广东中药产业转型升级课件

提纲 全球医药产业发展趋势全球医药产业发展趋势 医药市场需求趋势医药市场需求趋势医药市场需求趋势医药市场需求趋势 医药产业发展趋势医药产业发展趋势医药产业发展趋势医药产业发展趋势 中医药产业领域发展动向中医药产业领域发展动向 广东中药产业转型升级路向广东中药产业转型升级路向一一.全球医药产业发展趋全球医药产业发展趋势势1.1.全球医药市场稳步扩大，新兴市场快速增长全球医药市场稳步扩大，新兴市场快速增长全球医药市场稳步扩大，新兴市场快速增长全球医药市场稳步扩大，新兴市场快速增长n n据据据据IMS HealthIMS Health，全球医药市场，全球医药市场，全球医药市场，全球医药市场 (美元美元美元美元)保持保持保持保持6-86-8复合增长率复合增长率复合增长率复合增长率uu20052005年年年年60506050亿亿亿亿 20092009年年年年83708370亿亿亿亿 20112011年年年年88008800亿亿亿亿 20142014年年年年1.11.1万亿万亿万亿万亿n n中国、巴西、俄罗斯、土耳其、印度、墨西哥等医药新兴市场以中国、巴西、俄罗斯、土耳其、印度、墨西哥等医药新兴市场以中国、巴西、俄罗斯、土耳其、印度、墨西哥等医药新兴市场以中国、巴西、俄罗斯、土耳其、印度、墨西哥等医药新兴市场以14%17%14%17%的速度增长的速度增长的速度增长的速度增长n n中国医药市场规模以中国医药市场规模以中国医药市场规模以中国医药市场规模以25-2725-27的惊人增速，在的惊人增速，在的惊人增速，在的惊人增速，在20112011年将达年将达年将达年将达500500亿美元，亿美元，亿美元，亿美元，超越法国、德国而跃升为仅次于美国、日本的全球第三大市场超越法国、德国而跃升为仅次于美国、日本的全球第三大市场超越法国、德国而跃升为仅次于美国、日本的全球第三大市场超越法国、德国而跃升为仅次于美国、日本的全球第三大市场(据预测据预测20122012年增幅收窄，年增幅收窄，“黄金十年黄金十年”仍可期望仍可期望)2010 2010 2010 2010年中国医药工业总产值累计完成年中国医药工业总产值累计完成年中国医药工业总产值累计完成年中国医药工业总产值累计完成1.251.251.251.25万亿元，同比增长万亿元，同比增长万亿元，同比增长万亿元，同比增长26.326.326.326.3；中药工业产值中药工业产值中药工业产值中药工业产值3172317231723172亿元，同比增长亿元，同比增长亿元，同比增长亿元，同比增长29.529.529.529.5。2015201520152015年，年，年，年，3-43-43-43-4万亿？万亿？万亿？万亿？另据中国药品零售发展研究中心另据中国药品零售发展研究中心另据中国药品零售发展研究中心另据中国药品零售发展研究中心(MDC)(MDC)(MDC)(MDC)报告：报告：报告：报告：2010201020102010年中国药品终端市场总量达年中国药品终端市场总量达年中国药品终端市场总量达年中国药品终端市场总量达7043704370437043亿元，同比增长亿元，同比增长亿元，同比增长亿元，同比增长19.4319.4319.4319.43。一一.全球医药产业发展趋全球医药产业发展趋势势2.2.中国社会经济快速发展，推动医药健康市场扩容中国社会经济快速发展，推动医药健康市场扩容中国社会经济快速发展，推动医药健康市场扩容中国社会经济快速发展，推动医药健康市场扩容 全面建设小康社会构建全面建设小康社会构建全面建设小康社会构建全面建设小康社会构建“普惠型普惠型普惠型普惠型”全民健康保障体系全民健康保障体系全民健康保障体系全民健康保障体系 l l新医改：新医改：新医改：新医改：2009-20112009-2011年财政投入年财政投入年财政投入年财政投入1134211342亿亿亿亿l l城镇化：城镇化：城镇化：城镇化：2000-20102000-2010年，年，年，年，36.2236.2249.6849.68；(2008(2008年年年年)全国人均卫生费用全国人均卫生费用全国人均卫生费用全国人均卫生费用1092.51092.5元，城镇元，城镇元，城镇元，城镇1862.31862.3元元元元/农村农村农村农村454.8454.8元元元元 人口谱和疾病谱变化引发健康需求结构的调整人口谱和疾病谱变化引发健康需求结构的调整人口谱和疾病谱变化引发健康需求结构的调整人口谱和疾病谱变化引发健康需求结构的调整 l l老龄化：老龄化：老龄化：老龄化：2010201020102010年，年，年，年，60606060岁以上岁以上岁以上岁以上17765177651776517765万，占万，占万，占万，占13.613.613.613.62020202020202020年，年，年，年，2.342.342.342.34亿，亿，亿，亿，16.016.016.016.0未来我国人口老龄化预测未来我国人口老龄化预测未来我国人口老龄化预测未来我国人口老龄化预测 全国人均用药水平变化全国人均用药水平变化全国人均用药水平变化全国人均用药水平变化一一.全球医药产业发展趋全球医药产业发展趋势势3.3.健康消费升级，拓展新的健康服务市场空间健康消费升级，拓展新的健康服务市场空间健康消费升级，拓展新的健康服务市场空间健康消费升级，拓展新的健康服务市场空间医学模式转变促进现代健康管理的普及医学模式转变促进现代健康管理的普及医学模式转变促进现代健康管理的普及医学模式转变促进现代健康管理的普及“关口前移、重心下沉关口前移、重心下沉关口前移、重心下沉关口前移、重心下沉”-中医中医中医中医“治未病治未病治未病治未病”模式？模式？模式？模式？l l据美国霍普金斯医学会的统计，由于健康管理公司的出现，健康保险公司的直接据美国霍普金斯医学会的统计，由于健康管理公司的出现，健康保险公司的直接据美国霍普金斯医学会的统计，由于健康管理公司的出现，健康保险公司的直接据美国霍普金斯医学会的统计，由于健康管理公司的出现，健康保险公司的直接医疗开支降低了医疗开支降低了医疗开支降低了医疗开支降低了3030。