战略规划0405讲解课件

山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略规划报告新华信管理顾问有限公司新华信管理顾问有限公司2003年年4月月6日日机 密山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略规划报告新华信管理顾山西广电网络投资有限公司管理咨询项目声声 明明 本报告包含的内容为山西广电战略规划和组织设计方案。在准备报告的过程中，山西广电各位领导及有关部门大力支持，有关人员以极大的热情、主动的精神积极合作，保障了项目的顺利高效开展。我们与山西广电公司高层、中层、基层频繁地沟通，交换意见，获得了大量有价值的信息和良好的建议，获取了很多真知灼见，受益匪浅。我们深切感受到了山西广电的企业素质以及队伍团结奋发向上的精神。在6周的工作时间里，新华信公司以丰富的咨询经验、优良的专业素质和高度的责任心，努力工作，力争为山西广电提供满意的项目成果。在不太长的时间跨度里，新华信公司尽最大力量多做工作，交流汇报、积极引导、培训推动、提升观念，为山西广电的发展尽自己的力量。需要特别声明的是，本报告是在初稿基础上经过与山西广电高层反复沟通后完成的。在此，新华信项目组对山西广电上上下下的员工对我们工作的支持与帮助表示深深感谢。2024/6/131保密文件、版权所有声 明 本报告包含的内容为山西广电战略规划和组山西广电网络投资有限公司管理咨询项目项目进度项目进度 周周 5 6 7 8 9 10 11 12 企业战略规划职位分析阶阶段段三三第一次报告第一次报告终期报告终期报告2月月13日日4月月9日日组织设计方案投资公司关键管理流程及管理制度设计第二次报告第二次报告3月月5日日考核体系设计薪酬体系设计阶阶段段二二人力资源关键管理流程设计山西广电管理咨询项目正在按计划顺利进行2024/6/132保密文件、版权所有项目进度 周 5 山西广电网络投资有限公司管理咨询项目目录目录一、愿景一、愿景二、战略目标和主要措施二、战略目标和主要措施三、业务规划三、业务规划四、组织战略四、组织战略五、财务和人力资源规划五、财务和人力资源规划2024/6/133保密文件、版权所有目录一、愿景2023/8/93保密文件、版权所有山西广电网络投资有限公司管理咨询项目山西广电未来发展的愿景是山西广电未来发展的愿景是“服务全省电视用户，打造宽带数据传输三服务全省电视用户，打造宽带数据传输三晋第一网。晋第一网。”说明说明1.“服务全省电使用户”应该以有线电视业务开展为基础，有线电视网络所拥有的客户资源应成为山西广电战略规划的立足点。在广电网络建设方面，山西广电集团应保持在全国省级广电网络的领先地位，在网络建设水平和用户覆盖率方面至少在全国各省级广电网络公司中居于前五位的水平；2.“打造宽带数据传输三晋第一网”强调山西广电在全省所有的电信运营商中的网络建设规模和技术水平应至少居于前两位乃至第一位的水平。在山西省的宽带数据通信市场的份额应达到40%，争取在这一市场上居全省各电信运营商的第一位。在所有开展业务的领域内，山西广电都应该向客户提供最优质的产品和服务，成为用户选择沟通解决方案时的最佳选择，力争做山西境内网络运营第一品牌。2024/6/134保密文件、版权所有山西广电未来发展的愿景是“服务全省电视用户，打造宽带数据传输山西广电网络投资有限公司管理咨询项目山西广电的企业使命是山西广电的企业使命是“实践网络山西，引领信息经济实践网络山西，引领信息经济”说明说明1.山西广电网络的任务是，为用户提供广播影视节目收视、多媒体信源服务、高速数据互连、可视语音交换等多媒体网络业务的全方位服务，以创新的方式改进三晋人民生活质量；2.山西广电应在上述所有业务领域内向客户提供最优质的产品和服务，成为山西信息经济发展的主要推动者。2024/6/135保密文件、版权所有山西广电的企业使命是“实践网络山西，引领信息经济”说明山西广山西广电网络投资有限公司管理咨询项目目录目录一、愿景一、愿景二、战略目标和主要措施二、战略目标和主要措施三、业务规划三、业务规划四、组织战略四、组织战略五、融资规划五、融资规划2024/6/136保密文件、版权所有目录一、愿景2023/8/96保密文件、版权所有山西广电网络投资有限公司管理咨询项目山西广电的战略目标体系包含网络建设目标、业务经营目标和组织山西广电的战略目标体系包含网络建设目标、业务经营目标和组织目标目标网络建设目标网络建设目标业务经营目标业务经营目标组织目标组织目标山西有线广电网络总体水平在全国各省广电网络中居于前五名的水平；山西广电在山西省内各网络运营商中的网络总体水平居前两位；全省有线电视网络覆盖范围达到400万户，其中使用改造后的双向网接受数字电视和数据业务服务的用户数量超过100万户。山西广电集团的业务收入总额超过14亿元；集团宽带数据通信公司收入达到4.6亿元，占山西全省宽带数据通信市场份额超过40%；集团数字电视业务收入达到一亿元。