行业研究报告新零售的概念模式和案例研究报告

新零售的概念、模式和案例研究报告前言2“新零售一词由马云在16年的云栖大会上提出，至今已经出现一年有余，提到“新零售，大局部人会自然而然将它和阿里巴 巴联系在一起。然而，亿欧智库认为，“新零售 之“新在于顺势下的“变化，其背后是整个零售市场在新技术和新思维的冲 击下，发生的新变化，内涵和外延不应该局限于“阿里巴巴的新零售。如今有哪些新变化影响了零售业，各企业又是如何应对的？亿欧智库尝试从一个更宽广的视角，对当前零售业变化的背景和各 种驱动因素进行分析，总结了当下时间段零售行业参与者的新动作，列举了一些零售企业应对新变化的案例，为零售业更好的 应对新开展提供参考。目目录录CONTENTSPart1.我国零售业开展概况1.1.我国零售业近年概况1.2.新零售概念的提出Part2.新零售概念的新解读2.1.新零售定义的新解读2.2.新零售主要动力经济利益2.3新零售重要根底新兴技术2.4新零售隐形动力需求变化2.5新零售特点融合Part3.新零售企业的典型策略3.1.3.2.3.3.上游供给链的改进渠道的变革消费环节的提升Part4.新零售企业案例4.1.发起者4.2.主力军4.3.借机入局者4.4.供给商Part1.我国零售业开展概况41.1我国零售业近年概况5Part1.我国零售业开展概况1.1我国零售业近年概况零售业是伴随着人类文明产生的，在人们知道以物换物时，零售业就已经存在了。在零售业历史研究中，西方经济学家总结的三次革命分别是百百货货商商店店、连锁连锁店店以及超超级级购购物物中中心心的出现。近年来，第第四四次次零零售售革革命命的概念也逐渐兴起。世界零售业开展历史Part1.我国零售业开展概况1.1我国零售业近年概况法国巴黎出现第一家百货商店LeBonMarche1859年美国大西洋与太平洋茶叶公司A&P是世界第一家连锁商店1962年1995年数字化全渠道新物种1852年MichaelCullen在美国创办的KingCullen是超级市场的先驱1930s 消费者发起的 综合革命 全业态、全渠道的革命2021s第一次革命第一次革命第二次革命第二次革命第三次革命第三次革命第四次革命第四次革命6进入21世纪以后，我国社会消费品零售总额增速根本保持在10%以上，在2021年到达峰值22.7%。2021年之后增速逐渐下降，至2021年，降至10.4%，扣除价格上涨因素，实际增速为9.6%。不过相较于日本等地区，我国零售业的增速依然处于一个较高的水平。2021年，美国零售业同比增长2.9%，日本同比增长-0.6%，欧盟同比增长2.8%。截止到2021年11月，我国社会消费品零售总额为34.1万亿元，根据商务部预测，17年我国社会消费品零售总额将到达36.6万亿。近几年我国零售业保持较高增速Part1.我国零售业开展概况1.1我国零售业近年概况15.718.421.024.327.230.133.21015202530354020212021202120212021202120212021(1-11)亿欧智库：社会消费品零售总额万亿元来源：中国国家统计局亿欧iyiou36.611.8%9.1%13.3%14.9%15.8%18.2%22.7%15.5%18.3%17.1%14.3%15.5%12.0%10.7%10.4%9.1%10.0%10.1%11.4%12.7%14.2%9.7%9.4%10.6%9.5%7.9%7.8%7.3%6.9%5%7%9%11%13%15%17%19%21%23%25%亿欧智库：社会消费品零售总额增长率社会消费品零售总额同比增速GDP增长率7来源：Wind亿欧iyiou据商务部和Wind的数据，我国零售行业近几年同比增速按业态分，都出现了较为明显的放缓现象，其中便利店、购物中心以及超市的开展速度保持较高，在16年同比增长分别到达7.7%、7.4%以及6.7%。百货店和专业店增速较慢，16年分别是1.3%和3.1%。亿欧智库：百货店、超市和专业店销售额同比增速实体零售增速逐年放缓，网络零售开展迅猛3.1%1.3%6.7%0%5%20%25%2021202120212021202120212021百货店超市专业店来源：Wind亿欧iyiou我国网络零售开展迅猛，于2021年就已经超越美国，成为世界上最大的网络零售市场。近几年增速略有下降，不过依然保持较高水平，根据商务部以及电子商务研究中心数据，16年我国网络零售额同比增速33.0%，预计17年零售额到达7.6万亿元。亿欧智库：中国网络零售总额万亿元及增速0.50.85.23.92.81.91.37.653.7%68.7%42.8%49.7%37.4%33.0%46.8%026820212021202120212021202120212021E网络零售总额增长率8来源：商务部、中国电子商务研究中心亿欧iyiouPart1.我国零售业开展概况1.1我国零售业近年概况近年我国网络零售规模不断增长，占社会零售总额比不断增高，占比增速在07年甚至达100%。07年后，网络占比增速势头放缓，到2021年底，我国网络零售额占社会总零售额的15.5%，占比增速降至21.1%。根据Wind发布的网络零售渗透指数由网络零售企业数量、销售规模、营业收入、资产规模、从业人员等在零售行业中的占比细分指标构成，从2021年3月至2021年6月，我国网络零售渗透率CAGR大约为16.4%，我国网络零售业开展总体呈现增长态势。网络零售占比逐年增高，增速放缓Part1.