P2P行业风险控制B课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,学习改变命运,知识创造未来,学习成就理想知识创造未来,21 八月 2024,P2P行业风险控制B,30 八月 2023P2P行业风险控制B,1,课前思考,如果是您，您该如何通过这个坎。？,客户,公司,投资者,平台,P2P行业风险控制B,课前思考 如果是您，您该如何通过这个坎。？客户公司投,2,课前思考,P2P行业风险控制B,课前思考 P2P行业风险控制B,3,课前思考,您的,答案,对了么。？,P2P行业风险控制B,课前思考 您的答案对了么。？P2P行业风险控制B,4,P2P信贷 名词解释,所谓P2P（Peer to Peer）信贷，根据银监会与小额信贷联盟的公文，中文官方翻译为“人人贷“。,P2P借贷是除熟人相互拆借、非法集资外的第三种民间借贷形式，P2P网络借贷公司成立一个平台，把一个人的钱借给另一个人。,简单地说，就是有资金并且有理财投资想法的个人，通过中介机构牵线搭桥，使用信用贷款的方式将资金贷给其他有借款需求的人。,其中，中介机构负责对借款方的经济效益、经营管理水平、发展前景等情况进行详细的考察，并收取账户管理费和服务费等收入。,这种操作模式依据的是合同法，其实就是一种民间借贷方式，只要贷款利率不超过银行同期贷款利率的4倍，就是合法的。,P2P行业风险控制B,P2P信贷 名词解释 所谓P2P（Peer to Peer）,5,P2P信贷平台示意图,借款人,放款人,1信息平台,5理财平台,4支付平台,3担保平台,2信用平台,注册,注册,发标,发布借款信息,竞标,按借款标放款,打包组合,购 买,度身定制,理财产品,模式一,(小金额),借款人发标,放款人投标,模式二,(大金额),平台主导组织,打包理财产品,资料审核,信用评级,主要收费,1.手续费,2.担保费（视需求）,主要收费,1.手续费,2.理财收入,P2P行业风险控制B,P2P信贷平台示意图 借款人放款人1信息平台5理财平台4支付,6,主要P2P信贷平台,P2P行业风险控制B,主要P2P信贷平台 P2P行业风险控制B,7,P2P信贷是小微企业及个人金融制度的创新，对缓解微小企业、个体工商户资金短缺、完善金融服务、支持经济发展、改善人民生活方面具有重大意义。,但是作为一个新生事物，P2P信贷在发展过程中也存在一些问题，其中最为突出的是风险管理问题。如何加强风险管理，促其稳健经营，是P2P信贷面临的重要挑战。,P2P行业风险控制B,P2P信贷是小微企业及个人金融制度的创新，对缓解微小,8,风险定义：风险是事件的不确定性.金融投资风险是投入一定数额的本金到某种投资品后，未来收益的大小或已投入本金收回的不确定性。风险不同于亏损，预期与实际赢利的差额也是风险；风险并不一定对投资者不利。,金融投资风险的特性：不确定性；客观性；相对性。,P2P行业风险控制B,风险定义：风险是事件的不确定性.金融投资风险是投入一定数额的,9,P2P信贷风险,P2P行业风险控制B,P2P信贷风险P2P行业风险控制B,10,P2P信贷风险,风险一：资质风险,风险二：模式风险,风险三：资金风险,风险四：标的风险,P2P行业风险控制B,P2P信贷风险风险一：资质风险P2P行业风险控制B,11,信贷平台的真正价值在于风险控制。通过专业知识人才、先进的控制系统管控风险，让投资人在网贷中保证安全的高收益才是一个网贷企业的核心价值。,风险一：资质风险,P2P行业风险控制B,信贷平台的真正价值在于风险控制。通过专业知识人才、先进的控制,12,信贷平台，本身就有责任跟义务为投资人全方位把控所有贷款标的的风险性。而专业的做法是像银行一样，把所有的贷款标的进行分类、分级，供投资人自主选择，只有这样，才能真正做到一个网贷平台的基本要求风险管控。