有机固废处理行业发展概况

有机固废处理行业发展概况一、 环境工程技术行业整合难度大目前国内的环境工程技术行业从学术上讲属于一个系统性的一级学科，其相对应的二级学科尚未系统性的建立起来；因此，环保工程技术行业现有的规范和标准相对都较为宽泛，没有任何一个单一的项目可以从现有的规范和标准中找到相应的非常具体的蓝本作为依托；细分领域的发展缓慢，导致了环保工程技术行业的规范和标准整合难度加大，也一定程度上阻碍了整个环境工程行业的创新和研发。二、 环境工程行业分析环境工程是21世纪重点发展的高新科技之一。环境工程是环境科学的一个分支，主要研究如何保护和合理利用自然资源，利用科学的手段解决日益严重的环境问题、改善环境质量、促进环境保护与社会发展。在我国环境工程管理目前已经得到了政府的高度支持，它不仅仅关系到国民经济的发展质量，更直接影响全国人民的生活质量，必须得到社会各界和全体公民的高度重视。如果在接下来的发展中，继续按照以前的发展模式，只管经济，不顾环境，那么不难预料，不出二十年，在高耗能、高污染的发展模式下，环境得不到有效的保护，社会一定会产生不安定因素，而且人民的生活质量越来越差，这一系列影响发展的问题迎面而来，便不是一夜之间就能彻底解决的了。因此，环境工程管理，不仅是为了提高发展质量和人民生活质量，更是为子孙后代谋福利的千年大计。2019年，统计范围内企业环保业务营业收入98644亿元，同比增长了135%。对2016、2017、2018、2019年统计范围内相同样本企业数据进行分析可知，上述企业环保业务营业收入年均增长率在15%以上，但近三年环保业务营业收入同比增幅逐年收窄;营业利润年均增长率39%，2017、2018年利润率连续下滑，2019年保持稳定。具体到细分领域，与2018年相比，除土壤修复外，水污染防治、大气污染防治、固废处置与资源化、环境监测领域企业的环保业务营业收入、营业利润均有不同程度的增长。2021年上半年，环保上市公司总体实现了较高速和较大比例的营收增长，各细分领域总体均实现营业收入总额同比增长。基于不同环保细分领域2020年运营收入及2021年预测及十三五期间累计投资情况，大部分环保细分领域仍属于需求旺盛的成长期。三、 环境工程技术行业专业度不高环境工程技术专业度不高也是目前环境工程治理中表现出的显著问题，其主要体现在两个方面：一方面是技术的专业性不强，主要是因为环保企业为了市场生搬硬套，对技术的改进不足，导致实效性差；另一方是人员的专业性不足，因为环境工程技术行业相对其它学科发展较晚，且门槛较低，很多一知半解的环保从业人员充斥在行业的大军内。因专业程度不高使整个环境工程技术行业存在着很多随意性，正因为这种随意性也导致了环境工程技术在发展过程中漏洞频出、问题不断。四、 生活垃圾处理行业发展状况（一）生活垃圾处理行业市场需求情况根据2019中国统计年鉴数据显示，2018年我国城市生活垃圾清运量为22，8018万吨，其中广东省城市生活垃圾清运量为3，0354万吨。根据2020中国统计年鉴、2021中国统计年鉴数据显示，2019年我国城市生活垃圾清运量为24，2062万吨，同比增长616%；其中广东省城市生活垃圾清运量为3，3473万吨，同比增长1027%。受疫情等影响，2020年我国城市生活垃圾清运量23，51170万吨，同比负增长287%；其中广东省生活垃圾清运量为3，1025万吨，同比负增长731%。根据国家统计局数据显示，2015年，全国城市生活垃圾填埋和焚烧的比例分别约64%和34%；2020年，全国城市生活垃圾填埋和焚烧的比例为3305%和6213%，垃圾焚烧将逐步成为生活垃圾处理的主要方式。去填埋化在未来还有较长的路要走，而焚烧作为我国生活垃圾处置长期最重要方式，其占比将进一步提升。（二）生活垃圾处理行业技术发展情况我国生活垃圾焚烧技术起步晚，近年来发展迅速，实现了跨越式发展。