2023年中国工业机器人市场研究报告

2023 年中国工业机器人市场调研报告报告内容摘要：l 从 2023 年始终快速进展的中国工业机器人市场，近两年却踩了“急刹车”，自 2023 下半年急转直下，市场已连续四个季度需求下滑。2023 年上下半年市场差异明显，下半年市场开头改观并实现增速由负转正，全年出货量同比下滑 3.5%。l 2023 年市场虽然下滑，但仍不乏亮点和时机。2023 年工业机器人市场品迭出，厂商纷纷在产品构造、负载、软件等方面开放角逐，协作仍是推热点。5G 的加速落地不仅将颠覆性转变本体设计及通讯方式，亦带来机器人应用场景如滤波器、基站、手机玻璃后盖等的组装加工。2023 年科创板正式开板，从资本角度来看将来或将有利于拓宽行业融资渠道。四季度中美贸易战阶段协议的达成有望为行业带来利好消息。年底爆发的冠疫情虽对2023 年市场造成短期冲击，但也为机器人供给“练兵”场景，提升群众对机器人认知，长期来看有利于加速制造业 “机器换人”进程。形势下，工业机器人市场面临着的机遇和挑战。MIR 将聚焦机器人产业链，为您全面解析 2023 年中国工业机器人市场变化以及将来走向：2023-2023 中国工业机器人整体市场规模及推测台出货量增长率202300180000160000140000120230100000800006000040000202300202320232023202320232023E2023E2023E80%69.6%18602016885014585015433614894415647539.4%86003617175.1%7.9%10.2%5.8%-3.5%60%40%20%0%-20%数据来源：MIR Databankl 从厂商端看：2023 年内资市场份额连续扩大，达 30%。内资厂商在细分领域优势进一步凸显，汇川、埃斯顿、台达等表现抢眼。卡诺普于 2023 年实现批量出货，将来将从焊接渐渐向搬运、码垛领域拓展。外资厂商受汽车、3C 等存量市场影响较大，加之自身战略调整等因素、呈现负增长态势。四大家族虽表现不及预期但仍值得长期关注；Nachi、Staubli 等有不同程度增幅。将来随着外资厂商不断在中国加大本地化力度，中小型内资企业将面临更大压力，行业格局或将产生的变化。2023-2023 中国工业机器人内外资占比状况外资占比内资占比100%80%60%40%20%0%20232023202320232023数据来源：MIR Databankl 从行业端看：电子、汽车整车及零部件行业需求下滑；半导体、家电、汽车电子增速不及预期；锂电、光伏、食品医疗、物流、金属加工等行业保持较高速增长。市场下行背景下，工业机器人下游应用行业渐渐由汽车向一般工业如金属加工、食品医疗、日化、光伏、通讯等行业进展渗透，细分行业带来的增量市场。2023 年主要下游行业工业机器人产品增长状况数据来源：MIR Databankl 从应用场景看：(1)搬运上下料应用场景中，用于检测、包装、机床上下料、钣金搬运上下料等场景机器人增长； 码垛、塑料成型场景需求下滑。其中现有检测应用主要为针对尺寸、厚度等的可量化检测，针对划痕、色差、脏污等的不行量化检测方案突破后有望带动测试上下料机器人需求快速增长。(2)焊接应用场景中，点焊领域需求下降，弧焊和激光焊机器人增长。2023 年国产厂商图灵、配天、卡诺普，钱江均推出弧焊品。将来5G 技术进展有望带动的基站、天线等产品锡焊应用增加。(3)涂层与胶封、物料加工、装配集成领域需求下滑。目前喷涂、抛光打磨应用机器人体量小，将来随着技术方案的成熟及本钱降低，以及金属加工、卫浴、轨道交通、船舶、飞机等市场需求的释放，喷涂、抛光打磨应用将来仍有较大潜力。2023 年主要应用场景中工业机器人产品增长状况一级应用搬运与上下料细分应用用于金属铸造的搬运与上下料用于塑料成型的搬运与上下料用于冲压、锻造、钣金搬运与上下料机床加工中的搬运与上下料用于检测、检验、测试的搬运与上下料用于码垛的搬运与上下料用于包装、拾放的搬运上下料材料的搬运与上下料物料的抓取干净室搬运弧焊点焊激光焊超声波焊接锡焊钎焊喷漆、喷釉点胶、涂胶、喷涂激光切割水刀切割机械切割、磨削、去毛刺、抛光装配、安装、嵌入电子组装2023 年变化焊接涂层与胶封物料加工装配集成数据来源：MIR Databankl 从机种角度看：6-axis 体量最大，增长乏力，消灭下滑；SCARA 受 3C 影响呈现颓势；Collaborative、Delta 逆势上涨。以协作市场为例，2023 年推不断，尤其应用在汽配、机床加工、家电等行业的大负载协作渐成趋势。协作应用领域不断拓展并渐渐面对消费端，如餐饮、零售、医疗关心等。此外，冠疫情也将为促进协作在物流、食品医疗行业的应用。供给商端，UR、AUBO 表现照旧稳定，是协作市场增长主力。