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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2012/11/18,#,温州市中小企业转型探究,小组成员：王若平 李卓 黄丹,中国温州,1,温州中小企业转型分析框架,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,一、形势把握,政策要求 企业告急,二、问题剖析,模式固化 融资困难,三、政策评估,宏观指引 聚焦温州,四、可行建议,内移外拓 上线升级,2,温州中小企业转型分析框架,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,一、形势把握,政策要求 企业告急,二、问题剖析,模式固化 融资困难,三、政策评估,宏观指引 聚焦温州,四、可行建议,内移外拓 上线升级,3,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,形势把握：政策要求 企业告急,企业现状,时事焦点,经济形势不容乐观,国家省市政策联动,温州中小企业的重要地位,温州中小企业的生存现状,跑路热潮,金融改革,议案被否,宏观环境,宏观环境 企业现状 时事焦点,4,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,形势把握：政策要求 企业告急,宏观环境 企业现状 时事焦点,中央,浙江,积极思考,出台措施,温州,颁布细则,努力落实,政策,导向,重要文件,财政政策,专门机构,经济形势,外需疲软,资金不足,金融危机,欧债危机,有效需求低,内需乏力,货币政策从紧,资金周转不顺,5,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,形势把握：政策要求 企业告急,36,万家,中小企业是温州经济的中流砥柱,占企业总数的,99%,贡献,96%,的工业产值,上缴,75%,的税收,解决,80%,的就业人口,竞争力,工资上涨,原料,上涨,融资困难,要素紧缺,战略落后,利润,利润微薄,1,/,4,亏损,从,8%-10%,降至,1%-3%,超,5%10,温州模式,中小企业在温州模式下举步维艰,出口,市场疲软,贸易,摩擦,货币升值,出口降,7%,利润降,30%,宏观环境 企业现状 时事焦点,6,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,形势把握：政策要求 企业告急,金融改革,议案被否,温州国家金融综合改革实验区,：,解决温州经济问题,引导民间融资发展,提升金融服务能力,构建金融多元体系,关于加快推进金融综合改革促进中小企业转型发展议案,委员诟病金改未有实质进展,金,改,意外遭遇羁绊,宏观环境 企业现状 时事焦点,7,温州中小企业转型分析框架,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,一、形势把握,政策要求 企业告急,二、问题剖析,模式固化 融资困难,三、政策评估,宏观指引 聚焦温州,四、可行建议,内移外拓 上线升级,8,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：过渡阶段 矛盾凸显,阶段定位 模式固化,融资困难,约,合,4400,美元,（,1998,年）,工业化阶段,中级阶段,向,高级阶段,过渡,产业结构转化,发展阶段,初级产品,工业化阶段,发达经济阶段,生产阶段（,1,）,初级阶段（,2,）,中级阶段（,3,）,高级阶段（,4,）,初级阶段（,5,）,高级阶段（,6,）,人均,GDP,a,140-280,280-560,560-1120,1120-2100,2100-3366,3369-5040,人均,GDP,b,300-600,600-1200,1200-2400,2400-4500,4500-7200,7200-10800,人均,GDP,c,530-1200,1200-2400,2400-4800,4800-9000,9000-16600,16600-25000,资料来源：数据,a,、,b,来自钱纳里关于经济发展阶段的划分标准：数据,c,系国务院发展研究中心研究员李善同、侯永志测算,。