到到2008年年建立全新的省广电系统管理体制，全面落实山西省委、省政府“两办”57号文对山西广电提出的要求，实现全省广电网络的“四个统一”，集团经营实现规范化、企业化、集团化。2024/6/137保密文件、版权所有山西广电的战略目标体系包含网络建设目标、业务经营目标和组织目山西广电网络投资有限公司管理咨询项目集团将通过山西广电既定的集团将通过山西广电既定的“1223”网络建设规划，打造网络建设规划，打造“三晋第一网三晋第一网”一、完善主干网络一、完善主干网络二、搭建两个平台二、搭建两个平台为达到山西广电网络运营的电信级要求，主干网将逐步完善拓扑结构，形成环网结构；为满足不断增长的业务需求，山西广电将通过采用DWDM密集波分复用技术，将带宽资源增加到40Gbps以上，为用户提供安全可靠的宽带信息高速公路。即A平台（数字电视广播平台）和B平台（数据传输平台）两个业务平台；A平台通过HFC接入技术实现近百套模拟电视节目和几百套数字电视节目兼容传送的同时，还可实现高速图文数据广播、VOD视频点播等相关视频业务；B平台以IP方式实现业务承载，通过高性能、高速率的数据处理交换能力为用户提供带宽出租、高速互联网接入、VOIP、网络视频等服务，VPN专网同时为集团用户建立专网提供了完产的解决方案。2024/6/138保密文件、版权所有集团将通过山西广电既定的“1223”网络建设规划，打造“三晋山西广电网络投资有限公司管理咨询项目集团将通过山西广电既定的集团将通过山西广电既定的“1223”网络建设规划，打造网络建设规划，打造“三晋第一网三晋第一网”（续前页）（续前页）三、完成两大改造三、完成两大改造四、建立三个中心四、建立三个中心一是对各地市所在地城域网和部分县（市、区）城域网的用户进行双向HFC改造或单向HFC+5类线接入改造，使改造后的用户网具有实现A、B两个平台业务的完全能力；二是对相对不发达地市和县的用户进行单向宽带改造，实现光纤到路边（或小区），入户网HFC层带宽达到750-860MHz；在改造现有用户的基础上，到2008年将新增100多万用户，新增用户根据不同地区的经济情况进行双向HFC和单向HFC+5类线接入两种方式的建设。一是建立省及11地市大型计算机信息中心；二是建立省及11地市DVB广播中心。包括广播电视节目编辑、审看和录入；提供大型视频服务器，进行VOD播出；建立用户授权管理系统和收费系统以及影视资料库等；三是建立省及11地市数据传输中心，从而实现高速传真、电子信箱以及电视会议等功能应用，并为企业联网、光通路租用等业务服务。2024/6/139保密文件、版权所有集团将通过山西广电既定的“1223”网络建设规划，打造“三晋山西广电网络投资有限公司管理咨询项目到到2008年，山西广电集团的业务收入应超过年，山西广电集团的业务收入应超过14亿元，主要构成为地市网亿元，主要构成为地市网络分公司的基本收入、扩展和增值业务收入，络分公司的基本收入、扩展和增值业务收入，B平台宽带数据公司的营平台宽带数据公司的营业收入以及业收入以及A平台数字电视业务公司的营业收入平台数字电视业务公司的营业收入2024/6/1310保密文件、版权所有到2008年，山西广电集团的业务收入应超过14亿元，主要构成山西广电网络投资有限公司管理咨询项目附表及说明附表及说明2003年年-2008年山西广电集团收入构成年山西广电集团收入构成关于本表的说明关于本表的说明1.本表的收入预测数据来源为高层访谈信息、投资部提供的全省各地市有线电视用户数统计、山西广电网络投资有限公司2003年度经营计划、数字电视项目商业计划书以及山西广电宽带数据通信有限责任公司可行性研究报告；2.假定2003年集团从地市公司获得收入的途径只有投资收益，“宽带数据公司营业收入”为原网络公司2003年预计的营业收入；3.山西广电网络投资有限公司正式改组为山西广电网络（集团）公司后，在记帐方式上，从2004年起，由于集团总部对下属公司的控股地位，山西广电宽带数据通信有限责任公司、数字电视业务公司以及所有地市公司的业务收入记入当年山西广电网络（集团）公司收入；4.2004年起，集团内地市公司的扩展和增值业务收入包括数字电视业务收入和宽带数据业务收入，地市公司数字电视的业务收入总额与数字电视业务公司的业务收入相等、数据业务收入与集团下属的宽带数据公司的业务收入的配比关系为0.6:1；2024/6/1311保密文件、版权所有附表及说明2003年-2008年山西广电集团收入构成关于本表山西广电网络投资有限公司管理咨询项目配合业务收入目标的实现，山西广电需要在未来配合业务收入目标的实现，山西广电需要在未来5年中采取七大举措年中采取七大举措2003年内完成山西省境内绝大部分地市网络公司的整合工作，次年全部完成。