此外，除入局者如溱者智能，不少国产厂商也推出协作机型，如配天、华数、埃夫特、图灵等。2023-2023 中国工业机器人各机型增长状况SCARACollaborative20kg 6-axis20kg 6-axisDelta120%100%80%60%40%20%0%-20%2,0172,0182,0192023E数据来源：MIR Databankl 面对竞争日趋剧烈的市场环境，如何找到将来工业机器人蓝海？MIR 对下游行业进展了全面而深入的调研，从而筛选出将来三年工业机器人最具潜力的兴行业：半导体、5G、医疗 。MIR 将对行业产业链、工艺、自动化痛点，目前机器人使用状况、将来潜在用量及机型需求、行业系统集成商、核心用户等进展多方位梳理，查找工业机器人增量市场以及业务落地时机。l 为针对以上话题做深入探讨，把握工业机器人市场走向，MIR 编制了2023 年工业机器人市场调研报告。本报告对中国工业机器人产业进呈现状进展了具体分析，并前瞻性地分析了将来三年(2023-2023 年)行业进展前景、产品应用及行业端时机点，为企业、投资者、证券公司等供给最具参考价值的争论报告，报告名目如下：Part A2023-2023 年工业机器人整体市场分析 2023-2023 年中国工业机器人整体市场销售规模推移 2023-2023 年中国工业机器人整体市场销售规模推移-分机种SCARA、Collaborative、20kg 6-axis、20kg 6-axis、Delta 2023-2023 年中国工业机器人整体市场销售规模推移-分内外资 2023-2023 年中国工业机器人整体市场销售规模推移-分负载类型轻负载：SCARA、Collaborative、20kg 6-axis、Delta；重负载：20kg 6-axis 2023-2023 年中国工业机器人整体市场销售规模推移-分应用搬运与上下料、涂层与胶封、装配集成、物料加工、焊接等 2023-2023 年中国工业机器人整体市场销售规模推移-分行业汽车整车、汽车电子、汽车零部件(非电子)、电子、金属加工、锂电池、光伏、半导体、食品饮料、医疗用品、家用电器、化学制品、仓储物流等 2023 年中国工业机器人主要供给商市场销售规模、份额及排名状况涉及 40 余家国内外厂商 2023-2023 年工业机器人分季度市场规模Part B工业机器人热点话题深度分析话题 1：2023 年工业机器人品梳理，协作仍是推热点话题 2：机器人技术进展趋势分析：软件操作系统、离线编程、仿真软件等，硬件驱控一体、多轴联动等话题 3：以协作为代表的工业机器人渐渐由工业领域走向消费端话题 4：科创板有望拓宽行业融资渠道话题 5：系统集成商生存现状与将来分区域，分行业、分应用规模大小，利润状况、付款条件、目前痛点及将来方向、进展建议等话题 6：2023 年机器人本体厂商扩产状况一览话题 7：2023 年各省市机器人相关政策汇总Part C2023 年各机种工业机器人市场分析SCARA、20kg 6-axis、20kg 6-axis、Collaborative、Delta 2023 年 SCARA 机器人市场分析 2023-2023 年 SCARA 机器人市场销售规模推移 2023-2023 年 SCARA 机器人市场销售规模推移-分内外资 2023-2023 年 SCARA 主要品牌出货量排名 2023-2023 年 SCARA 市场品牌份额变化 2023-2023 年 SCARA 市场销售规模-分行业 2023-2023 年 SCARA 市场销售规模-分应用 SCARA 热点专题分析重负载、驱控一体机、倒装、价格战 2023 年20kg 6-axis 机器人市场分析同上 2023 年20kg 6-axis 机器人市场分析同上 2023 年 Collaborative 机器人市场分析同上 2023 年 Delta 机器人市场分析同上Part D兴行业时机分析 半导体 行业概况分析：上下游产业链、行业进展历程及现状、行业核心用户、主要系统集成商、技术进展趋势、2023 年行业相关政策、主要玩家投资及合作动向等 行业主要工艺及机器人使用状况分析：行业主要工艺流程、使用机器人机型、负载和典型应用方案分析 行业机器人市场规模分析：2023-2023 年工业机器人市场销售规模推移、2023 年机器人市场规模细分分机种、分供给商、分应用 5G同上 医疗同上Part E10 家重点厂商动态分析 Fanuc公司根本概况，中国地区据点分布，主要产品及 2023 年品状况，2023 年业绩状况，主要下游行业分布、典型应用方案分析、2023 年主要市场动态以及将来动向等 ABB同上 Yaskawa同上 KUKA同上 Estun同上 Efort同上 Epson同上 Inovance同上 UR同上 AUBO同上