WYW-供应链-销售管理

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,维护工程师 98号,200848,销售管理,1,导航,第一章销售内容概要,销售专业术语,系统主要功能,销售业务类型,销售单据,第二章核心内容,普通销售,分期收款,委托代销,期初数据,账表查询,销售选项,与其它模块接口,第三章分支流程,发货签回,发退货质检,返利换票业务,代垫费用、费用支出,订单预警,可用量控制与检查,ATO/PTO,选配,第五章专题,销售取价,价格政策,价类设置,允限销控制,信用控制,分摊商业折扣,防伪税税控,第六章常见问题,商品、换货,单价计算规则,金额计算问题,2,销售专业术语,销售计划：,是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售计划的具体执行情况。,商业折扣：,销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限等因素而给予购货方的价格优惠。,允限销：,设置客户允销限销的范围，即可以或不可以向某客户销售哪些商品。,ATO：指面向订单装配，即接受客户订单后方可下达生产装配。,PTO：指面向订单挑选出库，不需要下达生产。,3,销售管理是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。,支持以销售订单为中心的必有订单业务模式，通过销售订单跟踪销售的整个业务流程，并可进行客户的允限销管理。,系统主要功能,4,销售管理系统支持四种业务类型：,普通销售：,日常销售业务。,直运业务：,指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接 将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别 与企业结算。,分期收款：,货物提前发给客户，分期收回货款。,委托代销：,商品委托他人进行销售。,销售业务类型,5,销售单据,销售报价单：,企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成协议后，转为有效力的销售订单。,销售订单：,根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。,发货单：,销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。,发货签回单：,发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是签收的单据，一般是在发货单上签名确认实收数量。,销售发票：,确认销售收入、应交销售税金，计算销售成本、利润和应收账款确认的依据，也是客户确认实物所有权的凭据,。,（利润收入成本）,销售调拨单：,给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开具的原始销售票据，是一种特殊的确认销售收入的单据，类似销售发票，但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。,零售日报：,零售终端销售业务数据的日汇总，不是原始的销售单据。,6,导航,第一章销售内容概要,销售专业术语,系统主要功能,销售业务类型,销售单据,第二章核心内容,普通销售,分期收款,委托代销,期初数据,账表查询,销售选项,与其它模块接口,第三章分支流程,发货签回,发退货质检,返利换票业务,代垫费用、费用支出,订单预警,可用量控制与检查,ATO/PTO,选配,第五章专题,销售取价,价格政策,价类设置,允限销控制,信用控制,分摊商业折扣,防伪税税控,第六章常见问题,商品、换货,单价计算规则,金额计算问题,7,核心流程普通销售,概述,普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选配置。,普通销售业务根据“发货开票”的实际业务流程不同，可以分为两种业务模式：,先发货后开票模式,：先开发货单，参照发货单生成发票；,开票直接发货模式,：先开发票，由生成自动生成发货单。,销售调拨、零售日报业务流程同普通销售开票直接发货流程,8,销售部门制订销售计划。,销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议,（通常附有,销售报价单,）,。,销售部门根据销售协议填制,销售订单,。,销售部门参照销售订单填制,销售发货单,。,仓库部门参照销售发货单填制,销售出库单,。,销售部门根据销售发货单填制,发票,。,将销售发票传到财务部门进行,收款结算,。,业务流程,9,在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管理需求而定。,发货单、发票要求最后的总金额大于等于,0,，但允许单据中的某存货数量、金额为负数。,退货单、发票要求最后的总金额小于等于,0,，但允许单据中的某存货数量、金额为正数。