,风险一：资质风险,P2P行业风险控制B,信贷平台，本身就有责任跟义务为投资人全方位把控所有贷款标的的,13,真正的P2P信贷模式，它首先是一家风险管理机构，能够引导投资和把控风险，它的模式并不是简单的像一个电商那样，纯粹的运营一个信息平台。作为一家资产风险管理机构，它首先能起到引导投资者，客观的分析借款标的，同时还能根据投资人的资金情况给出专业的分析和建议。同时能科学、专业、全面调查贷款者的资金需求及用途的真实性，防范套现获利的现象出来，因此说在所有借款标的在被一个平台公布公开之前，这些工作都应该已经提前做好，把风险控制在贷前阶段。,风险二：模式风险,P2P行业风险控制B,真正的P2P信贷模式，它首先是一家风险管理机构，能够引导投资,14,其次，一个好的P2P信贷平台，它的组织架构应该由专业的信贷风险管理人员组成，而并非单纯的网站运营平台，很多网贷平台都能做到把贷款标的根据安全性，收益性进行分类分级，并都宣称能够本金保障。结果并不是最重要的，过程才是最重要的，要看一个网贷平台靠的是什么把贷款标的分类分级的，其方法是否科学，是否正确，是否符合规避风险的规律性，同时还要看该网贷平台的组织人员是否都具备贷款风险管理的知识、资质等等。,风险二：模式风险,P2P行业风险控制B,其次，一个好的P2P信贷平台，它的组织架构应该由专业的信贷风,15,作为一家P2P信贷平台，投资人的资金流向 也是至关重要的，不少P2P信贷平台不仅没 有采取第三方资金管理平台，还可以动用投资人的资金，这也是成为不少平台能出现跑路的原因，而目前最为安全的做法则是将投资人的资金置于第三方支付平台，如支付宝、国付宝，作为平台则是无法动用投资人资金的，唯有这样才能给投资人的资金增加保障。,风险三：资金风险,P2P行业风险控制B,作为一家P2P信贷平台，投资人的资金流向 也是至关重要的，不,16,第三方支付平台国付宝，国内唯一具有官方权威背景的支付平台（CIECC），是商务部直属的信息化建设执行机构，是唯一国家级第三方电子商务全程服务机构。,风险三：资金风险,P2P行业风险控制B,第三方支付平台国付宝，国内唯一具有官方权威背景的支付平台,17,首先，针对借款人，看该标的所公布的是什么样的申请资料，是简单的个人身份证明、收入证明还是对该贷款的真实用途、还款能力等都做一个科学的、真实的证明。同时所有的这些证明作为投资人是否能看得到，如果证明过于简单或相关资料无法查阅，那就应该慎重。,风险四：标的风险,P2P行业风险控制B,首先，针对借款人，看该标的所公布的是什么样的申请资料，是简单,18,其次，针对投资人，看该平台历史以往的还款情况，看成功率多少，坏账多少等等。,风险四：标的风险,P2P行业风险控制B,其次，针对投资人，看该平台历史以往的还款情况，看成功率多少，,19,员工的,道德,风险和借款人的,诚信,风险,借款人申请资料、借贷用途、还款能力的评估风险,整体团队的专业风险,前端销售的调查风险,应收账款的回收风险,其他风险,标的风险的分类,P2P行业风险控制B,员工的道德风险和借款人的诚信风险标的风险的分类P2P行业风险,20,有一种最古老的信用风险分析方法，在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度专家制度,“,6C、5W、5P,”,员工的,道德,风险和借款人的,诚信,风险,P2P行业风险控制B,有一种最古老的信用风险分析方法，在长期的信贷活动中所形成的一,21,6C,品德与声望（Character）,资格与能力（Capacity）,资金实力（Capital）,担保（Collateral）,经营条件或商业周期（Condition）,事业连续性(Continuity),员工的,道德,风险