银行授信分析-行业投向政策课件

*,*,1,提高跨周期经营能力,促信贷业务科学发展,授信管理部,1 提高跨周期经营能力促信贷业务科学发展 授信管理部,2,内容提要,信贷工作总体思路,一,行业投向政策解读,二,2内容提要信贷工作总体思路一行业投向政策解读二,3,2009,年信贷工作总体思路,第一部分,32009年信贷工作总体思路第一部分,4,总体思路,新形势,新政策,新战略,2009,年信贷,工作总体目标,增量投放,存量管理,战略推进,基础管理,队伍建设,4总体思路新形势新政策新战略2009年信贷增量投放存量管理战,5,全球主要经济体衰退,经济内生性增长下滑,行业内优胜劣汰加速,房地产市场持续低迷,利率下行、息差收窄,新形势下风险新特征,外贸企业和出口导向型企业贸易融资等授信业务,拓展难度加大，存量授信风险积聚,客户投向选择面趋窄，存量资产结构调整压力加大,对行业系统性风险防控、客户结构调整提出更高要求,以政府未来财力作为主要还贷来源的政府主导投资项目,授信评审难度和风险加大,我行风险识别和防控难度加大,带来盈利增长压力,新形势,5全球主要经济体衰退经济内生性增长下滑行业内优胜劣汰加速房地,6, ,新政策,“,国十条,”,“,金融三十条,”,银监会监管政策调整,6 新政策“国十条”“金融三十条”银监会,7,积极的财政政策,适度宽松的货币政策,增值税转型,出口退税调整,燃油税开征,关键领域价格形成机制改革,大力扶持重点产业发展,力稳股市房市车市,完善中小企业信用担保体系,新政策,关键领域政策调控和改革带来机遇,7 积极的财政政策新政策关键领域政策调控和改革带来,8,宏观调控政策由“紧”变“松”,部分措施具有阶段性、应急性,监管部门全方位、高要求,全球经济下行尚未见底，,银行信贷投放须保持冷静,坚持客户结构调整方向,符合监管政策及要求，,遵循商业可持续原则，,业务发展与风险管控两手抓,新政策,商业银行应对,8宏观调控政策由“紧”变“松”部分措施具有阶段性、应急性监管,9,“,两化一行,”,2009,年全行经营发展总体目标：,跑赢大市，争先进位！,“,走国际化、综合化道路，建以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”,新战略,9“两化一行”2009年全行经营发展总体目标： “走国,10,实现全行信贷业务的科学发展：,“合理的发展速度、均衡的信贷结构、,稳定的资产质量、良好的综合效益、,科学的授信管理、先进的信贷文化”,新战略,2009,年信贷工作总体目标,10实现全行信贷业务的科学发展：新战略2009年信贷工作,11,选好行业，找准客户,加大优质中长期贷款投放,注重优化担保,增量投放,11选好行业，找准客户增量投放,12,重大基础设施类行业投入不足,电信、电网、铁路、机场、港口等,产业链上游资源类行业占比较低,石油、天然气、煤炭等,个别行业集中度上升,服务业,行业组合抗波动性待提高,增量投放,选好行业找准客户,12重大基础设施类行业投入不足行业组合抗波动性待提高增量投放,13,港口,前十大仅进入三大（列第,5,、,7,、,8,位）,石油石化,石油和天然气开采加工及炼化仅占石化行业贷款总量的,32.8,煤炭,神华、中煤等第一层级客户贷款提用额较低,房地产,全国知名大型企业户数和贷款余额占比较低,增量投放,选好行业找准客户,高端优质客户进入不足,13港口增量投放选好行业找准客户高端优质客户进入不足,14,“,有保有压、区别对待,”,加大重大基础设施类行业、产业链上游资源类行业信贷投入,大力拓展第一层级客户,增量投放,选好行业找准客户,14 “有保有压、区别对待”增量投放选好行业找准,15,利率下行，息差收窄,中长期贷款利息收入高，能带来一定综合效益,增强资产稳定性，有利于抵御经济周期波动,国家投资拉动经济带来客观需求和业务机会,我行中长期贷款占比仍有上升空间,增量投放,加大优质中长期贷款投放,15 利率下行，息差收窄增量投放加大优质中长期贷款投放,16,我行抵质押占比与同业比较,企业集团化趋势明显，关联担保、互保比例较高，风险分散作用弱化,经济下行周期，信用风险频发，容易通过担保链传导，交叉违约概率增高,增量投放,注重优化担保,16 我行抵质押占比与同业比较增量投放注重优化担保,17,1,2,3,1,积极争取抵质押,置换关联担保和互保,考核！