我国零售业开展概况1.1我国零售业近年概况0.3%0.6%1.1%2.0%2.9%4.3%10%7.8%6.2%10.6%12.8%15.5%100.0%83.3%81.8%45.0%48.3%44.2%25.8%35.9%20.8%21.1%0%5%15%20%25%200620072021202120212021网络零售社会零售总额占比20212021202120212021亿欧智库：网络零售额占社会零售总额比及增长率增长率来源：Wind亿欧iyiou10011612413112113413513713014914615415316416.2%13.9%6.4%5.9%-7.4%10.6%0.5%1.5%-4.6%-1.7%5.7%-1.1%7.6%501001502002021/032021/062021/092021/122021/032021/062021/092021/122021/032021/062021/092021/122021/032021/06亿欧智库：网络零售渗透指数以2021/03为基数网络零售渗透指数增长率9来源：Wind亿欧iyiou1.2新零售概念的提出10Part1.我国零售业开展概况1.2新零售概念的提出 “新零售这一专有名词，由马云在2021年10月份提出。2021年被称为“新零售元年，也是以一些综合实力较强的企业的明显动作为主线，各类新零售业态和元素集中爆发的一年。从百度 搜索指数可以看出，自新零售概念出现以来，人们对于新零售的概念关注度在不断提高。16年马云提出“新零售，关注度不断提高Part1.我国零售业开展概况1.2新零售概念的提出来源：百度指数亿欧iyiou亿欧智库：2021年“新零售百度指数变化2021.10.19马马云抛出云抛出“新零售概新零售概念念2353113305周平均搜索量通过百度指数需求图谱，可以看到，网络搜索中与新零售相关度最高的是新零售的模式和概念。同时，亿欧智库通过对近百名准专业人士进行调研，当提到新零售时，能够想到的名词，排名排名前前五的五的分分别别是是马马云、云、无无人便人便利利店、店、全全渠道渠道、阿里阿里巴巴巴以巴以及及盒盒马马鲜鲜生。生。新零售概念正新，与阿里高度相关Part1.我国零售业开展概况1.2新零售概念的提出50.0%50.0%50%40.9%40%27.3%22.7%20%0%10%30%60%马云无人便利店全渠道阿里巴巴盒马鲜生亿欧智库：新零售相关名词关注度前五名来源：亿欧智库亿欧iyiou来源：百度指数12亿欧iyiou亿欧智库：“新零售需求图谱2021.11.13-2021.11.19市场对新零售有不同的理解13Part1.我国零售业开展概况1.2新零售概念的提出市场上对于新零售的理解各不相同，以下是亿欧智库对一些代表性观点的盘点：亿欧智库：代表性新零售观点总结企业对新零售的理解阿里巴巴新零售是基于互联网思维和科技，通过整合线上、线下和物流，全面改革和升级现有社会零售，使商品生产、流通和服务过程更高效小米新零售的本质是改善效率，通过产品升级，释放消费者购买需求海尔电商新零售是企业和用户的融合，为消费者提供最佳的消费体验，实现定制化解决方案，颠覆现有制造体系。天虹新零售是零售一个加速进化的阶段，使得零售价值赶上市场需求商务部新零售是以消费者体验为中心，以行业降本增效为目的，以技术创新为驱动的要素全面更新的零售苏宁新零售下，物联网和互联网结合，感知消费者、预测消费趋势、引导生产制造，提供多样化，个性化服务京东第四次零售革命下，基础设施变得可塑化、智能化、协同化，实现成本、效率和体验的升级来源：公开资料整理亿欧（)Part2.新零售概念的新解读14Part2.新零售概念的新解读2.1新零售定义的新解读152.1新零售定义的新解读行业开展催生概念，概念反哺行业开展新零售诸多概念中所谈及的具体内容和形式，其出现时间均比这一概念更早，亿欧智库认为，新零售是零售模式与形态创新开展下催生的一个泛华的“概念，在概念形成和探索的过程中，各个企业的探索和尝试，也反哺了零售业的开展。Part2.新零售概念的新解读2.1新零售定义的新解读2021年10月，新零售概念提出2021年，阿里提出“全渠道同时，阿里成立商家事业部，提出赋能商家2021年初，首家盒马鲜生落地重构线下超级市场2021年，亚马逊推出AmazonGo“无人超市引起广泛关注永辉超市2021年初，“超级物种落地；2021年上半年，此类零售物种布局加速京东商城2021年4月宣布将在5年内开100万家便利店阿里巴巴2021年11月入股高鑫零售，阿里线下零售布局逐渐成型淘宝造物节2021年7月推出“淘咖啡，新零售概念再次获得关注，无人零售开始爆发催生催生反哺反哺16市场对于新零售概念的认知与探索Part2.新零售概念的新解读2.1新零售定义的新解读通过将市面上各种说法的关键词提取、按照新零售的表现形式、影响、目标以及最终形态进行高度归纳，亿欧智库总结出这样的图谱：根底设施可塑化智能化协同化目标数字化物流全渠道线上线下深度结合现代物流零库存云仓众包物流大数据互联网物联网云计算以人为本消费行为收集感知消费者C2B体验式消费预测消费者企业与用户融合要素重构人数据化的顾客消费者变为参与者货产品升级柔性供给链场由单纯的终端变为零售的全过程满 足 需 求有效满足释放需求精神消费提 升 行 业 效 率提升效率降低本钱引导制造个性化需求创造价值进行到达新 零 售 的 表 现 形 式最终形态人人零售无人零售智慧零售新 零 售通过实现17此“新零售非彼“新零售不可否认的是，“新零售这一概念与阿里巴巴有着不可分割的关系。但“新零售所反响出的“新，或者说“变，又是一个可以放至全球、全历史时期行之皆准的，零售业的开展基调。亿欧智库认为，对于任何新鲜事物的研究和分析都不应脱离宏观经济背景和历史发展长河，因此，亿欧智库在这份报告中，尝试用一个较为宏观的角度去理解新零售。因此，这份报告并不局限于“新零售这一专有名词，而是聚焦于当下时间段，零售行业各方参与者所表现出的变化与不同。Part2.新零售概念的新解读2.1新零售定义的新解读世界零售世界零售业业的开展的开展中国零售中国零售“新新动态动态阿里的新零售阿里的新零售18新零售是零售业一个加速变化和开展的阶段，具备特有逻辑Part2.