汽车原材料采购复旦大学战略管理案例课件

汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 12010-10-21 汽 车 原 材 料 采 购 业 务组 长 ： 袁 佳 维 组 员 ： 李 一 凡 张 露 10300730085 河 志 松 0412171 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 22010-10-21 什 么 是 汽 车 原 材 料 采 购 业 务 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 3 行 业 简 析 汽 车 原 材 料 采 购 业 务 作 为 汽 车 制 造 供 应 链 的 一 种开 端 以 及 子 系 统 ， 包 括 有 关 汽 车 制造 的 原 材 料 等 一 切 生 产 物 资 的 采 购 、进 货 运 输 、 仓 储 、 库 存 管 理 、 用 料管 理 和 供 应 管 理 等 一 系 列 业 务 ， 可 以 说 是 一 个 承 包 体 系 。 是 整 车 部 门 中 独 立 性 相 对 较强 的 一 个 产 业 ， 是 有 别 于 汽 车 制 造商 及 原 材 料 供 应 商 的 第 三 方 ， 并 且和 生 产 系 统 、 财 务 系 统 等 汽 车 生 产企 业 各 部 门 以 及 企 业 外 部 的 资 源 市场 、 运 输 部 门 有 密 切 的 联 系 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 4 行 业 简 析 采 购 物 流 是 企 业 为 保 证 生 产 节 奏 ，对 企 业 生 产 的 正 常 高 效 率 有 着 保 障 作 用 ，原 材 料 采 购 不 仅 要 实 现 保 证 供 应 的 目 标 ，而 且 要 在 低 成 本 、 少 消 耗 、 高 可 靠 性 的限 制 条 件 下 组 织 采 购 物 流 活 动 。 这 些 汽车 制 造 商 都 可 以 自 己 完 成 ， 所 以 原 材 料行 业 整 体 承 包 此 业 务 时 既 要 完 成 上 述 要求 又 要 拥 有 更 多 优 势 。 采 购 过 程 ：通 过 供 应 商 取 得原 材 料 或 资 源组 织 到 厂 物 流 ：装 卸 、 搬 运 、 储 存 、 运 输 组 织 厂 内 物 流 ： 从 仓 库 到 达 车 间 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 5 行 业 所 处 位 置 汽 车 制 造 供 应 链 开 端原 材 料 供 应 商原 材 料 采 购 行 业 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 6 行 业 所 处 位 置社 会 销 售 代 理企 业 自 供 物 流采购 采购采购 注 ： 汽 车 原 材 料 采 购 行 业 并 非 无 可 取 代 ， 企 业 除 选 择 原 材 料 采 购 行 业进 口 原 材 料 之 外 ， 还 可 采 取 社 会 销 售 代 理 ， 或 企 业 自 购 原 材 料 的 方 式 。原 材 料 采 购汽 车 制 造 其 他 制 造 原 材 料 采 集 原 材 料 加 工 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 7 汽 车 原 材 料 采 购 业 面临 着 巨 大 的 竞 争 压 力 ，若 想 从 另 两 种 原 材 料采 购 模 式 中 脱 颖 而 出 ，则 需 在 以 下 几 点 确 立竞 争 优 势 ：行 业 竞 争 优 势 快 速 物 流 成 本 节 约优 质 服 务 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 8 行 业 服 务 方 式准 时 供 应 方 式 准 时 供 应 方 式 是 按 照 用 户 的 要 求 ，在 计 划 的 时 间 内 或 者 在 用 户 随 时 提 出的 时 间 内 ， 实 现 用 户 所 要 求 的 供 应 。 从 用 户 企 业 一 方 来 看 ， 准 时 供 应方 式 是 一 种 比 较 理 想 的 方 式 。 即 时 供 应 方 式 即 时 供 应 方 式 是 准 时 供 应 方 式 的一 个 特 例 ， 是 完 全 不 依 靠 计 划 时 间 而按 照 用 户 偶 尔 提 出 的 时 间 要 求 ， 进 行准 时 供 应 方 式 。 这 种 方 式 一 般 作 为应 急 的 方 式 采 用 。 最 基 本 消 费 者 所 提 出 的 服 务 要 求 ，大 多 缺 乏 计 划 性 ， 而 又 有 严 格 的 时 间要 求 ， 所 以 ， 在 新 经 济 环 境 下 ， 这 种供 应 方 式 有 被 广 泛 采 用 的 趋 势 。 到 线 供 应方 式 即 时 供 应方 式零 库 存 方 式准 时 供 应方 式 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 9 成 本 节 约 要 点 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 10 物 流 问 题 及 产 业 界 定整 体 物 流 外 包采 购 物 流原 材 料 运 输 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 11 汽 车 原 材 料 采 购 业 务波 特 五 力 模 型 分 析 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 12 新 进 入 者 威 胁 供 方 议 价 能 力 买 方 议 价 能 力 代 替 品 威 胁 现 有 竞 争 对 手 竞争 激 烈 程 度五 力 分 析 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 13 新 进 入 者 威 胁 （ 一 ） 进 入 壁 垒 规 模 经 济 资 本 要 求 分 销 渠 道 的 获 得 绝 对 成 本 优 势 产 业 现 有 企 业 的 大 批 量 采 购 形成 规 模 经 济 ， 单 位 成 本 下 降 ； 若 新进 入 者 的 规 模 较 小 ， 则 没 有 规 模 经济 ， 成 本 上 升 ， 利 润 压 缩 ； 若 新 进入 者 发 展 大 规 模 的 投 入 ， 则 对 于 资本 的 要 求 很 高 ， 无 论 是 可 分 配 的 流动 资 产 还 是 存 储 设 备 。 