投资公司注册为集团公司A平台数字电视公司和B平台山西广电宽带数据通信有限责任公司分别成立，并开展业务投资公司与网络公司合并，山西广电投资公司正式开始集团化运作地市公司整合县级网络公司的工作基本完成，次年全部完成争取B平台宽带数据通信公司成功上市融资 全省大部分地市网络公司已经整合成为分公司，此项工作在2007年全部完成 数字电视分拆部分业务实现上市，所有重要战略目标完成2003年年2006年年2007年年2008年年2005年年2004年年12345672024/6/1312保密文件、版权所有配合业务收入目标的实现，山西广电需要在未来5年中采取七大举措山西广电网络投资有限公司管理咨询项目目录目录一、愿景一、愿景二、战略目标和主要措施二、战略目标和主要措施三、业务规划三、业务规划四、组织战略四、组织战略五、融资规划五、融资规划2024/6/1313保密文件、版权所有目录一、愿景2023/8/913保密文件、版权所有山西广电网络投资有限公司管理咨询项目1模拟信号有线电视业务规划2A平台数字电视业务规划3B平台宽带数据通信业务规划业务规划子目录2024/6/1314保密文件、版权所有模拟信号有线电视业务规划业务规划子目录2023/8/914保山西广电网络投资有限公司管理咨询项目山西广电模拟信号有线电视业务是集团的基本业务，未来工作的重点山西广电模拟信号有线电视业务是集团的基本业务，未来工作的重点将是伴随山西广电网络的整合完毕扩大用户规模，山西广电集团的有将是伴随山西广电网络的整合完毕扩大用户规模，山西广电集团的有线电视用户数量应由线电视用户数量应由2002年中期的年中期的218万户增长到万户增长到2008年底的年底的400万户，万户，年均增长率达年均增长率达10%左右左右基础数据来源：山西广电投资公司投资部统计资料伴随着整合过程中山西广电集团的进一步资金投入，地市县公司的接入网将完成“两个改造”，从而改善网络传输质量，提供服务水平，并为规划中的A/B平台业务打好物质基础。2024/6/1315保密文件、版权所有山西广电模拟信号有线电视业务是集团的基本业务，未来工作的重点山西广电网络投资有限公司管理咨询项目到到2008年，伴随着山西广电网络整合工作的完成，集团通过模拟信年，伴随着山西广电网络整合工作的完成，集团通过模拟信号有线电视业务获得的业务收入将超过号有线电视业务获得的业务收入将超过5.5亿元，占集团整体业务收亿元，占集团整体业务收入的入的1/3强强地市公司的基本业务业务收入构成包括初装费（当年新增用户数*300元/户）、收视费（上年用户数*144元/户*收费率+本年新增用户数/2*144元/户，收费率为80%）关于本表的说明关于本表的说明2024/6/1316保密文件、版权所有到2008年，伴随着山西广电网络整合工作的完成，集团通过模拟山西广电网络投资有限公司管理咨询项目山西广电还可以考虑反向收费，从节目提供源（电视台或频道）获山西广电还可以考虑反向收费，从节目提供源（电视台或频道）获得业务收入得业务收入山西广电网络的巨大用户群体，对以广告为主要收入山西广电网络的巨大用户群体，对以广告为主要收入来源的节目源提供商具有巨大的诱惑力来源的节目源提供商具有巨大的诱惑力初期可以考虑以山西省11地市有线台的节目在省网络上联播的方式扩大山西广电的影响，在此阶段，应以社会效益为关注点接下来可以向这些电视台收取传输费用，这样，那些制作能力差的电视台就会被自然淘汰最后，在国家政策允许的前提下，对频道资源实行完全的市场化运作，实现骨干网的价值如果这一方案得以实施，以每套节目传输费如果这一方案得以实施，以每套节目传输费100万元，总计万元，总计10套节目计算，可望每年为山西广电带来套节目计算，可望每年为山西广电带来1000万元的收入万元的收入2024/6/1317保密文件、版权所有山西广电还可以考虑反向收费，从节目提供源（电视台或频道）获得山西广电网络投资有限公司管理咨询项目1模拟信号有线电视业务规划2A平台数字电视业务规划3B平台宽带数据通信业务规划业务规划子目录2024/6/1318保密文件、版权所有模拟信号有线电视业务规划业务规划子目录2023/8/918保山西广电网络投资有限公司管理咨询项目A A平台数字电视公司的目标是五年内发展用户平台数字电视公司的目标是五年内发展用户4040万，实现年收入万，实现年收入49704970万元，利润万元，利润32093209万元万元说明：基础数据来源数字电视商业计划书2024/6/1319保密文件、版权所有A平台数字电视公司的目标是五年内发展用户40万，实现年收入4山西广电网络投资有限公司管理咨询项目A A平台数字电视公司业务平台数字电视公司业务内容将呈现向多样化、个性化、数字化内容将呈现向多样化、个性化、数字化频道转播国内电视频道国外频道自办专业频道A平台业务平台业务视频点播数据广播互动电视电视商务互联网接入电视节目指南电视杂志股票实时行情互动新闻互动体育互动游戏电视购物居家银行电视邮件2024/6/1320保密文件、版权所有A平台数字电视公司业务内容将呈现向多样化、个性化、数字化频道山西广电网络投资有限公司管理咨询项目A A平台数字电视公司业务实现平台数字电视公司业务实现将分三步走将分三步走机顶盒不集成中间件，用户端使用低配置的单向机顶盒收看加扰的数字电视节目，包括多套境内外在内的转播频道、精彩的自办节目、简单数据广播和视频点播。