中期报告汇报版华崇理课件

本报告包含企业重要信息，远卓建议客户采取最高级别的保密措施来保管、查阅本文件如何在竞争激烈的国内家具行业成为如何在竞争激烈的国内家具行业成为具有持续增长能力的领先者具有持续增长能力的领先者中期报告中期报告2004.12,温州机密机密如何在竞争激烈的国内家具行业成为具有持续增长能力的领先者20q全球家具行业的供需结构和区域市场格局全球家具行业的供需结构和区域市场格局q中国家具行业供需现状和市场格局中国家具行业供需现状和市场格局q富得宝业务发展现状和能力评价富得宝业务发展现状和能力评价q富得宝的业务战略和公司战略建议富得宝的业务战略和公司战略建议22004 Bexcel Management All Rights Reserved.全球家具行业的供需结构和区域市场格局22004 Bexceq全球家具行业的供需结构和区域市场格局全球家具行业的供需结构和区域市场格局q全球家具行业目前整体格局全球家具行业目前整体格局q主要家具市场的供需格局和典型厂商主要家具市场的供需格局和典型厂商q发达国家家具市场与国内的异同发达国家家具市场与国内的异同32004 Bexcel Management All Rights Reserved.全球家具行业的供需结构和区域市场格局32004 Bexceq全球家具行业的供需结构和区域市场格局全球家具行业的供需结构和区域市场格局q全球家具行业目前整体格局全球家具行业目前整体格局q主要家具市场的供需格局和典型厂商主要家具市场的供需格局和典型厂商q发达国家家具市场与国内的异同发达国家家具市场与国内的异同42004 Bexcel Management All Rights Reserved.全球家具行业的供需结构和区域市场格局42004 Bexce总体来说全球家具供需规模稳定，需求增长亮点出现在发展中国家，总体来说全球家具供需规模稳定，需求增长亮点出现在发展中国家，而供给端随着区域竞争优势的差异加速产能转移并构建新的贸易格局而供给端随着区域竞争优势的差异加速产能转移并构建新的贸易格局需求需求供需规模平衡发达国家发达国家需求结构相对需求结构相对稳定稳定发展中国家发展中国家跟随着经济的跟随着经济的增长，家具需增长，家具需求增长求增长发达国家发达国家产能向发展中产能向发展中国家转移国家转移由传统家具生由传统家具生产国转向为进产国转向为进口大国口大国示意图供给供给发展中国家发展中国家产能增长产能增长世界份额的增世界份额的增长使其在贸易长使其在贸易领域中的地位领域中的地位有了大幅度的有了大幅度的提升提升成为重要出口成为重要出口国国新的贸易格局新的贸易格局52004 Bexcel Management All Rights Reserved.总体来说全球家具供需规模稳定，需求增长亮点出现在发展中国家，目前全球家具市场约目前全球家具市场约2800亿美元，市场规模相对稳定，需求主要集中亿美元，市场规模相对稳定，需求主要集中在发达国家且增长缓慢，而一些发展中国家增幅较大在发达国家且增长缓慢，而一些发展中国家增幅较大全球家具市场规模稳定，尤其在占主要份额的全球家具市场规模稳定，尤其在占主要份额的发达国家，增长缓慢；而在一些发展中国家，发达国家，增长缓慢；而在一些发展中国家，增幅相对较大增幅相对较大据预测，据预测，从从2003年至年至 2004年，年，7个主要发达国个主要发达国家的家具销售增长率为：家的家具销售增长率为：美国和加拿大为美国和加拿大为3%，意大利、英国、德国和法国各意大利、英国、德国和法国各2%，日本日本1%而部分发展中国家的增长率预测会超过而部分发展中国家的增长率预测会超过3%，其中包括：其中包括：西欧的希腊，中东欧的斯洛文尼亚、克罗地亚、西欧的希腊，中东欧的斯洛文尼亚、克罗地亚、罗马尼亚、捷克共和国、斯洛伐克和俄罗斯，罗马尼亚、捷克共和国、斯洛伐克和俄罗斯，亚洲的印度、中国、印度尼西亚、马来西亚和亚洲的印度、中国、印度尼西亚、马来西亚和泰国，拉丁美洲的智利泰国，拉丁美洲的智利资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理注释：根据2001年美国家具市场规模约640亿美元及其在全球家具市场的份额约为23，推算出世界家具市场规模约2800亿美元62004 Bexcel Management All Rights Reserved.目前全球家具市场约2800亿美元，市场规模相对稳定，需求主要全球家具需求由于地区间历史文化因素形成了不同的传统家具风格，全球家具需求由于地区间历史文化因素形成了不同的传统家具风格，但是随着全球化的步伐发展中国家和地区受欧美风潮影响较大但是随着全球化的步伐发展中国家和地区受欧美风潮影响较大北美地区家具主要以美式家具为主；美式家具可分为三大类：仿古、新古典和乡村式风格。以意大利、希腊和西班牙为代表的南欧新古典风格以瑞典，芬兰为代表的北欧简约风格中国的古典中式家具及新古典风格家具，逐步被欧美家具主流替代原有的东南亚风情，逐步结合欧美情怀南美风格72004 Bexcel Management All Rights Reserved.全球家具需求由于地区间历史文化因素形成了不同的传统家具风格，发达国家的家具需求结构相对稳定，而发展中国家在经济快速增长的发达国家的家具需求结构相对稳定，而发展中国家在经济快速增长的过程中出现了传统家具需求下降、欧美家具成为主流的结构变化过程中出现了传统家具需求下降、欧美家具成为主流的结构变化在中国，现代居住环境相对过去有了明显的改变，中国传统的古典家具在功能、外形上都与现代城市居住环境有着明显的差异，新中式家具的出现开始体现了与欧美家具的现代功能的融合，逐渐成为中国区域的主流风格美式美式欧式欧式庭院式庭院式住宅住宅公寓式公寓式住宅住宅82004 Bexcel Management All Rights Reserved.