,增量投放,注重优化担保,1711积极争取抵质押增量投放注重优化担保,18,资产质量面临下迁压力,贷后管理仍较薄弱,多法并举加强存量管理,存量管理,18资产质量面临下迁压力存量管理,19,国际金融危机对实体经济影响逐步显现，,企业经营财务指标变化存在一定时滞,部分客户通过借新还旧和民间借贷维系资金链，,风险尚未充分暴露,近期部分分行逾期贷款呈现上升趋势,海外分行对当地市场认知度、融合度及风险敏感度有待提高,存量管理,资产质量面临下迁压力,19国际金融危机对实体经济影响逐步显现，部分客户通过借新还旧,20,未落实授信批复条件提用授信额度,未有效监控信贷资金用途,固定资产项目未根据工程进度控制投放节奏,未及时发现授信客户重大风险信号,存量管理,贷后管理仍较薄弱,20 未落实授信批复条件提用授信额度存量管理贷后管理仍较,21,存量资产,风险管理,贷后管理,持续动态,风险排查,风险降解,落实减退加固,纳入考核！,预警防范和应急处置,：,系统性风险、大额风险、突发风险,资产转让,加固担保,贷款重组,清收处置,存量管理,多法并举加强存量管理,21 存量资产贷后管理 持续动态风险降解落实减退加固,22,综合化,客户共享，优势互补，效应协同,责任明确，风险隔离,立足本地市场，发挥联动优势,提高市场认知度，增强风险识别化解能力,配合试行财富管理方案替代授信方案,运用产品组合，延伸服务，灵活定价,战略推进,国际化,财富管理特色,22综合化客户共享，优势互补，效应协同立足本地市场，发挥联动,23,基础管理,提高审查把关能力,改善和加强集团授信管理,进一步规范贷审会运作,建立整改长效机制，杜绝屡改屡犯,23基础管理提高审查把关能力改善和加强集团授信管理进一步规范,24,投向不符总行政策意见要求,授信业务合规性存在瑕疵,额度核定存在过度授信或重复授信问题,未重视客户主要风险点，授信方案欠审慎,新设立企业授信把握欠审慎,存量客户借新还旧或贷款重组把握偏松,贷前调查和授信审查中存在的突出问题,基础管理,提高审查把关能力,24 投向不符总行政策意见要求贷前调查和授信审查中存在的突,25,严格执行细化行业投向政策,增强合规意识，加强合规管理,审慎核定客户授信额度,优化授信方案，防范潜在风险,从严控制借新还旧，审慎发放重组贷款,基础管理,提高审查把关能力,25 严格执行细化行业投向政策基础管理提高审查把关能力,26,基础管理,改善加强集团授信管理,大型优质客户服务效率不高,民营企业集团集中管理未落实,优化流程，提高服务效率,严格按集中模式授信管理,26基础管理改善加强集团授信管理 大型优质客户,27,个别行在组织机构、人员配备方面不符制度规定,部分行贷审会工作流程欠规范,部分行贷审会审议质量和专业性不高,贷审会运作尚欠规范,基础管理,进一步规范贷审会运作,27个别行在组织机构、人员配备方面不符制度规定 贷审会运作,28,基础管理,进一步规范贷审会运作,贷审会主任不应同时分管前台业务部门,贷审会委员数量和构成须符合总行要求,充分审议授信业务主要风险点，安排风控措施,做好详尽记录备查,严格执行复议政策,28基础管理进一步规范贷审会运作 贷审会主任不应同时分管,29,全面分析总结屡查屡犯根源,真抓实干，落实整改要求,举一反三，建立长效机制,纳入分行、部门、个人绩效考核,基础管理,建立整改长效机制，杜绝屡改屡犯,29全面分析总结屡查屡犯根源基础管理建立整改长效机制，杜,30,队伍建设,授信审查,和管理人,员不足,管理队伍和,系统管理队,伍稳定性差,信贷条线,人员素质,有待提高,充实授信审查及管理人员,加强信贷执行官、授信部负责人任职资格审核,强化培训交流，提高专业水准,持续倡导实践信贷文化，提高全行信贷团队整体素质,30队伍建设授信审查管理队伍和信贷条线充实授信审查及管理人员,31,总体思路,新形势,新政策,新战略,2009,年信贷,工作总体目标,增量投放,存量管理,战略推进,基础管理,队伍建设,31总体思路新形势新政策新战略2009年信贷增量投放存量管理,32,2009,年行业投向政策解读,第二部分,322009年行业投向政策解读第二部