和借款人的,诚信,风险,P2P行业风险控制B,6C品德与声望（Character）员工的道德风险和借款人的,22,5W,借款人（Who）,借款用途（Why）,还款期限（When）,担保物（What）,如何还款（hoW）,员工的,道德,风险和借款人的,诚信,风险,P2P行业风险控制B,5W借款人（Who）员工的道德风险和借款人的诚信风险P2P行,23,5P,个人因素（Personal）,目的因素（Purpose）,偿还因素（Payment）,保障因素（Protection）,前景因素（Perspective）,员工的,道德,风险和借款人的,诚信,风险,P2P行业风险控制B,5P个人因素（Personal）员工的道德风险和借款人的诚信,24,员工的,道德,风险和借款人的,诚信,风险,P2P行业风险控制B,员工的道德风险和借款人的诚信风险P2P行业风险控制B,25,门店客户经理,加盟商客户经理,实地,调查,门店商务专员,商务部,反欺诈,实地,调查,资料,筛选,终审,审核资料,退件,退件,退件,退件,通过,发标签约,拒绝,整体,团队的专业风险,P2P行业风险控制B,门店客户经理加盟商客户经理实地门店商务专员商务部反欺诈实地资,26,贷款“三查”制度：,贷前调查。小额贷款公司信贷员受理借款人申请后，应当对借款人的资格和条件进行审查；形成可行性调查报告。,贷款发放（流程）管理：审贷分离,整体,团队的专业风险,P2P行业风险控制B,贷款发放（流程）管理：审贷分离整体团队的专业风险P2P行业风,27,贷时审查。按照审贷分离、分级审批的贷款管理制度，贷款公司在贷款调查基础上，审查人员应对调查人员提供的材料进行核实、评定，复测贷款风险度，提出意见，按规定权限报批并予以记录。,整体,团队的专业风险,P2P行业风险控制B,贷时审查。按照审贷分离、分级审批的贷款管理制度，贷款,28,贷后检查。贷款公司应及时对借款人执行借款合同情况、借款人的经营情况、保证人和抵(质)押物的情况进行持续的监控和分析，及时发现早期预警信号，并积极采取相应补救措施。,整体,团队的专业风险,P2P行业风险控制B,贷后检查。贷款公司应及时对借款人执行借款合同情况、借,29,为什么要二代身份证且正反面复印于同一面,为什么征信报告有效期要1个月内,为什么审核必要时需要户口薄和结婚证相结合,为什么提供房产证，需要查询房产产调信息,为什么需要补充现居住地证明文件,借款人申请资料、借贷用途、还款能力的评判风险,P2P行业风险控制B,为什么要二代身份证且正反面复印于同一面借款人申请资料、借贷用,30,为什么企业进件要4证1照，国税登记证、地税登记证、开户许可证、组织机构代码证、营业执照,为什么经营场所提供租赁合同及租金发票及公司最近一个月公用事业费账单,为什么需要提供最近6个月以上对公（对私）账户银行流水,借款人申请资料、借贷用途、还款能力的评判风险,P2P行业风险控制B,为什么企业进件要4证1照，国税登记证、地税登记证、开户许可证,31,为什么需要完整的验资报告（新增注册资本实收情况明细表/注册资本及实收资本变更前后对照表、验资事项说明、验资证明表（如银行进账单复印件、银行对账单复印件）、其他相关资料、银行征询函复印件、主任会计师执业证书复印件、签字注册会计师执业证书复印件、某某会计师事务所营业执照复印件及执业证书复印件等）,借款人申请资料、借贷用途、还款能力的评判风险,P2P行业风险控制B,为什么需要完整的验资报告（新增注册资本实收情况明细表/注册资,32,MSE及商户贷实地征信调查报告,薪金贷及物业贷实地征信调查报告,抵押类贷款实地征信调查报告,前端实地调查的考察风险,P2P行业风险控制B,MSE及商户贷实地征信调查报告薪金贷及物业贷实地征信调查报告,33,实地调查报告案例分享,滨州MSE贷,淄博