新零售概念的新解读2.1新零售定义的新解读亿欧智库认为，新零售只是互联网实现社会信息化、数字化的过程中，零售行业开展、变化的一个阶段，只不过在这个阶段，进步与变化出现了加速和集中，变得更快、更具有爆发力。当然，新零售概念也有其独特的逻辑：新零售开展孕育的背景是行业本钱降低，效益增速，其核心动力依然是经济利益，是企业对于市场利润的寻找和追逐；而新零售的实现根底，那么是科技的进步；新零售的特点，可以概括为数字化、全渠道以及更为灵活的供给链；新零售的开展方向，依然是跟随者消费者的需求变化，实零售创造的价值匹配消费者的需求。消费者需求变化行业降本增效科技科技经济利益新零售新零售192.2新零售主要动力经济利益20Part2.新零售概念的新解读2.2新零售主要动力经济利益互联网人口红利消失，线上获客本钱攀升Part2.新零售概念的新解读2.2新零售主要动力经济利益被冠以“新零售相关概念的商业最大动作，就是以阿里为代表的电商企业投资或收购线下企业，以自营或联营的方式开展线下业务。其背后隐藏的逻辑是：电商空间收窄，而线下零售潜力无穷，巨大的经济利益驱使企业转向开展新零售业态。同时，近年来，我国移动互联网用户增速逐年放缓，预计2021年将降至3.6%，线上零售面向的用户总规模趋于稳定，而根据海通证券对阿里获客本钱的测算，纯线上形式的开发客户本钱已经越来越高，因而，探索零售业的新业态开展已成必然之势。4.35.76.57.37.98.38.620212021增长率2021E来源：易观亿欧iyiou30032.6%14.0%12.3%8.2%5.1%3.6%024810122021202120212021用户规模亿人亿欧智库：中国移动互联网用户规模751131251171251572524437614069559015505010015020020212021单个活泼用户奉献的毛利20212021新增单个活泼用户的营销费用20212021新增单个活泼用户的广告费用亿欧智库：阿里单个活泼用户相关本钱测算来源：公司年报以及招股书、海通证券21亿欧iyiou人口存量市场需要“体验式零售Part2.新零售概念的新解读2.2新零售主要动力经济利益如下图，根据国家统计局数据，我国人口增速由1997年的1.01%降至2021年的0.50%。中国市场由“人口增量市场转为“人口存量市场。存量市场下，依靠低价策略吸引更多消费者的效果会越来越差，消费者粘性和复购率显得更为重要。同时企业需要通过对消费者潜在需求进行深度挖掘，从而释放消费能力。而这一切都要求企业更加了解消费者，为消费者提供“更佳的体验，零售行业理念由“低价零售转为“体验式零售。新零售，是更重视体验的零售，而其核心动力，那么是寻求更大的市场利润。亿欧智库：近几年我国人口增长率变化221.0%0.9%0.8%0.8%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%0.8%1.2%1997199819992000200120022003200420052006200720212021202120212021202120212021亿欧iyiou来源：国家统计局、亿欧智库2.3新零售重要根底新兴技术23Part2.新零售概念的新解读2.3新零售重要根底新兴技术多样的新技术应用到零售的各个环节Part2.新零售概念的新解读2.3新零售重要根底新兴技术近两年，人工智能、物联网、大数据、智能机器人、虚拟现实、区块链等新兴技术的开展，在零售业中得到了很多应用，促使零售的很多环节发生了变化人工智能人工智能以以深度学深度学习为习为根根底底的人的人脸识别脸识别、语语音音对话对话、商、商品品识别识别等等人工人工智能技智能技术术用于用于刷刷脸脸支付、以支付、以图图搜搜图购图购物等物等24物物联联网网室内定位、智慧停车场等物联网相关技术方案在商场用于室内导航、智慧停车、客流统计分析等智能互智能互动设备动设备虚拟试衣、全息投影、互动大屏、各种自助结账台、自动售货机、智能购物车等智能互动设备在门店内应用智能机器人智能机器人AGV 自自动导动导引引运运输车输车、无人机、无人机、无人无人车车等新技等新技术产术产品已品已经经在在仓储仓储物流物流环节应环节应用用大数据大数据以以门门店和网店和网络络采集采集的大数据的大数据为为根底，根底，对对店店铺铺运运营营和消和消费费者者进进行行分析分析其它其它区块链等新技术也在货源追溯、会员代币等领域取得应用技术进步为新体验、高效运营奠定根底Part2.新零售概念的新解读2.3新零售重要根底新兴技术新技术使得消费者体验得到增强，衍生出新业态，改进了零售企业的运营和物流系统，为新零售奠定了重要根底。基于新技术，我们才可以感受到电商界面的推送更加精准、快递的配送速度越来越快、商场的导购机器人使购物更有趣。技术与零售的结合，衍生出新的业态，如无人便利店、新型自动售货机等 科技的应用使零售业的数据采集点更为多样，利用数据实现数据化运营管理 零售作为流通行业，科技在物流根底设施搭建 过程中的应用显得至关重要 各类技术在零售场景的应用，可以增强消费者体验或者帮助消费者节约时间衍生新业态物流根底设施搭建数据驱动运营场景体验性增强新技新技术术+零售零售25技术在消费场景帮助消费者节约时间、增强体验Part2.新零售概念的新解读2.3新零售重要根底新兴技术拍摄顾客的图像叠加虚拟图像，虚拟合影AR大屏大屏虚拟对象叠加到真实场景，引导观众参与到游戏中AR互互动动游游戏戏将虚拟衣物“贴合在虚拟身体模型上，预览衣物穿在身上的效果虚虚拟试拟试衣衣智能机器人与顾客互动，提供信息查询、导航等功能智能机器人智能机器人基于图像识别、红外扫码或RFID技术，对商品进行识别和结算自助自助结结算机算机APP上下单，到店 后 直 接 在 取 货 塔处取走商品自助取自助取货货塔塔车主把汽车驶入车库，锁门离开后，电动平台会把车停好机器人停机器人停车车拍摄商品的实物照片，搜索与所拍商品相似的商品以以图图搜搜图图26新技术帮助优化企业运营管理Part2.