炊具消费者需求研究分析报告

炊具消费者需求研究分析报告炊具消费者需求研究分析报告敬呈：美的电热电器制造提交：现代国际市场研究第 2 页目录目录调研概况调研概况研究小结与建议研究小结与建议详细研究发现详细研究发现附件附件第 3 页研究背景和目的研究背景和目的n美的炊具在生产上市一段时间后，一直未能到达非常有效的市场份额。炊具对于普通消费者家庭而言，属于必备的厨房用具，其目标消费群体规模和市场容量都极大。n如何准确的把握目标消费群体的要求，有针对性的推出炊具产品以打动消费者，在炊具市场中争一席之地，是美的生活电器目前需要重点关注的问题。n为有效的解决这个问题，需要对目标消费群体进行全面深入的了解，因此，针对炊具的目标消费群体展开针对性的研究非常必要。背景理解n消费者对炊具市场竞争品牌的认知和了解n消费者购置炊具时的动机和需求n消费者使用炊具时存在的问题n消费者对现有炊具产品的认知和评价研究目的第 4 页研究设计与执行回忆研究设计与执行回忆n根据研究背景及目的，本工程分定性研究和定量研究两局部进行，先执行定性研究再进行定量研究。n本工程已根据定性研究的主要发现提交了报告,并和客户讨论决定定量验证的内容，目前工程已完成定量研究局部，本报告是针对定量研究的发现进行分析与建议。第一阶段：定性研究阶段第一阶段：定性研究阶段第二阶段：定量研究阶段第二阶段：定量研究阶段第 5 页广州广州广州广州沈阳沈阳沈阳沈阳郑州郑州郑州郑州成都成都成都成都研究城市研究城市研究城市研究城市研究方法研究方法研究方法研究方法n执行方法：定点拦截访问执行日期执行日期执行日期执行日期n2021年9月26日9月29日广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州合计合计3173073043001228研究设计与执行回忆研究设计与执行回忆 定量研究定量研究研究对象研究对象研究对象研究对象n年龄25-55岁的男性或女性；n炒锅的使用者和购置决策的者；n家庭经济收入在当地中等以上；n炒锅购置价格50元或以上；n符合其他市场研究的根本条件。样本量样本量样本量样本量第 6 页定量研究验证的内容定量研究验证的内容n定量必须验证的研究内容：n锅具的使用现状和习惯n炒锅的使用体验n炒锅的需求分析重要未满足的需求n炒锅的产品设计及推广宣传第 7 页报告观读说明报告观读说明n显著性差异标识 表示数据之间有显著性差异；n 表示需要重点关注的数据或描述n*表示小样本(N=100)，*表示 极小样本(N=30)，数据仅供参考第 8 页目录目录调研概况调研概况研究小结与建议研究小结与建议详细研究发现详细研究发现附件附件第 9 页n炒锅是厨房的必备锅具，炒锅的用途依次为：炒，煎，炸，煮，焖，炖，因此建议在完善炒锅炒菜功能的同时，加强针对附加功能煎/炸/煮/焖/炖的人性化设计。n炒锅产品应建立差异化的区域推广无论是主推产品还是推广概念：如成都重点宣传美的炒锅在炒方面的效果和好处；而沈阳和郑州那么加强其他功能焖/炖的优势。研究小结和建议研究小结和建议 炒锅的根本现状炒锅的根本现状n研究发现，各城市的锅具保有量较平均，消费者家中拥有的锅具齐全，根据烹饪食物的方式配备不同的锅具。每个家庭平均拥有5种锅具，包括炒锅，水壶，汤锅，蒸锅和煎锅等。n其中，炒锅是家庭烹饪中最重要的锅具，几乎所有消费者每天都会使用。n“一锅多用和“专锅专用的地区表现差异明显：n成都的消费者倾向专锅专用，炒锅主要用于炒菜和煎食物，其他锅具的使用频率较其他城市高；而沈阳，郑州和广州的消费者倾向一锅多用，会使用炒锅炒菜、煎/炸/焖/炖食物，此外，广州消费者较多使用炒锅蒸食物。n约七成的消费者平均每3年会更换一次炒锅，结合定性访谈发现，消费者淘汰的旧炒锅一般不会丢弃，仍放置家中，因此“以旧换新可作为参考的市场策略之一。n炒锅的更换更新换代的因素影响不大，超过六成的消费者是在炒锅坏了/出现问题不能使用的情况下才会更换。第 10 页n建议针对不同的消费者需求，导购员以功能和材质作为主要介绍的内容，配合现场演示和促销推广活动引发消费者的购置兴趣。研究小结和建议研究小结和建议 炒锅的选购要素炒锅的选购要素n消费者购置炒锅属于半理性消费，大局部人在去卖场之前已有购置方案，近六成的消消费者购置炒锅属于半理性消费，大局部人在去卖场之前已有购置方案，近六成的消费者去到终端卖场后才确定购置的产品，因此终端的推广和宣传对购置决策有决定性费者去到终端卖场后才确定购置的产品，因此终端的推广和宣传对购置决策有决定性的意义的意义n研究发现，炒锅的功能和材质是消费者最想要了解的两大方面，约八成消费者表示上研究发现，炒锅的功能和材质是消费者最想要了解的两大方面，约八成消费者表示上次购置炒锅时有导购员在场讲解，超过一半消费者表示有现场演示。次购置炒锅时有导购员在场讲解，超过一半消费者表示有现场演示。n总体来说，产品的无油烟总体来说，产品的无油烟/不粘等功能是打动消费者购置的最重要因素，其次是产品不粘等功能是打动消费者购置的最重要因素，其次是产品的材质和特价的材质和特价/促销活动。促销活动。n在成都，材质比功能更重要，超过八成消费者表示材质是吸引他们购置的主要原因。在成都，材质比功能更重要，超过八成消费者表示材质是吸引他们购置的主要原因。n约六成的消费者不会考虑购置锅具作为赠送的礼品，尤其是在广州和成都，约约六成的消费者不会考虑购置锅具作为赠送的礼品，尤其是在广州和成都，约75%的的消费者表示不考虑；但在沈阳和郑州那么有约一半的消费者认为可考虑作为礼品赠送。消费者表示不考虑；但在沈阳和郑州那么有约一半的消费者认为可考虑作为礼品赠送。n此外，大局部消费者认为应该在朋友或亲戚搬新房子的时候作为礼品赠送。此外，大局部消费者认为应该在朋友或亲戚搬新房子的时候作为礼品赠送。