,发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致，销售订单没有此限制。,专用发票合计金额不可以等于，普通发票可以。,业务规则,必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售业务的核心，必须依据订单填制,发货单,、,发票,(即不可手工增加)，通过销售订单可以跟踪销售的整个业务流程。,普通销售必有订单,委托代销必有订单,分期收款必有订单,直运销售必有订单,折扣存货受必有订单控制,必有订单业务模式,10,先货后票,先发货后开票业务流程,销售报价单,销售订单,销售发货单,销售发票,销售出库单,收款单,一对多,多对多,如：一张报价单可以生成多张订单,多张报价单可以生成一张订单,销售报价单,销售订单,销售发货单,销售发票,销售出库单,收款单,销售生单：,发货单审核后时自动生成销售出库单（未审核）,单据关系,根据发票应收金额(价税合计)，手工填制收款单,先发货后开票：,是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，发货之后根据发货单开票并结算。,11,先票后货,先发货后开票业务流程,销售报价单,销售订单,销售发票,发票发货单,收款单,销售出库单,一对多,多对多,如：一张报价单可以生成多张订单,多张报价单可以生成一张订单,销售报价单,销售订单,销售发票,销售发货单,收款单,销售出库单,发票复核后，自动生成,已审核,的发货单，不允许弃审，删改。,单据关系,开票直接发货：,指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发票，客户根据发票到指定仓库提货。,销售生单：生成库存生单：参照,生成,参照,一对一,12,退货业务开票前,销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原,因，而将已购货物退回给本单位的业务。,销售订单,退货单,发货单,销售发票,系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单,业务规则,参照订单生成的退货单、手工填制的退货单可以生成红字发票；,参照发货单生成的退货单不可以生成发票，累计退货数量0时，不可参照。 默认退货数量开票数量已退货数量原发货单数量,开票前退货流程一,参照发货单生成退货单：增加发货单表体退货数量,销售订单,退货单,发货单,销售发票,参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额,参照发货单生成发票：增加发货单表体开票数量、件数、金额增加订单表体开票数量、件数、金额,不能参照退货单生成发票,开票前退货流程二,参照订单生成发货单：增加订单表体发货数量、件数、金额,参照退货单生成发票：,13,退货业务开票后,销售订单,退货单,发货单,销售发票,开票后退货流程一,红字销售发票,销售订单,退货单,发货单,销售发票,红字销售发票,开票后退货流程二,退票流程：,发票数量多张，但不是退货,销售订单,发货单,红字销售发票,销售发票,参照发退货单生成红字发票：减少发货单表体开票数量、件数、金额减少订单表体开票数量、件数、金额,参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额不修改发货单,参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额不修改发货单,14,核心流程分期收款,概述,分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户，分期收回货款，,业务流程同普通销售的先发货后开票业务的部分开票，成本核算流程不同于普通销售，在存货核算时再详述。,分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认收入，在确认收入的同时配比性地转成本。,分期收款发出商品业务适用于类似商场、超市等销售模式。,业务启用,在本系统选项中启动。,业务规则,分期收款业务只能先发货后开票，不能开票直接发货，即手工新增发票，业务类型不能选择“分期收款”。,15,核心流程委托代销,概述,委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售，但商品所有权仍归本企业的销售方式。委托代销商品销售后，受托方与企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。,业务流程类似采购管理系统的受托代销业务。,成本核算流程类似分期收款，在存货核算时再详述。,业务启用,在本系统或库存管理系统选项中设置，在其中一个系统的设置，同时改变在另一个系统的选项。,业务规则,委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。