电视剧行业分析课件

电视剧行业分析电视剧行业分析电视剧行业分析1行业分类行业分类行业分类行业分类01外部因素外部因素外部因素外部因素02供求情况供求情况供求情况供求情况03获利能力获利能力获利能力获利能力04第一章第一章行业分类01外部因素02供求情况03获利能力04第一章2文化创意产业及其分类文化创意产业及其分类文化创意产业是一种在经济全球化背景下产生的以创造力为核心的新兴产业，强调一种主体文化或文化因素依靠个人（团队）通过技术、创意和产业化的方式开发、营销知识产权的行业。文化创意产业文化创意产业文化创意产业文化创意产业表演艺术、视觉艺术、音乐创作等 出版、电影及录像带、电视与广播等 互联网、软件及计算机服务 服装设计、广告设计、建筑设计等 文化艺术文化艺术创意设计创意设计传媒产业传媒产业计算机计算机影视文化产业影视文化产业影视文化产业影视文化产业电视剧行业电视剧行业电视剧行业电视剧行业电影行业电影行业电影行业电影行业影视制作的综合性使得行业分类界限比较模糊，这也决定了影视文化独立形成了一个产业。按其表现形式，又可细分为电视剧行业和电影行业。文化创意产业及其分类文化创意产业是一种在经济全球化背景下产生3影视文化产业链影视文化产业链影视文化泛指以电影、电视方式所进行的全部文化创造，即体现为电影、电视全部的存在形态。它有五个方面的文化特征即群众性、时代性、民族性、国际性、商业性。拍摄器材供应演员经纪公司影视拍摄基地拍摄拍摄拍摄拍摄制作制作制作制作发行发行发行发行上映上映上映上映从影视文化制作的产业链来看，其源头供应商包括拍摄器材、人员、场地三大块，中间从拍摄、制作到发行通常由影视制作公司来完成，最后通过电影院或电视台完成上映。由影视拍摄基地衍生而来的影视文化旅游行业，随着影视制作对拍摄、制作技术的创新要求的提高而拉动的相关计算机技术行业，以及上映过程中有着相互促进作用的广告行业和新媒体行业，围绕在影视文化产业主线上，形成了影视文化产业完整的产业链条。影视文化产业链影视文化泛指以电影、电视方式所进行的全部文化创4电视剧行业电视剧行业我国电视剧行业的基本情况我国电视剧行业的基本情况1958 年中国第一部电视剧的播出，标志着中国电视剧的诞生。从1958 年至今，在50 年的时间中，中国电视剧市场的发展经历了萌芽、发展和成熟三个阶段中国电视剧市场的发展经历了萌芽、发展和成熟三个阶段。20 世纪90 年代，国内电视剧行业开始尝试制播分离，引入竞争机制，特别是2005 年电视剧市场对民营资本放开后，电视剧行业得以迅速发展和不断繁荣。经过多年的政策引导和市场培育，我国电视剧行业已进入了品质竞争和品牌主导时期，电视剧行业是具有原创性的、具备高度文化含量和知识经济特征的一种行业，其核心在于创意开发。电视剧的生产是将抽象的创意转化为具有高度经济价值的商品的过程。电视剧行业价值链电视剧行业价值链电视剧制作机构的价值链主要是电视剧创作人才和制作机构为生产最终满足消费者效用的电视剧产品所经历的增加价值的活动过程。电视剧制作机构通常参与前三个环节，通过投入人才、资本和技电视剧制作机构通常参与前三个环节，通过投入人才、资本和技术，实现价值增值术，实现价值增值题材策划拍摄制作发行销售播放服务电视剧行业我国电视剧行业的基本情况题材策划拍摄制作发行销售播5电视剧行业特点电视剧行业特点1)经营模式特殊经营模式特殊电视剧行业的经营模式比较特殊。采购模式方面，无论是采购剧本创作服务、演职人员劳务，采购对象都是无形的。生产模式方面，不像传统的制造业，在固定场所、由固定人员完成产品的制造过程。电视剧的生产过程，是由一个个不同的剧组、在不同的场景摄制完成的，每次生产都有所不同，且每次生产出来的产品（电视剧）也不同。