深圳市市政环卫综合处理厂是我国第一个垃圾发电厂，于1988年投入运行，主要设备有3150吨/日的三菱重工马丁式焚烧炉，313吨/小时的双锅筒自然循环锅炉（三菱重工引进），4兆瓦的汽轮发电机组（杭州汽轮机厂及杭州发电设备厂产品）。该厂目前运行良好，其中第三台焚烧炉系杭州锅炉厂引进日本三菱重工技术制造，使垃圾焚烧炉关键设备实现了国产化，为垃圾发电厂在我国的推广应用打下了良好的基础。经过多年的发展和改进，目前我国垃圾焚烧发电厂的建设、运行管理、技术已成熟，基本达到国际先进水平。（三）生活垃圾处理行业产业化状况在国家政策的大力支持下，我国生活垃圾焚烧发电行业快速发展。根据中国产业发展促进会生物质能产业分会发布的2021中国生物质发电产业发展报告数据显示，2015-2020年生活垃圾焚烧发电装机容量从468万千瓦增加到1，533万千瓦，年均复合增长率为2678%；生活垃圾焚烧发电年新增装机容量从44万千瓦增加到311万千瓦，年均复合增长率为4786%；预计10十四五期间垃圾焚烧发电新增装机容量将达到670万千瓦，总装机容量预计将达到2，200万千瓦。根据国家统计局数据，2010年我国在运行焚烧厂104座，城市生活垃圾焚烧处理量约2，3167万吨/年；到了2020年增长到463座，处理量达146亿吨/年。10年间，城市生活垃圾中焚烧处理占比由188%上升至6213%。截至2021年12月31日，我国在运行的垃圾焚烧厂总计463座，过去5年间垃圾焚烧厂数量的年均复合增长率为1615%。此外，按垃圾发电新中标项目6个月筹备期和18个月建设期预测，2019-2021年的新中标项目将在2021-2023年处于集中建设期，垃圾焚烧新增项目释放将继续加速，如2019年全国新增中标垃圾焚烧项目125个，新增垃圾处理产能超过13万吨/日。目前，全国垃圾焚烧发电项目主要集中在经济相对发达的华东和华南地区，包括广东、江苏、山东、浙江、安徽等。未来，在垃圾焚烧发电行业政策日益完善、城镇化水平不断提升、城市人口密度不断提高、人们环保意识逐步增强等因素影响下，垃圾焚烧发电行业将迎来良好的发展态势。（四）生活垃圾处理行业有机固废+生活垃圾协同处理模式发展状况近年来，与有机固废协同处理环境园同步兴起的还有一种环境园模式，即有机固废+生活垃圾协同处理环境园模式。同时，国家也出台相应政策，鼓励城市有机固废+生活垃圾协同处理项目的建设。2017年12月，国家发改委等部门印发了关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知（发改环资规20172166号），提出：鼓励采取产业园区选址建设模式，统筹生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等不同类型垃圾处理，形成一体化项目群。2019年6月，住建部等部门颁布关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知，通知中又提出：鼓励生活垃圾处理产业园区建设，优化技术工艺，统筹各类生活垃圾处理。近年来，国内新兴建设了少量有机固废+生活垃圾协同处理环境园，比较有代表性的如佛山市南海固废处理环保产业园，餐厨垃圾、污泥与生活垃圾焚烧协同处理；高州市绿能环保发电项目，餐厨垃圾、污泥与生活垃圾焚烧协同处理；龙泉市静脉产业园项目垃圾资源化协同处理工程PPP项目，餐厨垃圾、粪污与生活垃圾焚烧协同处理。有机固废+生活垃圾协同处环境园项目与有机固废协同处理环境园项目相比较：有机固废处理产生的沼液与生活垃圾的渗滤液水质相近，可以合并处理，有机固废处理产生的臭气可以作为助燃空气送入焚烧炉彻底焚烧处理，有机固废预处理分离出来的难降解杂质可以与生活垃圾合并处理，生活垃圾焚烧产生的余热可以用于有机固废处理，从而实现更大范围、更大幅度的公用设施共享及资源共享。