产业组织与分析课程6

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,INDUSTRY ANALYSIS,MAPPING INDUSTRY PATTERNS AND DEVELOPMENTS TO GAIN MARKET INSIGHTS,Prof. Dr. GE Jianxin,Autumn Semester, 2015/2016,1,德国工业4.0,工业4.0是德国政府提出的一个高科技战略计划。该项目由德国联邦教育局及研究部和联邦经济技术部联合资助，投资预计达2亿欧元。旨在提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及,人因工程学,的智慧工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。其技术基础是网络实体系统及物联网。,德国所谓的工业四代(Industry4.0)是指利用物联信息系统(Cyber-PhysicalSystem简称CPS)将生产中的供应，制造，销售信息数据化、智慧化，最后达到快速，有效，个人化的产品供应。,2,中国制造2025,中国制造2025是2015年3月5日，十二届全国人大三次会议在人民大会堂举行开幕会，国务院总理李克强作政府工作报告上提出来的。,李克强,说，推动产业结构迈向中高端。制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。,“中国制造2025”提出了我国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。“中国制造2025”应对新一轮科技革命和产业变革，立足我国转变经济发展方式实际需要，围绕创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展、人才为本等关键环节，以及先进制造、高端装备等重点领域，提出了加快制造业转型升级、提升增效的重大战略任务和重大政策举措，力争到2025年从制造大国迈入制造强国行列。,3,美国国家先进制造战略计划,2012年2月22日美国国家科学技术委员会公布了国家先进制造战略计划（National Strategic Plan for Advanced Manufacturing）。该计划是依据美国会2010年竞争力再授权法案，并在2011年6月奥巴马总统宣布的先进制造伙伴计划基础上制订的。,4,案例介绍：中国彩电业从竞争到寡头垄断（20世纪80-90年代末）,改革开放以来，中国家电产业被认为是发展最成功的民族产业之一。,市场结构,1990-1995年中国彩电产量变化情况（万台）,1990 （1020）；1991（1170）；1992（1280）；1993（1300）；1994（1650）；1995（1900）,1998年3300万台，居世界第一。,1992-1996年四川长虹彩电产量变化情况（万台）,1992（100）；1993（140）；1994（200）；1995（300）；1996（400）,5,彩电生产企业数目从,80,年代末的,120,多家减少到,90,年代中期的近,90,家,彩电行业的生产集中度不断提高，,CR4,从,1995,年的,35.19%,提高到,1998,年的,55.33%,，,CR10,从,1995,年的,58.49%,提高到,1998,年的,70.98%,6,规模经济,1997年电子工业部提出的重点电子产品合理经济规模，其中25英寸以上的大屏幕彩电的合理经济规模为100万台。而许多跨国公司在华的合资企业，其规模生产能力都设计在100-200万台左右,1996年全国98家彩电企业，有49家企业共生产彩电18.7万台，平均每个企业产量仅为3800台，而10万台以上彩电生产能力的企业大多处于亏损状态。,7,外国品牌的竞争,国外品牌进入中国主要有两种方式：一是整机直接进口，二是在中国直接投资,国外品牌一方面利用自已的品牌优势、技术优势、资金优势，另一方面又利用中国给予的优惠政策、低廉的劳动成本、合资中方的营销渠道，形成了彩电、彩管的生产、销售一条龙完整体系。,8,彩电工业的追赶,1.装配线进口阶段,装配线进口,产品质量管理设备进口,产品设计技术和品牌,政府管理,2.国产化阶段,元器件、制造材料国产化,产品销售渠道,9,3.产品增量调整阶段,4.产品创新与多元化阶段,长虹,彩电行业的进入壁垒,10,彩电行业的企业行为,1.价格行为,价格战（价格战对市场的影响？）,价格协调,2.非价格行为,产品多样化,资源竞争与广告竞争,11,补充概念,12,Industry Evolution,what is industry evolution?,13,Industry Evolution: The Industry Life Cycle Model,Source: Charlie Cook,14,Strategic Groups Within Industries,The concept of strategic groups,Within an industry, a competitor grouping using,similar strategies,that differ from other industry groups.,(,在一个产业内,采用相同或相近战略的企业构成战略集团,),Implications of strategic groups,The closest industry competitors are those in the group.,The various industry groups are differentially and competitively advantaged and positioned.,Mobility barriers,inhibit the movement of competitors from one strategic group to another.,Source: Charlie Cook,15,The Concept of Strategic Groups,(,仅供了解),Source: Heene 2002,16,Categories of Industry,所谓产业分类就是人们为了满足不同需要而根据产业的某些相同或相似特征将企业的各种不同的经济活动进行分解和组合以形成多层次的产业门类的过程。