销售模式方面，客户主要是电视台，影视剧制作机构销售给电视台的是电视剧的播映权，是无形的。2)电视剧制作机构区域性集中电视剧制作机构区域性集中在电视剧制作机构的分布上，我国的电视剧制作机构有约半数集中在北京、上海、广东和浙江等经济发达省市。3）电视剧行业不具明显的季节性和周期性电视剧行业不具明显的季节性和周期性电视剧行业的生产和销售受季节影响较小，季节性特征不明显。电视剧行业作为文化产业，其发展与国民经济发展和人均GDP 的增长水平密切相关，经济强势增长必然带动文化产业的发展。但同时，作为一个特殊的行业，又存在着“口红效应”：经济不景气的时候人们的购买力降低，物质需求会紧缩，而文化消费既能满足精神需要，又符合其承受能力，需求会相对增加。作为文化产业中重要的子行业，电视剧行业的口红效应更加明显。电视剧行业特点1)经营模式特殊6行业分类行业分类行业分类行业分类01外部因素外部因素外部因素外部因素02供求情况供求情况供求情况供求情况03获利能力获利能力获利能力获利能力04第二章第二章行业分类01外部因素02供求情况03获利能力04第二章7影响电视剧行业的因素影响电视剧行业的因素有利因素有利因素有利因素有利因素政策支持文化消费增长竞争市场化三网融合新技术应用海外市场巨大不利因素不利因素不利因素不利因素盗版冲击国际市场竞争资金限制影响电视剧行业的因素有利因素政策支持不利因素盗版冲击81）政策支持政策支持目前，我国已基本形成了以中华人民共和国著作权法为指导、电视剧管理规定为基础，涵目前，我国已基本形成了以中华人民共和国著作权法为指导、电视剧管理规定为基础，涵盖行业资质管理、行业业务标准审查、行业质量管理、产业体制改革等方面的法律法规和政策体系盖行业资质管理、行业业务标准审查、行业质量管理、产业体制改革等方面的法律法规和政策体系。近年来，国家和地方政策大力支持文化产业的发展：从2005 年4 月国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定鼓励和支持非公有资本进入文化产业开始，国家对包括电视剧行业在内的文化体制建设和文化产业发展高度重视。2006 年1 月，中共中央、国务院发布了关于深化文化体制改革的若干意见，这是进一步深化我国文化体制改革的纲领性文件，对于繁荣和发展社会主义先进文化具有全局性、战略性的地位和作用，对于发展文化产业、激励文化创新等方面都具有十分重要的影响和意义。2006 年9 月国家“十一五”时期文化发展规划纲要的出台，成为文化发展的一个新的历史起点。这是中国第一个专门部署文化建设的中长期规划。纲要从经济社会发展的全局出发，对未来五年文化发展的指导思想、方针原则、目标任务作出了全面阐述，对指导未来五年文化建设、促进社会主义先进文化的繁荣发展，具有十分重要的意义。2009 年9 月国务院发布的文化产业振兴规划指出，文化产业是市场经济条件下繁荣发展社会主义文化的重要载体，是满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求的重要途径，也是推动经济结构调整、转变经济发展方式的重要着力点；影视制作业要提升影片、电视剧和电视节目的生产能力，扩大影视制作、发行、播映和后产品开发，满足多种媒体、多种终端对影视数字内容的需求；鼓励非公有资本进入文化创意、影视制作等领域；支持文化企业参加境外影视展等国际大型文化活动；加大税收扶持力度，支持文化产业发展；加大金融支持，鼓励银行业金融机构加大对文化企业的金融支持力度，支持有条件的文化企业进入主板、创业板上市融资。