产 业 现 有 企 业 已 经 有 了 长 期 稳定 的 分 销 渠 道 ， 若 是 新 进 入 者 要 争取 到 分 销 渠 道 ， 说 服 分 销 商 选 择 自 己 的 产 品 ， 就 需 要 降 低 价 格 或 者 增大 广 告 宣 传 ， 以 致 于 成 本 上 升 与 利润 下 降 。 经 验 +现 有 企业 已 经 获 得 了 最佳 的 原 材 料 获 取和 销 售 途 径 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 14 新 进 入 者 威 胁 （ 二 ） 预 期 报 复 新 进 入 者威 胁 较 弱 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 15 供 方 议 价 能 力 大 部 分 大 规 模 的 钢 铁 厂 由 国 家 承 包 ， 相 当 于 有 政府 后 台 ， 定 价 后 调 整 幅 度 弹 性 很 小 钢 铁 销 售 供 大 于 求 原 材 料 主 体 如 钢 铁 和 橡 胶 等 ， 作 为 汽 车 产 业 的 主要 生 产 资 料 ， 无 其 他 替 代 品 ， 对 于 该 行 业 十 分 重要 供 应 商 如 钢 铁 厂 可 以 跳 过 原 材 料 采 购 行 业 （ 第 三方 ） 直 接 与 买 方 （ 汽 车 生 产 车 间 ） 提 供 货 物 进 行贸 易 ， 即 ： 供 应 商 也 可 能 成 为 该 行 业 的 竞 争 对 手之 一 供 应 掌 握 在 少 数 公 司 之 间 ， 集 中 度 高 ， 可 自 行 选择 的 供 货 下 游 较 广 ， 转 移 成 本 低强 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 16 买 家 议 价 能 力 可 以 在 不 同 供 应 商 之 间 选 择 购 买 者 依 赖 于 钢 铁 橡 胶 等 原 材 料 ， 且 找不 到 代 替 商 品 买 家 可 以 自 行 与 供 应 商 贸 易 后 向 一 体 化 （ 这 个 可 以 使 买 方 提 出 压 价 要 求 但 是 由 于 买 家 需 要 源 源 不 断 的 原材 料 在 重 新 选 择 过 程 中 间 会 浪费 部 分 时 间 原 先 建 立 起 来 的 快 速 响 应 的 供 求 信 息 互 通 也 就 此 作废 致 使 成 本 上 升 ） 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 17 替 代 品 威 胁 供 应 商 可 以 与 买 方 直 接 贸 易（ 但 由 于 汽 车 原 材 料 采 购 行 业 作 为 钢 铁 厂 或橡 胶 厂 的 一 个 分 销 商 ， 它 可 选 择 的 下 游 更丰 富 ， 因 此 在 采 购 过 程 中 的 采 购 量 大 ， 规模 大 ， 形 成 的 规 模 经 济 能 够 节 约 成 本 ， 故此 替 代 品 威 胁 并 不 强 ） 还 可 以 找 社 会 销 售 代 理 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 18 现 有 企 业 竞 争 汽 车 的 需 求 日 益 增 大 ， 导 致 原 材 料 采 购 行业 需 求 也 增 大 固 定 成 本 高 采 购 的 原 材 料 若 长 期 积 压 ，就 要 求 更 大 的 库 存 与 管 理 成 本 退 出 壁 垒 劳 工 合 同 问 题 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 19 汽 车 原 材 料 采 购产 业 内 结 构 分 析 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 20 市 场 结 构 分 析 供 应 商 材 料产 品 多 样产 品 差 异程 度 一 般厂 商 数 量 多 整 车 企 业 技 术要 求 多 样市 场 开 放竞 争 激 烈 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 21 战 略 群 组 分 析 以 中 国 自 主 汽 车 企 业 为 例 子 ：联 合 采 购 原 料 5自 主 车 企 要 当 战 略 买 家 海马 力帆 吉利江淮 长城 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 22 联 合 采 购 有 现 实 意 义 中 国 汽 车 工 业 协 会 副 秘 书 长 董 建 平 曾 经在 北 京 现 代 负 责 采 购 工 作 。 根 据 工 作 经 验 ，他 认 为 ， 自 主 品 牌 汽 车 企 业 联 合 采 购 钢 材 和轮 胎 是 一 件 好 事 ， 值 得 肯 定 。 多 家 汽 车 企 业联 合 起 来 ， 直 接 面 对 钢 铁 厂 、 轮 胎 供 应 商 ，可 以 提 高 议 价 能 力 ， 获 得 更 低 的 采 购 价 格 。