l l国内健康体检市场现有规模国内健康体检市场现有规模国内健康体检市场现有规模国内健康体检市场现有规模100-200100-200亿元亿元亿元亿元l l各类健康培训和健康信息服务各类健康培训和健康信息服务各类健康培训和健康信息服务各类健康培训和健康信息服务医疗健康消费多样化推动医疗保健服务领域细分化医疗健康消费多样化推动医疗保健服务领域细分化医疗健康消费多样化推动医疗保健服务领域细分化医疗健康消费多样化推动医疗保健服务领域细分化 l l催生对高品质、个性化、便利化的医疗保健服务和产品的新需求催生对高品质、个性化、便利化的医疗保健服务和产品的新需求催生对高品质、个性化、便利化的医疗保健服务和产品的新需求催生对高品质、个性化、便利化的医疗保健服务和产品的新需求 高端医疗、高端医疗、高端医疗、高端医疗、智慧医疗智慧医疗智慧医疗智慧医疗 定制化医疗定制化医疗定制化医疗定制化医疗l l医疗保健旅游产业蓬勃发展医疗保健旅游产业蓬勃发展医疗保健旅游产业蓬勃发展医疗保健旅游产业蓬勃发展 ：2008200820082008年国际医疗旅游行业总收入为年国际医疗旅游行业总收入为年国际医疗旅游行业总收入为年国际医疗旅游行业总收入为400-600400-600400-600400-600亿美元亿美元亿美元亿美元 2012201220122012年年年年800-1000800-1000800-1000800-1000亿美元亿美元亿美元亿美元 ，国内医疗保健旅游产业开始起步，国内医疗保健旅游产业开始起步，国内医疗保健旅游产业开始起步，国内医疗保健旅游产业开始起步1.1.生物医药产业渐显全球产业主导地位生物医药产业渐显全球产业主导地位生物医药产业渐显全球产业主导地位生物医药产业渐显全球产业主导地位 因其知识密集、高附加值、高辐射力、低能耗低污染等特点，已成为因其知识密集、高附加值、高辐射力、低能耗低污染等特点，已成为因其知识密集、高附加值、高辐射力、低能耗低污染等特点，已成为因其知识密集、高附加值、高辐射力、低能耗低污染等特点，已成为世界各国重点布局的具划时代意义的战略产业世界各国重点布局的具划时代意义的战略产业世界各国重点布局的具划时代意义的战略产业世界各国重点布局的具划时代意义的战略产业 国务院国务院国务院国务院20102010年颁布年颁布年颁布年颁布关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 生物技术和新医药产业当前正处在跨越发展的战略机遇期，开始进入生物技术和新医药产业当前正处在跨越发展的战略机遇期，开始进入生物技术和新医药产业当前正处在跨越发展的战略机遇期，开始进入生物技术和新医药产业当前正处在跨越发展的战略机遇期，开始进入全球资本角逐竞争的新阶段全球资本角逐竞争的新阶段全球资本角逐竞争的新阶段全球资本角逐竞争的新阶段 l三星集团联合昆泰三星集团联合昆泰(Ouintiles(Ouintiles)投资投资2.662.66亿美元设厂生产生物仿制药亿美元设厂生产生物仿制药 l日本富士胶片公司投资本土制药业之后，又将出资日本富士胶片公司投资本土制药业之后，又将出资4.94.9亿美元收购默沙东公司的疫苗和生物制剂业务亿美元收购默沙东公司的疫苗和生物制剂业务l雀巢以雀巢以5 5亿美元开发预防和治疗糖尿病及肥胖症的保健品亿美元开发预防和治疗糖尿病及肥胖症的保健品 l截至截至20102010年，我国在国内上市的医药企业有年，我国在国内上市的医药企业有185185家，在海外上市的有家，在海外上市的有5959家家 (2010(2010年在大陆、香港、美年在大陆、香港、美国国 IPOIPO数量达数量达3333家，较家，较20092009年增长了一倍以上年增长了一倍以上)以赛诺菲为例：以赛诺菲为例：以赛诺菲为例：以赛诺菲为例：1999199919991999年对等合并年对等合并年对等合并年对等合并“赛诺菲赛诺菲赛诺菲赛诺菲-圣德拉堡圣德拉堡圣德拉堡圣德拉堡”，2004200420042004年年年年630630630630亿美元并购法国安亿美元并购法国安亿美元并购法国安亿美元并购法国安万特万特万特万特(原赫斯特原赫斯特原赫斯特原赫斯特罗纳普朗克罗纳普朗克罗纳普朗克罗纳普朗克)“赛诺菲赛诺菲赛诺菲赛诺菲-安万特安万特安万特安万特”，2010201020102010年年年年200200200200亿美元收购美国健赞生亿美元收购美国健赞生亿美元收购美国健赞生亿美元收购美国健赞生物技术公司，物技术公司，物技术公司，物技术公司，2012201220122012年可望全球第一大年可望全球第一大年可望全球第一大年可望全球第一大一一.全球医药产业发展趋势全球医药产业发展趋势2.2.世界范围内产业格局逐步调整重组世界范围内产业格局逐步调整重组世界范围内产业格局逐步调整重组世界范围内产业格局逐步调整重组 产业领域消长产业领域消长产业领域消长产业领域消长l l化学药化学药化学药化学药(70(70(70(70)，专利悬崖，专利悬崖，专利悬崖，专利悬崖(仿制药仿制药仿制药仿制药，1/3)1/3)1/3)1/3)l l生物药生物药生物药生物药(重组蛋白重组蛋白重组蛋白重组蛋白、单抗类、疫苗、单抗类、疫苗、单抗类、疫苗、单抗类、疫苗)，生物仿制药，生物仿制药，生物仿制药，生物仿制药10101010年可增年可增年可增年可增90909090倍倍倍倍(5(5(5(5年内年内年内年内90909090专利到期专利到期专利到期专利到期)l l中药中药中药中药(天然药天然药天然药天然药)(主流是保健用主流是保健用主流是保健用主流是保健用)l l生物医学工程生物医学工程生物医学工程生物医学工程(医疗器械医疗器械医疗器械医疗器械)，最被看好，最被看好，最被看好，最被看好 