影响电视剧行业的有利因素影响电视剧行业的有利因素1）政策支持影响电视剧行业的有利因素91）政策支持（续）政策支持（续）2009 年9 月，文化部连续出台文化部文化产业投资指导目录和文化部关于加快文化产业发展的指导意见，明确了加快文化产业发展的指导思想、基本原则和主要目标，文化产业发展的方向和重点，鼓励文化产业积极吸收社会资本进入文化产业领域，显示出国家对文化产业的大力支持。2010 年2 月，商务部等十部委出台关于进一步推进国家文化出口重点企业和项目目录相关工作的指导意见，明确将进一步加大对文化出口重点企业和项目的支持力度，率先培育一批中国文化出口品牌企业和品牌项目，加快提升文化出口企业的国际竞争力。国家对于文化企业将加大资金支持力度、实行税收优惠政策、提供金融支持、提高出口便利化水平。2010 年3 月19 日，银监会、证监会、广电总局等九部委出台关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见（银发201094 号），进一步改进和提升对我国文化产业的金融服务，支持文化产业振兴和发展繁荣，积极探索适合文化产业项目的多种贷款模式，进一步改进和完善对文化企业的金融服务，推动符合条件的文化企业上市融资，加强适合于创业板市场的中小文化企业项目的筛选和储备，支持其中符合条件的企业上市。国家的宏观性政策以及地方支持政策为电视剧行业实现快速发展提供了良好的政策环境，为电视剧国家的宏观性政策以及地方支持政策为电视剧行业实现快速发展提供了良好的政策环境，为电视剧行业营造了一个较为宽松和有利的发展环境，这有助于国内影视剧制作企业尽快缩短与国际同行之行业营造了一个较为宽松和有利的发展环境，这有助于国内影视剧制作企业尽快缩短与国际同行之间的差距。间的差距。影响电视剧行业的有利因素影响电视剧行业的有利因素1）政策支持（续）影响电视剧行业的有利因素102）物质生活水平的提高带动文化消费增长）物质生活水平的提高带动文化消费增长电视剧对于丰富人们精神生活起着重要的作用，并逐渐成为人们生活中不可缺少的一部分。居民日益坚实的物质基础和提升生活质量的需求会释放出巨大的文化产品购买欲望和消费能力。随着我国国民经济的持续增长，人民生活水平的不断提高，人民对精神文化产品的需求也随之增大，这就为电视剧产业创造了巨大的市场空间。3）电视台竞争日益市场化）电视台竞争日益市场化电视台是电视剧播出的最主要的渠道，也即电视剧市场产品的主要买方。随着电视剧产业的逐步市场化以及电视频道数量的增多，电视台之间的竞争也日益激烈。为了提高收视率，电视台在购剧方面，特别是在购买精品剧方面，加大了投入。电视台购买精品剧力度的加大，在增强优秀民营影视剧制作机构制作精品剧积极性的同时，也为其制作优秀剧目提供了资金保障。近年来，电视剧影视频道逐渐增多，全国30 多家省级电视台都成立了影视频道，以免费或付费方式、剧场形式播出大量的电视剧。影视频道的崛起加剧了电视台各频道之间的竞争，带动了对电视剧的需求。同时，电视台在经营过程中，对频道资源进行深度挖掘，进行频道定位，使得电视频道日益分众化，有青春偶像剧为主的、有情感伦理剧为主的、有红色经典剧为主的，使得电视剧市场更加专业化、细分化，进一步刺激了各类型电视剧的需求。影响电视剧行业的有利因素影响电视剧行业的有利因素2）物质生活水平的提高带动文化消费增长影响电视剧行业的有利因114）三网融合将带动传媒行业产业链的发展（政策）三网融合将带动传媒行业产业链的发展（政策+技术）技术）2010 年1 月13 日，国务院总理温家宝在主持召开的国务院常务会议明确表示，加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合。