,可以设置委托代销必有订单业务模式,16,委托代销相关单据、账表,单据,报价单,、,订单,同普通销售，只是业务类型为“委托代销”；,委托代销发货单：,由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。,委托代销结算单：,记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单，在本系统中审核后可以选择自动生成专或普票。,委托代销结算退回单 ：,委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。,委托代销调整单：,没有单据关联关系，调整货物的委托代销,结存金额，,数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为,1,，单价为,10,，但结算时结算单单价为,12,，造成余额为,-2,，可以做调整单调）。,委托代销结算价调整：,非单据，修改未全部结算的委托代销发货单表体列的结算价，生成委托代销结算单时的默认单价为结算价，可修改，并可选择是否生成委托代销调整单，生成的调整单可以手工删除。,账表,委托代销明细账：,详细记录货物明细的委托代销,发出,情况、,结算,及,结余,情况，也可以进行分组汇总（可以按单据审核状态过滤）。,委托代销统计表：,查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客户分类）。,委托代销备查簿：,库存管理系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。,17,委托业务流程,委托代销结算价调整,调整结算价,委托代销报价单,委托代销订单,委托代销发货单,委托代销结算单,委托代销发票,委托代销出库单,委托代销退货单,委托代销结算退回单,委托代销发货单,生成,选择生成,生成,参照,委托代销单据流程图,委托代销调整单：,可以手工增加，也可由委托代销结算价调整自动生成（金额未结算数量差价），增加或减少委托代销账表的发货金额（价税合计），在委托代销发货单列表中有显示。,委托代销结算单,审核时弹出生成发票窗口，可以选择生成专用发票或普通发票,委托代销业务流程类似采购管理系统的受托代销业务流程，都,是通过,结算,生成发票。,委托代销发货单：,在委托代销账和销售统计表中都有统计。,委托代销结算单：,可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单和退货单一起生成，被参照的多张单据的是否为立账单据必需一致，,保存,后即回写发货单的结算数量，,委托代销退货单：,和普通销售退货单一样，参照委托代销发货单生成后便不可被参照生成结算，需参照发货单生成。,委托代销结算退回单：,不能参照未结算的发货单或退货单生成，只能参照表体有结算数量的发退货单销售结算退回，结算数量必须与发货数量符号要相反，同时不能超结算数量退回,18,期初数据,销售系统期初数据,发货单：,期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务，包括普通,销售发货单、分期收款发货单。,期初委托代销发货单：,启用日之前已委托出库给代销商，但未完全结算的委托代销发货单,业务规则,单据日期必须为系统启用日期之前；,期初单据也需要审核，期初单据可以（新增、删改、弃审、关闭、打开）,期初分期收款发货单、期初委托代销发货单被存货核算系统期初“,取数,”后就不允许再弃审，和录入期初，需要此项操作时，在存货核算系统期初“,清空,”即可，普通发货单不此限制。,期初发货后继业务同日常发货单。,19,账表查询,销售统计表：,提供销售金额、折扣金额、成本、毛利等数据的统计。,注：销售统计是根据发票类单据和成本数量合并后汇总而来，开票日期：为发票类单据的过滤条件，结算日期：为成本数据的过滤条件，两着为“或者”的关系，不是我们或客户经常误解的“并且”关系。默认包含未复核的发票，可选择，不统计作废的发票。,销售订单执行统计表：,提供销售订单的发货、开票、出库、成本、毛利、收款、预收款等执行情况。,注：过滤时默认包含未审核、已关闭的订单，审核人和关闭人条件没有在过滤窗口列出，关闭人条件可以在过滤方案中设置为常用条件，在过滤窗口列出，但审核人不行，需要手工添加，,设置方法如图,。,20,销售选项,销售生成出库单分两种模式销售生单：发货单审核后自动生成出库单，一次销售，一次出库库存生单：销售出库单参照已审核的发货单生成，一次销售，多次出库,有远程应用时，可设置远程标志号，可执行远程应用功能。