单位：美元,9,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,阶段定位 模式固化,融资困难,攻坚国际市场,2,.,供货,商议价能力,3,.,购买,者议价能力,1.,新,进入者的威胁,4.,行业,内竞争情况,5.,替代品的威胁,矛盾,中小企业生存困难,10,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,攻坚国际市场,2,.,供货,商议价能力,3,.,购买,者议价能力,1.,新,进入者的威胁,4.,行业,内竞争情况,5.,替代品的威胁,矛盾,中小企业生存困难,阶段定位 模式固化,融资困难,11,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,波特五力,时间,交易宗数,成交面积,成交金额,2011,年,1-6,月,60,89.49,135.11,2010,年,1-6,月,70,72.83,101.24,同比增减数据,-10,16.67,33.87,同比增减比例,-14.29%,22.88%,33.45%,温州土地市场交易情况对比,温州工业用地趋势价格,阶段定位 模式固化,融资困难,12,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,攻坚国际市场,2,.,供货,商议价能力,3,.,购买,者议价能力,1.,新,进入者的威胁,4.,行业,内竞争情况,5.,替代品的威胁,矛盾,中小企业生存困难,阶段定位 模式固化,融资困难,13,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,阶段定位 模式固化 融资,困难,波特五力,14,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,阶段定位 模式固化,融资困难,攻坚国际市场,2,.,供货,商议价能力,3,.,购买,者议价能力,1.,新,进入者的威胁,4.,行业,内竞争情况,5.,替代品的威胁,矛盾,中小企业生存困难,15,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,阶段定位 模式固化,融资困难,波特五力,企业,消费者,议价能力,产品差异小,无品牌,优势,规模,小数量多,业绩 利润,货源广,转换,成本低,消费者议价能力强,产品,价格难上升，企业利润压缩,16,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,阶段定位 模式固化,融资困难,攻坚国际市场,2,.,供货,商议价能力,3,.,购买,者议价能力,1.,新,进入者的威胁,4.,行业,内竞争情况,5.,替代品的威胁,矛盾,中小企业生存困难,17,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,阶段定位 模式固化,融资困难,波特五力,企业特征,行业环境,竞争,情况,制造,零售为主,劳动密集型,产品同质化,企业规模,小,企业数量多,外向型企业比例大,融资困难,家族管理模式,行业,市场趋于成熟,势均力敌对手较多,行业进入障碍较低,竞争者范围广泛,义乌,等小商品市场的兴起,引进,外资,行业细分不够,产品差异化不够,缺乏核心产品,过度竞争,企业利润低,无品牌优势,企业倒闭,企业主跑路,18,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,阶段定位 模式固化,融资困难,攻坚国际市场,2,.,供货,商议价能力,3,.,购买,者议价能力,1.,新,进入者的威胁,4.,行业,内竞争情况,5.,替代品的威胁,矛盾,中小企业生存困难,19,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,阶段定位 模式固化 融资困难,波特五力,替代品,威胁,产品售价,质量特色,转换成本,1,3,2,替代品威胁大,价格无下降空间,产品,趋同无特色,转换,成本小,20,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,阶段定位 模式固化,融资困难,波特五力,主要问题,2,要素,1,产品,4,竞争,3,需求,技术含量低,缺乏核心产品,知识产权保护缺失,原材料价格上涨,劳动力价格上涨,土地,价格高,电力等要素稀缺,融资,困难成本高,国外：人民币升值,国内：,产出过剩,产品同质化严重,转移,成本小,市场细分度不够,企业规模,小数量多,出口贸易摩擦大,企业战略不当,管理模式落后,品牌效应不足,外资企业进入压力,21,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,阶段定位 模式固化 融资困难,70,年代,1986,1988,1995,2002,2004,2008,2012,“抬会”,第一家私人独资城市信用社,成立农村金融服务社,信用社,破产，民间金融组织走下坡路,金融,综合改革实验区,中瑞,财团揭牌,民营,经济创新综合改革配套改革试点，被叫停,金融综合改革实验区,温州民间金融,30,年：,22,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,问题剖析：,过渡,阶段,矛盾凸显,阶段定位 