第一步：实现基本业务第二步：实现增强业务第三步：实现交互业务机顶盒集成中间件，在原有的基本业务上增加基于中间件的准交互业务，包括本地信息、电视书刊和商品介绍在内的数据广播，以及央视的体育交互业务（CCTV-si）。在双向改造的有线网中，推出IPPV（实视点播）、Internet介接入、股票在线交易、VOD、交互电视、电视购物等。2024/6/1321保密文件、版权所有A平台数字电视公司业务实现将分三步走机顶盒不集成中间件，用户山西广电网络投资有限公司管理咨询项目A A平台在未来的业务开拓中，将采取四大战略措施平台在未来的业务开拓中，将采取四大战略措施战略措施战略措施1.1.战略措施战略措施2.2.战略措施战略措施3.3.战略措施战略措施4.4.节目源整合建设全省 统一的数字电视平台构建数字电视经营模式上市融资2024/6/1322保密文件、版权所有A平台在未来的业务开拓中，将采取四大战略措施战略措施1.战略山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略措施一：整合节目源战略措施一：整合节目源节目源整合原则节目源整合原则1.国内频道要区别本地传输的模拟频道，选择非上星传输的各省市有线频道及央视收费频道；2.国外频道在国家广电总局批准的25个境外频道的范围中选择；3.采集的节目以精选、财经热播、系列专集为主，采集费用以低成本、高收益为主；4.数据广播内容制作以贴近用户、自主编辑为主节目源整合途径节目源整合途径1.与节目提供商合作，如：前期签定合作协议及确定合作价格，获得节目的播映权，在用户量发展超过合作协议所规定的量后，与节目提供商进行比例分成；2.购买节目的版权，对于大型的影视片成本很昂贵，只适合于部分成本低的节目内容；3.在国内公映的节目中采集部分精彩节目，和相关部门进行合作4.出租部分频道资源。2024/6/1323保密文件、版权所有战略措施一：整合节目源节目源整合原则国内频道要区别本地传输的山西广电网络投资有限公司管理咨询项目节目源的整合将大大丰富有线电视的节目内容，提高对广大用户的节目源的整合将大大丰富有线电视的节目内容，提高对广大用户的吸引力，增强山西广电在整个产业链中的地位吸引力，增强山西广电在整个产业链中的地位业务类型型节目来源目来源传输方式方式省市台省市台频道道上海东华、北京有线、央视收费频道国干传输财经频道道SCN财经频道（四川有线自办节目）生活生活娱乐频道道SCN娱乐、生活咨询（四川有线自办节目）旅游旅游频道道旅游卫视卫星传输体育互体育互动频道道央视CCTV-si体育频道国干传输国外精选播送国外精选播送探索、国家地理频道、体育节目采集卫星传输海外视野海外视野广电总局批准的25套境外频道卫星传输证券行情证券行情当地证券公司业务专线电子节目指南电子节目指南编辑制作电视杂志志与媒体公司共同制作2024/6/1324保密文件、版权所有节目源的整合将大大丰富有线电视的节目内容，提高对广大用户的吸山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略措施二：在战略措施二：在20032003年建成全省统一的数字电视平台年建成全省统一的数字电视平台平台建设阶段平台试运行阶段商业试运营阶段1月底，完成数字前端、CAS子系统选型工作。2月份，完成存储播出子系统选型工作。3月份，开始SMS系统调测，对具体功能做进一步完善。4月份，完成各子系统到货验收，并开始安装调试。5月底，完成有线数字电视的平台建设和阶段性测试验收。6月份，成立数字电视公司。进行数字电视平台的整体系统联调、初验工作，具备运行条件，按照最终制定的验收标准进行初验。初验通过开始试运行。7月份，数字电视系统平台开始试运行。试运行期间要求全部技术岗位熟悉操作，并对系统做进一步检查，进一步完善。9月份，完成地市营业厅建设，完善Web服务，完善客服系统。10月份，数字电视系统平台正式进入商业试运营阶段，开始商业推广工作。同时，数字电视系统平台进入终验阶段，对整个系统进行整体评价，排除全部技术问题。2024/6/1325保密文件、版权所有战略措施二：在2003年建成全省统一的数字电视平台平台建设阶山西广电网络投资有限公司管理咨询项目并完成全省数字电视系统集成总体框架并完成全省数字电视系统集成总体框架条件接收系统用户管理系统节目单节目单SIEMM/ECM/CW业务数据已加扰TSClear TS节目播出系统数字前端系统授权信息省中心系统地市/县用户管理系统地市数字前端系统用户终端系统地市分中心系统HFC网络存储管理系统节 目 库/商中间件/数据广播2024/6/1326保密文件、版权所有并完成全省数字电视系统集成总体框架条件接收系统用户管理系统节山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略措施三：构建经营模式战略措施三：构建经营模式数字电视业务的市场运营将统一管理数字电视业务的市场运营将统一管理山西省广电网络投资有限公司牵头同各市（地）网络公司共同组建数字电视业务公司，由该公司统一建设全省数字电视平台（包括市、县分平台），对全省数字电视业务实行统一规划、统一建设、统一管理、统一采购节目源、统一品牌、统一业务、统一标准，开展数字电视项目运营；全省统一对数字电视节目和数据广播进行加密管理。