商户贷,潍坊MSE贷,青岛MSE贷,济宁商户贷,实地,调查,报告,前端实地调查的考察风险,P2P行业风险控制B,实地调查报告案例分享滨州MSE贷淄博商户贷潍坊MSE贷青岛M,34,客戶基本资料,组织形态个人独资企业,合伙企业,有限责任公司,股份有限公司,外商投资企业,负责人（保证人）资料,工厂概況,前端实地调查的考察风险,P2P行业风险控制B,客戶基本资料前端实地调查的考察风险P2P行业风险控制B,35,前端实地调查的考察风险,产销情形,银行往來,财务状况,综合概述（含产业动态）,P2P行业风险控制B,前端实地调查的考察风险产销情形P2P行业风险控制B,36,财报类型,资产负债表,损益表,现金流量表,财务比率表,长期股权投资,前端实地调查的考察风险,P2P行业风险控制B,财报类型前端实地调查的考察风险P2P行业风险控制B,37,“企业最大的、最长远的财富是客户，然而企业最大的风险也来自客户”。很多公司由于应收帐款回收不力，轻则造成企业的流动资金紧张，重则造成公司大笔坏帐损失，甚至经营困难。,应收账款的回收风险,P2P行业风险控制B,“企业最大的、最长远的财富是客户，然而企业最大的风险也来自客,38,在当今买方市场的氛围下，市场竞争日益白热化，企业始终面临着这样的两难困境，即：一方面，必须不断扩张信用以扩大市场份额，但另一方面，又必须最大程度地减少坏账以减小成本，提高盈利。,应收账款的回收风险,P2P行业风险控制B,在当今买方市场的氛围下，市场竞争日益白热化，企业始终面临着这,39,其他风险,市场行情、汇率风险等影响,P2P行业风险控制B,其他风险市场行情、汇率风险等影响P2P行业风险控制B,40,在长期的信贷业务实践中总结出了若干基本审贷原则,并为信贷专家们普遍认同。,风险识别与评估的方法,P2P行业风险控制B,在长期的信贷业务实践中总结出了若干基本审贷原则,并为信贷专家,41,例如：,6C,原则。应关注反映借款申请人信用品质的6个关键要素。,品格(Character),若借款人具有责任感,诚实守信, 就很有可能与之建立良好的、稳定的信贷关系。即使企业处于困难时期,也会尽可能采取各种措施努力还款。否则,借款人即使有还贷能力,但缺乏履行偿债义务的诚意,也可能恶意拖欠或逃债。在信用分析中,品格往往占有最为重要的地位。,风险识别与评估的方法,P2P行业风险控制B,例如：6C原则。应关注反映借款申请人信用品质的,42,能力(Capacity),首先, 须确认贷款申请者有借款能力,也即有申请贷款的资格和签署具有法律约束力的贷款协议的法律地位。其次, 要关注借款人的还款能力,也即企业是否具有创造超额现金以偿付债务的经营能力。,资本(Capital),企业自有资金越少,对债权的保障程度越低。一旦企业破产清算,债权人权益可能严重受损。,风险识别与评估的方法,P2P行业风险控制B,能力(Capacity) 首先, 须确认,43,担保品(Collateral),抵押品的价值应比较稳定且易于处置。若借款人无法归还贷款或者拒绝还款,就可将抵押品售出,作为还款的第二来源。抵押担保必须登记。,环境(Conditions),指企业外部经营环境的状况,涉及政治局势、经济周期、行业发展态势、同业竞争格局、监管制度等。由于外部环境条件非企业自身所能控制,需要考察借款企业对环境条件变化的敏感性,以便对意外事件采取应对措施。,风险识别与评估的方法,P2P行业风险控制B,担保品(Collateral) 抵押品,44,事业连续性(continuity),指借款企业能否在竞争环境中生存与发展。判断贷款企业和产品的生命周期至关重要。,风险识别与评估的方法,P2P行业风险控制B,事业连续性(continuity),45,又例如：,5W,原则,Who,要了解借款人的情况。,Why,要明确贷款目的和用途。