发达国家的家具需求结构相对稳定，而发展中国家在经济快速增长的相对于需求，全球家具供给规模也相对稳定，产值约相对于需求，全球家具供给规模也相对稳定，产值约2000亿美元，发亿美元，发达国家仍然是主要的家具生产国，但是发展中国家份额逐年增加达国家仍然是主要的家具生产国，但是发展中国家份额逐年增加资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理由于劳动力、原材料等原因，由于劳动力、原材料等原因，发达国家陆续将家具生产转移发达国家陆续将家具生产转移至中国、墨西哥、波兰等发展至中国、墨西哥、波兰等发展中国家。中国家。随着产能的逐步转移，近年来随着产能的逐步转移，近年来发展中国家的家具产量快速增发展中国家的家具产量快速增长，已经替代了部分发达国家长，已经替代了部分发达国家的产值份额。的产值份额。其中，中国家具产量增长尤其其中，中国家具产量增长尤其迅速，迅速，2003年中国家具产值已年中国家具产值已达到达到240亿美元，超过全球家亿美元，超过全球家具总产值的具总产值的11，相比，相比2002年年又提升了又提升了3个百分点。个百分点。92004 Bexcel Management All Rights Reserved.相对于需求，全球家具供给规模也相对稳定，产值约2000亿美元随着全球家具产业的重新分工，具有设计优势、技术优势、劳动力优随着全球家具产业的重新分工，具有设计优势、技术优势、劳动力优势、原材料资源优势的国家和地区将成为全球主要出口供给来源势、原材料资源优势的国家和地区将成为全球主要出口供给来源意大利是第一大出口国德国是传统技术强国，同时也是进出口大国中国是第二大出口国高达90亿美元马来西亚、泰国是出口国英国和法国是家具进口国加拿大是家具出口大国，2000后逐渐衰退墨西哥家具出口国，主要出口产品至美国波兰，罗马尼亚是家具出口国，主要销往欧洲地区中东和北非地区是家具进口日本是进口国南韩的家具进口呈现增长1 2劳动力优势劳动力优势原材料资源优势原材料资源优势进口大国进口大国出口大国出口大国设计优势设计优势34技术优势技术优势41 美国是最大的家具进口国，每年的进出口异差都达百亿美元2343印度尼西亚拥有木材的优势334巴西资源型国家4343102004 Bexcel Management All Rights Reserved.随着全球家具产业的重新分工，具有设计优势、技术优势、劳动力优凭借设计和技术优势，意大利和德国仍然具有传统出口优势，但是开凭借设计和技术优势，意大利和德国仍然具有传统出口优势，但是开始调整产品结构，生产和出口高档产品同时进口中低档产品始调整产品结构，生产和出口高档产品同时进口中低档产品出口出口意大利出口高档的民用家意大利出口高档的民用家具和办公家具等具和办公家具等德国出口高档的厨具和办德国出口高档的厨具和办公家具公家具意大利和德国在家具生产都具有各自所意大利和德国在家具生产都具有各自所领先的工艺和技术领域：领先的工艺和技术领域：将产品结构作调整，逐渐将附加值较低将产品结构作调整，逐渐将附加值较低的产品转移至更具劳动力优势的发展的产品转移至更具劳动力优势的发展中国家生产，中国家生产，进一步提高在高中档家具上的优势进一步提高在高中档家具上的优势将低档的家具生产厂转移至一些发展中国家一些发展中国家波兰罗马尼亚中国.在低附加值产品的竞争中，劳动力成本成为一个关在低附加值产品的竞争中，劳动力成本成为一个关键因素；因此，将此类生产转移至廉价劳动力的国键因素；因此，将此类生产转移至廉价劳动力的国家地区成为了一种趋势家地区成为了一种趋势波兰罗马尼亚中国.从其他发展中国家从其他发展中国家墨西哥进口进口通过进口低附加值通过进口低附加值的家具来满足国的家具来满足国内的市场内的市场112004 Bexcel Management All Rights Reserved.凭借设计和技术优势，意大利和德国仍然具有传统出口优势，但是开拥有廉价劳动力或原材料资源的发展中国家一方面成为发达国家转移拥有廉价劳动力或原材料资源的发展中国家一方面成为发达国家转移产能的对象，另一方面也主动利用比较优势增加出口产量产能的对象，另一方面也主动利用比较优势增加出口产量美国在墨西哥、中国设厂，利用其廉价的劳动力成本德国和意大利在波兰和罗马尼亚设厂美国、日本、意大利和中国台湾纷纷在中国大陆设厂波兰波兰 24亿亿美元美元泰国泰国 9.1 亿美亿美元元印尼印尼15亿美元亿美元 中国中国 90 亿美元亿美元 凭借自己的比较凭借自己的比较优势及发达国家优势及发达国家的产能转移的推的产能转移的推动，发展中国家动，发展中国家逐渐提高出口量，逐渐提高出口量，占据了世界出口占据了世界出口额的额的%资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理122004 Bexcel Management All Rights Reserved.拥有廉价劳动力或原材料资源的发展中国家一方面成为发达国家转移全球家具供给在地区结构变化的同时，由于主要原料木材的稀缺性，全球家具供给在地区结构变化的同时，由于主要原料木材的稀缺性，在材质结构上出现了轻质且易于产业化的新型材质替代趋势在材质结构上出现了轻质且易于产业化的新型材质替代趋势q家具用原料主要是木家具用原料主要是木材，木材虽然是可再材，木材虽然是可再生资源，但基于环保生资源，但基于环保和全球乱砍伐的日益和全球乱砍伐的日益加重，木材供应相对加重，木材供应相对紧缺；紧缺；q由于技术的改良，非由于技术的改良，非木材家具不断替代传木材家具不断替代传统木制家具份额统木制家具份额竹材竹材五金五金玻璃玻璃塑料塑料皮革皮革锻铁锻铁藤藤纺织物纺织物等等木材以外的一些家具材质：木材以外的一些家具材质：随着家具风格的多元化，家具在材质选择上也呈现多样化，利用其他材质的巧妙搭配，使家具的造型呈现更丰富的表现力，家具材质逐渐多样化将是未来市场的一个潮流风向标。新加坡和中国台湾将木制家具转移至资源优势地区，集中发展金属家具和软体家具泰国和印尼有丰富的藤资源的优势，当地已经规模型的产业.132004 Bexcel Management All Rights Reserved.