注塑产品行业企业市场现状及竞争格局

注塑产品行业企业市场现状及竞争格局一、 中国塑料制品行业大有可为从需求来看，我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30:70，不及世界平均的50:50，更远不及发达国家如美国的70:30和德国的63:37。未来随着我国改性塑的技术进步和消费升级，我国塑料制品需要预计可保持10%以上的增速。塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。随着振兴石化行业规划细则的出台，我国塑料制品行业迎来新的发展机遇。随着社会主义新农村建设、城市化进程的加快、中国城市化率的提高、新型农业的发展以及管廊工程和海绵城市的推进，对塑料管道、异型材、人造革、合成革、塑料薄膜等一系列塑料制品的快速需求增长的拉动作用，技术创新能力的提升将推动通用塑料制造业的发展，科技创新和制度管理创新将大大激发市场活力。内需对塑料经济增长的作用在加大，为中国通用塑料发展新增了市场空间;国家关于农业发展的决定，加强城市化进程、振兴东北老工业基地、开发西部地区等战略，促使塑料工业将随着整个工业的战略转移，未来逐步由两个三角洲地区向中部地区发展，同时实现区域性战略转变，推动通用塑料的大发展。2017年中国塑料制品制造市场营收规模达到244万亿元，随着塑料行业逐渐成熟，塑料制品精度提高，预计2023年中国塑料制品制造市场营收规模将达超3万亿元。二、 塑料制品行业供需趋势我国已经成为世界最大的塑料制品生产和消费大国，塑料加工业已经成为国民经济的重要组成部分。塑料产品门类多，产业关联度强，市场容量大。塑料加工业既是为工业、农业、水利、交通运输、航天航空、信息、建筑、包装、食品、医疗等各行各业提供生产资料的基础制造业，也是提供日常消费品的基本生活资料民生产业。随着加工水平与材料特性的演进，塑料加工业已成为集新材料、新技术、新工艺为一体的创新型高科技制造业。塑料制品业是指以合成树脂为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。当今，塑料合成树脂与合成橡胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一。全球人均塑料消费量自2015年的4363kg增至2020年的4660kg，预计2020-2050年以2%的复合增速增至8437kg。总体上，人均塑料消费量和总量均呈现扩大趋势，驱动上游的塑料机械持续增长。目前，中国是全球最大的塑料生产国与消费国。我国塑料制品行业的表观消费量在8000万吨左右，塑料制品的表观消费量在6000万吨附近。近年来，我国塑料制品产量小幅波动。2021年塑料制品产量8004万吨，同比增长59%。我国塑料制品产量持续增长，相关的企业数量也逐年递增。2016年塑料制品相关企业注册量2310万家，2019年逼近50万家，2021年新增塑料制品相关企业11075万家。据不完全统计，中国在业/存续塑料制品相关企业注册量43572万家。业内专家预测，未来几年，随着光伏电池以及汽车和房地产行业的高速发展，国内市场对PVB树脂需求将呈现爆发式增长，导致PVA在PVB行业的用量大幅增加。2020年1月，国家发展改革委、生态环境部发布关于进一步加强塑料污染治理的意见，既针对多个行业提出禁止、限制一次性塑料用品管制要求，也提出推广应用替代产品、培育优化新业态新模式和增加绿色产品供给等措施，被称为史上最严限塑令。时隔一年后，这部新规已在全国范围正式实施，各地也纷纷推出地方版限塑措施，专项整治工作逐步推进，新旧塑料产业迎来升级挑战。新版限塑令实施以来，可降解塑料制品成为市场新宠，相关企业也在这一领域密集布局。2019年中国塑料制品产量超过8000万吨，有人提出，假设其中有20%的市场被可降解塑料替代，那么对应的市场规模与现在相比具备百倍增长空间，产业发展将进入黄金时代。但与此同时，可降解塑料行业规模仍然小而散，低端产能过剩，高端产能不足，亟待新一轮提质升级。三、 影响塑料制品行业发展的有利因素和不利因素（一）塑料制品行业有利因素1、塑料制品行业国家政策的有力支持制造业是我国国民经济的支柱性产业，模具行业和塑料制品行业作为现代精密制造的重要配套产业，其发展历来受到国家重视。近年来地方政府先后颁布了一系列产业政策和中长期发展规划以支持模具行业和塑料制品行业做大做强。近年来，国家出台的一系列相关政策法规不断规范引导模具、塑料制品行业向高端化迈进：高端智能再制造行动计划（2018-2020年）政策推动我国颇具规模的制造业企业向满足更精细的零部件方向发展；工业企业技术改造升级投资指南（2019年版）、产业结构调整指导目录（2019年本）等政策中明确提出鼓励企业投资非金属制品精密模具的设计与制造。