,What,要确定借款人以适宜的资产作为抵押品。,When,要确定合理的贷款期限。,hoW,要弄清借款企业的还款来源和还款计划。,风险识别与评估的方法,P2P行业风险控制B,又例如：5W原则 风险识别与评估的方法P2P行业风险控制B,46,还例如，,5P,原则,个人因素(PemnaIfactor),指企业主要负责人的信誉、品格等因素,目的因素(PUIpose factor),指贷款目的是否有助于企业增加收益,并合乎法规,偿还因素(PamIt factor),指偿贷资金来源是否稳定可靠,时间安排是否恰当,债权保障因素（Protect factor）,指贷款的抵押品和收回贷款的保障措施,前景因素（Prospective factor）,指对贷款的收益及风险的评价,风险识别与评估的方法,P2P行业风险控制B,还例如，5P原则风险识别与评估的方法P2P行业风险控,47,综上所述，较为完善的内控制度结构应该是：,一是自上至下职责清晰、分工明确的风险管理与内控机制,二是划分部门职责，分离有潜在利益冲突的岗位，形成制约平衡,三是关键岗位人员集中委派和轮换制度,四是建立责任追究制度，严肃处理员工不正当行为,五是建立领导人员问责办法，强调管理人员的责任,P2P行业风险控制B,P2P行业风险控制B,48,区别,刹车的分类：,点刹和抱死,P2P行业风险控制B,区别刹车的分类：点刹和抱死P2P行业风险控制B,49,都是睡觉惹的祸,二个因为睡觉,一个因为不睡觉,.,.,.,所以罚站,区别,P2P行业风险控制B,都是睡觉惹的祸二个因为睡觉区别P2P行业风险控制B,50,如何有效规避信用风险,关注信用风险，加强风险管理,P2P行业风险控制B,如何有效规避信用风险,51,市场竞争的压力,放账的压力,为经常有呆坏账发生而头痛,为应收账款高居不下而不知所措,为应收账款账龄老化而担忧,为现金流量不足而困惑,为高额利息支出而紧张,客户管理的压力,现代化管理的压力,您是否面临：,P2P行业风险控制B,市场竞争的压力您是否面临：P2P行业风险控制B,52,NO.1,企业信用管理简介,P2P行业风险控制B,NO.1P2P行业风险控制B,53,信用交易：双赢的交易模式,卖方,买方,提供货物,在指定的时间付款（或分期付款）,扩大销售收入,增加企业利润,提高市场占有率,增强市场竞争力,获得融资的机会,信用管理基本概念,P2P行业风险控制B,信用交易：双赢的交易模式卖方买方提供货物在指定的时间付款（或,54,信用风险：,以信用关系规定的交易过程中，交易的一方不能履行给付承诺而给另一方造成损失的,可能性,。,在赊销过程中，信用风险是指买方到期不付款（还款）或 者到期没有能力付款，造成货款拖欠或无法收回的,可能性,。,信用管理基本概念,P2P行业风险控制B,信用风险：信用管理基本概念P2P行业风险控制B,55,信用风险（收不到的应收账款）,（信用销售所产生的）预期收益实际收益,信用管理基本概念,P2P行业风险控制B,信用风险（收不到的应收账款）信用管理基本概念P2P行业风险,56,法律法规不完善,征信数据透明度不高，无统一的征信数据库,缺乏利益推动机制,缺乏有效的信用防范与管理的办法,中国商业信用环境现状,P2P行业风险控制B,法律法规不完善中国商业信用环境现状P2P行业风险控制B,57,信用风险对企业财务状况的不良影响：,呆坏账的产生,货款被拖欠,P2P行业风险控制B,信用风险对企业财务状况的不良影响：呆坏账的产生P2P行业风险,58,呆坏账的危害,P2P行业风险控制B,呆坏账的危害P2P行业风险控制B,59,为弥补以下损失,需增加以下销售额,你赚钱了吗？！,P2P行业风险控制B,为弥补以下损失需增加以下销售额你赚钱了吗？！