全球家具供给在地区结构变化的同时，由于主要原料木材的稀缺性，q全球家具行业的供需结构和区域市场格局全球家具行业的供需结构和区域市场格局q全球家具行业目前整体格局全球家具行业目前整体格局q主要家具市场的供需格局和典型厂商主要家具市场的供需格局和典型厂商q发达国家家具市场与国内的异同发达国家家具市场与国内的异同142004 Bexcel Management All Rights Reserved.全球家具行业的供需结构和区域市场格局142004 Bexc全球家具市场地区分布主要集中在欧美和日本，而民用家具和办公家全球家具市场地区分布主要集中在欧美和日本，而民用家具和办公家具又是家具需求中的两大主要功能分类具又是家具需求中的两大主要功能分类资料来源：联合国经济展望 和远卓分析整理2800亿美元由于功能是产品的主要区分因素，因此家由于功能是产品的主要区分因素，因此家具生产企业一般依据功能角度分为生产民具生产企业一般依据功能角度分为生产民用家具和办公家具的两大类企业，同时又用家具和办公家具的两大类企业，同时又为酒店提供其中相关功能的产品为酒店提供其中相关功能的产品从购买从购买方角度方角度办公家办公家具具民用家民用家具具酒店家酒店家具具从功能从功能角度角度居住功居住功能能工作功工作功能能152004 Bexcel Management All Rights Reserved.全球家具市场地区分布主要集中在欧美和日本，而民用家具和办公家在全球化过程中跨国企业的跨区域发展使得工作方式日益趋同，而生在全球化过程中跨国企业的跨区域发展使得工作方式日益趋同，而生活方式由于经济文化和生活习惯的不同差异较大活方式由于经济文化和生活习惯的不同差异较大办公家具模式趋同办公家具模式趋同民用家具区域市场存在差异民用家具区域市场存在差异全球化的过程中，经济发达国家和地区的生活方式也成为发展中国家和地区的模仿对象但是生活方式相比工作方式丰富得多而且受个人因素影响，因此不同经济文化背景和生活习惯条件下的生活方式和民用家具存在较大差异在经济全球化的过程中，跨国企业在全球扩张过程中将其工作方式以及相应的办公室布局也带至全球各地并具有示范效应在示范效应带动下，全球办公布局和办公家具也都逐步向欧美企业靠拢，日益趋同工作方式工作方式生活方式生活方式 162004 Bexcel Management All Rights Reserved.在全球化过程中跨国企业的跨区域发展使得工作方式日益趋同，而生根据国内经济发展模式和生活方式主要参照欧美发达国家的状况，美根据国内经济发展模式和生活方式主要参照欧美发达国家的状况，美国和欧盟主要家具消费国市场具有更大的可借鉴性国和欧盟主要家具消费国市场具有更大的可借鉴性欧盟五大欧盟五大消费国家消费国家资料来源：联合国经济展望 和远卓分析整理，Federation of European Furniture manufacturers 美国是一个统一市场，市场规模巨大、消费成熟且家具更换频率高于欧洲市场，供需格局和需求特征对中国具有借鉴作用日本由于生活习惯和文化特征比较特殊，家具消费特征迥异于其他国家和地区；日本岛国特征，其供需格局与中国市场差异较大欧盟市场是一个非统一的市场，欧盟内主要家具消费国家的市场研究更具价值欧盟中西欧市场在消费特征和供需格局方面具有领先性，而其中家具消费规模居前以及家具产业领先的国家市场是主要研究对象172004 Bexcel Management All Rights Reserved.根据国内经济发展模式和生活方式主要参照欧美发达国家的状况，美欧美主要国家家具市场情况的了解分别从市场概况、进出口结构、主欧美主要国家家具市场情况的了解分别从市场概况、进出口结构、主要厂商和流通商状况角度展开要厂商和流通商状况角度展开出口厂商进口流通渠道市场概况市场规模及发展趋势各类家具需求及发展趋势产值及发展趋势家具行业家具行业进口规模及趋势进口占国内消费比及趋势主要进口国家及趋势主要进口种类和档次主要厂商的名录、规模和类别厂商的集中度流通渠道的集中度各类渠道占的市场份额主要流通商名录、规模出口规模及趋势出口占国内产值比及趋势主要出口国家及趋势主要出口种类和档次182004 Bexcel Management All Rights Reserved.欧美主要国家家具市场情况的了解分别从市场概况、进出口结构、主美国家具消费市场全球最大，国内需求与产值增长稳定，家具进口快美国家具消费市场全球最大，国内需求与产值增长稳定，家具进口快速增长，出口呈现下降速增长，出口呈现下降资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理国内家具消费市场处于增长，03年需求已达689亿美元；出口下降，逆差加大（约1：6）家具进口处于快速增长，部分祢补了国内木质家具的减产国内家具的产值也处于增长，2003年259亿美元192004 Bexcel Management All Rights Reserved.美国家具消费市场全球最大，国内需求与产值增长稳定，家具进口快美国是最大的家具进口国，随着国内业务的转移和减少，进出口逆差美国是最大的家具进口国，随着国内业务的转移和减少，进出口逆差不断加大，中国是美国主要的家具进口国不断加大，中国是美国主要的家具进口国=185120452000年，中国木质家年，中国木质家具出口占美国的市场具出口占美国的市场的的9 2003 年，中年，中 国国 输输 往往 美美 国国 的的 木木 质质 睡睡 房房 家家 具具 总总 值值 12 亿亿 美美 元元(2002 年年 为为 8.173 亿亿 美美 元元)，占，占 美美 国国 睡睡 房房 家家 具具 总总 进进 口口 48%，占，占 市市 场场 四四 成成 份份 额额中国软垫家具出口只占美国的市场的1中国金属家具出口占美国市场的211:3.761:6.051:6.7出口&进口比01年99年96年逆差在不断增加资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理202004 Bexcel Management All Rights Reserved.