模式固化 跑路乱象,波特五力,信用贷款,抵押,贷款,担保,贷款,银行贷款,民间融资,利率,30%,左右,利润率,1%-3%,23,温州中小企业转型分析框架,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,一、形势把握,政策要求 企业告急,二、问题剖析,模式固化 融资困难,三、政策评估,宏观指引 聚焦温州,四、可行建议,内衣外拓 上线升级,24,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,政策评估：宏观指引，聚焦温州,宏观指引 聚焦温州 落实情况 原因探究,宏观指引,聚焦,温州,政策层面,评估,落实情况,原因探究,操作层面,25,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,宏观指引 聚焦温州 落实情况 原因探究,国家宏观政策支持,财政支持,税费优惠,科技创新,信用担保,引导企业结构调整,建立公共服务体系,促进政府采购倾斜,内外资企统一税率,减征收企业所得税,清理行政事业收费,建立技术创新基金,支持担保机构发展,引导小额担保业务,减征小微企业所得税,取消不合规行政收费,取消不合规政府基金,促节能减排清洁生产,引导集聚发展与协作,加快发展生产性服务,完善信用担保体系,发展信用信息服务,完善信贷考核体系,2008,2009,允许缓缴社会保险费,公平公开的市场环境,中小企业的权益保护,2009,至今,国务院成立促进中小企业发展工作领导小组,金融支持政策,民间借贷,财税支持政策,国家中小企业发展基金,国家中小企业扶持政策,26,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,宏观指引 聚焦温州 落实情况 原因探究,温州地方政策支持,建设产业集群,龙头企业带动,扶持成长型中小企业,保障用地需求,信用体系建设,利率、贷款支持支持,担保业专项资金,企业责任保险,应急转贷专项资金,人才培养,鼓励创新,质量监管体系,信息化建设,资金扶持,财税优惠,中小企业服务体系,政府采购,鼓励上市,温州市金融,综合改革十二条,-,金融组织、机构,-,资产管理机构,-,地方资本市场,-,发展债券产品,-,集群保险产品,温州政策,财政支持,产业升级,金融服务,企业提高,27,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,宏观指引 聚焦温州 落实情况 原因探究,政策落实效果评估,提振经济,重树信心,经营恢复,倒闭减少,政策,落实,产业,集聚,品牌效应,金融机构调整,现实,问题,长远,有利,减轻负担,改善环境,促进发展,制约发展,结构调整,提升实力,作用有限：农村资金互助社（农村小企业）,政策架空：小额信贷公司,贷款利率高，自身税率高,难以吸收存款，利润降低,潜在问题：小额贷款公司转村镇银行,中小企业转型升级,28,温州中小企业转型分析框架,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,一、形势把握,政策要求 企业告急,二、问题剖析,模式固化 融资困难,三、政策评估,宏观指引 聚焦温州,四、可行建议,内移外拓 上线升级,29,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,可行建议,台湾,80,年代经济发展情况,转型后经济成效：,经济发展阶段基本相同,市场化程度基本接近,产业结构基本相似,开放格局基本一致,台湾,80,年代遇到的问题,资源,要素短缺,劳动成本上升,创新,能力较弱,国际贸易摩擦多发,环保,压力增大,经济稳定性进一步增强,结构,调整成效明显,开放,格局发生重大变化,整体科技,实力和人力资源素质明显提高,生活质量进一步改善,转型切实可行,主要问题 解决建议 可行性分析,30,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,可行建议：内移外拓 上线升级,主要问题 解决建议 可行性分析,波特五力,主要问题,2,要素,1,产品,4,竞争,3,需求,技术含量低，,缺乏核心,竞争力,要素涨价，,成本优势不再,受宏观形势影响，,国内外需求疲软,量小质低，,竞争压力大,31,波特五力,解决建议,2,要素,1,产品,4,竞争,3,需求,技术含量低，,缺乏核心,竞争力,要素涨价，,成本优势不再,受宏观形势影响，,国内外需求疲软,量小质低，,竞争压力大,发展,教育，吸引人才，高科技小型企业集聚地,“飞地计划”，,向中西部产业转移,加强海外投资，拓展网络，提升品牌竞争力,走兼并、重组、集团化；大型龙头企业带动中小企业协作,加强网络营销，拓展渠道,升级,内移,外拓,组团,上线,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,可行建议：内移外拓 