P2P行业风险控,60,拖欠货款的危害,P2P行业风险控制B,拖欠货款的危害P2P行业风险控制B,61,中国私营企业的平均拖欠款成本吞噬着8的税后净利润,“中国私营企业研究”课题组针对中国大陆31个省、自治区、直辖市203万户私营企业主的调查。某年中国私营企业平均被拖欠款为164.13万元，而同年的平均税后净利润为109.7万元。,P2P行业风险控制B,中国私营企业的平均拖欠款成本吞噬着8的税后净利润“中国私营,62,坏账损失,拖欠货款所,产生的利息,P2P行业风险控制B,坏账损失拖欠货款所P2P行业风险控制B,63,信用风险带来的严重后果,不良应收账款增加,各 项 成 本,呆账、坏账,资金使用效率,企业利润下降,流动资金总额,优质客户,影响企业发展机遇,信 用 风 险,表现,形式,表面,症状,P2P行业风险控制B,信用风险带来的严重后果不良应收账款增加各 项 成 本呆账、坏,64,应对策略,信用管理,：,对信用风险进行识别、分析和评估，并在此基础上有效地控制风险和用最经济合理的方法综合处理风险。,信用管理可以分为,：,事前防范；,事中管理；,事后处理；,P2P行业风险控制B,应对策略信用管理：P2P行业风险控制B,65,我们可能会有这样的担心：,控制信用风险是否会,降低销售收入？,P2P行业风险控制B,我们可能会有这样的担心：控制信用风险是否会降低销售收入？P2,66,企业的经营目标,：,利润,资 金,采 购,原 料,产 品,生 产,销 售,账 款,回 收,企业需要不断加速资金流的周转，才能让企业创造更多利润！,P2P行业风险控制B,企业的经营目标：利润 资 金 采 购 原 料,67,全程信用管理的目标：在合理控制风险的基础上，,最大限度,支持销售！,企业信用管理目标,P2P行业风险控制B,全程信用管理的目标：在合理控制风险的基础上，最大限度支,68,开发客户,争取订单,签订合同,按时发货,到期收款,收回欠款,信息开发,信息更新,合同评审,指标控制,收账程序,特殊程序,制度保障,体系,资信管理制度,（签约前控制）,客户授信制度,（签约中控制）,账款监控制度,（签约后控制）,初选客户,资信调查,信用政策,货款监控,早期催收,特殊处理,技术支持,系统,客户风险,控制链,信用销售,流程,内部风险,控制链,数据库和信,用管理流程,信用分析,模型,监控指标,系统,债务分析,模型,企业信用风险整体解决方案,信用管理组织体系和信用风险管理部门,P2P行业风险控制B,开发客户争取订单签订合同按时发货到期收款收回欠款信息开发信息,69,NO.2,客户资信管理,P2P行业风险控制B,NO.2P2P行业风险控制B,70,水能载舟,亦能覆舟,P2P行业风险控制B,水能载舟亦能覆舟P2P行业风险控制B,71,谁在敲你的门,资信,状况？,我可以相信他码?,我和他如何做生意？,电汇、支票、汇票、,L/C信用证、D/P付款交单、D/A承兑交单？,他会按时交货或付款吗？,他以前的信用状况如何？,他的国家有外汇管制码？,P2P行业风险控制B,谁在敲你的门资信P2P行业风险控制B,72,选择信誉良好的客户、剔除风险较大客户,保护对公司有较大交易价值的客户,维护公司的客户资源在一个较高的水平,维护公司整体利益,客户信息管理目标,P2P行业风险控制B,选择信誉良好的客户、剔除风险较大客户客户信息管理目标P2P行,73,信息来源,内部信息,外部信息,P2P行业风险控制B,信息来源内部信息外部信息P2P行业风险控制B,74,信用部经理,客户数据库,财务数据,销售员,企业内部信息搜集及使用示意图,总经理,财务经理,业务数据,销售经理,客户风险控制链,客户信息流,P2P行业风险控制B,信用部经理财务数据销售员企业内部信息搜集及使用示意图总经理财,75,销售人员,销售人员频繁接触客户，很多问题在销售人员与客户的交谈中即可解决。比如：,买方的股东是谁？