美国是最大的家具进口国，随着国内业务的转移和减少，进出口逆差美国的家具进口主要是来自邻近的加拿大以及中国，美国的家具进口主要是来自邻近的加拿大以及中国，2003年中国家具年中国家具占美国进口家具总额的占美国进口家具总额的40，取代加拿大成为最大进口国，取代加拿大成为最大进口国资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理2003年,美国从中国进口家具价值约68亿美元,同比增长19%2003年中国家具占美国进口家具总额的40%212004 Bexcel Management All Rights Reserved.美国的家具进口主要是来自邻近的加拿大以及中国，2003年中国由于美国国内家具市场庞大，国内最大的各类厂商、流通商都具有一由于美国国内家具市场庞大，国内最大的各类厂商、流通商都具有一定规模，尤其是家具零售业相当发达，主导着中、低端家具市场定规模，尤其是家具零售业相当发达，主导着中、低端家具市场民用家具厂商家具经销商美国市场最大的民用家具厂商都是以生产中、高端的实木家具和软体坐具为主销售渠道主要通过品牌专卖店、加盟店及高档品牌家具专卖店等2003年美国家具市场零售额达689亿美元，由遍布全国、区域、城市的连锁式家具专卖店、专业店组成大型经销商通过全球集中采购家具（主要是中、低档家具），以低价和质量来确保其优势；中国已经成为一个主要的采购国民用家具厂商民用家具厂商资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理家具经销商家具经销商生产高、生产高、中档民中档民用家具用家具生产高、生产高、中档民中档民用软体用软体坐具坐具分布于全国的连锁式家具及家居用品商店；以低价、优质为优势主导者中、低端家具市场经营高中档次的专业家具连锁店，100多个分店，分布在美国15个州222004 Bexcel Management All Rights Reserved.由于美国国内家具市场庞大，国内最大的各类厂商、流通商都具有一德国的家具消费市场在欧盟最大，主要消费的家具产品是木制家具，德国的家具消费市场在欧盟最大，主要消费的家具产品是木制家具，近几年来德国家具消费出现向高档和低档家具集中的趋势近几年来德国家具消费出现向高档和低档家具集中的趋势2001年德国家具销售总年德国家具销售总额为额为437亿德国马克亿德国马克人均家具消费水平世界人均家具消费水平世界第一：第一：2002年德国人均年德国人均家具消费家具消费428.75欧元，欧元，而欧盟的平均消费为而欧盟的平均消费为256.83欧元欧元2005年木制家具将年木制家具将达达302亿德国马克亿德国马克德国消费者认为木德国消费者认为木制家具更为环保，制家具更为环保，更贴近自然更贴近自然德国36.4其它欧盟国家木制家具63%其它整体产品结构将向两极化发展整体产品结构将向两极化发展廉价低档家具销售趋旺廉价低档家具销售趋旺高档家具的市场占有率也有明高档家具的市场占有率也有明显的增长显的增长中档家具的市场份额日益缩小中档家具的市场份额日益缩小资料来源：中国家具行业研究报告,天天家具网2001年德国家年德国家具消费比例具消费比例2001年德国家具年德国家具消费占欧盟比消费占欧盟比德国家具消费结构德国家具消费结构201020世纪世纪90年代年代232004 Bexcel Management All Rights Reserved.德国的家具消费市场在欧盟最大，主要消费的家具产品是木制家具，德国是世界第二大家具进口国，近年来从中国的家具进口增长非常迅德国是世界第二大家具进口国，近年来从中国的家具进口增长非常迅猛猛，未来仍有增长潜力，未来仍有增长潜力2004年年美美国国人人均均居居住住面面积积190平平方方米米,还还不不包包括括房房前前屋屋后后的的院院 2004年年美美国国人人均均居居住住面面积积190平平方方米米,还还不不包包括括房房前前屋屋后后的的院院 2004年年美美国国人人均均居居住住面面积积190平平方方米米,还还不不包包括括房房前前屋屋后后的的院院 其它欧洲国家德国28德国是世界第二大，欧德国是世界第二大，欧洲第一大家具进口国洲第一大家具进口国2001年家具进口约年家具进口约88亿亿欧元欧元CAGR=50中国是德国第四大家具供应国，中国是德国第四大家具供应国，约占德国家具总进口的约占德国家具总进口的9自自99年以来中国家具对德出口保年以来中国家具对德出口保持在持在50的年复合增长率的年复合增长率中国对德国出口的家具大多是中中国对德国出口的家具大多是中低价位的可拆卸家具低价位的可拆卸家具资料来源：中国家具行业研究报告，中国海关数据进口36.3%2001年德国家具进年德国家具进口额占总消费的比口额占总消费的比2001年德国家具进年德国家具进口占欧洲总进口比口占欧洲总进口比中国历年对德家具出口额（万美元）中国历年对德家具出口额（万美元）国内生产63.7%242004 Bexcel Management All Rights Reserved.