而 且 此 次 联 合 采 购 具 有 较 强 的 可 操 作 性 和 可行 性 。 采 购 原 材 料 和 零 部 件 看 似 简 单 ， 其 实 繁冗 复 杂 。 每 家 汽 车 企 业 车 型 众 多 ， 产 品 种 类各 异 ， 所 采 用 零 部 件 和 原 材 料 五 花 八 门 ， 要统 一 采 购 有 一 定 难 度 ， 但 如 果 企 业 之 间 能 够扬 长 避 短 ， 实 现 联 合 采 购 ， 也 是 可 能 的 运 用 “ 战 略 买 家 ” 策 略 ， 实 现 联 合 采 购的 好 处 是 多 方 面 的 。 一 方 面 ， 汽 车 企 业 需 要通 过 扩 大 联 合 采 购 在 市 场 上 保 持 竞 争 力 。 另一 方 面 ， 通 过 联 合 采 购 ， 可 以 提 高 供 应 商 的实 力 和 生 产 效 率 ， 培 育 一 批 优 势 供 应 商 。 江 淮 、 吉 利 、 长 城 、 海 马 、力 帆 共 5家 自 主 品 牌 汽 车 企 业 ，有 意 联 合 起 来 采 购 钢 材 和 轮 胎 。这 一 意 向 是 前 不 久 5家 车 企 主 要负 责 人 在 北 京 召 开 的 一 次 会 议上 达 成 的 。 据 了 解 ， 我 国 自 主品 牌 汽 车 企 业 自 发 提 出 在 采 购环 节 上 进 行 联 合 合 作 ， 这 还 是第 一 次 。 这 些 企 业 希 望 通 过 联合 采 购 来 降 低 生 产 成 本 ， 缓 解资 金 压 力 ， 提 高 竞 争 力 。 ” 自金 融 危 机 爆 发 以 来 ， 我 国 汽 车企 业 资 金 、 成 本 控 制 压 力 陡 增 ，少 数 自 主 品 牌 汽 车 企 业 资 金 链出 现 裂 缝 。 企 业 不 得 不 通 过 改善 内 部 管 理 、 提 高 经 营 效 率 来缩 减 开 支 ， 从 采 购 环 节 降 成 本也 纳 入 企 业 考 虑 的 范 围 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 23 市 场 细 分 分 析 经 调 查 ， 各 主 要 车 企 有 比 较 稳 定 的 供 货 渠 道 ， 汽 车 工 业 属 大量 生 产 企 业 ， 全 球 著 名 汽 车 集 团 在 物 料 采 购 ， 特 别 是 产 品 配 套 零部 件 采 购 中 ， 虽 然 运 用 的 形 式 方 法 不 尽 相 同 ， 但 遵 循 的 原 则 基 本一 致 。 即 导 入 市 场 竞 争 机 制 。用 户 纷 繁 复 杂 ： 国 内 车 企 国 外 车 企 ， 国 外 车 企 中 又 有 不 同 国 家 不 同 类 型 的 车 ，他 们 对 所 需 要 的 原 材 料 如 钢 材 轮 胎 等 的 要 求 个 性 化 差 异 很 大 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 24 市 场 细 分 分 析 产 品 ： 汽 车 原 材 料 面 临 环 保 挑 战 ， 国 家 相 关 文 件 和 部 分车 企 对 于 原 材 料 有 一 定 的 环 保 限 制 和 要 求 。 众 多 的 供应 商 中 以 什 么 样 的 标 准 让 他 们 入 围 。 归 纳 为 质 量 、 服务 、 技 术 和 价 格 的 部 分 原 则 。 前 三 项 是 要 根 据 采 购 要求 进 行 实 地 考 评 。 某 些 考 评 要 求 目 前 已 规 范 化 了 ， 如质 量 ， 在 北 美 三 大 汽 车 集 团 采 用 共 同 制 订 的 Qs 9000质 量 体 系 标 准 。 目 前 世 界 汽 车 制 造 巨 头 北 美 、 欧 洲 、日 本 等 已 在 研 究 统 一 的 质 量 体 系 要 求 。 这 些 考 评 指 标均 以 科 学 打 分 方 式 作 出 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 25 市 场 细 分 分 析 价 格 ： 受 原 材 料 价 格 影 响 很 大 ，原 材 料 持 续 上 涨 促 使 成 本 的 提升 幅 度 已 经 大 大 超 过 产 品 销 价的 增 长 幅 度 ， 一 旦 突 破 零 部 件企 业 承 受 的 极 限 ， 部 分 企 业 就将 面 临 破 产 的 危 险 。 销 售 价 格的 提 升 根 本 无 法 弥 补 原 材 料 上涨 的 成 本 压 力 ， 即 使 这 些 企 业从 管 理 、 生 产 、 技 术 等 方 面 入手 ， 不 可 能 无 止 境 地 降 成 本 ，企 业 的 承 受 能 力 最 终 还 是 有 限 的 。 如 果 原 材 料 的 价 格 再 无 序地 涨 下 去 ， 大 部 分 汽 车 零 部 件企 业 都 将 无 法 生 存 。 “有 的 供 应 商 说 ， 如 果 再 涨 到 6月 份 ，他 们 就 承 受 不 住 了 ， 到 时 候 可 能 拒 绝供 货 ， 那 对 于 整 车 企 业 就 有 停 产 危 险了 。 ” 整 车 行 业 因 用 钢 量 不 同 ， 承 受的 原 材 料 价 格 上 涨 的 压 力 也 不 同 。 公交 客 车 生 产 企 业 承 受 的 压 力 较 大 ， 原因 在 于 用 钢 量 不 同 。 每 台 轿 车 用 钢 约 1吨 左 右 ， 大 概 占 整 车 成 本 的 5%左 右 ；而 轻 型 载 货 车 用 钢 则 在 2-2.5吨 左 右 ，占 整 车 成 本 的 30%左 右 ； 重 卡 、 客 车用 钢 量 则 更 大 。 不 仅 如 此 ， 公 交 客 车用 户 “ 点 单 式 ” 采 购 配 套 件 ， 以 及 分期 付 款 等 原 因 ， 致 使 客 车 行 业 成 本 居高 不 下 。 