陶瓷行业现状(廖达海)课件

陶瓷行业发展现状分析主讲人：廖达海时间：2014年4月1陶瓷行业动态2现今生产工艺流程3日用陶瓷发展趋势4建筑陶瓷发展趋势CONTENTS目录56陶瓷机械行业分析行业薪酬分配陶瓷行业动态陶瓷产业格局大裂变一直以来，佛山是全国乃至全球最大、产业链发展最完善的陶瓷产业集群区，占据中国陶瓷的半壁江山。然而近年来，佛山因迫于环保、能源、资源等方面的因素，加大对建陶产业的整治力度，一场浩浩荡荡的产业大转移，引发了国内陶瓷产业格局巨变，高安、法库、夹江三地的陶瓷产业发展表现最为抢眼。佛山：是全国乃至全球最大、产业链发展最完善的陶瓷产业集群区。唐山：主要为卫生陶瓷的生产基地，所产卫陶档次一般属于中、低档，如惠达等。博山：指山东省淄博一带，主要生产中、低档建陶产品，辐射山东半岛及其周边地区。晋江：指福建省晋江周边地区，主要生产中低档地砖、面砖、广场砖、外墙砖、卫陶等为主，主要供应本地市场的需要。夹江：指四川夹江一带，是西南地区低档瓷砖的集散地，在全国其他地区也有夹江瓷砖的销售，其目标顾客群为农村消费者或城市中低收入者，拥有很大的市场份额，但其质量很难有保证。陶瓷产业流行时尚环保：天然石材PK卓远健康石材。尺寸：一方面，由于越来越多的消费者追求墙上装修的“无缝”效果，而使“大片块”瓷砖愈加受欢迎；另一方面，小尺寸的瓷砖比过去更受欢迎，很多人发现小尺寸的正方形瓷砖可以砌出许多的变化，适合小面积的墙面。品牌高端化：高端陶瓷市场正逐渐成为我国瓷砖消费的热点，除蜜蜂（意大利）、SALONI（西班牙）、宝路莎（西班牙）、艺宝（美国）等国外品牌外，崛起于本土市场的欧神诺陶瓷等十大陶瓷品牌榜上的企业，逐渐发力高端市场，其具体表现在品牌诉求的高端化、目标消费群体的高端化、产品质量与定价的高端化等方面薄：陶瓷产品与往年相比有了很大的不同，不是在花色上和款式上，而是在瓷砖的厚度上与之前相比开始减薄。现今生产工艺流程抛光砖生产流程原料球磨原料球磨过筛除铁过筛除铁贮料陈腐贮料陈腐喷雾造粒喷雾造粒出窑上出窑上砖前磨边前磨边刮平刮平粗抛光粗抛光烧成烧成釉线、印花釉线、印花干干 燥燥冲压成型冲压成型分级分色分级分色后磨边后磨边精抛光精抛光包装进仓包装进仓瓷片内墙砖生产流程原料球磨原料球磨过筛除除铁贮料料陈腐腐喷雾造粒造粒二次二次烧成成磨磨边分分级分色分色包装包装进仓淋釉印花淋釉印花一次一次烧成成干干 燥燥冲冲压成型成型日用陶瓷发展趋势日用陶瓷行业现状与发展趋势日用陶瓷行业现状与发展趋势 中国是世界陶瓷产量最大的国家，但日用陶瓷的发展始终没有摆脱粗放型、外延发展的模式，处于高产量、高能耗、高消耗与效益低下的“三高一低”的发展状态。日用陶瓷行业正朝着原轻工业部提出的“五化”目标：原料标准化、燃料洁净化、辅助材料专业化、生产过程现代化、产品高档化的方向发展。日用陶瓷工业在一些发达国家的生产规模虽然被压缩，但其技术发展并没有停滞不前，如日本、德国、英国、法国等纷纷转产附加值较高的高技术陶瓷，从而让出了一定的国际市场，这给我国日用陶瓷发展提供了良好的机遇，促进了我国高档次的发展。建筑陶瓷发展趋势行业基本概念行业界定 建筑陶瓷是（以下简称“建陶”）指用于建筑工程的陶瓷制品，主要应用于建筑物室内外地面、墙面的表面装饰及卫浴空间。