,单据上的报价栏目是否含税，从而确定带入含税单价或无税单价,带入的,单价报价扣率,扣率,决定销售计划中的计划销售金额、销售定额、实际销售额是否为含税金额,是否允许超订单开发货单或发票，超出不允许保存,限制业务人员的权限，降低出货回款的风险,是否允许超发货单开票，超出不允许保存,21,与其它模块接口,22,导航,第一章销售内容概要,销售专业术语,系统主要功能,销售业务类型,销售单据,第二章核心内容,普通销售,分期收款,委托代销,期初数据,账表查询,销售选项,与其它模块接口,第三章分支流程,发货签回,发退货质检,返利换票业务,代垫费用、费用支出,订单预警,可用量控制与检查,ATO/PTO,选配,第五章专题,销售取价,价格政策,价类设置,允限销控制,信用控制,分摊商业折扣,防伪税税控,第六章常见问题,商品、换货,单价计算规则,金额计算问题,23,分支流程发货签回,发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是签收的单据。,发货单是客户方给销售方签收货物的凭据。,业务规则,发货签回单只能参照发货单生成，不需要审核，回写累计签收数量。,因签回单的实收数量可以录入负数，累计签收数量也可能为负数。,生成了签回单后发货单还可以弃审并删除。,一张发货单签回单只能对应一张发货单，但一张发货单，可以对应多张发货签回单,销售发货单,发货签回单,单据关系,24,分支流程发退货质检,启用发退货质检,存货档案控制,质检,是,设置销售选项其他控制,发货质检,或,退货质检,是,其它参数,客户存货对照表质量是否发货检验、检验方式,质检管理,初始设置对照表存货检验计划增加检验类型：发货检验,/,退货检验,发货质检流程,退货质检流程,符合以下条件之一，是否质量检验默认为否，不可修改。,【存货档案控制页】质检否,【设置销售选项其它控制】发货检验发货检验否,单据需审核后才可以报检,25,分支流程返利换票业务,系统可以通过退补发票处理返利或换票业务，退补标志属性发货单、发票表体列，所以可以选择,行退补,；,退：,表示给客户退回多收的货款，输入负数量、负金额。,补：,表示向客户补收货款，输入正数量、正金额。,退补的发货单、发票表体,不能录入仓库,，,不会生成销售出库单,；,属于退补的业务，各销售报表,只统计金额,，,不统计数量，,毛利统计时，冲减收入,操作流程：,返利业务：,可直接根据返利额开具红字发票并标记为退补。,换票业务：,可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为退补；然后再开具内容正确的发票，并标记为退补。,备注中有举例，可供参考。,26,分支流程代垫费用、费用支出,代垫费用,在销售业务中，随货物销售所发生的，不通过发票处理而形成的，暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等,代垫费用单可以在代垫费用代垫费用单中直接录入，表体费用项目和金额为必须项，也可以录入相应的存货，将费用分摊到具体的货物，后续在代垫费用统计表中统计,代垫费用单据流程,其它应收单,在发票中录入,手工录入,代垫费用,审核,也可以在销售发票、销售调拨单、零售日报中按代垫录入，与发票建立关联（只在表头记录相应发票号），生成代垫费用单后，发票可以删除，同时清空相应代垫费用单上的发票号。,代垫费用单审核后，在应收款管理系统自动生成其它应收单，其它应收单有后继操作，如审核、核销后，代垫费用单不能弃审。,代垫费用,为销售费用的统计单据，记录货物销售所发生的为客户支付的业务执行费 ，与其它产品没有传递或关联关系，目的在于让企业掌握用于某客户费用支出的情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况，作为对销售部门或业务员的销售费用和经营业绩的考核依据。,单据流程同代垫费用，只是审核后不生成任何单据。,27,分支流程订单预留,达成销售后，为客户的销售订单单独预留库存（订单库存）以便按时交货，只有LP件的商品可以进行预留（工业企业可以设置LP件），如LP的商品有BOM清单，则可对母件预留或也可对对应,LP的子件,进行预留。,预留操作方式,按订单预留：,首先选择订单记录，再选择要进行预留操作的存货现存量记录。,按存货预留：,首先选择存货现存量记录，再选择要进行预留操作的销售订单记录。,按订单预留操作流程,存货档案,MPS/MRP,页签，,供需政策,设置为,LP,；,新增销售订单，锁定或审核（不能为关闭状态）,销售订单订单预留（窗口分上下两部分显示），选择,操作内容,（默认为预留、订单,+,存货匹配），过滤出已审核，有,LP,件的订单，并选择,窗口下方显示自由库存和订单库存（选中挪料时才显示订单库存）的现存量记录，并选择，在,数量,中输入欲预留的数量后按,确定,（可超预留量进行预留，有提示，但不控制）。,预留释放操作流程,销售订单订单预留，选择操作内容,释放,，过滤出已有预留量的订单，并选择,在下方选择订单库存记录，在,数量,中输入欲释放的数据后按,确定,。,操作内容,预留、释放、挪料,订单,+,存货匹配、订单匹配、子件清单、多阶预留,28,分支流程ATO/PTO选配,销售订单上的ATO/PTO件，必须进行ATO/PTO选配后才可以审核销售订单。,销售订单上的ATO件（面向订单组装），可以批量下达生产，生成生产订单 ，,不影响生成生成发货单。,销售订单上的PTO件（面向订单挑选），选配后审核，生成发货单。