塑料加工业十四五科技创新指导意见功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化为塑料加工行业的技术创新发展方向；医疗、电子、家电、交通等微纳、高精密制品注塑成型制品，复杂形状的塑木制件注塑被列入十四五期间重点产品发展方向。2、塑料制品行业技术持续进步我国模具行业经过多年的自主积累和引进、吸收后再创新，已经储备了一定的技术基础。目前，行业内精密、大型和复合模具产品明显增多，部分领先企业产品的主要指标已经达到国际一流水平。模具行业骨干企业也逐步实施高速加工、并行工程、逆向工程、虚拟制造、无图生产和标准化生产等先进技术和工艺，为行业发展树立了良好的示范效应。3、塑料制品行业国际主机及配套产业重心持续向我国转移模具产业的发展与其下游产业密切相关。近年来，产业转移、供应链全球化趋势、以及国内汽车、电子产品等下游行业的快速发展，为制造业基础产业之一的模具产业的发展提供了良好的外部环境。对于国内模具企业来说，一方面是一个跻身国际市场、成为全球性模具供应商的良好契机，可以获取更多的市场机会；另一方面，全球模具产业重心向我国转移，有利于我国企业消化、吸收国外的先进技术、产品，从而缩小与先进水平的差距。4、塑料制品行业市场需求扩大随着国民收入日益增长，消费者对产品的需求在品种、数量方面逐渐扩大，对品质要求逐渐提高。在家用电器、生活日用品和电子消费品等行业需求旺盛，为相关制造业的产能消化提供了条件。（二）塑料制品行业不利因素1、塑料制品行业产业链不够完善我国以模具为核心的产业链各个环节协同发展不够，尤以模具材料发展滞后较为明显。模具材料对模具质量影响较大，国产模具材料长期以来，不论从品种、质量还是数量上都不能满足行业需要，高档模具和出口模具的材料几乎全部依靠进口。此外，模具上游的各种装备（机床、工夹量刃具、检测、热处理设备等）和生产手段（软件、辅料、损耗件等）以及成形材料（各种塑料、橡胶、板材、金属与非金属及复合材料等）和成形装备（橡塑成形设备、冲压设备、铸锻设备等）等都大量依赖进口，限制了模具行业的快速发展。2、塑料制品行业企业融资能力较弱目前行业内以中小型企业为主，规模、信用等级等方面的限制决定了可获得的资金支持非常有限。虽然金融机构制定了针对中小企业的贷款政策，但贷款难、融资难的问题难以得到根本解决，成为行业内中小企业快速发展的又一瓶颈。3、塑料制品行业企业规模普遍不大模具产品通用性较低，专业化、细分化特点十分明显，造成了我国模具企业平均规模偏小，在应对原材料价格波动、客户变动，以及参与国际市场竞争方面处于不利地位。我国模具行业要做大做强，不仅需要在中高端模具开发方面取得突破，实现对进口产品的替代，还要求中小型模具企业在专注于模具开发的基础上，为客户提供注塑产品加工等配套服务，实现收入来源多元化和企业的规模化经营。4、塑料制品行业尖端技术水平落后于海外，高端生产设备依赖进口我国模具行业在产品精度、寿命及复杂程度等方面已有较大进步，但企业高端技术及综合研发生产水平与海外先进企业存在较大差距，对注塑产品的精密程度、生产效率和盈利水平带来一定影响。且国内塑料制品企业发展水平不均衡，缺少大型先进企业，以中小企业居多，整体产品技术水平处于中低水准，与国外先进水平存在一定差距。模具是一切注塑产品的根本，模具的质量、精度、使用寿命及注塑产品的精密程度、生产效率等指标对生产设备要求较高，没有高端先进设备就无法生产出高精度的模具和高质量的注塑产品。我国机械加工行业经过多年的技术改造，工艺装备技术已有大幅提升，国内机床等工具行业已经可提供一定精度的加工设备，但在高精度、稳定性、可靠性、高效能的高端设备仍需从国外进口。四、 塑料产品行业竞争格局塑料产品的成型过程通常需要依靠模具完成，且不同规格、材质、性能的塑料产品适用的模具各不相同，为保证零件产品品质，模具在设计、开发、调试过程中均需要综合考虑材料性能、加工工艺、加工设备、生产环境等多个因素，并及时向客户提供技术支持，因此塑料产品行业在模具设计和开发、零件生产和技术支持等多个维度展开竞争。多维度的行业竞争关系使综合实力领先的塑料产品企业在行业竞争中占据主导地位，而综合实力较弱的塑料产品企业则在中低端领域展开激烈竞争，行业竞争的结果最终反映为客户结构的差异，主要可将其分为三个层次：顶层优质企业具备较强的模具开发能力及满足客户需求的量产能力，产品可覆盖汽车、家用电器、医疗器械等领域的零部件，客户为国内外知名品牌。中层规模企业可提供基本模具设计及开发能力，并配备一定规模的生产能力，产品可覆盖少数行业，客户多为国内外二线品牌。底层中小企业不具备模具的设计开发能力，品质管控能力较差，主要凭借低价参与市场竞争，客户多为低端品牌。