产业分化：产业分化：产业分化：产业分化：研发服务外包研发服务外包研发服务外包研发服务外包(CRO)(CRO)、医药物流及电子商务、医药物流及电子商务、医药物流及电子商务、医药物流及电子商务l lCROCROCROCRO，服务外包：，服务外包：，服务外包：，服务外包：2011201120112011年年年年 全球全球全球全球CROCROCROCRO市场市场市场市场380380380380亿美元，年均增长率亿美元，年均增长率亿美元，年均增长率亿美元，年均增长率16.3%(16.3%(16.3%(16.3%(例：药明康德新药例：药明康德新药例：药明康德新药例：药明康德新药开发有限公司开发有限公司开发有限公司开发有限公司 2000200020002000年创立，年创立，年创立，年创立，2009200920092009年研发收入近年研发收入近年研发收入近年研发收入近20202020亿元、员工亿元、员工亿元、员工亿元、员工4400440044004400多人的上市公司多人的上市公司多人的上市公司多人的上市公司)l l医疗健康数字化医疗健康数字化医疗健康数字化医疗健康数字化(ITITITITBTBTBTBT “智慧医疗智慧医疗智慧医疗智慧医疗”)全球梯度转移加快全球梯度转移加快全球梯度转移加快全球梯度转移加快 l l生产制造中心和研发网络大量转向市场增速更快、成本更低的新兴国家和地区生产制造中心和研发网络大量转向市场增速更快、成本更低的新兴国家和地区生产制造中心和研发网络大量转向市场增速更快、成本更低的新兴国家和地区生产制造中心和研发网络大量转向市场增速更快、成本更低的新兴国家和地区(如印度、如印度、如印度、如印度、中国、新加坡中国、新加坡中国、新加坡中国、新加坡)一一.全球医药产业发展趋势全球医药产业发展趋势3.3.“区域集聚区域集聚区域集聚区域集聚”成为产业竞争发展突出特征成为产业竞争发展突出特征成为产业竞争发展突出特征成为产业竞争发展突出特征 区域集聚提供了构建区域集聚提供了构建区域集聚提供了构建区域集聚提供了构建“生物产业技术创新战略联盟生物产业技术创新战略联盟生物产业技术创新战略联盟生物产业技术创新战略联盟”重要条件重要条件重要条件重要条件 uu美国：美国：美国：美国：圣迭戈、旧金山、大华府地区、波士顿、北卡罗来纳研究三角园五大生物技术产业区 uu欧洲：欧洲：欧洲：欧洲：莱因河上游金三角生物谷、英国剑桥基因组园、法国巴黎南郊基因谷、加拿大渥太华生命科学园、挪威挪瓦姆生物医学科技园uu亚洲：亚洲：亚洲：亚洲：印度班加罗尔生物园、新加坡启奥生物医药园（Biopolis）和大士生物医药园（Tuas）等uu中国：中国：中国：中国：深圳、上海、北京、广州、石家庄、长春、长沙、泰州等 23个国家级生物产业基地，以长三角、环渤海为核心，珠三角、东北等中东部地区快速发展的空间格局，研发要素进一步向上海、北京集聚，制造环节加速向江苏、山东集聚 uu广东：广东：广东：广东：广州科学城、中山国家健康科技产业基地、中山华南现代中医药城、广州国际生广州科学城、中山国家健康科技产业基地、中山华南现代中医药城、广州国际生物岛、中新广州知识城、物岛、中新广州知识城、“深圳北大生物谷深圳北大生物谷”、“惠州仲恺生物科技园惠州仲恺生物科技园”、“广东松山广东松山湖中医药健康科技产业园湖中医药健康科技产业园”等等 一一.全球医药产业发展趋势全球医药产业发展趋势4.4.技术创新推动产业疆域不断扩展技术创新推动产业疆域不断扩展技术创新推动产业疆域不断扩展技术创新推动产业疆域不断扩展 数字通讯、信息网络、物联网、智能计算技术与生物技术同时飞速发展数字通讯、信息网络、物联网、智能计算技术与生物技术同时飞速发展并渐趋相互渗透、融合，进而与当代健康需求相结合，并渐趋相互渗透、融合，进而与当代健康需求相结合，BTBTITIT技术的会聚技术的会聚融合开辟了数字医疗、生物信息等产业新领域融合开辟了数字医疗、生物信息等产业新领域 uu医疗保健医疗保健医疗保健医疗保健ITIT产业产业产业产业 ：从医疗器械到移动医疗：从医疗器械到移动医疗：从医疗器械到移动医疗：从医疗器械到移动医疗l l目前美国每年已有约目前美国每年已有约800800亿美元，亿美元，2012-20142012-2014年将增长年将增长2424l l移动医疗应用可覆盖民众健康导航、基础护理、急救、慢病管理、公卫研究、自助医移动医疗应用可覆盖民众健康导航、基础护理、急救、慢病管理、公卫研究、自助医疗服务等诸多领域疗服务等诸多领域(例：中移动与贵州省共建新型农村合作医疗信息管理系统例：中移动与贵州省共建新型农村合作医疗信息管理系统 )l l苹果苹果App StoreApp Store有健康类软件超有健康类软件超120120款款uu全球医药行业变革：从单纯生产新药向提升医疗保健成效转型和创建新全球医药行业变革：从单纯生产新药向提升医疗保健成效转型和创建新全球医药行业变革：从单纯生产新药向提升医疗保健成效转型和创建新全球医药行业变革：从单纯生产新药向提升医疗保健成效转型和创建新的商业模式的商业模式的商业模式的商业模式l lGEGE、西门子、菲利普等医疗器械巨头：、西门子、菲利普等医疗器械巨头：医疗信息处理与临床决策支持系统医疗信息处理与临床决策支持系统l l微软、微软、IBMIBM、HPHP、三星等、三星等ITIT巨子：医疗信息化解决方案巨子：医疗信息化解决方案l l健康云服务？健康云服务？一一.