五、 有机固废处理行业发展状况（一）有机固废处理行业市场需求情况1、有机固废处理行业餐饮垃圾处理市场需求近年来，随着各种环境法规的颁布和废弃物处理技术的不断创新，餐饮垃圾处理市场持续发展。自2005年以来，北京、上海、深圳、苏州、重庆和长沙在内的40座城市颁布了对餐饮垃圾的管理法规；自2011年以来，中国已在100座城市启动了餐饮垃圾治理试点项目，这些项目包括餐饮垃圾的收集、运输、处理和利用。通过开展城市试点工作，我国目前已基本形成了餐饮垃圾无害化处理和资源化利用的氛围，总体技术路线日趋成熟，餐厨垃圾工程技术的标准和规范也逐步完善。根据国家统计局、第七次全国人口普查领导小组办公室发布的第七次全国人口普查公报相关数据，2020年11月1日零时全国人口1412亿，其中城镇人口数约902亿，占比6389%，农村人口数约510亿，占比3611%。2、有机固废处理行业厨余垃圾处理市场需求在中华人民共和国固体废物污染环境防治法和生活垃圾分类制度实施方案等法规政策持续推进的背景下，我国垃圾分类工作从试点到全面推广，厨余垃圾分出量大幅增长，后端处理配置成为刚需。2019年，上海市率先在全市全面强制开展垃圾分类活动且成效显著，2020年，北京市、深圳市、广州市、青岛市、中山市等城市陆续强制开展垃圾分类活动，目前，国内仅部分大城市建设有专门的厨余垃圾处理设施，如上海、广州、北京、宁波等，但也不能完全满足城市处理的需要。整体来看，我国厨余垃圾处理市场增长空间广阔。3、有机固废处理行业动物固废处理市场需求目前，我国动物固废处理行业处于发展阶段。2009年，深圳市率先建成规模化的、现代化的动物固废处理厂。自第十八届全国人民代表大会以来，食品安全和动物固废处理已在全社会引起广泛关注。尤其是央视报道了黄浦江死猪事件、高安病死猪肉事件等标志性事件后，动物固废行业越来越受到关注。国家也先后出台多项政策促进动物固废处理行业健康发展。2013年9月，农业部制定了建立病死猪无害化处理长效机制试点方案作为有效预防重大动物疾病和确保食品安全的长期机制。同时，中国政府也将动物固废处理纳入农业基础设施。2014年10月，关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见全面促进对病死牲畜和禽类的无害化处理，推动畜牧业的健康发展。2019年6月，关于加强非洲猪瘟防控工作的意见，进一步规范养猪行业的监管。动物固废处理行业属于现代畜牧业和现代食品加工业的配套产业，其市场规模与上游畜牧业（包括猪、羊、牛、家禽和其他牲畜）密切相关。近年来，我国饲养的牲畜数量稳定，为动物固废处理市场的发展奠定基础。根据国家统计局数据显示，2020、2021年我国家禽出栏量分别为15570亿只、15740亿只；2020年我国猪年底头数、羊年底只数和牛期末数量分别为40，65042万头、30，65477万只和9，56206万头。2021年我国猪年底头数、羊年底只数和牛期末数量分别为44，922万头、31，969万只和9，817万头。未来，随着畜牧业的农场作业化和快速食品的进一步推广，动物副产品数量呈直线上升，简单的填埋、发酵已经无法满足固体废弃物的处理需求。同时，在国家政策大力推进病死畜禽无害化处理的背景下，我国动物固废处理行业将呈现出较好的发展态势。4、有机固废处理行业粪污等有机固废处理市场需求2018年，关于落实重点工作部门分工的意见指出，要稳步开展农村人居环境整治三年行动，推进厕所革命和垃圾收集处理。居民产生的粪污收集处理从城市往农村发展。此外，随着经济的发展，家禽养殖集中化、规模化，家禽养殖过程中将产生大量粪污。粪污处理市场需求较大。（二）有机固废处理行业技术发展情况1、餐厨垃圾处理技术发展情况根据餐厨垃圾处理技术规范（CJJ184-2012）餐饮垃圾和厨余垃圾统称为餐厨垃圾，二者垃圾性质不完全相同，但较为相近，处理技术为预处理不同，后续工艺相同。