STB（机顶盒）在广电行政管理部门技术认证基础上，统一进行入网选型，在入网选型范围内采用市场办法运作。机顶盒智能卡全省统一发放；数字电视业务公司为省数字电视频道集成商，统一进行全省数字电视节目、内容、业务集成、引进和管理。各地自办节目可通过数字平台传送到户；全省数字电视用户管理系统（SMS）按照“多级管理、分级授权、向上透明”的模式，建立统一的用户管理中心；用户管理系统（SMS）与银行统一联网，用户到银行或代理机构缴费，银行设立专门帐户。建立信用机制，业务收入由银行依据内容提供商、传输、数字电视业务公司和接入各方商定的分成比例统一划拨；各地接入网公司负责数字电视信号本地接入、传输，用户发展、本地业务授权和日常管理工作；山西省数字电视业务公司制定全省统一的营销策略、价格政策、促销方案，按照统一的的营销策略，制定业务类型、名称、定价、服务内容和规范的统一标准，由集团公司审核通过后在系统内各地市公司统一执行。以便能为用户提供标准化、系列化、个性化的服务，力争做到服务的可管理性、可获得性、可靠性。2024/6/1327保密文件、版权所有战略措施三：构建经营模式数字电视业务的市场运营将统一管理山西山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略措施三：构建经营模式（续一）战略措施三：构建经营模式（续一）地市公司合作框架将本着地市公司合作框架将本着“自愿参与，联合运营；资源统合，共同发展；联合经营，自愿参与，联合运营；资源统合，共同发展；联合经营，分级管理；利益共享，收入分成；统一规划，整体协调分级管理；利益共享，收入分成；统一规划，整体协调“的原则的原则合作主体合作主体合作各方均为具有独立法人资格，拥有各自广播电视传输网络资源以及接入网用户的各地市、县广播电视网络公司、山西广电网络有限公司（2004年网络公司与投资公司合并后为山西广电集团公司）和山西数字电视平台的主体数字电视业务公司。合作关系合作关系数字电视公司省网公司数字电视公司合作成员之间的合作关系为紧密型合作伙伴关系，依照合作原则享受权利并承担义务。负责山西数字电视业务项目的总体规划，与全国性信源单位合作，节目数字化编码，数字电视收费业务的加密加扰，运营方案的计划制定，市场营销与广告宣传方案的策划，用户管理，清对结算，对各地市网络公司提供运营支持和技术支持。负责全省省干线网的传输，保障节目的传输品质。负责当地网络的传输；负责在协议允许的区域内进行数字电视业务推广工作（包括：营销推广、开户、过户、销户、开通、计费管理等）；负责其区域市场的机顶盒（STB）销售、安装，收视费收取等；有义务保证用户管理信息的完整准确，并负责对其区域内的用户进行维护2024/6/1328保密文件、版权所有战略措施三：构建经营模式（续一）地市公司合作框架将本着“自愿山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略措施三：构建经营模式（续二）战略措施三：构建经营模式（续二）地市公司合作框架将本着地市公司合作框架将本着“自愿参与，联合运营；资源统合，共同发展；联合经营，自愿参与，联合运营；资源统合，共同发展；联合经营，分级管理；利益共享，收入分成；统一规划，整体协调分级管理；利益共享，收入分成；统一规划，整体协调“的原则的原则合作内容合作内容本合作框架所涉及的业务范围为基于山西有线数字电视平台提供的所有数字电视业务。山西有线数字电视业务联合运营的目的在于：开发有线数字电视市场，统一系统平台，实现全网贯通；统一资费标准，全省统一价格；统一运营服务，规范服务标准。对山西有线数字电视业务实行规范化、标准化、规模化运营管理。利益分配利益分配山西有线数字电视业务收入包括用户开户费、包月收视费、记次收视费、信息费等相关衍生收益。山西有线电视业务各级收入采用逐级逐月结算，省数字电视业务公司与各地市网络公司结算日按商定的日期，通过银行托收方式，自动分账、划账。山西有线数字电视业务收入分配统一按照商定的比例分配。各级税收按照实际收入自负。2024/6/1329保密文件、版权所有战略措施三：构建经营模式（续二）地市公司合作框架将本着“自愿山西广电网络投资有限公司管理咨询项目山西广电数字电视公司组织架构山西广电数字电视公司组织架构总经理办公室人力资源部财务部节目部市场部用户管理部广告经营部技术部山西广电数字电视公司2024/6/1330保密文件、版权所有山西广电数字电视公司组织架构总经理办公室人力资源部财务部节目山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略措施四：数字电视业务公司分拆部分业务和资产上市融资战略措施四：数字电视业务公司分拆部分业务和资产上市融资分拆方式分拆方式鉴于数字电视平台直接上市有政策障碍，数字电视业务公司可以参考“电广传媒”的上市模式将自己的广告经营部分和节目制作部分业务剥离出来单组公司，并在这家公司实行ESOP（员工持股计划），将公司未来的发展与员工的切身利益有效结合起来，形成在传统体制下难以实现的激励方式。