中国卫生用品市场的趋势和机遇课稿

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,中国卫生用品市场的趋势和机遇,江曼霞,中国造纸协会生活用纸专业委员会,2011年11月,1 CNHPIA简介,2 卫生用品的市场趋势和机遇,前言 市场概况,（1）卫,生巾市场趋于成熟,（2）,婴儿纸尿布市场持续活跃,（3）,成人失禁用品市场增长最快,3 绒毛浆和SAP的供应,CNHPIA简介,中国造纸协会生活用纸专业委员会的英文名称：,China National Household Paper Industry Association (CNHPIA),CNHPIA是中国造纸协会(CPA)下属的全国性专业组织（社会团体）,CNHPIA简介,中国造纸协会(CPA)有18个专业委员会,：,企业管理,环境保护,标准化,能源,生活用纸,新闻纸,包装纸及纸板,等等,CNHPIA简介,CNHPIA是中国造纸协会的分支机构之一。,由于包括了与非织造布有关联的卫生用品企业，与传统的造纸行业有所区别。,CNHPIA的活动有相对的独立性。,CNHPIA简介,成立日期：,1993年6月8日,会员：,国内会员约520家，海外会员27家,会员业务：,生活用纸，女性卫生用品，纸尿裤，湿巾等产品的生产商,相关设备和原辅材料的供应商,CNHPIA简介,主要功能：,沟通信息，协调行业发展，为企业服务,主要活动：,*,每年举办一次年会（展览会和技术研讨会）,* 每半年举办一次生活用纸企业家俱乐部会议,* 举办专题会议，如“纸尿裤发展论坛”、“湿巾论坛”等,* 组织企业参加境外国际展览,CNHPIA简介,出版物：,生活用纸（半月刊）,中国生活用纸年鉴（每两年发行一卷）,生活用纸和吸收性卫生用品年度报告,网站：,卫生用品市场的概况和机遇,在全球经济开始复苏的背景下，中国卫生用品行业的外贸市场逐步恢复。,国内市场继续保持增长势头，,2010,年各类卫生用品的消费量都比上年有较快增长。,婴儿纸尿布、成人纸尿布和湿巾的增长都达到,20%,以上。,卫生用品市场的概况和机遇,绒毛浆和石油化工产品原材料价格的上涨影响企业的成本和盈利。,2010,年吸收性卫生用品的市场规模（国内总销售额）达到约,628.4,亿元，比,2009,年增长,14.3%,。,卫生用品市场的概况和机遇,在,628.4,亿元的国内总销售额中：,卫生巾,/,卫生护垫为,411.4,亿元,占,69.3%,婴儿纸尿布为,184.8,亿元,占,26.4%,成人失禁用品为,12.2,亿元,占,1.3%,湿巾为,20.0,亿元,占,3.0%,图1 2010年中国吸收性卫生用品的市场规模和增长率,卫生用品的市场概况和机遇,卫生巾市场趋于成熟,1982年中国开始有卫生巾的生产企业,1995年以后进入快速发展期,19902010年的20年期间：,卫生巾消费量从28亿片增加到548亿片，2010年是1990年的近20倍,市场渗透率从5%提高到82.3%，在城镇已基本普及，已经是相对成熟的市场,2010年卫生巾/卫生护垫的销售额达到411.4亿元,卫生巾市场趋于成熟,新进入该领域的有实力的企业较少。,市场供给量的增加主要是各大企业的扩产。,卫生巾市场趋于成熟,仍有发展空间，销售额保持8%10%的年增长率：,不断向三、四级城市和乡镇市场渗透，大城市女性生理期更换卫生巾更加频繁，使销售量保持增长,对优质产品和差异化产品的需求增加，产品结构中，中高价产品的比例增加,产品价格提高,卫生巾市场趋于成熟,前,15,位生产商占74.9,%,的市场份额,图2 卫生巾/卫生护垫前15位生产商所占市场份额（销售额）,主要生产商和品牌,前三位制造商：,恒安,在全国各地建有生产厂。,宝洁,在天津西青开发区的新厂已经投产。,尤妮佳,在上海青浦工业园的新厂已经投产，在天津西青开发区的新厂动工建设。