全球医药产业发展趋势全球医药产业发展趋势默克雪兰诺公司的设想：默克雪兰诺公司的设想：通过分子诊断通过分子诊断通过分子诊断通过分子诊断,筛选出适合的病人筛选出适合的病人筛选出适合的病人筛选出适合的病人 借助无线借助无线借助无线借助无线easypodeasypodeasypodeasypod注射设备注射设备注射设备注射设备,记录剂量数据并传记录剂量数据并传记录剂量数据并传记录剂量数据并传输给临床医师输给临床医师输给临床医师输给临床医师 医院医院医院医院“疾病管理呼叫中心疾病管理呼叫中心疾病管理呼叫中心疾病管理呼叫中心”据据据据easypodeasypodeasypodeasypod所传输的所传输的所传输的所传输的无线信息无线信息无线信息无线信息,及时干预、提醒病患者按医嘱服药及时干预、提醒病患者按医嘱服药及时干预、提醒病患者按医嘱服药及时干预、提醒病患者按医嘱服药 电子健康档案整合病患者信息电子健康档案整合病患者信息电子健康档案整合病患者信息电子健康档案整合病患者信息,得出用药依从性得出用药依从性得出用药依从性得出用药依从性与治疗效果改善之间关系的报告，反馈于进一步与治疗效果改善之间关系的报告，反馈于进一步与治疗效果改善之间关系的报告，反馈于进一步与治疗效果改善之间关系的报告，反馈于进一步研发研发研发研发 健康管理系统整体架构健康管理系统整体架构数字化健康服务平台体系架构和集成框架5.5.个体化医学隐然挑战主流商业模式个体化医学隐然挑战主流商业模式个体化医学隐然挑战主流商业模式个体化医学隐然挑战主流商业模式 后基因组时代开启个体化诊断、治疗和再生医学等新领域，催生新的预测性、后基因组时代开启个体化诊断、治疗和再生医学等新领域，催生新的预测性、后基因组时代开启个体化诊断、治疗和再生医学等新领域，催生新的预测性、后基因组时代开启个体化诊断、治疗和再生医学等新领域，催生新的预测性、预防性、个体化和参与性的医学模式预防性、个体化和参与性的医学模式预防性、个体化和参与性的医学模式预防性、个体化和参与性的医学模式 挑战建立在大疾病人群、标准化用药基础上的传统商业模式挑战建立在大疾病人群、标准化用药基础上的传统商业模式挑战建立在大疾病人群、标准化用药基础上的传统商业模式挑战建立在大疾病人群、标准化用药基础上的传统商业模式 (巨型企业、重磅巨型企业、重磅巨型企业、重磅巨型企业、重磅专利品种、全球行销网络专利品种、全球行销网络专利品种、全球行销网络专利品种、全球行销网络 )打破以医药制造业为主导的生物医药产业格打破以医药制造业为主导的生物医药产业格局？局？一一.全球医药产业发展趋势全球医药产业发展趋势二二.中医药产业领域发展动向中医药产业领域发展动向 这是最好的时代，这是最坏的时代；这这是最好的时代，这是最坏的时代；这是智慧的时代，这是愚蠢的时代；这是信仰的是智慧的时代，这是愚蠢的时代；这是信仰的时期，这是怀疑的时期；这是光明的季节，时期，这是怀疑的时期；这是光明的季节，这这是黑暗的季节；这是希望之春，这是失望之冬；是黑暗的季节；这是希望之春，这是失望之冬；人们面前有着各样事物，人们面前一无所有；人们面前有着各样事物，人们面前一无所有；人们正在直登天堂，人们正在直下地狱人们正在直登天堂，人们正在直下地狱 狄狄狄狄更斯更斯更斯更斯双城记双城记双城记双城记二二.中医药产业领域发展动向中医药产业领域发展动向 1.1.1.1.主导产业中药制造业短期内陷于困局主导产业中药制造业短期内陷于困局主导产业中药制造业短期内陷于困局主导产业中药制造业短期内陷于困局 成本持续升高：成本持续升高：成本持续升高：成本持续升高：资源资源资源资源(地、水、能地、水、能地、水、能地、水、能)、人工、物流、财务成本、人工、物流、财务成本、人工、物流、财务成本、人工、物流、财务成本(加息、惜贷加息、惜贷加息、惜贷加息、惜贷)，新版，新版，新版，新版GMPGMP、药品电子监管，中药材原料大涨、药品电子监管，中药材原料大涨、药品电子监管，中药材原料大涨、药品电子监管，中药材原料大涨(倒挂？倒挂？倒挂？倒挂？)成品价格压力：成品价格压力：成品价格压力：成品价格压力：招标采购、降价令，非专利药、非独家价格竞争尤甚招标采购、降价令，非专利药、非独家价格竞争尤甚招标采购、降价令，非专利药、非独家价格竞争尤甚招标采购、降价令，非专利药、非独家价格竞争尤甚 新药难产：新药难产：新药难产：新药难产：周期拉长、代价高昂且产出趋减周期拉长、代价高昂且产出趋减周期拉长、代价高昂且产出趋减周期拉长、代价高昂且产出趋减(每年化药每年化药每年化药每年化药100100个左右、生物药和个左右、生物药和个左右、生物药和个左右、生物药和中药各中药各中药各中药各1010个左右个左右个左右个左右)，远水难解近渴，远水难解近渴，远水难解近渴，远水难解近渴长期而言，中药产业也面临现代医疗长期而言，中药产业也面临现代医疗长期而言，中药产业也面临现代医疗长期而言，中药产业也面临现代医疗健康领域技术革命的深层竞争挑战！健康领域技术革命的深层竞争挑战！健康领域技术革命的深层竞争挑战！健康领域技术革命的深层竞争挑战！例：例：新版新版GMP与中药饮片业与中药饮片业uu中药饮片工业特点中药饮片工业特点中药饮片工业特点中药饮片工业特点品种多品种多品种多品种多(300-600)(300-600)(300-600)(300-600)、批量小、批号多、批量小、批号多、批量小、批号多、批量小、批号多医疗机构要求全品种供应医疗机构要求全品种供应医疗机构要求全品种供应医疗机构要求全品种供应uu新版新版新版新版GMPGMP要求要求要求要求上市品种持续稳定性考察上市品种持续稳定性考察上市品种持续稳定性考察上市品种持续稳定性考察(每年全项检验每年全项检验每年全项检验每年全项检验)原料、饮片批批全检原料、饮片批批全检原料、饮片批批全检原料、饮片批批全检2010201020102010版药典标准提高版药典标准提高版药典标准提高版药典标准提高-含测含测含测含测409409409409种种种种(347)347)347)347)；浸出物；浸出物；浸出物；浸出物305305305305种种种种(298)298)298)298)uuSFDASFDA安监司官员安监司官员安监司官员安监司官员每个企业只生产几种每个企业只生产几种每个企业只生产几种每个企业只生产几种“中国就剩下中国就剩下中国就剩下中国就剩下30303030家饮片厂，供应问题我都不担心家饮片厂，供应问题我都不担心家饮片厂，供应问题我都不担心家饮片厂，供应问题我都不担心”雷雷！