新零售概念的新解读2.3新零售重要根底新兴技术消消费费者分析者分析全网全网销销量量预测预测：通过对单店及周边、全网产品销售数据分析，预测品牌、品类或单品的销量变化趋势，提前调整备货选选址址：根据对商圈的数据分析，对开店选址提供支持，并监测竞争数据用用户户画画像像为为核核心心：通过唯一关键字，合并店铺消费者画像和第三方全网用户数据，生成消费者完整用户画像。基于标签向消费者进行个性化推送和精准营销店店铺铺运运营营分析分析本店本店销销量量预测预测：根据过往销售情况及周边销售情况，结合商店自身情况，对商品销量和客流量进行预测，调整进货品类和数量产品适销分析 门店分布 新品引进 品类品牌单品销售趋势预测门店运营分析 订货量预测 客流量预测精准营销 偏好品牌推送 关联产品推送 消费升级引导新技术在零售终端、物流环节的应用，可以产生有价值的数据。将这些海量的数据进行收集、监测以及分析可以帮助企业更加有针对性地对进行店铺运营和消费者管理。消费者分析 用户画像：消费27层、年龄段、偏好 活动热力图 竞争店交叉活泼度新技术衍生了新业态Part2.新零售概念的新解读2.3新零售重要根底新兴技术小到自动售货机、大到智慧商场，技术的进步和应用是这些新型业态的实现根底。无人零售店新型自动售货机百货包装食品生鲜、百货售货品类各种商品鲜食鲜食包装食品SKU：5000+SKU：3000SKU：500SKU：50万平米级百/千平米级十平米级十平米级无人一平方米售货区售货区区域划分餐饮区餐饮区售货区售货区售货区位置商圈商圈临街商铺公共空间公共空间业态多种业态并存、用户数据闭环大数据运营、智能仓储物流线上线下一体化自助支付用户数据收集大数据运营无人值守、食品为主公共空间、联网管理特征特征智慧商智慧商场场新新业态业态零售店零售店一般便利店一般便利店无人便利店无人便利店自自动动售售货货机机28新技术提高物流配送效率Part2.新零售概念的新解读2.3新零售重要根底新兴技术物流环节消耗大量的人工本钱，而技术的应用帮助物流实现自动化仓储以及高效配送。16年8月，阿里菜鸟联盟首个全自动化仓库在广州开始运转。仓库占地面积超过10万平方米,通过一整套自动化系统，每天可高效处理超百万级商品，保障华南地区的消费者网购当日达和次日达效劳自动化仓库无人车配送自动导引运输车：可以根据订单需要及库存信息，自动驶向货架并将其抬起送到配货站，在国内很多大型物流企业已经投入应用。工厂门店/仓储店/配送点区域分拨中心同级/下级分拨中心无人机配送无人车配送消费者无人机运输智能路径规划IOT运输管理系统无人驾驶货车无人航空运输IOT运输管理系统无人驾驶货车司机监督系统IOT运输管理系统自动化仓库AGV无人叉车自动化仓库AGV无人叉车理货机器人292.4新零售隐形动力需求变化30Part2.新零售概念的新解读2.4新零售隐形动力需求变化需求变化消费者年龄结构和地域分布变化消费需求是新零售的牵引力，消费者的变化代表着市场的变化，自然也是新零售所要跟随的趋势。消费者变化主要表达在消费者结构变化、消费升级带来的消费需求和偏好变化。其中，消费者结构变化包括消费者年龄结构以及地理结构的变化。19.8%19.4%19.0%18.5%16.6%16.5%16.5%16.4%16.5%16.5%7.9%8.1%8.3%8.5%8.9%9.1%9.4%9.7%10.1%10.5%0%5%10%0-14岁来源：国家统计局亿欧iyiou15%4%20%25%2006年2007年2021年2021年2021年2021年2021年65岁及以上2021年2021年2021年亿欧智库：我国人口年龄结构变化2.3%312.5%3.2%3.2%3.9%4.2%2%3%3%4%5%202120212021来源：央视市场调研CTR注：被访者年龄均在20-44岁20212021.072021亿欧iyiou亿欧智库：一年内方案怀孕或孩子出生的一孩家庭占比Part2.新零售概念的新解读2.4新零售隐形动力需求变化 主力消费人群年轻化：80后有经济根底，90后沉迷于做月光族，00后敢于借钱花，中国目前主力消费人群正呈现年轻化趋势。从网络消费来看趋势更为明显，我国网络消费者中，10-40岁的消费者占到75%。老龄化。自2001年我国迈入老龄化国家的行列以来，人口老龄化程度逐渐加深，未来65岁以上人群的消费市场也会随之不断扩大。同时，4+2+1的家庭结构也决定了未来老年人市场空间巨大。婴幼儿市场潜力可期：根据国际标准，我国于2021年已经进入 严重少子化阶段。不过亿欧智库认为，随着“二孩政策的效果 逐渐显现，以及年轻父母对于婴幼儿教育、健康的重视，我国婴 幼儿市场未来潜力值得期待。Part2.新零售概念的新解读2.4新零售隐形动力需求变化消费者年龄结构年轻化，两级市场可期3.0%3221.0%30.0%24.0%13.0%5.0%4.0%0%5%10%15%20%30%35%60岁亿欧智库：2021年中国互联网网购消费者年龄分布来源：根据公开资料整理亿欧iyiou一二线城市依然是人口聚集地带目前，中国上海以及北京人口的占比都较美国和日本的卫星城市低：北京占全国总人口1.57%，上海占1.7%，纽约占美国总人口的2.65%，东京占日本总人口的10.64%。亿亿欧欧智智库认库认为为，以，以我我国超国超一一线线城城市市为为中中心心形成形成的的卫卫星星城城地地带带，依然依然会会持持续续吸吸引人引人口口流流入入。亿欧智库参照OECD界定的经济指标算法，对未来二线城市的 吸引力进行了估算：城市GDP占比/城市人口占比。通常，这个指标1,表示城市的资源利用率较高，城市吸引力大 根据这个指标的结果，可以看到，我国二线城市普遍具有较高 的规模经济效应，对人口的吸引力都比较强。因此，亿欧智库 相信在未来一段时间里，一二线城市的市场增量将会更大。2.11.82.22.42.22.01.81.72.02.13.11.01.41.301234天津沈阳大连南京来源：国家统计局，亿欧智库杭州宁波厦门济南青岛武汉深圳重庆成都西安亿欧智库：我国局部一二线城市经济-人口指标亿欧iyiouPart2.