看经营月报抓工作重点

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,看经营月报,抓工作重点,2012,年,5,月,1,看经营月报,抓工作重点,在本课程中，您将学习,什么是经营分析？,支局经营需要哪些分析？,如何使用月报做好经营分析？,2,看经营月报,抓工作重点,一、什么是经营分析？,经营分析涵义：利用,数据信息,，采用,分析方法,，依靠,计算技术,，分析经营活动的,过程及结果,。,来源：,业务活动会计核算,统计核算其他,常用方法：,比较分析比率分析,因素分析趋势分析,经营分析,目的,：,发现工作亮点及问题，采取有效措施，部署下阶段重点工作。,3,看经营月报,抓工作重点,支局,经营,支局经营活动是整个邮政企业经营的基础。,经营活动是邮政企业最重要、最核心的活动。,邮政支局是邮政企业中直接接触市场从事业务经营的部门。,支局经营活动的,重要性,一、什么是经营分析？,4,看经营月报,抓工作重点,一、什么是经营分析？,经营活动分析的,必要性,是上级管理部门了解经营状况的重要途径,1,是提高支局经营效益的基础,2,是支局经营决策的重要依据,3,是支局长的重要职责（经营活动分析会）,4,5,看经营月报,抓工作重点,总结归纳：,有目标、有思路的管理活动,一、什么是经营分析？,6,看经营月报,抓工作重点,单选：,经营分析是指利用（ ）信息，采用分析方法，依靠计算技术，分析经营活动的过程及结果。,A.,文字,B.,数据,C.,虚拟,D.,文本,课堂练习,判断：,经营分析的目的是发现工作亮点及不足，采取有效措施，部署下阶段工作重点。（ ）,A.,正确,B.,错误,B,A,7,看经营月报,抓工作重点,课堂练习,多选：,经营活动分析的必要性是（ ）。,A.,上级管理部门了解经营状况的重要途径,B.,是提高支局经营效益的基础,C.,是支局经营决策的重要依据,D.,是支局长的重要职责,ABCD,8,看经营月报,抓工作重点,二、支局经营需要哪些分析？,由提问到思考：,家底？,日子？,面子？,家庭,支局,9,看经营月报,抓工作重点,支局的“家底”,支局的“日子”,支局的“面子”,内部：人、财、物,外部：市场、客户,重点业务开展情况,业务总量,收入增长、成本控制,二、支局经营需要哪些分析？,10,看经营月报,抓工作重点,三、如何使用月报做好经营分析？,支局长做经营分析的资料是什么？,经营月报（数 据）,数据从哪里来？,经营活动（业务）,最优效果：,经营,活动,经营,分析,工作,重点,数据,成果,经验指导,11,看经营月报,抓工作重点,经营分析的步骤,确定分析任务,搜集数据,将数据整理至月报,采用方法工具分析,经营分析会,三、如何使用月报做好经营分析？,12,范 例,看经营月报,抓工作重点,每月经营分析会,支局长进行经营分析工作的步骤：,一、总体经营情况,二、重点项目情况分析,制作月报,日常经营分析成果的积累,确定任务,搜集数据,营业日报、电子化支局系统、量收系统、财务部门、统计台账资料等,整理数据,分析,从报表数据来分析工作的亮点和不足，制定措施，抓住工作重点。,三、工作亮点及存在的问题,四、下阶段工作部署,13,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况分析,14,范 例,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况,表,1 A,支局,3,月份收入完成情况,单位：万元,单位,计划,实际,上月,去年同期,A,支局,42.50,49.47,29.71,30.61,分 析：,当月完成情况,我局当月完成收入,49.47,万元，完成计划的,116.4%,，盈余,6.97,万元。同比增加,18.86,万元，增幅为,61.61%,。环比增加,19.76,万元，增幅为,66.51%,。,掌 握：,1.,计划完成程度,2.,同比,3.,环比,15,看经营月报,抓工作重点,各个经营分析指标的计算过程：,计划完成程度,=,实际数,/,计划数,=49.47/42.50=116.4%,，超额完成？,%,盈余数,=,当月收入数,计划数,=49.47-42.5=6.97,万元，说明了？