全球医药市场及发展趋势概要课件

全球医药市场及发展趋势概要全球医药市场及发展趋势概要2021/3/12全球医药市场及发展趋势概要2021/3/12主要内容主要内容 全球医药市场全球医药市场 全球销量前十五的药物类别全球销量前十五的药物类别 中国医药市场中国医药市场 未来市场趋势及特点未来市场趋势及特点2主要内容 全球医药市场2DDBBC CAA2010年全球销售额排名前年全球销售额排名前15的制药公司业绩的制药公司业绩2010年全球主要药品市场销售及年全球主要药品市场销售及增长情况增长情况全球医药市场近年增长态势全球医药市场近年增长态势全球医药市场全球医药市场0210年全球销售额及增长率年全球销售额及增长率3DBCA2010年全球销售额排名前15的制药公司业绩20102010年全球销售额排名前年全球销售额排名前15的制药公司业绩的制药公司业绩排名排名公司名称公司名称20102010年销售额年销售额(百万美元百万美元)20082008年年20072007年年20062006年年20052005年年1辉瑞752227270676711646096045680472默克57024586775990959415592043诺华38963394883936535965336764赛诺菲38460366843447931653294275葛兰素史克35524364373439031843312866阿斯利康34973367363762036212342227罗氏34434324982999927311244208强生32763302852723223168197069礼来267832963829010276152677110雅培203101904217177151761397711梯瓦198401940117359159711471512拜耳15947151431329511664967713勃林格殷格翰157111588714103123291158814安进152751410912556113201038515武田150381528115900159321316242010年全球销售额排名前15的制药公司业绩排名公司名称202010年全球主要药品市场销售及增长情况年全球主要药品市场销售及增长情况区域区域 20102010年销售额年销售额(亿美元亿美元)20102010年增长率年增长率(%)(%)20092009年增长率年增长率(%)(%)2006-20102006-2010年复年复合年增长率合年增长率(%)(%)预测预测20112011年增年增长率长率(%)(%)预测预测2010-20152010-2015年复合年增长年复合年增长率率(%)(%)北美地区北美地区 3381 1.9 5.5 4.6 23 03 欧洲欧洲 2532 2.4 4.9 5.6 23 25 亚洲亚洲/非洲非洲/澳澳洲洲 1297 14 15.5 14.5 1213 1114 日本日本 10240.1 7.6 2.65625 拉美拉美 543 14.210.3 12.1 1112 1114 全球全球 8746 4.6 7.1 6.2 45 36 52010年全球主要药品市场销售及增长情况区域 2010年销售0310年全球销售额及增长率年全球销售额及增长率年份年份 销售额销售额(亿美元亿美元)销售额销售额(亿美元，按恒定汇率亿美元，按恒定汇率计算计算)按恒定汇率计算的年增长率按恒定汇率计算的年增长率(%)2003 2003 4990 5620 9.1 2004 2004 5590 6050 7.7 2005 2005 6050 6500 7.3 2006 2006 6490 6940 6.8 2007 2007 7170 7420 6.8 2008 2008 7810 7820 5.5 2009 2009 8080 8370 7.0 2010 2010 8750 9040 7.0 60310年全球销售额及增长率年份 销售额(亿美元)销售额全球医药市场近年增长态势全球医药市场近年增长态势7全球医药市场近年增长态势78 全球医药市场销售额全球医药市场销售额 (2004-2014)年复合增长率 2004-2009:6.70%年复合增长率2009-2014:6.20%*以药品出厂价及固定汇率计算美元美元$十亿十亿全球市场销售额全球市场销售额%年增长率年增长率来源:IMS全球医药市场2010-2014预测报告,2010年6月88 