第 11 页n研究发现，目前炒锅及其配件可实现的效果或简易操作已根本满足了消费者在使上的需求，只需完善产品细节的设计就可以更吸引消费者，如锅边倾倒无滴漏设计保证您倾倒食物汤汁时不滴漏等。n消费者对炒锅重要未满足的需求重点在概念上的强化和差异化，以及通过炒锅功能实现后所营造的气氛，建议以“防干烧提醒和“多种炉具适用作为产品的推广卖点，通过现场演示实现煎鱼不会掉鱼皮，炒菜无油烟的效果。研究小结和建议研究小结和建议 炒锅重要而未满足的需求炒锅重要而未满足的需求n消费者在使用时对炒锅不满意的方面意见较分散，平安烫手/伤手和材质不生锈/涂层脱落的问题是相对较多人不满意的方面。n总体而言，节能，防干烧提醒，煎鱼不会掉鱼皮，炒菜无油烟，多种炉具适用的和锅边倾倒无滴漏设计保证您倾倒食物汤汁时不滴漏是消费者普遍认为炒锅重要但未满足的需求。n“防干烧提醒在广州、沈阳和郑州均是重要且未能满足的，但在成都，消费者认为这点并不是特别重要。n相对而言，广州消费者更看重炒锅的多用/通用性和材质的优劣。在广州“多种炉具适用和“一锅多用均重要但未满足。n成都的消费者较关注炒锅的“轻松实现爆炒以及“使用平安性方面不烫手/不伤手，这与当地的烹饪/饮食习惯较一致。n郑州和成都的消费者希望炒锅在不使用时是可以方便收藏和存放的。第 12 页n不同区域的消费者对产品细节要求不一致，因此在进行产品推广时应有针对性结合区域差异来制定推广策略。研究小结和建议研究小结和建议 炒锅的配件和设计要求炒锅的配件和设计要求n平底的锅底受到青睐，多数消费者表示下次购置会购置平底的炒锅，但在广州，目平底的锅底受到青睐，多数消费者表示下次购置会购置平底的炒锅，但在广州，目前消费者使用的多数是弧形锅底的炒锅。前消费者使用的多数是弧形锅底的炒锅。n全不锈钢的锅盖是最稳妥的选择，尤其是在广州和沈阳；而近四成的成都消费者倾全不锈钢的锅盖是最稳妥的选择，尤其是在广州和沈阳；而近四成的成都消费者倾向半玻璃盖半不锈钢的锅盖；郑州的消费者无特别明显的趋向，对于全玻璃盖，全向半玻璃盖半不锈钢的锅盖；郑州的消费者无特别明显的趋向，对于全玻璃盖，全不锈钢盖，半玻璃半不锈钢的锅盖有各约不锈钢盖，半玻璃半不锈钢的锅盖有各约30%左右的消费者选择。左右的消费者选择。n拱形有气孔的锅盖受到多数消费者的认可，但在广州，由于炒锅也有蒸食物的需求，拱形有气孔的锅盖受到多数消费者的认可，但在广州，由于炒锅也有蒸食物的需求，因此高拱形的锅盖也较多消费者选择。因此高拱形的锅盖也较多消费者选择。n较多消费者接受单柄有折边可以实现倾倒无滴漏的锅身设计，但对于广州的消较多消费者接受单柄有折边可以实现倾倒无滴漏的锅身设计，但对于广州的消费者而言，双柄锅身的更受欢送。费者而言，双柄锅身的更受欢送。n炒锅属于低关注度产品，消费者对外观的需求不高，多数要求传统的外型。炒锅属于低关注度产品，消费者对外观的需求不高，多数要求传统的外型。第 13 页目录目录调研概况调研概况研究小结与建议研究小结与建议详细研究发现详细研究发现附件附件第 14 页目录目录详细研究发现详细研究发现炒锅的使用体验炒锅的使用体验炒锅的需求分析炒锅的需求分析锅具使用现状和习惯锅具使用现状和习惯炒锅的产品设计及推广宣传炒锅的产品设计及推广宣传第 15 页消费者拥有锅具的情况消费者拥有锅具的情况n研究发现，消费者家中拥有的锅具齐全，根据烹饪的食物配备不同的锅具，专锅专用。每个家庭平均拥有5种锅具或以上，包括炒锅，水壶，汤锅，蒸锅和煎锅等。n大约有一半的消费者家中拥有超过1个炒锅，结合定性访谈发现，消费者淘汰的旧炒锅一般不会丢弃，仍放置家中，因此“以旧换新可作为参考的市场策略之一。家中拥有的锅具家中拥有的锅具家中拥有炒锅个数家中拥有炒锅个数基数：所有被访者 N=1228平均值：1.63来源：B1/B2各个城市家中拥有炒锅的平均个数各个城市家中拥有炒锅的平均个数%单位：个总计：489%第 16 页炒锅的使用频率炒锅的使用频率/年限及更换原因年限及更换原因n研究发现，炒锅是家庭烹饪的主要锅具，根本上每天都会使用。n平均而言，消费者每2-3年会更换一次炒锅，更换的主要原因是炒锅出现了问题不能使用；而同时也有36%的消费者表示有新产品推出时或搬新家时会购置新的炒锅。来源：B3.B8、B9炒锅用到坏的时候才会换炒锅的使用年限太长了当目前使用的炒锅出现问题的时候看到有新的产品推出时搬新家时总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州更换年限更换年限更换原因更换原因基数：所有被访者 N=1228 平均值：6.55使用频率使用频率基数：所有被访者 N=1228 平均值：2.36年基数：所有被访者第 17 页炒锅的使用炉具及用途炒锅的使用炉具及用途n超过八成的消费者最经常使用燃气灶进行炒菜；只有17%的消费者表示会主要使用电磁炉炒菜。n总体而言，炒菜是炒锅的主要用途；其次，约50%的消费者会用于煎炸食物；煮汤，焖、炖食物那么各占30%。其中，研究发现，炒锅的用途具有明显的城市差异：n广州的消费者更多用于煎、焖和蒸食物；n沈阳和郑州的消费者更喜欢用炒锅做不同的烹饪料理，尤其是焖、炖和烧水；n相对来说，成都的消费者较专锅专用，主要用炒锅炒菜和煎炸食物。