汽车分期业务介绍

贷记卡汽车分期业务介绍 目 录分期业务情况及同业现状31分期业务模式、制度及流程3分期业务贡献度分析2分期业务风险防控4 江苏同业汽车分期发展情况江 苏 工 行 ： 业 务 开 办 时 间 ： 2009年 之 前 业 务 准 备 ， 2010年 大 力 发 展 2010年 汽 车 分 期 业 务 量 ： 80 100亿 元 2010年 中 间 业 务 收 入 ： 5 6亿 元 2010年 该 项 目 新 增 贷 记 卡 ： 6万 张 左 右其 他 同 业 ： 江 苏 中 行 、 建 行 、 招 行 、 广 发 等 均 已 先 于 我 行 开 展 了 汽 车 分期 业 务 ， 其 中 招 行 、 建 行 几 年 前 就 已 推 出 了 汽 车 分 期 产 品 ， 但 真正 做 大 规 模 还 是 在 2010年 ， 主 要 代 表 行 是 工 行 、 中 行 。 我行汽车分期开展情况2010年 7月 9月 （ 准 备 阶 段 ） ： 确 定 业 务 流 程 、 制 定 相 关 制 度 办法 、 测 试 、 业 务 培 训 等2010年 9月 6日 ： 苏 州 分 行 张 家 港 支 行 办 理 第 一 笔 汽 车 分 期 业 务 ，分 期 金 额 16万 元 。2010年 月 12月 ： 全 省 动 员 ， 各 地 区 积 极 准 备 前 期 开 办 工 作2010年 11月 ： 总 行 下 发 了 金 穗 贷 记 卡 汽 车 分 期 付 款 业 务 操 作 规程 。2010年 11月 开 始 交 易 增 多 ： 目 前 以 苏 州 、 无 锡 、 泰 州 、 常 州 、 徐州 业 务 量 较 大 ， 全 省 累 计 汽 车 分 期 已 经 超 过 2亿 元 。 我行汽车分期业务情况截 至 2010年 底 ：发 展 汽 车 分 期 商 户 ： 157家交 易 量 ： 475笔业 务 量 ： 7396万 元中 间 业 务 收 入 ： 32万 元 （ 600万 ） 2011年 1 2月 份 ：新 增 汽 车 分 期 商 户 ： 149家交 易 量 ： 510笔业 务 量 ： 1.08亿 元中 间 业 务 收 入 ： 55万 元 （ 900万 ） 汽车分期业务统计表 江 苏 分 行 汽 车 分 期 业 务 统 计 表 （ 家 、 笔 、 万 元 ） 地 区 截 止 2010年 12月 底 2011年 1月 份 2011年 2月 份 2011年 截 至 2月 底 累 计分 期 商 户 交 易 笔 数 交 易 金 额 分 期 商 户 交 易 笔 数 交 易 金 额 分 期 商 户 交 易 笔 数 交 易 金 额 分 期 商 户 交 易 笔 数 交 易 金 额南 京 3 4 15 0 26 18 6 2 1 6 28 19 无 锡 19 9 295 0 9 224 14 10 309 14 19 533 徐 州 3 12 116 2 32 98 8 1 6 10 33 104 常 州 13 97 411 0 9 171 13 2 45 13 11 216 苏 州 91 239 6328 9 242 6290 14 112 2820 23 354 9110 南 通 4 0 0 0 1 6 12 0 0 12 1 6 连 云 港 0 0 0 0 1 0 13 0 0 13 1 0 淮 安 0 0 0 7 3 21 8 0 0 15 3 21 盐 城 1 1 5 0 3 5 0 0 0 0 3 5 扬 州 4 3 29 0 1 0 8 2 34 8 3 34 镇 江 5 104 122 0 11 54 11 2 1 11 13 55 泰 州 13 6 75 0 32 512 