分,33,政策背景,一、“有保有压、区别对待”，强调行业内部细分,二、,29,个行业细化投向指引，覆盖全行主要信贷资产,三、根据行业指引，精准选项择户，提升客户层次,四、全行积极跟进形势政策变化，动态调整,33政策背景一、“有保有压、区别对待”，强调行业内部细分二、,34,重大基础设施类,产业链上游,1.,铁路,2.,机场,3.,港口,4.,公路,5.,电信、,6,电力（电网）,1.,煤炭,2.,有色金属,3.,石化（炼化）,4.,煤化工,5.,钢铁,6.,水泥,政府主导,投资类,1.,城市轨交,2.,公共设施服务业,政策解读,34重大基础设施类产业链上游1.铁路 2.机场 3.港口 4,35,产业链中下游,新兴工业及,其他行业类,1.,光伏,2.,集成电路,3.,仓储（物流）,4.,水运,5.,建筑,1.,造船,2.,汽车,3.,机械（装备制造）,4.,造纸,5.,纺织,民生及消费类,1.,房地产,2.,教育,3.,医院,4.,医药,5.,植物油,政策解读,35产业链中下游新兴工业及1. 光伏 2.集成电路 3.仓储,36,铁路，机场，港口，公路，电信，电力（电网）,国民经济基础性、先导性产业,国家扩内需、保增长政策重点投资领域,1.,重大基础设施,361.重大基础设施,37,授信总体进入不足，适度加快发展,优质项目实质性贷款投放,国家规划干线通道,重点,客运专线,发达地区城际客运,物资运输,干线通道,（,1,）,重大基础设施,铁路,37授信总体进入不足，适度加快发展 优质项目实质性贷款,38,授信业务总体进入不足，适度加快发展,干线机场,中型机场,机场,重点支持,选择性支持,主布局干线港,其他沿海干线港,港口,（,2,）,重大基础设施,机场、港口,38授信业务总体进入不足，适度加快发展 干线机场中型机场机,39,存量授信,2009,年,1,月,总量,占比,7.6%,客户,结构,（,3,）,重大基础设施,公路,39存量授信 2009年1月总量占比7.6%客户（3）重大,40,东,/,中部高速、优势省级政府投融资主体,社会资本项目、地级市政府投融资主体,二级及以下公路、县级及以下政府平台,鼓励,限制,谨慎,（,3,）,重大基础设施,公路,40东/中部高速、优势省级政府投融资主体社会资本项目、地级市,41,以,3G,建设为契机,产业链发展,三大基础,运营商,上游设备企业,下游终端设备企业,3G,建设,机遇,vs,风险,（,4,）,重大基础设施,电信,41以3G建设为契机产业链发展三大基础上游设备企业下游终,42,存量授信,2009,年,1,月,总量,占比,9.59%,客户,结构,（,5,）,重大基础设施,电力（电网）,42存量授信 2009年1月总量占比9.59%客户（5）重,43,电网经营稳定，电源行业需求回落,我行授信电网介入少，火电占比高,电网,电源结构,火电,单机,60,万千瓦，,单机,30,万千瓦热电联产,客户主要定位于五大发电集团和国华电力、国投电力等央企投资控股项目,核电、大型水电,风电、新能源发电,小火电、,30,万千瓦火电,（,5,）,重大基础设施,电力（电网）,43电网经营稳定，电源行业需求回落（5）重大基础设施电力,44,城市轨道交通，公共设施服务业,公益性质强,建设及运营资金以财政支持为主,各地财力差异影响明显,2.,政府主导投资,442.政府主导投资,45,有选择支持、银团方式为主,公益,性质强,地方财力支撑依赖度高,贷款直接收益低,资本金,还贷,区别,对待,特大城市,500,亿,1000,万人,重点支持,较大城市,250-500,亿,500-100,万人,适度审慎,综合回报,强调,提高,收益,（,1,）,政府主导投资,城市轨道交通,45有选择支持、银团方式为主公益地方财力支撑依赖度高资本金区,46,存量授信,信贷规模增长快,客户结构需改善,（,2,）,政府主导投资,公共设施服务业,46存量授信信贷规模增长快客户结构需改善（2）政府主导投资,47,信贷规模增长快,（,2,）,政府主导投资,公共设施服务业,47信贷规模增长快（2）政府主导投资公共设施服务业,48,客户机构需改善,（,2,）,政府主导投资,公共设施服务业,48客户机构需改善（2）政府主导投资公共设施服务业,49,政府投资类,城建项目,房地产市场低迷,影响地方财政收入,部分项目,不具备自偿性,项目投资,依赖财政投入,严格准入,强调自偿,控制总量,（,2,）,政府主导投资,公共设施服务业,49政府投资类房地产市场低迷部分项目项目投资严格准入 （2）,50,煤炭，有色金属，石化（炼化），煤化工，钢铁，水泥,依托区域资源优势,存在技术、布局调整优化压力,3.,产业链上游,50 煤炭，有色金属，石化（炼化），煤化工，钢铁，水泥,51,产品价格波动,产业整合,调整结构,适度发展,严格项目贷款准入,中小煤矿加大调整,审慎支持大型煤炭,企业,关注,安全生产,（,1,）,产业链上游,煤炭,51产品价格波动调整结构严格项目贷款准入中小煤矿加大调整审慎,52,秦皇岛动力煤,煤炭价格走势,（,1,）,产业链上游,煤炭,52秦皇岛动力煤煤炭价格走势（1）产业链上游煤炭,53,上游采矿业,行业集中度,产业链,中游冶炼业,下游压延加工业,适度新增,总量维持,有序减退,（,2,）,产业链上游,有色金属,53上游采矿业行业集中度产业链中游冶炼业下游压延加工业适度新,54,有色金属价格波动,（,2,）,产业链上游,有色金属,54有色金属价格波动（2）产业链上游有色金属,55,三大集团,国际巨头企业,一般农化、氯碱、基础化工企业,原油加工,300,万吨以下、炼油,100,万吨以下,氯碱,30,万吨以下、轮胎,500,万条以下,（,3,）,产业链上游,石化,55三大集团一般农化、氯碱、基础化工企业原油加工300万吨以,56,资源、环保、市场波动,总体审慎,大型煤头,尿素,煤制甲醇、二甲醚、烯烃,焦化,（,4,）,产业链上游,煤化工,56资源、环保、市场波动总体审慎大型煤头煤制甲醇、二甲醚,57,行业经营,钢材价格波动,国家振兴规划,整合重组,我行存量授信,结构改善空间,（,5,）,产业链上游,钢铁,57行业经营（5）产业链上游钢铁,58,优化,授信结构,客户,分类管理,上限控制,子行业,提高准入,（,5,）,产业链上游,钢铁,58优化 客户上限控制 子行业（5）产业链上游钢铁,59,钢材价格走势,（,5,）,产业链上游,钢铁,59钢材价格走势（5）产业链上游钢铁,60,钢铁行业存量结构,（,5,）,产业链上游,钢铁,60钢铁行业存量结构（5）产业链上游钢铁,61,产能过剩、产业整合,环保、能耗,国家重点,支持企业名单,地区,/,日产规模,客户,标准,项目,标准,（,6,）,产业链上游,水泥,61 产能过剩、产业整合国家重点地区/客户项目（6）产业链上,62,海螺,南方,台泥,1,2,3,（,6,）,产业链上游,水泥,62海螺南方123（6）产业链上游水泥,63,4.,产业链中下游,造船、汽车、机械（装备制造）、造纸、纺织,国民经济的重要产业领域,受本轮经济波动影响较大,产业结构调整、整合的重点,634.产业链中下游 造船、汽车、机械（装备制造）、造纸,64,行业策略以风险防控为主,防范,新增授信,船东弃船风险和船厂履约风险,限少数骨干船厂,（,1,）,产业链中下游,造船,64行业策略以风险防控为主船东弃船风险和船厂履约风险限少数骨,65,核心整车企业集团,优势本土、合资整车企业,+,核心零部件企业,一般合资车企，出口导向型零部件企业,汽车经销商,总体审慎，立足结构调整,（,2,）,产业链中下游,汽车,65总体审慎，立足结构调整（2）产业链中下游汽车,66,子行业,差异化政策,交通运输、工程机械、电力和油气设备,矿山、港口、冶金机械,纺机、低压电器、普通机电、摩托车,国家政策扶持，扩内需、保增长政策受益,（,3,）,产业链中下游,机械（装备制造）,66子行业交通运输、工程机械、电力和油气设备矿山、港口、冶金,67,结构调整为主，严控增量投放,亲经济周期,两高行业,产品,侧重贸易融资,严格控制固贷,客户,立足于优势企业,坚决减退小造纸,（,4,）,产业链中下游,造纸,67结构调整为主，严控增量投放 亲经济周期两高行业产品侧重贸,68,存量资产质量不佳,受经济波动影响大,调整客户结构 加固抵押担保,（,5,）,产业链中下游,纺织,短期贸易融资为主,加固抵押担保,68存量资产质量不佳受经济波动影响大调整客户结构 加固抵押担,69,存量资产情况（,2008,年,11,月才,CMIS,数据）,（,5,）,产业链中下游,纺织,69存量资产情况（2008年11月才CMIS数据）（5）产业,70,房地产，教育，医院，制药，植物油,与民生紧密相关,客户经营差异明显,5.,涉及民生,70房地产，教育，医院，制药，植物油5.