2010201020102010年广东医药工业产值统计年广东医药工业产值统计年广东医药工业产值统计年广东医药工业产值统计(据省医药行业协会据省医药行业协会据省医药行业协会据省医药行业协会)工业总产值工业总产值工业总产值工业总产值(亿元亿元亿元亿元)同比增长同比增长同比增长同比增长全省医药工业总产值全省医药工业总产值全省医药工业总产值全省医药工业总产值815.97815.9731.9531.95化学药品原药制造业化学药品原药制造业化学药品原药制造业化学药品原药制造业59.259.217.5817.58化学药品制剂制造业化学药品制剂制造业化学药品制剂制造业化学药品制剂制造业302.6302.622.9722.97中药饮片加工业中药饮片加工业中药饮片加工业中药饮片加工业64.1564.1535.4435.44中成药制造业中成药制造业中成药制造业中成药制造业172.3172.315.5815.58生物、生化制品生物、生化制品生物、生化制品生物、生化制品107.1107.138.1538.15卫生材料及医药用品卫生材料及医药用品卫生材料及医药用品卫生材料及医药用品45.345.318.318.3医疗器械产业医疗器械产业医疗器械产业医疗器械产业约约约约385385 我省医药产业以药物制剂、中药制造及医疗器械见长，其中，中药制造我省医药产业以药物制剂、中药制造及医疗器械见长，其中，中药制造我省医药产业以药物制剂、中药制造及医疗器械见长，其中，中药制造我省医药产业以药物制剂、中药制造及医疗器械见长，其中，中药制造业所占比重已下滑！业所占比重已下滑！业所占比重已下滑！业所占比重已下滑！另据另据另据另据中国农村统计年鉴中国农村统计年鉴中国农村统计年鉴中国农村统计年鉴 2010201020102010，2009200920092009年广东中药材产值年广东中药材产值年广东中药材产值年广东中药材产值14.314.314.314.3亿元，占全省农业亿元，占全省农业亿元，占全省农业亿元，占全省农业产值产值产值产值0.910.910.910.91、全国中药材产值、全国中药材产值、全国中药材产值、全国中药材产值2.892.892.892.89。二二.中医药产业领域发展动向中医药产业领域发展动向 2.2.2.2.中草药资源约束日益凸显中草药资源约束日益凸显 家种药材生产分散，优质种源成瓶颈：家种药材生产分散，优质种源成瓶颈：家种药材生产分散，优质种源成瓶颈：家种药材生产分散，优质种源成瓶颈：市场流通的市场流通的市场流通的市场流通的10001000余种药材中余种药材中余种药材中余种药材中250250多种主要靠家种，商品量占药用多种主要靠家种，商品量占药用多种主要靠家种，商品量占药用多种主要靠家种，商品量占药用总量总量总量总量7070以上，但规范化种植难居主流、种植成本与风险增大、以上，但规范化种植难居主流、种植成本与风险增大、以上，但规范化种植难居主流、种植成本与风险增大、以上，但规范化种植难居主流、种植成本与风险增大、良种的贡献甚微良种的贡献甚微良种的贡献甚微良种的贡献甚微 野生药材资源枯竭之势难止，部分品种已依赖进口野生药材资源枯竭之势难止，部分品种已依赖进口野生药材资源枯竭之势难止，部分品种已依赖进口野生药材资源枯竭之势难止，部分品种已依赖进口 因地域条件所限，大宗、常用药材资源因地域条件所限，大宗、常用药材资源因地域条件所限，大宗、常用药材资源因地域条件所限，大宗、常用药材资源始终是广东始终是广东始终是广东始终是广东“短板短板短板短板”，“南药南药南药南药”资源也面临挑战资源也面临挑战资源也面临挑战资源也面临挑战在美国获得传统医药相关专利授权的前在美国获得传统医药相关专利授权的前在美国获得传统医药相关专利授权的前在美国获得传统医药相关专利授权的前1010位机构情况位机构情况位机构情况位机构情况*3.3.3.3.中医药多元化开发方兴未艾中医药多元化开发方兴未艾中医药多元化开发方兴未艾中医药多元化开发方兴未艾 传统医药做成健康用品才是传统医药做成健康用品才是传统医药做成健康用品才是传统医药做成健康用品才是“国际主流国际主流国际主流国际主流”:国际日国际日国际日国际日化巨头宝洁、联合利华、欧莱雅、雅诗兰黛化巨头宝洁、联合利华、欧莱雅、雅诗兰黛化巨头宝洁、联合利华、欧莱雅、雅诗兰黛化巨头宝洁、联合利华、欧莱雅、雅诗兰黛 国内已有国内已有国内已有国内已有170170170170多家医药企业相继涉足药妆、牙膏、多家医药企业相继涉足药妆、牙膏、多家医药企业相继涉足药妆、牙膏、多家医药企业相继涉足药妆、牙膏、洗发水、沐浴露等日化领域洗发水、沐浴露等日化领域洗发水、沐浴露等日化领域洗发水、沐浴露等日化领域 ，如广药集团、同仁，如广药集团、同仁，如广药集团、同仁，如广药集团、同仁堂、片仔癀、马应龙、修正药业、敬修堂、康美堂、片仔癀、马应龙、修正药业、敬修堂、康美堂、片仔癀、马应龙、修正药业、敬修堂、康美堂、片仔癀、马应龙、修正药业、敬修堂、康美药业、滇红药业、天士力等药业、滇红药业、天士力等药业、滇红药业、天士力等药业、滇红药业、天士力等机构机构机构机构专利数专利数专利数专利数印度科学与工业研究理事会印度科学与工业研究理事会(SCIR)(SCIR)119119美国宝洁公司美国宝洁公司(P&G)(P&G)6161美国高露洁公司美国高露洁公司(Colgate Palmolive)(Colgate Palmolive)4848意大利印第纳意大利印第纳(Indena(Indena)4444法国欧莱雅法国欧莱雅(LOreal(LOreal)3939日本花王公司日本花王公司(KAO)(KAO)3232瑞士瑞士NestacNestac公司公司2929美国捷通公司美国捷通公司(Access Business Group)(Access Business Group)2424法国路易威登法国路易威登(LVMH)(LVMH)2424美国华纳美国华纳-兰伯特公司兰伯特公司(Warner Lambert)(Warner Lambert)2121*引自傅俊英、曹燕引自傅俊英、曹燕.