22 7 117 22 39 629 宿 迁 1 0 0 1 0 0 1 2 35 2 2 35 合 计 157 475 7396 19 370 7399 130 140 3367 149 510 10766 汽车分期业务统计表 浙 江 分 行 汽 车 分 期 业 务 统 计 表 （ 家 、 笔 、 万 元 ）地 区 截 止 2010年 12月 底 2011年 1月 份 2011年 2月 份 2011年 截 至 2月 底 累 计分 期 商 户 交 易 笔 数 交 易 金 额 分 期 商 户 交 易 笔 数 交 易 金 额 分 期 商 户 交 易 笔 数 交 易 金 额 分 期 商 户 交 易 笔 数 交 易 金 额杭 州 9 3433 47931 1 1584 24780 3 1328 19069 4 2912 43849 温 州 43 1853 29430 10 1760 31172 10 1133 22010 20 2893 53182 嘉 兴 35 450 5607 2 327 4353 9 289 3845 11 616 8198 湖 州 5 10 57 0 12 186 1 15 212 1 27 398 绍 兴 8 105 492 2 55 951 3 69 1684 5 124 2635 金 华 17 262 4449 3 513 6749 12 431 6206 15 944 12955 衢 州 2 0 0 1 0 0 6 1 15 7 1 15 台 州 5 911 8971 4 480 4339 8 637 6731 12 1117 11070 丽 水 2 0 0 2 6 81 3 5 76 5 11 157 舟 山 0 0 0 2 0 0 2 21 181 4 21 181 合 计 126 7024 96937 27 4737 72611 57 3929 60029 84 8666 132640 汽车分期三种期限业务占比 例 ： 采 集 了 某 行 汽 车 分 期 作 为 样 本 ， 样 本 容 量 15000多 笔 ， 36期 、 24期 、 12期 分 别 占 75%、 24%、 1%， 以 36期 为 主 。 分期业务贡献度分析u 中 间 业 务 贡 献 度 高 。 省 分 行 提 出 了 112的 战 略目 标 ， 其 中 中 间 业 务 收 入 要 实 现 100亿 ， 信 用 卡 分期 付 款 业 务 被 寄 以 重 望 ， 目 标 分 期 付 款 业 务 实 现2-3个 亿 的 收 入 ， 目 标 交 易 额 实 现 40-50亿 元 。u 经 济 增 加 值 （ EVA） 贡 献 度 高 ： 与 基 准 利 率 贷款 相 比 较 ， 主 要 是 各 项 成 本 较 低 （ FTP资 金 成 本 、经 济 资 本 成 本 及 税 金 成 本 ） ， 所 以 相 对 EVA贡 献 度高 于 基 准 利 率 贷 款 。（ 其 中 经 济 资 本 成 本 为 基 准 利 率 贷 款 的 一 半 ， 2010年 经 济 资 本 系 数 ： 信 用 卡 透 支 为 4%， 其 他 自 然 人 正 常 贷 款 为 8%） 卡分期与车贷效益对比分析表汽 车 卡 分 期 与 汽 车 贷 款 的 效 益 对 比 分 析 表序 号 项 目 二 年 /24期 三 年 /36期卡 分 期 基 准 利 率 贷 款 对 比 卡 分 期 基 准 利 率 贷 款 对 比一 基 本 收 益 1 账 面 收 益 6 6.1 9 6.12 年 化 收 益 5.76 6.1 -0.34 5.839 6.1 -0.2613 现 值 收 益 6.005 6.1 -0.095 6.21 