树脂结合剂金刚石工具行业现状

树脂结合剂金刚石工具行业现状一、 衡量超硬材料核心竞争力的关键指标（一）超硬材料研发技术水平根据客户的需求提供能够达成各种加工要求的产品，解决客户新的加工需求，满足客户不断提升的高精、高效、低耗的技术指标要求，企业须有强大的研发技术能力才能满足需求。毛利率水平具有竞争力的超硬材料制品一般具有更高的技术附加值，毛利率水平较高。（二）超硬材料经营规模企业经营达到一定的业务规模，通过规模效应建立稳定、快捷交付的能力，具有在市场中较强的竞争力，赢得市场和客户的口碑。同时，经营规模大才有能力保证足够的研发技术投入，不断巩固和增强企业的技术领先地位以及企业的综合竞争优势。（三）超硬材料市场地位企业的市场地位系企业在长期市场竞争过程中形成，由企业的技术领先水平、产品质量、市场竞争力、客户口碑、经营管理水平以及经营规模等因素所决定，市场地位代表着企业的品牌形象和市场影响力。客户通常会倾向与品牌知名度和认可度较高的企业合作。二、 全球超硬材料及其制品技术申请人竞争格局2011-2020年，全球超硬材料及其制品专利申请人CR10呈现波动下降趋势，其中2013年其专利集中度达到峰值为1253%。2020年，全球专利申请人CR10集中度为772%。整体来看，全球超硬材料及其制品专利申请人集中度不高。全球超硬材料及其制品行业专利申请数量TOP10申请人分别是住友电気工业株式会社、三菱综合材料株式会社、贝克休斯公司、住友电工硬质合金株式会社、3M创新、圣戈班磨料磨具、佳能株式会社、史密斯国际、松下电器产业株式会社、京瓷株式会社。其中，住友电気工业株式会社超硬材料及其制品专利申请数量最多，为2136项。三菱综合材料株式会社排名第二，其超硬材料及其制品专利申请数量为1766项。三、 超硬材料行业技术水平金刚石是自然界最硬的物质，超硬材料是指以金刚石为代表的具有最高硬度物质的总称，在加工硬质材料方面，具有无可比拟的优越性。超硬材料制品是指以金刚石等超硬材料为主要功能成分，借助于结合剂或其它辅助材料，在一定的生产条件下制成的具有一定形状、性能和用途的产品。超硬材料制品按结合剂种类主要可分为金属结合剂制品、树脂结合剂制品、陶瓷结合剂制品等。超硬材料制品的应用领域广泛，其用途主要可分为两大类：一是硬脆材料加工领域，主要包括陶瓷、石材、混凝土、耐火材料、玻璃、宝石、石油开采、地质钻探等领域；二是高精密零部件加工领域，主要包括高端机床、汽车制造、半导体、航空航天、光电等领域。全球超硬材料制品生产早期主要集中在欧美等工业发达国家，其中，陶瓷、石材等领域加工工具制造水平领先的是意大利、德国，精密磨削切削类工具制造水平领先的是德国、美国、日本等。我国的超硬材料制品行业起始于二十世纪七十年代，在此之前以金刚石锯片为代表的各类超硬材料制品几乎全部依赖进口。经过四十余年的发展，我国不仅已经成为全球超硬材料制品第一制造大国，而且也成为超硬材料制品种类齐全，生产规模最大的制造大国，但企业规模相对较小，生产设备及工艺技术仍较为落后，高精密加工超硬材料制品与国际先进水平仍存在一定差距，行业整体发展还处于快速提升阶段。在硬脆材料加工领域，博深股份、安泰科技、新劲刚、三超新材及少数几家企业具有一定规模，分别在切割、切削、切钻、磨削、抛光领域拥有较为完备的研发、制造、检测、测试、服务平台和相应的人才队伍，掌握了超硬材料制品的自主研发、生产以及应用服务技术，部分技术、产品已接近或达到国际先进水平，形成了行业内较为明显的竞争优势。四、 全球超硬材料及其制品技术区域竞争格局（一）技术来源国分布：美国占比最高目前，全球超硬材料及其制品第一大技术来源国为美国，美国超硬材料及其制品专利申请量占全球超硬材料及其制品专利总申请量的337%;其次是日本，日本超硬材料及其制品专利申请量占全球超硬材料及其制品专利总申请量的251%。中国排名第三，其超硬材料及其制品专利申请量占比为144%。（二）专利申请趋势：中国实现超越成功登顶从趋势上看，2010-2015年，中国超硬材料及其制品专利申请数量一直处于追赶状态。2016年前，全球超硬材料及其制品专利申请主要以美国为首。