,同比增加数,=,本月收入,上年同期月收入,=49.47,30.61=18.86,万元,同比增幅,=,（本月收入,上年同期月收入）,/,上年同期月收入,=18.86/30.61=61.61%,环比增加数,=,本月收入,-,上月收入,=49.47,29.71=19.76,万元,环比增幅,=,（本月收入,-,上月收入）,/,上月收入,=19.76/29.71=66.51%,例：我局当月完成收入,49.47,万元，完成计划的,116.4%,，盈余,6.97,万元。同比增加,18.86,万元，增幅为,61.61%,。环比增加,19.76,万元，增幅为,66.51%,。,16,范 例,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况,分 析：,累计完成情况,B,局累计收入完成计划的,100.08%,，盈余,0.04,万元。同比增加,4.15,万元，增幅为,9.04%,。,发现：,C,局累计收入只完成计划的,70.29%,，,说明没有完成任务。什么原因；采取何种措施。,掌握,：,1.,累计完成,2.,累计进度,表,2,支局,3,月份累计收入情况,单位：万元,单位,累计,计划,累计,完成,累计,进度,%,年,计划,完成,年计划,%,B,支局,49.99,50.03,100.08%,148.30,34%,C,支局,21.41,15.05,70.29%,60.60,25%,17,看经营月报,抓工作重点,各个经营分析指标的计算过程：,累计,完成,=,截止当前月的各月收入数相加总，反映累计完成情况。,累计完成进度,=,累计数,/,计划数, 100%=50.03/49.99=100.08%,，该指标值越接近或超过,100%,，说明完成情况越好、速度越快。,例：,B,局,3,月份累计收入完成计划的,100.08%,，盈余,0.04,万元。同比增加,4.15,万元，增幅为,9.04%,。,18,范 例,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况,分 析,：,各专业累计收入完成情况,1.,从累计进度来看，完成累计计划的专业是函件、集邮、包件和商品销售，特别是商品销售累计进度为,162.50%,，增幅为,62.50%,。没有完成任务的专业是电商、汇兑、代理速递，特别是电商的累计进度为,42.35%,，不到计划的一半。另两个专业累计进度接近计划。,表,3 D,支局,3,月份各专业累计收入完成情况,单位：万元,专业,累计,计划,累计,完成,累计,进度,%,去年,同期,同比,%,函件,11.1,11.2,100.90%,9.73,115.11%,集邮,11.17,12.26,109.76%,2.58,475.19%,包件,1.05,1.24,118.10%,1.13,109.73%,电商,0.85,0.36,42.35%,0.4,90.00%,汇兑,0.61,0.55,90.16%,0.7,78.57%,代理,速递,4,3.84,96.00%,4.77,80.50%,商品,销售,0.4,0.65,162.50%,0.52,125.00%,19,范 例,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况,分 析,：,各专业累计收入完成情况,2.,从同比来看，超过去年同期的专业是函件、集邮、包件和商品销售，特别是集邮累计完成同比为,475.19%,，增幅为,375.19%,，（三倍之多）。低于去年同期的专业是电商、汇兑、代理速递。,3.,分析原因：是量的变化，还是价格变化引起的。提出措施。,表,3 D,支局,3,月份各专业累计收入完成情况,单位：万元,专业,累计,计划,累计,完成,累计,进度,%,去年,同期,同比,%,函件,11.1,11.2,100.90%,9.73,115.11%,集邮,11.17,12.26,109.76%,2.58,475.19%,包件,1.05,1.24,118.10%,1.13,109.73%,电商,0.85,0.36,42.35%,0.4,90.00%,汇兑,0.61,0.55,90.16%,0.7,78.57%,代理,速递,4,3.84,96.00%,4.77,80.50%,商品,销售,0.4,0.65,162.50%,0.52,125.00%,20,范 