鉴于数字电视业务公司的规模较小，前期也难以达到“一板市场”对上市公司的要求，因此，可以考虑在“二板市场”（5年后，“二板市场”很有可能已经运行）上市。参考案例参考案例-电广传媒电广传媒湖南电广传媒股份有限公司的前身是成立于1994年的湖南广播电视发展中心，是一家以影视节目制作、广告发行代理业务为主的大型企业。1998年，经湖南省人民政府批准，以湖南广播电视发展中心为主发起人并对其进行全资改组，通过募集方式设立“电广传媒”，统一代理湖南卫视、湖南经济电视台、湖南有线广播电视台、湖南文体频道、湖南生活频道等湖南省广电厅下属的七家媒体的广告，广告收入由电广传媒和各台之间按四六分帐，并于1999年成功实现上市。2024/6/1331保密文件、版权所有战略措施四：数字电视业务公司分拆部分业务和资产上市融资分拆方山西广电网络投资有限公司管理咨询项目1模拟信号有线电视业务规划2A平台数字电视业务规划3B平台宽带数据通信业务规划业务规划子目录2024/6/1332保密文件、版权所有模拟信号有线电视业务规划业务规划子目录2023/8/932保山西广电网络投资有限公司管理咨询项目山西广电宽带数据通信公司定位山西广电宽带数据通信公司定位公司体制公司体制股本结构股本结构经营范围经营范围是由山西广电集团控股的专业子公司，是具有法人资格的经济实体，公司采用现代企业中的有限责任公司组织形式，按公司法规定，构建组织架构，进行经营管理和收益分配。面向山西省广电网络的集团、集体和家庭用户，提供集语言、图象、数据为一体的综合宽带通信业务服务。山西广电集团公司以网络资产、无形资产及宽带客户收益资源出资控股，共计折合人民币2.55亿元，占有51%股权.其他股东均以现金出资，计人民币2.45亿元，股权合计为49%。2024/6/1333保密文件、版权所有山西广电宽带数据通信公司定位公司体制股本结构经营范围是由山西山西广电网络投资有限公司管理咨询项目B B平台宽带数据通信公司的目标是三年内成为山西省一流的宽带数据通信平台宽带数据通信公司的目标是三年内成为山西省一流的宽带数据通信运营商运营商山西省一流的宽带数据通信运营商山西省一流的宽带数据通信运营商三年内市场占有率405年内发展话音用户60万，互联网接入用户20万5年内实现年业务收入4.67亿人民币B B平台业务目标平台业务目标2024/6/1334保密文件、版权所有B平台宽带数据通信公司的目标是三年内成为山西省一流的宽带数据山西广电网络投资有限公司管理咨询项目B B平台未来业务收入将实现高速增长平台未来业务收入将实现高速增长2024/6/1335保密文件、版权所有B平台未来业务收入将实现高速增长2023/8/935保密文件山西广电网络投资有限公司管理咨询项目宽带数据通信公司将提供全面广泛的宽带数据业务种类宽带数据通信公司将提供全面广泛的宽带数据业务种类基本业务网元出租宽带接入会议电视视频集成IT外包B平台业务平台业务增值业务IP电话可视电话远程医疗远程教育电子政务电子商务灾备中心IDC服务2024/6/1336保密文件、版权所有宽带数据通信公司将提供全面广泛的宽带数据业务种类基本业务网元山西广电网络投资有限公司管理咨询项目B B平台业务目标的顺利实现有赖于如下战略措施的成功实施平台业务目标的顺利实现有赖于如下战略措施的成功实施战略措施战略措施1.1.建立与中国电信的战略合作关系政府审批并支持中国电信提供数据及IP话音业务经营许可引入战略投资者，成立宽带数据通信公司政府支持、推动资金到位地市网络整合各方利益关系的平衡充足的资金可靠的技术保障成功实施的要求成功实施的要求建立全省统一的业务及网络平台战略措施战略措施2.2.战略措施战略措施3.3.战略措施战略措施4.4.股东方北大青鸟同意战略投资者提供资金及一定的政策规避屏障有良好的盈利记录投资方达成一致政府审批并支持上市融资战略措施战略措施5.5.2024/6/1337保密文件、版权所有B平台业务目标的顺利实现有赖于如下战略措施的成功实施战略措施山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略措施一：寻找战略合作者，规避政策管制，获得电信业务准入战略措施一：寻找战略合作者，规避政策管制，获得电信业务准入由于受国家产业政策限制，目前数据业务的开展受到很大制约由于受国家产业政策限制，目前数据业务的开展受到很大制约无法开展IP话音业务无ISP牌照，无法公开进行市场运作，在品牌、广告宣传、市场开拓方面处于弱势业务收入低，构成单一，主要是线路出租与集团用户宽带接入主要收入来源于集团客户，没有发挥广电庞大的终端用户群优势山西广电首先需要规避政策管制，尽早全面进入数据通信领域，盘活省骨干网络资产，山西广电首先需要规避政策管制，尽早全面进入数据通信领域，盘活省骨干网络资产，充分发挥广电独特的接入网及庞大用户群的资源优势，实现实质性的业务增长充分发挥广电独特的接入网及庞大用户群的资源优势，实现实质性的业务增长2024/6/1338保密文件、版权所有战略措施一：寻找战略合作者，规避政策管制，获得电信业务准入由山西广电网络投资有限公司管理咨询项目综合评估来看，中国电信是最佳的战略合作者综合评估来看，中国电信是最佳的战略合作者 