但是经过我国早期的积累，在2016年时成功反超美国，成为全球超硬材料及其制品专利申请数量最多的国家，且之后一直保持第一的位置。2020年，中国在超硬材料及其制品领域的专利申请数量为3854项，而美国、日本、德国和英国为1894、1109、130和190项。（三）中国区域专利申请分布：河南、江苏居前中国方面，河南和江苏地区的超硬材料及其制品专利申请数最多，累计当前超硬材料及其制品专利申请数量分别为5004项和3691项。广东、北京分列第三、四位，其专利申请数量为2645项和1739项。趋势方面，2010-2020年期间，我国超硬材料及其制品行业总体呈现出波动上升趋势，浙江、广东和山东地区在申请数量上明显超过其他省份。2020年，浙江、山东、广东的超硬材料及其制品专利申请数量分别为734、571和377项。五、 超硬材料行业门槛和壁垒（一）超硬材料技术壁垒超硬材料制品行业有较高的技术壁垒，其技术范围涵盖超硬材料、无机非金属材料、粉末冶金、高分子材料、复合材料、磨削抛光机理等相关的多个学科，并需要了解陶瓷、石材、机械零部件、半导体材料、磁性材料、光学玻璃等多个下游行业的加工特性、加工要求、工况条件等相关技术和发展趋势，对于行业的新进入者，很难在短时间内完成技术积累、得到客户认可并组织大规模生产。同时，超硬材料制品行业中的新材料、新工艺、新技术，特别是跨学科技术不断出现，这些新技术的吸收、创新、应用需要企业具有深厚的技术积淀，对行业新进入者或者小规模企业来说具有较高的技术壁垒。（二）超硬材料人才壁垒随着超硬材料制品下游企业的多样化发展，客户对超硬材料制品的性能、规格等个性化定制需求不断增强，对超硬材料制品企业从研发设计、制造、使用等环节不断进行调整、快速满足使用要求提出了更高的要求，各个环节都需要高水平专业技术人才作为保障。（三）超硬材料销售服务网络壁垒超硬材料制品应用领域广，用户分布散，客户较为看重相关企业在行业内的口碑及专业服务能力，不但要求超硬材料制品质量高、性能稳定，而且要求服务专业、及时、便捷，新进入者很难在短期内建立起有效的市场销售服务网络。六、 超硬材料行业的周期性季节性和区域性特点（一）超硬材料行业周期性行业超硬材料制品主要应用于陶瓷、石材等领域，其发展受下游行业固定资产投资、技术改造、产业政策等影响较大，而下游行业的投资等与国家宏观政策、经济发展周期等因素相关。因此超硬材料制品行业在陶瓷和石材等应用领域会呈现出一定的行业周期性。（二）超硬材料行业季节性行业超硬材料制品主要应用于陶瓷、石材等领域，受春节长假期间停工检修影响，国内客户需求在一季度呈现出一定幅度下降。国外客户受到各个国家和地区法定假期的影响，需求会有小幅度波动，但总体而言需求平稳。因此从国内外市场综合考虑，超硬材料制品行业未表现出明显的季节性。（三）超硬材料行业区域性超硬材料生产主要集中在河南，超硬材料制品生产则分布较为广泛，主要分布在河南、河北、江苏、湖南、湖北、福建、广西、广东等省份。国际市场方面，欧美、日韩等国家和地区是传统超硬材料制品强国。近年来巴西、印度、中东、东南亚等国家和地区的陶瓷产业发展较快，随着超硬材料制品的需求量上升，也带动当地超硬材料制品企业的发展。七、 超硬材料行业竞争格局全球超硬材料制品制造商大致可以分为三个阵营。第一阵营是欧美的大型跨国工具制造商，其经营范围广、业务板块众多、技术领先、资金雄厚、管理先进，代表性企业包括法国圣戈班、瑞典富世华、奥地利泰利莱、意大利表面集团等；第二阵营以日韩企业为主，代表性企业包括韩国二和、日本则武等，以生产高端专业金刚石工具为主；第三阵营是中国超硬材料制品企业，我国超硬材料制品企业众多，产值全球排名领先，是超硬材料制品制造大国。伴随陶瓷、石材、精密机械零部件、电子信息材料、磁性材料、汽车配件、电子陶瓷等下游相关行业的高速发展，我国超硬材料制品行业的产品应用技术和生产工艺技术不断进步，总体生产规模较大，但大部分企业主要在中低端市场进行价格竞争，部分企业已进入中高端市场，如博深股份、安泰科技、新劲刚、三超新材等，企业部分产品已经达到国际先进或领先水平，占据了一定的国际市场份额。