尤 其 是 目 前 全 国 各 大 营 运 公司 都 采 取 招 标 的 采 购 方 式 ， 各 大 汽 车厂 商 为 了 争 取 订 单 ， 都 尽 量 压 低 自 己的 价 格 ， 几 乎 无 利 可 图 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 26 市 场 细 分 分 析 公 平 竞 争 ： 经 过 对 竞 争 者 质 量 、 服 务 、 技 术 等 条 件 的 科 学 考评 选 出 达 到 要 求 可 入 围 的 供 应 商 ， 再 在 价 格 方 面 进 行价 格 竞 争 ， 根 据 通 用 集 团 实 践 的 统 计 ， 选 择 了 几 家 合格 供 应 商 经 过 几 轮 的 竞 标 ， 单 一 供 应 商 不 作 竞 价 ， 一般 情 况 下 价 格 可 以 平 均 下 降 5 10 左 右 。 如 果 选 择再 多 一 些 供 应 商 作 更 多 轮 次 的 来 回 竞 标 ， 价 格 还 可 以低 一 些 ， 但 这 牵 涉 到 时 间 和 精 力 方 面 是 否 许 可 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 27 汽 车 原 材 料 采 购 行 业关 键 成 功 因 素 分 析 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 28 汽 车 原 材 料 采 购 行 业 的 主 要 顾 客 汽 车 生 产 制 造 行 业2010年 中 国 汽 车 产 销 同 比 将 增 长 二 成 五权 威 部 门 预 测 ， 2010年 中 国 汽 车 产 销 量 将达 1700万 辆采 购 行 业 所 提 供 的 物 品 ， 如 钢 铁 、 橡 胶 等 ，占 汽 车 生 产 制 造 行 业 产 品 成 本 的 一 部 分 制 造 行 业 生 产 正 常 进 行 的 关 键 因 素 之 一 ，影 响 到 生 产 能 否 顺 利 进 行 或 所 生 产 出 来 的汽 车 质 量 的 高 低 。汽 车 原 材 料 采 购 行 业 所 提 供 的 产 品 不 能 满足 质 量 要 求 ， 会 影 响 顾 客 的 整 个 经 营 活 动 同 比 增 长 二 成 五 ， 略 高于 近 十 年 来 的 平 均 增 长 率 如 果 汽 车 原 材 料 采 购 行 业所 提 供 的 产 品 不 符 质 量 标准 ， 整 个 汽 车 制 造 厂 家 的声 誉 、 利 润 和 市 场 地 位 都受 到 损 害 必 须 加 强 管 理 质 量汽 车 原 材 料 采 购 行 业 所 提 供 的 是 标准 化 产 品 同 一 行 业 的 个 别 企 业的 竞 争 力 比 较 弱 小 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 29 产 业 领 导 厂 商 分 析 韩 国 Seah Besteel-1937年 创 立 以 后 韩 国 最 大 的 机 器 厂-1982年 为 了 提 高 韩 国 汽 车 制 造 业 质 量 主 要 产 品 改 为 特 殊 钢 铁-2005年 销 售 总 额 达 1兆 韩 元 (大 约 8亿 9589万 美 金 )-2008年 出 口 总 额 达 3亿 美 金-2010年 韩 国 市 场 占 率 达 50% 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 30 关 键 成 功 因 素以 顾 客为 中 心高 质 量 拥 有 强 有 力 的批 发 渠 道 网 络在 1987年 创 立 技 术 研究 所 ， 重 视 开 发 新 技术 以 及 代 替 材 料韩 国 唯 一 的 原 材 料 评估 中 心 原 材 料 的质 量 保 证被 认 证 为 韩 国 国 产 新技 术 、 韩 国 IR52-科学 家 将 、ISO/TS16949、 SKF、 FAG等 为 了 保 证 稳 定供 应 增 加 投资 2007年获 得 了 160万 吨的 供 应 能 力在 价 格 方 面 获得 了 竞 争 力 ，国 内 市 场 占 率达 50%拥 有 大 量 原 材 料 和 全 程 周 期 时 间 缩 短 确 保 及 时 交 货 ， 满 足 顾 客 需 求 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 31 汽 车 原 材 料 采 购 行 业 的 关 键 成 功 因 素 高 质 量 原 材 料 的 质 量 与 汽 车 质 量 有 直 接 关 系 。 为 了 保 证 质 量 ，采 购 行 业 应 该 做 好 原 材 料 的 质 量 控 制 。（ 如 ： 原 材 料 质 量 定 期 分 析 原 材 料 试 用 、 测 试 等 验 收 结 果 统 计 分析 仓 库 管 理 防 止 入 库 的 原 材 料 变 质 等 ） 拥 有 强 有 力 的 批 发 渠 道 网 络 原 材 料 是 有 限 的资 源 。 而 且 ， 原 材 料 价 格 的 浮 动 与 收 益 有 密 切 关 系 。 为 了 保 证 稳 定 供 应 和价 格 竞 争 力 ， 采 购 行 业 增 加 投 资 获 得 原 材 料 供 应 能 力 。 及 时 交 货 事 实 上 ， 不 及 时 交 货 现 象 频 繁 发 生 。 不 及 时 交 货导 致 汽 车 制 造 商 的 停 产 。因 此 ， 客 户 什 么 时 候 需 要 ， 就 什 么 时 候 交 货 。 是 非 常 重 要 。 开 研 新 原 材 料 以 及 加 工 技 术 因 为 原 材 料 的 数量 有 限 、 科 学 技 术 的 发 展 ， 需 要 能 够 替 代 的 ， 新 的 原 材 料 。 