上半年各机构汇报模板初

1 xx中 心 支 公 司 2010年 上 半 年 工 作 会 议分 析 报 告 2 一 、 上 半 年 经 营 分 析二 、 三 季 度 经 营 目 标 及 工 作 措 施三 、 对 分 公 司 的 意 见 和 建 议目 录 3 目 录 (一 ） 中 心 支 公 司 季 度 经 营 关 键 指 标（ 二 ） 所 在 地 区 上 半 年 财 险 业 务 动 态（ 三 ） 所 在 地 区 监 管 自 律 政 策 动 态（ 四 ） 上 半 年 季 度 业 务 经 营 管 理 小 结一 、 上 半 年 经 营 分 析 4 （ 一 ） 中 心 支 公 司 半 年 经 营 关 键 指 标 达 成序号 指 标 全 年确 保 目 标 上 半 年目 标 上 半 年实 绩 与 上 半 年目 标 比 较 2010上半 年季 度 实 绩 同 比 变 化1 净 利 润 （ 万 元 ）2 综 合 成 本 率3 保 费 收 入 （ 万 元 ） 备 注 ：指 标 完 成 情 况 说 明 ：。 5 1.半 年 财 务 指 标 达 成指 标 年 最 高控 制 指标 上 半年 计划 上 半 年实 绩 与 上 半年 计 划比 较综 合 赔 付 率综 合 费 用 率变 动 费 用 率固 定 费 用（ 万 元 ）净 应 收 保 费 （ 万 元 ）其 它 应 收 款（ 万 元 ）账 外 拖 欠 费用 （ 万 元 ）查 勘 费（ 万 元 ） 指 标 完 成 情 况 说 明 ： 6 2.半 年 车 险 指 标 达 成指 标 年 度指 标 上 半 年计 划 上 半 年实 绩 与 上 半 年计 划 比 较保 费 收 入（ 万 元 ）2010年 度 保 单满 期 赔 付 率2009年 度 保 单满 期 赔 付 率净 应 收 保 费 率 变 动 费 用 率综 合 赔 付 率综 合 费 用 率综 合 成 本 率承 保 利 润 指 标 完 成 情 况 说 明 ： 7 3.半 年 财 产 险 指 标 达 成 指 标 完 成 情 况 说 明 ：指 标 年 度指 标 上 半年 计划 上 半 年实 绩 与 上 半年 计 划比 较保 费 收 入（ 万 元 ）2010年 度 保 单满 期 赔 付 率2009年 度 保 单满 期 赔 付 率净 应 收 保 费 率 变 动 费 用 率综 合 赔 付 率综 合 费 用 率综 合 成 本 率承 保 利 润 8 4.半 年 人 身 险 指 标 达 成 指 标 完 成 情 况 说 明 ：指 标 年 度指 标 上 半 年计 划 上 半 年 实绩 与 上 半 年 计划 比 较保 费 收 入（ 万 元 ）2010年 度 保 单满 期 赔 付 率2009年 度 保 单满 期 赔 付 率净 应 收 保 费 率 变 动 费 用 率综 合 赔 付 率综 合 费 用 率综 合 成 本 率承 保 利 润 9 （ 二 ） 当 地 财 产 险 业 上 半 年 业 务 动 态 公 司 名 称 保 费 收 入 同 比 占 有份 额 车 险 财 产 险 人 身 险（ 亿 元 ） 增 减 保 费 占 比 同 比 保 费 占 比 同 比 保 费 占 比 同 比人 保 股 份大 地 财 产中 华 联 合太 保 财 平 安 财华 泰天 安大 众华 安永 安太 平 保 险 10 （ 三 ） 行 业 协 会 自 律 动 态 11 （ 四 ） 半 年 经 营 管 理 小 结 半 年 未 达 成 指 标 未 达 成 原 因 班 子 分 管 或 部门 负 责 人 n 各 机 构 对 照 责 任 状 ， 对 按 时 间 进 度 未 达 成 指 标 作 出 合 理 解 释 12 1. 上 半 年 经 营 管 理 小 结上 半 年 完 成 的 主 要 工 作 ： 13 2. 销 售 管 理销 售 组 织 按 照 渠 道 ： 14 2. 销 售 管 理管 理 模 式 ： 直 接 业 务 - 营 销 业 务 - 15 2. 销 售 管 理渠 道 业 务 管 理 模 式 ： 16 2. 