6.1 0.11二 成 本 核 算 3.54628 4.6816 -1.13532 3.55776 4.9816 -1.42384 1 FTP资 金 成 本 2.69 3.3 -0.61 2.69 3.6 -0.912 经 济 资 本 成 本 0.52 1.04 -0.52 0.52 1.04 -0.523 税 金 成 本 0.33628 0.3416 -0.00532 0.3478 0.3416 0.0062 三 EVA贡 献 2.45872 1.4184 1.04032 2.6522 1.1184 1.5338 EVA贡 献 比 173.34% 237.15% 四 折 贷 款 利 率 上 浮比 17.05% 25.14%注 ： 1、 卡 分 期 以 目 前 全 省 平 均 二 年 期 6%手 续 费 率 ， 三 年 期 9%手 续 费 率 为 例 。 2、 2010年 经 济 资 本 系 数 ： 信 用 卡 透 支 4%； 其 他 自 然 人 正 常 贷 款 8%。 3、 卡 分 期 的 现 值 收 益 按 等 本 还 款 法 折 算 。 卡分期手续费率定价测算表汽 车 卡 分 期 与 汽 车 贷 款 的 效 益 对 比 分 析 表 （ 按 上 浮 利 率 测 算 卡 分 期 费 率 ）三 次 调 息 后序 号 项 目 一 年 /12期 二 年 /24期 三 年 /36期卡 分 期 基 准 利 率 贷 款 对 比 卡 分 期 基 准 利 率 贷 款 对 比 卡 分 期 基 准 利 率 贷 款 对 比一 基 本 收 益 1 账 面 收 益 3.35 7.272 6.11 7.32 8.45 7.32 基 准 利 率 上浮 20%后 基 准 利 率 上浮 20%后 基 准 利 率 上浮 20%后 3 现 值 收 益 6.34 7.272 -0.932 6.123 7.32 -1.197 5.805 7.32 -1.515 二 成 本 核 算 3.56504 4.497232 -0.932192 3.552888 4.74992 -1.19703 3.53508 5.04992-1.514841 FTP资 金 成 本 2.69 3.05 -0.36 2.69 3.3 -0.61 2.69 3.6 -0.912 经 济 资 本 成 本 0.52 1.04 -0.52 0.52 1.04 -0.52 0.52 1.04 -0.523 税 金 成 本 0.35504 0.4072 -0.052192 0.342888 0.40992 -0.06703 0.3251 0.40992 -0.0848 三 EVA贡 献 2.77496 2.7748 0.000192 2.570112 2.57008 3.2E-05 2.2699 2.27008 -0.0002 EVA贡 献 比 100.01% 100.00% 99.99% 四 折 贷 款 利 率 上 浮比 0.00% 0.00% 0.00% 汽车分期手续费率期 数 总 行标 准 江 苏 同 业 苏 州 农 行工 行 农 行 中 行 建 行12期 3.9 3.0 3.0 4.0 3.0 3.5 24期 7.5 6.0 6.0 8.0 6.0 6.5 36期 未 定 9.0 9.0 11.5 9.0 9.5 近 期 ， 随 着 三 次 调 息 和 信 贷 规 模 紧 缩 ， 各 行 已 陆 续 开始 对 三 种 期 限 的 手 续 费 率 有 所 上 调 ； 苏 州 分 行 12期 、 24期和 36期 已 分 别 调 整 到 3.5%、 6.5%和 9.5%； 为 利 于 竞 争 ， 我行 费 率 可 比 同 业 费 率 略 低 0.1-0.2个 点 （ 各 地 费 率 不 尽 相 同 ，且 近 期 变 化 较 快 ） 。 