如 果 采 购 行 业超 越 单 纯 流 通 技 能 ， 而 拥 有 新 原 材 料 技 术 以 及 加 工 技 术 的 话 ， 能 够 获 得 更多 的 收 益 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 32 汽 车 原 材 料 采 购 行 业宏 观 环 境 分 析 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 33 例 子 PVC市 场 成 交 不 佳 报 价 持 稳市 场 行 情 华 北 地 区 PVC市 场 延 续 上 周 平 淡 走 势 ， 下 游 制 品 企 业 需 求持 续 不 振 ， 导 致 成 交 难 以 好 转 ， 贸 易 商 则 观 望 心 态 较 重 ， 实 际操 作 出 货 为 主 。 上 游 方 面 ， 由 于 单 体 供 应 紧 张 ， 部 分 采 用 单 体生 产 的 厂 家 开 工 负 荷 降 低 ， 但 采 用 电 石 法 生 产 的 企 业 开 工 都 比较 稳 定 ， 市 场 供 求 矛 盾 仍 难 缓 解 。影 响 因 素 分 析 及 预 测 昨 日 国 内 PVC现 货 市 场 仍 没 有 任 何 好 转 迹 象 ， 下 游 需 求 的持 续 低 迷 仍 是 主 导 目 前 市 场 的 主 要 关 键 因 素 。 而 国 内 供 求 矛 盾 的 突 显 也 进 一 步 增 加 了 市 场 走 势 的 不 确 定 性 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 34 例 子 全 球 汽 车 业 低 迷 拖 累 锌 铅 市 场 消 费 据 国 际 铅 锌 研 究 小 组 （ ILZSG） 预 计 ， 2009年 全 球 锌 市 场 供 应 过 剩 量 达 26万吨 ， 虽 然 由 于 价 格 下 滑 锌 冶 炼 厂 大 幅 减 产 ， 但 是 供 给 减 少 难 抵 需 求 减 退 ， 锌 市 场仍 然 暗 淡 。 铅 锌 小 组 预 计 全 年 的 消 费 量 为 1,092万 吨 ， 缩 减 幅 度 为 4.9%， 是 自1975年 以 来 的 最 大 降 幅 。 消 费 减 退 的 速 度 远 大 于 供 给 减 少 的 速 度 ， 锌 市 场 仍 然 面临 较 大 压 力 。今 年 全 球 天 然 及 合 成 橡 胶 需 求 可 能 下 降 全 球 轮 胎 制 造 产 业 ， 最 大 的 终 端 使 用 部 门 创 30年 来 最 大 跌 幅 。 新 加 坡 国 际 橡胶 研 究 组 织 表 示 ， 天 然 橡 胶 最 大 的 消 费 市 场 轮 胎 制 造 商 2009年 销 售 预 期 下 滑7%。 据 消 息 ， 目 前 人 们 购 车 数 量 减 少 同 时 推 迟 了 轮 胎 替 换 时 间 。 数 据 显 示 ， 美 国3月 份 轮 胎 销 售 下 降 37%， 2月 份 年 比 下 降 至 创 25年 来 最 低 水 平 。 日 本 3月 份 汽 车 销 售 下 降 32%， 创 30多 年 来 最 低 水 平 。 中 国 3月 份 乘 用 车 销 售 增 长 仅 为 10%。 据 欧 洲汽 车 制 造 商 协 会 ， 今 年 欧 洲 汽 车 产 量 可 能 会 下 降 25%， 销 售 下 降 20%。 分 析 师 说 ，2009年 全 球 乘 用 车 及 商 用 车 销 售 或 将 从 去 年 14亿 条 跌 至 13.2亿 条 的 低 点 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 35 例 子 汽 车 零 部 件 全 球 采 购 “ 印 度 热 ” 不 足 为 患 近 年 来 ， 由 于 我 国 汽 车 零 部 件 原 材 料 价 格 上 涨 、 人 民 币 大 幅 升 值 、 劳 动 力 成本 上 升 等 诸 多 因 素 的 影 响 ， 致 使 国 内 汽 车 零 部 件 制 造 成 本 不 断 上 升 。 国 内 外 汽 车制 造 商 为 降 低 零 部 件 采 购 成 本 ， 纷 纷 将 采 购 中 心 从 中 国 向 印 度 转 移 。 近 日 ， 沃 尔 沃 表 示 ， 在 未 来 四 年 内 ， 沃 尔 沃 在 印 度 的 零 部 件 采 购 额 将 提 高 至目 前 的 4到 5倍 ， 即 年 采 购 额 由 目 前 的 10亿 美 元 提 高 至 40亿 到 50亿 美 元 ； 去 年 ， 日产 计 划 于 2012年 在 印 度 的 汽 车 零 部 件 采 购 额 增 长 到 9000万 美 元 ； 意 大 利 菲 亚 特 集团 采 购 公 司 也 曾 表 示 ， 该 公 司 计 划 2010年 从 印 度 购 买 10亿 美 元 汽 车 零 部 件 ； 韩 国现 代 汽 车 也 计 划 加 大 在 印 度 的 汽 车 零 部 件 采 购 量 ， 以 供 应 全 球 各 地 集 团 下 的 生 产机 构 。 国 内 外 车 企 纷 纷 加 大 对 印 度 汽 车 零 部 件 的 采 购 份 额 一 定 程 度 反 映 了 印 度 汽 车零 部 件 产 业 的 技 术 水 准 、 质 量 和 竞 争 力 迅 速 提 升 的 同 时 ， 是 否 意 味 着 在 未 来 10年内 中 国 将 失 去 作 为 全 球 汽 车 零 部 件 采 购 中 心 的 地 位 ？ 对 此 ， 即 将 在 盖 世 汽 车 网 举 办 的 全 球 汽 车 业 采 购 高 峰 论 坛 上 发 表 演 讲 的 罗 兰贝 格 公 司 负 责 汽 车 采 购 研 究 的 沈 总 表 示 ： “ 国 际 整 车 及 零 部 件 企 业 在 中 国 采 购 的零 部 件 以 劳 动 力 、 原 材 料 密 集 型 及 能 源 消 耗 高 的 产 品 为 主 ， 而 在 这 些 产 品 领 域 中中 国 的 比 较 优 势 明 显 ， 此 类 零 部 件 的 出 口 仍 然 会 继 续 保 持 较 强 的 竞 争 力 。 ” 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 36 事 实 上 ， 印 度 汽 车 零 部 件 产 品 质 量 难 以 与 中 国 产 品 质 量 相 媲 美 。 主 要 原 因 是其 购 买 力 不 足 ， 充 斥 印 度 街 头 的 是 与 铃 木 奥 拓 (配 置 图 库 口 碑 论 坛 )相 仿 的 廉 价 小型 汽 车 ， 这 些 买 家 大 多 几 年 都 不 参 加 一 次 检 验 ， 由 此 对 维 修 零 部 件 的 需 求 量 巨 大 。这 带 来 汽 车 零 部 件 产 品 数 量 大 大 提 升 的 同 时 ， 降 低 了 汽 车 零 部 件 产 品 的 质 量 。 目前 印 度 市 场 上 2/3的 汽 车 零 部 件 产 品 都 是 仿 制 的 假 冒 品 ， 印 度 的 仿 制 品 厂 家 多 得难 以 统 计 ， 它 们 使 印 度 的 零 部 件 产 业 群 异 常 庞 杂 ， 整 车 厂 往 往 从 远 隔 1000-1500公 里 的 零 部 件 厂 采 购 ， 由 于 公 路 条 件 差 ， 零 部 件 质 量 极 不 稳 定 。 近 日 ， 印 度 最 大 的 制 造 商 塔 塔 汽 车 公 司 旗 下 的 捷 豹 汽 车 上 演 的 频 频 召 回 事 件 ，就 是 其 不 顾 产 品 质 量 而 大 规 模 将 汽 车 零 部 件 采 购 向 印 度 本 土 转 移 导 致 质 量 问 题 的一 大 佐 证 。 其 实 ， 主 机 厂 降 低 汽 车 零 部 件 采 购 成 本 的 途 径 并 非 只 是 单 纯 地 从 低 成 本 国 家采 购 零 部 件 这 一 唯 一 途 径 。 例 如 ， 主 机 厂 还 可 通 过 在 技 术 、 物 流 等 方 面 进 行 有 效协 作 ， 达 到 进 一 步 降 低 成 本 的 目 的 。 关 于 汽 车 产 业 资 源 共 享 、 合 作 和 及 如 何 有 效协 作 ， 促 进 全 球 范 围 内 的 公 平 合 理 分 配 ， 一 直 是 业 界 的 热 点 话 题 ， 这 一 议 题 将 对中 国 汽 车 零 部 件 产 业 未 来 10年 的 地 位 和 走 向 、 甚 至 对 中 国 与 印 度 在 该 行 业 全 球 背 景 下 的 角 逐 产 生 深 刻 影 响 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 37 对 此 ， 中 国 汽 车 产 业 界 给 予 “ 全 球 汽 车 业 采 购 高 峰 论 坛 ” 的 召 开 抱 以 极 大 的热 情 ， 每 年 一 届 的 该 论 坛 成 为 全 球 汽 车 采 购 精 英 思 维 碰 撞 和 理 念 分 享 的 一 次 绝 佳机 会 。 据 悉 ， 主 办 方 -盖 世 汽 车 网 已 邀 请 到 了 20多 家 主 机 厂 及 一 二 级 供 应 商 的 采购 高 管 ， 他 们 将 重 点 探 讨 和 分 析 降 低 汽 车 零 部 件 采 购 成 本 的 策 略 ， 分 享 其 采 购 经验 ， 并 将 对 未 来 10年 中 国 汽 车 零 部 件 产 业 的 发 展 趋 势 做 出 预 估 。 对 于 目 前 中 国 汽 车 零 部 件 产 业 如 何 应 对 印 度 市 场 这 一 尖 锐 的 现 实 问 题 ， 与 会采 购 经 理 们 将 结 合 两 国 汽 车 产 业 的 发 展 现 状 及 前 景 给 出 见 仁 见 智 的 建 议 。 诚 如 一位 即 将 与 会 的 国 内 某 合 资 汽 车 公 司 采 购 总 监 所 言 ， 两 国 汽 车 产 业 发 展 的 不 平 衡 性和 产 业 结 构 的 差 异 ， 注 定 两 国 将 走 出 两 条 不 同 的 采 购 路 径 ， 中 国 汽 车 零 部 件 产 业的 未 来 并 不 会 为 印 度 市 场 的 发 展 所 左 右 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 38 我 们 的 观 点 汽 车 ， 在 中 国 作 为 一 种 可选 的 消 费 品 ， 并 非 像 日 用 产 品 那 样普 遍 易 得 。 因 此 ， 在 2008年 国 际 金融 危 机 到 来 之 时 ， 由 于 全 球 汽 车 销量 的 降 低 ， 其 供 应 链 的 第 一 个 环节 原 材 料 采 购 行 业 必 然 也 遭 到了 重 创 ， 而 我 们 可 以 看 到 ， 这 两 年来 ， 随 着 中 国 的 宏 观 经 济 的 发 展 ，汽 车 原 材 料 采 购 这 个 行 业 在 中 国 的情 形 正 在 发 生 着 变 化 ， 原 因 主 要 由以 下 几 个 方 面 造 成 ： 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 39 外 部 因 素就 金 融 危 机 来 说 ： 作 为 世 界 上 汽 车 零 部 件 与 原 材 料 的 主 要 供 应 商 ， 中 国 在 金 融 危 机 中 虽 然 汽 车的 销 量 减 小 幅 度 没 有 其 他 资 本 主 义 国 家 那 么 多 。 但 是 由 于 其 原 材 料 的 大 量 出 口 顺差 ， 导 致 了 这 个 行 业 受 到 了 比 想 象 中 更 加 大 的 重 创 ， 也 就 是 说 ， 国 外 汽 车 的 销 量降 低 直 接 影 响 到 了 本 国 汽 车 原 材 料 的 出 口 ， 国 外 的 汽 车 生 产 商 由 于 本 国 的 供 求 发生 变 化 ， 开 始 减 少 其 在 中 国 进 行 的 原 材 料 采 购 业 务 。