德国是世界第二大家具进口国，近年来从中国的家具进口增长非常迅寝室、餐厅和厨房家具是德国家具生产强项，高档家具的生产相对稳寝室、餐厅和厨房家具是德国家具生产强项，高档家具的生产相对稳定，中低档产品转为进口或生产转移到成本较低的东欧等国家定，中低档产品转为进口或生产转移到成本较低的东欧等国家2004年年美美国国人人均均居居住住面面积积190平平方方米米,还还不不包包括括房房前前屋屋后后的的院院 2004年年美美国国人人均均居居住住面面积积190平平方方米米,还还不不包包括括房房前前屋屋后后的的院院 2004年年美美国国人人均均居居住住面面积积190平平方方米米,还还不不包包括括房房前前屋屋后后的的院院 资料来源：德国家具工业协会，2004年家具市场调查研究报告注：B-寝室；D-餐厅；K-厨房；O-办公；U-软垫；S-沙发排名公司销售额（百万欧元）主要产品1Schieder1368B/D/U2Steinhoff950U/D/S3Welle868B/D/U/K4ALNO450K5WELLMANN430K6NOBILIA390K7HULSTA360B/D8KOAUSSNER300U9VOKO300O10KRUSEMEINERT235K德国家具企业生产寝室、餐厅和厨房家具是强项高档的家具生产相对稳定；中低档家具不断缩减，转为进口或生产转移到成本低的东欧等国家前前10大厂商大厂商17.4%2001年德国前年德国前10大家具厂商大家具厂商销售额占德国总消费额比销售额占德国总消费额比252004 Bexcel Management All Rights Reserved.寝室、餐厅和厨房家具是德国家具生产强项，高档家具的生产相对稳德国家具的销售渠道高度集中，专业渠道强势，连锁零售商和采购集德国家具的销售渠道高度集中，专业渠道强势，连锁零售商和采购集团控制了主要市场份额团控制了主要市场份额销售渠道高度集中：销售渠道高度集中：70%的家具通过专业销售渠的家具通过专业销售渠道，道，19%的家具通过非专的家具通过非专业渠道售出业渠道售出五大销售商五大销售商VKG、GFM、Kreis、Metro及欧洲及欧洲家具公司占家具公司占20%市场份额市场份额10大连锁店包括大连锁店包括Metro、IKEA、Otto和和Quelle占占据了据了20的市场的市场资料来源：德国家具工业协会，2004年家具市场调查研究报告2001年德国销售渠道市场份额占比年德国销售渠道市场份额占比前五大购买集团（Begros、VME、Atlas、Union和Garant）占据了30的市场份额2002年德国年德国5大家具购买集团销售额（百万美元）大家具购买集团销售额（百万美元）262004 Bexcel Management All Rights Reserved.德国家具的销售渠道高度集中，专业渠道强势，连锁零售商和采购集英国是欧洲第二大家具市场，市场规模保持增长并带动了进口，但国英国是欧洲第二大家具市场，市场规模保持增长并带动了进口，但国内厂商由于成本因素造成竞争力不强，出口量明显下跌内厂商由于成本因素造成竞争力不强，出口量明显下跌资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理 英国是欧盟国家中除德国以外最大的消费市场2000年英国国内家具消费需求达96亿欧元2002年，国内消费的增长迅速，消费增长主要通过进口增长满足，进口量比2000年增长200272004 Bexcel Management All Rights Reserved.英国是欧洲第二大家具市场，市场规模保持增长并带动了进口，但国英国是老牌的工业国，家具历史悠久，家具工业比较稳定，在软垫和英国是老牌的工业国，家具历史悠久，家具工业比较稳定，在软垫和厨具两大强项领域行业集中度较高厨具两大强项领域行业集中度较高非专卖店占有35%的市场，百货商场（如Next,Marks&Spencer等)和自制商品店销售高品质的高档和中高档品牌家具；占市场35%的独立家具零售店一般为家具专业店和专卖店；排名前30位的家具店有50亿欧元的家具销售额，占家具零售总额131亿欧元的38%资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理英国家具行业在强项领域集中度非常高 软垫家具仅两家主要生产商就控制了43的英国软垫市场排位前三家就控制了约一半的英国厨具市场，英国的厨房家具是主要出口的部分家具生产商家具生产商家具经销商家具经销商282004 Bexcel Management All Rights Reserved.英国是老牌的工业国，家具历史悠久，家具工业比较稳定，在软垫和由于英国家具制造成本过高，以及消费者对家具消费的打折风，促使由于英国家具制造成本过高，以及消费者对家具消费的打折风，促使英国家具业的全球采购商业模式的实施，家具进口额也有显著提升英国家具业的全球采购商业模式的实施，家具进口额也有显著提升 MFI 和和 Furniture Village（举例）（举例）两家家具厂商利用设立全球采购的战两家家具厂商利用设立全球采购的战略步骤，稳定了公司的持续增长：略步骤，稳定了公司的持续增长：MFI 在香港特别设立一个合资公司来在香港特别设立一个合资公司来采购中国内地的家具采购中国内地的家具Furniture Village 的的2002年进口家具年进口家具占总销售的占总销售的65，从，从2001年的年的25增长增长2倍多倍多资料来源：中国家具行业研究报告 和远卓分析整理面对消费者价格敏感的情况，零售商和厂商将压力转化到对成本的控制，通过向劳动力成本低和原料价格较低的国家进口廉价的家具和采购零部件来获取利润；开始使用新的采购模式和管理模式2001年，中国向英国出口家具及部件 2.263亿英镑，同比增长21；由于中国的家具有显著的价格优势,逐渐已经成为英国的欧盟国以外的主要家具进口国292004 Bexcel Management All Rights Reserved.由于英国家具制造成本过高，以及消费者对家具消费的打折风，促使法国是德国和英国之后欧洲第三大家具市场，家具消费总规模稳定，法国是德国和英国之后欧洲第三大家具市场，家具消费总规模稳定，但民用家具增长较快但民用家具增长较快法国家具市场规模（亿欧元）法国家具市场规模（亿欧元）办公家具办公家具法国部分家具类别增长情况法国部分家具类别增长情况法国是德国和英国之后欧洲法国是德国和英国之后欧洲第三大家具市场，年均增长第三大家具市场，年均增长保持在保持在1左右左右资料来源：2004年家具行业市场调查报告厨房家具厨房家具椅子椅子近年来由于新住宅的开发，民用家具取得了较好的增长，尤其是椅子以及厨房家具，小型附加家具也有小幅增长但户外家具、卧室家具和浴室家具没有表现出这样的发展趋势办公家具由于受国际经济发展减速的影响，发生了负增长302004 Bexcel Management All Rights Reserved.