美国授权的全球传统医药专利分析美国授权的全球传统医药专利分析.世界世界科学技术科学技术-中医药现代化，中医药现代化，20112011，13(1)13(1)：151 151 二二.中医药产业领域发展动向中医药产业领域发展动向 4.4.4.4.中医药产业全球化趋势加强中医药产业全球化趋势加强中医药产业全球化趋势加强中医药产业全球化趋势加强 国际合法化加快，准入门槛也随之加高国际合法化加快，准入门槛也随之加高国际合法化加快，准入门槛也随之加高国际合法化加快，准入门槛也随之加高 。加拿大、新加坡、马来西亚、印尼、越南、泰国、。加拿大、新加坡、马来西亚、印尼、越南、泰国、。加拿大、新加坡、马来西亚、印尼、越南、泰国、。加拿大、新加坡、马来西亚、印尼、越南、泰国、澳大利亚澳大利亚澳大利亚澳大利亚(维多利亚省维多利亚省维多利亚省维多利亚省)等已承认中医合法化，有的并已纳入医保，美国等已承认中医合法化，有的并已纳入医保，美国等已承认中医合法化，有的并已纳入医保，美国等已承认中医合法化，有的并已纳入医保，美国50505050多个州中多个州中多个州中多个州中42424242个州个州个州个州承认中医合法化；欧盟承认中医合法化；欧盟承认中医合法化；欧盟承认中医合法化；欧盟传统植物药注册程序指令传统植物药注册程序指令传统植物药注册程序指令传统植物药注册程序指令过渡期今年过渡期今年过渡期今年过渡期今年4 4 4 4月结束、香港中成药注册月结束、香港中成药注册月结束、香港中成药注册月结束、香港中成药注册条款生效、美国对膳食补充剂实施条款生效、美国对膳食补充剂实施条款生效、美国对膳食补充剂实施条款生效、美国对膳食补充剂实施cGMPcGMPcGMPcGMP等等等等国际竞争与合作加强：国际竞争与合作加强：国际竞争与合作加强：国际竞争与合作加强：“洋中药洋中药洋中药洋中药”抢滩入华；开始从全球配置资源；中成药本地化生产抢滩入华；开始从全球配置资源；中成药本地化生产抢滩入华；开始从全球配置资源；中成药本地化生产抢滩入华；开始从全球配置资源；中成药本地化生产-“日水清心丸日水清心丸日水清心丸日水清心丸”,新加坡销售的新加坡销售的新加坡销售的新加坡销售的8767876787678767种中成药种中成药种中成药种中成药1/3,1/3,1/3,1/3,美国本土公司生产和销售银翘片、二至丸、美国本土公司生产和销售银翘片、二至丸、美国本土公司生产和销售银翘片、二至丸、美国本土公司生产和销售银翘片、二至丸、感冒灵、玉屏风片、首乌胶囊等感冒灵、玉屏风片、首乌胶囊等感冒灵、玉屏风片、首乌胶囊等感冒灵、玉屏风片、首乌胶囊等5.5.5.5.产业安全问题频发隐忧难释产业安全问题频发隐忧难释产业安全问题频发隐忧难释产业安全问题频发隐忧难释 自上世纪末自上世纪末自上世纪末自上世纪末“马兜铃酸肾毒性马兜铃酸肾毒性马兜铃酸肾毒性马兜铃酸肾毒性”事件以来，与中医药有关的质量安全问题频发，最近的就事件以来，与中医药有关的质量安全问题频发，最近的就事件以来，与中医药有关的质量安全问题频发，最近的就事件以来，与中医药有关的质量安全问题频发，最近的就有香港李众胜堂保济丸掺西药事件、硫磺薰蒸药材风波、蜀中制药有香港李众胜堂保济丸掺西药事件、硫磺薰蒸药材风波、蜀中制药有香港李众胜堂保济丸掺西药事件、硫磺薰蒸药材风波、蜀中制药有香港李众胜堂保济丸掺西药事件、硫磺薰蒸药材风波、蜀中制药“质量门质量门质量门质量门”、燕窝、燕窝、燕窝、燕窝三、广东中药产业转型升级路向三、广东中药产业转型升级路向n n原有产业发展模式已不可持续，亟需转变发展方式原有产业发展模式已不可持续，亟需转变发展方式原有产业发展模式已不可持续，亟需转变发展方式原有产业发展模式已不可持续，亟需转变发展方式 广东中药生产企业全国最多广东中药生产企业全国最多广东中药生产企业全国最多广东中药生产企业全国最多(全国有全国有全国有全国有40544054家具中药生产资质的企业，家具中药生产资质的企业，家具中药生产资质的企业，家具中药生产资质的企业，广东以广东以广东以广东以352352家居首家居首家居首家居首)，但地位下降、品种老化、主营利润不保，但地位下降、品种老化、主营利润不保，但地位下降、品种老化、主营利润不保，但地位下降、品种老化、主营利润不保，“野蛮野蛮野蛮野蛮生长生长生长生长”时代不再！时代不再！时代不再！时代不再！n n着眼着眼着眼着眼“生命健康大产业生命健康大产业生命健康大产业生命健康大产业”，向多元化、立体化发展，向多元化、立体化发展，向多元化、立体化发展，向多元化、立体化发展固守一域固守一域固守一域固守一域 全产业链全产业链全产业链全产业链技术创新技术创新技术创新技术创新 模式创新模式创新模式创新模式创新立足产品立足产品立足产品立足产品 立足服务立足服务立足服务立足服务科技视角科技视角科技视角科技视角 文化视野文化视野文化视野文化视野市场竞争市场竞争市场竞争市场竞争 资本竞争资本竞争资本竞争资本竞争中医药产业价值链构成中医药产业价值链构成 投资投资医疗技术资源医疗技术资源医疗技术资源医疗技术资源 历史文化资源历史文化资源历史文化资源历史文化资源中药自然资源中药自然资源中药自然资源中药自然资源 预防预防预防预防 诊断诊断诊断诊断 治疗治疗治疗治疗 康复康复康复康复 保健养生保健养生保健养生保健养生 公共服务价值公共服务价值公共服务价值公共服务价值 出版出版出版出版 教育教育教育教育 药材药材药材药材 饮片饮片饮片饮片 中成药、中成药、中成药、中成药、中药相关健康产品中药相关健康产品中药相关健康产品中药相关健康产品 文化传承价值文化传承价值文化传承价值文化传承价值 产品商业价值产品商业价值产品商业价值产品商业价值 服务商业价值服务商业价值服务商业价值服务商业价值 