就 长 远 来 说 ： 发 达 国 家 对 于 汽 车 的 需 求 量 总 的 来 说 已 经 趋 于 平 稳 ， 而 发 展 中 国 家 则 不 会 花钱 到 中 国 采 购 如 今 已 经 不 再 “ 廉 价 ” 的 中 国 产 汽 车 原 材 料 。 那 是 因 为 ， 由 于 人 民币 的 升 值 ， 导 致 汇 率 变 化 ， 中 国 生 产 的 原 材 料 变 得 越 来 越 贵 ， 中 国 的 劳 动 力 价 格 也 随 之 上 升 ， 政 府 一 系 列 保 障 民 生 和 劳 动 者 的 政 策 导 致 了 中 国 这 个 世 界 工 厂 的 名号 不 再 那 么 实 至 名 归 。 于 是 无 论 是 发 达 国 家 还 是 发 展 中 国 家 ， 都 开 始 转 向 更 加 廉价 的 印 度 等 国 采 购 原 材 料 ， 为 中 国 原 材 料 的 出 口 产 生 了 很 大 的 影 响 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 40 内 部 因 素就 金 融 危 机 来 说 ： 中 国 在 金 融 危 机 中 的 表 现 相 比 起 其 他 资 本 主 义 国 家 来 说 ， 算 是 比 较 出 色 的 ，许 多 品 牌 的 汽 车 甚 至 报 出 过 其 他 地 区 全 部 负 增 长 ， 唯 独 在 中 国 实 现 销 售 增 长 的 消息 。 这 就 大 大 带 动 了 国 外 汽 车 的 进 口 ， 而 这 项 本 应 该 看 作 是 利 好 势 头 的 消 息 ， 却未 见 得 会 对 我 国 的 原 材 料 采 购 行 业 产 生 正 效 应 。 以 来 仍 然 是 因 为 世 界 原 材 料 的 总需 求 量 总 是 在 走 低 ， 二 来 ， 对 于 一 些 高 档 车 ， 原 材 料 基 本 来 自 于 国 外 的 本 国 ， 从国 内 采 购 原 材 料 的 比 率 相 对 较 小 ， 而 在 金 融 危 机 中 ， 销 量 反 增 的 似 乎 恰 恰 就 是 这些 高 档 车 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 41 就 长 远 来 说 ： 自 从 中 国 在 十 年 前 加 入 了 WTO以 后 ， 对 于 汽 车 的 进 口 关 税 有 了 大 幅 度 的 削减 ， 导 致 进 口 车 成 了 家 常 便 饭 。 这 个 直 接 导 致 了 国 产 车 的 消 费 有 所 降 低 。 这 个 似乎 是 一 个 矛 盾 的 问 题 ， 因 为 随 着 中 国 连 年 GDP的 飞 速 增 长 ， 理 论 上 来 说 ， 中 国的 汽 车 消 费 应 该 是 呈 现 一 个 百 花 齐 放 ， 国 产 车 进 口 车 一 起 增 长 的 局 面 。 但 这 个 问题 远 没 有 那 么 简 单 。 由 于 汽 车 需 求 量 大 ， 汽 车 不 在 那 么 神 圣 化 ， 于 是 供 给 开 始 增加 ， 导 致 价 格 走 低 ， 汽 车 价 格 在 国 内 的 走 低 速 度 远 大 于 任 何 一 个 国 外 国 家 ， 这 就导 致 原 材 料 的 采 购 商 必 须 购 买 到 价 优 质 量 又 好 的 原 材 料 ， 但 是 众 所 周 知 ， 类 似 于钢 铁 ， 橡 胶 这 样 的 原 材 料 近 年 来 价 格 一 直 在 走 高 ， 那 么 ， 供 货 商 只 能 采 购 廉 价 而质 量 略 次 的 原 材 料 。 那 么 ， 对 于 消 费 者 来 说 ， 进 口 车 虽 然 比 国 产 车 略 贵 ， 但 是 在确 保 了 品 质 的 前 提 下 ， 多 花 那 么 点 前 似 乎 也 是 值 的 。 因 此 ， 随 着 中 国 的 发 展 ， 尤其 是 在 大 型 城 市 ， 进 口 车 的 比 重 越 来 越 大 ， 内 陆 城 市 的 国 产 汽 车 淘 汰 速 度 又 不 快 ，导 致 了 原 材 料 的 采 购 行 业 存 在 着 缩 水 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 42 汽 车 原 材 料 采 购 行 业产 业 生 命 周 期 分 析 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 43 需求 时间萌 芽阶 段 成 长阶 段 震 荡阶 段 成 熟阶 段 衰 退阶 段客 观 需 求 产生 ， 供 应 链物 流 开 始 多元 发 展 。 产 业 链 整 合 ，企 业 资 源 自由 配 给 ， 大企 业 逐 渐 形成 。 爆 发 供 应 链战 争 ， 周 期性 价 格 战 ，国 际 金 融 危机 等 影 响 造成 产 能 过 剩 。 资 源 配 给 成型 ， 小 企 业合 并 ， 寡 头企 业 出 现 ，运 营 成 本 空前 低 ， 小 企业 很 难 进 入 。 新 技 术 产 生 ，如 电 子 智 能化 等 ， 汽 车制 造 商 统 一原 材 料 采 购及 物 流 。物 流 一 体化 经 营 一 体化 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 44 采 购 物 流 电 子 信 息 化 ， 并 与 其 他 系 统 整 合 为 企 业 物 流 信 息 系 统 成为 发 展 的 必 然 不 仅 采 购 物 流 ， 整 个 物 流 系 统 的 电 子 信 息 化 是 企 业 现 代 物 流 在 网 络 时 代 发 展的 基 础 。 采 购 物 流 对 采 购 、 仓 储 、 供 应 等 各 环 节 中 的 物 料 信 息 及 流 通 中 产 生 的 信 息 进 行 收集 、 整 理 ， 将 信 息 数 据 库 化 、 代 码 化 、 电 子 化 、 标 准 化 、 实 时 化 。 