电子元器件设计链服务产业调研报告

电子元器件设计链服务产业调研报告鼓励和引导化工、有色金属、轻工机械、设备仪器等企业进入电子元器件领域，开展关键材料、设备的研发和生产，推进产学研用协同创新，实现全产业链协同发展，增强试验验证能力，提升关键环节配套水平。引导企业搭建数字化设计平台、全环境仿真平台和材料、工艺、失效分析数据库，基于机器学习与人工智能技术，推进关键工序数字化、网络化改造，优化生产工艺及质量管控系统，开展智能工厂建设，提升智能制造水平。一、 总体目标到2023年，优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。（一）产业规模不断壮大电子元器件销售总额达到21000亿元，进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位，充分满足信息技术市场规模需求。（二）技术创新取得突破突破一批电子元器件关键技术，行业总体创新投入进一步提升，射频滤波器、高速连接器、片式多层陶瓷电容器、光通信器件等重点产品专利布局更加完善。（三）企业发展成效明显形成一批具有国际竞争优势的电子元器件企业，力争15家企业营收规模突破100亿元，龙头企业营收规模和综合实力有效提升，抗风险和再投入能力明显增强。二、 电子元器件行业发展情况电子元器件行业是行业上游行业，是电子信息产业的基石。所有电子产品的生产制造或电子信息服务的实现，均依赖于由各类电子元器件提供的包括信号传递、信号处理等基础功能，从而实现多领域的广泛应用。电子元器件的技术水平、生产工艺等，是决定终端电子产品性能的关键性因素，尤其以IC集成电路为首的有源器件，更是直接决定了电子产品在功率、信号传递和处理效率等方面的性能水平。从产品类型划分，电子元器件主要分为有源器件、无源器件和配件辅料三大类。其中，有源器件指需电源来实现其特定功能的电子元器件，主要包括电子管、晶体管、集成电路等。无源器件指不影响信号基本特征，仅令讯号通过而未加以更改的电路元件，最常见的有电阻、电容、电感、陶振、晶振、变压器等。从原厂类型划分，电子元器件行业的原厂包括：从事设计、从事生产制造、或设计及生产制造一体三类。（一）电子元器件行业头部集中效应明显，呈现卖方市场特征电子元器件的生产制造是技术密集型和资金密集型行业，因此在市场份额和技术领先性方面，行业均呈现显著的头部集中效应。市场份额方面，以半导体为例，英特尔、三星电子多年以来一直稳居全球半导体供应商前列。根据Gartner数据，2021年，全球前十大半导体厂商的市场份额合计为559%，市场集中度较高。技术领先性方面，目前全球掌握14nm制程的芯片制造商仅有包括英特尔、台积电、三星电子、格罗方德、联电、中芯国际和华虹半导体在内的7家，而更为先进的5nm制程生产工艺仅有台积电和三星电子掌握。因此，在供应商有限的情况下高端电子元器件呈现卖方市场特征。在卖方市场格局下，电子元器件原厂掌握较大定价权的同时，亦导致产品的供应稳定性不足。此外因电子元器件厂商规模较大、产品更新以技术驱动性因素为主，导致下游电子信息制造业客户的需求传导不足，原厂无法及时掌握下游客户的应用需求。在此情况下，电子元器件分销商便承担了关键的纽带作用。一方面，头部分销商凭借深厚的技术积累和多年行业经验，根据下游电子信息制造业客户需求，为其提供技术方案、匹配电子元器件采购需求，在供应链波动风险加剧、高端电子元器件存在头部垄断格局下，提供成本可控、技术需求匹配的电子元器件供应链综合服务；另一方面，亦为原厂及时掌握下游客户的技术需求提供了重要的信息渠道。（二）全球电子元器件行业保持高速增长格局电子元器件作为所有电子产品的基础材料，在电子信息产业以数字化、网络化、智能化方式带来生产力飞跃的当下，多年来呈现高速增长局面。以集成电路为例，根据ICInsights数据，2020年以来全球集成电路均呈现高速增长局势，且预计2022年将继续保持11%的增长。国内企业方面，我国电子信息制造业近年来均保持相对稳定的出口交货值增长趋势，除2019年下半年受中美贸易摩擦影响，2020年初受到新冠疫情影响，以及2022年4月受上海疫情冲击影响外，其余各月出口交货值多保持稳定增长。2020年以来，随着我国抗击新冠疫情取得的成功，在世界范围内较早恢复生产，使得我国电子信息制造业出口交付值呈现快速增长趋势，凸显我国制造业在全球化分工中的重要地位。（三）我国电子元器件行业发展迅速，但仍有较大发展空间由于我国电子元器件行业起步较晚，我国企业仍与国际领先厂商存在较大差距，尤其在高端集成电路行业依旧存在被国外局面。