按照使用场地分类内外地墙广场砖、道路砖室内地砖外墙砖内墙砖按照砖体材质分类砖体0.5吸水率10 为陶砖砖体吸水率0.5为瓷砖 陶质砖瓷质砖抛光砖釉面砖/瓷片仿古砖马赛克抛晶砖按照生产技术及材质分类行业技术发展史198819961988抛光砖引入中国2009200120021996年以前耐磨砖1997渗花抛光砖19971999颗粒抛光19992001超白砖2002-2008微分砖2009-现在抛釉砖抛光砖发展史194319781943：我国第一块釉面砖问世20092004以前20041978年，第一篇现代釉面砖在佛山问世，拉开了我国现代陶瓷业的序幕2004以前丝网印花2004滚轴印花2009喷墨打印瓷片发展史19962004以前200920042004通体瓷质仿古砖2009抛釉砖仿古砖发展史1996第一片仿古砖引入我国2004以前普通仿古砖2009喷墨打印世界主要建陶生产国国家（地区）200520062007200820091、中国421054405900671068502、巴西5685946377137153、印度2983403853904904、意大利5705695595133685、伊朗1902102503203506、西班牙6096085854953247、越南1761992542702958、印尼1751702352752789、土耳其26126526022520510、埃及112122130160200世界主要建陶进口国国 家 20052006 20072008 2009占国内总消费%1、美国 245 254 202157 124 73.3 2、沙特 80 89 77 99 11669.9 3、法国 110 110 110 112 101 89.0 4、德国 90 87 83 80 78 73.4 5、南韩 51 54 66 59 55 55.1 6、阿联酋35 51 43 55 45 58.4 7、英国 6466 67 58 43 86.0 8、伊拉克2 3 10 23 40 100.0 9、以色列29 26 30 30 30 90.9 10、俄罗斯35 42 47 54 30 21.5 世界陶瓷制造强国意大利 意大利保持着世界陶瓷砖行业制造国际化的最高水平，不仅瓷砖的设计和生产代表世界最高水平，其瓷砖机械制造业对其他国家尤其是中国具有重要的影响；意大利瓷砖在世界上是中国瓷砖强劲的竞争对手，在中国国内，蜜蜂、红蜘蛛和范思哲等品牌也是国内的顶级品牌。设计意大利是世界的艺术中心，瓷砖设计方面一直引领着国际潮流，中国知名品牌都在意大利建立设计中心，或是委托意大利设计师设计产品。产品受欧洲文化的影响，消费者喜欢哑光、古典的装饰风格，因此意大利产品主要是仿古砖和釉面砖，抛光砖主要是在中国加工。制造技术意大利的瓷砖生产技术同样是世界最先进的，中国最早的瓷砖生产线就是从意大利引进，但是在抛光砖领域，中国已经领先于意大利，站在世界的前列。品牌意大利品牌在世界建陶市场主要是走高端路线，如中国国内常见的蜜蜂、红蜘蛛和范思哲等。世界主要制造强国西班牙 西班牙是传统的建陶生产强国，其质量、设计和色彩具有国际领先地位；在中国，西班牙同样是优质、高档瓷砖的代名词；与此同时，西班牙控制着世界高档釉面料的市场。产品西班牙产品以个性化见长，同样以釉面砖为主，其丰富的色彩和个性化的设计为其提供了强大的竞争优势；品牌相对于意大利来说，西班牙品牌的知名度要稍微的差一些，TAU(道)、Natucer(纳陶)、Azulindus&Marti(A&M)、Fanal(梵奈儿)等，同样走的是高端路线。原料西班牙的釉面料色彩丰富，控制着国际高档釉料的供应；世界主要新兴市场特点巴西、印度、土耳其、越南等竞争力弱：新兴市场既没有意大利的设计优势，有没有中国的成本优势；世界主要新兴市场特点国内为主：新兴市场的产量增加主要以满足国内消费为主贸易保护：为了降低来自中国产品的冲击，新兴市场普遍采用了关税、反倾销等贸易保护措施。增长迅速：受经济发展和生活水平提高的影响，世界主要新兴市场的瓷砖消费量增长迅速。地缘优势明显：出口主要是周边的国家为主，地缘优势明显；。我国建陶行业的发展阶段管陶瓷在我国有悠久的生产历史，但是现代建陶工业却要追溯到上世界20年代，经历四个阶段后，行业水平和成熟度逐渐提高，已经进入了全面竞争的品牌时代。