XXXX年第一季度经营分析

按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,2011,年第一季度市场分析,16 九月 2024,公司总体经营概况,市场经营分析,2,目 录,存在的问题和举措,一,二,三,累计收入完成时序进度，签订合同超出时序进度,分析期内实现累计收入,11439,万元，同比增长,3.3%,，完成预算目标的,25%,，达到时序进度,签订国内业务合同,15441,万元，国际分包合同,2917,万元，共计,18358,万元，同比增长,62.4%,，完成年度目标的,32.2%,，超出时序进度，市场开发卓有成效，,净利润完成时序进度，毛利率低于年度预算值，现金流为负,完成净利润,438,万元，同比下降,5.8%,，完成预算目标的,25%,，达到时序进度,实现毛利,1195,万元，毛利率为,10.45%,，低于年度预算值,现金流为,-2079,万元，但不会影响现金流为正的年度预算目标,劳务用工人数低于预算值,分析期末员工人数为,662,人，同比减少,17,人，低于预算值,总体评价,业务收入,本分析期内完成业务收入,11439,万元，较去年同期增长,3.3%,，完成全年预算,46019,万元的,25%,，达到时序进度,公司总体经营情况,单位：万元,4,共新签合同,18358,万元，较去年同期增长,62.4%,，完成年度合同目标,57100,万元的,32.2%,，超出时序进度,签订合同,净利润,实现净利润,438,万元，较去年同期下降,5.8%,，完成全年预算,1741,万元的,25%,，达到时序进度,公司总体经营情况,单位：万元,5,毛利率为,10.45%,，较去年同期,12.64%,有所下降，没有达到年度预算值,10.78%,毛利率,现金流,本期现金流为,-2079,万元，较去年同期有所好转，不会影响实现全年现金流预算值为正的目标,公司总体经营情况,单位：万元,6,截止第一季度公司共有员工,662,人，较去年同期减少,17,人,劳务用工,单位：人,市场经营分析,7,目 录,存在的问题和举措,公司总体经营概况,一,二,三,8,收入分析,-,客户维度,各客户收入增长及预算完成情况,2011,年第一季度，公司来自集团内收入增长,8.13%,，完成预算,19.12%,，低于时序进度；来自集团外收入增长,2.33%,，完成预算,26.6%,，高于时序进度。,国内施工下降,2.9%,，占比下降,4.9,个百分点；网维网优业务增长,62.5%,，占比增加,6.7,个百分点；国际施工下降,13.5%,，占比下降,0.5,个百分点。,单位：万元,9,收入分析,-,客户维度,10,单位：万元,2011,年本期经营区域,21,个，有广东、江苏、河南、青海、福建、山东共,6,个强势区域，新疆、陕西、上海、广西、四川共,5,个中势区域,强势区域,收入占比,5%,中势区域,收入占比,2-5%,收入分析,-,区域维度（国内）,南方,19,省收入,8457,万元，国内占比,79.4%,收入较高的有：广东,3189,万元、江苏,2431,万元，青海,678,万元，福建,613,万元、新疆,428,万元、陕西,310,万元，上海,233,万元,单位：万元,南方,19,省,11,收入分析,-,区域维度（国内）,北方,12,省,收入,2195,万元，国内占比,20.6%,收入较高的有河南,1502,万元，山东,554,万元、内蒙,122,万元,单位：万元,北方,12,省,12,收入分析,-,区域维度（国内）,单位：万元,国际收入,787,万元，来自坦桑尼亚。,13,收入分析,-,区域维度（国际）,合同分析,-,客户维度,2011,年新签合同,18358,万元，净增,7053,万元，同比增长,62.4%,；与去年同期相比，电信增加,678,万元，占比下降,1.1,个百分点，移动增加,2287,万元，占比下降,18.9,个百分点，联通增加,1470,万元，占比上升,6.8,个百分点，集团客户减少,82,万元，占比下降,0.8,个百分点，国际增加,2700,万元，占比上升,14,个百分点。,单位：万元,14,合同分析,-,专业维度,国内设备合同额增加,888,万元，占比下降,9,个百分点，国内管线合同额大幅增加,4057,万元，占比上升,7,个百分点，网维网优合同额减少,591,万元，占比下降,12,个百分点，国际施工合同额增加,2700,万元，占比上升,14,个百分点。,单位：万元,15,合同分析,-,区域维度（南方,19,省）,南方十九省合同额,12219,万元，国内占比,79.1%,广东,6788,万元、江苏,1413,万元、广西,1173,万元、新疆,665,万元、福建,636,万元、青海,514,万元、上海,360,万元、云南,280,万元、甘肃,203,万元,单位：万元,16,北方,12,省合同额,3222,万元，国内占比,20.9%,河南,1318,万元、山东,1321,万元、山西,446,万元、内蒙古,89,万元,单位：万元,17,合同分析,-,区域维度（北方,12,省）,合同分析,-,区域维度（南方,19,省）,-,电信,单位：万元,南方,19,省电信合同额,979,万元，国内占比,6.3%,新疆,429,万元、上海,360,万元,18,合同分析,-,区域维度（