同 时 通 过 采 购 物 流 与 销售 、 生 产 等 其 他 物 流 系 统 中 各 点 和 线 的 信 息 化 ， 网 络 化 ， 使 整 个 系 统 整 合 为 企 业 物 流 信 息系 统 。 这 时 采 购 物 料 的 信 息 是 由 生 产 计 划 和 调 度 信 息 来 指 导 ， 库 存 管 理 是 按 生 产 信 息 和 采购 信 息 来 实 时 监 控 和 调 整 的 ， 物 流 信 息 系 统 将 使 企 业 实 现 自 动 化 、 无 纸 化 办 公 ， 其 建 立 已成 为 信 息 时 代 企 业 提 高 运 营 效 率 ， 获 取 最 大 利 益 ， 实 现 组 织 目 标 的 战 略 。 企 业 物 流 一 体 化 是 企 业 发 展 的 必 然 ， 采 购 物 流 将 是 物 流 一 体 化 的 重 要 组 成部 分 物 流 一 体 化 针 对 企 业 内 部 各 个 职 能 的 运 作 与 协 调 ， 因 此 当 然 包 括 采 购 资 源 的 计 划 、 分配 和 控 制 过 程 ， 实 物 配 送 和 生 产 支 持 系 统 的 管 理 ， 它 将 企 业 的 各 个 功 能 和 物 流 进 行 统 一 管理 、 系 统 优 化 ， 实 现 企 业 内 部 的 一 体 化 ， 形 成 企 业 内 部 供 应 链 。 人 们 越 来 越 清 楚 地 意 识 到在 生 产 经 济 性 和 市 场 需 求 之 间 存 在 着 一 定 的 交 替 损 益 ， 只 有 一 体 化 从 物 流 系 统 的 总 体 效 益 出 发 ， 把 所 有 相 关 的 物 流 成 本 放 到 同 一 场 所 ， 用 “ 总 成 本 ” 这 一 统 一 尺 度 来 衡 量 ， 从 综 合经 济 效 益 上 衡 量 比 较 总 的 损 益 、 得 失 、 优 劣 ， 进 一 步 发 挥 各 功 能 的 协 调 作 用 。 如 果 运 费 上升 的 增 加 低 于 储 存 费 用 的 降 低 ， 物 流 总 成 本 降 低 ， 说 明 这 一 决 策 是 正 确 的 、 合 理 的 。 反 之若 运 费 上 升 的 增 加 高 于 储 存 费 用 的 降 低 部 分 ， 这 样 减 少 商 品 的 存 储 数 量 不 但 是 无 意 义 的 ，而 且 是 不 合 理 的 。 内 部 供 应 链 的 形 成 可 以 降 低 系 统 的 库 存 水 平 ， 信 息 通 讯 更 有 效 地 提 高 了整 个 系 统 的 运 作 效 率 。 但 是 内 部 一 体 化 只 能 实 现 厂 内 的 最 优 化 ， 由 于 没 有 与 供 应 商 和 分 销商 的 一 体 化 管 理 ， 仍 然 存 在 大 量 原 料 和 成 品 的 库 存 ， 或 将 库 存 转 加 到 供 应 商 和 分 销 商 。 这些 成 本 最 终 转 加 到 用 户 身 上 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 45 供 应 链 管 理 发 展 使 采 购 物 流 发 展 进 入 新 的 阶 段 供 应 链 强 调 原 材 料 的 采 购 、 生产 、 销 售 、 服 务 、 回 收 等 整 个 流 通 管 理 、 采 购 、 生 产 、 销 售 部 门 与 供 应 商 、 分 销商 、 零 售 商 整 合 。 供 应 链 涉 及 将 产 品 或 服 务 提 供 给 最 终 消 费 者 的 所 有 环 节 的 企 业所 构 成 的 上 、 下 游 产 业 一 体 化 体 系 。 供 应 链 管 理 强 调 核 心 企 业 与 相 关 企 业 的 协 作关 系 ， 通 过 信 息 共 享 、 技 术 扩 散 （ 交 流 与 合 作 ） 、 资 源 优 化 配 置 和 有 效 的 价 值 链激 励 机 制 等 方 法 体 现 经 营 一 体 化 。 在 供 应 链 条 件 下 ， 采 购 物 流 将 容 入 其 发 展 中 ， 采 购 、 库 存 控 制 将 与 供 应 链 中的 其 他 成 员 紧 密 整 合 ， 采 购 、 库 存 将 不 再 是 单 个 企 业 的 行 为 ， 市 场 竞 争 将 是 供 应链 间 的 竞 争 。 生 产 厂 商 和 供 应 商 将 结 成 战 略 伙 伴 关 系 。 信 息 共 享 使 销 售 商 根 据 需求 动 态 、 库 存 ， 利 用 网 络 向 生 产 商 发 出 商 品 信 息 ， 生 产 商 根 据 生 产 情 况 和 销 售 进货 情 况 ， 制 定 生 产 计 划 ， 原 材 料 品 种 、 数 量 定 单 ， 通 过 网 络 向 供 应 商 发 定 单 。 由于 信 息 畅 通 、 及 时 ， 使 对 客 户 的 需 求 作 出 快 速 反 应 ， 从 而 降 低 库 存 ， 提 高 整 体 的服 务 水 平 。 由 于 供 应 链 管 理 的 目 标 是 将 整 个 供 应 链 上 的 所 有 环 节 的 市 场 、 分 销 网络 、 制 造 过 程 和 采 购 活 动 联 系 起 来 ， 以 实 现 顾 客 服 务 的 高 水 平 与 低 成 本 ， 以 赢 得 竞 争 优 势 ， 因 此 采 购 物 流 最 终 将 与 其 他 部 分 整 合 在 一 起 ， 成 为 供 应 链 发 展 中 不 可分 割 的 重 要 组 成 部 分 。 以 上 三 个 阶 段 是 采 购 物 流 发 展 的 一 般 阶 段 ， 不 同 的 企 业 有 不 同 的 发 展 基 础 ，因 此 应 根 据 本 企 业 的 特 点 制 定 发 展 采 购 物 流 的 战 略 。 汽 车 原 材 料 采 购 复 旦 大 学 战 略 管 理 案 例 46 谢 谢