工作日志意义功用和填写办法_图文

营业部新人营业部新人9090天培训天培训工作日志意义功用和填写方法营业部新人营业部新人9090天培训天培训营业部新人营业部新人9090天培训天培训大 纲1.为什么要填写工作日志？2.可能遇到的问题及对应方法3.工作日志记录的三个时点4.工作日志填写存在的问题5.善于总结6.如何填写7.优秀分享营业部新人营业部新人9090天培训天培训为何要填写工作日志自我管理 工作目标明确 工作重点突出自我推动 提高工作效率 日事日毕，日清日高计划工具 目标与总结 凡事预则立，不预则败 营业部新人营业部新人9090天培训天培训原来的想法原来的想法 工作日志是形式主义形式主义，是公司的要求，而不是自己的需求 工作日志太复杂太复杂，每天只需记录新认识的名单即可 每天流水账式的记录并不能并不能带来高业绩营业部新人营业部新人9090天培训天培训原来的做法检查检查时就写工作日志做事没有任何计划没有任何计划，想到哪做到哪有时1天3访，有时3天1访营业部新人营业部新人9090天培训天培训原来的结果 拜访随意性大，业绩不稳定业绩不稳定，甚至挂零 客户资料记录不全，信息遗漏信息遗漏，资源流资源流 失失很大(因为客户资源是动态的)营业部新人营业部新人9090天培训天培训转变后的观念没有工作日志就没有有效跟进有效跟进没有工作日志就没有后续服务后续服务没有工作日志就没有稳定业绩稳定业绩时点事项晚上半小时记录、分析计划、准备早会全程学习、记录拜访后及时记录易遗忘细节记录 保单存折工作日志记录的3个时点营业部新人营业部新人9090天培训天培训详细记录拜访信息客户资料收集客户资料收集：客户年收入、消费情况、兴趣爱好、近期状况等拜访流程记录拜访流程记录：客户关心话题、客户需求、客户异议、不经意不经意提到的朋友信息、再次见面的时间、拜访理由等服务项目登记服务项目登记：生日礼物、节日礼品、保全及理赔记录、附加值服务等新增客户（增员）名单/转录转录名单营业部新人营业部新人9090天培训天培训最有价值的客户信息穿着和配饰（衣服、手表、手机、包、车）生活品味（社区、爱好、运动、娱乐）对投资的关注（股票、基金、房产、保险）子女教育（是否有子女、学校、课外辅导）医疗保健（体检医院）营业部新人营业部新人9090天培训天培训按拜访进度分析客户 包括：初次收集资料/已明确需求/促成阶段/老客户服务回访/新增名单（包括转介绍、随缘名单）营业部新人营业部新人9090天培训天培训把重点客户列入明日计划第二天需拜访的重点（可促成）客户重点（可促成）客户晚上电话约定可拜访的新增名单新增名单客户档案里需服务的客户服务的客户因具体状况前一天未能见面的客户前一天未能见面的客户营业部新人营业部新人9090天培训天培训时点1：晚上半小时晚上半小时记录分析计划准备营业部新人营业部新人9090天培训天培训时点2：早会时间 记录大早、二早学习内容，包括重要理念、故事、好点子、名言警句营业部新人营业部新人9090天培训天培训时点3：拜访后及时记录 及时记录易遗忘的信息：如电话号码、生日、转介绍的住址、住院的医院信息 按计划拜访了的客户及时用红笔标注“”，未能拜访的标注“X”，便于转录 及时做好保单整理和家庭保单存折营业部新人营业部新人9090天培训天培训工作日志填写存在的问题 问题之一：“太麻烦，占用时间，不填写”。问题之二：“填写一段时间，新鲜过后，不再填写。问题之三：“操作一段时间后，业绩没有较大改善，出现怀疑 态度，不再填写或应付了事”问题之四：虚假填写 问题之五：害怕他人用工作日志窃取客户资料。营业部新人营业部新人9090天培训天培训周总结本周拜访了多少客户？（本周拜访了多少客户？（本周拜访了多少客户？（本周拜访了多少客户？（A A、B B、C C）本周转介绍了多少客户？本周转介绍了多少客户？本周转介绍了多少客户？本周转介绍了多少客户？本周回访了多少客户？还有多少未回访？本周回访了多少客户？还有多少未回访？本周回访了多少客户？还有多少未回访？本周回访了多少客户？还有多少未回访？本周收费了多少笔？