行业细分领域竞争充分，塑料产品需要满足不同应用场景的使用需求，故多为定制化生产，即先定制开发成型模具，再根据模具进行批量生产。这一特点使得下游客户对塑料产品良品率、耐久度、稳定性等质量因素尤为看重，特别是使用价值要求较高的功能性零件，其质量优劣直接影响终端产品的正常使用，甚至可能影响用户使用的安全性。因此，产品质量竞争成为塑料产品企业在各自细分领域竞争的关键，长期专注于细分领域的塑料产品企业与下游客户的合作相对稳定，客户对产品质量的认可度和满意度决定了塑料产品生产企业的市场竞争地位。十三五期间国内企业进入转型升级关键时期，各传统行业升级与新兴产业进一步发展，提供基础零部件的塑料产品行业迎来了新的机遇。产业升级的同时也对塑料产品的生产提出了更高的要求，竞争层次将进一步分化。具备完善模具开发制造及注塑成型能力、拥有较强的产品研发转化能力的塑料产品生产企业将在未来更具竞争优势。五、 国内塑料制品行业发展特点（一）塑料产品应用导向特征较强由于塑料产品密度小，耐酸、碱及有机溶剂腐蚀，具有良好的绝缘性、耐磨性、减震降噪性和自润滑性，在制造以及加工过程中，可以借助其在模具中流动来造型，加工完成后呈现固态形状。基于塑料材料具有可塑性较强的特点，因此以塑料材料为主要成分的塑料零件用途广泛，产品呈现多样化。由于塑料产品具备较强的应用导向性，新应用领域的不断延伸将为塑料零部件带来增量市场空间。在全球节能环保趋势下，塑料零件以其轻量化的特征逐渐在汽车、家用电器等下游行业替代传统金属零件。（二）塑料制品行业往高附加值、高技术含量方向发展近年来，塑料制品下游细分领域快速发展，使得下游产品从外观设计到产品性能更新速度加快，从而对上游塑料产品的要求不断提高。塑料制品行业开始注重高性能工程塑料的开发、注塑设备性能的提升、注塑工艺的发展，从而可以经济地制造出尺寸更精密的塑料产品。六、 塑料制品行业发展趋势十四五期间制造业高质量发展将会成为一个重要主题，推动以塑料、注塑制品生产为代表的传统制造业技术创新和数字化转型将会是重中之重，这是全社会衣食住行的保障，也是发展其他工业制造业的基础。（一）原材料和改性材料功能化绿色化随着碳中和、碳达峰的不断落实，塑料的绿色生产和加工技术显得越来越受重视，如绿色添加剂、绿色阻燃剂、绿色增塑剂等的研究和推广使用越来越多。同时来源广泛、绿色低碳、容易降解、便于回收的生物基塑料的使用量越来越大，将会广泛用于包装、餐具、家居、文具、母婴产品、电子信息等行业领域。尽管国内外PLA的规划产线、产能和产量不断创新高，但仍旧比不了下游市场的增长速度，原料及改性料产品长期处于供不应求的状态。（二）注塑装备高端化精密化智能化节能化近年来行业关键技术不断取得突破，以注塑机的大型两板式、全电动与发达国家的差距不断缩小。如绿色智能大型纯二板式塑料注射成型装备的研发及产业化，打破德国和日本的垄断；固体废弃高分子材料在线处理系统，降低能耗，提高了经济效益；以终端应用需求为导向的集成化智能生产系统，实现注塑成型智能无人化生产线。（三）产品设计轻量化简洁化一体化注塑制品领域很多与家居生活密切相关，例如小家电领域。这类产品种类多，需求量大，更新换代频繁，个性化、定制化要求高，市场竞争激烈，利润相对薄，为了尽可能压缩成本，提倡低碳绿色生活，产品在满足使用的前提下，往往越做越轻便，减少金属和塑料的使用量，从结构设计和模具制造环节都已经开始体现。同时为了满足多品种、小批量的市场化需求，工厂里的很多生产环节都逐渐实现了自动化和智能化，但产品装配线依旧依赖大量人力，不利于提升企业和产品竞争力。解决装配效率低下的问题，有一个重要思路就是把注塑件标准化、统一化、简洁化、甚至是一体化成型，减少打孔和螺丝等使用，从而简化装配步骤。（四）生产管理和决策方式数字化网络化智能化注塑企业提质（产品质量、服务质量）、降本（原材料采购成本、库存成本、人员成本、生产成本、管理成本、服务成本等）、增效（生产效率、沟通效率、协同效率等），正是传统制造业推行智能制造，做好数字化转型的主要目的，更是在激烈的市场竞争者中站稳脚跟，重塑发展动力和优势的重要法宝。借助新一代信息技术、工业互联网，注塑企业将会逐渐实现资源优化配置，提高全要素生产率，通过智能化生产、数字化管理、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新型制造模式，实现业务、管理和商业模式的深度变革重构。（五）技术创新和产业发展协同化集群化生态化在注塑产业领域需要不断突破的有高性能原材料的合成技术、生产技术、改性技术，塑机装备和配件的软硬件技术，高端装备的制造技术、软件技术等。