汽车轴瓦研究报告(微车着重)

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2011/10/13,#,轴瓦行业研究报告,微车市场,什么是轴瓦,汽轮机中，轴瓦是轴承的重要构件之一，是滑动轴承和轴接触的部分，非常光滑，一般用青铜、减摩合金等耐磨材料制成，也叫,“,轴衬,”,，形状为瓦状的半圆柱面。,轴瓦：,也称滑动轴承，是指仅发生滑动摩擦的轴承，包括径向滑动轴承、轴向滑动轴承、径向止推滑动轴承三种。是承受径向,(,垂直于旋转轴线,),载荷或同时承受径向和轴向,(,平行于旋转轴线,),载荷的与轴颈相配的对开式半圆状元件。,什么是轴瓦,相对于主轴和机体而言，轴瓦是一种成本较低且容易更换的零件，所以有专家说，轴瓦就是发动机、内燃机的“,保险丝,”，当负荷过大、温度过高、润滑油存在杂质或黏度异常等情况下，出现烧瓦现象就像保险丝一样提醒人们，进而保护的发动机、内燃机避免了严重受损。虽然轴瓦是由于特殊的耐高温合金材料制成，但长时间的直接摩擦产生的高温限定了其特点使用寿命，加上其可以广泛应用于汽车、船舶、飞机等交通工具内燃机，农耕机械、工程机械内燃机，乃至风力发电机设备中，需求量大、型号种类多。,轴瓦的用途,主要作用是：承载轴颈所施加的作用力、保持油膜稳定、使轴承平稳地工作并较少轴承的摩擦损失。,轴被轴承支承的部分称为轴颈，与轴颈相配的零件称为轴瓦。为了改善轴瓦表面的摩擦性质而在其内表面上浇铸的减摩材料层称为轴承衬。轴瓦和轴承衬的材料统称为滑动轴承材料。,轴瓦的材料,目前，轴瓦材料可分为三大类：巴氏合金、铝基合金、铜基合金。巴氏合金材料又分为锡基巴氏合金、铅基巴氏合金两类；铝基合金材料又分为铝,-,锡合金、铝,-,锡,-,硅,-,铜合金、铝,-,硅合金、铝,-,铅合金、铝,-,锌合金等五大类，其中铝,-,锡合金又分低锡铝合金、中锡铝合金、高锡铝合金、超高锡铝合金、中锡无铅铝合金五种；铜基合金材料分为铜铅合金、铜锡合金两类。,具体生产材料,材料形状,试用机型,生产厂家,板型材料,手动、半自动轴瓦生产设备,遍布全国,卷型材料,全自动轴瓦生产设备,东风十堰材料实验室,轴瓦品种分类,按照结构形式及用途，轴瓦可分为：曲轴瓦,(,主轴瓦,),、连杆瓦、中间轴瓦（翻边瓦、含镶边瓦,),、凸轮轴衬套,(,偏心瓦,),、连杆衬套、曲轴止推片等六大类。,飞虹相对应产品：,汽车轴瓦的使用寿命,汽车轴瓦在正常使用状态下，其使用寿命一般为,5-6,万公里；在超载或不当使用状态下，其使用寿命将不同程度缩短。,国内轴瓦行业现状,1,、国内轴瓦行业生产企业数量,全国轴瓦生产企业,400,余家，但上档次、具规模、享有品牌知名度的轴瓦生产企业不到,10,家，,这,10,家企业多数是在原国有企业基础上通过改制、合资等方式进行改造后才得以继续引领整个轴瓦行业的发展。,其余众多轴瓦生产企业主要分布浙江温州、河北保定、辽宁盖州等地，这些企业主要为国外品牌产品贴牌生产或填补国内低档次、小批量市场。,2,、国内轴瓦行业企业的规模,(,总产量,/,金额,),行业企业的总产量约,20,亿件,产值超过,120,亿元。,其中车用轴瓦领域总产量约为,10,亿件，产值约为,40,亿元。,3,、轴瓦行业的上下游产业链构成,轴瓦行业的上游产业主要是轴瓦复合材料、化工药料，下游产业主要是,汽车发动机、内燃机生产企业和维修售后市场,（包括外贸市场）。,行业现状,近三年来，轴瓦的需求量随着中国汽车工业的快速发展迅速提升，同时中国进入十二五，国家在基础建设、农业产业化、船舶、航空、铁路、发电等个个领域也将加大发展及投资力度，在这些产业中轴瓦是相关内燃机设备及需要减少摩擦的设备中,必须,的精密零部件，其需求必将继续增长。,从机动车新增量的角度看，新车产量增长拉动了车用发动机的增长，进而增加了轴瓦需求。,2008-2010,年中国汽车工业增速都超过,15%,，三年累计汽车产量近,4000,万辆。预计,2011,年中国车用汽油发动机产量将在,1000,万台左右。