来源：B7b、B16总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州炒锅最常使用炉具炒锅最常使用炉具炒锅用途炒锅用途基数：所有被访者 N=1228 炒菜煎食物炸食物煮汤焖食物炖食物蒸菜蒸主食做饭烧水基数：所有被访者第 18 页消费者上一次购置炒锅的价格消费者上一次购置炒锅的价格来源：F7基数：所有被访者总体总体(%)500-100元101-150元151-200元201-300元301-400元401-500元500元以上广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州317307304300272238282128192218146141818172281210964743220.5平均值平均值 185.6 189.0 190.2 182.7 180.1元：元：n总体有52%的消费者购置炒锅的价格都在150元以内，150元以上的炒锅也有一定比例的购置人群。消费者购置炒锅的平均价格在180-190元间。第 19 页家庭各锅具的拥有数量家庭各锅具的拥有数量总体总体*表示小样本(N=100)，数据仅供参考来源：B2基数：所有被访者炒锅汤锅水壶蒸锅奶锅煎锅普通压力锅电压力锅广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州1.661.241.681.951.661.191.311.971.511.151.211.411.061.101.241.461.091.171.091.261.061.081.151.181.181.101.051.071.051.041.011.08n研究发现，在各种锅具中，每个家庭平均拥有1-2个，炒锅和汤锅的平均拥有数量略高于其他锅具的数量。第 20 页家庭各锅具的使用频率家庭各锅具的使用频率*表示小样本(N=100)，数据仅供参考来源：B3总体总体广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州6.5 6.8 6.4 6.5 6.1 5.9 6.4 5.9 4.0 5.8 4.1 5.5 3.8 5.4 5.6 4.3 3.2 2.9 2.7 2.5 3.5 2.8 2.5 2.6 2.8 2.9 2.3 2.7 2.2 2.3 1.6 2.3 炒锅水壶汤锅奶锅煎锅蒸锅电压力锅普通压力锅单位：次/周n研究发现，家庭每周使用三次以上，使用频率较高的锅具中，炒锅和汤锅是主要用于烹饪食物的；其次是煎锅和蒸锅，平均每周使用三次。n数据说明，成都消费者的各种锅具使用频率略高于其他城市的消费者。这说明多锅具的搭配使用是成都家庭烹饪的习惯之一。基数：所有被访者第 21 页目录目录详细研究发现详细研究发现炒锅的使用体验炒锅的使用体验炒锅的需求分析炒锅的需求分析锅具使用现状和习惯锅具使用现状和习惯炒锅的产品设计及推广宣传炒锅的产品设计及推广宣传第 22 页现在使用炒锅不满意的地方现在使用炒锅不满意的地方n研究发现，消费者对炒锅不满意的方面具有个性化意见，没有突出不满意的局部。平安性和材质是相对最不满意的方面19%，其他方面如材质、外观、通用性和加热速度方面都各有20-30%的消费者表示不满意。n其中，成都消费者对炒锅的期望值较低，超过50%的消费者表示没有不满意的方面；而沈阳的消费者对炒锅的要求较高，对炒锅在各方面表现表示不满意的消费者比例较高。来源：D11/D12安全性方面材质方面外观方面通用性方面加热速度方面没有任何不满意的方面最不满意方面不满意方面基数：所有被访者总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州不满意方面的解释不满意方面的解释安全性方面：如会被烫伤、会摔坏等通用性方面：如不能一锅多用、不能电磁炉通用等材质方面：如会生锈、有危害物物质析出、涂层会脱落等加热速度方面：如加热速度太快或太慢等外观方面：如做工粗糙、不时尚、没有档次等第 23 页现在使用炒锅不满意的地方现在使用炒锅不满意的地方 平安性方面平安性方面n在炒锅的配件平安性方面，手柄烫手是消费者最不满意的方面，超过一半的消费者表示不满意，尤其在广州和沈阳。基数：不满意平安性方面的所有被访者来源：D13手柄烫手手柄不妨滑手柄易断锅盖容易摔坏锅容易摔坏总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州最不满意的方面最不满意的方面配件平安性配件平安性基数：所有被访者 N=1228第 24 页现在使用炒锅不满意的地方现在使用炒锅不满意的地方-材质方面材质方面n对于炒锅的材质，超过一半的消费者表示喜欢炒锅容易生锈，其次有26%的消费者表示担忧涂层脱落。基数：不满意材质方面的所有被访者来源：D14会生锈涂层会脱落有害的物质析出其它总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州材质方面材质方面最不满意的方面最不满意的方面基数：所有被访者 N=1228第 25 页现在使用炒锅不满意的地方现在使用炒锅不满意的地方-通用性方面通用性方面n总体而言，不能一锅多用是消费者对于炒锅通用性的不满，尤其是在沈阳66%，这与沈阳的消费者喜欢用炒锅做不同的烹饪料理相关；而成都那么相反，只有34%的消费者表示不满意炒锅不能一锅多用，另有各约30%的消费者不满意炒锅不能与电磁炉/其他炉具通用。基数：不满意通用性方面的所有被访者来源：D15不能一锅多用不能电磁炉通用不能和多种炉具适用总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州通用性方面通用性方面最不满意的方面最不满意的方面基数：所有被访者 N=1228第 26 页现在使用炒锅不满意的地方现在使用炒锅不满意的地方-加热速度方面加热速度方面n研究发现，超过90%的消费者认为炒锅的加热速度太慢，但加热速度不仅与炒锅有关，也和加热器具相关。