,卫生巾市场趋于成熟,跨国公司的品牌在高端市场占主导地位,：,宝洁 护舒宝,尤妮佳 苏菲,强生 娇爽,金佰利 高洁丝,花王 乐而雅,卫生巾市场趋于成熟,有竞争力的本地生产商和品牌,全国性品牌,恒安 安尔乐，七度空间,景兴,ABC,，小妹，,EC,区域性品牌：,恒利 好舒爽，舒爽,丝宝 洁婷，洁婷蓓柔,百亚 丝爽，自由点,洁伶 洁伶,卫生巾市场趋于成熟,婴儿纸尿布市场持续活跃,1992,年中国开始有纸尿裤的生产企业,2003,年进入快速发展期,20002010,年的,10,年期间：,婴儿纸尿布消费量从,9.5,亿片增加到,146.7,亿片,2010,年是,2000,年的,15,倍,市场渗透率从,2%,提高到,32.3%,2010,年婴儿纸尿布的销售额达到,184.8,亿元,婴儿纸尿布市场持续活跃,有很大的发展空间,中国每年新生婴儿约,1600,万至,1800,万人。,家庭可支配收入增长。,用于儿童的平均开支增长。,消费趋高。,婴儿纸尿布市场持续活跃,消费量连续多年达到两位数增长。,2010,年纸尿布增长率,23.7%,其中婴儿纸尿裤增长,31.7%,婴儿纸尿片增长,7.5%,。,纸尿布销售额中,纸尿裤占,82%,纸尿片占,18%,。,婴儿纸尿布市场持续活跃,前,10,位生产商占92.6,%,的市场份额（销售量份额为72%）,图2 排序前10位的婴儿纸尿布生产商的市场份额(销售额),婴儿纸尿布市场持续活跃,新的投资继续涌入，如婴舒宝、贝亲、银鸽、东顺。,维达投资联营企业维安洁，进入纸尿裤等卫生用品行业。,花王投资,10,亿元在合肥建设纸尿裤生产基地。,2010,年底统计在册的生产企业约,500,家，比上年增加,84,家。,婴儿纸尿布市场持续活跃,恒安,2010,年恒安婴儿纸尿裤,/,片的销售额增长,13.3%,。,继,2009,年下半年，“超能吸”系列产品全面上市，取得理想成绩后，,2011,年年中及下半年分别推出较高端的新产品“动睡装”系列和“拉拉裤”系,列。,打造纸尿片细分市场的领导品牌。,在河南投资新的生产基地。,婴儿纸尿布市场持续活跃,宝洁,宝洁帮宝适的产品线宽，包括干爽健康、超薄干爽和特级棉柔三个系列，覆盖中高端市场。,普及率和性价比较高。,天津的工厂已经投产，将在江苏太仓投资建新的生产基地，今后将包括卫生用品的生产。,婴儿纸尿布市场持续活跃,金佰利,金佰利经过,5,年的努力，在高端市场占,67%,的份额。,推出好奇全新干爽舒适纸尿裤，进军中端市场。,婴儿纸尿布市场持续活跃,尤妮佳,2010,年尤妮佳婴儿纸尿裤销售额增长,30%,。,推出妈咪宝贝瞬吸干爽纸尿裤，产品更薄。,在上海扩产，在天津建新厂。,婴儿纸尿布市场持续活跃,市场特征,市场处于快速成长期，消费需求明显增长。,在使用纸尿布的婴儿中，日人均使用量低于发达市场（与布质尿布混用，仅夜间用，仅外出用等）。,注重经济性（产品价格）。,产品细分，功能性的改善。,婴儿纸尿布市场持续活跃,市场展望,处于生育高峰。,市场发展潜力大。,由于市场渗透率基数仍然比较低，未来十几年将以高于,GDP,增长率的速度迅速发展，预计到,2020,年市场渗透率达到约,60%,。,市场竞争激烈。,行业进一步整合。,高端产品和拉拉裤产品的市场进一步发展。,成人失禁用品市场增长最快,市场需求增加,中国社会老龄化，城市,65,岁以上人口占,8.1%,，人数达到,1,亿人以上,为全球最多。,家庭可支配收入提高。,对失禁患者的护理要求提高。,北京等省市将一次性纸尿裤,/,片等卫生用品纳入工伤职工保险报销范围。,成人失禁用品市场增长最快,2010,年,消费量,增长,52.1%,，其中尿裤,/,片增长,103%,，护理垫增长,4.4%,。,成人失禁用品总消费量,7.44,亿片，其中纸尿裤占,45%,，纸尿片占,20%,，护理垫占,35%,。,市场规模达到,12.2,亿元，增长,68.7%,，是各类卫生用品中增长最快的,。,成人失禁用品市场增长最快,随着全球经济复苏，,外销市场恢复快速增长。