上线升级,主要问题 解决建议 可行性分析,32,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,可行建议：内移外拓 上线升级,主要问题 解决建议 可行性分析,33,欢迎提问,34,温州中小企业转型,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,一、形势把握,政策要求 企业告急,二、问题剖析,模式固化 融资困难,三、政策评估,宏观指引 聚焦温州,四、可行建议,内移外拓 上线升级,35,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,Back up,：温州模式,概念：,温州模式是指浙江省东南部的温州地区以家庭工业和专业化市场的方式发展非农产业，从而形成小商品、大市场的发展格局。小商品是指生产规模、技术含量和运输成本都较低的商品。大市场是指温州人在全国建立的市场网络。,基本,特点：,经济形式家庭化，小商品大都是以家庭为单位进行的；经营方式专业化，有家庭生产过程的工艺分工、产品的门类分工和区域分工；专业生产系列化；生产要素市场化，按市场的供需要求组织生产与流通，资金、技术、劳动力等生产要素，均可自由流动；服务环节社会化。,36,波特五力,概念：,低集中度，持续过度供给或过剩生产能力和经济绩效较差的产业的一种市场结构。（贝恩，,产业组织,）,判断标准：,产品销售价格在一个相当长的时期内被压低到产业平均成本以下,产业,内部重复性生产现象严重,产业,中的多数企业亏损或者只能得到远低于社会正常水平的利润,即使在低收益的压力下，劳动力和企业等本来具有潜在流动能力的生产要素，仍难以想起他产业顺利转移，脱离原行业过程非常缓慢,企业,之间竞争异常激烈，价格战，广告战等不断爆发，且这些竞争多具有毁灭性等特点。,一般情况下上述特征不可能在一个产业内同时发生，但如果具备两个以上特征的产业就可以认为属于过度竞争产业。,曹建海,过度,竞争论,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,Back Up,：过度竞争,37,波特五力,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,上世纪,70,年代后，由于家庭工商业的发展，抬会（民间融资方式）从单纯的消费进入生产、流通领域，逐渐演变成高息融资,1984,年,9,月，苍南人方培林开办了“方兴钱庄”，成为新中国第一家有私人开办的金融机构，但第二天就被摘牌，从此有公开变成地下，先后存活了,5,年时间。,1986,年,11,月，全国最早的“股份合作制信用社”路程城市信用社创办，同月，第一家私人独资的城市信用社,东风信用社创办。,1988,年，经浙江省人民银行批准，温州设立了,16,家农村金融服务社。,1992,年,8,月，温州第一家农村合作基金社在苍南成立。,从,1995,年开始，陆续出现信用社破产，这些民间金融组织开始走下坡路。,1999,年，温州当局采取分步骤退出市场的政策，至,2001,年，“两社一会”全部退出。,2002,年，温州成为全国唯一的金融综合改革试验区。但因种种原因，改革并未深入实施。,2004,年,6,月，有,9,家在行业中颇具影响力的民营企业组建的中瑞财团举行揭牌仪式，加盟企业集金融、实业和贸易,为,一体，试图走出一条民间办金融的新路。,2008,年，温州启动“民营经济创新发展综合配套改革试点”，将“个人境外直接投资”作为温州市改革创新的一项重要内容予以推进，但之后被叫停。,2012,年,2,月,29,日，温州第一家民间资本管理公司,瓯海信通民间资本管理股份有限公司开始试营业。同时，温州市民间借贷登记服务中心试点在鹿城区启动试点，已于近日挂牌。,Back Up,：温州民间金融,30,年,38,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,Back Up,：政策推动整体发展,温州工业总产值,温州工业总产值指数,宏观指引 聚焦温州 落实情况 原因探究,39,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,Back Up,：温州金融改革十二条,主题,内容,规范发展民间融资,制定规范民间融资的管理办法，建立民间融资备案管理制度，健全民间融资监测体系。,加快发展新型金融组织,鼓励和支持民间资金参与地方金融机构改革，依法发起设立或参股村镇银行、贷款公司、农村资金互助社等新型金融组织。符合条件的小额贷款公司可改制为村镇银行,发展专业资产管理机构,引导民间资金依法设立创业投资企业、股权投资企业及相关投资管理机构。