根据信通院中国工业经济发展形势展望（2020年）的数据显示，我国在核心基础零部件、关键基础材料、基础技术和工业等产业对外技术依存度在50%以上。以关键电子元器件产品集成电路贸易为例，虽然我国是全球电子信息制造业大国，但在集成电路产品领域依旧存在对外依赖局面，近年来集成电路产品持续存在贸易逆差。但随着我国政策扶持力度不断加大、国内头部企业经过多年积淀，在集成电路等领域与国际头部原厂间的技术差距正在不断缩小。贸易逆差额方面，因为各行业的数字化、智能化拉动上游半导体需求，以及海外新冠疫情反复叠加中美贸易争端造成的供应链不稳定，加剧了全球半导体的产能紧张和供应短缺，国内企业提高集成电路等关键部件库存以避免生产中断，共同造成我国2021年集成电路贸易逆差扩大，由2020年的10，69744亿元增加至2021年的16，60447亿元。用于统计的集成电路类型包含：其他用作处理器及控制器的集成电路、用作存储器的多元件集成电路、其他用作存储器的集成电路、用作放大器的多元件集成电路、其他用作放大器的集成电路、其他多元件集成电路、其他集成电路，下同。单价方面，2017年我国集成电路平均出口单价为214元/个，仅为进口平均单价的4786%。但随着我国集成电路技术的不断发展，2021年我国集成电路平均出口单价已上升至313元/个，与集成电路进口单价的差距大幅缩小。在此背景下，境内电子元器件分销商通过产品推广、需求对接、供应链服务等多种增值服务，帮助国内原厂更高效地了解下游客户需求，实现产品的快速推广，助力我国电子信息制造业转型升级，在关键核心技术领域突破国外厂商垄断格局。（四）电子元器件行业主要产品种类的市场情况1、处理器市场情况处理器市场主要包括CPU（处理器）、GPU（图形处理器）、MCU（微控制器）、AP（应用处理器）等产品。CPU主要应用于计算机、数据中心等计算存储设备。随着5G、大数据、云计算、人工智能等新基建技术的快速发展，更多的经济及社会活动由线下转移至线上，对于数据的存储及运算能力提出了更高的要求，全球服务器市场保持了稳定的增长。根据IDC数据，2021年全球服务器市场出货量为1，3539万台，同比增长69%，全球服务器市场规模达到9922亿美元，同比增长87%；2021年中国服务器市场出货量为3911万台，同比增长84%，中国服务器市场规模达到2509亿美元，同比增长127%。根据IDC预测，2020年-2025年，中国整体服务器市场的年均复合增长率将达到127%，2025年中国整体服务器市场规模预计将达到4247亿美元，其中x86服务器市场将达到13%的年均复合增长率，2025年x86服务器市场规模预计达到4142亿美元。Intel（英特尔）和AMD（超威）是CPU市场的头部企业。长期以来，Intel（英特尔）凭借将近70%的市场占有率稳居CPU市场龙头，但近年来，AMD（超威）凭借高性能、高性价比的产品优势，市场份额获得较大增长。随着5G、大数据、云计算在新基建领域快速发展以及边缘计算的快速兴起，互联网企业对服务器性能和算力的需求不断攀升，机器人、智能化产品等应用对人工智能计算的要求逐步提高，GPU市场规模快速增长。根据VerifiedMarketResearch数据，2021年全球GPU市场规模达到3347亿美元，预计2030年达到4，7737亿美元，年均复合增长率为3435%。Nvidia（英伟达）和AMD（超威）是全球独立GPU市场的龙头企业，根据JonPeddieResearch数据，在全球独立GPU市场中，Nvidia（英伟达）市场占有率在80%以上，AMD（超威）占据17%的市场份额，位居市场第二。MCU是将缩减版CPU、存储器、输入/输出接口与外设等集成在一起的芯片级计算机，广泛应用于汽车电子、工业控制、医疗设备、计算机与消费电子等领域。随着智能家居和可穿戴设备的市场规模的快速增长，以及汽车电动化、智能化的趋势带来的MCU价值量提升，根据ICInsights数据，2023年全球MCU市场规模将达到188亿美元，2020年-2023年的年均复合增长率将达到8%。国内MCU市场近年来亦呈高速发展状态，根据IHS数据统计，2018年-2026年，中国MCU市场年均复合增速将达到11%，显著高于全球水平，中国MCU市场已成为了全球MCU市场的重要组成部分。全球MCU行业市场份额主要由美国、欧洲、日本等地区的企业占据，龙头企业主要包括Renesas（瑞萨）、NXP（恩智浦）、Infineon（英飞凌）、ST（意法半导体）、Microchip（微芯）等。