1943年，第一块“西山牌”釉面砖的诞生，拉开了我国现代陶瓷工业的序幕，解放后至80年代以前，我国对部分窑厂进行整个改造，初步奠定了陶瓷工业的基础。此阶段陶瓷厂数量少、分布广、产量小，以手工作业为主，处于陶瓷工业的萌芽期。萌芽阶段(20世纪80年代以前)改革开放以后，佛山市石湾陶瓷厂生产出了第一片彩釉砖，并与1983年引进了第一条现代化的生产线，标志着建陶产业真正走向现代化，此后，佛山市的其他建陶企业及全国其他产区的建陶企业也纷纷从意大利、德国和日本引进先进设备，现代化的陶瓷厂如雨后春笋般在全国各地成长起来雨后春笋阶段（80-90年代中期）随着先进设备的引进，建陶的生产工艺得到了大幅的提升，在消费需求的引领下，产品不断的更新，先后出现了渗花砖、颗粒抛光砖、超亮白、微分砖、仿古砖及抛釉砖、抛晶砖等产品，每一个新技术和产品的出现都能够带动一个或几个企业的崛起，产品创新成为竞争的主要形态。产品竞争阶段（90年代中期21世纪初）随着产品更新速度的加快，各种材质和款式产品不断涌现，于此同时，厂家之间的相互模仿，产品的同质化严重，竞争日益激烈，一些实力较强的厂家开始注重品牌宣传、服务提升、产品创新及渠道终端建设，消费者对品牌的认知度逐渐提高，建陶产业进入了以品牌为主要竞争手段的阶段。品牌经营阶段（21世纪初现在）建陶行业的产业规模改革开放以来，我国建陶行业迅猛发展，从1980年的1261万平方米增长到2010年的75亿平方米，全国建陶企业3000多家，产值2600多亿元，占整个建筑业总产值的15%，预计随着行业成本的提高，未来的增长将有所放缓。主要产区及发展趋势排名产区产量增幅%1广东642177-3%2福建17075410.83山东1332161.64四川1176306.65辽宁32701686江西243421347湖北1526561.88重庆10592103.09河北10456-6.110河南639788.811浙江58732312广西563313.913陕西550667.514湖南4195263.415新疆40028.622建陶目前发展情况行业知名品牌序号企业名称品牌地区1信誉陶瓷（中国）有限公司冠军瓷砖江苏2广东东鹏陶瓷股份有限公司东鹏瓷砖广东3广东唯美陶瓷有限公司马可波罗广东4广东新中源陶瓷有限公司新中源广东5广东蒙娜丽莎陶瓷集团有限公司蒙娜丽莎广东6广东新明珠陶瓷集团有限公司冠珠陶瓷广东7杭州诺贝尔陶瓷有限公司诺贝尔浙江8上海亚细亚陶瓷有限公司亚细亚上海9佛山石湾鹰派陶瓷有限公司鹰派广东10佛山百利丰建材有限公司中源郎高广东陶瓷机械行业分析陶瓷机械行业现状过去几年，随着国民经济持续快速地发展，我国陶机装备市场以年均33%的速度递增。同时得益于4万亿的经济刺激计划和房地产业的持续走强，建筑陶瓷市场的火爆继续为陶机企业的发展提供强劲动力。国内的陶瓷机械企业多数集中在广东的佛山，同时作为世界主要的陶机出口国意大利的萨克米，摩德娜，B&T等公司纷纷在广东兴建工厂，国内的陶机巨头科达机电，恒力泰为对抗意大利陶机企业而在今年5月合并。陶机行业的小企业众多，发展出各自的特色产品。大企业专注于整线工程和全套的机械生产，从行业集中度看，陶机行业离成熟还有较长的路要走。陶瓷机械行业各类产品销售额度从3年前的数据来看，原料设备的销售始终是全年销售份额的最大部分。旧厂改造和布料设备的销售额增长速度较快(考虑到陶机行业年销售额在04-06年从45亿元增长到65亿元）。另外可以观察到，压机设备和深加工设备的市场份额稳定，由此可以估算09年压机市场的额度约在15亿元左右。