通过近年来国家和地方有关部门发文来看，创新是发展的主要驱动力，其中技术创新是核心，创新的主体和方式将会更加多样化，除了一些传统的研究院、重点实验室，还会出现各种创新中心、创新服务综合体、创新共同体、产业发展联合体等，同时借助网络化和软件化加速技术创新的效率和质量，通过平台化、协同化丰富创新的主体，充分博采众长，共创共享。同时产业的发展从传统的集聚区会逐渐朝向集群化发展，广大中小注塑企业依靠集群优势，充分利用互联网+制造业，不断建链、强链、补链，建设产业发展的生态体系，真正形成中国特色和优势。未来的协同不仅仅限于企业内各部门的协同，产业链上下游的协同，还会有个人与平台的协同，企业与平台的协同，平台之间的协同。同时企业单打独斗的模式将会越走越远，需要建立自己的生态合作伙伴，企业发展也会走生态化或者融入生态圈。七、 我国塑料制品行业发展趋势当前，我国塑料制品业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料制品业迎来了新的发展机遇和经营形势。（一）市场空间大，行业仍将持续增长随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，可以看出塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。以塑代钢、以塑代木的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场空间。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品业仍将持续增长。（二）产业集群的可持续性发展在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力的产业集群。在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作业向高技术含量、高附加值的全产业链延伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。（三）新材料新技术快速推广应用近年来，我国塑料制品行业发展迅速，先后涌现出了诸多新型材料和新技术。例如塑料改性材料、工程塑料、塑料合金与塑料复合材料在汽车、飞机、高铁、电子电器、信息、医疗及农业等领域的应用范围持续扩大;电磁加热节能技术、气凝胶保温节能技术、注塑机两板机技术、塑料动态成型技术、同向锥形双螺杆技术、伺服驱动与控制技术等极大提高了塑料加工业的节能效率和生产技术水平。塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。塑胶是一类具有可塑性的合成高分子材料。塑料加工多达30种成型方法，这主要取决于塑料的类型，从形式的选择和形状、大小的产品。常用的塑料加工方法热塑性挤出、注塑、压延、吹塑和热成型，塑料加工常用的热固性塑料成型，也用转移成型、注射成型、层压成型和热成型等等。八、 塑料制品行业区域分布现状从区域占比来看，2020年华东地区塑料制品产量占比达478%，华南地区塑料制品产量占比达191%，华中地区塑料制品产量占比达129%。前三地区占比高达797%。西南地区塑料制品产量占比达110%。华北、西北、东北地区产量占比较少，分别为48%、27%、17%。2020年1-12月全国塑料制品产量前十省市分别为浙江省、广东省、江苏省、福建省、安徽省、四川省、湖北省、湖南省、山东省、重庆市。其中，2020年浙江省塑料制品产量排名第一，累计产量为128017万吨。国内塑料制品行业的产业集聚向集群化方向发展。国内塑料制品行业已形成了以长江三角洲、珠海三角洲为典型代表的区域性产业集群，与下游行业制造中心毗邻或部分重叠，具有区位经济发展与产业配套的双重优势，从而会进一步强化优势地区的行业领先地位，促进产业集聚更加向集群化方向发展。国内塑料制品产业比较集中于广东、浙江、安徽、江苏、福建等省份。近年来随着塑料材料研究的进一步突破，改性工程塑料的材料性能日趋优异，塑料零件的应用领域不断延展，并开始向航空航天、新能源、先进制造和新型加工技术等领域延伸，拥有极为广阔的市场发展空间。同时，塑料制品行业在智能家居设备、物联网设备等新兴产业领域也逐步实现交叉融合。未来，塑料制品行业的下游应用领域不断延展将进一步推动上游企业持续研发新产品以适应市场发展，进而促使行业迎来更大的发展机遇。随着工程塑料的发展、高强轻质新材料的开发、以及先进成形设备和工艺的进步，塑料零件已被广泛应用于建筑与房地产、包装工业、汽车、家用电器、消费电子产品、医疗器械以及其他工业领域。塑料零件应用领域广、产品覆盖面宽，便于工业化生产，产业发展符合轻量化、可循环利用等技术发展趋势和绿色环保政策导向，未来市场需求空间潜力巨大。