1 月13 日，国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网、互联网三网融合，并审议通过了推进三网融合的总体方案。三网融合将推进电信网、广播电视网和互联网融合发展，实现三网互联互通、资源共享，为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务，对于促进信息和文化产业发展，提高国民经济和社会信息化水平，满足人民群众日益多样的生产、生活服务需求，拉动国内消费，形成新的经济增长点，具有重要意义。三网融合将带动整个文化传媒产业链的发展，由于将允许符合条件的国有电信企业在有关部门的监管下，从事除时政类节目之外的广播电视节目生产制作、互联网视听节目信号传输、转播时政类新闻视听节目服务，以及除广播电台电视台形态以外的公共互联网音视频节目服务和IPTV 传输服务、手机电视分发服务。三网融合后，实力强大的国有电信企业将拥有内容转播平台，对于内容提供商而言，将拥有更多发行渠道及受众资源。随着影视剧播放平台的增加，市场对影视剧的需求将持续扩大。同时，三网融合将不可避免地使得三网在影视剧播出业务上进行市场化竞争，为吸引用户，需要更多更优质的内容资源，内容资源的价值将会不断提升，因此优质精品影视剧地需求将不断加大。影响电视剧行业的有利因素影响电视剧行业的有利因素4）三网融合将带动传媒行业产业链的发展（政策+技术）影响电视125)新技术应用为产业发展带来机遇新技术应用为产业发展带来机遇技术更新为产业发展带来机遇。进入21 世纪，技术领域出现了突破，数字化及互联网等新技术开始在社会的众多领域中得到应用，媒介也开始了数字化网络化的进程，从而影响到制作播出领域，这无疑给电视剧行业带来新的发展机遇。网络点播逐渐成为受网民欢迎的平台。2008 年度中国互联网普及率提高到22.6%，中国网民数量达到2.98 亿，比2007 年增长41%，世界排名第一；2009年，中国互联网普及率达到26%，超过世界平均水平。如此庞大的网络群体，必将支撑着网络点播平台的日益壮大。近年来数字移动电视（CMMC）迅猛发展，IPTV 加大运营，手机电视也开始崛起，新技术的运用导致新媒体的不断涌现，促进了电视剧行业的发展，各种媒介对电视剧的需求将逐步增大。播出平台的增加，拓宽了电视剧制作机构的盈利渠道，也促进了电视剧播出平台的良性竞争。6）海外市场发展空间巨大拓宽行业盈利渠道）海外市场发展空间巨大拓宽行业盈利渠道根据国外经济发展和文化产业的发展轨迹来看，随着我国经济的快速发展和经济地位的迅速提升，必然伴随着文化和意识形态的大量输出，我国影视业未来在海外市场有巨大的发展空间。从电视剧进出口额来看，我国电视剧的进口总额远远大于出口总额，说明我国电视剧产业的海外市场还有很大的增长空间。2010 年2 月，商务部等十部委出台关于进一步推进国家文化出口重点企业和项目目录相关工作的指导意见，明确将进一步加大对文化出口重点企业和项目的支持力度，率先培育一批中国文化出口品牌企业和品牌项目，加快提升文化出口企业的国际竞争力，国家对于文化企业将加大资金支持力度、实行税收优惠政策、提供金融支持、提高出口便利化水平。随着国家对文化产业出口政策支持的力度加大，电视剧产业海外市场发展空间巨大。影响电视剧行业的有利因素影响电视剧行业的有利因素5)新技术应用为产业发展带来机遇影响电视剧行业的有利因素131)盗版冲击盗版冲击尽管国家和影视剧制作机构一起在打击盗版方面做出了很多努力，但目前盗版现象依旧十分猖獗，盗版对于我国电视剧市场的冲击较大。盗版分流了电视台的收视观众，导致收视率下降。由于盗版的猖獗，电视剧作品的音像以及网络播出市场无法健康发展，电视剧制作机构音像版权以及网络播出收入较低，从而影响了影视剧制作机构的利润。