新零售概念的新解读2.4新零售隐形动力需求变化33三线城市逐渐步入消费拐点 根据国际经验，当人均收入到达5000美金时，消费者会加大消费力度，注重消费品质，消费率会上升，相应的休闲娱乐产业消费占比 会有所提高。亿欧智库研究发现，我国一二线城市人均收入根本保持在5000美金以上。在三线城市中，人均可支配收入到达5000美金 临界点的城市也在不断增多。亿欧智库采用每年对应的平均汇率作为换算率，其中2021=6.62、2021=6.3、2021=6.29、2021=6.14、2021=6.23亿欧智库：三线城市中人均收入超过$5000的数目2021年59座三线城市人均可支配收入分布图1819183050,0002525210510152020212021202120212021亿欧iyiou来源：WindPart2.新零售概念的新解读2.4新零售隐形动力需求变化20,00025,00030,00035,0000102030405060来源：Wind亿欧iyiou)$500034农村电商开展可期我国农村互联网化程度低，收入增速快，自2021年起，农村人均收入指数开始高于城市。同时受政策支持，未来农村电子商务市场开展具有较大空间。Part2.新零售概念的新解读2.4新零售隐形动力需求变化105.0 104.6 105.0112.9110.2115.4115.0108.3114.9113.5112.4108.2112.3110.0111.2 111.4112.1114.5111.3114.1109.7107.0亿欧智库：我国城镇、农村人均收入指数117.9115.51020104106110114116农村人均收入指数上年=100城镇人均收入指数上年=100来源：中国经济网、中国产业信息网、国家统计局亿欧iyiou18173530482394.3%36.6%37.44%32.97%10000202120212021亿欧智库：农村网购交易额亿元及增速农村网购交易额农村网购增速中国网购增速35来源：中国电子商务研究中心，Wind亿欧iyiou农村收入指数高于城镇58986481686072297942871795061066612487143682050516738241212622230876364034000743852472035025102000040000600001996199719981999200020012002200320042005200620072021202120212021202120212021亿欧 iyiou 2021来源：国家统计局新零售的另一个根底，是消费升级。消费升级背景下，我国人均收入不断提高，也促使我国居民消费开始追求品质消费和精神满足。在人口红利逐渐消失的存量市场，提供更佳购物体验去释放消费者需求成为关键，也反映了新零售以人为本的趋势，以及提高消费者体验的驱动力。亿欧智库：我国人均GDP(元36消费者需求变化消费升级Part2.新零售概念的新解读2.4新零售隐形动力需求变化2021年，我国人均GDP突破3000美金2021年，我国人均GDP逼近5000美金2021年，我国人均GDP逼近8000美金消费者需求变化逐步转向精神需求消费升级背景下，消费者借凭更多的收入，不再仅局限于购置生活必需品。根据马斯洛需求层次理论，随着消费者收入的提升，消费者在解决温饱问题后，开始追求精神上的满足。零售业在消费升级背景下，也不再只是交换提供效用工具的通道，而更加具备“娱乐性、“社交性。亿欧智库：我国消费性支出结构图马马斯洛需求斯洛需求层层次理次理论论生理需求生理需求收入43282012101266534581210691049837131055323478食物0%20%40%60%80%100%200020212021E其他文化娱乐教育交通通信健康衣着私人物品家庭设备房产来源：产业信息网亿欧iyiouPart2.新零售概念的新解读2.4新零售隐形动力需求变化平安需求平安需求37社交需求社交需求尊重需求尊重需求自我自我实现实现更年轻的主力消费人群，更高的收入额度，加之社会文化和理念的进步，催生出这一代消费者独特的消费理念，为消费升级背景下的消费者打上了独特的标签。他们的时间愈加碎片化，具备更强的个性化要求，对于品牌的忠诚度较低，强调享受即时效劳，习惯移动网络购物，注重产品和消费品质和体验，热爱社交且高度娱乐化。亿欧智库：收入提高后首先增加支出的前3大品类-40%-20%消消费费人群特征人群特征0%20%40%60%与2021年比照2021来源：麦肯锡、招商证券亿欧iyiouPart2.新零售概念的新解读2.4新零售隐形动力需求变化年轻消费群体有着新的消费理念品牌忠实度低享受及时效劳个性化重体验移动网络购物品质时间碎片化社交、娱乐化3846%37%3%25%23%17%9%13%1%8%5%食品服装保健产品休闲娱乐旅游个人护理服务-30%2.5新零售特点融合39Part2.新零售概念的新解读2.5新零售特点融合Part2.新零售概念的新解读2.5新零售特点融合新零售最大的特点便是数字化、全渠道以及更灵活的供给链这三个维度的交互融合。其中，数字化是最核心的特点，也是全渠道和更灵活的供给链的实现根底。信息流、资金流、物流的高效统一新零售特点：数字化、全渠道、灵活供给链的融合互互联联网和物网和物联联网的融合网的融合融合数字化全渠道灵活的供给链40数字化线下场景成为数据节点Part2.新零售概念的新解读2.5新零售特点融合 数字化是新零售很多方式和方法实现的根底，而数字化的根底这是技术的应用。新零售时代，线下场景成为了数据节点，各种传感器使 得企业可以收集到更多数据，帮助去管理渠道、供给链、商品以及消费者。顾客行为分析商品状态检测41情绪识别基于对顾客脸部图像的分析，判断顾客看到商品后的情绪，收集顾客对产品的反馈信息。