法国是德国和英国之后欧洲第三大家具市场，家具消费总规模稳定，法国进口家具占了很大的市场份额，中国是法国第五大家具供应商，法国进口家具占了很大的市场份额，中国是法国第五大家具供应商，也是欧盟以外的第一大供应商也是欧盟以外的第一大供应商法国进口家具占家具消费比法国进口家具占家具消费比中国6.87%法国家具的进口量非常大，占全国家具总消费的30左右，占新家具消费的42.9%进口家具产品以椅类(占36)，餐厅家具(占12%)和卧室家具(占8%)为主中国进口家具占家具总进口比中国进口家具占家具总进口比资料来源：2004年家具行业市场调查报告意大利（1）德国（2）比利时（3）西班牙（4）法国进口前五位国家是意大利、德国、比利时、西班牙和中国中国是欧盟外法国第一大家具供应国，进口额以每年157的速度增长312004 Bexcel Management All Rights Reserved.法国进口家具占了很大的市场份额，中国是法国第五大家具供应商，法国也是欧盟第三大出口国，主要供应德国、英国和西班牙等国家，法国也是欧盟第三大出口国，主要供应德国、英国和西班牙等国家，出口产品中以餐厅家具、办公家具和椅子最受欢迎出口产品中以餐厅家具、办公家具和椅子最受欢迎2000年欧盟前年欧盟前3位出口位出口国占欧盟总出口比国占欧盟总出口比资料来源：2004年家具行业市场调查报告美国32.2%德国、英国、西班牙49.2%2001年法国家具出口国家年法国家具出口国家法国是欧盟继意大利和德国之后第三大出口国2001年出口24.01亿欧元，比上年增长了12.5%1996-2000年4年间出口一共增长了48法国的出口贸易70在欧盟内部进行，主要出口德国、英国和西班牙法国出口最受欢迎的家具类型是椅子、餐厅家具和办公家具322004 Bexcel Management All Rights Reserved.法国也是欧盟第三大出口国，主要供应德国、英国和西班牙等国家，特许连锁在前特许连锁在前10大集团中占很大比例，大集团中占很大比例，10大集团外的独立零售商有大集团外的独立零售商有80是这是这些特许连锁集团的采购成员，集团为些特许连锁集团的采购成员，集团为这些企业在全世界采购商品这些企业在全世界采购商品法国的家具销售渠道以销售中低端产品的大型连锁零售集团为主，渠法国的家具销售渠道以销售中低端产品的大型连锁零售集团为主，渠道集中度非常高道集中度非常高资料来源：2004年家具行业市场调查报告以中低档家具为主的法国4大连锁家具销售集团占据了法国36的市场份额，1992年这4家的份额只有232000年，法国有2/3的消费者会选择这4家来购买家具法国家具零售商市场份额法国家具零售商市场份额332004 Bexcel Management All Rights Reserved.特许连锁在前10大集团中占很大比例，10大集团外的独立零售商意大利的家具消费中进口市场比例较小，主要进口低档家具，中国目意大利的家具消费中进口市场比例较小，主要进口低档家具，中国目前对意大利出口很少，但增长很快前对意大利出口很少，但增长很快意大利进口家具很少，主要是低档家具我国对意大利出口年复合增长率保持在262003年我国对意大利出口0.68亿美元，同比增长了60.6我国对意大利的家具出口量（亿美元）我国对意大利的家具出口量（亿美元）CAGR=26资料来源：中国家具行业研究报告，中国海关19992001年意大利家具年意大利家具进口占消费比（亿欧元）进口占消费比（亿欧元）从中国进口家具占意大从中国进口家具占意大利总家具进口比利总家具进口比=7.549.1210.14342004 Bexcel Management All Rights Reserved.意大利的家具消费中进口市场比例较小，主要进口低档家具，中国目意大利是世界主要家具生产国和第一出口国，出口量几乎占产值的一意大利是世界主要家具生产国和第一出口国，出口量几乎占产值的一半，出口主要流向欧盟国家，民用家具占了半壁江山半，出口主要流向欧盟国家，民用家具占了半壁江山19992001年意大利家具情况（亿欧元）年意大利家具情况（亿欧元）意大利是世界第一家具出口国，主要出口高档和中档家具出口在总产值中的比重很大，接近一半资料来源：中国家具行业研究报告，中国海关2001年意大利出口年意大利出口家具种类和出口国家家具种类和出口国家意大利出口的家具种类以民用家具和软体家具为主出口国家主要是欧盟和美国，其中欧盟占出口的56352004 Bexcel Management All Rights Reserved.意大利是世界主要家具生产国和第一出口国，出口量几乎占产值的一意大利本国企业在中高档产品上竞争强；流通商的集中度在欧盟国家意大利本国企业在中高档产品上竞争强；流通商的集中度在欧盟国家中最低，制造商往往处于强势地位，能够获得较好的谈判优势中最低，制造商往往处于强势地位，能够获得较好的谈判优势2004年年美美国国人人均均居居住住面面积积190平平方方米米,还还不不包包括括房房前前屋屋后后的的院院 2004年年美美国国人人均均居居住住面面积积190平平方方米米,还还不不包包括括房房前前屋屋后后的的院院 2004年年美美国国人人均均居居住住面面积积190平平方方米米,还还不不包包括括房房前前屋屋后后的的院院 意大利家具企业规模比较小，多个企业形成家具生产基地（产业集群）办公、软体家具和高档古典实木家具是意大利的强项意大利有很多世界顶级的生产企业和品牌，如：厨具厂商Scavolini、沙发厂商Natuzzi、icoletti、B&B Italia、Bernini、Arflex、Cassina、Zanotta意大利有22000各家具店，流通渠道集中度低最大公司控制销售额的2，前5位公司控制4，前10位控制5资料来源：中国家具行业研究报告 和木材工业注：大规模零售公司包括连锁店、特许集团和购买团连锁超市包括自制商品店独立家具店与制造商有特许合同。