现今陶瓷机械市场占比情况陶瓷机械分类陶瓷机械陶瓷机械成型成型布料与布料与深加工深加工烧成成原料原料加工加工印花机印花机抛光机抛光机/刮平机刮平机皮皮带式式升降式升降式腰腰线辊筒式筒式激光雕刻激光雕刻喂喂料料机机翻翻坯坯机机储坯坯器器拉拉坯坯机机液液压成成型型机机压砖机机球磨机球磨机快速研磨机快速研磨机真空真空搅拌机拌机高高压滤泥机泥机练泥机泥机磁磁选机机除除铁器器振振动筛喷雾干燥塔干燥塔(电窑/煤气窑)自自动介介砖/自自动切割机切割机磨磨边倒角机倒角机布料系布料系统钟罩罩窑窑干干燥燥窑窑梭梭式式窑窑辊道道窑窑隧隧道道窑窑 注：粉注：粉红色的色的设备意味着重点关注，深意味着重点关注，深蓝色意味着只需关注重点企色意味着只需关注重点企业产品品陶机机械企业分析陶机著名企业压压机机机机印花机印花机印花机印花机深加工深加工深加工深加工窑炉窑炉窑炉窑炉布料系布料系布料系布料系统统高自高自高自高自动动化陶机化陶机化陶机化陶机科达机科达机电恒力泰恒力泰福建海源福建海源萨克米克米五菱机械五菱机械泉州南方建材泉州南方建材 美嘉陶机美嘉陶机伟声陶机声陶机希望陶机希望陶机中瓷窑炉中瓷窑炉华夏窑炉夏窑炉中窑窑中窑窑业华信陶机信陶机摩德娜机械摩德娜机械科达机科达机电乐陶窑炉陶窑炉科达机科达机电科信达科信达南海科泰南海科泰卓迪卓迪捷成功捷成功科信达科信达格陶机械格陶机械博博晖机机电东海科海科伦特特赛科陶机科陶机点石机械点石机械宏陶宏陶创新机新机电赛普普飞特机械特机械迅迅发陶机陶机宝德陶瓷宝德陶瓷设备行业薪酬分配2011年行业薪酬调查报告 受访者专业人才超七成，具有多年工作经历受访者专业人才超七成，具有多年工作经历 2011年行业薪酬调查报告2011年行业薪酬调查报告学历明显影响起薪高低学历明显影响起薪高低 此次调查中，受访者中本科及以上学历此次调查中，受访者中本科及以上学历占到占到66%66%，专科及以下占到，专科及以下占到34%34%。通过数据细通过数据细分发现，学历对于薪资起步影响显著，专科分发现，学历对于薪资起步影响显著，专科学历背景超过半数的在最低的一档，学历背景超过半数的在最低的一档，本科学本科学历占到四成。本科学历背景起薪大都在历占到四成。本科学历背景起薪大都在30003000左右，研究生学历背景起薪则是左右，研究生学历背景起薪则是50005000左右，左右，博士生则要博士生则要80008000左右起步。左右起步。1.Duravit(杜拉维特）德国著名卫浴品牌，以陶瓷类产品为主，款式独特，品质好，目前在中国高档市场中发展平稳。产品服务业绩信誉2.Grohe（高仪）德国著名卫浴品牌，以五金水龙头为主，目前在中国高档市场中发展平稳。产品服务业绩信誉3.Hansgrohe（汉斯格雅）德国著名卫浴品牌，以五金水龙头、花洒淋浴柱等系列产品为主，品质好，设计新颖，目前在中国高档市场中发展平稳。产品服务业绩信誉4.Hansa（汉莎）德国著名品牌，以五金水龙头为主，产品档次高，中国市场上不常见。产品服务业绩信誉5.TOTO（东陶）日本品牌，以陶瓷、五金龙头、浴缸等系列为主，在中国市场影响巨大，除零售外，工程以四星级酒店为主。产品服务业绩信誉6.KOHLER（科勒）美国品牌，以陶瓷、厨卫龙头、浴缸等系列为主，市场定位高端，除零售外，占据一大部分五星级酒店市场。产品服务业绩信誉7.ROCA（乐家）西班牙品牌，欧洲著名时尚卫浴品牌，在欧洲知名度非常高，进入中国市场相对较晚，但其发展上升很快，产品以陶瓷、龙头、浴缸等为主，款式新颖、造型时尚，发展潜力巨大。产品服务业绩信誉8.Villeroy&Boch（唯宝）德国顶级卫浴品牌，以陶瓷、五金龙头、休闲卫浴为主，价格颇高，目前只在国内沿海发达城市有一定销量。产品服务业绩信誉9.KALDEWEI（卡德维）欧洲第一品牌钢板浴缸，淋浴盆生产厂家，是目前世界上唯一你能生产3.5mm毫米厚的钢板浴缸的厂家，占领了60%的德国市场和40%欧洲市场，欧洲五星级酒店则全部使用卡德维浴缸。产品服务业绩信誉10.AMERICANSTANDARD（美标）美标，作为亚太地区卫浴产品装配的提供者，为顾客提供美丽和谐的卫浴环境设计方案。