,买方的历史有多久？,买方的下家市场在哪里？,买方的其他供应商？,买方的赊销天数？,买方的业务发展怎样？,通过进一步的接触或实地访问，销售人员会有意或无意地发现下列情况：,买方的经营场所处在的方位？,买方不动产是租用还是自有？,买方的内部办公设施和环境？,买方的销售人员大约有多少？,买方人员是否经常较大变化？,买方人员的士气和素质如何？,销售人员应培养这些方面的信用意识，充分并及时获取客户的各方面资料，平时需用不断更新。,P2P行业风险控制B,销售人员销售人员频繁接触客户，很多问题在销售人员与客户的交谈,76,新客户,核心客户,信用管理的客户,老客户,P2P行业风险控制B,新客户 核心客户信用管理的客户 老客户P2P行业风险,77,应关注的特征,合法性,资本实力,偿还能力,新客户,P2P行业风险控制B,应关注的特征 合法性 资本实力 偿还能力新客户P2,78,根据客户以下的信用资料：,合法性 注册资金大小 交易记录 财务数据,等,决定,是否可以交易 交易量的大小 适当的付款方式 合理的信用期限 信用额度,等,新客户,P2P行业风险控制B,根据客户以下的信用资料：新客户P2P行业风险控制B,79,应关注的特征,公司变化情况,周转情况,交易记录,老客户,P2P行业风险控制B,应关注的特征 公司变化情况 周转情况 交易记录老客,80,某跨国企业,老客户,每半年检查一次，检查内容：,每一笔付款是否及时；,是否逾期；,销售收入在此期间是增长还是下降；,根据检查结果，设定信用政策,交易记录好的客户的信用政策将适当放宽；,交易记录不好的客户的信用政策将收紧；,交易记录坏的客户，将根据情况中止与之的交易；,P2P行业风险控制B,某跨国企业老客户每半年检查一次，检查内容： 每一笔付款,81,某跨国企业,P2P行业风险控制B,某跨国企业P2P行业风险控制B,82,个体企业,个体企业在此包括：个体工商户、个人独资私营企业和合伙企业。其共同特点是：业主是个人且业主承担无限责任；个人财产和企业财产难于区分；业主可能随时将财产转移至另一家企业；无严格意义上的财务会计制度。,个体企业的评估应主要采用非财务分析。分析时应关注以下内容：,管理是否井然有条？,业主从事此行业是否多年？业主个人的工作能力怎样？,业主的年龄、婚姻状况、健康状况？有否不良嗜好？不良记录？,业主雇有多少名员工？雇员的经验如何？,企业的生意是上升还是下降？,企业的营业额和利润估计有多大？业主是否有其他生意？合并收入如何？,按目前的营业水平，其流动资金是否充分？,企业是否向其他公司赊账？若是，其收账效果如何？,企业或业主是否有其他供应商？他们的评价怎样？这些供应商稳定吗？,P2P行业风险控制B,个体企业个体企业在此包括：个体工商户、个人独资私营企业和合伙,83,统计部门,工商管理部门,税务部门,行业管理部门,行业协会,企业年报,供应商、客户,金融机构,法院,专业信用,评估机构,信,息,收,集,汇,总,分,析,被调查对象,直,接,访,问,不,断,监,测,准确的企业名称,联络地址,电话、传真,法律性质和股东背景,开业时间,主要业务内容,人员数量,办公设施,主要领导人背景,银行往来情况,财务信息,比率分析,收付款记录,诉讼记录,信用状况评述及建议,信用资料服务机构,房地产管理局,P2P行业风险控制B,统计部门工商管理部门税务部门行业管理部门行业协会企业年报供应,84,销,售,过,程,客户,开发,争取,订单,签订,合同,按时,发货,到期,收款,收回,欠款,一般的客户经理,好的客户经理,优秀的客户经理,一位优秀的销售员的诞生过程！