长期以来，国内MCU市场由国外厂商主导，在2021年MCU缺货潮的影响下，国产MCU厂商迎来发展契机，以兆易创新等为代表的企业，在MCU领域取得了长足进步，产品线逐步拓宽，业务规模不断增加。AP（应用处理器）是在低功耗CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路。根据Statista数据，2019年全球移动AP市场规模达到340亿美元，出货量接近18亿件，随着移动端的智能化渗透率提升，预计2025年全球移动AP市场规模将会达到560亿美元，出货量将突破22亿件。根据CounterPoint的数据，全球智能手机应用处理器市场中，MTK（联发科）在2020年第三季度以33%的市占率超过Qualcomm（高通）跃居市场第一，此后市场份额一直保持领先，在2022年第一季度仍以38%的市场份额排名第一，而排名第二的高通市场份额为30%。其他主要供应商包括Apple（苹果）、紫光展锐、Samsung（三星）和海思，2022年第一季度Apple（苹果）占有的市场份额为15%，而Samsung（三星）和海思都有较大幅度的下滑，紫光展锐则成功扩大了客户群体，市场份额一路拓展至11%，超跃Samsung（三星）和华为海思，位居市场第四。2、存储器市场情况存储器作为半导体的支柱产业，除了在2019年受贸易摩擦的影响缩减了规模之外，市场体量一直随着不断扩大的全球半导体市场高速增长。根据WSTS的数据，2021年全球存储器市场规模将达到1，538亿美元，在全球疫情持续的状况下仍将保持310%的增长，需求动力持续强劲，预计2023年半导体存储器市场将同比增长34%至1，889亿美元。存储器主要可分为DRAM和DFlash，根据ICInsights，DRAM和DFlash在2021年的市场份额分别为56%和41%，是最主要的两类存储产品。全球DRAM市场目前主要被Samsung（三星）、SKHynix（海力士）和Micron（美光）垄断，三大企业市场份额合计超过90%，其中，Samsung（三星）在DRAM市场持续保持领先。全球DFlash市场则形成了Samsung（三星）、Kioxia（铠侠）、SKHynix（海力士）、WesternDigital（西部数据）、Micron（美光）、Intel（英特尔）六家企业各自割据的市场竞争格局，前六家DFlash厂商的市场占有率达到95%以上，其中，Samsung（三星）持续领跑DFlash市场。值得一提的是，国内DFlash龙头长江存储2020年市场份额接近1%，成为全球第七大DFlash厂商。3、模拟器件市场情况受益于工业数字化和智能化需求的推动，模拟器件市场规模不断扩大，根据WSTS的数据，2021年全球模拟器件市场规模预计达到741亿美元，未来将继续保持增长趋势，2022年市场规模有望达到883亿美元，预计2021年-2023年年均复合增长率将达到12%，主要驱动力为下游汽车、通信、工业等应用市场。中国是全球模拟器件第一大市场，根据相关研究机构数据，2021年中国模拟器件市场规模占全球模拟器件市场规模的比例超过50，达2，7314亿元人民币，为全球第一大市场。随着新能源汽车在中国快速渗透及工业数字化转型，中国的模拟器件市场增长速度有望高于行业平均增速。在国产模拟器件产品性能逐步提升以及客户愈加重视供应链安全的背景下，国内模拟器件企业有望在消费及汽车、工业等高门槛领域占领更多份额。从竞争格局来看，模拟芯片市场仍由欧美企业主导，根据ICInsights数据，TI（德州仪器）牢牢占据了其作为模拟器件市场的领先地位，ADI（亚德诺）和Skywork（思佳讯）市场份额紧随其后，欧洲三大半导体厂商Infineon（英飞凌）、ST（意法半导体）和NXP（恩智浦）分别位列第四、五、六名。国内模拟器件领先企业矽力杰、圣邦微和思瑞浦近年来也取得了业绩的快速增长。4、射频与无线连接产品市场情况随着全球通信技术的不断提升和全面普及，射频前端器件量价齐升。根据QYRElectronicsResearchCenter数据，全球射频前端市场从2011年的63亿美元增长到2019年的170亿美元，年均复合增长率达到132%。2020年后，受益于5G核心技术演进和应用落地，射频前端器件需求用量和产品价值再度飞跃，市场规模迎来高速增长，2019年到2023年间将以165%的年均复合增长率增长至313亿美元。滤波器、功率放大器、射频开关是射频前端的三大主要器件，其中，射频滤波器市场规模最大，功率放大器排名第二，射频开关市场规模最小。