产品商业价值产品商业价值产品商业价值产品商业价值 文化消费价值文化消费价值文化消费价值文化消费价值 文化外交价值文化外交价值文化外交价值文化外交价值 服务商业价值服务商业价值服务商业价值服务商业价值 区域社会价值区域社会价值区域社会价值区域社会价值 盈利性医疗、保健服务盈利性医疗、保健服务盈利性医疗、保健服务盈利性医疗、保健服务 诊疗仪器、信息系统、保健器具诊疗仪器、信息系统、保健器具诊疗仪器、信息系统、保健器具诊疗仪器、信息系统、保健器具 休闲旅游、影视娱乐休闲旅游、影视娱乐休闲旅游、影视娱乐休闲旅游、影视娱乐 营销、物流、信息、研发、培训营销、物流、信息、研发、培训营销、物流、信息、研发、培训营销、物流、信息、研发、培训 农村发展、生态农村发展、生态农村发展、生态农村发展、生态 中药产业市场格局中药产业市场格局中药产业市场格局中药产业市场格局n n(第一产业第一产业第一产业第一产业)中药农业中药农业中药农业中药农业uu中药材中药材中药材中药材:年收购总值年收购总值年收购总值年收购总值590590590590亿以上亿以上亿以上亿以上n n (第二产业第二产业第二产业第二产业)中药工业中药工业中药工业中药工业(狭义狭义狭义狭义,制造业制造业制造业制造业)uu中成药中成药中成药中成药(含民族药含民族药含民族药含民族药)中药饮片中药饮片中药饮片中药饮片l中药饮片工业中药饮片工业:600:600亿以上亿以上l中成药工业中成药工业:3000:3000亿亿(产值产值41004100亿以上？亿以上？)u中药提取物及以中药为原料的工业中药提取物及以中药为原料的工业l中药提取物：中药提取物：“订单式订单式”生产生产-2010-2010年出口年出口8.158.15亿美元亿美元l中药保健产品中药保健产品:保健食品生产企业有保健食品生产企业有16001600余家，年产值达余家，年产值达10001000多亿元。根据不完全统计，从事保健食品生产和经营的人数已超过多亿元。根据不完全统计，从事保健食品生产和经营的人数已超过500500万。截至万。截至20082008年年底，我国已审批保健食品年年底，我国已审批保健食品1127511275个，其中国产保健食品个，其中国产保健食品1063910639个，进口保健食品个，进口保健食品618618个个健康饮料健康饮料:王老吉王老吉”品牌凉茶饮料品牌凉茶饮料20082008年销售额近年销售额近120120亿元亿元l中药化妆品中药化妆品:约约330330亿元。现药妆品销售额仅占国内化妆品市场亿元。现药妆品销售额仅占国内化妆品市场1010，而在欧洲、美国、日本，药妆品已占本国化妆品市场，而在欧洲、美国、日本，药妆品已占本国化妆品市场50-6050-60份额，故份额，故行内人士认为，药妆品在我国应有行内人士认为，药妆品在我国应有1000-15001000-1500亿元的市场空间亿元的市场空间l中药消毒剂中药消毒剂:产值产值100100亿亿l兽用中药产品兽用中药产品:目前国内兽药市场容量约为目前国内兽药市场容量约为200-250200-250亿元，中兽药不占主导地位，现有亿元，中兽药不占主导地位，现有25862586家兽药生产厂家中有家兽药生产厂家中有20002000多家生产各种中兽药制剂多家生产各种中兽药制剂40004000多种，多种，中国兽药典中国兽药典20052005年版收载中药成方制剂年版收载中药成方制剂(禽、畜、水产禽、畜、水产)195)195个个u相关配套工业相关配套工业l中药加工和检测仪器及设备：约中药加工和检测仪器及设备：约200200亿亿n n(第三产业第三产业第三产业第三产业)中药服务业中药服务业中药服务业中药服务业uu中药商业：中药物流、分销、零售中药商业：中药物流、分销、零售中药商业：中药物流、分销、零售中药商业：中药物流、分销、零售(连锁药业连锁药业连锁药业连锁药业24092409家、药店家、药店家、药店家、药店4141万多个万多个万多个万多个)uu中药知识产业：研发及外包中药知识产业：研发及外包中药知识产业：研发及外包中药知识产业：研发及外包(CRO)(CRO)，信息网络、管理咨询、法律、人才、金融服务，文化、教育培训，信息网络、管理咨询、法律、人才、金融服务，文化、教育培训，信息网络、管理咨询、法律、人才、金融服务，文化、教育培训，信息网络、管理咨询、法律、人才、金融服务，文化、教育培训养生健康服务市场养生健康服务市场 中医医疗市场中医医疗市场中医医疗市场中医医疗市场 截止到截止到截止到截止到2009200920092009年，全国中医医疗机构达年，全国中医医疗机构达年，全国中医医疗机构达年，全国中医医疗机构达34853348533485334853个，有床位个，有床位个，有床位个，有床位43434343万多张，其中，中医万多张，其中，中医万多张，其中，中医万多张，其中，中医类医院类医院类医院类医院(中医医院、中西医结合医院、民族医院中医医院、中西医结合医院、民族医院中医医院、中西医结合医院、民族医院中医医院、中西医结合医院、民族医院)3164)3164)3164)3164所，中医类门诊部所，中医类门诊部所，中医类门诊部所，中医类门诊部866866866866个，个，个，个，中医类诊所中医类诊所中医类诊所中医类诊所30823308233082330823个个个个.