涉及民生,71,行业经营,房地产市场不景气,开发商资金链紧张,影响土地一级开发,我行授信,客户以中型企业为主,分行集中度高,质量下迁压力,（,1,）,涉及民生,房地产,71行业经营我行授信（1）涉及民生房地产,72,客户类型分布,分行间分布,房地产行业存量分布,（,1,）,涉及民生,房地产,72客户类型分布分行间分布房地产行业存量分布（1）涉及民生,73,资产下迁压力,资产质量,下迁压力,贷款展期,借新还旧,关注类贷款,逾期贷款,（,1,）,涉及民生,房地产,73资产下迁压力资产质量贷款展期借新还旧关注类贷款逾期贷款（,74,（,1,）,涉及民生,房地产,74（1）涉及民生房地产,75,限额控制,优选项目,客户定位,抵押担保,公私联动,（,1,）,涉及民生,房地产,75限额控制优选项目客户定位抵押担保公私联动（1）涉及民生,76,加大结构调整力度,严格新增授信,优势高校,重点普通高中,教 育,医院,优化存量结构,审慎介入优质客户,加快减持退出,省会等大城市,三级甲等医院,（,2,）,涉及民生,教育、医院,76加大结构调整力度教 育医院优化存量结构（2）涉及民生,77,行业经营,新医改,制药新环保标准,国家监督治理,我行授信,总体质量不佳,部分子行业风,险相对突出,（,3,）,涉及民生,医药,77行业经营我行授信（3）涉及民生医药,78,制药存量资产分布（,2008,年,11,月,CMIS,数据）,（,3,）,涉及民生,医药,78制药存量资产分布（2008年11月CMIS数据）（3）涉,79,制药各子行业资产质量,（,3,）,涉及民生,医药,79制药各子行业资产质量（3）涉及民生医药,80,提高准入标准 积极调整结构 改善资产质量,客户定位,研发强、市场好,产品列入：,国家基本药物目录,医保目录,子行业策略,化学制药业,中成药业,产品选择,流贷和表外为主,（,3,）,涉及民生,医药,80提高准入标准 积极调整结构 改善资产质量 客户定位子行业,81,行业调整压力大,产能过剩较突出,客户定位,区别对待三大集团,适度介入优质客户,产品选择,提高信用证、,贸易融资占比,（,4,）,涉及民生,植物油,81行业调整压力大产能过剩较突出客户定位产品选择（4）涉及民,82,光伏,资金投入密集，不掌握核心技术，产能,扩张较快，受海外市场影响大,集成电路,资金投入密集，高风险高收益，技术更新,快，发展趋势较难把握,仓储（物流）,产业发展方兴未艾，企业两极分化明显,水运,受经济周期影响明显,建筑,受益于扩内需、保增长宏观政策,6.,新兴,工业和其他行业,82光伏 资金投入密集，不掌握核,83,500MW,以上,+,完整产业链,长晶切片产业龙头,300MW,以上组件封装,适度,谨慎,维持,（,1,）,新兴工业,光伏产业,83适度谨慎维持（1）新兴工业光伏产业,84,资金技术密集,产业周期短,受经济周期冲击大,立足于减退现有授信，少量配套支持存量核心企业,（,2,）,新兴工业,集成电路,84资金技术密集产业周期短受经济周期冲击大立足于减退现有授信,85,大型,物流企业,国家储备物资系统重点项目,传统小型物流仓储,（,3,）,其他行业,仓储（物流）,85大型国家储备物资系统重点项目传统小型物流仓储（3）其他行,86,关注国际经济波动影响（,BDI,指数）,行业策略以风险防控为主,防范,新增授信,航运经营风险,限少数骨干航运企业,（,4,）,其他行业,水运,86关注国际经济波动影响（BDI指数）航运经营风险限少数骨干,87,近,3,个月,BDI,指数,（,4,）,其他行业,水运,87近3个月BDI指数（4）其他行业水运,88,基础设施,建设,房地产,海外工程,民用建筑,业务领域,客户选择,特大型企业,民营高资质企业,中小型企业,支持,审慎,减退加固,（,5,）,其他行业,建筑施工,88基础设施房地产民用建筑业务领域客户选择特大型企业民营高资,89,谢谢！,89谢谢！,