,成人纸尿裤,/,片的出口量占销售量的,24%,，护理垫出口量占销售量的,55%,2010,年成人纸尿裤出口量增长,112.5%,护理垫增长,307.6%,但纸尿片下降,26.9%,。,成人失禁用品市场增长最快,主要生产企业：,恒安 安而康,全日美 包大人,侨资 可靠,珍琦 珍琦,日康 帮大人,外资企业培育中国市场,金佰利 得伴,SCA,添宁,尤妮佳 乐互宜,成人失禁用品市场增长最快,市场潜力巨大,中国社会老龄化趋势。,成人失禁用品减轻居家养老负担，为患者带来独立和尊严。,市场处于发展初期，,2010,年市场渗透率仅为,3%,，市场发展潜力很大。,绒毛浆和SAP的供应情况,2010年国际市场石油和纸浆价格持续上涨。婴儿纸尿裤使用的各类原材料如绒毛浆、高吸收性树脂（SAP）、非织造布、PE膜、胶带、弹性材料、包材等价格也持续上涨，企业的利润空间被压缩。,绒毛浆和SAP的供应情况,绒毛浆,2009年下半年和2010年上半年全球绒毛浆的供应偏紧，2010年中期，绒毛浆价格上升到1000美元/吨。,美国的几条造纸浆生产线已经转产绒毛浆，包括Domtar(灯塔）公司和G-P公司。,绒毛浆和SAP的供应情况,绒毛浆,2010年中国吸收性卫生用品的绒毛浆用量约为47万吨，其中正品绒毛浆进口量约45.5万吨。,绒毛浆和SAP的供应情况,高吸收性树脂（SAP）,从2009年第4季度起,全球高吸收性树脂(SAP)出现短缺，主要原因：,亚洲新兴市场的需求猛增推动丙烯价格上涨和供应偏紧；,在美国发生的丙烯酸原料的意外减产事故；,宝洁推出Dry Max纸尿裤增加了对SAP的需求。,绒毛浆和SAP的供应情况,高吸收性树脂（SAP）,与2010年上半年相比，卫生用品所需的SAP目前已达到较好的供需平衡，价格也趋于稳定。但估计今后几年需求的增加可能会超过已宣布的SAP产能的扩大。,高吸收性树脂的供应,生产能力：26.5万吨/年 用量：约15万吨/年,2010年主要的高吸收性树脂生产企业,序号,企业名称,生产能力/(万吨/年),1,三大雅精细化学品（南通）有限公司,6.5,2,宜兴丹森科技有限公司,4,3,泉州邦丽达科技实业有限公司,3.5,4,台塑吸水树脂(宁波)有限公司,4,5,日触化工(张家港)有限公司,3,6,浙江威龙高分子材料有限公司,1.2,7,安徽华晶新材料有限公司,1,8,济南昊月吸水材料有限公司,0.85,9,唐山博亚树脂有限公司,0.7,10,福建天昱新型材料有限公司,0.5,11,北京希涛技术开发有限公司,0.5,12,河南漯河琦月吸水材料有限公司,0.4,13,晋江汇森高新材料科技有限公司,0.3,合计,26.45,绒毛浆和SAP的供应情况,高吸收性树脂（SAP）,2010年中国吸收性卫生用品的高吸收性树脂(SAP)用量约15万吨，比2009年增长20%以上。,绒毛浆和SAP的供应情况,高吸收性树脂（SAP）,日本触媒、三大雅、住友、德国赢创德固赛、BASF、中国宜兴丹森、台塑等公司正在亚洲和中东投资,新增SAP生产能力，这些项目在2010年下半年至2013年建成投产。,绒毛浆和SAP的供应情况,高吸收性树脂（SAP）,新增生产能力,2011年三大雅将在中国新增7万吨/年产能。,江苏丹森一期工程4万吨/年产能已在2010年投产，2011年将新增6万吨/年产能，总产能达到10万吨/年。,台塑（宁波）第一条生产线经技术改造，目前产能已提高到5万吨/年，2011年启动产能为5万吨/年的第二套设备工程，预计2013年投产，总产能达到10万吨/年。,BASF宣布在中国建设SAP生产厂。,绒毛浆和SAP的供应情况,高吸收性树脂（SAP）,加强对SAP生产企业的监管,两项SAP国家标准于2009年9月1日实施：,GB/T 22875-2008卫生巾高吸收性树脂,GB/T 22905-2008 纸尿裤高吸收性树脂,标准中对SAP中的丙烯酸残留单体、挥发物含量和粒度分布有明确的要求。,谢谢！,江曼霞,中国造纸协会生活用纸专业委员会,E-mail: cnhpia,Http:/,