,同时，随着商业发展和城市建设的需求增加，以柴油机为主的商用车、基建用重载卡车的产量将保持增长，预计,2011,年车用柴油发动机产量将在,430,万,440,万台左右，同比增长,10%,12%,。,此外，从机动车保有量，即对应的维修保养市场的角度看，汽车用轴瓦市场需求持续旺盛。据中国汽车报的近期统计，截至,2011,年,6,月底，我国机动车保有量为,2.17,亿辆，其中汽车为,9846,万辆，摩托车为,1.02,亿辆。进而估计中国轴瓦市场行业规模大小已经超过,130,亿人民币。,2009,年国内汽车市场对轴瓦的需求量,(,包括主机市场、维修市场,),(,单位：万台、万元、万件,),备注：,(1),、内燃机,2009,年的实际产量,6000,多万台，除去车用柴油发动机,314,万台，上表按,5686,万台测算；,(2),、所有机型均按照四缸机测算，单缸机、三缸机、六缸机不再单独测算；,(3),、汽油机轴瓦价值按,2,元,/,件、车用柴油发动机和内燃机轴瓦价值按,5,元,/,件测算；,(4),、维修市场需求量按主机的,60%,测算，价值与主机基本一致。,市场分类,机,型,发动机年产量,主机市场,维修市场,主机和维修市场小计,需求量,金,额,需求量,金,额,需求量,金,额,国内市场,汽油机,1001,20020,40040,12000,24000,246420,1136040,柴油机,314,6280,31400,3768,18840,内燃机,6386,127720,638600,76632,383160,小,计,7701,154020,710040,92400,426000,2010,年国内汽车市场对轴瓦的需求量,(,包括主机市场、维修市场,),(,单位：万台、万元、万件,),备注：（,1,）所有机型均按照四缸机测算，单缸机、三缸机、六缸机不再单独测算；,(2),、汽油机轴瓦价值按,2,元,/,件、车用柴油发动机和内燃机轴瓦价值按,5,元,/,件测算；,(3),、维修市场需求量按主机的,60%,测算，价值与主机基本一致。,市场分类,机,型,发动机年产量,主机市场,维修市场,小,计,需求量,金额,需求量,金额,需求量,金额,国内市场,汽油机,1200,24000,48000,14400,28800,281600,1292800,柴油机,400,8000,40000,4800,24000,内燃机,7200,144000,720000,86400,432000,小,计,8800,176000,808000,105600,484800,国外市场,国外汽车轴瓦主要企业中：美国菲特尔莫古轴瓦公司年产销量,4-4.5,亿件，市场份额约占,29 %,；奥地利米巴公司年产销量,6000,万件，市场份额约占,3.9%,；德国马勒轴瓦公司年产销量,8000,万件，市场份额约占,0.8%,；德国,KS,公司年产销量,1.8,亿件，市场份额约占,11.6%,；日本大丰工业株式会社年产销量,1.5,亿件，市场份额,9%,；日本大同公司年产销量,1,亿件，市场份额,6.5%,；以色列,KING,年产销量,8000,万件，市场份额,5%,。,国内外轴瓦比较,8,、中外汽车轴瓦技术差距及其主要因素,中外汽车轴瓦技术差距主要表现在：,材料开发及应用技术、设计及其验证能力、工艺技术、表面功能性镀层的电镀和喷涂技术,。主要原因是国外轴瓦企业一开始就与主机企业建立了,同步开发机制,，利益共享、风险共担，提高了轴瓦企业的开发积极性。而国内轴瓦企业由于产业链的缺失，始终处于,配套地位,，开发风险只能独自承担，因此缺乏开发积极性和相应能力。,9,、中外主要汽车轴瓦生产商生产设备配置比较,国内汽车轴瓦生产商的生产设备主要以国产的设备为主，这些设备大多是,单机自动化或半自动化,，其加工精度普遍不高，少数企业购有国内高转速的高精度车床和国外轴瓦专用数控设备。而国外汽车轴瓦生产商的生产设备主要以,全自动生产线为主,，设备精度高、生产节拍可控、产品一致性好。