010年国内轿车市场将达到500万辆，微型客车将保持在90万辆左右。因此汽油发动机市场增长空间巨大。,2006-2010年轿车及微客市场需求预测,26,2. 大中型柴油发动机发展趋势,未来大、中型柴油机的需求将进一步向“降低排量、增大压缩比、提高升功率”方向发展。,目前国内大型柴油机升功率可达到25,kW/L，,未来3-5年将向30,kW/L,发展；中型发动机升功率也会有一定提高。,中期（510年）总质量25吨以上重型车吨功率将向10,kW/t,左右发展，近5年内重型车吨功率可以达到8.59,kW/t。,未来10年25吨以上重型车对发动机功率需求主要集中在280440,kW,之间。,未来510年，中型发动机市场需求总量会在一定范围内波动，不会出现过多增减。,27,3. 轻型柴油发动机发展趋势,随着城乡经济发展的需要，轻卡替代农用车成为轻型柴油机市场未来需求增长特征之一，车用轻型柴油机市场需求总量会呈现较快的上升趋势。,国内更高要求排放法规和油耗法规的实施，会促进中、高档轻型柴油机市场份额增长。,轻卡的柴油化程度已经很高，未来轻客、,SUV、,皮卡等柴油化会成为轻型柴油机市场扩大的重要增长点之一。,28,轿车柴油化进程在未来五年难得到大的发展。,受柴油紧缺大于汽油、轿车柴油机技术缺乏、柴油品质不高、城市颗粒污染物严重等原因,使柴油机轿车发展受到限制。,此外，在目前油价体系下，柴油轿车优势还不足以弥补价格上的劣势，柴油轿车在价格上与汽油轿车相比缺乏竞争力 。,国内轿车柴油化要快速发展的前题条件：,国内环保标准与欧洲国家接轨(最快要2010年之后）,国内柴油紧缺得到改善、品质提高,国内燃油价格继续提高（每升7元以上），且汽柴油价格不倒挂。,由于政策鼓励环保、节能，大排量乘用车将受到一定限制；而且随着技术水平的提高，过大的排量对于车辆本身来说也是一种浪费。未来乘用车用柴油发动机将主要集中于,2.0,L,以下；商用轻型车用柴油机的排量区间将主要集中在在,2.0,3.5,L,。,29,谢谢,30,