基数：不满意加热速度方面的所有被访者来源：D16加热速度太慢加热速度太快总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州加热速度方面加热速度方面最不满意的方面最不满意的方面基数：所有被访者 N=1228第 27 页目录目录详细研究发现详细研究发现炒锅的使用体验炒锅的使用体验炒锅的需求分析炒锅的需求分析锅具使用现状和习惯锅具使用现状和习惯炒锅的产品设计及推广宣传炒锅的产品设计及推广宣传第 28 页各测试功能指标各测试功能指标关注因素关注因素01 可以快速烹饪（可以缩短做菜时间）16 可以同时烹饪两道菜31 可以跟电磁炉完美匹配46 手柄是防滑的02 可以快速加热17 可以用来蒸东西32 是电磁炉通用的47 手柄手感要舒适03 受热均匀18 可以同时实现蒸和煮的功能(可以在煮食物的时候也同时蒸食物)33 多种炉具适用的（燃气灶、电磁炉、煤炉、红外炉、卤素炉等都可以适用）48 锅表面的涂层是不易脱落的04 可以储热恒温（适合焖烧）19 是有防干烧提醒的34 可以一锅多用49 锅的材质不会产生有害物质05 是节能的20 是使用安全的（不烫手、不伤人）35 是专锅专用的50 锅的表面是防刮耐磨的06 锅盖是可立的（即锅盖可以竖着立起来）21 在炒菜时，锅铲与锅触碰不会发出刺耳的声音36 外观时尚新颖51 锅的表面是无涂层的07 锅盖是可以放置锅铲的22 煎鱼时是不会掉鱼皮的37 做工精细52 不会生锈08 锅盖是可以方便挂起来的23 炒菜无油烟38 外观有档次、品质感强53 可以补铁09 锅盖是不易摔坏的24 炒菜不粘锅39 不使用时，是方便收藏/存放起来的54 锅的材质采用传统的材质10 锅盖气孔是可以调节的（可以调节出气孔的大小或将出气孔封闭）25 不容易糊锅/焦锅40 适合送礼55 锅的材质采用当前最先进的材质11 可以保持食物营养不流失26 锅的内表面是容易清洗的41 手柄是隔热防烫的56 锅的材质是有益健康的12 可以让炒出来的蔬菜仍然保持原本的颜色27 锅的外表面是容易清洗的42 手柄即使在开大火时也不会被烧到的57 耐用的（可以使用很长时间）13 可以让不懂厨艺的人也能烹饪出美味的菜肴28 锅盖是易清洁的43 手柄的幅度是可以调节的（中高低档调节）58 锅的重量是轻便的14 可以轻松实现爆炒29 手柄是易清洁的44 手柄是可拆卸的59 锅的重量是刚好一只手可以拿得动15 是智能化的30 锅是不易变形的45 手柄是不易断的60 锅底与锅身过渡的弧度合适61 锅边是倾倒无滴漏设计（保证您倾倒食物汤汁时不滴漏）第 29 页重要程度重要程度高高低低低低高高满满意意程程度度9678炒锅的重要需求炒锅的重要需求-总体总体第 30 页炒锅的重要需求炒锅的重要需求-广州广州重要程度重要程度高高低低低低高高满满意意程程度度9780第 31 页炒锅的重要需求炒锅的重要需求-成都成都重要程度重要程度高高低低低低高高满满意意程程度度第 32 页炒锅的重要需求炒锅的重要需求-沈阳沈阳重要程度重要程度高高低低低低高高满满意意程程度度第 33 页炒锅的重要需求炒锅的重要需求-郑州郑州重要程度重要程度高高低低低低高高满满意意程程度度第 34 页炒锅的重要未满足需求炒锅的重要未满足需求 各城市比照各城市比照1重要未满足需求总体广州成都沈阳郑州05.是节能的05 是节能的05 是节能的13 可以让不懂厨艺的人也能烹饪出美味的菜肴05 是节能的19.是有防干烧提醒的19 是有防干烧提醒的10 锅盖气孔是可以调节的（可以调节出气孔的大小或将出气孔封闭）19 是有防干烧提醒的19 是有防干烧提醒的22.煎鱼时是不会掉鱼皮的22 煎鱼时是不会掉鱼皮的14 可以轻松实现爆炒22 煎鱼时是不会掉鱼皮的22 煎鱼时是不会掉鱼皮的23.炒菜无油烟23 炒菜无油烟20 是使用安全的（不烫手、不伤人）25 不容易糊锅/焦锅23 炒菜无油烟33.多种炉具适用的（燃气灶、电磁炉、煤炉、红外炉、卤素炉等都可以适用）33 多种炉具适用的（燃气灶、电磁炉、煤炉、红外炉、卤素炉等都可以适用）39 不使用时，是方便收藏/存放起来的61 锅边是倾倒无滴漏设计（保证您倾倒食物汤汁时不滴漏）27 锅的外表面是容易清洗的37.做工精细34 可以一锅多用61 锅边是倾倒无滴漏设计（保证您倾倒食物汤汁时不滴漏）39 不使用时，是方便收藏/存放起来的61.锅边是倾倒无滴漏设计（保证您倾倒食物汤汁时不滴漏）37 做工精细61 锅边是倾倒无滴漏设计（保证您倾倒食物汤汁时不滴漏）55 锅的材质采用当前最先进的材质59 锅的重量是刚好一只手可以拿得动61 锅边是倾倒无滴漏设计（保证您倾倒食物汤汁时不滴漏）第 35 页炒锅的重要未满足需求炒锅的重要未满足需求 各城市比照各城市比照2n比照各城市重要未满足的需求点：比照各城市重要未满足的需求点：n无论哪个城市，无论哪个城市，“倾倒无滴漏倾倒无滴漏 的锅边设计都是重要未满足的需求点。的锅边设计都是重要未满足的需求点。n除沈阳外，除沈阳外，“节能在其他城市均已满足。在沈阳，节能在其他城市均已满足。在沈阳，“节能也重要但节能也重要但已满足。已满足。n“防干烧提醒在广州、沈阳和郑州均是重要且未能满足的，但在成都，防干烧提醒在广州、沈阳和郑州均是重要且未能满足的，但在成都，消费者认为这点并不是特别重要。消费者认为这点并不是特别重要。n“煎鱼不掉鱼皮煎鱼不掉鱼皮 所有城市消费者都认为很重要，但除成都已满足外，所有城市消费者都认为很重要，但除成都已满足外，其他其他3个城市尚未能满足需求。个城市尚未能满足需求。n“无油烟也是所有城市消费者认为重要的需求，在广州和郑州消费者认无油烟也是所有城市消费者认为重要的需求，在广州和郑州消费者认为目前已满足，沈阳、成都尚未能满足需求。为目前已满足，沈阳、成都尚未能满足需求。n相对而言，广州消费者更看重炒锅的多用相对而言，广州消费者更看重炒锅的多用/通用性。