例,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况,表,4 E,局,1,月份各专业收入,占比情况,专业,1,月份,（元）,占比,函件,1275,1.15%,普包,88,0.08%,快包,572,0.51%,国际包,1664,1.50%,特快,5152,4.63%,汇票,904,0.81%,报刊,5789,5.20%,储蓄,64285,57.77%,保险,2266,2.04%,集邮,296,0.27%,物流,24900,22.38%,电信,4089,3.67%,合计,111279,100%,方法,：,从表到图，会使我们的分析更加清楚醒目，利于使用者一下子就抓到重点。,21,范 例,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况,分 析,：,各专业当月收入占比情况,1.,当月收入前,5,名的专业是储蓄、物流、报刊、特快和电信。,2.,确定重点业务。,3.,分析工作亮点及不足。,4.,下一步措施：加大营销力度。,22,范 例,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况,分 析,：,函件专业收入,1.,信函印刷品当月收入占比达到,51.25%,，环比增幅,21.28%,，同比增幅,10.79%,。,贺卡当月收入占到两成（,20.19%,），环比增幅达,2,倍之多，同比增幅,89.17%,。,2.,截至,3,月份，,F,支局函件收入累计完成,172.79,万元，（全年计划,464,万元）完成年计划的,37.24%,。,表,5 F,支局,3,月份函件收入情况表,单位：万元,产品,当月,完成,上月,完成,环比,增幅,累计,完成,去年同期累计,同比,增幅,信函,印刷品,18.81,15.51,21.28%,51.04,46.07,10.79%,邮政,贺卡,7.41,2.2,236.82%,99.26,52.47,89.17%,封片卡,4.69,0,100.00%,4.69,4.04,16.09%,国际,函件,5.79,2.37,144.30%,11.26,4.73,138.05%,制作费,0,0,-,0,0,-,通信,票品,0,1.62,-100.00%,6.54,5.74,13.94%,无名址,0,0,-,0,0,-,合 计,36.7,21.7,69.12%,172.79,113.05,52.84%,23,范 例,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况,分 析,：,1.,集邮库存情况分析：本月新增库存,36.82,万元，占分局库存比例的,18.74%,。累计完成,135.83,万元，完成计划的,61.74%,。（时间只过了一个季度，就已完成计划的一半以上。）,表,6 F,支局,3,月份集邮库存情况,单位：万元,支局,2,月,29,日点库存,3,月,31,日点库存,本月新增库存,占分局库存的比例,集邮年计划,累计,完成,完成计划比例,F,支局,127,163.82,36.82,18.74%,220,135.83,61.74%,24,范 例,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况,分 析,：,1.,包裹：重点关注“快包占比”，力争当月快包比例占比到达,50%,且同比增长超过,5%,。制定激励措施。,表,8 F,支局,3,月份代理速递产品完成情况分析,单位：万元,支局,累计,计划,累计,完成,完成计划比例,去年,同期,同比,增减,同比,增幅,%,F,支局,113.7,118.7,104.40%,147.5,-28.8,-19.53,%,表,7 F,支局,3,月份包裹完成情况,单位：万元,支局,当月收入计划,当月,完成,累计,计划,累计,完成,完成计划比例,盈缺额,快包,占比,F,支局,7.1,8.88,23,29.63,124.4%,1.75,60.07%,2.,代理速递：完成计划比例为,104.4%,，达到任务要求。与去年同期相比，同比增幅为负数，经营效益不如去年。,原因是什么,？,25,范 例,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况,分 析,：,1.,通过客户管理系统，建立大客户收入情况记录。