滤波器方面，SAW滤波器市场主要被日本厂商占据，根据Yole的统计，Murata（村田）以47%的市占比位居龙头，其余主要市场份额由Qualcomm（高通）、TAIYOYUDEN（太阳诱电）、Skywork（思佳讯）和Qorvo（威讯）等占据。BAW滤波器市场则主要被欧美厂商占据，Broadcom（博通）以87%的市占率稳居全球龙头，位居第二三位的Qorvo（威讯）和TAIYOYUDEN（太阳诱电）仅占据8%和3%的市场份额。功率放大器方面，Broadcom（博通）、Qorvo（威讯）、Skywork（思佳讯）是全球龙头，国内的功率放大器厂商如唯捷创芯、锐石创芯等目前已具备5G功率放大器的生产能力。射频开关方面，Skywork（思佳讯）、Qorvo（威讯）、Broadcom（博通）、Murata（村田）是全球最大的四家射频开关器件厂商。无线连接芯片主要包括Wi-Fi芯片、蓝牙芯片，随着物联网、无线音频耳机、智能家居的发展，Wi-Fi6技术趋于成熟，蓝牙技术得到广泛应用，无线连接芯片市场规模快速增长。Wi-Fi芯片方面，随着Wi-Fi技术快速扩展至物联网设备和新一代汽车产品，根据IDC预计，全球Wi-Fi芯片出货量将于2022年达到49亿颗。根据MarketsandMarkets预计，2022年全球Wi-Fi芯片市场将增长至19720亿美元。蓝牙芯片方面，根据蓝牙技术联盟，2021年蓝牙音频传输设备达13亿台，预计到2026年将增长到18亿台。蓝牙音箱与蓝牙耳机中的TWS耳机是当下蓝牙音频SoC芯片最具有应用前景的终端市场。三、 电子元器件行业周期性、区域性和季节性特征行业周期性方面，电子元器件分销行业受电子信息产业的波动，而存在一定周期性特征。一方面，下游电子信息制造业主要受宏观经济波动带来的居民消费支出变动，使得电子信息产品或服务面临消费者购买需求变动。同时，电子信息技术的变革亦会为电子信息产业带来技术驱动型增长。其中，5G技术将以其高传输速率、多连接性等特征，为包括消费电子、医疗、农业、工业制造业等众多运用领域带来变革。电子元器件分销行业存在区域性特征。一方面，原厂根据不同区域，给予不同分销商在特定区域的授权分销资质。因此，分销商仅能在特定区域内分销原厂授权的电子元器件。另一方面，随着技术更新迭代速度加剧、电子元器件类型不断丰富，下游电子信息制造业客户对分销商服务的及时性提出了更高的要求。因此，头部电子元器件分销行业为保证与客户的深入技术沟通、及时的现场技术支持等，其业务区域往往集中在特定区域。季节性方面，因下游电子信息制造业无显著的季节性特征，电子元器件分销行业不存在显著的季节性特征，全年各季度收入稳定。四、 提升产业创新能力实施重点产品高端提升行动，面向电路类元器件等重点产品，突破制约行业发展的专利、技术壁垒，补足电子元器件发展短板，保障产业链供应链安全稳定。五、 优化产业发展环境加强对电子元器件行业垄断、倾销、价格保护、侵犯知识产权等不正当竞争行为的预警和防范，维护公平竞争、健康有序的市场发展环境。促进行业诚信经营、依法纳税、节能环保、和谐用工。引导电子元器件行业信用体系建设，推行企业产品标准、质量、安全自我声明和监督制度。六、 加强公共平台建设（一）建设分析评价公共平台支持有能力、有资质的企事业单位建设国家级电子元器件分析评价公共服务平台，加强质量品质和技术等级分类标准建设，围绕电子元器件各领域开展产品检测分析、评级、可靠性、应用验证等服务，为电子系统整机设计、物料选型提供依据。（二）建设科技服务平台支持地方、园区、企事业单位建设一批公共服务平台，开展知识产权培训与交易、科技成果评价、市场战略研究等服务。鼓励建设专用电子元器件生产线，为MEMS传感器、滤波器、光通信模块驱动芯片等提供流片服务。建设创新创业孵化平台。支持电子元器件领域众创、众包、众扶、众筹等创业支撑平台建设，推动建立一批基础电子元器件产业生态孵化器、加速器，鼓励为初创企业提供资金、技术、市场应用及推广等扶持。七、 促进行业质量提升（一）加强标准化工作加强关键核心技术和基础共性技术的标准研制，持续提升标准的供给质量和水平。引导社会团体加快制定发布具有创新性和国际性的团体标准。鼓励企事业单位和专家积极参与国际标准化活动，开展国际标准制定。（二）提升质量品牌效益优化产品设计、改造技术设备、完善检验检测，推广先进质量文化与技术。引导企业建立以质量为基础的品牌发展战略，丰富品牌内涵，提升品牌形象和影响力。开展质量兴业、品牌培育等活动，定期发布质量品牌报告。（三）优化市场环境引导终端企业优化电子元器件产品采购模式，倡导优质廉价，避免低价恶性竞争、哄抬价格、肆意炒作等非理性市场行为，推动构建公平、公正、开放、有序的市场竞争环境。