2001年意年意大利家具销大利家具销售渠道市场售渠道市场份额份额362004 Bexcel Management All Rights Reserved.意大利本国企业在中高档产品上竞争强；流通商的集中度在欧盟国家西班牙是欧洲第五大家具市场，近几年来家具消费很稳定，出口趋于西班牙是欧洲第五大家具市场，近几年来家具消费很稳定，出口趋于下降，进口逐年增加，尤其是中国家具产品进口增长很快下降，进口逐年增加，尤其是中国家具产品进口增长很快资料来源：西班牙拓展报，Spanish Furniture Market Observatory，天天家具网西班牙家具出口情况（亿欧元）西班牙家具出口情况（亿欧元）西班牙进口家具占国内消费比西班牙进口家具占国内消费比西班牙家具市场规模（亿欧元）西班牙家具市场规模（亿欧元）西班牙国西班牙国内家具消内家具消费市场非费市场非常稳定常稳定进口家具在家具进口家具在家具消费中的占比逐消费中的占比逐渐增加渐增加从中国的进口从中国的进口2003年比年比2002年增长年增长111家具出口家具出口有下降的有下降的趋势趋势西班牙大约有13500家家具零售商，80小于250 m西班牙家具展厅的平均面积是 350 m，在欧盟国家中是最小的约80不到的销售是通过专业家具零售商完成的从中国进口家具占总进口比从中国进口家具占总进口比（百万美元）（百万美元）372004 Bexcel Management All Rights Reserved.西班牙是欧洲第五大家具市场，近几年来家具消费很稳定，出口趋于高端高端中端中端低端低端综合不同国家家具市场格局，中端市场国家间差异较大，而高端和低综合不同国家家具市场格局，中端市场国家间差异较大，而高端和低端市场需求要素相对一致，厂商和流通商跨区域发展形成规模端市场需求要素相对一致，厂商和流通商跨区域发展形成规模高端市场：知名家具厂商利用其品牌号召力高端市场：知名家具厂商利用其品牌号召力进行跨区域扩张，满足全球高端人群需求进行跨区域扩张，满足全球高端人群需求低端市场：由于价格因素主导，轻资产结构低端市场：由于价格因素主导，轻资产结构的流通商通过全球采购满足消费需求从而成的流通商通过全球采购满足消费需求从而成为供给主导力量，在一些风格领域内形成了为供给主导力量，在一些风格领域内形成了具有跨区域扩张能力的流通企业具有跨区域扩张能力的流通企业中端市场：不同国家中端市场：不同国家或区域市场的消费需或区域市场的消费需求差异较大，供应格求差异较大，供应格局也各有不同局也各有不同382004 Bexcel Management All Rights Reserved.高端中端低端综合不同国家家具市场格局，中端市场国家间差异较大高端高端中端中端低端低端高端人群规模小、消费能力强，一般由著名设计师为其提供室内设计、高端人群规模小、消费能力强，一般由著名设计师为其提供室内设计、装潢、家具配套购买的整体服务，由国际知名品牌满足需求装潢、家具配套购买的整体服务，由国际知名品牌满足需求这些国际顶级家具品牌都是国际这些国际顶级家具品牌都是国际著名设计师首选的品牌，为室内著名设计师首选的品牌，为室内设计提供家具定制服务设计提供家具定制服务392004 Bexcel Management All Rights Reserved.高端中端低端高端人群规模小、消费能力强，一般由著名设计师为其高端家具知名品牌需经过多年积累尚能形成，供应厂商主要集中在以高端家具知名品牌需经过多年积累尚能形成，供应厂商主要集中在以手工业闻名的意大利、西班牙和以设计著称的北欧地区手工业闻名的意大利、西班牙和以设计著称的北欧地区北欧以简约设计风格的现代北欧以简约设计风格的现代家具闻名于世家具闻名于世北欧主要的家具厂商都强调北欧主要的家具厂商都强调和重视自己的设计能力和重视自己的设计能力世界高端现代家具的设计大世界高端现代家具的设计大都出自于北欧都出自于北欧意大利和西班牙历史文化意大利和西班牙历史文化渊源深厚，是欧式古典家渊源深厚，是欧式古典家具的发源地和制造中心具的发源地和制造中心发达的手工业制造水平保发达的手工业制造水平保障意大利和西班牙知名的障意大利和西班牙知名的古典家具品牌古典家具品牌意大利现代家具知名品牌意大利现代家具知名品牌糅合现代时尚成为全球流糅合现代时尚成为全球流行风向标行风向标402004 Bexcel Management All Rights Reserved.高端家具知名品牌需经过多年积累尚能形成，供应厂商主要集中在以销售销售意大利著名沙发品牌意大利著名沙发品牌Natuzzi面对高端市场需求，非常重视研发和产面对高端市场需求，非常重视研发和产品生产，为保证产品质量甚至自行研发和生产原材料品生产，为保证产品质量甚至自行研发和生产原材料定单生产无库存货中低端产品向海外转移 全球15个垂直一体化的生产基地 专职研发人员130人，每年推出100种沙发及配套产品款式超过40O种：包括现代、传统和古典等系列380余种不同材质的沙发椅套、垫颜色超过200种公司公司92%以上的以上的原材料、半成品原材料、半成品都由自己生产都由自己生产 自行研发和生产自行研发和生产皮革皮革总部对不同产品分别制定不同的广告宣传和推广（达300多种）各地选择授权经销商专卖店的设计和装修材料由总部统一配送 客户客户“Natuzzi”面面对中高端客户，对中高端客户，可以根据客户可以根据客户要求定制要求定制“Italsofa”面面对中低端客户对中低端客户为规模订制，为规模订制，不能修改不能修改资料来源：Natuzzi 2003年年报制造制造原料采购原料采购设计研发设计研发412004 Bexcel Management All Rights Reserved.