公司致力于打造放松身心和消除疲惫的卫浴环境，使公司产品成为消费者的首选。它们也同样应用于豪华宾馆，高级住宅，一流的办公楼和公共设施中。产品服务业绩信誉11.MOEN（摩恩）摩恩的系列产品种类齐全，适应于各种场所的需要，广泛应用于中高档住宅、高级酒店、别墅、公寓、商务办公楼及各类公用建筑。在美国本土及加拿大地区的水暖器材行业和普通居民中，摩恩产品妇孺皆知，摩恩(Moen)亦是整个北美洲知名度和社会公众指明购买率很高的品牌。在世界上，摩恩产品以其精湛的技术，先进的工艺，完美的售后服务而倍受世界各地用户的偏爱，并享有极高的声誉。产品服务业绩信誉12.KERAMAG（凯乐玛）凯乐玛，德国洁具品牌。拥有百年历史的企业在商界中是十分罕见的，在动荡的二十世纪，两次世界大战和此起彼伏的金融危机令企业生存空间变得狭小，凯乐玛是其中少数拥有百年历史的企业。凯乐玛百年发展史就是近代卫浴生活发展史的一个写照。凯乐玛是第一家取得DINENISO9001国际认证的欧洲卫浴洁具生产商。百年历史进程中发明无数。其骄人发明包括世界独一无二的陶瓷釉面配方-Keraclea配套产品的朝阳企业，年销值达3亿，主要生产坐便器、蹲便器、小便器、盆类、妇洗器、淋浴房、浴缸、蒸汽房、浴室柜及五金配件等卫浴系列产品，款式新颖、质量上乘、配套完善。年生产卫浴产品达200万件以上，并先后向市场推出4升节水王系列、纳米洁具系列、易洁乐系列、儿童洁具系列、卡罗系列、城市月光系列等各具特色的多种卫浴产品。产品服务业绩信誉13.HCG（和成卫浴）和成卫浴创立于1931年的和成集团是全球著名的的卫浴生产厂商，享“世界十大卫浴厂商之一”的美誉。作为全球最大的单体静音马桶生产商之一，和成已经成为专业领导及多元化经营的现代企业，领导卫浴、橱柜及给水铜器等制造业界，横跨建筑、精密陶瓷、瓷砖、炉具及住宅设备等生立领域。经历半个多世纪的耕耘，HCG已成为世界卫浴巨人。HCG单体静音马桶更是产量创世界第一，秉承“诚意、创意、满意”工作理念的和成人，如今已将HCG塑造成为一个世界性的名字。产品服务业绩信誉14.ARROW（箭牌卫浴）ARROW卫浴产品款式新颖，现有近100款产品荣获国家外观设计专利证书，并先后通过“国家节水型产品”、“3C认证”、“ISO14024:1999中国环境标志产品认证证书”、“ISO14001:2004环境管理体系认证证书”，荣获“年度最具影响力品牌”产品服务业绩信誉15.JOMOO（九牧）长期专注于厨卫及配套产品的研发和生产，是一家以卫生陶瓷、智能厨卫、整体卫浴、厨卫家具、五金龙头、厨卫五金为主体业务的大型厨卫企业，被认定为“国家高新技术型企业”荣获“中国厨卫百强卫浴知名品牌10强”。产品服务业绩信誉16.DONGPENG（东鹏洁具）佛山东鹏洁具有限公司是专业研发生产陶瓷卫生洁具及卫浴配套产品的朝阳企业，年销值达3亿，主要生产坐便器、蹲便器、小便器、盆类、妇洗器、淋浴房、浴缸、蒸汽房、浴室柜及五金配件等卫浴系列产品，款式新颖、质量上乘、配套完善。年生产卫浴产品达200万件以上，并先后向市场推出4升节水王系列、纳米洁具系列、易洁乐系列、儿童洁具系列、卡罗系列、城市月光系列等各具特色的多种卫浴产品。产品服务业绩信誉17.HUIDA（惠达卫浴）惠达卫浴是唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司卫浴品牌，品牌诞生于1982年，经过多年的发展已经成为一款国内知名的卫浴品牌，荣获“中国十大低碳家居建材领军企业”。产品服务业绩信誉18.FAENZA（法恩莎卫浴）法恩莎卫浴采用意大利先进的生产设备及工艺标准，秉承着唯美、优雅、艺术、时尚的设计理念，引领行业时尚潮流，致力于为消费者打造高品质的家居生活为己任，被誉为“陶业航母”之美称。产品服务业绩信誉THANKYOU