2)国际市场竞争冲击国际市场竞争冲击目前国产剧在海外市场拓展困难，在本土市场也面临着海外剧挤压的问题。国产剧由于政策保护具有播出时段和播出时间上的优势，但部分引进剧就是凭着非黄金时段，也取得了良好的收视效果，对国产电视剧造成一定冲击。3)资金瓶颈限制资金瓶颈限制目前国内民营影视制作机构普遍规模不大，“轻资产”运营特征明显，很难通过资产抵押等途径或单凭企业信用获得银行贷款，因此大多数影视剧制作机构只能凭借自身积累实现规模扩张。然而大多数影视制作机构盈利能力有限、自身积累速度较慢，由于资金瓶颈的限制，一些电视剧制作机构追求短期效益，压缩成本和制作周期，从而影响行业整体制作质量的提高，对行业的发展形成了不利影响。影响电视剧行业的不利因素影响电视剧行业的不利因素1)盗版冲击影响电视剧行业的不利因素14行业分类行业分类行业分类行业分类01外部因素外部因素外部因素外部因素02 供求情况供求情况供求情况供求情况03获利能力获利能力获利能力获利能力04第三章第三章行业分类01外部因素02 供求情况03获利能力04第三章15电视剧行业发展现状电视剧行业发展现状1）行业竞争较为充分，市场化程度较高）行业竞争较为充分，市场化程度较高电视剧制作行业虽属传统意义上的行政管制行业，但随着文化体制改革的不断深入，国家对电视剧制作业务的准入许可逐步放开，对境内资本从事电视剧制作业务已基本放开。目前政策准入门槛较低，企业数量众多，竞争比较充分。根据国家广电总局公布的数据，持有2010 年度电视剧制作许可证（甲种）的机构有132 家，持有2010 年度广播电视节目制作经营许可证的机构有4,057家，呈逐年上升态势。电视剧行业发展现状1）行业竞争较为充分，市场化程度较高16电视剧行业发展现状电视剧行业发展现状2）主要企业及份额情况）主要企业及份额情况国内电视剧制作机构可概括性地归为国有制作机构和民营制作机构两大类。电视剧国有制作机构队伍起步较早，实力相对比较强大，包括国电系统、中直机构的各大电视台和制片厂等。中国的电视剧市场开放比较晚，民营制作机构起步较迟，但由于民营机构市场适应性强，近年来发展势头强劲，也出现了一批实力较强、品牌形象较好的电视剧制作公司，如华谊兄弟、海润影视、华策影视等。国内民营制作机构实力差异大，市场集中度较低，包括上述几家品牌认知度较高的民营电视剧制作公司，所占的市场份额合计也只有10%左右。2009 年度民营制作机构作为制作单位获得国产剧和合拍剧发行许可的排名情况为：电视剧行业发展现状2）主要企业及份额情况17电视剧行业供求分析电视剧行业供求分析1)需求呈增长趋势需求呈增长趋势文化消费的潜在需求巨大根据国家统计局数据，2011年我国人均GDP约为5300美元，而根据世界各国的经验，当人均消费超过3000 美元时，文化消费会快速增长；接近或超过5000 美元时，文化消费会出现井喷。理论上我国已进入文化消费的“井喷时代”，然而事实并不乐观。尽管我国经济快速发展、居民收入不断提高，但居民文化消费却总量偏低。2011年，我国恩格尔系数大约为49%，这表明居民消费正从生存型向发展型转变。然而，超过60%的居民人均文化消费占人均总消费的支出的比重不到6%，说明我国居民真正用于文化休闲方面的有效支出还相对较少。行业市场容量不断扩大统计数字表明，从1982 年到2011年的30 年间，广播影视年均增长率超过20%，远高于国民经济的增长速度，正日益发展成为国民经济的新兴产业和新的经济增长点。2011广电蓝皮书报告显示，2010年全国广播电影电视总收入（含财政补助收入）达到2459.08亿元，比上一年增长25.5%，增幅为“十一五”以来最高，收入是2006年的两倍多。