备选合作者备选合作者经营机制经营机制品牌品牌资金实力资金实力运营经验运营经验综合综合说明说明中国电信中国电信34444铁通铁通22222注释:(5 最有利的,1 最不利的 )中国电信是国内资格最老的电信运营商已在国外成功上市融资品牌知名度高丰富的电信运营经验机制落后，包袱大缺乏资金进入电信市场领域时间短，经验缺乏与北大青鸟有战略合作关系2024/6/1339保密文件、版权所有综合评估来看，中国电信是最佳的战略合作者 备选合作者经营机制山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略措施二：引入战略投资者，成立宽带数据通信公司战略措施二：引入战略投资者，成立宽带数据通信公司数据通信业务全面开展的需要巨额的资金投入，在前数据通信业务全面开展的需要巨额的资金投入，在前期将会存在很大的现金流缺口期将会存在很大的现金流缺口战略投资者的引入将会带来资金，提供一定的流动资金，以此为基础向银行借款，解决公司未来的现金流问题，降低财务风险通过战略投资者提供政策屏障，减小通信公司未来的政策风险2024/6/1340保密文件、版权所有战略措施二：引入战略投资者，成立宽带数据通信公司数据通信业务山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略措施三：整合地市网络战略措施三：整合地市网络集团公司以控股或者分公司模式完成所有地市公司整合200320042005200620072008第一阶段第二阶段第三阶段标志事件集团公司通过各种手段，将所有地市公司改组成为分公司标志事件2024/6/1341保密文件、版权所有战略措施三：整合地市网络集团公司以控股或者分公司模式完成所有山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略措施四：优化设计战略措施四：优化设计B B平台业务价值链，建立全省统一的数据通信业务平台业务价值链，建立全省统一的数据通信业务及网络平台及网络平台成立地市分公司，租用地市网络资源成立地市分公司，租用地市网络资源选择二：地市公司代理业务，主要实行业务收入分成选择二：地市公司代理业务，主要实行业务收入分成选择三：将地市网络公司整合为分公司，实行全省选择三：将地市网络公司整合为分公司，实行全省高度统一的业务模式高度统一的业务模式评价：运营成本高，欠缺集团整体考虑评价：运营成本高，欠缺集团整体考虑评价：符合广电集团组织的现实情况，建议在中短期内采用评价：符合广电集团组织的现实情况，建议在中短期内采用评价：是组织未来发展的目标，建议在评价：是组织未来发展的目标，建议在2007年后采用年后采用选择一选择二选择三2024/6/1342保密文件、版权所有战略措施四：优化设计B平台业务价值链，建立全省统一的数据通信山西广电网络投资有限公司管理咨询项目宽带数据通信公司组织架构宽带数据通信公司组织架构总经理办公室人力资源部财务部发展规划部市场部技术部客服中心运维中心山西广电宽带数据通信公司2024/6/1343保密文件、版权所有宽带数据通信公司组织架构总经理办公室人力资源部财务部发展规划山西广电网络投资有限公司管理咨询项目战略措施五：宽带数据通信公司上市融资，以募股所得资金收购山战略措施五：宽带数据通信公司上市融资，以募股所得资金收购山西广电集团的部分资产，支持集团的长期发展西广电集团的部分资产，支持集团的长期发展到2006年，宽带数据公司已经有三年的盈利纪录，资产规模、营业收入应已能符合国家对上市公司的要求因此在2006年前，宽带数据公司应完成股份制改造，为上市做好准备如果在2006年实现上市，宽带数据公司以1亿股权公开募股，按10-15倍市盈率计算，有望获得2-3亿元的资金2024/6/1344保密文件、版权所有战略措施五：宽带数据通信公司上市融资，以募股所得资金收购山西山西广电网络投资有限公司管理咨询项目目录目录一、愿景一、愿景二、战略目标和主要措施二、战略目标和主要措施三、业务规划三、业务规划四、组织战略（见山西广电组织和经营管理模式设计报告）四、组织战略（见山西广电组织和经营管理模式设计报告）五、融资规划五、融资规划2024/6/1345保密文件、版权所有目录一、愿景2023/8/945保密文件、版权所有山西广电网络投资有限公司管理咨询项目目录目录一、愿景一、愿景二、战略目标和主要措施二、战略目标和主要措施三、业务规划三、业务规划四、组织战略四、组织战略五、融资规划五、融资规划2024/6/1346保密文件、版权所有目录一、愿景2023/8/946保密文件、版权所有山西广电网络投资有限公司管理咨询项目山西广电如果要顺利完成战略规划，资金问题是一个主要的限制因素，山西广电如果要顺利完成战略规划，资金问题是一个主要的限制因素，2003年内能够顺利完成年内能够顺利完成4-4.5亿元左右的银行融资将是关键中的关键亿元左右的银行融资将是关键中的关键20032003年山西广电现金流量分析年山西广电现金流量分析单位：万元说明：1.