,境外直接投资试点,研究开展个人境外直接投资试点，探索建立规范便捷的直接投资渠道,深化地方金融机构改革,鼓励国有银行和股份制银行在符合条件的前提下设立小企业信贷专营机构。支持金融租赁公司等非银行金融机构开展业务。推进农村合作金融机构股份制改造,多层次金融服务体系,创新发展面向小微企业和“三农”的金融产品与服务，探索建立多层次金融服务体系,培育发展地方资本市场,依法合规开展非上市公司股份转让及技术、文化等产权交易,积极发展各类债券产品,推动更多企业尤其是小微企业通过债券市场融资。建立健全小微企业再担保体系。,拓宽保险服务领域,创新发展服务于专业市场和产业集群的保险产品，鼓励和支持商业保险参与社会保障体系建设,加强社会信用体系建设,推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，推动小微企业和农村信用体系建设。加强信用市场监管。,完善地方金融管理体制,防止出现监管真空，防范系统性风险和区域性风险。建立金融业综合统计制度，加强监测预警,建立金融综合改革风险防范机制,清晰界定地方金融管理的职责边界，强化和落实地方政府处置金融风险和维护地方金融稳定的责任,40,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,Back Up,：温州与台湾中小企业问题相似,经济发展阶段基本相同。浙江目前正处于台湾上世纪,80,年代中期由小康向富裕过渡阶段。,市场化程度基本接近。要素市场培育和民营经济发展是水平相当。,产业结构基本相似。轻、重工业比例大体与台湾接近,开放格局基本一致。出口依存度高，目标市场相似，贸易顺差达，对大陆（省外）投资加快。,温州与,80,年代台湾经济发展状况相似,41,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,Back Up,：温州与台湾中小企业问题相似,资源要素短缺。当时台湾土地资源紧张,矿产资源贫乏,石油,95%,依赖进口,制造业劳动力供需矛盾比较尖锐,导致部分劳动密集型产业在台湾岛内失去比较优势后转移岛外发展。相比较,目前,浙江土地供需矛盾突出,工程性缺水、结构性缺水问题凸现,主要能源、原材料,90%,以上依靠外部调入,中小企业融资难度较大,劳动力资源特别是技术工人紧缺,资源要素的瓶颈制约越来越明显。,42,劳动成本上升。台湾劳工工资自上世纪,80,年代以来上升较快,使得劳动成本上升。如,1986,年,台湾制造业雇员月平均工资比上年增长了,15.8%,分别高出当年经济增长率和劳动生产率,4,个百分点、,8.5,个百分点。相比较,浙江随着经济快速发展,人民生活水平提高,劳动工资在企业生产成本中也大幅上升,导致一些产品价格低廉优势的逐渐丧失。,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,Back Up,：温州与台湾中小企业问题相似,43,创新能力较弱。,20,世纪,80,年代,由于,代工模式,在台湾企业中被广泛使用,导致一些关键技术主要依赖外部市场,技术创新能力不足。如,80,年代末期,台湾中小企业主导产品的生产技术引进比例高达,56.4%,。相比较,目前,浙江对外技术依存度超过,60%,研究发展经费投入占,GDP,比重为,1%,多一点,不仅低于全国平均水平,与发达国家,2.5%4%,的水平相比差距明显。,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,Back Up,：温州与台湾中小企业问题相似,44,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,Back Up,：温州与台湾中小企业问题相似,国际贸易摩擦多发。上世纪,60,年代开始,台湾实施出口导向战略。到,1986,年,台湾对美国出口比重达,47.7%,进口则为,22.4%,。由于连年对美国贸易出超,台美贸易摩擦不断,美国为此要求台湾进口开放和货币升值的压力日益增加。相比较,近几年浙江国际贸易摩擦不断。,2005,年,浙江共遭遇来自美国、欧盟、印度等,14,个国家和地区提起的贸易摩擦案件,40,起,其中反倾销调查为,27,起,成为浙江国际贸易摩擦的最主要案件。,45,温州与台湾中小企业问题相似（五）,环保压力增大。,1986,年,台湾发生了鹿港反杜邦运动和宜兰拒绝台塑集团投资建厂事件。民众环保意识的增强,促使台湾当局对产业投资提出了较高的要求。相比较,近几年来,浙江居民随着收入的增加,环保意识也随之增强,对环境诉求越来越高,因环境污染引起的群体性时件事有发生,环境问题影响民生,已越来越引起政府和老百姓的关注。,形势把握,问题剖析,政策评估,可行建议,Back Up,：温州与台湾中小企业问题相似,46,
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