,上海菲特尔莫古轴瓦有限公司,（以下简称,FMSB,公司）是由美国辉门集团和上海汽车工业（集团）总公司共同投资成立的合资企业。专业生产经营汽车、柴油机主轴瓦、连杆瓦、衬套、止推片及相关材料、轴瓦专机企业。创建于,1999,年,12,月,28,日，坐落于上海市闸北区灵石路,697,号，地处彭浦工业区内。合资项目总投资,2073.5,万美元，注册资本,1178.5,万美元，其中中方股比为,40%,、外方股比为,60%,。企业合资以来，先后从美国和韩国引进汽车轴瓦生产线二条、柴油机生产线一条及部分轴瓦、衬套和检测等国外先进设备，使公司目前年生产各类轴瓦、衬套、止推片规模达到,3000,万件；年销售收入,1 .1,余亿元，成为国内规模较大、生产技术水平较高、市场品牌较响的汽车、柴油机轴瓦专业生产经营企业。,大丰工业,(,烟台,),有限公司,是日本大丰工业株式会社在中国投资设立的唯一一家企业，也是美国、匈牙利、印尼之后的第六家海外子公司。总投资,3800,万美元，注册资本金,2000,万美元，现有员工,360,人，占地面积,84000,。公司从日本大丰工业株式会社引进先进的装备和技术后，迅速提高了设备自动化水平，产品覆盖了中重型、轻型、轿车市场，年生产能力已达,2500,万件,，为康明斯、一汽大柴、锡柴、玉柴、潍柴、上柴、常发、北汽福田、天津丰田等发动机厂配套。,烟台大丰轴瓦有限责任公司,是山东烟台轴瓦厂改制成立的生产各类汽车、工程机械和船舶发动机用轴瓦的企业。能够独立地进行各种轴瓦产品的设计、研发、试验及更新换代。主要生产斯太尔、康明斯、道依茨、曼恩、桑塔纳、,X6130,、,6102,、,4102,、,12V190,、,R6110,、,6113,、,6160,、,6170,、,6200,、,CAC480,、,TJ370/376,、丰田,8A,及各种系列船舶、机车发动机用轴瓦、衬套和止推片，年生产能力达,1000,万件,。,广州市安达汽车零件有限公司,是生产和销售各种发动机轴瓦、衬套、止推片的生产型企业，公司组建于,1991,年，经过十多年的快速发展，现已成为国内较大的汽车轴瓦类产品供应商，形成了年产,4000,万片,左右的规模。,福建将乐三华轴瓦有限公司,是在原福建南平将乐轴瓦有限公司基础上改制形成的内部股份制民营企业。三华公司已成为全国主要汽车内燃机轴瓦生产企业之一，年产量达到,2000,万件,。,江苏富通轴瓦股份有限公司：,创建于,1956,年，是生产经营各种内燃机轴瓦、轴套、止推边及各类滑动轴承的专业企业，是国内生产能力较大的轴瓦制造企业之一。现任全国内燃机轴瓦行业理事长单位，中国内燃机工业协会常务理事单位。,公司主要产品：船用轴瓦 机车轴瓦高载轴瓦汽车轴瓦大型轴瓦。,常州恒业轴瓦材料有限公司,常州恒业轴瓦材料有限公司是生产铝基轴瓦材料的专业公司。公司产品适用于汽车、工程机械、船舶和机车等领域的轴瓦制造。恒业现为中国内燃机工业协会轴瓦分会常务理事单位，中国汽车工业协会车用轴瓦委员会委员，中国滑动轴承标准化技术委员会委员，是中国滑动轴承材料标准起草成员。,公司具备生产各种规格机型的铝基材料，最大厚度可达,12,，最大宽度可达,250,。公司形成了,6000,吨的年生产能力，产品的销售量占到了全国需求量的,30%,。,该公司是生产优质铝基合金双金属材料,(,轴瓦材料,),产品的生产、供应商，产品得到冶金工业部长沙矿治研究院最先进的双金属材料复合技术的支持，并通过冶金部科学技术成果鉴定。多年来，公司在广大用户的支持和扶持下，得到了发展壮大，为国内一流的轴瓦生产厂提供品质优良的轴瓦、衬套、止推片专用材料，已成为国内重要的轴瓦材料生产基地之一。,公司的投资总额为人民币,2000,万元。生产车间拥有大、中型轧制、剪切等设备,20,余台（套），配有全套理化分析和检测设备，具备生产铝基高锡、中锡、低锡合金双金属材料的能力（铝锡,20,铜,钢双金属板简称高锡铝基钢带、铝锡,12,硅,钢双金属板简称中锡铝基钢带、铝锡,6,铜,钢双金属板简称低锡铝基钢带）。公司还将不断开发双金属新材料，为国内外广大用户提供优质的轴瓦材料产品。