,三次产业分类法,国家标准分类法,国际标准分类法,战略关联分类法,资源密集度分类法,17,中国国民经济行业分类标准,国家标准,GB/T4754-,1994,修订为国家标准,GB/T4754-,2002,，于,2002,年,10,月正式实施,门类、大类、中类、小类：等级制，完全十进，三层四位数字码,20,个门类，,95,个大类，,398,个中类，,913,个小类，比,1994,年版本均有所增加，如大类增加了“证券业”,与国际标准存在很多差异,18,编码方法和代码结构,线分类法和分层次编码方法,门类用大写字母，大中小类用阿拉伯数字,如果大中类不再细分，后面代码用“,0”,补齐,各层留有空码，便于以后调增,代码结构：,E-23-4-5,门类代码（字母,E,）,大类代码（数字,23,）,中类顺序码（数字,4,）,小类顺序码（数字,5,）,中类代码：大类代码,+,中类顺序码,小类代码：中类代码,+,小类顺序码,19,国际标准产业分类（,ISIC,）,由联合国经济和社会事务统计局发布,把国民经济划分为若干门类,每个门类再划分为大类、中类、小类,国际标准产业分类的门类,A,农业、守猎和林业,B,渔业,C,采矿及采石,D,制造业,E,电、煤气、蒸汽和水的供应,F,建筑业,G,批发和零售贸易，汽车、摩托车和私人及 家用商品的修理,H,旅馆和餐馆,I,运输、仓储和通讯,J,金融媒介活动,K,房地产、租赁和商业活动,L,公共管理和防卫,M,教育,N,卫生和社会工作,O,其他社区、社会和私人服务活动,P,有雇工的私人家庭,Q,国际组织和机构,20,你知道吗？,什么是幼稚产业？主导产业？支柱产业？,什么是夕阳产业？朝阳产业？,什么是高技术产业？新技术产业？,证券业如何进行产业分类？,上交所五类：工业、商业、地产业、公用事业、综合类,深交所六类：工业、商业、金融业、地产业、公用事业、综合类,什么是快速消费品行业？,21,快速消费品,FMCG,是,Fast Moving Consumer Goods,的首字母缩写，代表快速消费品。与快速消费品概念相对应的是“耐用消费品”,(Durable Consuming Goods),，通常使用周期较长，一次性投资较大，包括（但不限于）家用电器、家具、汽车等。,一种新的叫法是,PMCG,（,Packaged Mass Consumption Goods,），顾名思义，产品经过包装成一个个独立的小单元来进行销售，更加着重包装、品牌化以及大众化对这个类别的影响。最容易让人理解的对它的界定包括包装的食品、个人卫生用品、烟草及酒类和饮料。之所以被称为快速，是因为他们首先是日常用品，它们依靠消费者高频次和重复的使用与消耗通过规模的市场量来获得利润和价值的实现，典型的快速消费品包括日化用品、食品饮料、烟草等；药品中的非处方药,(OTC),通常也可以归为此类。,快速消费品有三个基本特点，即：,便利性：消费者可以习惯性的就近购买,视觉化产品：消费者在购买时很容易受到卖场气氛的影响,品牌忠诚度不高：消费者很容易在同类产品中转换不同的品牌 这些特征决定了消费者对快速消费品的购买习惯是：简单、迅速、冲动、感性。,22,2. Categories of Industry,以,Oracle,公司为例,CMU: Communication, Media, Utility (Subscription based; Billing by usage),FSI: Financial, Security, Insurance,MRD: Manufacturing, Retail, Distribution,GEH: Government, Education, Healthcare,23,Examples of innovative Industries,Semiconductor machinery manufacturing (e.g. ESSEC),Fiber optic cable manufacturingManufacture of compact discs except softwareConvenience storesFood/health supplement storesCable networksSatellite communicationsPaging,Cellular and other wireless communications,Telecommunication resellersCredit card issuingTemporary help supplyTelemarketing bureausHazardous waste collection,HMO medical centers,(Heath Maintenance Organization),Casinos,Diet and weight reducing centers,Source: US Census Bureau, 1998-2004):,An industry is a set of,companies whose products,are close substitutes,of one another.