,ATO选配操作流程,新增,ATO,存货：新建存货档案，属性中选择,ATO,、,内销,建立,BOM,结构：为新建的存货建立,BOM,结构,新建订单：新建销售订单，选择此,ATO,存货；,选配：在编辑状态右键，选择,ATO,选配子件或点,新建,，建立客户,BOM,后再选择客户,BOM,。,下达生产或下达委外：订单审核后，在,销售订单下达生产,或,销售订单下达委外,中选择销售订单，按,下达,生成生产订单或委外订单。,PTO,操作流程类似,ATO,，不在赘述。,29,导航,第一章销售内容概要,销售专业术语,系统主要功能,销售业务类型,销售单据,第二章核心内容,普通销售,分期收款,委托代销,期初数据,账表查询,销售选项,与其它模块接口,第三章分支流程,发货签回,发退货质检,返利换票业务,代垫费用、费用支出,订单预警,可用量控制与检查,ATO/PTO,选配,第五章专题,销售取价,价格政策,价类设置,允限销控制,信用控制,分摊商业折扣,防伪税税控,第六章常见问题,商品、换货,单价计算规则,金额计算问题,30,专题销售取价,销售单据中都有“报价”数据项，报价直接按取价方式取价格，根据销售选项报价含税，决定报价是带入无税单价还是含税单价，如录入扣率，则单价报价扣率%扣率2% 。,系统提供三种取价方式,（可随时修改）,最新售价：,取最近一次的设置单据上的,报价,。,设置单据在报价参照设置中设置，可选择销售报价单、订单、销售发货单、销售发票；并可以设置是否按客户过滤。,最新成本加成：,报价存货最新成本（1+销售加成率%）。从存货档案带入最新成本、销售加成率；,价格政策：,按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价 ，,系统提供五种价格政策：、客户+存货价格；、客户类+存货价格；、客户+存货类折扣；、客户类+存货类折扣；、客户折扣，对于每种价格政策,可以设置是否启用，系统在取价时，根据优先级进行取价，如果五种政策都没有设置，则直接取存货价格 表中单价。,注：选择价格政策，可以在存货调价单或客户调价单中录入促销价，并在销售选项中选择使用促销价，则带入销售单据报价取促销价。,注：销售选项中可以启用使用批量打折，取在价格管理批量折扣中客户对应的折扣带入销售单据中的扣率,2,。,31,专题价格政策,系统提供五种价格政策，可同时启用启用多个价格政策，填制单据时根据优先顺序带入相应价格政策的报价（批发价）、零售价、扣率，如在价格政策中找不到对应的报价时，取存货价格。,客户 + 存货价格：,为每个客户设置对应某个存货的价格。,系统处理：从【客户价格】中取相应客户+存货记录的批发价；,客户类+存货价格：,为某类客户设置对应某个存货的价格。系统处理：从【客户价格】中取相应客户类+存货记录的批发价；,客户+存货类折扣：,设置某客户对应某类存货进行折扣。系统处理：从【大类折扣】中取扣率，从【存货价格】中取客户相应价格级别的批发价,报价批发价扣率，以下同。,注：价格级别详见专题价类设置,客户类+存货类折扣：,设置某类客户对应某类存货进行折扣。系统处理：从【大类折扣】中扣率，从【存货价格】中取客户相应价格 级别的批发价。,客 户 折 扣 ：,设置某客户对应所有存货进行折扣。系统处理：从【存货价格】中取相应价格级别的批发价,从【大类折扣】中相应客户折扣的扣率。,32,专题价类设置,在销售过程中，对于不同,级别,的客户，同一种存货可能存在着若干种价格，用户可以对此类存货定义不同级别的销售价格（默认为批发价、批发价。），即销售价格类型，简称为价格类型。,销售价格类型最多可以分为10级，用户可以定义显示名称，可以使用或不使用；不使用的价格类型在存货价格、客户档案、调价记录的价格级别参照中不显示。,价类启用,系统默认启用批发价1，还可以启用批发价2批发价10，其它个价类级别,路径：销售管理设置价格管理价类设置，选择相应价类设置为使用,使用步骤,启用价类级别。,客户档案信用页签，,价格级别,中选择已启用的价类级别。,价格管理存货价格存货调价单中设置存货各级价格级别中的批发价，按价格政策取价时，在,存货价格,中取客户相应价格级别的批发价。,33,专题允限销控制,用户可以设置客户的允销限销范围，即可以向某客户销售哪些商品，不可以销售哪些商品。,有两种设置方式：,允销：,对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制单据时，只能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。,限销：,对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制单据时，不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。,启用允限销：,设置销售选项其他控制,允销限销控制,，选择是；,客户档案控制允限销是。,允限销设置：,点增加选择客户和存货，确定后在双击控制方式切换允销或限销,34,专题信用控制,信用控制操作流程,信用对象参数设置：,信用对象包括：客户、业务员、部门 。