行为识别利用图像识别，跟踪图像中人的肢体动作，对人在店内的行为进行识别，如是否拿了商品。注视轨迹追踪通过创建虚拟的超市，或安装摄像头等方式，收集顾客在虚拟超市漫游时的注视轨迹，分析顾客对商品的喜好和店内的注意力分布图像识别直接从图像中识别出商品并进行结算或其它处理。在深度学习帮助下，识别率取得了提升，可以一次性识别多个商品，准确率和可靠性不及红外扫码RFID为商品贴上RFID标签，经过感应设备时，自动读取标签内商品信息压力感应在商品下方货架处布置压力传感器，通过压力变化检测物品被取走数字化实现信息流、资金流、物流的高效统一Part2.新零售概念的新解读2.5新零售特点融合区块0001区块0002区块0003区块0004区块0005数据读出数据数字化的实质，是将信息转化为数据，从而实现对于实体元素的合理、高效的统筹安排、管理和分配。我国零售业在移动互联网飞速开展的赋能下，信息流和资金流的数字化程度都比较高，物流成为新零售进行数字化的重点，未来的物流信息甚至可以通过区块链来进行溯源。商品流通工厂分 销 商消 费 者写入区块链下区块链上区块链货源追溯消 费 者后端前端仓储物流中心末端线上运营线下效劳数据化仓储系统数据化管理数据化运营数据化营销数据化分拣数据化配送数据反响数 据 交 换用户数据获取物流公司42每件或每批次商品从生产环节开始信息采集，将主体数字签名和时间戳写入区块链，直至交付到消费者手中。整个参与区块链的实体都能透明的看到其中每个环节信息，且信息不会被人为的篡改全渠道线上线下打通，无缝购物体验Part2.新零售概念的新解读2.5新零售特点融合新零售另一大特点就是线上线下渠道的打通。渠道的打通重点并不在线下开店，线上开发APP，其背后更考验的是，是企业的数字化程度、对于数据的挖掘能力、云端的统筹能力以及线下店铺和物流体系的协同反响能力。全渠道的核心，在于为消费者提供无缝的购物体验，作用是实现线上线下流量的无缝转化。新顾客到店客流商超线上渠道群众网络商铺店铺/品牌线上渠道APP门店配送更多展示线上活动效劳体验观看仓储导流引流43融合后的新零售生态图Part2.新零售概念的新解读2.5新零售特点融合传传感器感器线上线下零售商物流制造商互联网企业银行方案解决商社交媒体社交媒体云云计计算算移移动动技技术术物物联联网网大数据大数据消费者44Part3.新零售企业的典型策略45生产制造供给链渠道消费者体验零售企业在各自不同环节布局策略不同Part3.新零售的典型策略建物流自控制本钱上游直采ODM自建物流46接入先进物流上门配送补全线上线下渠道缩短渠道各级渠道扩展新业态店个性化定制社交电商消费金融不同类型的零售企业，如品牌商，电商，线下连锁，掌控的零售的环节不同，也根据各自特点在不同环节采用了不同的策略。加强品控国际化扩展3.1上游供给链改进47Part3.新零售的典型策略3.1上游供给链改进加强制造端控制，从源头保证品质Part3.新零售的典型策略3.1上游供给链改进自己具备制造能力的品牌商，如优衣库、GAP、ZARA等，通过加强制作端品控，改进设计，从源头保证产品品质。网易严选等通过ODM的方式，从渠道深入到产品的设计、质检等环节，加强对上游产品品质和本钱的控制，满足新零售时代消费者对品质和价格的追求。渠道商沃尔玛通过与上游厂商商讨生产方案，参与到新品研发和质量控制，培训工人等方式，加强对上游的控制，从源头确保品质。商讨生产方案新品研发质量控制沃尔玛制造工厂源产地农场种植培训消费者意见工人培训ZARA设计打板制作成衣批量生产全全环节环节控制控制48自营物流，提升供给链效率苏宁云商一直有自己的物流体系，2021年1月，苏宁云商子公司苏宁物流收购天天快递，完善其最后一公里配送能力，形成自建物流仓配中心+外延天天快递并重的结构。Part3.新零售的典型策略3.1上游供给链改进仓储干支线运输线路3708条运输车辆43705辆全境24小时达运输49末端数据8个全国中心47个区域中心60个产地仓4000+门店仓社区快递点门店自提点校园店自提柜联合自提点物流全流程作业优化效劳苏宁物流业务业务详情快递服务 提供标准的门到门、末端快递网点18769个，完整覆盖全国98%以上城市和乡村。仓配物流 面向供应商、平台商户、社会客户提供工厂到仓、经销商、门店和消费者的全链路供应链物流解决方案。供应链服务对客户的生产及物流进行系统化管理，协同前端销售、预测生产，进行科学分仓管理，库存共享管理全渠道服务跨境物流 目前已完成日本、美国、台湾、香港、韩国等海外仓建设，并正筹建欧洲、澳大利亚、新西兰等海外仓，拥有10条国际航线。来源：公司官网亿欧网（)通过第三方物流平台实现物流提升与京东、苏宁不同，阿里新零售的物流系统思维是“平台思维：采用轻资产模式搭建菜鸟物流，做第三方物流的信息效劳平台。菜鸟网络是2021年5月28日，由阿里巴巴集团、银泰集团联合复星、富春、申通、圆通、中通以及韵达集团等共同组建的，致力于通过整合物流、商家、消费者数据，实现物流数字化，为物流企业和电商企业提供信息效劳的一个开放、共享、社会化的物流根底设施平台。没有自建物流的零售企业，通过接入物流平台，提升物流水平。Part3.新零售的典型策略3.1上游供给链改进商家订单数据平台菜鸟数据平台仓库菜鸟驿站第三方物流消费者店铺提前备货到仓库预测品类、销量，通知提前备货入驻下单管理、分拣取货配送自提配送数据传递信息流50物流3.2渠道变革51Part3.新零售的典型策略3.2渠道变革减少中间环节，缩短渠道Part3.新零售的典型策略3.2渠道变革网易严选、名创优品等，通过压缩后端供给链，减少中间环节的渠道本钱，从而实现为消费者提供优质低价产品。线上工厂新零售品牌商品牌商经销商1优化后的供给链线下52消费者设计、质检经销商NOR/AND传统供给链路径补全线上线下全渠道，实现无缝衔接Part3.新零售的典型策略3.2渠道变革新零售最重要的是，线上和线下渠道是相互打通的。