分期业务账务情况记 入 中 间 业 务 收 入 下 的 “ 79195贷 记 卡 分 期 付 款 手 续 费 收 入 ” 科 目 ：分 期 付 款 手 续 费收 取方 式 向 持 卡 人 分 期收 取 向 持 卡 人 一 次 性 收 取 向 商 户 一 次 性 收 取记 账机 构 记 入 发 卡 行 二级 分 行 卡 中 心 记 入 手 续 费 商 户 开 户网 点 （ 为 便 于 手 续 费再 分 配 ， 市 分 行 须 统一 开 立 手 续 费 商 户 ） 记 入 商 户 开 户的 收 单 行 记 入 发 卡行 二 级 分行 卡 中 心记 账金 额 本 金 *手 续 费 率 /期 数 本 金 *手 续 费 率 本 金 *手 续 费率 *70 本 金 *手 续费 率 *30 记 账方 式 贷 记 卡 系 统 二次 清 算 ABIS系 统 一 次 清 算 ABIS系 统 一次 清 算 贷 记 卡 系统 二 次 清算 我行分期业务三种模式消 费 分 期 ： 又 称 “ 516” 分 期 ， 由 总 行 推 广 ， 持 卡 人 刷 卡 消 费 后 ，在 还 款 日 2天 前 电 话 申 请 ， 主 要 依 靠 宣 传 引 导 和 活 动 促 销 ；商 户 分 期 ： 各 二 级 分 行 、 支 行 营 销 签 约 商 户 ， 联 合 商 户 宣 传 推 广 ，持 卡 人 直 接 刷 卡 分 期 或 通 过 提 额 的 方 式 办 理 分 期 ， 包 括 汽 车 、 分期 、 家 装 分 期 等 ； 在 商 户 安 装 具 有 刷 卡 验 密 分 期 交 易 的 POS；MOTO分 期 （ 正 在 申 请 ） ： 各 二 级 分 行 、 支 行 营 销 签 约 商 户 ， 指 定汽 车 分 期 专 用 卡 办 理 ， 采 取 多 种 担 保 方 式 控 制 业 务 风 险 ； 在 经 办行 安 装 具 有 MOTO分 期 交 易 的 POS（ 后 台 生 成 卡 号 ， 即 可 激 活 、 分期 ） 。 合作担保方准入条件政 策 依 据 ： 中 国 农 业 银 行 个 人 自 用 车 贷 款 操 作 规 程 （ 农 银 规章 201127号 ） 关 于 转 发 总 行 金 穗 贷 记 卡 汽 车 分 期 付 款 业 务操 作 规 程 的 通 知 (农 银 苏 规 章 20113号 ）准 入 资 格 ： 担 保 经 销 商 ： 由 市 分 行 进 行 准 入 ， 报 省 分 行 备 案 ； 担 保 公 司 ： 注 册 资 本 不 低 于 3000万 元 、 在 各 市 分 行 仅 办 理 贷记 卡 分 期 付 款 业 务 担 保 的 担 保 公 司 由 市 分 行 进 行 准 入 ； 其 他 的 担保 公 司 首 次 合 作 须 由 省 分 行 准 入 。授 信 额 度 ： 有 效 担 保 净 资 产 最 高 放 大 10倍 。 担保风险控制主要条款保 证 金 ： 原 则 上 最 低 比 例 为 担 保 额 度 的 5%， 担 保 经 销 商 和 担 保 公司 须 分 别 在 经 办 行 存 入 最 低 不 少 于 万 元 和 万 元 的 保 证金 ； 保 证 金 达 到 一 定 额 度 并 且 担 保 业 务 资 产 质 量 良 好 的 ， 可 适 度降 低 保 证 金 比 例 。 保 证 金 调 整 频 率 ： 根 据 业 务 量 按 月 调 整赔 付 条 件 ： 逾 期 超 过 三 期 ， 无 条 件 先 行 赔 付另 ： 总 行 业 务 规 定 ： 提 额 办 理 分 期 时 ， 首 付 比 例 不 得 低 于 30 ，首 付 资 金 不 得 使 用 本 人 信 用 卡 。 