其中，广播电视总收入（含财政补助收入）与往年相比，增速快步回升，增长率高达24.23%2010年我国电视剧的产量为436部、1.47万集，每天生产约40集，平均每部约34集，为世界第一大电视剧生产国；我国有1764个电视频道，全年播出电视剧超过500万集，占播出总量的28.4%，为世界第一大电视剧播出国；我国的电视剧收视占所有节目收视总量的31.8%，为世界第一大电视剧收视国2011年我国生产完成并获得国产电视剧发行许可证的剧目共计469部14942集，较2010年产量上涨1.75%，再创历史新高。国内现有获得电视剧生产甲级许可证机构一百三十余家，获得乙级许可证机构近3000家，电视剧制片业规模稳居世界第一。电视剧行业供求分析1)需求呈增长趋势18近几年国产电视剧交易情况近几年国产电视剧交易情况2008年国产电视剧在产量和交易额上均有所下降，而2009年虽然产量急剧下降，但交易总额仍处在上升状态，同比仍有8%的增幅，直至2010年以后，电视剧市场又出现了新的上升趋势，产量恢复到436部、14685集，交易额也创历史新高，达59.2亿元，同比增长8%，增速相对平稳电视剧行业供求分析电视剧行业供求分析网络点播、IPTV、手机电视、移动电视等新媒体播放平台开拓了电视剧的增量需求，使得交易金额也呈稳步增长的趋势。而交易额增速低于产量增速，其原因在于电视剧整体供过于求，近几年国产电视剧交易情况电视剧行业供求分析19电视剧行业供求分析电视剧行业供求分析2)整体供大于求整体供大于求 精品剧供不应求精品剧供不应求根据国家广电总局的统计数据显示，电视剧市场近年来一直处于整体供大于求的局面。每年约有20%的电视剧在摄制完成后就因质量、题材等原因无电视台采购而被市场淘汰。一方面，电视剧生产总量与播出总量之间存在供大于求的关系；另一方面，电视台加大成本抢购精品剧，精品电视剧出现供不应求的局面。受制作经验不足、从业时间较短、资金短缺等因素影响，一些电视剧制作机构难以生产精品电视剧。而规模较大的制作机构长期以来制作的精品剧之所以发行价格较高，则是由市场上精品电视剧供不应求所致。在电视节目播放的构成比例上，电视剧占44%左右的份额。精品电视剧是直接贡献广告收入、拉动收视率和提升频道品牌的重要手段，在电视台竞争加剧的情况下，电视台明显加大对购买精品剧的投入。电视剧行业供求分析2)整体供大于求 精品剧供不应求20电视剧行业壁垒电视剧行业壁垒1)政策准入政策准入电视剧行业属于国家许可经营范围，须取得广播电视节目制作经营许可证方可经营电视剧的制作、发行。同时，国家广电总局对电视剧的制作、发行、引进、播出等都制定了一套严格且具体的规定加强对行业的行政管理。根据外商投资产业指导目录（2007 年修订），广播电视节目制作经营公司是属于禁止外商投资产业目录。2)资源整合资源整合电视剧制作的专业化程度要求较高，必须依靠专业化的积累来实现精品剧的制作。电视剧拍摄之前，需要选取优秀剧本；拍摄过程中，需要国内一流的导演、制片、摄影、剪辑、演员等的专业创作，这些核心演职人员的素质决定了产品质量的好坏；电视剧的发行也是产业链中极为关键的环节，具有大量经验丰富的专业的发行人员是优秀电视剧制作公司不可缺少的人才。专业人才稀缺、从业经验不足，导致一些小型电视剧制作机构难以整合人才资源，难以制作出精品剧。3)发行渠道发行渠道国内电视剧的主要销售渠道是电视台，电视剧90%以上的收入都是通过向电视台销售实现的。电视台是电视剧的主要传播媒体，电视剧发行市场是个特殊的市场，电视剧是具有文化属性和商业属性的特殊产品，电视剧的发行价格取决于电视台的购买需求、播出需求，因此电视剧制作公司对电视台的发行渠道是否深入了解并畅通显得尤为重要。