传统的线下品牌通过拥抱社交软件或是电商平台实现线上渠道；以淘品牌为代表的线上品牌商积极开拓线下店。太平鸟推动线下店全面融合线上业务，用互联网改造 生产和销售链条，2021年双十一销售额到达6亿多，今年双十一总销售额到达8.08亿。2021年，具有互联网基因的“茵曼在广州启动“千 城万店的战略布局。2021年，茵曼已开拓线下店 400多家，预计收入到达3亿元，占总收入30%。53补全线上线下全渠道，实现无缝衔接54Part3.新零售的典型策略3.2渠道变革阿里、京东以及亚马逊等综合实力较强的电商平台，通过投资或收购，布局线下零售。同时，利用自身的技术和互联网基因，对线下零售进行相应的改造，打造全渠道、全互联的新零售生态。以阿里为例，从银泰商业开始，到2021年11月，阿里巴巴已对线下零售投资大约726亿元。亿欧智库：京东部分线下零售业态业态京东家电专卖店京东便利店京东之家+京东专卖店推出时间201620172017商品品类家电快消品3C、家电、图书进货渠道从京东进货全部或部分从京东进货从京东进货模式加盟加盟直营+加盟区域乡镇级市场全国（一半在农村）一二线城市开店情况 已开3200余家/2017年9月，京东之家已开22家京东专卖店已开75家目标2017年开1万家5年内开100万家2017年开300家体验店来源：公开资料整理、东北证券亿欧（)亿欧智库：阿里线下布局信息汇总企业业态投资时间总计投资金额银泰百货、购物中心2014年4月、2017年1月222.55亿苏宁综合2015年8月283亿三江购物超市2016年11月21.48亿百联综合2017年2月战略合作，不涉及资金联华大型综合超市、超市、便利店2017年5月大约6亿新华都超市、百货2017年9月2.74亿高鑫零售大型综合超市2017年11月190.02亿合计-725.79亿来源：公开资料整理（注：联华投资部分以3元/股测算）亿欧（)朝阳大悦城沃尔玛盒马鲜生EATBOX缤果盒子7-11甘来美味生活淘宝APP京东APP通过无人零售业态覆盖更广义的渠道Part3.新零售的典型策略3.2渠道变革新零售下，也产生了科技含量十足的新型业态无人零售。无人零售帮助补足了离消费者更近的消费场景。注：图中所列具体企业仅用作举例代表同类企业0m100m0.3-1km1-5km5km+消费者55电电商商无人无人货货架架/售售货货机机无人无人/有人便利店有人便利店新物种超市新物种超市大型智慧商超大型智慧商超拿到货时间0.5-3天拿到货时间2-5分钟拿到货时间5-10分钟拿到货时间10-30分钟拿到货时间60分钟+扩展国际业务，寻找增长新动力以阿里为代表，零售企业积极开拓国际市场，寻找新的增长动力。2021年4月，阿里收购东南亚电子商务平台Lazada51%的股权，同年8月，AliExpress完成从C2C到B2C的成功转型。根据阿里17年财务数据，其国际贸易业务收入实现75%的增速。亿欧智库认为，国内电商收入增速放缓，阿里逐渐开始发力国际业务，在东南亚等开展较为落后的国家，阿里的进军有可能复制中国电子商务的开展态势。17.0%5634.0%18.0%75.0%0%20%40%60%80%2021FY来源：公司公告、财报2021FY2021FY2021FY亿欧 iyiou 亿欧智库：阿里国际业务收入增速Part3.新零售的典型策略3.2渠道变革亿欧智库：阿里国际业务情况平台业务国家盈利模式AliExpress国际零售俄罗斯、美国、巴西、欧洲等佣金、广告A 国际零售印尼、菲律宾、泰国等东南亚地区直销费、广告Lazada国际批发美国、英国、印尼等会员费、增值服务来源：公司财报、公告亿欧网()3.3消费环节的提升57Part3.新零售的典型策略3.3消费环节的提升个性化定制效劳反向推动供给链Part3.新零售的典型策略3.3消费环节的提升红领西服等西装、家具、茶品等商品的企业，在高毛利率空间的根底上，开始为消费者提供定制化增值效劳，并以消费者数据为根底，数据化改造供给链，从而实现C2B或C2M模式。定制化的效劳属性更为突出，因此这类品牌商通过 提供上门效劳或者开办线下体验店的形式，拉近消 费者距离。可逆的供给链对数据化的要求更高。因为只有实现 了数据化，才能将逆向的供给链运行的流畅、反响 更为高效。消费者58品牌商数据后台智能工厂物流需求数据采集数据整合数据驱动式生产数据驱动式物流上门快速配送便利消费者这类零售商通常是占据生鲜市场，定位中高端人群如白领等，通过线上或者线下提供便捷的生鲜获取效劳。线上电商往往通过“前置仓布点或者靠近合作便利店的方式实现生鲜仓库布局尽可能靠近消费者，从而满足“两小时达或者“一小时达等效劳，如每日优鲜、U掌柜等。Part3.新零售的典型策略3.3消费环节的提升线下实体店APP平台源头直采投资产品基地经销商前置仓消费者通过数据进行销量预测消费者去实体店快速配送商家配送渠道货源货源新鲜，质量把控销量预测布置前置仓配送过程中温区共存4以新进电商为主12359社交电商增强引流能力，去中心化 随着消费者了解电商平台的渠道越来越多来自社交，社交电商也随之涌 现。社交电商通常利用社交工具聚集前端大量需求，然后进行后端统一 采购。有别于“搜索型电商，社交电商的引流机制，有去中心化效果。“搜 索型电商引导消费者明确需求，消费者都聚集在某平台搜索商品时，就会造成商家对于某平台流量的占领和抢夺，流量大、体量大的商家会 投入更多的本钱买流量，从而导致强者恒强。“社交电商将每一个社 交节点化为入口，引导消费者的不明确需求，流量本钱更低，中小商家 也会获得更平等的时机。目前的社交电商根本可以分为三类:微商平台；内容社交电商；拼团社 交电商Part3.新零售的典型策略3.3消费环节的提升社交电商拼团社交电商内容社交电商微商平台60新物种新业态打造新体验Part3.新零售的典型策略3.3消费环节的提升以盒马鲜生为代表的新零售范本，根本具备了阿里新零售的所有特征，也是阿里新零售的标杆业态。