在广州通用性。在广州“多种炉具适多种炉具适用和用和“一锅多用均重要但未满足，而其他城市那么满足。一锅多用均重要但未满足，而其他城市那么满足。第 36 页目录目录详细研究发现详细研究发现炒锅的使用体验炒锅的使用体验炒锅的需求分析炒锅的需求分析锅具使用现状和习惯锅具使用现状和习惯炒锅的产品设计及推广宣传炒锅的产品设计及推广宣传第 37 页目录目录炒锅产品设计终端及推广宣传炒锅的产品设计及推广宣传炒锅的产品设计及推广宣传第 38 页炒锅的材质要求炒锅的材质要求n在炒锅的材质方面，消费者更倾向于选择“铸铁和“不锈钢两种材质。n比照各城市，成都消费者对“铸铁材质的接受程度更高，无论是上次购置还是下次购置均有半数的消费者并表示选择铸铁材质；沈阳消费者那么相对更喜欢“不锈钢，有57%的消费者表示下次购置会选择不锈钢材质的炒锅。基数：所有被访者上次购买材质下次期望购买的材质来源：B13/B12铸铁铸铁不锈钢不锈钢铁皮铁皮铝合金铝合金复合钢复合钢%总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州第 39 页炒锅的材质要求炒锅的材质要求-上次上次vs下次购置的选择变化下次购置的选择变化n通过交叉分析，我们发现，铸铁、不锈钢和复合钢3种材质的产品引力相对较强，均有6成以上的消费者表示下次购置还选择同样的材质。n其中，成都消费者对铸铁材质的忠诚度明显高，有86%的消费者会再次选择铸铁材质；而上次购置了铸铁的沈阳消费者只有36%表示会再次选择铸铁，并且42%表示会转而选择不锈钢的材质。n上次购置选择了不锈钢的成都和沈阳的消费者，对不锈钢材质的忠诚度高。来源：B13/B12基数：所有被访者炒锅材质的购买变化情况炒锅材质的购买变化情况铸铁不锈钢铁皮铝合金 复合钢基数:上次购买相应材质炒锅所有被访者42237814996*95*下一次购买炒锅的材质下一次购买炒锅的材质%铸铁66665939不锈钢186767442516铁皮24373731铝合金36346464复合钢8156166464上次购买上次购买“铸铁铸铁”炒锅的消费者的选择炒锅的消费者的选择广州成都沈阳郑州基数:各城市上次购买铸铁炒锅的被访者99*16273*88*下一次购买炒锅的材质下一次购买炒锅的材质%铸铁6060868636366161不锈钢168424216铁皮3132铝合金3173复合钢151119上次购买上次购买“不锈钢不锈钢”炒锅的消费者的选择炒锅的消费者的选择广州成都沈阳郑州基数:各城市上次购买不锈钢炒锅的被访者87*78*12093*下一次购买炒锅的材质下一次购买炒锅的材质%铸铁5539不锈钢5757868670705555铁皮7128铝合金13-64复合钢1461817第 40 页炒锅的外表处理材质要求炒锅的外表处理材质要求n总体看，在炒锅外表的处理材质方面，被最多消费者认同的是“不锈钢的外表处理材质，其次是“涂层。此外，也有11%的消费者表示下次购置时会选择“陶瓷的外表材质。n相对而言，沈阳比其他城市的消费者更看重不锈钢的外表处理材质，有62%的消费者表示下次购置会选择该材质。基数：所有被访者上次购买的表面材质下次期望购买的表面材质来源：B14-1/B15-1不锈钢不锈钢涂层涂层硬氧硬氧搪瓷搪瓷陶瓷陶瓷铁铁%总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州第 41 页n研究发现，除不锈钢的外表处理材质外，其他材质的保持购置比例均不高。来源：B14-1/B15-1基数：所有被访者上次购买上次购买“不锈钢不锈钢”表面材质的消费者的选择表面材质的消费者的选择广州成都沈阳郑州基数:各城市上次购买表面处理材质为“不锈钢”的被访者114133193125下一次购买炒锅的表面处理材质下一次购买炒锅的表面处理材质%不锈钢70877170陶瓷7266涂层3437硬氧7123搪瓷841710不知道/不清楚5214炒锅表面材质的购买变化情况炒锅表面材质的购买变化情况不锈钢 涂层 硬氧 搪瓷 陶瓷基数:上次购买相应表面处理材质的所有被访者56532377*71*60*下一次购买炒锅的材质下一次购买炒锅的材质%不锈钢7430173235涂层548121012硬氧444463搪瓷3310413陶瓷10891045不知道/不清楚47812上次购买上次购买“涂层涂层”表面材质的消费者的选择表面材质的消费者的选择广州成都沈阳郑州基数:各城市上次购买表面处理材质为“涂层”的被访者98*10243*80*下一次购买炒锅的表面处理材质下一次购买炒锅的表面处理材质%不锈钢30185335陶瓷113214涂层46734025硬氧7126搪瓷3-26不知道/不清楚35114炒锅的外表处理材质要求炒锅的外表处理材质要求-上次上次vs下次购置下次购置的选择变化的选择变化第 42 页炒锅的外表处理光泽要求炒锅的外表处理光泽要求n在炒锅外表的处理光泽方面，对于三种不同的外表处理光泽，广州均有30%左右的消费者选择，偏好相对不明显；而成都那么明显偏向于选择“哑光，有50%左右的消费者选择；而沈阳偏向选择“镜光，有40%左右的消费者选择；郑州偏向选择“磨砂，有40%左右的消费者选择。基数：所有被访者来源：B14-2/B15-2上次购买的处理光泽下次期望购买的处理光泽哑光哑光磨砂磨砂镜光镜光%总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州第 43 页炒锅锅盖的材质要求炒锅锅盖的材质要求n总体看，全不锈钢的锅盖最受欢送，比照其他材质的锅盖，有49%的消费者选择全不锈钢盖。n其中广州消费者对全不锈钢盖的喜欢程度高于其他城市，有63%选择；n36%的成都消费者选择半玻璃半不锈钢盖的设计，比例高于其他城市。