国内餐厨垃圾处理技术种类较多，传统技术主要有焚烧和填埋，核心问题是对环境有较大的二次污染；其次是餐厨垃圾含水率高，焚烧成本高，填埋产生较多渗滤液，环境成本也较高。主流技术主要有厌氧发酵、好氧堆肥、昆虫法等。好氧堆肥，是利用好氧菌对餐厨垃圾进行氧化和分解，最终产出有机复合肥料与土壤改良剂，缺点是占地面积大，臭气难以控制，对环境二次污染严重。昆虫法中主要的一种是利用黑水虻取食餐厨垃圾转化为动物蛋白，缺点是占地面积大、环境卫生条件差。厌氧发酵是最普遍的一种工艺，因为不但能无害化处理餐厨垃圾，还能产生资源化产品沼气，有成熟可靠的技术；此外只要是城市有机固废均可通过厌氧发酵产生沼气，意味着多种有机固废浆料可以同时联合厌氧发酵。目前，国内厌氧发酵技术又以全混式湿式厌氧发酵技术最为成熟稳定，有许多大型的项目案例。2、粪污等有机固废处理技术情况国内外城市粪污处理的方法很多，较为常见的有生物法，包括厌氧发酵、好氧发酵；化学法，包括混凝沉淀；高压高温法，包括湿式氧化处理；高温堆肥法；粪污污泥自然处理法等。目前，粪污处理主流工艺为厌氧发酵和混凝沉淀。3、有机固废协同处理技术情况有机固废协同处理技术，是近两年兴起的。目前行业内主流的工艺为：各类有机固废分别预处理+联合厌氧发酵处理，产生的固体废物填埋或焚烧处理。其中联合厌氧发酵又分为干式厌氧和湿式厌氧，干式厌氧大型稳定运营案例较少，湿式厌氧有较多的大型稳定运营案例。（三）单种有机固废处理产业化状况有机固废处理产业化主要有以下几种模式：一是传统的单种有机固废处理模式，二是新兴的有机固废协同处理环境园模式。有机固废处理在国内发展时间较短，其产业化情况相比于欧美发达国家较弱。我国每年餐厨垃圾产生量巨大，但2019年之前重视程度不足，由于前端餐厨垃圾未能从生活垃圾有效分离，后端产能也未严格按照规划完成，年处理率不足。随着2019年开始我国垃圾分类工作从试点到全面推广，餐厨垃圾分出量大幅增长，后端产能配置成为刚需，厨余垃圾处理市场需求才开始释放，导致目前国内厨余垃圾处理项目偏少。相比之下，动物固废项目因政策推行时间早、力度大，已经积累了相当的数量规模，在经济发达的市、县基本都建设有动物固废处理项目。此外，单纯处理粪污、市政污泥等产业化项目也较少。（四）有机固废协同处理环境园模式发展状况随着我国经济发展、城镇化率提升、人民生活水平提高，城镇有机固废的无害化和资源化的处理设施成为城镇发展所需的基础设施中不可或缺的一部分。而在建设有机固废处理项目过程中，邻避效应造成选址难。为解决该类问题，近几年兴起了一种新型有机固废处理模式，即有机固废协同处理环境园模式。比较有代表性的如：广州生态环境园协同处理餐饮垃圾、厨余垃圾、粪污和动物固废；泰州市餐厨垃圾处理项目，协同处理餐厨垃圾、厨余垃圾、地沟油、市政污泥、园林垃圾和粪污；闵行区餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工程，协同处理餐饮垃圾和厨余垃圾。在有机固废协同处理环境园模式中，出现了深度资源化的新类型，如对餐饮垃圾预处理产生的油脂、动物固废处理产生的油脂等进行深度资源化制备生物柴油，以广州生态环境园为典型代表。六、 环境工程技术行业对策（一）改变思想，重视环境工程技术行业在可持续经济发展中的基础性地位要改变环境工程技术创新和发展道路上碰到的问题，首先要改变过去的思想，改变思想需要从两方面进行：一方面明确环境保护在可持续经济发展中的作用，良好的环境是未来经济和人文发展的必要条件，也是实现可持续经济发展的基础；另一方面要有循序渐进的发展思想，生态环境治理的效果对当地的经济和人文发展的推动作用是一步步实现的，解决了基础的问题才能进一步升华和提高，而环境治理就是基础问题，所以在发展过程中思想上要真切的认识到环境保护是实现经济可持续发展的基础。