“,Michael Porter,24,Another Industry List,advertising/marketing services,aerospace,airlines,apparel,automobiles,beverages,broadcast media,brokerage services,casinos,commercial banking,computer hardware,computer software,electric and gas utilities,electronics,food processors,health care services,hotels,insurance,mail/package delivery,paper products,pharmaceuticals,publishing,restaurants: chains,restaurants: franchises,retailers: books,retailers: building materials,retailers: office supply,retailers: supermarkets,sporting goods,telecommunications,textiles,toys,trucking,Source: Sandra Hurd,25,Whats industrial clusters,产业集群，指地方企业集群，是指一组在地理上靠近的相互联系的公司和关联的机构，它们同处于一个特定的产业领域，由于具有共性和互补性而联系在一起与产业集群现像匹配的称谓还有产业集聚、产业群簇、地方生产系统、地方企业网络等。英文文献的称之为,local clusters of enterprises,或者说,industrial clusters.,请思考：科技园区、新产业区与产业集群的关系,请举出你所了解的产业集群,26,波特的钻石理论,(nations as industry harbor),27,波特提出：国内合作而不是国内竞争，是国内产业在全球获得竞争优势的关键。为了获得和保持在全球的竞争优势，国内产业需要创新，也就需要合作。,他还揭示了一种重要的现象：国家竞争优势产业是通过一个高度的本地区过程创造和发展起来的。,波特一国拥有竞争优势的产业的重要标志之一是大量地、持续地向多国输出产品、技能和设备。,为什么某些国家内有特色的产业能持续创新与升级，从而获得国家竞争优势？这取决于四下因素：,生产要素条件,需求条件,相关支撑产业,厂商结构、战略与竞争,28,波特笔下的加利福尼亚葡萄酒产业群,加州葡萄酒产业群由,680,酿酒厂和数千个葡萄酒种植业场构成，同时还聚集了酿造业和种植业的多种辅助业，如葡萄储存、灌溉和采摘设备、制桶和制标签的供应商，专业化的公共关系和广告商，以及针对消费者和客商的众多的出版业。此外，还有一些和制酒相关的政府和事业机构，如加州议会酒业特别委员会、加州酒业研究院和世界著名加州大学的葡萄酒种植和酿造研究所，而且它们还有加州的其他产业，如农业、食品、餐饮和乡村制酒旅游业保持着一定的联系。,29,我国传统产业集聚的类型,以汽车工业联合企业为核心，建有总装厂、方向盘厂、轴承厂、离合器厂、散热器厂、变速箱厂、轮胎厂等工厂的汽车工业区域。,以纺织印染联合企业为核心，建有纺纱厂、织布厂、印染厂等，与这些工厂配套建设的，还有发电厂、机修厂等。,以重型机械联合企业为核心，建有铸锻中心、冶金机械厂、矿山机械厂、金属结构厂等的重型机械工业区域。,以炼油和石油化工联合企业为核心，建有炼油厂、乙烯厂、合成氨厂、合成橡胶厂、合成纤维厂、塑料厂、制药厂等多个工厂的石油化学工业区域。,30,为什么会形成产业集群？,产业空间集聚的动因是多方面的，从生产过程本身来说，节约运费和能源，以及共同利用地方组合资源优势和基础设施是重要的诱因。,除此之外，还有其他方面的原因，主要包括：,技术,地方政策,社会文化,心理因素,31,产业集群对产业发展的促进作用,第一，形成独特的产品声誉，比如福建石狮的休闲装等。,第二，技术交流与创新，提高技术水平。当地企业的相互学习与交流，专业的教育与培训，为满足市场需求的努力，企业之间的竞争，熟练工作与技术力量的不断涌入，必将提高该区域产业的技术水平。,第三，能够利用并促进当地的关联产业与公共服务系统的发展。作为世界时装中心的巴黎、纽约不仅得益于服装企业的集中，更得益于该地发达的零售、贸易、信息、出版与传媒、物流、金融等的良好服务，以及政府具有透明度、法律制度健全、专业道德操守好等有利因素。,第四，区域内企业合作频繁，能够产业明显的协同效应。,32,产业集群的两个典型模式,加州硅谷模式,美国加州硅谷密集了电脑业、电子工业及相关产业的总公司，包括苹果、惠普、,SUN,集团。硅谷产业集群的产生缘于著名的斯坦福大学和,PARC,研究中心，由于这两个机构提供了许多关于电子,/,电脑领域的专业人才，所以有很多相关产业公司聚集于此；而斯坦福大学师生也分别在硅谷创立成功的企业，包括思科系统、,3Com,和雅虎等。,企业的衍生,(spin-off),劳动过程的带动作用,增长极的作用,北京中关村、美国硅谷、加州的多媒体产业集群、台湾省的新竹半导体集群、印度的班加罗尔软件区,33,意大利工业区模式（“第三意大利”）,意大利模式的工业区是一个高度地理集中的企业集团形式，任何工作直接或间接面向共同的最终市场。在这种工业区中，各集群企业既竞争又合作，互相分享价值和知识，这是此类集群模式的竞争优势的源泉。,学者巴格那斯科,1977,年提出，,70,年代以来，意大利获得较快产业增长的是从东北部的,Trention-Alto Adige,到中部的,Lazio,、,Marche,一带的农业地区，而不是像人们通常认为的发达的北部核心地区（第一意大利）以及不发达的受政府较多资助的南部地区（第二意大利）。其基本主张是这些地区产业增长源于当地农村与中小企业产业化之间的经济社会关系以及这种关系的连续性，而不是当地政府的特殊政策。,意大利中小企业的特色是地域内中小企业集群，被称为第三意大利。,34,意大利经济是出口依存型与进口依存型并存，出口最大的产业分别是机械、纺织、服装、皮鞋、皮革等，其中出口额在,500,亿里拉以内的企业基本上是中小企业。,意大利成功的产业可以分为五组：,纺织和服饰及其原料加工和机械配套产业,家居产品的生产,个人用品产业，如珠宝、眼镜架、钢笔,食品和饮料,金属纤维产品和特殊原料，以及相关机械,35,意大利成功产业的特点,追求时尚的设计和样式，高质量的产品、低成本投入,大量中小企业占绝对重要地位，每个企业都高度专业化,大量同类产业和相关产业的中小企业集聚在同一个城镇，家庭联系仍然是其供应商、制造商、客商之间的主要纽带,本地的贸易市场很发达，意大利人是挑剔的有经验的顾客,在企业的本地有大量的竞争对手的存在促进了企业的创新和发展,36,