销售意大利著名沙发品牌Natuzzi面对高端市场需求，非常重荷兰、卢森堡荷兰、卢森堡Natuzzi GallerysNatuzzi产品的销售采用特约经销商模式，零售终端采用独立专卖店产品的销售采用特约经销商模式，零售终端采用独立专卖店和店中店两种方式和店中店两种方式意大利意大利通过特许连通过特许连锁店锁店138个个Divani&Divani by Natuzzi Stores独立专卖店独立专卖店美国美国187个个Natuzzi Gallerys澳大利亚澳大利亚Natuzzi Gallerys比利时比利时36个个Natuzzi Gallerys伊拉克伊拉克3个个Natuzzi Gallerys将开将开12个个Natuzzi Stores墨西哥墨西哥1个个Natuzzi Gallerys法国法国14个个Natuzzi Stores英国英国60个个Natuzzi Stores俄罗斯、乌克俄罗斯、乌克兰、波兰、罗兰、波兰、罗马尼亚、捷克马尼亚、捷克将开将开Natuzzi Stores希腊、葡萄牙希腊、葡萄牙Divani&Divani by Natuzzi Stores店中店店中店挪威挪威7个个Natuzzi Gallerys将开将开8个个Natuzzi Stores芬兰芬兰6个个Natuzzi GallerysNatuzzi在主要国家的在主要国家的零售模式图零售模式图中国中国7个个Natuzzi Gallerys西班牙西班牙18个个Natuzzi Stores瑞士瑞士10个个Natuzzi Stores德国德国11个个Natuzzi Gallerys丹麦、瑞典丹麦、瑞典将开将开Natuzzi Stores资料来源：Natuzzi 2003年年报422004 Bexcel Management All Rights Reserved.荷兰、卢森堡Natuzzi GallerysNatuzzi产Natuzzi在全球实行专业化分工，意大利基地负责原材料和高端品牌的生产在全球实行专业化分工，意大利基地负责原材料和高端品牌的生产以及对全球经销商的支持服务，中低端品牌生产转移到劳动力成本较低的中以及对全球经销商的支持服务，中低端品牌生产转移到劳动力成本较低的中国、巴西和罗马尼亚国、巴西和罗马尼亚西班牙西班牙中国中国荷兰荷兰罗马尼亚罗马尼亚英国英国美国美国23意大利意大利221瑞士瑞士3335345巴西巴西2研发：以意大利为中心研发：以意大利为中心生产：生产：原材料生产在意大利，未来可能外移；原材料生产在意大利，未来可能外移；中高端品牌生产在意大利；中高端品牌生产在意大利；中低端品牌生产转移到低劳动力成本的中中低端品牌生产转移到低劳动力成本的中国等国家国等国家分销：各主要地区建立分销中心分销：各主要地区建立分销中心服务：为全球经销商提供支持服务服务：为全球经销商提供支持服务投资：管理公司的新投资项目投资：管理公司的新投资项目13245资料来源：Natuzzi 2003年年报432004 Bexcel Management All Rights Reserved.Natuzzi在全球实行专业化分工，意大利基地负责原材料和高北欧的北欧的Norway Says是典型集中于设计领域的企业，凭借其卓越的设是典型集中于设计领域的企业，凭借其卓越的设计能力为厂商提供设计服务，不涉足制造环节计能力为厂商提供设计服务，不涉足制造环节通过展会和设计比赛，经销商和厂商看中满意的设计而购买可以使用Norway Says的设计品牌或者买断品牌北欧知名的家具设计企业，专注于设计，不涉及制造Norway Says制造商根据自己的市场定位和产品风格提出设计要求使用制造商品牌ODM解决方案解决方案联合其他设计公司和专业人员，提供包括图形设计、CIS、室内设计等多系列的解决方案制造商定制制造商定制在签约、生产和在签约、生产和市场盈利三个阶市场盈利三个阶段分别收取一定段分别收取一定比例的费用比例的费用面对高端市场，面对高端市场，注重专有客户服注重专有客户服务务资料来源：Norway Says模模式代表了北欧风式代表了北欧风格高端市场企业格高端市场企业442004 Bexcel Management All Rights Reserved.北欧的Norway Says是典型集中于设计领域的企业，凭借高端高端中端中端低端低端基于各个国家国内家具产业的能力高低，中端市场形成了厂商与流通基于各个国家国内家具产业的能力高低，中端市场形成了厂商与流通商合作的美国模式和流通商居主导地位的欧洲主流模式商合作的美国模式和流通商居主导地位的欧洲主流模式高端市场：知名家具厂商利用其品牌号召力高端市场：知名家具厂商利用其品牌号召力进行跨区域扩张，满足全球高端人群需求进行跨区域扩张，满足全球高端人群需求低端市场：由于价格因素主导，轻资产结构低端市场：由于价格因素主导，轻资产结构的流通商通过全球采购满足消费需求从而成的流通商通过全球采购满足消费需求从而成为供给主导力量，在一些风格领域内形成了为供给主导力量，在一些风格领域内形成了具有跨区域扩张能力的流通企业具有跨区域扩张能力的流通企业中端市场：不同国家中端市场：不同国家或区域市场的消费需或区域市场的消费需求差异较大，供应格求差异较大，供应格局也各有不同局也各有不同452004 Bexcel Management All Rights Reserved.高端中端低端基于各个国家国内家具产业的能力高低，中端市场形成美国家具制造和流通都非常发达，厂商和流通商在中端市场上相互依美国家具制造和流通都非常发达，厂商和流通商在中端市场上相互依存，多用厂商自建品牌专卖店和流通商销售网络结合的方式存，多用厂商自建品牌专卖店和流通商销售网络结合的方式美国美国中端中端市场市场消费消费特征特征规模较大，分布广规模较大，分布广综合考虑产品品牌和综合考虑产品品牌和价格因素价格因素流通商销售网络覆盖能力厂商产品和品牌满足需求能力厂商厂商和流和流通商通商能力能力结合结合462004 Bexcel Management All Rights Reserved.美国家具制造和流通都非常发达，厂商和流通商在中端市场上相互依FBI是美国最大的民用家具厂商，旗下家具品牌主要定位于美国中端是美国最大的民用家具厂商，旗下家具品牌主要定位于美国中端和中高端市场和中高端市场H