按收入多少排序。安排人员，做好专项营销工作。,表,9 F,支局,3,月份大客户收入情况,单位：万元,排名,客户名称,本年累计,1,客户,1,13.99,2,客户,2,12.69,3,客户,3,4.62,4,客户,4,4.23,5,客户,5,2.87,6,客户,6,2.17,7,客户,7,2.01,8,客户,8,1.83,9,客户,9,1.34,10,客户,10,1.26,2.,建立营销员业务记录表。制定激励措施，营造支局竞争氛围，发挥员工工作积极性，提高支局经营效益。,表,10 F,支局,3,月份营销员业绩记录表,单位：万元,排名,营销员,当月,业绩,1-3,月累计业绩,去年同期累计,增减,幅度,1,001,14.11,34.86,23.55,48.02%,2,002,12.78,33.04,39.04,-15.38%,3,003,10.1,17.9,11.18,60.07%,4,004,9.11,22.3,23.5,-5.10%,5,005,6.21,18.19,23.83,-23.68%,合,计,52.31,126.29,121.1,3.33%,26,范 例,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况,例：,1.,基本数据分析以后，由班组长通报所有职工月度业务发展情况，表扬先进，请先进员工介绍发展或营销经验。,2.,树立标杆支局和移位争先目标，重点与自己支局定的移位争先目标进行业务发展对比，让员工亲身感觉到自己的支局所处的位置，树立自身的责任意识。,3.,进行月度服务质量通报，指出市局通报的重点问题，对一些重点业务可以进行业务再学习。,表,10 F,支局,3,月份营销员业绩记录表,单位：万元,排名,营销员,当月,业绩,1-3,月累计业绩,去年同期,累计,增减,幅度,1,001,14.11,34.86,23.55,48.02%,2,002,12.78,33.04,39.04,-15.38%,3,003,10.1,17.9,11.18,60.07%,4,004,9.11,22.3,23.5,-5.10%,5,005,6.21,18.19,23.83,-23.68%,合,计,52.31,126.29,121.1,3.33%,27,范 例,看经营月报,抓工作重点,一、总体经营情况,表,11 G,支局包裹业务收入,单位：万元,时间,包裹收入,1,月,18,2,月,12,3,月,8,4,月,6,5,月,7,6,月,20,7,月,15,8,月,12,9,月,17,10,月,11,11,月,10,12,月,10,趋势分析：,从支局的（月度）经营台账中，取得包裹收入在一年中的月度数据，可知,1,月、,6,月、,9,月处在波峰，,3,月、,4,月、,5,月等处在波谷。趋势分析，有助于支局长有根据的摸清重点业务的淡旺季，把握忙闲季节的人员配置，合理安排员工休假等。,28,看经营月报,抓工作重点,二、重点项目情况分析,29,看经营月报,抓工作重点,网点损益核算分析：,损益核算：以单个营业网点为主体，记录和反映网点实现的有效收入、直接发生的成本和应该承担的其他成本，计算其经营成果。,根据经营成果对网点员工和支局长进行绩效考核和工作评价。,营业网点：经营创收第一线，经济效益主要来源。,逐步实现邮政企业由规模型向规模效益型的转变。,30,看经营月报,抓工作重点,有效收入,：通过营业网点实现的全部有效收入。,9,类,函件：主要按收入的,20%,报刊：按网点实现的订销报刊月流转额的,5%,包裹（,不含国际包裹和快递包裹）,：,按收入的,20%,集邮：,按集邮业务收入乘以进销差价率,代办业务、信息业务（含营销、揽收、开发大客户）而取得的业务收入：全额,销售分销配送商品或其他商品：按商品销售收入乘以进销差价率,指标解释：,31,看经营月报,抓工作重点,营业成本：,指邮政企业为维持营业网点正常运营而发生的成本费用和营业网点经营业务而发生的成本费用。,分为,营业成本,和,营业税金及附加,两大类。,营业成本：,7,项,思考：,哪些可以由支局控制？,折旧费：固定资产折旧。,资产管理部门根据营业网点占用的固定资产清分。,运输费：,指营业网点自办或委办运输而发生的运输费，以及营业网点营销、揽收、开发大客户而发生的运输费。