n相对其他城市而言，郑州消费者偏好的锅盖材质并不集中，有37%的消费者选择全不锈钢盖，半玻璃半不锈钢盖和全玻璃盖也均有27%的消费者选择。来源：D1全不锈钢盖半玻璃半不锈钢盖全玻璃盖木材质的锅盖哪种都无所谓总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州基数：所有被访者%第 44 页炒锅锅盖的形状要求炒锅锅盖的形状要求n对于锅盖的形状，更多的消费者倾向于选择“拱形的，总体有58%的消费者选择。n有37%的广州消费者和32%的成都消费者选择“高拱形的，比例高于其他城市。来源：D2拱形的高拱形的平的哪种都无所谓总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州基数：所有被访者%第 45 页炒锅锅盖的重量要求炒锅锅盖的重量要求n在锅盖的重量方面，总体而言，有54%的消费者选择“是中等重量的，比例最高，其次是偏轻便的36%，偏重的锅盖总体只有9%的消费者选择。n比照各城市，有20%的成都消费者选择偏重的锅盖，对偏重锅盖的需求明显高于其他城市。来源：D3是中等重量的重量是偏轻便的重量是偏重的哪种都无所谓总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州基数：所有被访者%第 46 页炒锅锅盖透气孔的设计要求炒锅锅盖透气孔的设计要求n在锅盖透气孔设计方面，总体有58%的消费者要求锅盖是有出气孔的。n在成都，有20%的消费者期望锅盖是全封闭式没有出气孔的，高于其他城市。来源：D4锅盖是有出气孔的锅盖上的气孔是可以调节的锅盖是全封闭没有出气孔的哪种都无所谓总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州基数：所有被访者%第 47 页炒锅的锅盖与锅身连接方式的要求炒锅的锅盖与锅身连接方式的要求n无论是哪个城市，均有7成左右的消费者要求“锅盖和锅身是完全别离的。来源：D5锅盖和锅身是完全分离的锅盖和锅身可以随意选择是分离的或是连体的锅盖和锅身是连体的哪种都无所谓总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州锅盖与锅身链接方式设计需求锅盖与锅身链接方式设计需求基数：所有被访者%第 48 页炒锅的锅底要求炒锅的锅底要求n研究发现，目前平底或弧形锅底的炒锅均有约半数的消费者在使用。相对其他城市而言，广州目前正在使用平底炒锅的比例略低于其他城市。n比照各城市，沈阳消费者明显偏向于选择平底的超过，有71%的消费者表示下次购置会选择平底的。目前使用的锅底类型目前使用的锅底类型来源：B4/B5基数：所有被访者总体总体广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州下次期望购置的锅底类型下次期望购置的锅底类型平底弧形其他/无所谓第 49 页炒锅手柄的要求炒锅手柄的要求n总体相对而言单柄更受欢送，有58%的消费者选择单柄。n在广州，选择单柄和双柄的消费者根本各占一半；成都、沈阳和郑州相对而言都更倾向于选择单柄，其中成都有69%的消费者选择单柄，比例更高于其他城市。来源：D6单柄双柄哪种都无所谓总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州基数：所有被访者%第 50 页炒锅外观风格的要求炒锅外观风格的要求n在炒锅的外观风格方面，更多的消费者还是倾向于选择传统的46%，其次是时尚的27%和与众不同的13%。来源：D7传统的时尚的与众不同的卡通可爱的哪种都无所谓总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州基数：所有被访者%第 51 页炒锅锅边的设计要求炒锅锅边的设计要求n对于锅边的设计，总体看，有58%的消费者选择折边的，35%选择开边的，另外7%认为哪种都无所谓。n广州和成都均有38%的消费者选择开边的锅边，比例高于其他两个城市。来源：D8是有折边的（可以实现倾倒时无滴漏）是开边的（方便倒汤水类的食物）无所谓，哪种都可以总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州锅边设计锅边设计基数：所有被访者%第 52 页炒锅配件的要求炒锅配件的要求n从以下数据看，无论哪个城市，“与炒锅完全配套的锅铲都是消费者最需要的炒锅配件，其次是“防干烧提醒。并且，相对其他城市而言，郑州消费者对“防干烧提醒更为重视。n对于广州和成都消费者而言，“炒锅蒸架也是重要配件，两个城市均有约60%的消费者认为这是必须的，比例远高于其他两个城市。来源：D9/D10最重要的炒锅配件必须的炒锅配件 总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州 与炒锅完全配套的锅铲有防止干烧提醒炒锅蒸架锅盖挂架漏油网长筷子炒锅清洗剂计时器箅子基数：所有被访者%第 53 页目录目录炒锅产品设计终端及推广宣传炒锅的产品设计及推广宣传炒锅的产品设计及推广宣传第 54 页炒锅的购置行为描述炒锅的购置行为描述n总体而言，78%的消费者在购置炒锅前就已经有了一定的购置方案。n其中，36%的消费者“在购置前已经考虑好了要购置的产品和品牌，但还会到店里比较，最终再做决定；23%的消费者“只会考虑几个品牌的产品；19%的消费者在购置前“已经决定了购置的产品和品牌，不会考虑其他。