（二）加大对环保工程技术行业的资金投入因为环境工程技术很难直接产生经济效益，其对经济效益的贡献往往都是侧面的推动作用，而且这种作用的体现需要很长的时间，所以环境工程项目确定和实施过程人们的主动性不强，因此造成了资金不足的现象；为推动环境工程技术行业的发展，一方面政府部门要强化保障性资金的投入，对于环境保护意识超前的企业要给予相应的补助优惠政策，引导企业环境保护意识朝着科学和理性的方向前进；另一方面就是对于同行业制定统一的治理标准，同时加强监管力度，杜绝那些靠牺牲环境降低生产成本企业的存在，以确保企业在环境治理方面专项资金的投入可以落实到位。（三）加强产学研的结合实现整个环境工程技术行业的专业化提升，是推动环境工程技术行业发展的基础；专业化的提升需从三个方面进行：第一需加大专业人才数量的培养，高校需投入更多资源为社会培养具备专业基础的环境工程技术行业人才；第二强化高校人才培养的实用性，通过高校和环保企业的沟通和交流，确保理论和实践相结合，以提高毕业生的实用性。第三将高校的新技术等科研成果，通过产学研结合运用到实际的工程中去，通过实践总结优势和缺陷，在优势保持的基础上不断的改进和完善缺陷，在提升高校科研成果实效性的同时也提高了企业的技术先进性。环境工程是21世纪重点发展的高新科技之一。环境工程是环境科学的一个分支，主要研究如何保护和合理利用自然资源，利用科学的手段解决日益严重的环境问题、改善环境质量、促进环境保护与社会发展。在我国环境工程管理目前已经得到了政府的高度支持，它不仅仅关系到国民经济的发展质量，更直接影响全国人民的生活质量，必须得到社会各界和全体公民的高度重视。如果在接下来的发展中，继续按照以前的发展模式，只管经济，不顾环境，那么不难预料，不出二十年，在高耗能、高污染的发展模式下，环境得不到有效的保护，社会一定会产生不安定因素，而且人民的生活质量越来越差，这一系列影响发展的问题迎面而来，便不是一夜之间就能彻底解决的了。因此，环境工程管理，不仅是为了提高发展质量和人民生活质量，更是为子孙后代谋福利的千年大计。2019年，统计范围内企业环保业务营业收入98644亿元，同比增长了135%。对2016、2017、2018、2019年统计范围内相同样本企业数据进行分析可知，上述企业环保业务营业收入年均增长率在15%以上，但近三年环保业务营业收入同比增幅逐年收窄;营业利润年均增长率39%，2017、2018年利润率连续下滑，2019年保持稳定。具体到细分领域，与2018年相比，除土壤修复外，水污染防治、大气污染防治、固废处置与资源化、环境监测领域企业的环保业务营业收入、营业利润均有不同程度的增长。止至2017年中国环保行业总产值达到687万亿元，初步测算2018年中国环保行业总产值将达813万亿元左右。预测2019年中国环保行业总产值将达887万亿元。未来五年（2019-2023）年均复合增长率约为1107%，并预测在2023年中国环保行业总产值将接近14万亿元。2021年上半年，环保上市公司总体实现了较高速和较大比例的营收增长，各细分领域总体均实现营业收入总额同比增长。基于不同环保细分领域2020年运营收入及2021年预测及十三五期间累计投资情况，大部分环保细分领域仍属于需求旺盛的成长期。目前节能环保上游设备领域是一个接近充分竞争的市场，大量中小型企业围绕价格、产品和服务质量展开竞争。我国节能环保上游设备领域的行业集中度总体较差，市场化程度较低。节能环保常规技术产品已经相对成熟，但在高端技术产品方面仍较为欠缺，企业规模普遍较小，低水平运营现象较为普遍。大型环保企业需要高级技术人才来研制高附加值、高技术含量、满足特种工艺污染治理需求的产品。而现在的环保人才中，能够驾驭大工程、能同时承担多项大型环境工程设计项目、可独立设计多项大型环境工程项目的技术人才非常缺乏。人才紧缺的原因，一是高等教育对环保专业性人才培育太少;二是环保行业以前受重视程度低、人才整体存量偏少;三是环保行业人才需求在短期内出现较大增长，凸显了环保行业人才的整体结构性失衡;四是环保行业人才配置和流动有待整体优化，环保行业的专业猎头公司太少。