,公司现有的用户分布在全国各省市，其中上海地区有：,上海菲特尔莫古轴瓦有限公司等,、江苏有：,江苏富通轴瓦股份有限公司,等、四川有：,四川飞虹轴瓦股份有限公司,、山东有：烟台春生滑动轴承有限公司、浙江有：杭州轴瓦厂等、常州地区有：武进江南轴瓦厂等、还有广东、福建、江西、湖南、湖北、陕西、河北、安徽、辽宁等地都有客户。,汽车大行业,2011,年是三年振兴期的收关年,11,年是,12,，,5,开局，同时也是危机后的回归期。,2011,年车市与,2010,年的关联度更大，其走势更多的是在,09-10,年的高增长后的,修复期,。,09,年开始的购置税优惠和汽车下乡补贴等均在,10,年年末退出，这对新一年的车市带来诸多的关联影响,，既是修正,09-10,年的高增长的消费透支，也是承接去年市场火爆的社会库存紧缺的产销库存修复期。在去年年底的疯狂高增长之后，,2010,年的,4,季度也是在辉煌的背影下低增长。,因此,2011,年的低增长类似,04,、,08,年的前两轮周期的收尾年份,。在今年走势回归常态后，明年的车市应该回归正常的较快增长状态，,2012,年又是新一轮增长的启动期。,微型车市场,微型车市场,微车行业,2010,年整体情况,总规模：总量将突破,300,万；增幅降低；占比缩小,微车各品牌,2010,年销售情况,新兴品牌增长快速，领先品牌也仍然保持增速,微客市场走势,12,月的微客市场总体表现超强，环比,11,月下滑,8%,，这是乘用车市场中压力最大的，而微客同比,09,年同期增长,25%,，增速超越轿车。,12,月进入年终市场的旺销期，政策退出带来厂家的艰难抉择。经过夏季的调整，长安,11,月微客的销量已经回到,1,季度的高位水平，而哈飞也有明显回升迹象，但,12,月的长安微客大幅调整。,市场份额比例,领先品牌在量上还是绝对的主导,微车主要用途,微客用户主要用途分布（,%,）,微卡用户主要运输用途分布（,%,）,基本用途为小型运输，使用频率高，零件更新快,未来微车市场预测,微车需求影响相关因素,对微车总体有利，但相比这两年明显力度减弱,宏观环境,汽车相关政策,消费环境,IMF,预计中国增长,9.6%,高盛预计中国增长,10%,成熟市场经验，汽车普及阶段,汽车增速是,GDP,增速的,12,倍,就业形势的需要,购置税优惠政策取消,，,2010,年底存在一定透支,汽车下乡政策可能会取消,节能惠民政策传言将继续单,车优惠,3000,元力度高于购置税,物价：中央经济工作会议提出系列措施稳定物价,油价：油价上调可能性较大，但对微车需求影响有限,北京将限发牌政策带头效应，将出现部分提前抢购,未来微车市场预测,20012008,年，微车基本保持匀速增长，年均增长率在,12%,左右，为正常水平,从,2010,年逐月走势看，政策效果在一季度仍有较好表现，其余月份政策效应减弱明显；,所以,2011,年将回复到历年正常发展水平，其理论销量将为：,2010,年销量,(1+,正常年份增速,)=310 (1+12%)=347,万辆。,考虑到可能有,10,万左右,11,年提前到,10,年底消费的增量和,10,年底藏部分数的可能，调整,2011,年预期销量为,340,万,辆左右，增速预计为,10%,。,微车市场轴瓦需求量,2009,2010,2011,微车销量,247,万台,310,万台,340,万台,微车主机实际生产量,272,万台,341,万台,374,万台,微车轴瓦需求量,5440,万片,6820,万片,7480,万片,主机厂通常有占比,1%,的主机作为研究实验用途，所以主机实际产量按照微车销量,101%,来计算。,表内轴瓦需求量按照每台主机使用,20,片来计算，考虑到高端微车的走俏，实际可能存在上浮。,此处为,微车,的轴瓦需求量。,主机厂采购方式,公开招标为主,主要参考指标：价格、性能、质量,轴瓦厂中标后，如果主机厂使用效果优秀，未来每年仅对中标公司进行一年一次的议标。,主机厂新主机型研发成功后，会就新机型进行新的公开招标，但是会优先考虑老供应商的新一代对应产品。,