,P2P行业风险控制B,销客户争取签订按时到期收回一般的客户经理好的客户经理优秀的客,85,NO.3,风险评估与信用决策,P2P行业风险控制B,NO.3P2P行业风险控制B,86,影响信用决策的因素,销售信息,客户性质,业务状况,资产状况,其他信息,财务信息,付款记录,应收账款规模,存货水平,市场条件,经济环境,平均收账期,销售量,赊销额度及期限,利润率,P2P行业风险控制B,影响信用决策的因素销售信息财务信息市场条件平均收账期销售量赊,87,NO.4,应收账款分析,P2P行业风险控制B,NO.4P2P行业风险控制B,88,逾期应收账款的产生的原因,扩大市场份额,降低库存费用,应收账款,自身管理失误,产品质量问题,合同漏洞百出,客户经营不佳,客户信誉不佳,政策性因素,逾期应收账款,P2P行业风险控制B,逾期应收账款的产生的原因扩大市场份额应收账款自身管理失误客户,89,付款比以往延迟,多次破坏付款承诺,经常找不到负责人,不正常的不回复电话,开出大量期票,银行退票,频繁转换银行,以低价出售货物,突然下过大的订单,发展过快,管理层频繁更迭,危险信号,P2P行业风险控制B,付款比以往延迟危险信号P2P行业风险控制B,90,NO.5,如何有效沟通,P2P行业风险控制B,NO.5P2P行业风险控制B,91,浓雾中的灯塔,两艘正在演习的战舰在阴沉的气候中航行了数日。有一天傍晚，在浓重的雾气,下，能见度极差。此时，船长守在船上指挥一切。,入夜后不久，船栏一侧的瞭望员忽然报告：,“右舷有灯光。”船长询问：“灯光是正在逼近还是远离？”瞭望员回答：“逼近。”,这表示双方很有可能会撞上，后果不堪设想。,船长命令信号手通知对方：,“我们正迎面驶来，请贵船转向二十度。”对方答：“请贵船转向二十度。”,船长下令：“告诉他，我是船长，转向二十度。”,对方说：“我是二等水手，贵船最好转向。”,这时船长已勃然大怒，他大叫：“告诉他，这里是战舰，转向二十度。”,对方的信号传来：“这里是灯塔。”,结果，改了航道。,我们思考一下：为什么这位船长将灯塔误认为是船？,P2P行业风险控制B,92,有效跨部门沟通的要素,部门之间都愿意支持对方,以促成团队合作的成功,达到团队整体目标,各部门都了解彼此工作的程序和优先顺序,每当一部门发生困难或问题时,都可以彼此帮忙与支持,各项有关沟通渠道的开启,与顺畅、创意的表达、改进工作的方法与关切工作发展的意见都是被鼓励的,部门间可能发生的冲突，应被视为解决问题的机会,部门之间互相激励以达到团队的标准,P2P行业风险控制B,有效跨部门沟通的要素部门之间都愿意支持对方,以促成团队合作的,93,如何与其他部门的同事进行沟,通,一般原则,建立平等的工作关系,探求相互有益的选择,满足彼此的问题,注意要点,寻找共同基础,把人和问题分开对待,明确提出需求,共同分享信息,既遵守规则以灵活掌握,使用开放的创造性思维,P2P行业风险控制B,如何与其他部门的同事进行沟通一般原则 P2P行业风险控制B,94,如何与其他部门同事进行沟通,与同事沟通时应避免的做法,挑毛病、找缺点,斤斤计较、争论不休,无原则的妥协、让步,以应付的态度采取行动,不动脑筋、固执已见,使用“最后通牒”的方式,P2P行业风险控制B,如何与其他部门同事进行沟通与同事沟通时应避免的做法P2P行业,95,沟通与双赢,沟通不是证明谁是谁非的问题，也不是一场你输我赢的游戏；,在平等充实互动有效的沟通中，你能感受到爱、健康和价值；,我们在人际互动的过程中享受自由、和谐、平等的美好，让有效沟通助大家一臂之力，让我们的团队发挥高效的潜能！,P2P行业风险控制B,沟通与双赢 沟通不是证明谁是谁非的问题，也不是,96,统计分析结论,实施事前控制,实施事中控制,实施事后控制,实施全面控制,可以防止70%的拖欠风险,可以避免35%的拖欠,可以挽回41%的拖欠损失,可以减少80%的呆账、坏账损失,我们的经验：,P2P行业风险控制B,统计分析结论实施事前控制可以防止70%的拖欠风险我们的经验：,97,