亿欧智库：盒马鲜生几大特色新形新形态态零售店零售店先先进进物流支撑物流支撑现有大平台的先进体系做物流支撑顾顾客信息收集客信息收集通过人脸识别等手段，收集顾客信息以店以店为仓为仓以店为仓，大数据驱动配货，减小库存顾客既可以在店内购置，也可以在APP里下单线线上上线线下一体化下一体化3Km以内上门配送近距离配送近距离配送在购物区之外，参加餐饮区、休息区等引入新区域引入新区域61亿欧智库：部分零售新物种新物种关联企业开店时间盒马鲜生阿里2016.01超级物种永辉2017.01SPCE天虹2017.01EATOWN居然之家2017.01海物会新华都2017.05RISO百联2017.06鲜食演义步步高2017.06掌鱼生鲜美团2017.07大润发优鲜高鑫零售2017.07鲸选联华超市2017.08来源：公开资料整理亿欧（）Part4.新零售企业案例624.1发起者63Part4.新零售企业案例4.1发起者阿里巴巴全面多手段布局、全环节改造银泰三江百联高鑫线 下 百 货小B端天猫小店线下消费者线上商家线上线下渠道打通64数据获取数据获取数据互通物流物流数据Part4.新零售企业案例4.1发起者阿里巴巴盒马鲜生探索新业态APP线下店消 费 者店内品尝快消品生鲜熟食拣货员结合商品种类、地理位置信息进行订单分配合流区根据FDA信息高效分拣配送人员打包5km内30分送成配送烹饪加工其他入驻餐饮下单入店购物/闲逛65选址在商圈Part4.新零售企业案例4.1发起者京东全面布局，新技术为重要支撑分拣中心仓库1自营京东到家超市入驻O2O京东金融仓库2Walmart京东便利店京东家电京东之家7-Fresh消费&支付、财富管理、众筹、企业金融、保险京东物流永辉超市线下布局开放平台商家供给商入驻买入京东商城其他商家物流社会化，可租用仓库等消费者货物、数据等Part4.新零售企业案例4.1发起者66京东根底设施中，物流体系是非常重要的一局部。目前，京东已经拥有611万条运营线路、23万辆物流效劳车辆、30万个末端效劳网点以及1200万平米的根底设施面积。16年11月，京东决定其物流体系社会化，17年4月，京东成立京东物流公司。京东先进物流构建重要竞争力采购从厂家直采，降低本钱仓储运输配送联合库存管理，大局部用京东仓库自营干线运输自建配送员，自聘配送员一体化供给链云+物流科技效劳解决方案跨境物流效劳快递、快运效劳京东物流67Part4.新零售企业案例4.1发起者京东Plus会员对标Amazon的Prime，提供返京豆、运费补贴、自营商品退货免运费并免费上门取件等优惠和服务，增强用户粘性。亿欧智库：京东Plus会员信息京东-前端强化消费者体验来源：公开资料整理亿欧网iyiou)3.74.46.210.714.916.618.721.825.74018.9%40.9%亿欧智库：京东单活泼用户年下单次数72.6%39.3%11.4%12.7%16.6%17.9%010203050602021202120212021下单次数202120212021增速6820212021来源：公开资料整理亿欧iyiouPart4.新零售企业案例4.1发起者京东单个活泼用户平均下单次数逐年上升，反映出京东用户粘性的增强。项目内容费用149元/年优惠自营运费补贴（每个月5张6元补贴券）会员商品专享价返赠京豆（返利高至2%）服务在线客服优先服务退换无忧服务免费享受电子书畅读VIP年卡（原价90元）京东达达-京东到家，生鲜上门配送到家众包物流是共享思维下形成的“最后三公里即时配型的解决方案。达达同城配送2021年成立于上海，2021年4月，与京东到家合并，形成生鲜商超O2O平台，包含超市便利、新鲜果蔬、零食小吃、鲜花烘焙、医药健康等同城即时配送业务，覆盖北京、上海、广州等24个重要城市，注册用户近4000万。京东借助达达配送体系有效降低运输本钱，在订单处理和效劳管理方面也能获得较好的融合，17年上半年的业绩显示，其业务收入超出去年同期7.5倍，销售额GMV平均月度环比增幅达30%，订单量的环比增幅达20%，上半年新入驻门店到达3万家。同城快送信息效劳平台覆盖370个城市，400多万骑士效劳100多万商家，4000多万个人用户日单量峰值超过800万单生鲜商超O2O平台覆盖22个城市注册用户达3000多万达达开放平台商家骑手京东到家第三方O2O平台发单接单、取货、完成接单、取货、完成即时配送取货顾客下单69入驻Part4.新零售企业案例4.1发起者数据来源：达达4.2主力军70Part4.新零售企业案例4.2主力军苏宁老牌线下快速拥抱线上就硬件设施而言，苏宁不管是线下门店资产以及物流体系，都已开展的较为充分。不过，老牌线下零售商的基因，也使其迎接互联网时代的步伐相对缓慢。2021年开始，苏宁通过苏宁易购，开始加速切入线上。2021年之后，苏宁相应的几个大动作，让其加速发展。线上零售苏宁体量还无法同京东相比，不过近几年保持较高增速。亿欧智库：苏宁云商、京东、国美零售营业收入186.4472259.5156449.1259491.0313455.6521539.8340629.1743491.5825579.8076622.6595664.0205782.5371159.3639261.6125401.5237498.9671583.0015755.0474938.8858983.57161,052.92231,089.25301,355.47631,485.85330100020003000200520062007202120212021202120212021202120212021国美零售苏宁云商京东来源：Wind亿欧iyiou美苏之争炽热，国美收购排名第三的永乐，甚至将手伸向了苏宁，被张近东霸气回绝美苏之争拐点，国美出现高管内战，苏宁稳健开展实现反超京东崛起，苏宁开始注重线上发展，苏宁易购上线“苏宁电器改名“苏宁云商，说明苏宁定位物联网公司，9月份，“苏宁云台启动2021年初，与阿里71联姻，苏宁易