保持与中央电视台、省级电视台、其他地方电视台良好互利合作关系，是确保产品销售、提高盈利能力的保障。反之则难以生存和发展。4)品牌效应的无形障碍品牌效应的无形障碍由于我国电视剧制作行业进入门槛较低，竞争激烈，市场集中度较低，电视剧制作机构数量众多，规模差异较大。从电视剧制作到发行，合作者都十分重视企业品牌，无形地影响着公司地生存和发展。多数小型制作公司不具备拍摄大片或者精品剧的能力，缺乏相应的人员和技术储备，难以树立品牌形象。而一些实较强的制作公司，由于注重企业品牌形象，往往能吸引一流的编剧、导演，著名的演职人员加入到核心创作团队中，从而能出品业内和观众认可的精品、大片，既提升了企业的品牌形象，也获得了较高的投资回报。而尚未树立品牌的小型制作公司只能依靠小制作赚取微薄的利润甚至亏损，将逐步被市场淘汰。电视剧行业壁垒1)政策准入21行业分类行业分类行业分类行业分类01外部因素外部因素外部因素外部因素02供求情况供求情况供求情况供求情况03获利能力获利能力获利能力获利能力04第四章第四章行业分类01外部因素02供求情况03获利能力04第四章22变动趋势变动趋势从目前市场现状来看，现代剧的制作成本一般约在40 万元/集，古装剧的制作成本相对较高，一般为5060 万元/集，而一些大制作电视剧投资额则超过7080 万元/集。电视剧发行价格受投资成本、电视剧质量、播出时间等因素影响。黄金时段播出的高质量精品剧的毛利率水平高于平均水平，而非黄金时段播出的电视剧的毛利率则低于平均水平或不能盈利。根据广电总局“2009 年中国电视剧播出和制作业务调查”发布的主要数据和结论，已取得发行许可证的电视剧，约有 17.4%在 1-3年内无法销售；仅有50%的电视剧能进入卫视综合频道黄金时段播出。电视剧无法销售或者难以进入黄金时段播放的直接后果就是导致制作方无法收回成本。根据2009 年中国广播电影电视发展报告，每年我国电视剧制作企业中盈利的比例不足50%，保持连续盈利的公司占比则很小。原因原因由于整体物价水平提高，劳动力成本上升，以及市场对电视剧高品质的需求，电视剧制作成本呈逐年上升趋势。同时，为了吸引观众，赢得高收视率，影视剧制作机构在剧本、拍摄技术、演职人员等方面的投入越来越大，也导致成本的上升。分析分析在制作成本不断提高的背景下，业内优秀的电视剧制作机构通过提高电视剧质量和拓展销售渠道，来不断提高电视剧销售价格以保证利润水平。电视剧题材、制作质量的差异化必将导致不同档次的影视剧制作机构之间利润水平的差异化，这将有助于电视剧市场的优胜劣汰和健康发展，有利于精品剧制作机构市场份额的不断提高，提升市场集中度。电视剧行业利润水平电视剧行业利润水平变动趋势电视剧行业利润水平23随着电视剧产业的日趋成熟，产业规模的不断增大，电视剧行业已经形成了包括投资、制作、交易、播出和广告经营五大环节在内的基本完整的产业链。电视剧行业产业链电视剧行业产业链观众观众广告商电视台电视台投资投资拍摄拍摄新媒体新媒体音像市场音像市场海外市场海外市场发行商海外发行商出售出售资金资金广告支出广告时段收视率收视费点播版权费出售版权版权费出售版权电视剧行业产业链观众观众广告商电视台投资拍摄新媒体音像市场海24 电视剧行业的上游，主要包括剧本创作服务、演职人员劳务、摄制耗材、道具、服装、化妆用品等电视剧行业的上游，主要包括剧本创作服务、演职人员劳务、摄制耗材、道具、服装、化妆用品等的采购，以及专用设施、设备和场景的经营租赁等。的采购，以及专用设施、设备和场景的经营租赁等。电视剧剧本创作服务的提供者是编剧。随着电视剧创作的日益繁荣，催生出一个庞大的编剧队伍。剧本创作行业与电视剧行业相辅相成，互相影响。