,基础档案中设置信用额度、信用期限,信用控制策略：,销售选项中选择信用,控制对象,：客户、业务员、部门,销售选项中选择信用,控制纬度,：只控制信用额度、只控制信用期间、信用额度,+,信用期间,销售选项中选择,信用检查点,：单据保存、单据审核,控制信用的,单据,：订单、发货单、发票、零售日报、调拨单、代垫费用单、委托代销发货单、委托代销结算单（八种）,控制客户信用时，需在客户档案中选择,控制信用额度,或,控制信用期间,信用额度、期限的计算公式 ：,销售：未执行完毕的销售订单、销售发货单、销售未审核的代垫费用单,应收：应收未审核的销售发票、应收合同结算单、应收账款余额,出口：未执行完毕的出口订单、出口销货单、应收未审核的出口发票,35,专题分摊商业折扣,商业折扣：,销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限等因素而给予购货方的价格优惠。在销售业务中，销售商业折扣是经常发生的。用户可以在填制销售订单、发货单、退货单、发票、委托代销发货单、委托代销退货单、委托代销结算单时进行分摊商业折扣的处理。在分摊商业折扣时，报价不能为0。,总额分摊商业折扣：,指用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的所有货物按同一折扣率进行打折，可以修改。,销售的单项货物进行商业折扣,在销售单据的编辑状态，直接在,扣率,中录入折扣，或在,价税合计,中输入折扣后的金额或在,折扣额,中输入折扣的金额。,总额分摊商业折扣,在销售单据的编辑状态，右键，选择“总额分摊商业折扣”。,在弹出的总额分摊商业折扣窗口，录入折扣率或折扣后价税合计。,注：、如已有扣率或扣率的记录，进行总额分摊商业折扣时会提示：“某些货物已经打过折扣，本操作将忽略它们。继续吗？” ，如确定，清空扣率和扣率重新打折，取消则不作任何操作。 、如果出现了尾差，系统自动将尾差由金额最大的货物承担。,36,专题防伪税控,本系统提供销售发票与航天金税的防伪税控开票系统的接口,销售管理与航天金税的接口有两种。,组件接口：,在,销售管理,中录入发票后，保存时，同时也保存在金税系统中。,设置流程：,销售管理客户端与金税系统安装在同一台机器上，机器中一定要有金税卡。,销售选项中将“启用防伪税控自动保存发票功能”选项选中，设置完成,注：保存发票时，系统会自动检测金税卡，组件接口支持,5.03,以上版本。既支持专用发票，也支持普通发票。,文本接口,：,U8,和金税可以不在同一台机器上。,设置流程：,在,防伪税控金税接口设置,中,设置金税系统中的字段取,U8,销售发票的哪些字段，系统已经预置了两种格式，一般情况不需要修改。,在,防伪税控批量传出,中过滤发货单或发票，选择相应记录后,按,输出,。导出时可以设置：按相同存货合并、按相同存货单价合并、不合并；导出文件的路径和文件名，导出的文件是否覆盖已有的文件。,在金税系统的,文本接口,下点击,单据传入,，然后选择导入的文件和金额类型，导入即可。如果需要修改，直接在金税系统中修改。,37,导航,第一章销售内容概要,销售专业术语,系统主要功能,销售业务类型,销售单据,第二章核心内容,普通销售,分期收款,委托代销,期初数据,账表查询,销售选项,与其它模块接口,第三章分支流程,发货签回,发退货质检,返利换票业务,代垫费用、费用支出,订单预警,可用量控制与检查,ATO/PTO,选配,第五章专题,销售取价,价格政策,价类设置,允限销控制,信用控制,分摊商业折扣,防伪税税控,第六章常见问题,商品、换货,单价计算规则,金额计算问题,38,常见问题赠品、换货。,赠品处理：,在开具发货单或发票时，赠品货物按照实际应发数量开具，金额为0处理。,处理换货业务：,在发货单按原品种数量及金额录入负数，再录入新品种。,销售必填制批号有什么控制：,若是，则批次管理的存货，在销售管理开具发货单、委托代销发货单、销售发票、零售日报、销售调拨单时，批号为必填项。,否则，批号在销售管理可指定可不指定。销售管理指定后，库存管理不能修改，未指定则由库存管理指定。,如果选择【销售生成出库单】，则批号只能在销售管理指定，用户不可修改。,批号需要在销售环节确定的，可在销售管理录入，否则应在库存环节确定。,销售必填批号为什么为灰色：,因为选择了【销售生成出库单】。,39,常见问题单价计算规则,单价计算规则,1、报价含税：,含税单价报价扣率扣率2,价税合计含税单价数量,无税金额价税合计（1税率）,税额价税合计无税金额,无税单价无税金额数量,折扣额报价数量价税合计,2、报价不含税：,无税单价报价扣率扣率2数量,无税金额无税单价数量,税额无税金额税率,价税合计无税金额税额,含税单价价税合计数量,折扣额报价数量价税合计,40,常见问题金额计算问题,数量单价金额,例：,数量为3，含税单价为2.22，价额合计为6.67或数量为3，含税单价为2.22，无税金额为5.69，无税单价1.90,原因：和销售选项报价含税有关，如选择，则以含税单价为主，通过含税单价计算无税单价，再计算无税金额，否则以无税单价为主,41,The End,42,