本表基础数据来源为山西广电2003年度经营计划；2.期末现金余额4000万元为假定数额2024/6/1347保密文件、版权所有山西广电如果要顺利完成战略规划，资金问题是一个主要的限制因素山西广电网络投资有限公司管理咨询项目按照地市公司整合规划，按照地市公司整合规划，2006年到年到2008年，山西广电需要将全部地年，山西广电需要将全部地市子公司整合成为分公司，这一进程需要集团投入资金市子公司整合成为分公司，这一进程需要集团投入资金17614万元万元假设山西广电如果要把地市子公司全部改组成为分公司的话，需要在这些公司中的控股比例从目前的34%-51%提高到68%如果要实现集团控股比例达到68%的目标，假设购买等额股份所需资金数额不变，则集团需要对太原、晋城公司（集团控股34%）投入12456万元，对其他地市公司（集团控股51%）需要投入资金5158万元，总计需要资金17614万元2024/6/1348保密文件、版权所有按照地市公司整合规划，2006年到2008年，山西广电需要将山西广电网络投资有限公司管理咨询项目在在2006年左右，上述资金需求将为山西广电集团本部造成约年左右，上述资金需求将为山西广电集团本部造成约1.8亿元亿元的资金缺口的资金缺口2004-20082004-2008年山西广电本部现金流量分析年山西广电本部现金流量分析2024/6/1349保密文件、版权所有在2006年左右，上述资金需求将为山西广电集团本部造成约1.山西广电网络投资有限公司管理咨询项目附表及说明附表及说明2004-20082004-2008年山西广电本部现金流量分析年山西广电本部现金流量分析单位：万元关于关于 2004-2008 2004-2008年山西广电现金流量分析表的说明：年山西广电现金流量分析表的说明：1.“现金流入”部分的“分（子）公司上交投资收益”为现金形式，假定2004年集团能通过这种方式回收资金2000万元，2005年2500万元，以后由于这些公司经营业绩的提高，每年将增加1000万元；2.2004年和2005年的资金缺口假定由银行贷款弥补，利率按6%计算；3.“本部经营支出”数据依据山西广电投资效益分析报告2024/6/1350保密文件、版权所有附表及说明2004-2008年山西广电本部现金流量分析单位：山西广电网络投资有限公司管理咨询项目上述资金缺口金额较大，在山西广电集团还本付息压力较大的情况上述资金缺口金额较大，在山西广电集团还本付息压力较大的情况下，新华信建议山西广电，通过下，新华信建议山西广电，通过B平台宽带数据通信公司的公开上市平台宽带数据通信公司的公开上市后获得的募股资金，回购母公司资产的方式回收现金后获得的募股资金，回购母公司资产的方式回收现金资金回收方式资金回收方式1.宽带数据通信公司以溢价方式收购山西广电集团拥有的地市到县的支干网。支干网部分固定资产原值为6187万元，考虑到宽带数据通信公司成立时这部分资产可能已有部分以固定资产出资的方式投入宽带数据公司，假定到那时山西广电名下这部分固定资产的净值为3000万元，经评估后可望以6000-9000万元的价格转让给宽带数据通信公司；2.宽带数据通信公司以原价（2700万元）或溢价购买山西广电在多媒体公司的股份，从而拥有多媒体公司所拥有的省骨干网资产；3.宽带数据通信公司向山西广电购买各地市公司分配网某一带宽的永久（或某一时间段）使用权，由于带宽使用权是无形资产，因而这部分资产的价格较为难以估计；4.宽带数据通信公司以溢价向山西广电收购其所拥有的省骨干网资产（未以出资形式投入到数据通信公司的部分。2024/6/1351保密文件、版权所有上述资金缺口金额较大，在山西广电集团还本付息压力较大的情况下山西广电网络投资有限公司管理咨询项目由于由于2008年以后，山西广电将有年以后，山西广电将有4亿多的银行信贷资金进入还款期，亿多的银行信贷资金进入还款期，因而资金压力仍然较大，因而资金压力仍然较大，A平台数字电视业务公司分拆经营性资产上平台数字电视业务公司分拆经营性资产上市仍然很有必要市仍然很有必要分拆方式分拆方式数字电视业务公司可以参考“电广传媒”的上市模式将自己的广告经营部分和节目制作部分业务剥离出来单组公司，并在这家公司实行ESOP（员工持股计划），将公司未来的发展与员工的切身利益有效结合起来，形成在传统体制下难以实现的激励方式。鉴于数字电视业务公司的规模较小，前期也难以达到“一板市场”对上市公司的要求，因此，可以考虑在“二板市场”（5年后，“二板市场”很有可能已经运行）上市。资金回收方式资金回收方式可参照数据公司模式2024/6/1352保密文件、版权所有由于2008年以后，山西广电将有4亿多的银行信贷资金进入还款山西广电网络投资有限公司管理咨询项目完完2024/6/1353保密文件、版权所有完2023/8/953保密文件、版权所有