,指标解释：,32,看经营月报,抓工作重点,分为,营业成本,和,营业税金及附加,两大类。,营业成本：,7,项,修理费,:,由运维部门根据对营业网点房屋和设备的实际修理情况清分到营业网点。,低值易耗品摊销,：集中管理的办公用品、低值易耗品、业务材料用品、油料、宣传单册、促销礼品等的成本，由物资管理部门根据营业网点实际领用量和价格清分到营业网点。,（哪些控制，哪些可以放开）,其他业务成本,：集中管理的电话费、电路租费、水电取暖费，事务管理部门根据营业部门使用量清分到营业网点。房屋资产的房产税、土地使用税等税费，由房屋管理部门负责清分到营业网点。,指标解释：,33,看经营月报,抓工作重点,营业税金及附加：城市建设维护费、教育费附加等,指标解释：,营业利润,=,有效收入营业成本营业税金及附加,从台账记录中，选取一定时期各月的营业利润数据，可进行趋势分析：作折线图。,34,看经营月报,抓工作重点,分析：有效收入构成,本月有效收入占比,计算各项收入占总收入比重,作饼形图,本年累计收入分析,累计完成进度：不但掌握总收入的计划完成情况，还能详细获得各项业务的完成情况。,35,看经营月报,抓工作重点,分析：成本费用,营业成本：对比上月,/,去年同期,/,历史最好月，是增加还是减少，增加或减少的程度是多少（,%,）？什么原因导致？,思考：哪些费用是可以控制的？,可控费用包括？水、电、电话费,如何控制？各局依据经验做法,目的是？提高支局,成本节约意识,营业利润：,该指标越大越好。,成本利润率,=,营业利润,/,营业成本,最终目的：努力增加收入，科学控制成本，提高成本利润率，打造先进绩效支局,。,36,范 例,看经营月报,抓工作重点,储蓄：首季余额发展情况,网点,名称,首季,计划,2,月份,目标,本月,净增,完成,比例,首季累计 净增,首季累计差距,首季累计进度,甲,1000,600,674.95,112.49%,720.31,279.69,72%,乙,940,600,801.71,133.62%,210.2,729.8,22%,丙,860,600,-218.14,-36.36%,-815.93,1675.93,-95%,丁,940,450,218.65,48.59%,804.25,135.75,86%,1,从本月净增余额来看：甲、乙局均超过目标；丁局净增离目标有差距；丙局净增为负。,2,从完成比例来看：甲乙两局均超额完成目标，增幅分别为,12.49%,和,33.62%;,丁局完成不到目标的一半；丙局情况？,3,从累计进度来看：截至,2,月份，甲、丁局已完成计划的,72%,、,86%,，速度较快；乙局为,22%,；丙局的情况？,二、重点项目情况分析,金融业务,37,范 例,看经营月报,抓工作重点,二、重点项目情况分析,金融业务,跨年度第二阶段,储蓄余额,计划表,单位,第二阶段计划,12.31,余额,活比,1.31,余额,活比,全年,净增,活期,净增,活比,提高,第二阶,段比例,甲,900,5143,33.15%,5729,35.37%,586.08,321.5,2.22,65%,乙,1300,11737,20.78%,11500,17%,-236.7,-483.66,-3.78,-18%,丙,1300,17578,18.45%,17550,13.67%,-27.64,-842.55,-4.77,-2%,丁,720,5303,16.12%,5243,15.56%,-59.93,-38.79,-0.56,-8%,1.,储蓄余额的动态分析：每月余额的净增数，其中活期净增多少。,2.,定活期余额的占比分析,：,（重点、焦点、难点）,3.,大客户占比分析（如,5,万元以上客户数占比）：可以通过客户管理系统选取分析每月大客户流失、新增、大客户余额增长情况，与窗口一线员工一起分析大客户新增和余额发展的原因，并提出下阶段的措施方法。,38,范 例,看经营月报,抓工作重点,二、重点项目情况分析,金融业务,总结工作亮点：,例：某局重点分析的大额款项，如代发工资、大额房补款、大项目收入（各项业务的项目）损益核算、专业库存等。,1.,发现工作亮点,2.,总结提炼，形成管理经验,3.,确定下一步工作重点,4.,若发现存在的问题，及时报告反映。