销 售 管 理销 售 费 用 政 策 及 管 理 ： 17 销 售 管 理 -上 半 年 销 售 单 位 及 人 员 业 务 情 况 （ 1）业 务 单 位 季 度 保 费收 入 业 务 团 队 团 队 产 能 业 务 人 员 人 均 产 能 前 后 线 人员 占 比 全 员 产能 营 销 人 员中 心 支 公司xx家 营 销服 务 部 合 计 18 销 售 管 理 上 半 年 销 售 管 理 数 据 统 计 （ 2）费 用 科 目 商 业 车 险 交 强 险 财 产 险 人 身 险 合 计 销 售费 用 营 业 税 金 及 附 加 、 保 险 保 障 基 金 、 监 管 费 、 印 花 税 率 等合 计 手 续 费 率 ￥佣 金 率 ￥业 务 员 基 本 工 资 及 福 利 率 ￥业 务 员 绩 效 工 资 率 ￥团 队 主 管 业 务 绩 效 工 资 率团 队 销 售 管 理 费 用 率业 务 单 位 销 售 管 理 费 用 率 ￥分 公 司 销 售 管 理 费 用 率 ￥销 售 费 用 合 计 （ 万 元 ， 含 税 及 监 管 费 等 ） ￥销 售 费 用 合 计 （ 万 元 ， 不 含 税 及 监 管 费 等 ） ￥2010年 季 度 业 务 销 售 费 用 率 ￥2010年 业 务 满 期 赔 付 率 ￥ 2010年 业 务 满 期 赔 付 率 加 销 售 费 用 率 ￥ 19 销 售 管 理 一 上 半 年 销 售 管 理 数 据 统 计 （ 3）费 用 科 目 商 业 车 险 交 强 险 财 产 险 人 身 险 合 计 销 售费 用 营 业 税 金 及 附 加 、 保 险 保 障 基 金 、 监 管 费 、 印 花 税 率 等合 计手 续 费 率 ￥佣 金 率 ￥业 务 员 基 本 工 资 及 福 利 率 ￥业 务 员 绩 效 工 资 率 ￥团 队 主 管 业 务 绩 效 工 资 率团 队 销 售 管 理 费 用 率业 务 单 位 销 售 管 理 费 用 率 ￥分 公 司 销 售 管 理 费 用 率 ￥销 售 费 用 合 计 （ 万 元 ， 含 税 及 监 管 费 等 ） ￥销 售 费 用 合 计 （ 万 元 ， 不 含 税 及 监 管 费 等 ） ￥2010年 季 度 业 务 销 售 费 用 率 ￥2010年 业 务 满 期 赔 付 率 ￥ 2010年 业 务 满 期 赔 付 率 加 销 售 费 用 率 ￥ 20 3.承 保 管 理车 险 ：财 产 险 ：人 身 险 ： 21 车 险 ：财 产 险 ：人 身 险 ： 4.理 赔 管 理 22 5.财 务 管 理 23 6.人 力 资 源 管 理 24 7.合 规 管 理 25 8.存 在 的 主 要 问 题 与 不 足 26 一 、 上 半 年 经 营 管 理 情 况 总 结二 、 三 季 度 经 营 目 标 及 工 作 计 划三 、 对 总 公 司 的 意 见 和 建 议 27（ 一 ） 三 季 度 经 营 计 划（ 二 ） 三 季 度 实 现 经 营 计 划 的 主 要 措 施 二 、 三 季 度 经 营 目 标 及 工 作 计 划 28 （ 一 ） 三 季 度 关 键 指 标 计 划类 别 指 标 三 季 度 计 划 下 半 年 计 划 如 需 要 说 明财 务 类 保 费 收 入 （ 万 元 ）利 润 （ 万 元 ） &综 合 赔 付 率 &综 合 费 用 率 &综 合 成 本 率 &变 动 费 用 率 & 固 定 费 用 （ 万 元 ）车 险 保 费 收 入 (万 元10保 单 满 期 赔 付 率 &销 售 费 用财 产 险 保 费 收 入 (万 元10保 单 满 期 赔 付 率 &销 售 费 用保 费 收 入 (万 元 )10保 单 满 期 赔 付 率 & 人 身 险 销 售 费 用 29 （ 二 ） 实 现 三 季 度 经 营 计 划 的 主 要 措 施 30 一 、 上 半 年 经 营 管 理 情 况 总 结二 、 三 季 度 经 营 目 标 及 工 作 计 划三 、 对 分 公 司 的 意 见 和 建 议 31 三 、 对 分 公 司 的 意 见 和 建 议 32 汇 报 结 束 ， 谢 谢 大 家 ！