上报分期商户及分期种类分 期 商 户 设 置 ： 二 级 分 行 在 “ 商 户 管 理 系 统 ” 中 开 设 分 期 付 款 商 户 ， 商 户 分期 付 款 业 务 申 请 表 做 为 商 户 申 请 资 料 的 附 件 上 传 。 省 分 行 进 行 分 期 商 户 审 批 ， 审 批 通 过 后 ， 对 于 符 合 总 行 标 准 下 限 手 续 费 率 的直 接 通 过 系 统 上 送 总 行 ； 对 于 低 于 总 行 标 准 下 限 手 续 费 率 的 则 打 印 商 户 分 期付 款 业 务 申 请 表 后 由 相 关 领 导 签 字 盖 章 ， 扫 描 后 上 传 总 行 。 分 期 种 类 设 置 ： 系 统 目 前 支 持 商 户 一 次 性 支 付 手 续 费 、 持 卡 人 分 期 支 付 手 续 费及 持 卡 人 一 次 性 支 付 手 续 费 三 种 方 式 。 （ 实 际 业 务 中 ， 向 商 户 收 取 的 手 续 费 也是 以 各 种 形 式 最 终 转 化 为 持 卡 人 支 出 ） 。 汽车分期业务流程第 一 步 ： 信 息 查 询 ， 客 户 经 理 电 话 咨 询 客 户 征 信 情 况 ， 以 决 定 是 否 受 理 客 户 申 请 ；第 二 步 ： 申 请 与 受 理 ， 持 卡 人 填 写 业 务 申 请 表 并 签 字 ， 客 户 经 理 审 核 后 签 字 ；第 三 步 ： 分 期 调 查 ， 调 查 人 员 负 责 分 期 调 查 ， 并 填 写 调 查 意 见 ； 第 四 步 ： 调 查 核 准 ， 调 查 核 准 人 员 确 认 调 查 内 容 的 真 实 性 和 完 整 性 ， 明 确 核 准 意 见 ；第 五 步 ： 分 期 审 查 ， 审 查 人 员 对 资 料 的 完 备 性 、 业 务 的 合 规 性 及 风 险 的 可 控 性 进 行 审 查 ；第 六 步 ： 分 期 审 批 ， 有 权 审 批 人 根 据 调 查 和 审 查 意 见 在 授 权 范 围 内 进 行 审 批 ；第 七 步 ： 签 订 合 同 ， 客 户 经 理 落 实 分 期 提 额 条 件 后 ， 与 申 请 人 签 订 金 穗 贷 记 卡 汽 车 分期 业 务 担 保 借 款 合 同 （ 简 称 担 保 借 款 合 同 ；第 八 步 ： 刷 卡 分 期 购 车 ， 客 户 收 到 卡 片 或 额 度 提 升 成 功 后 ， 直 接 刷 卡 分 期 付 款 支 付 车 款或 剩 余 购 车 款 ； 专项额度汽车分期业务流程第 九 步 ： 按 规 定 办 理 抵 押 登 记 ， 并 将 汽 车 分 期 的 相 关 权 证 收 归 行 内 保 管 ；第 十 步 ： 放 车 审 核 ， 在 通 知 经 销 商 放 车 给 申 请 人 之 前 ， 综 合 岗 须 进 行 放 车 前 审 核 ，审 核 的 内 容 主 要 包 括 ： 抵 押 登 记 是 否 已 依 法 办 妥 、 是 否 按 规 定 办 理 保 险 、 担 保 是否 已 经 落 实 ； 审 核 无 误 后 通 知 放 车 。后 续 ： 经 办 行 贷 后 管 理 （ 抵 押 登 记 、 风 险 监 控 、 逾 期 催 收 ） 汽车分期专用卡绑定还款系 统 缺 陷 ： 因 系 统 不 能 一 次 还 多 期 ， 如 还 多 期 属于 提 前 还 款 ， 对 多 余 还 款 按 缩 短 还 款 期 限 做 提 前还 款 处 理 ， 且 上 一 还 款 日 至 本 期 账 单 日 之 间 还 款也 属 于 提 前 还 款 （ 只 能 当 期 账 单 日 与 还 款 日 之 间还 款 ） ， 给 持 卡 人 在 理 解 和 还 款 习 惯 上 带 来 不 便 。