全球医药市场销售额(2004-2019年复合增长率年复合增长率(2009-2014)20092009年各地区市场份额年各地区市场份额 未来五年，北美洲仍将继续保持其全球最大市场的地位，但其市场占有率将从38%降至35%，而以东亚和南亚为主导的亚洲将作为推动全球制药市场增长的重要区域，其市场份额将由7%升至12%20142014年各地区市场份额年各地区市场份额2009 2009 全球市场销售额：全球市场销售额：8 8，560 560 亿美元亿美元2014 2014 全球市场销售额：全球市场销售额：1111，130 130 亿美元亿美元来源:IMS全球医药市场2010-2014预测报告,2010年6月99年复合增长率(2009-2014)2009年各地区市场份额10新兴医药市场新兴医药市场集团集团国家国家2008年国内生产总值1（万亿美元）2008年-2013年医药市场增长额2（十亿美元）第一集团1 中国8400亿以上第二集团2 巴西3 俄罗斯4 印度2-450-150亿第三集团5 委内瑞拉6 波兰7 阿根廷8 土耳其9 墨西哥10 越南11 南非 12 泰国13 印度尼西亚14 罗马尼亚15 埃及16 巴基斯坦17 乌克兰210-50亿1010新兴医药市场集团国家2008年国内生产总值1（万亿美元全球销量排名前十五药物类别及药物全球销量排名前十五药物类别及药物 全球销量前全球销量前2020大销售类别大销售类别 全球前全球前2020大畅销药物大畅销药物 美国十大类别药物及十大畅销药美国十大类别药物及十大畅销药11全球销量排名前十五药物类别及药物 112010年全球前20位销售类别122010年全球前20位销售类别1213132010年美国十大治疗类别年美国十大治疗类别142010年美国十大治疗类别14美国十大畅销处方药美国十大畅销处方药药品通用名药品通用名 2007 2007年销售收入年销售收入 2008 2008年销售收入年销售收入 增长率增长率 阿托伐他汀阿托伐他汀 81 78 3.70 埃索美拉唑埃索美拉唑 55 59 7.27 氯吡格雷氯吡格雷 39 49 25.64美沙特罗氟替卡美沙特罗氟替卡松吸入剂松吸入剂 43 44 2.33 富马酸喹硫平富马酸喹硫平 35 39 11.43 孟鲁司特孟鲁司特 34 35 2.94 依那西普依那西普 34 34 0.00聚乙二醇化非格司聚乙二醇化非格司亭亭 31 31 0.00 吡格列酮吡格列酮 29 31 6.90促红细胞生成素促红细胞生成素 31 31 0.0015美国十大畅销处方药药品通用名 2007年销售收入 2008年1616中国医药市场中国医药市场12308080909年中国市场上各类别所占的份额年中国市场上各类别所占的份额中国药物的零售市场、农村市场以及进出口情况中国药物的零售市场、农村市场以及进出口情况中国药品市场制约因素中国药品市场制约因素17中国医药市场1230809年中国市场上各类别所占的份额中国08080909年中国市场上各类别所占的份额年中国市场上各类别所占的份额v 由下表可见，在中国抗感染药还是占有份额最多的，是主要治疗类别，随稍有下降，但差别不大。而且其他几类药物的变化都不大。药物类别药物类别 2009年年 2008年年 抗感染药抗感染药 23.9 24 抗肿瘤及免疫抑制剂抗肿瘤及免疫抑制剂 17.7 17.57 心血管药心血管药 13.3 13.90 消化系统药消化系统药 13.7 12.48 血液和造血系统药血液和造血系统药 10.6 11.01 神经系统药神经系统药 8.7 8.06 其他用药其他用药 12.60 13180809年中国市场上各类别所占的份额 由下表可见，在农村市场农村市场 近年来随着医保的普及，各大药企纷纷进入农村市场，这使得农村市场规模不断扩大，目前占到了医药工业总值的1415左右。2003年为178亿元；2004年为245亿元；2005年达到了450亿元；2006年达到了504亿元；2007年，农村市场规模达到了604亿元，同比增长19.84。19农村市场19v药品第三终端销售：药品第三终端销售：v 2009年，我国第三终端的销售额约为1014亿元，同比增长26.7，2010年，第三终端的销售为1445亿元，同比增长40.5。