购置行为描述购置行为描述(总体总体)来源：B22基数：所有被访者行为描述行为描述广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州基数317307304300%A36393136B18351523C24102419D15131915E83106行为描述的解释行为描述的解释A我通常已经考虑好了要购买的产品和品牌，但还会到店里比较某几个品牌的产品，最终再做决定B我通常只会考虑几个品牌的产品，但没有确定买哪个品牌，会到店里去比较这几个品牌再做决定C我通常已经决定了购买的产品和品牌，不会考虑其他的产品和品牌D我通常只是计划要买炒锅产品，但没有仔细考虑过购买什么样的，我会到店里决定E我通常没有计划，在逛街时看到想买的产品就会买基数：总体 N=1228第 55 页炒锅的购置场所炒锅的购置场所n多数消费者在大型商场/超市购置炒锅，其次是家电卖场。n比照各城市，沈阳和郑州分别有33%和31%的消费者在家电卖场购置炒锅，比例高于广州和成都。购置场所总体购置场所总体来源：B17基数：所有被访者广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州基数317307304300%大型商场/超市（如吉之岛，华润万家等）75716056家电卖场（如国美、苏宁等）13233331中小型超市5449品牌专卖店3123小型电器商铺3221基数：1228第 56 页购置炒锅的吸引因素购置炒锅的吸引因素n从以下数据看，总体来说，产品的功能好是打动消费者购置的最重要因素，其次是产品的材质和特价/促销活动。n在成都，材质比功能更重要，有82%的消费者表示材质是当时吸引他们购置的主要原因，其中41%表示这是触动他们购置的最关键因素。来源：B10/B11最主要的原因主要的原因基数：所有被访者 总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州 产品的功能好（如无油烟、不粘等）产品的材质好当时的特价/促销活动产品的品牌好导购员很热情/服务很好当时的现场演示吸引我其他%第 57 页购置炒锅时的导购员效劳购置炒锅时的导购员效劳n总体而言，79%的消费者上次购置炒锅时有导购员在场讲解，52%有现场演示。n炒锅的功能和材质是消费者最想要了解的两大方面，分别有77%和64%的消费者希望导购员能详细讲解这两个方面的内容。导购的讲解导购的讲解演示情况演示情况来源：B20/B21最希望提供的服务希望提供的服务 总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州 基数：所有被访者基数：1228基数：1228详细地介绍产品的功能详细地介绍产品的材质详细介绍使用产品时的注意事项详细的介绍与其他品牌相比的优劣势详细介绍产品取得的认证资格或证书详细询问消费者的需求在我看产品时，绝对不会打扰我来源：B18/B19-总体%第 58 页锅具作为礼品及整套购置的可能性总体锅具作为礼品及整套购置的可能性总体n总体而言，有37%的消费者表示会考虑将锅具产品包括炒锅、汤锅、煎锅等作为礼品赠送给他人。一般在搬新家、过年过节或新婚时，送给“亲戚、“朋友或“父母/儿女等关系比较亲密的人。n在成套购置锅具产品的可能性方面，有37%的消费者表示会考虑成套购置。考虑送礼的可能性考虑送礼的可能性来源：B23/B24/B25/B26基数：所有被访者送礼对象送礼对象送礼原因送礼原因整套购置的可能性整套购置的可能性基数：N=455基数：N=455基数：N=1228基数：N=1228%第 59 页锅具作为礼品及整套购置的可能性城市比照锅具作为礼品及整套购置的可能性城市比照广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州7675515024254950广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州5267656848333532*表示小样本(N=100)，数据仅供参考来源：B23/B26不会考虑会考虑不会考虑会考虑考虑送礼的可能性考虑送礼的可能性基数：所有被访者整套购置的可能性整套购置的可能性总体总体(%)总体总体(%)n比照各城市，广州和成都的消费者将锅具作为礼品的意向较弱，均有7成以上的消费者表示不会考虑。n对于成套出售的锅具产品，约半数的广州消费者表示会考虑购置，尝试购置的可能性比其他城市大。第 60 页目录目录调研概况调研概况研究小结与建议研究小结与建议详细研究发现详细研究发现附件附件第 61 页目录目录品牌认知及购置意向背景资料附件附件第 62 页锅具产品的品牌认知锅具产品的品牌认知n苏泊尔、美的和爱仕达，是消费者认知的三大锅具产品品牌。n总体看，无论是提示前还是提示后，美的的品牌知名度都排名第二。来源：F1/F2a不提示知名度提示知名度基数：所有被访者 总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州 苏泊尔美的爱仕达双喜家能宜家胡师傅康帅双立人红厨美亚多星康怡乐菲仕乐%第 63 页炒锅的品牌认知炒锅的品牌认知n苏泊尔、美的和爱仕达，是消费者认知的三大有在做炒锅产品的品牌。n总体上，有50%的消费者认为“美的是有在做炒锅的品牌。其中，成都有61%消费者认为“美的有炒锅产品，比例最高；郑州比例最低，只有37%的消费者知道“美的有炒锅产品。来源：F2b基数：所有被访者 总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州 苏泊尔美的爱仕达双喜胡师傅家能宜家双立人康帅美亚红厨%第 64 页炒锅的品牌购置倾向炒锅的品牌购置倾向n从消费者上次购置的炒锅品牌看，苏泊尔、美的和爱仕达广州均有20%的消费者购置；其他3个城市购置苏泊尔品牌更多，沈阳和郑州均有超过50%的消费者购置。