本周收费了多少笔？本周收费了多少笔？本周收费了多少笔？本周客户服务多少笔？本周客户服务多少笔？本周客户服务多少笔？本周客户服务多少笔？本周上单几件？本周上单几件？本周上单几件？本周上单几件？营业部新人营业部新人9090天培训天培训如未上单告知什么原因？客户有什么问题需要解决？自己有什么问题需要解决？给自己的上周工作打分；对自己的本周工作是否满意？下周怎样做；营业部新人营业部新人9090天培训天培训肯定工作成绩然后找出不足分析原因、解答问题（经理、主管、组训）以后怎么做营业部新人营业部新人9090天培训天培训再次回顾135培训中的内容营业部新人营业部新人9090天培训天培训填写工作日志的方法营业部新人营业部新人9090天培训天培训月总结、月目标年度目标达成进度年度目标达成进度将业绩目标分解为拜访量将业绩目标分解为拜访量对上月日志进行查阅、整理和总结：主顾开拓、销售动作、增员动作、目标达成情况时间管理、团队管理、学习情况营业部新人营业部新人9090天培训天培训月目标月目标通过对客户档案的整理通过对客户档案的整理将拜访计划落实到名单将拜访计划落实到名单（持续跟进、促成、服务（持续跟进、促成、服务）主顾开拓方法主顾开拓方法根据拟定客户制定销售逻辑根据拟定客户制定销售逻辑增员切入点增员切入点如：如：TOP2000TOP2000培训、阅读书籍计划培训、阅读书籍计划 网络学习（实事政治、财经信息、热门话题）网络学习（实事政治、财经信息、热门话题）团队培训计划团队培训计划营业部新人营业部新人9090天培训天培训周计划周计划整理客户档案确定拜访名单整理客户档案确定拜访名单用周行事历提高计划性用周行事历提高计划性在工作中完善和调整在工作中完善和调整将拜访落实到时间段将拜访落实到时间段营业部新人营业部新人9090天培训天培训当日工作情况月日星期天气客户姓名电话拜访时间拜访地点险种及保额晨会内容今日重点事项提醒客户拜访计划当日拜访计划提前规划早会内容/早会心得体会会议/培训/重要约会/节日、纪念日当天晚上计划第二天的工作根据时间段和地区区域规划拜访名单结合客户档案接触前准备贵在坚持，难在坚持，成在坚持激励每一天：营业部新人营业部新人9090天培训天培训拜访情况：主管辅导与点评：当天工作结束后总结全天的工作当日工作总结尽快记录当天的拜访情况（电话、短信、见面沟通的内容）客户交流的重要语句和反应，分析下次沟通的切入点收集到的和客户相关的基本信息约定的日期、生日、保费等重要事项将当天总结的情况整理后及时记录到客户档案中将相关的信息及时登记到未来某天的工作日志上拜访量、销售动作、业务进度拒绝处理、期许营业部新人营业部新人9090天培训天培训本周工作小结查阅上周工作日志进行工作总结完善和整理客户档案，确定下周拜访名单根据本周业务进度和拜访情况制定下周拜访计划营业部新人营业部新人9090天培训天培训学习要点记录重要行业和公司政策工作中的重要信息每周备一页记事营业部新人营业部新人9090天培训天培训范例营业部新人营业部新人9090天培训天培训填写工作日志的固定动作p每月26日：根据工作日志拟定下月工作计划p每周周五：翻阅工作日志，回顾每位客户的销售进程，拟定下周拜访计划p每日早会：记录早会内容拜访：第一时间填写记录晚间：回顾、整理当日拜访过程，拟定明日工作计划营业部新人营业部新人9090天培训天培训32周秋珍周秋珍高级经理高级经理2002年8月入行2005年7月加盟太平2008年1月晋升高级经理2006-2007年连续两年分年连续两年分公司高峰会会长公司高峰会会长连续六届入围TOP2000IAQ国际产能白金奖四星会终身连冠会员四星会终身连冠会员营业部新人营业部新人9090天培训天培训工作日志是业绩的晴雨表营业部新人营业部新人9090天培训天培训342005年年7月入司至今，连续月入司至今，连续45个月每月个月每月4件以上，件以上，月均月均9.2件、件、2.2万标保万标保目标目标“如果你能坚持如果你能坚持30年年的四星，你就能成为中国寿险的四星，你就能成为中国寿险业的伟人