20药品第三终端销售：20我国医药进出口情况我国医药进出口情况 近年来，我国西药的出口增长加快，2010年，西药原料药出口118亿元，同比增长29.7。西成药出口8.38亿元，同比增长33，西成药进口达到27亿元，同比增长16.8；生化药出口12.4亿元，同比增长达到64。上述三者，只有西成药的进口是大于出口的。21我国医药进出口情况21中国样本医院销售前中国样本医院销售前20强企业强企业22中国样本医院销售前20强企业22中国药品市场制约因素中国药品市场制约因素v1.自主创新能力较低v2.利润率比较低v3.市场消费力较低v4.国际竞争力较低v5.市场竞争有序性较低v6.产业结构合理性较低v7、研发体系协调合理性低23中国药品市场制约因素1.自主创新能力较低23自主创新能力低v下图标可以看出截止2009年1类新药388个，但是这些新药中结构全新且简单、技术含量高的产品不足10%。如果按照美国FDA的标准来判断可以说还没有。24自主创新能力低下图标可以看出截止2009年1类新药388个，利润率比较低v下表也可以看出国外药企的利润率平均在20%以上。v我国最高的是石药，平均利润率只有10%左右。相差比较大。25利润率比较低下表也可以看出国外药企的利润率平均在20%以上。市场消费力较低市场消费力较低v在国内销售方面，由于消费力比国外低，往往导致了如下几个结果：v1、新药其实往往收益不高。新药往往价格高，很多人支付能力有限。v2、往往老药的使用率很高26市场消费力较低在国内销售方面，由于消费力比国外低，往往导致了国际竞争力较低国际竞争力较低v在出口方面我国以原料药和医药用辅料出口为主，占据了80%左右的出口份额，而制剂产品出口是非常少的。另外就是“中国制造”无法得到国际上认可，中国企业通过FDA、欧盟、日本认证的企业不足20%。27国际竞争力较低在出口方面我国以原料药和医药用辅料出口为主，占市场竞争有序性较低市场竞争有序性较低v 下表就可以看出，每一个产品的批件数目相当多。据统计中国有近3成的产品批件数目超过100个。其中的普药的批件数更多。这就表明了国内企业竞争手段单一，价格战打得很厉害。v 另外就是产能过剩。如VC，2010年产能估计可达到18万吨，但全球目前的需求量才12万吨左右。28市场竞争有序性较低 下表就可以看出，每一个产品的批件产业结构合理性较低产业结构合理性较低29产业结构合理性较低29研发体系协调合理性低研发体系协调合理性低30研发体系协调合理性低302010年中国市场年中国市场v 我国的整体医药市场上，2009年销售达到了6200亿元，2010年达到了7500亿元，同比增幅达到了21。增长速度远高于国际上大公司。312010年中国市场 我国的整体医药市场上，20032在未来五年,中国市场的年复合增长率预计将达23.2%,到2014年市场规模可达900亿美元 中国医药市场销售额中国医药市场销售额(2009-2014)(2009-2014)复合年增长率(2009-2014):23.2%美元美元$($(单位单位:十亿十亿)中国市场销售额中国市场销售额%年增长率年增长率来源:IMS亚洲/澳大利亚&中国医药市场2010-2014预测报告,2010年9月*以药品出厂价及固定汇率计算3232在未来五年,中国市场的年复合增长率预计将达23.2%,未来市场发展趋势及特点分析（中国）未来市场发展趋势及特点分析（中国）v1、医药市场将继续向新兴医药市场转移。2010年2014年间，新兴医药市场预计将以14%17%的速度增长，而主要的发达医药市场的增长率将仅为3%6%，其中中国和印度将是主要贡献者。v2、具体的治疗类别市场发展态势不会太大改变，但国家推崇的神经系统及糖尿病会大力发展v3、2011年医药工业高幅度增长，增幅略低于去年v4、医改投入加大，用药市场进一步扩容。33未来市场发展趋势及特点分析（中国）1、医药市场将继续向新兴医v5、药价招标等系列政策的实施使市场格局发生变化，流通企业生存压力加大。v6、出口受人民币升值影响，增幅下降v7、新版GMP、新版药典以及环保等新政策的实施，增加医药工业的成本。v8、医药产业资本化进度加快，新增资金成为今年医药发展的新的推动力v9、医药整合会进一步加强。企业整合会加速v10.345、药价招标等系列政策的实施使市场格局发生变化，流通企业生存35Thanks!35