,39,范 例,看经营月报,抓工作重点,2,月份保险、短信量、汇兑收入情况,网点,名称,保险,短信,汇兑收入,计划,（万元）,完成,情况,完成,比例,计划 （条）,完成,情况,完成,比例,目标 计划,收入完成情况,完成,比例,办理业务笔数,加办,短信,短信,加办量,比例,甲,48,42.3,88%,180,143,79%,8000,1301,16%,96,15,16%,乙,48,35.8,75%,180,182,101%,8000,1373,17%,82,15,18%,丙,52,97.8,188%,120,51,43%,6800,506,7%,27,3,11%,丁,46,19.3,42%,140,250,179%,8000,3380,42%,208,1,0%,重点关注：,保险完成比例：丙局为,188%,，超额完成计划的,88%,（八成多）,短信完成比例：乙丁局完成比例较好，特别是丁局为,179%,。,汇兑收入完成情况比例：比上月是否有所增长？增长了多少,汇兑短信加办量比例：比例高吗？如何提高？,40,范 例,看经营月报,抓工作重点,重点关注：,绿卡,/,绿卡通发放情况：完成比例为多少？是否完成任务？,与卡发放相关的余额是否有变化：本月净增多少？,优质客户信息收集：客户类型、业务种类,41,看经营月报,抓工作重点,三、工作亮点及存在的问题,42,范 例,看经营月报,抓工作重点,1,、储蓄,：提前把相关高端客户资金拉笼到位，,.,2,、保险：,保险业务发展较一月份有较大突破,3,、短信,：通过办包年有礼相送，比一月份有了较大突破。,4,、绿卡,/,绿卡通,：发卡量上去了；储蓄余额相应有所拉动，,.,5,、汇兑业务,：本月汇兑收入较一月份有所提升，但效果不是很明显，仅比一月份增长了*元，汇兑短信加办量仅达到*,%,，下一步要注重汇兑短信的加办量。,6,、项目营销,： 注重商易通、刷卡消费、代发工资等长效项目的开发和信息上报。,二月份我局业务发展的亮点及不足：,43,看经营月报,抓工作重点,四、下阶段工作部署,44,看经营月报,抓工作重点,范 例,工作布置：,1.,数据库：利用数据库业务，帮助客户拓展市场，重点推荐使用市局名址中心的数据。,2.,封片卡：,利用各单位现有的库存封片卡在营业厅和代办所进行销售，并推介给大客户。,3.,保险贺卡：,配合文化礼品册的营销，搭配销售保险贺卡。,45,看经营月报,抓工作重点,范 例,工作布置：,4.,三进工程：,以稀少邮册为卖点，拉动,“,四大文化篇章,”,邮品销售,。,5.,个性化邮票：,围绕,“,劳动节,”、“,母亲节,”,，,“,六一儿童节,”,等节日，以及公司庆典、公关礼品采购等开展营销策划活动。,6.,小额支付：,理顺业务开办流程，大客户的开发要求电子局派人参与。,46,看经营月报,抓工作重点,范 例,工作布置：,7.,商务期刊：,4,月,30,日前各单位要提供,1-2,个有意向的广告公司，争取签约一个。,8.,快包比例：,保证,当月快包比例达到60%且同比持平或正增长,。,47,看经营月报,抓工作重点,单选：,支局当月收入完成计划的,116.4%,，说明（ ）计划。,A.,没有完成,B.,超额完成,C.,刚好完成,D.,无法完成,课堂练习,判断：,支局当月成本的计划完成程度是,105%,，说明没有完成计划，与计划相差,5%,。（ ）,A.,正确,B.,错误,B,A,48,看经营月报,抓工作重点,课堂练习,多选：,储蓄：从本月（,2,月份）完成比例来看：甲、乙、丙 丁局的完成比例分别为,112.49%,、,133.62%,、,-36.36%,和,48.59%,，说明较好的完成余额任务的局所是（ ）。,A.,甲局,B.,乙局,C.,丙局,D.,丁局,AB,49,看经营月报,抓工作重点,经营分析应该注意的问题,1,、分析工作需要非常大的耐心和细心。,2,、分析只是过程，最后的结果是报告，且能应用到工作。,3,、分析要尽可能的多用数据说话。,4,、结合支局需要选择分析项目，抓住主要问题。,5,、及时发现经营分析中存在的问题，尽可能找到解决办法。,6,、做好统计台账的整理、保管工作。,7,、留好工作底稿，特别是,Excel,、,Word,资料。,50,看经营月报,抓工作重点,在本课程中，您学习了,什么是经营分析？,支局经营需要哪些分析？,如何使用月报做好经营分析？,51,看经营月报,抓工作重点,谢,谢！,徐 勇,集团公司培训中心,Tel,：,136 133 10924,QQ,：,52,