业的伟人”营业部新人营业部新人9090天培训天培训357年从业，2个业绩阶段年度标保（万）件数件均万元件021.31013000032.31219170043.5152333005.62.051217130第一阶段：月均第一阶段：月均1件、保费件、保费2000多元多元营业部新人营业部新人9090天培训天培训367年从业，2个业绩阶段年度标保（万）件数件均万元件060617.89518740070737.713827364080828.21192376509.309.310.53034934第二阶段：月均第二阶段：月均9.2件、保费件、保费2-3万万营业部新人营业部新人9090天培训天培训37第二阶段比第一阶段：标保成长10倍，件数成长9倍！因为：因为：对工作日志的看法与做法不同！对工作日志的看法与做法不同！营业部新人营业部新人9090天培训天培训38第一阶段的工作日志v看法：看法：可有可无，应付主管检查可有可无，应付主管检查v做法：做法：主管检查时写主管检查时写心情好时就写心情好时就写想做好时就写想做好时就写有拜访时就写有拜访时就写营业部新人营业部新人9090天培训天培训39第一阶段的工作日志v结果：结果：有时会忘记与客户的约定有时会忘记与客户的约定 客户过生日有时会忘记客户过生日有时会忘记 工作没计划，时间效率低工作没计划，时间效率低 业绩不稳定，有时挂零业绩不稳定，有时挂零营业部新人营业部新人9090天培训天培训40从工作日志中翻出来的一张保单，让我从此喜欢工作日志！营业部新人营业部新人9090天培训天培训412005年9月，一时没有可拜访的客户，就去翻以前的工作日志突然看到一年前记录一年前记录的一件事：一个准客户张先生说，如果你一年以后还在做如果你一年以后还在做保险就来找我，我就跟你买保险保险就来找我，我就跟你买保险抱着试试看的心情去找张先生，他很惊讶你还记得这个？真不错！你还记得这个？真不错！营业部新人营业部新人9090天培训天培训42结果：结果：福禄双至：福禄双至：2846元元陆续加保陆续加保19000元元转介绍转介绍4人，合计人，合计18万万营业部新人营业部新人9090天培训天培训43这张保单的启示：如果没有记录，就没有这张保单，更没有加如果没有记录，就没有这张保单，更没有加保和转介绍保和转介绍只有我们认真了，客户才会认真只有我们认真了，客户才会认真客户拒绝，有时是在考验我们是否值得信赖客户拒绝，有时是在考验我们是否值得信赖我的职业生涯从此改变我的职业生涯从此改变营业部新人营业部新人9090天培训天培训44v看法：看法：第二阶段的工作日志第二阶段的工作日志工作日志是做好保险的根本！工作日志是做好保险的根本！没有工作日志，就没有一切！没有工作日志，就没有一切！营业部新人营业部新人9090天培训天培训45v做法：做法：随时记录：客户说的重要的话与信息随时记录：客户说的重要的话与信息 每天晚上花半个多小时，完善记录、总每天晚上花半个多小时，完善记录、总结、整理、计划、预约结、整理、计划、预约第二阶段的工作日志第二阶段的工作日志关键：持续做、认真做！关键：持续做、认真做！营业部新人营业部新人9090天培训天培训46第二阶段的工作日志第二阶段的工作日志v结果：结果：客户高度认可客户高度认可 主顾开拓：主顾开拓：58%58%加保、加保、39%39%转介绍转介绍,共共97%自我管理、工作效率提高自我管理、工作效率提高 业绩持续成长：今年月均业绩持续成长：今年月均10件件,标保标保3.5万万营业部新人营业部新人9090天培训天培训47成功感悟业绩高低与工作日志业绩高低与工作日志填写好坏成正比！填写好坏成正比！营业部新人营业部新人9090天培训天培训只有量的积累只有量的积累只有量的积累只有量的积累才有财富的倍增才有财富的倍增才有财富的倍增才有财富的倍增49课后作业：n将所有优选客户列在工作日志上n根据客户名单，在工作日志中列出本周的计划n完成当日拜访计划，并详细填写工作日志营业部新人营业部新人9090天培训天培训保险让生活更美好谢谢！谢谢！50