强 烈 建 议 ： 如 持 卡 人 想 一 次 预 存 金 额 并 按 正 常 期数 还 多 期 ， 则 建 议 持 卡 人 绑 定 一 张 我 行 借 记 卡 或准 贷 记 卡 ， 往 绑 定 卡 中 预 存 多 期 资 金 即 可 实 现 。（ 对 持 卡 人 来 说 ， 提 前 还 手 续 费 也 不 退 ， 还 不 如存 在 绑 定 的 卡 上 。 ） 经办行工作岗位设置 为 保 证 分 期 业 务 正 常 有 效 运 作 ， 经 办 行 需 配 备以 下 岗 位 ： 受 理 岗 （ 受 理 客 户 经 理 递 交 的 客 户 申 请 ） 、 调查 岗 （ 负 责 分 期 调 查 ， 填 写 调 查 意 见 ） 、 调 查 核 准 岗（ 针 对 调 查 内 容 明 确 核 准 意 见 ） 、 综 合 管 理 岗 （ 负 责档 案 管 理 、 抵 押 登 记 、 放 车 审 核 等 事 项 ） ； 开 通 MOTO交 易 ， 应 另 配 备 会 计 岗 、 放 款 岗 。 例 ： 杭 州 延 安 路 支 行 专 门 成 立 汽 车 分 期 团 队 ，配 人 ， 另 有 人 配 合 办 理 汽 车 分 期 业 务 。 分期业务政策支持省 分 行 ： 明 确 商 户 分 期 业 务 为 2011年 中 间 业 务 收 入 新 的 增 长 点 ， 纳 入 重 点 产品 考 核 ， 计 价 标 准 ： 1、 分 期 交 易 额 的 千 分 之 六 ； 2、 2000元 /分 期 商 户 ； 按 月 向 二 级 分 行 通 报 业 务 发 展 情 况二 级 分 行 专 项 业 务 奖 励 措 施 ： 内 部 ： 分 期 商 户 发 展 奖 励 ， 员 工 内 部 计 价 考 核 外 部 ： 直 接 按 业 务 量 奖 励 担 保 公 司 或 车 商 的 营 销 人 员 （ 费 用 ） 分期业务的风险防控严 把 合 作 方 准 入 关 ： 寻 找 资 产 实 力 雄 厚 ， 专 业 领 域 从 业 时 间 长 ， 特别 是 曾 经 与 我 行 合 作 过 车 贷 业 务 且 催 收 能 力 较 强 的 合 作 方 。 对 行 业背 景 不 深 、 资 产 实 力 一 般 、 历 史 信 用 记 录 不 明 、 风 险 管 控 能 力 不 强的 汽 车 按 揭 合 作 商 要 谨 慎 准 入 。严 把 客 户 准 入 关 ： 凡 有 个 人 征 信 不 良 记 录 的 一 律 不 予 受 理 ， 还 款 能力 有 疑 问 的 要 谨 慎 受 理 。MOTO POS内 部 风 险 管 理 ： 必 须 布 放 在 营 业 场 ， 处 于 24小 时 监 控 之 下 “ 管 用 ” 分 离 ， 双 人 操 作 制 度专 用 卡 锁 定 管 理 ： 在 分 期 付 款 成 功 后 ， 及 时 锁 定 卡 片 ， 使 专 用 卡 即使 释 放 额 度 也 仅 仅 只 能 作 还 款 使 用 。 分期业务的风险防控利 用 管 理 系 统 加 强 风 险 防 控 ： 总 行 商 户 管 理 系 统 ： 有 两 张 商 户 分 期 业 务 统 计 报 表 ： 分 期付 款 交 易 明 细 报 表 、 分 期 付 款 交 易 统 计 报 表 贷 记 卡 信 息 分 析 管 理 系 统 ： 通 过 下 载 、 比 对 透 支 清 单 和 分期 交 易 明 细 ， 对 不 良 分 期 交 易 进 行 监 控 和 跟 踪 管 理 。