一方面，剧本的好坏，从源头上决定了一部电视剧质量的高低，从而影响着电视剧行业的发展；另一方面，电视剧行业的繁荣必然促使电视剧制作公司有更多的资金投入到剧本的购买中，促进剧本创作的发展。电视剧制作公司对剧本的重视程度也越来越高。优秀的演职人员是电视剧行业的稀缺资源，是精品剧的质量保障。有优秀的制片人、导演、摄影和演员的参与，往往能够显著提升电视剧的整体质量和市场影响力。公司通过战略合作形式，获得了稀缺的著名编剧、导演和制片人资源，具备了资源整合的能力，充分利用了上下游行业的联动性，提升公司整体盈利能力。电视剧生产过程中需要采购的主要是摄制耗材、道具、服装、化妆用品等。细节决定成败，高质量的置景、道具、服装等也是一部精品剧不可缺少的要素；上述服务有专门的细分化的服务团队，公司可以选择专业经验丰富、成本控制严格的合作者，因此其对电视剧行业的影响有限。专用设施、设备和场景的经营租赁，也是电视剧生产过程中所必需的，一般情况下，轻资产运营模式的专业电视剧制作公司都是通过经营租赁的方式取得。这些专用设施设备以及经营场所，市场情况稳定，对电视剧制作行业的影响不大。电视剧行业上游情况及影响电视剧行业上游情况及影响 电视剧行业的上游，主要包括剧本创作服务、演职人25 电视剧下游行业就是电视台、音像出版行业以及新媒体。电视剧下游行业就是电视台、音像出版行业以及新媒体。电视台是电视剧播放的最主要的渠道和载体，电视剧制作公司的绝大部分收入来自于产品对电视台的销售。电视剧行业与电视台之间是相互促进的关系：电视剧是电视台播出比重和广告收入最高的节目，优秀的电视剧作品能够提高电视台收视率，增加广告收入；电视台广告收入的增加以及电视台对电视剧播出力度的加大，会提高对优质电视剧作品的采购数量和采购金额，从而推动电视剧制作机构加大对电视剧的资金投入，出品高质量的电视剧，提高盈利能力。电视剧制作公司将电视剧的音像版权出售给音像出版公司，形成音像制品。近年来，受盗版冲击的影响，音像出版行业普遍不景气，电视剧制作公司出售版权的价格一降再降，且数量也不断减少，影响了电视剧制作公司的收入。随着数字化技术开始在社会的众多领域中得到应用，媒介也开始了数字化的进程，从而促进了电视剧制作领域的发展，给电视剧行业带来新的发展机遇。新技术的更新与媒介的融合将拉动对电视剧的需求。近年来数字移动电视、网络点播迅猛发展，IPTV 加大运营，手机电视也开始崛起，新技术的运用导致媒介的大融合，促进了电视剧行业的发展，各种媒介对电视剧的需求将逐步增大。电视剧行业下游情况及影响电视剧行业下游情况及影响 电视剧下游行业就是电视台、音像出版行业以及新媒26电视剧行业是影视文化产业的细分行业，属于国家大力支持的文化创新产业范畴，电视剧行业是具有原创性的、具备高度文化含量和知识经济特征的技术密集型行业。我国电视剧行业的发展趋势与总体经济趋势相同，行业发展已步入成熟期。而电视行业属于国家公共事业的文化板块，对经济周期的反应呈防御性。从影响我国电视剧行业的外部因素来看，总体有利因素大于不利因素，国家政策扶持和新技术的应用对行业的有利影响最为明显，这将推动电视剧行业稳定健康的发展。我国电视剧行业整体供大于求，但精品剧供不应求状态明显，且因为电视剧行业的特殊性使得该行业品牌效应尤为明显，因此在投资选择上，应重点关注行业中有能力制作精品剧的品牌企业。另外，根据我国电视剧“见量难见质”的情况，电视剧制作企业势必将把更多的精力投入到电视剧制作环节、发行环节、器材生产环节及其他外围产业链环节的提升，因此投资方向也应主要集中在技术实力较强的高清摄影设备制造商、电脑后期制作公司、影视营销推广策划公司、衍生品设计发行公司等细分领域，以及在这些领域上全面发展，综合实力较强的企业。总结总结总结27