南方,19,省）,-,移动,单位：万元,南方,19,省移动合同,10012,万元，国内占比,64.8%,广东,5897,万元、江苏,1340,万元、广西,1130,万元、福建,636,万元、青海,505,万元、新疆,236,万元,19,合同分析,-,区域维度（南方,19,省）,-,联通、集团客户,单位：万元,南方,19,省联通合同,1216,万元，国内占比,7.9%,广东,882,万元、云南,280,万元,20,江苏,12,万元,北方,12,省电信合同额,1104,万元，占比,7.1%,河南,164,万元、山东,409,万元、山西,446,万元、宁夏,48,万元、内蒙古,37,万元,单位：万元,21,合同分析,-,区域维度（北方,12,省）,-,电信,北方,12,省移动合同额,1505,万元，占比,9.7%,河南,593,万元、山东,912,万元,单位：万元,22,合同分析,-,区域维度（北方,12,省）,-,移动,单位：万元,23,合同分析,-,区域维度（北方,12,省）,-,联通、集团客户,北方,12,省联通合同额,606,万元，占比,3.9%,河南,554,万元、内蒙古,52,万元,北方,12,省集团客户合同额,7,元,合同额,/,收入比,-,客户维度,本期合同总额,/,总收入比值为,1.6,，,10,年同期为,1.02,，比值大幅上升。,单位：万元,2011,年本期,2010,年同期,单位：万元,24,本分析期内总体合同额,/,收入比值大幅上升，网维网优合同额,/,收入比值下降。,合同额,/,收入比,-,专业维度,单位：万元,2011,年本期,2010,年同期,单位：万元,25,本期公司主要区域市场合同额,/,收入比值较高的有：广东,2.1,、山东,2.4,、广西,6.9,、新疆,1.6,、山西,42.8,、上海,1.5,、云南,6.0,、甘肃,9.6,单位：万元,26,合同额,/,收入比,-,区域维度（主要区域市场）,各事业部经营情况,-,收入,单位：万元,本期内，公司第一、二、四、九事业部超额完成收入时序进度,27,各事业部经营情况,-,合同,单位：万元,本期内，公司第一、二、四、五、九事业部完成签订合同时序进度,28,各事业部经营情况,-,合同,/,收入比,单位：万元,本期内，公司第一、二、三、五、七、十二事业部合同,/,收入比大于,1,29,各分公司经营情况,-,投标情况,第一季度公司共投标,419,个，中标,180,个，未开标和入围,24,个，中标率,45.6%,，投标与中标数量大幅上升。,30,一,二,市场经营分析,31,目 录,存在的问题和举措,三,公司总体经营概况,外部：,三大运营商的总投资规模,呈下降趋势,投资主要,转向无线,网,、传输网升级、光纤,宽带网,、,网,维、网,优,移动,、联通保护下属实业,公司，市场竞争较为困难,内部：,市场区域、市场,规模,有待进一步扩大,客户结构不尽合理：移动业务独大存在风险,；电信市场份额规模较小；联通业务占比过低；集团客户业务没有大的进展,专业,结构仍需持续改善：设备业务、高端,业务、网维业务占比有待提高,国际业务以分包为主,，无自揽国际业务,缺乏高端技术人才,，技术优势不明显,成本较高，,没有价格竞争,优势,面临的挑战,公司面临的问题,32,外部,三大运营商的总投资规模,呈下降趋势，,投资主要,转向无线,网,、传输网升级、光纤宽带网、,网维、网优,，,受各种因素影响，对公司收入及利润有利影响有限,；,移动、联通保护下属实业公司，市场竞争较为困难，,影响公司收入及利润增长；,受物价、劳动力价格上涨及通货膨胀因素影响，施工成本不断攀升，但招标价格有下滑趋势，利润空间越来越小,内部,市场区域、市场规模有待进一步扩大,客户结构不尽合理：移动业务独大存在风险；电信市场份额规模较小；联通业务占比过低；集团客户业务没有大的进展,专业结构仍需持续改善：设备业务、高端业务、网维业务占比有待提高,国际业务以分包为主，无自揽国际业务,缺乏高端技术人才，技术优势不明显,企业运营成本较高，没有价格竞争优势,34,下一步举措,1,、做大做强做优做精国内市场，提高公司生存能力,1.1,强化移动中心客户市场，业务收入稳中有升,1.2,全方位发展北方电信市场业务，当好勤务兵,1.3,大规模拓展联通市场，大幅提高业务收入占比,1.3,着力开发集团客户，快速推进市场转型，支撑公司持续发展,35,下一步举措,2,、大力调整专业结构，增强企业盈利能力,2.1,大力拓展无线网、骨干网、城域网设备业务，提高设备专业占比,提高业务含金量,2.2,大规模拓展网维市场，培育网优市场，扩大新业务、新技术市场份额，提高技术含量，形成常态市场,2.3,积极探索共建共享、节能减排、协同物流等新业务,36,下一步举措,3,、进一步优化市场结构，实现合理布局,3.1,挖掘强势区域市场潜力，做优做精，提高强势区域的高端业务占比,3.2,做大做强中势区域市场，提高市场占比，努力将中势发展为强势区域,3.3,有选择地加快发展弱势区域市场、选择培育空白区域市场,37,下一步举措,4,、加强管控，增收节支，促进企业健康发展,4.1,做好工程款回收工作，保障企业正常运转,4.2,加强业务分包管理,降低可控成本,减支增效,5,、努力开发国际自揽市场,弥补国内市场利润的不足,务实进取,再创辉煌,中国通建,38,38,