n从消费者未来的购置可能性看，有7-8成的消费者表示下次购置炒锅时会考虑购置肯定会/可能会购置美的品牌的炒锅。来源：F2c/F3上次购置品牌上次购置品牌购置购置“美的品牌炒锅的可能性美的品牌炒锅的可能性总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州苏泊尔美的爱仕达双喜家能胡师傅美亚宜家 总计总计广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州 基数：所有被访者%第 65 页目录目录品牌认知及购置意向背景资料附件附件第 66 页年龄、性别年龄、性别广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州3173073043001326151887748582283028511512131118141115141211413152081217171038.4838.9239.6434.48平均值37.90总体总体(%)基数：所有被访者来源：S1/s2男女25-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁51-55岁性别性别年龄年龄第 67 页居住面积居住面积总体总体(%)来源：F4基数：所有被访者广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州3173073043001439346404231243032319171214483112113211579.087.581.998.350平方米以下 51-80平方米 81-100平方米 101-120平方米 121-150平方米 151-180平方米 181-200平方米 200平方米以上平均值86.5第 68 页厨房面积厨房面积平均值9.8总体总体(%)来源：F5基数：所有被访者5平方米以下5-10平方米11-15平方米16-20平方米21-25平方米26-30平方米30平方米以上广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州31730730430025109125361474415222323441591235111-128.49.210.710.8第 69 页家中常住人口数家中常住人口数平均值3.3来源：F6基数：所有被访者1人2人3人4人5人6人6人以上广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州3173073043002224991223525960442319172010108631131-13.43.33.23.1总体总体(%)第 70 页学历学历来源：F7基数：所有被访者总体总体(%)小学或以下初中中专技校高中大专本科硕士或以上广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州3173073043003111102718118768383334232719263313101523112第 71 页婚姻状况婚姻状况未婚已婚，未有小孩已婚，有小孩分居/寡妇/鳏夫/离婚总体总体(%)来源：F8基数：所有被访者广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州31730730430018162527866157377685711第 72 页职业职业广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州31730730430025222224-42132120212032262228224952621192018112115161-114325619131010914101132911103376451273165总体总体(%)来源：F9基数：所有被访者党政机关党政机关/国营国营/集体企业集体企业高级干部中级干部一般职员/工人合资合资/外资外资/私营企业私营企业经理或以上部门主管/主任普通职员/文员科研科研/教育教育/医疗单位医疗单位高级职称中级职称普通职员个体户个体户/私人老板私人老板农民退休无业/待业/失业家庭主妇其它第 73 页个人月收入个人月收入500元以下500元-999元1000元-1499元1500元-1999元2000元-2999元3000元-3999元4000元-4999元5000元以上平均值2109.88总体总体(%)来源：F10基数：所有被访者广州广州成都成都沈阳沈阳郑州郑州3173073043006512917146173027242224212120211520148512823362222670.931964.981732.732053.26第 74 页家庭月收入家庭月收入*表示小样本(N-211462584714131212212419142115171519121110897853462327125183456393.654687.914417.504691.55总体总体(%)500元以下500元-999元1000元-1499元1500元-1999元2000元-2999元3000元-3999元4000元-4999元5000元-5999元6000元-6999元7000元-7999元8000元-8999元9000元-1万元1万元以上平均值5069.22第 75 页+MIMR+MIMR，让决策更科学化，让决策更科学化+MIMR+MIMR，让决策更科学化，让决策更科学化谢谢阅读！谢谢阅读！