在国外的中医医疗机构已达在国外的中医医疗机构已达在国外的中医医疗机构已达在国外的中医医疗机构已达8 8 8 8万多家，中医万多家，中医万多家，中医万多家，中医(针灸针灸针灸针灸)从业人从业人从业人从业人员员员员20202020多万人多万人多万人多万人 保健服务市场保健服务市场保健服务市场保健服务市场保健服务行业企业已达保健服务行业企业已达保健服务行业企业已达保健服务行业企业已达60606060多万家，相关链条产业多万家，相关链条产业多万家，相关链条产业多万家，相关链条产业300300300300多万家，从业人员多万家，从业人员多万家，从业人员多万家，从业人员3000300030003000万万万万人，年产值人，年产值人，年产值人，年产值2000200020002000亿元人民币，民营资本投资比例高达亿元人民币，民营资本投资比例高达亿元人民币，民营资本投资比例高达亿元人民币，民营资本投资比例高达90%90%90%90%以上，大部分养生保以上，大部分养生保以上，大部分养生保以上，大部分养生保健服务都以中医药特色为招牌健服务都以中医药特色为招牌健服务都以中医药特色为招牌健服务都以中医药特色为招牌 养生保健旅游市场养生保健旅游市场养生保健旅游市场养生保健旅游市场 2008200820082008年国际医疗旅游行业总收入为年国际医疗旅游行业总收入为年国际医疗旅游行业总收入为年国际医疗旅游行业总收入为400-600400-600400-600400-600亿美元，预计到亿美元，预计到亿美元，预计到亿美元，预计到2012201220122012年可增至年可增至年可增至年可增至800-1000800-1000800-1000800-1000亿美元，包括中国在内的新兴国家被视为重要的增长点亿美元，包括中国在内的新兴国家被视为重要的增长点亿美元，包括中国在内的新兴国家被视为重要的增长点亿美元，包括中国在内的新兴国家被视为重要的增长点 三、广东中药产业转型升级路向三、广东中药产业转型升级路向1.1.拓展产业链条，从制造业向全产业链发展拓展产业链条，从制造业向全产业链发展拓展产业链条，从制造业向全产业链发展拓展产业链条，从制造业向全产业链发展 产业链整合：产业链整合：产业链整合：产业链整合：纵向一体化纵向一体化纵向一体化纵向一体化-康美药业康美药业康美药业康美药业 产业链重构：产业链重构：产业链重构：产业链重构：立体化发展立体化发展立体化发展立体化发展-天士力集团天士力集团天士力集团天士力集团 产品领域转型：产品领域转型：产品领域转型：产品领域转型：“大健康战略大健康战略大健康战略大健康战略”-云南白药；广药集团云南白药；广药集团云南白药；广药集团云南白药；广药集团 治疗治疗治疗治疗 预防、保健、康复、美容、养生预防、保健、康复、美容、养生预防、保健、康复、美容、养生预防、保健、康复、美容、养生日常生活方式日常生活方式日常生活方式日常生活方式 药品药品药品药品 药妆、保健食品、健康饮料、非人用产品药妆、保健食品、健康饮料、非人用产品药妆、保健食品、健康饮料、非人用产品药妆、保健食品、健康饮料、非人用产品康美药业：纵向一体化康美药业：纵向一体化康美药业：纵向一体化康美药业：纵向一体化 收购安徽亳州、广东普宁、河北安国药材专业市场收购安徽亳州、广东普宁、河北安国药材专业市场收购安徽亳州、广东普宁、河北安国药材专业市场收购安徽亳州、广东普宁、河北安国药材专业市场 建成都、北京中药饮片生产基地建成都、北京中药饮片生产基地建成都、北京中药饮片生产基地建成都、北京中药饮片生产基地 2011.8 2011.8 2011.8 2011.8 投投投投15151515亿元在甘肃陇西县建亿元在甘肃陇西县建亿元在甘肃陇西县建亿元在甘肃陇西县建50505050万吨万吨万吨万吨(最大最大最大最大)中药材现代仓储中药材现代仓储中药材现代仓储中药材现代仓储物流园暨中药产业加工基地物流园暨中药产业加工基地物流园暨中药产业加工基地物流园暨中药产业加工基地(“首家中药材远期现货交割贮备库首家中药材远期现货交割贮备库首家中药材远期现货交割贮备库首家中药材远期现货交割贮备库”？)天津天士力集团天津天士力集团“一个核心带两翼一个核心带两翼一个核心带两翼一个核心带两翼”：生物医药为核心生物医药为核心生物医药为核心生物医药为核心 中成药中成药中成药中成药 普佑克普佑克普佑克普佑克(注射用重组人尿激酶原注射用重组人尿激酶原注射用重组人尿激酶原注射用重组人尿激酶原)两翼：功能性食品和保健品；医疗两翼：功能性食品和保健品；医疗两翼：功能性食品和保健品；医疗两翼：功能性食品和保健品；医疗康复、健康养生和健康管理康复、健康养生和健康管理康复、健康养生和健康管理康复、健康养生和健康管理“五个一工程五个一工程五个一工程五个一工程”：靠资本：靠资本：靠资本：靠资本一盒药、一杯茶、一瓶水、一瓶酒、一盒药、一杯茶、一瓶水、一瓶酒、一盒药、一杯茶、一瓶水、一瓶酒、一盒药、一杯茶、一瓶水、一瓶酒、一个健康管理方案一个健康管理方案一个健康管理方案一个健康管理方案云南白药集团云南白药集团2004200420042004年推出明星产品年推出明星产品年推出明星产品年推出明星产品“云南白药牙膏云南白药牙膏云南白药牙膏云南白药牙膏”，2010201020102010年销售收入高达年销售收入高达年销售收入高达年销售收入高达12121212亿元，占云南白药亿元，占云南白药亿元，占云南白药亿元，占云南白药集团销售总额集团销售总额集团销售总额集团销售总额 1010 又着力推广又着力推广又着力推广又着力推广“养元清养元清养元清养元清”中药去屑洗护发产中药去屑洗护发产中药去屑洗护发产中药去屑洗护发产品、品、品、品、“千草堂千草堂千草堂千草堂”止痒理肤洗护产品止痒理肤洗护产品止痒理肤洗护产品止痒理肤洗护产品 广东医药集团广东医药集团 集团非药品健康产品销售额已集团非药品健康产品销售额已集团非药品健康产品销售额已集团非药品健康产品销售额已达达达达180180亿元亿元亿元亿元 规划规划规划规划“十二五十二五十二五十二五”期内实现总营期内实现总营期内实现总营期内实现总营收收收收600600亿元，制造业营收亿元，制造业营收亿元，制造业营收亿元，制造业营收200200亿亿亿亿元元元元三、广东中药产业转型升级路向三、广东中药产业转型升级路向2.2.产业高端发展，创新是王道产业高端发展，创新是王道产业高端发展，创新是王道产业高端发展，创新是王道 研发创新：研发创新：研发创新：研发创新：组分中药？组分中药？组分中药？组分中药？“创新药物创新药物创新药